나일론 타이어 코드 직물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

나일론 타이어 코드 직물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

1. 서론 및 시장 개요

나일론 타이어 코드 직물 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 4% 이상의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 시장을 유형(나일론 6 타이어 코드, 나일론 66 타이어 코드), 적용 분야(바이어스 타이어, 래디얼 타이어, 기타), 최종 사용자 산업(승용차, 상용차, 이륜차, 오프로드 차량, 기타), 그리고 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년까지, 역사적 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 시장은 연평균 4.00%의 성장률을 보일 것으로 전망되며, 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 현재 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

2. COVID-19 팬데믹의 영향

2020년 COVID-19 팬데믹은 나일론 타이어 코드 직물 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계적인 공급망 혼란으로 인해 아디프산(adipic acid)과 같은 나일론 타이어 코드 직물 산업의 주요 원료 생산 공장들이 폐쇄되었습니다. 또한, 보건 부문으로의 우선순위 전환과 타이어 제조 및 자동차 산업의 일시적인 중단이 시장 위축을 초래했습니다. 그러나 팬데믹 이후, 각국 정부의 우호적인 정책에 힘입어 전기차 수요가 증가하면서 나일론 타이어 코드 직물 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

3. 시장 성장 동력 및 저해 요인

* 성장 동력: 단기적으로는 개발도상국의 승용차 수요 증가, 연비 효율적인 차량에 대한 수요 상승, 자율주행차 보급 확대 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.
* 성장 저해 요인: 반면, 환경 보호를 위한 타이어 산업에 대한 엄격한 정부 규제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

4. 시장 기회

전 세계적인 전기차 수요 증가와 식물 기반 나일론 직물 분야의 연구 개발은 향후 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

5. 주요 시장 동향

5.1. 래디얼 타이어 산업에서의 활용 증가

래디얼 타이어는 향상된 주행 편의성, 더 나은 노면 접지력, 고속 주행 시 낮은 연료 소비 등의 장점으로 인해 자동차 산업에서 널리 채택되고 있습니다. 특히 경상용차와 승용차에 주로 사용되며, 유연한 측벽 구조로 열 발생이 적은 특징을 가집니다.

전기차에 대한 투자 증가와 각국 정부의 전기차 판매 촉진을 위한 인센티브 및 규제 도입은 자동차 타이어 시장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, 환경 발자국을 줄이기 위한 연비 효율적인 차량에 대한 수요 증가는 전기차 및 관련 제품(타이어 포함)의 수요를 증진시킬 것입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 전기차 판매량은 2020년 310만 대에서 2021년 670만 대로 크게 증가했습니다. 이는 전기차 부문에서 래디얼 타이어 산업의 수요를 자극할 것입니다.

높은 파괴 강도, 향상된 충격 저항성, 고무와의 우수한 접착 강도 등 래디얼 타이어의 우수한 특성은 자동차 부문에서의 활용을 증대시킵니다. 국제자동차제조업자협회(OICA)에 따르면, 전 세계 자동차 판매량은 2020년 7,877만 대에서 2021년 8,268만 대로 4.9% 성장했습니다. 중산층 인구 증가와 가처분 소득 증가는 승용차 수요를 견인하며 자동차 산업 성장의 주요 요인입니다. 전 세계 승용차 판매량은 2020년 5,392만 대에서 2021년 5,639만 대로 4.6% 증가하여 래디얼 타이어 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 예측 기간 동안 전 세계 래디얼 타이어 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

5.2. 아시아-태평양 지역의 시장 지배

아시아-태평양 지역은 조사 대상 시장을 지배할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 지역에서 중국은 GDP 기준으로 가장 큰 경제국입니다.

아시아-태평양 지역의 상용차 및 승용차 판매량은 2020년 4,032만 대에서 2021년 4,266만 대로 5.8% 이상 성장했습니다. 중국과 인도는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 경제국 중 하나입니다.

중국은 아시아-태평양 지역의 자동차 산업을 주도하고 있습니다. 중국 자동차 산업은 수년간 상당한 성장을 보였으며, 보조금 및 ‘중국 제조 2025’와 같은 전략적 정부 정책을 통한 강력한 정부 지원이 국내 자동차 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다. 중국자동차제조업협회(CAAM)에 따르면, 중국의 승용차 및 상용차 생산량은 2020년 2,523만 대에서 2021년 2,608만 대로 증가했습니다. 또한, 인프라에 집중된 정부 지출은 2021년 건설 활동의 반등을 가져왔습니다. 중산층 소득 증가와 차량 구매에 대한 은행의 낮은 이자율은 예측 기간 동안 자동차 산업을 견인할 것입니다. 나아가, 연비 효율성과 디자인 매력을 갖춘 신차 모델의 지속적인 출시는 자동차 시장을 더욱 활성화할 것입니다.

인도에서는 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 2000년 4월부터 2021년 9월까지 자동차 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI)가 307억 8천만 달러에 달했습니다. 인도의 연간 자동차 생산량은 2021년 2,265만 대였으며, 젊은 인구 비율이 높아 이륜차 부문이 지배적이었습니다. 인도 정부의 자동차 부문 정책 이니셔티브(예: 자동차 및 부품에 대한 PLI(생산 연계 인센티브) 제도, 자동차 미션 계획, 자동 경로를 통한 100% FDI 허용)는 향후 자동차 산업을 견인할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인으로 인해 아시아-태평양 지역의 나일론 타이어 코드 직물 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

6. 경쟁 환경

나일론 타이어 코드 직물 시장은 부분적으로 파편화된(partially fragmented) 특성을 가집니다. 시장의 주요 기업으로는 Kordsa Teknik Tekstil A.S., HYOSUNG ADVANCED MATERIALS, Century Enka Limited, SRF Ltd., Indorama Ventures (Kordarna Plus) 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향

2021년 9월, 인도 기반의 Century Enka는 타이어 보강재 시장에서의 입지를 강화하기 위해 300억 루피(INR)를 투자하여 공장 재건 및 생산 능력 30% 확대를 추진했습니다. 이는 해당 기업의 고객 기반 확대에 기여할 것입니다.

8. 결론

종합적으로 볼 때, 나일론 타이어 코드 직물 시장은 COVID-19 팬데믹의 초기 충격을 극복하고 전기차 수요 증가, 래디얼 타이어의 기술적 우위, 그리고 아시아-태평양 지역의 강력한 경제 성장 및 자동차 산업 발전에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 글로벌 나일론 타이어 코드 직물 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 나일론 타이어 코드 직물은 타이어에 적절한 형태를 부여하고, 높은 강도와 내구성을 제공하며, 차량의 무게를 지탱하여 타이어의 성능과 수명을 향상시키는 데 사용되는 보강재입니다. 이는 고품질 필라멘트 얀을 꼬고 합사하여 제조됩니다.

주요 연구 내용 및 범위:
보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론, 그리고 핵심 요약을 포함합니다. 시장 역학 분석에서는 주요 성장 동력과 제약 요인을 다룹니다.

시장 동력 (Drivers):
* 전 세계적으로 상업용 애플리케이션을 위한 고내마모성 타이어 수요 증가.
* 개발도상국에서 연료 효율적인 승용차 수요 증가.

시장 제약 (Restraints):
* 타이어 산업에 대한 엄격한 정부 규제.
* 기타 제약 요인.

산업 분석:
산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 평가합니다.

시장 세분화:
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형: 나일론 6 타이어 코드, 나일론 66 타이어 코드.
* 적용 분야: 바이어스 타이어, 래디얼 타이어, 기타 적용 분야.
* 최종 사용자 산업: 승용차, 상업용 차량, 이륜차, 오프로드 차량, 기타 최종 사용자 산업.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 물량(킬로톤)을 기준으로 제공됩니다.

경쟁 환경:
주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Kordsa Teknik Tekstil A.S., HYOSUNG ADVANCED MATERIALS, Century Enka Limited, SRF Ltd., Indorama Ventures (Kordarna Plus) 등이 언급됩니다.

시장 기회 및 미래 동향:
식물 기반 나일론 직물 분야의 R&D와 같은 미래 시장 기회 및 동향을 제시합니다.

주요 시장 통찰력:
* 시장 규모 및 성장: 글로벌 나일론 타이어 코드 직물 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Kordsa Teknik Tekstil A.S., HYOSUNG ADVANCED MATERIALS, Century Enka Limited, SRF Ltd., Indorama Ventures (Kordarna Plus)가 주요 시장 참여자입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 2025년 기준, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
* 보고서 기간: 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 전 세계 상업용 고내마모성 타이어 수요 증가
  • 4.1.2 개발도상국의 연료 효율적인 승용차 수요 증가
• 4.2 제약 요인
  • 4.2.1 타이어 산업에 대한 엄격한 정부 규제
  • 4.2.2 기타 제약 요인
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 협상력
  • 4.4.2 구매자의 협상력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 나일론 6 타이어 코드
  • 5.1.2 나일론 66 타이어 코드
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 바이어스 타이어
  • 5.2.2 래디얼 타이어
  • 5.2.3 기타 적용 분야
• 5.3 최종 사용자 산업
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 상업용 차량
  • 5.3.3 이륜차
  • 5.3.4 오프로드 차량
  • 5.3.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 이탈리아
  • 5.4.3.4 프랑스
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Bestory Chemical Fiber Co., Ltd.
  • 6.4.2 Century Enka Limited.
  • 6.4.3 Dongping Jinma Tyre Cord Fabric Co.,Ltd.
  • 6.4.4 Firestone Fibers & Textiles
  • 6.4.5 FORMOSA TAFFETA CO., LTD.
  • 6.4.6 HAIYANG TECHNOLOGY CO., LTD
  • 6.4.7 Huaian Nylon Chemical Fibre Co.,Ltd
  • 6.4.8 HYOSUNG ADVANCED MATERIALS
  • 6.4.9 Indorama Ventures (Kordarna Plus)
  • 6.4.10 Kolon Industries
  • 6.4.11 Kordsa Teknik Tekstil A.S.
  • 6.4.12 Madura Industrial Textiles Ltd.
  • 6.4.13 Shandong Shifeng (Group) Co., Ltd.
  • 6.4.14 Shenma Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.15 SRF Ltd.
  • 6.4.16 TEIJIN FRONTIER (THAILAND) CO., LTD.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 식물 기반 나일론 직물 분야의 R&D