세계의 산부인과 의료기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

산부인과 의료기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 산부인과 의료기기 시장은 예측 기간 동안 연평균 7.4%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 분만 유형(자연분만 및 제왕절개), 제품(견인기, 분만 겸자, 흡인 펌프 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년까지입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 주요 기업으로는 Boston Scientific Corporation, Cooper Surgical, Hologic Inc., Medtronic PLC, Olympus Corporation 등이 있습니다.

# 시장 개요

COVID-19 팬데믹은 조산 및 조기 양막 파열(PROM) 검사 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 2020년 10월 ‘International Journal of Gynecology and Obstetrics’에 발표된 연구에 따르면, 의료 서비스 지연으로 인해 여성의 3분의 1에서 부적절한 산전 진찰이 관찰되었으며, 봉쇄 조치와 감염에 대한 두려움이 지연의 주요 원인이었습니다. 이로 인해 임신의 44.7%가 합병증으로 이어졌습니다. 또한, 2020년 7월 ‘Gynecologic and Obstetric Investigation’ 보고서에 따르면, 임신 중 COVID-19 감염은 조산, 조기 양막 파열, 드물게는 산모 사망과 같은 임신 합병증의 위험을 증가시켰습니다. 따라서 COVID-19는 팬데믹 기간 동안 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 COVID-19 제한이 완화되고 서비스가 재개되면서 연구 대상 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

시장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계적인 출산율 증가, 산과 합병증 및 보조 분만 증가, 그리고 산부인과 분야의 기술 발전이 있습니다. 예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 2022년 통계에 따르면, 미국의 출생아 수와 출산율이 증가했습니다. 2021년 잠정 데이터 보고서에 따르면, 2020년 대비 출생아 수가 1% 증가하여 3,659,289명을 기록했습니다. 같은 자료에 따르면, 2021년 전 세계 출산율은 전년 대비 1% 증가한 여성 1,000명당 56.6명을 기록했습니다.

또한, 조산, 비만, 다낭성 난소 증후군(PCOS) 및 기타 부인과 질환의 증가는 산과 합병증 및 보조 분만을 증가시킵니다. 비만 증가는 분만 합병증 및 제왕절개 분만 건수 증가로 이어집니다. 나아가 조산 발생률과 조산으로 인한 아동 사망률 증가는 예측 기간 동안 시장 성장의 핵심 동인입니다. 예를 들어, CDC 데이터에 따르면, 2021년 아프리카계 미국 여성의 조산율은 14.9%로, 백인(9.1%) 및 히스패닉 여성(9.8%)보다 50% 높았습니다. 또한, March of Dimes의 2021년 통계에 따르면, 흑인 여성의 조산율은 14.25%에서 14.36%로, 아메리카 원주민/알래스카 원주민 산모의 조산율은 11.55%에서 11.61%로 증가했습니다. 마찬가지로, CDC의 2021년 데이터에 따르면, 2020년 미국에서 태어난 영아 10명 중 1명이 조산아였습니다.

그러나 보조 분만과 관련된 위험은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

제왕절개 분만 부문, 예측 기간 동안 높은 CAGR 기록 예상

제왕절개(C-Section) 부문은 제왕절개 분만 건수 증가와 기술 발전 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 산부인과 의료기기 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 제왕절개 분만 건수 증가는 이 부문 성장의 핵심 동인입니다. 예를 들어, CDC의 2022년 통계에 따르면, 2021년 제왕절개 분만율은 32.1%로 증가했으며, 저위험 제왕절개 분만율은 26.3%로 증가했습니다. 이는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 세계보건기구(WHO)가 2021년 6월 발표한 ‘제왕절개율 지속 상승, 접근성 불균형 심화’ 보고서에 따르면, 전 세계적으로 제왕절개 분만 사용이 지속적으로 증가하여 전체 출산의 21%를 차지하며, 이 수치는 2030년까지 29%로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 인구 내 제왕절개 분만 건수의 예상 증가는 제왕절개에 필요한 산부인과 의료기기 수요를 촉진하여 해당 부문의 성장을 견인할 것입니다. 이러한 요인들로 인해 해당 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

북미 지역, 시장 지배력 유지 및 예측 기간 동안 지속 예상

북미는 출산율 증가, 산부인과 분야의 기술 발전, 높은 의료비 지출, 잘 구축된 의료 인프라 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 산부인과 의료기기 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 제왕절개 분만 건수 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2022년 7월 ‘National Vital Statistics Report’에 따르면, 미국의 전체 제왕절개 분만율은 2020년 31.8%에서 2021년 32.1%로 증가했습니다. 이는 산부인과 의료기기 수요를 증가시켜 시장 성장을 견인할 것입니다. 또한, CDC의 2022년 2월 데이터에 따르면, 2020년 비히스패닉계 흑인 여성의 제왕절개 분만율이 36.3%로 가장 높았습니다. 같은 자료에 따르면, 저위험 제왕절개 분만율은 2019년 25.6%에서 2020년 25.9%로 증가했습니다.

또한, 경제협력개발기구(OECD)에 따르면, 2022년 6월 기준 미국의 2021년 의료비 지출은 GDP의 17.8%였으며, 멕시코의 2020년 의료비 지출은 GDP의 6.2%였습니다. 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에 따르면, 국가 의료비 지출은 2019-2028년 동안 연평균 5.4% 성장하여 2028년에는 6.2조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 국가 의료비 지출이 GDP보다 연평균 1.1% 포인트 빠르게 성장할 것으로 예상됨에 따라, 경제에서 의료가 차지하는 비중은 2028년에 19.7%로 증가할 것으로 예측됩니다. 따라서 이 지역의 의료비 지출 증가는 기술적으로 진보된 산부인과 제품 개발을 위한 기업 활동을 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.

더 나아가, 이 지역의 신제품 출시 증가는 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다. 예를 들어, 2021년 9월 Hologic, Inc.는 진단 및 수술적 자궁경 검사를 최적화하도록 설계된 포괄적인 부인과 수술 제품군인 확장된 Omni Suite를 유럽, 아프리카 및 중동(EMEA) 지역에 출시했습니다. 여기에는 다용도 Omni 30° 자궁경, Omni Lok 자궁경 밀봉 장치, Omni 5 French 밀봉 장치가 포함됩니다. 또한, 2020년 11월 Hologic은 Omni Suite를 출시하여 진단 및 수술적 자궁경 검사를 최적화했습니다. Omni Suite는 Omni 30° 및 0° 자궁경, Omni 4K 비디오 시스템, Omni Lok 자궁경 밀봉 장치를 포함하며, 수술 능력과 강력한 시각화를 맞춤화하여 환자를 진단하고 치료하는 데 도움을 줍니다. 이러한 요인들로 인해 북미 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

산부인과 의료기기 시장은 중간 정도의 경쟁 강도를 보이며, 지역 및 국제 기업들로 구성되어 있습니다. 그러나 국제 기업들은 미국 FDA 승인 기기를 포함한 전 세계적인 입지를 통해 시장의 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 의료기기 산업이 활성화됨에 따라, 중소기업들이 이 시장에 진출하여 상당한 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 시장의 주요 기업으로는 Boston Scientific Corporation, Cooper Surgical, Hologic Inc., Medtronic PLC, Olympus Corporation, Johnson & Johnson 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2022년 6월: UroViu Corp는 UroViu의 Always Ready 내시경 플랫폼과 호환되는 일회용 자궁경인 Hystero-V를 출시했습니다.
* 2022년 1월: Inovus Medical은 회사의 특허받은 증강 현실 기술과 클라우드 기반 학습 플랫폼을 시뮬레이션된 조직 모델의 자연스러운 햅틱과 결합하여 매우 사실적이고 확장 가능하며 추적 가능한 자궁경 검사 기술 훈련을 제공하는 새로운 고정밀 자궁경 검사 시뮬레이터인 HystAR를 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 산부인과 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의 및 가정을 기반으로 하며, 상세한 연구 방법론을 통해 신뢰성 있는 데이터를 도출합니다.

주요 시장 동인 및 제약 요인:
시장의 주요 동인으로는 전 세계적인 출산율 증가와 더불어 산과 합병증 및 보조 분만 사례의 증가가 꼽힙니다. 또한, 산부인과 분야의 지속적인 기술 발전 역시 시장 성장을 견인하는 중요한 요소입니다. 반면, 보조 분만과 관련된 잠재적 위험은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자 위협, 구매자/소비자 교섭력, 공급업체 교섭력, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

시장 세분화 및 규모:
글로벌 산부인과 기기 시장은 분만 유형, 제품 유형, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 분만 유형별: 자연분만(Normal)과 제왕절개(Cesarian Section, C-Section)로 나뉩니다.
* 제품 유형별: 견인기(Retractors), 분만 겸자(Delivery Forceps), 흡입 펌프(Suction Pumps), 기타(Others)로 구성됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 전 세계 주요 17개국을 포함한 광범위한 지역을 다룹니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 USD 백만 단위로 제시됩니다.

시장 전망 및 주요 통계:
글로벌 산부인과 기기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 7.4%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 제공합니다. 2025년 기준, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망되어 중요한 성장 기회를 제시합니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여 기업으로는 Boston Scientific Corporation, Cooper Surgical, Johnson & Johnson, Hologic Inc., Karl Storz GmbH & Co. KG, Medtronic PLC, Olympus Corporation, Richard Wolf GmbH, Stryker 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 사업 개요, 재무 현황, 제품 및 전략, 최근 개발 동향 등을 상세히 분석하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

결론:
본 보고서는 글로벌 산부인과 기기 시장의 현재 규모, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 분석, 지역별 동향 및 주요 경쟁사 정보를 제공함으로써, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 출산율 증가 및 산과 합병증과 보조 분만 증가
  • 4.2.2 산부인과 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 보조 분만 관련 위험
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 분만 유형별
  • 5.1.1 자연 분만
  • 5.1.2 제왕절개 (C-섹션)
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 견인기
  • 5.2.2 분만 겸자
  • 5.2.3 흡입 펌프
  • 5.2.4 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션
  • 6.1.2 쿠퍼 서지컬
  • 6.1.3 존슨앤드존슨
  • 6.1.4 홀로직 Inc.
  • 6.1.5 칼 스톨츠 GmbH & Co. KG
  • 6.1.6 메드트로닉 PLC
  • 6.1.7 올림푸스 코퍼레이션
  • 6.1.8 리차드 울프 GmbH
  • 6.1.9 스트라이커
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향