간호 돌봄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

간호 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 간호 서비스 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 서비스 유형(재택 건강 관리 서비스 제공업체, 간호 시설, 고아원 및 그룹 홈, 은퇴 커뮤니티), 최종 사용자(여성 간호 서비스, 남성 간호 서비스), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 주요 시장 지표로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

# 시장 개요

COVID-19 팬데믹은 간호 서비스 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 의료 인력에 대한 극심한 스트레스는 인력 부족, 의료 종사자의 소진, 피로 및 트라우마 증가로 이어졌습니다. 2022년 4월 Kaiser Family Foundation 데이터에 따르면, 미국 내 시설의 24%가 간호 인력 부족을 보고했습니다. 팬데믹 기간 동안 간호 인력 부족으로 인해 간호 서비스를 포함한 병원 인건비가 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 1월 Journal of Vascular Surgery에 발표된 연구에 따르면, 간호 비용은 팬데믹 이전 대비 2021년에 월 490만 달러에서 1,360만 달러로 증가했습니다. 간호 인건비는 사례당 및 환자 1일당 기준으로 분석되었으며, 2021년 5월까지 지속적이고 심각한 증가를 보였습니다. 이러한 간호 인력 부족과 높은 간호 비용으로 인해 시장은 팬데믹 기간 동안 큰 영향을 받았습니다. 그러나 COVID-19 사례 감소로 인해 시장은 팬데믹 이후 회복되었으며, 정상적인 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

간호 서비스 시장의 성장을 이끄는 주요 요인으로는 더 나은 의료 서비스에 대한 관심 증가, 당뇨병 및 암과 같은 다양한 질병의 유병률 상승, 의료 인식 증진, 장기 요양 시스템의 발전, 그리고 고령화 인구 증가 등이 있습니다.

다양한 만성 질환의 증가하는 부담은 의료 전문가에 의한 효과적인 모니터링과 관리를 필요로 합니다. 간호 서비스 활용은 환자 결과, 간호사 및 의사 만족도, 환자 만족도를 향상시키고 지역 사회의 건강을 증진시킵니다. 예를 들어, 영국 심장 재단(BHF)이 발표한 ‘UK Factsheet January 2022’에 따르면, 영국에서는 약 760만 명이 심혈관 질환을 앓고 있습니다. 또한, 2022년 6월 국립 보건원(National Health Institute)의 신경퇴행성 질환에 대한 기사에 따르면, 2022년 미국에서는 620만 명 이상이 알츠하이머병에, 100만 명 이상의 성인이 파킨슨병에 영향을 받을 것으로 추정되었습니다. 연령 관련 황반변성 또한 퇴행성 질환에 크게 기여합니다. 이처럼 간호 서비스를 필요로 하는 만성 질환의 부담 증가는 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것입니다.

또한, 서비스 포트폴리오 확장, 협력 및 파트너십과 같은 시장 참여자들의 전략적 활동은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 3월 Hicuity Health는 가상 간호 원격 의료 서비스를 확장했습니다. 이 회사의 확장된 치료 서비스는 원격 의료 서비스 제공 분야에서 16년간의 가상 간호 경험을 기반으로 합니다. 더불어, 간호 서비스 증진을 위한 다양한 정부 이니셔티브 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 카트만두 보건인구부는 병동 단위 지역사회 간호 서비스 개발 계획을 발표했습니다. 이 프로그램은 지역 수준에서 산모 및 신생아 건강 관리와 노인 치료에 대한 접근성을 개선하기 위해 노력할 것입니다.

이러한 모든 요인들, 즉 만성 질환의 증가하는 부담, 간호 서비스 도입, 그리고 정부 이니셔티브는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 상환 부족과 높은 의료비는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

재택 건강 관리 서비스 제공업체 부문은 예측 기간 동안 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

재택 간호 서비스는 병원에서 제공되는 것과 유사하게 맞춤형 간호 서비스를 가정에서 제공하며, 환자에게 더 공감하고 환자 가족과 통합되어 정서적 유대감을 형성합니다. 등록 간호사, 물리치료사, 작업치료사 등이 재택 간호 서비스를 제공합니다. 전 세계적으로 증가하는 고령 인구에게 재택 간호 서비스를 제공하는 여러 시설의 존재는 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다.

고령 인구 증가는 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 만성 질환을 앓고 있는 노인들은 신체적, 심리적 건강과 관련된 미충족 의료 요구를 가지고 있기 때문입니다. 예를 들어, 2022년 6월 유엔인구기금(UNPF)은 유럽인 5명 중 1명이 65세 이상이며, 2050년에는 이 비율이 거의 30%에 달할 것이라고 밝혔습니다. 또한, UNPF 통계에 따르면 2023년 이탈리아 인구의 24%가 65세 이상으로 추정됩니다. 2023년 1월에 발표된 세계 사회 보고서 2023에 따르면, 2021년에서 2050년 사이에 65세 이상 성인의 수는 7억 6,100만 명에서 16억 명으로 2배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 80세 이상 인구는 훨씬 더 빠르게 증가하고 있습니다.

재택 간호 서비스 도입은 예측 기간 동안 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 2023년 6월, Medicover Hospitals는 병원 방문이 어려운 환자들에게 의료 서비스와 의사 및 간호사 접근성을 제공하기 위해 재택 의료 서비스를 제공했습니다. 또한, 2022년 11월 Woodlands Hospital은 환자들이 병원에 갈 필요 없이 집에서 다양한 의료 서비스를 받을 수 있도록 재택 간호 서비스를 설립했습니다. 간호 서비스, 물리치료, 건강 검진 등이 제공됩니다. 병원의 의료 제공자들이 이 서비스를 제공할 것입니다. 따라서 고령 인구 증가와 재택 간호 서비스 출시와 같은 모든 앞서 언급된 요인들은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

북미는 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미는 높은 의료 지출, 질병 유병률 증가, 고령 인구 증가로 인해 간호 서비스 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

만성 질환의 증가하는 부담은 예측 기간 동안 간호 서비스 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 2023년 미국 암 학회 통계에 따르면, 2022년에는 1,918,030건의 새로운 암 사례가 진단되었으며, 2023년에는 약 1,958,310건의 새로운 암 사례가 미국에서 진단될 것으로 추정됩니다. 이는 하루에 5,370건의 새로운 사례에 해당합니다. 암 치료는 장기적이며 병원 시설에서 비용이 많이 들기 때문에, 미국 내 암 부담 증가는 간호 서비스의 필요성을 증가시켜 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 유사하게, 2021년 미국 심장 협회 저널에 따르면, 2035년까지 미국 성인 1억 3천만 명 이상이 어떤 형태의 심장 질환을 앓게 될 것으로 추정됩니다. 또한, CDC에 따르면 2022년 7월, 2030년까지 1,210만 명의 미국인이 심방세동(AFib)을 앓을 것으로 예상됩니다. 따라서 만성 질환의 증가하는 부담은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 미국 내 가처분 소득 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 Trading Economic Data에 따르면, 미국 내 가처분 개인 소득은 2022년 4월 18조 3,843억 달러에서 2023년 4월 19조 7,423억 달러로 증가했습니다. 가처분 소득 증가는 건강 지출 증가로 이어질 수 있으며, 이는 시장 성장에 기여할 가능성이 높습니다.

더 나아가, 간호사 부족에 대처하고 간호 전문가 수를 늘리기 위한 공공 및 민간 기관의 다양한 이니셔티브는 예측 기간 동안 간호 서비스 시장을 견인할 수 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월, 미국 최대 간호 학교인 Chamberlain University는 American Nurses Foundation의 Reimagining Nursing Initiative (RN Initiative) 기금을 받아 재택 건강 전문화 노력을 시작한다고 발표했습니다. 따라서 만성 질환의 증가하는 부담과 이 지역의 가처분 소득 증가와 같은 모든 앞서 언급된 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

간호 서비스 시장은 다수의 참여자가 존재하여 중간 정도의 경쟁을 보입니다. 시장 참여자들은 서비스 포트폴리오 강화 및 요양원과의 파트너십과 같은 다양한 전략을 채택하여 경쟁하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Bayshore HealthCare, Brookdale Senior Living Solutions, CBI Health Group, Trinity Home Health Care, Sunrise Senior Living Inc 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 10월: 안전한 데이터 교환을 가능하게 하는 캐나다의 유명 조직인 Symcor는 온타리오 기반의 간호 및 재활 서비스 제공업체인 CarePartners와 CarePartners 환자들을 위한 간병 경험을 더욱 개선하기 위한 계약을 체결했습니다.
* 2022년 10월: Allina Health와 Flare Capital Partners는 의료 시스템 및 건강 보험사가 ‘병원-재택’ 및 ‘숙련 간호-재택’ 프로그램을 제공할 수 있도록 하는 새로운 회사인 Inbound Health의 출범을 발표했습니다.

이 보고서는 전 세계 간호 서비스 시장(Global Nursing Care Market)에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 간호 서비스는 모든 연령대의 개인, 가족, 그룹, 지역사회에 대한 자율적이고 협력적인 돌봄을 포함하며, 건강 증진, 질병 예방, 환자, 장애인 및 임종 환자 돌봄을 아우릅니다. 또한 옹호, 안전한 환경 조성, 연구, 보건 정책 수립 참여, 환자 및 보건 시스템 관리, 교육 등 간호사의 필수적인 역할을 다룹니다.

시장 역학 측면에서, 주요 성장 동력으로는 생활 습관 변화로 인한 만성 질환 발병률 증가, 의료비 지출 증가, 그리고 고령화 인구 증가가 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 농촌 지역의 서비스 부족 및 숙련된 전문가 부족, 불충분한 보험 보상 및 높은 의료비용이 지적됩니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화는 서비스 유형, 최종 사용자, 그리고 지역별로 이루어집니다.
서비스 유형별로는 재택 건강 관리 서비스 제공업체(Home Health Care Providers), 간호 시설(Nursing Care Facilities), 고아원 및 그룹 홈(Orphanages and Group Homes), 은퇴 커뮤니티(Retirement Communities)로 나뉩니다.
최종 사용자별로는 여성 간호 서비스(Female Nursing Care)와 남성 간호 서비스(Male Nursing Care)로 구분됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)의 주요 국가 및 지역을 포함하여 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 USD 백만 단위의 가치로 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Bayshore HealthCare, Brookdale Senior Living Solutions, CBI Health Group, Extendicare Inc., Genesis Healthcare, Infinity HomeCare (Amedisys Inc), Kaiser Permanente, Life Care Centers for America, Lincare Holdings Inc., Sunrise Senior Living Inc, Ensign Group Inc, Trinity Home Health Care, CVS Caremark 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 이 프로필에는 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

간호 서비스 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.4%를 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Bayshore HealthCare, Brookdale Senior Living Solutions, CBI Health Group, Trinity Home Health Care, Sunrise Senior Living Inc 등이 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 생활 습관 변화로 인한 만성 질환 발병률 증가
  • 4.2.2 의료비 지출 증가
  • 4.2.3 노인 인구 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 농촌 지역 서비스 부족 및 숙련된 전문가 부족
  • 4.3.2 상환 부족 및 높은 의료비
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모, 백만 USD)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 재택 의료 서비스 제공자
  • 5.1.2 간호 시설
  • 5.1.3 고아원 및 그룹 홈
  • 5.1.4 은퇴자 커뮤니티
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 여성 간호
  • 5.2.2 남성 간호
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 베이쇼어 헬스케어
  • 6.1.2 브룩데일 시니어 리빙 솔루션즈
  • 6.1.3 CBI 헬스 그룹
  • 6.1.4 익스텐디케어 Inc.
  • 6.1.5 제네시스 헬스케어
  • 6.1.6 인피니티 홈케어 (아메디시스 Inc)
  • 6.1.7 카이저 퍼머넌트
  • 6.1.8 라이프 케어 센터스 포 아메리카
  • 6.1.9 린케어 홀딩스 Inc.
  • 6.1.10 선라이즈 시니어 리빙 Inc
  • 6.1.11 엔사인 그룹 Inc
  • 6.1.12 트리니티 홈 헬스케어
  • 6.1.13 CVS 케어마크
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향