재실 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

점유 센서 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

점유 센서 시장은 2025년 31억 달러에서 2031년 41억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.04%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 미국과 유럽 연합의 엄격한 넷제로 건축 규제, 중국의 이중 탄소 로드맵, 그리고 확장되는 헬스케어 규정 준수 프로그램 등 다양한 요인에 의해 견인되고 있습니다. 점유 감지는 이제 재량적인 에너지 절약 조치를 넘어 법적 요구사항으로 자리 잡고 있으며, 기업들은 시범 배포에서 빌딩 관리 플랫폼과 통합된 체계적인 시스템 구축으로 전환하고 있습니다. 상업용 부동산 소유주들은 공간 활용 및 HVAC 부하 최적화를 위한 데이터 분석을 우선시하며, 스마트 홈의 대중화로 주거용 시장에서도 채택이 가속화되고 있습니다. 기술 융합 또한 두드러져, 유선 네트워크가 여전히 신뢰성으로 인해 62%의 점유율을 차지하지만, 메시 프로토콜의 성숙에 따라 무선 노드는 12.4%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

시장 개요 요약

* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 32억 6천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 41억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.04% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음

주요 성장 동력

* 미국/EU의 엄격한 넷제로 건축 규제 의무화: 캘리포니아 Title 24 및 2021년 국제 에너지 보존 코드(IECC)는 빈 공간 발생 20분 이내에 콘센트 및 환기 장치의 점유 감지 기반 자동 차단 기능을 의무화합니다. 유럽의 2030년까지 3,500만 개 건물 개조 프로그램 또한 이러한 규정을 반영하며, 에너지 절약보다는 규정 준수가 주요 채택 동기가 되고 있습니다.
* 중국의 이중 탄소 로드맵: 2030년 탄소 피크 및 2060년 탄소 중립 목표는 센서 기반 자동화를 통한 스마트 빌딩 개조를 촉진합니다. 공공 기관의 사례 연구에 따르면 IoT 조명 시스템은 20% 이상의 에너지 절감 효과를 보여주며, 특히 예산과 기술력이 뒷받침되는 1선 도시에서 하드웨어와 소프트웨어를 결합한 턴키 패키지가 성공적입니다.
* IoT 기반 공간 활용 분석을 통한 센서 판매 증대: 공급업체들은 이제 센서를 실시간 점유 분석 대시보드에 데이터를 제공하는 데이터 엔드포인트로 포지셔닝합니다. 슈나이더 일렉트릭의 SpaceLogic Touchscreen Room Controller는 센서 데이터를 AI 알고리즘과 결합하여 HVAC 에너지 35% 절감 및 유지보수 비용 25% 절감 효과를 제공합니다. 하이브리드 근무 트렌드는 기업 부동산 포트폴리오 최적화를 위한 좌석 단위 데이터의 가치를 높여 시장의 갱신 주기를 가속화합니다.
* CMS 및 MDR에 따른 헬스케어 병상 점유 프로그램: 미국 Acute Hospital Care at Home 프로그램은 원격 환자 모니터링에 통합된 병상 점유 감지를 장려합니다. 유럽 MDR 표준화는 성능 임계값을 표준화하여 병원 관리자의 조달 위험을 낮추고 조명 및 HVAC 자동화를 넘어 새로운 시장을 개척합니다.
* 다중 센서 칩셋 비용 하락 및 AI 기반 센서 통합: 텍사스 인스트루먼트의 AWRL6844 레이더 센서와 같은 기술은 노드당 비용을 20달러 절감하여 프리미엄 설치를 넘어 채택을 확대합니다. AI 기반 엣지 프로세싱은 현장별 점유 패턴 학습을 통해 오경보를 줄이며, 보쉬 센서텍은 2030년까지 100억 개의 지능형 센서에 AI 엔진을 내장하는 것을 목표로 합니다.

주요 제약 요인

* 2.4GHz 메시 네트워크의 RF 혼잡 및 배터리 소모: 지그비(Zigbee) 네트워크는 깨끗한 무선 환경에서 낮은 지연 시간을 유지하지만, Wi-Fi 채널과 중첩될 경우 패킷 손실이 급증하고 배터리 수명이 단축되어 유지보수 비용이 상승합니다.
* 고온 데이터 센터의 오탐(False-positive) 이벤트: 장비의 열 신호가 수동 적외선(PIR) 감지기를 오인하게 하여 AI 컴퓨팅 홀에서 불필요한 HVAC 작동을 유발합니다. 밀리미터파(mmWave) 레이더는 더 높은 정밀도를 제공하지만 금속 랙으로부터의 반사 문제에 직면하여 다중 센서 융합이 필요하며 이는 비용을 증가시킵니다.
* 유럽의 파편화된 무선 표준: 파편화된 무선 표준은 유럽 내 개조 프로젝트를 복잡하게 만들고 시스템 통합 비용을 증가시킵니다.
* AI 인력 분석을 위한 GDPR/CCPA 준수 비용: 데이터 프라이버시 규정 준수 비용은 AI 기반 인력 분석 솔루션의 도입을 지연시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 네트워크 연결성: 유선 부문은 2025년 전 세계 매출의 61.55%를 차지하며 핵심 빌딩 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 시설 관리자들은 무선 간섭에 대한 면역성과 쉬운 전력 공급을 높이 평가합니다. 반면, 무선 노드는 설치 용이성으로 인해 2031년까지 12.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. Matter-over-Thread와 같은 프로토콜 컨버전스는 무선 성장을 주도하며, 필립스 휴(Philips Hue)와 같은 기업은 조명 기구를 모션 센서로 활용하는 아키텍처를 제시하여 연결성 클래스 간의 경계를 허물고 있습니다.
* 기술: 수동 적외선(PIR)은 2025년 49.72%의 점유율로 비용 효율성을 유지했습니다. 더 높은 정밀도에 대한 수요는 미세한 움직임과 정지한 점유자를 감지하기 위해 PIR과 초음파 또는 mmWave 레이더를 결합한 이중/다중 기술 모듈을 13.12%의 CAGR로 성장시키고 있습니다. AI 기반 엣지 프로세싱은 현장별 점유 패턴 학습을 통해 오경보를 줄이며, 이는 시장 내 플랫폼 고착도를 강화합니다.
* 설치 유형: 천장 설치형은 2025년 44.55%의 점유율로 360도 커버리지와 조명 기구와의 통합성으로 선호됩니다. 하이브리드 근무 환경 관리를 위한 좌석 단위 점유 분석 수요 증가로 책상 통합형 센서는 14.58%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 벽 설치형 장치는 플레넘(plenum) 접근이 어려운 개조 프로젝트에서 여전히 일반적입니다.
* 설치 방식: 기존 비효율적인 건물의 개조 프로젝트가 2025년 매출의 54.35%를 차지했습니다. 그러나 새로운 건축물은 설계 단계에서 스마트 제어를 의무화하는 규제 덕분에 12.93%의 CAGR로 성장할 예정입니다. 건축업자들은 PoE 네트워크를 사전 배선하여 더 높은 센서 밀도를 가능하게 하고 디지털 트윈 및 AI 분석에 데이터를 제공합니다.
* 건물 유형: 상업용 건물은 2025년 수요의 59.25%를 차지했습니다. 사무실 소유주들은 넷제로 목표와 직원 복지를 위해 AI 기반 감지 시스템으로 업그레이드하고 있습니다. 주거용 부문은 스마트 스피커의 보급으로 12.55%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 헬스케어 시설 또한 원격 모니터링에 대한 CMS 상환금으로 새로운 수요를 창출하고 있습니다.
* 애플리케이션: 조명 제어는 2025년 매출의 45.40%를 차지하며 여전히 지배적입니다. 그러나 HVAC 및 환기 제어는 CO2 인식 점유 감지를 통해 더 깊은 에너지 절감 효과를 제공하며 13.88%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 사람 수 카운팅 분석은 청소 일정 및 임대 계획에 활용되며, 보안 통합 또한 위협 감지를 개선하기 위해 점유 스트림을 활용하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 미국은 Title 24 및 2021 IECC와 같은 규제로 상업 공간 전반에 걸쳐 자동 차단 기능을 의무화하며 수요를 견인합니다. 캐나다도 유사한 패턴을 보이며 긴 난방 시즌으로 인해 점유 기반 난방에 대한 높은 관심을 보입니다.
* 유럽: 2030년까지 3,500만 개 건물을 대상으로 하는 ‘개조 물결(Renovation Wave)’ 프로그램에 힘입어 견고한 성장을 기록하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 점유 기반 조명 및 환기 차단 기능을 내장하는 국가 건축 법규를 제정하고 있습니다. GDPR 준수 비용은 AI 분석 도입을 늦출 수 있지만, 온프레미스 데이터 처리 솔루션으로 이러한 장벽이 완화됩니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 이중 탄소 정책은 스마트 빌딩 의무화를 가속화하며, 특히 1선 도시의 공공 부문 프로젝트에서 센서 설치 후 20%의 에너지 절감 효과를 보여줍니다. 일본과 한국은 AI와 mmWave를 결합한 프리미엄 솔루션을 강조하며 편안함 최적화에 중점을 둡니다. 인도와 동남아시아에서는 비용 효율적인 PIR 노드가 지배적입니다.

경쟁 환경

점유 센서 시장의 경쟁은 중간 수준입니다. Johnson Controls, Signify, Honeywell, Schneider Electric이 2025년 전 세계 매출의 약 29.45%를 차지하며 시장을 주도합니다. 이들은 Interact 플랫폼(Signify), SpaceLogic 컨트롤러와 EcoStruxure 소프트웨어 통합(Schneider Electric), Honeywell Forge 분석 레이어를 통한 보안/HVAC/조명 통합(Honeywell), OpenBlue 디지털 트윈 통합(Johnson Controls) 등 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

Origin Wireless AI, Butlr Technologies와 같은 신흥 기업들은 Wi-Fi 신호 교란 또는 열 픽셀 센서를 활용하여 전용 하드웨어 없이 높은 감지 정확도를 제공하는 등 전문화된 사용 사례를 공략합니다. Infineon, NXP와 같은 반도체 공급업체는 OEM의 시장 출시 시간을 단축하는 레퍼런스 디자인을 제공하여 경쟁 차별화 기간을 단축시킵니다.

주요 전략적 테마는 AI, 사이버 보안, 개방형 API입니다. 이기종 센서 데이터 스트림을 결합하고 SOC 2 프레임워크 하에 보안을 강화하며 RESTful 서비스를 통해 분석을 노출할 수 있는 공급업체가 다년간의 마스터 서비스 계약을 확보하며 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 따라서 점유 센서 시장은 단독 하드웨어 가격 경쟁보다는 플랫폼의 깊이와 생태계 파트너십에 보상합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월 (Johnson Controls): IQ Panel 4 제품군에 PowerManage 서비스 관리 플랫폼 지원을 발표하여 스마트 홈 보안 시스템의 설치 및 데이터 관리를 간소화하고 고급 블루투스 무장 해제 기능 및 향상된 사이버 보안을 제공했습니다.
* 2025년 2월 (Schneider Electric): AI 기반 HVAC 최적화 기능을 갖춘 SpaceLogic Touchscreen Room Controller를 출시하여 통합 점유 감지 및 환경 제어를 통해 최대 35%의 에너지 절감 효과와 25%의 유지보수 비용 절감 효과를 달성했습니다.
* 2025년 1월 (Texas Instruments): 자동차 실내 감지용 AWRL6844 60GHz mmWave 레이더 센서를 출시하여 98%의 점유 감지 정확도를 제공하고 구현 비용을 차량당 20달러 절감하며 2025년 Euro NCAP 안전 요구사항을 충족했습니다.
* 2025년 1월 (Ricoh 및 Butlr Technologies): RICOH Innovation Fund를 통해 자본 및 사업 제휴를 맺고 체열을 이용한 인체 감지 기술을 활용한 확장 가능한 인력 감지 데이터 인프라를 통해 직장 경험을 향상시키기로 했습니다.

본 보고서는 글로벌 점유 센서(Occupancy Sensor) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 점유 센서는 에너지 절약, 건축 법규 준수, 자동 제어 등 다양한 목적으로 활용되며, 특히 고급 센서 기술의 발전이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 규모는 2026년 32억 6천만 달러에서 2031년 41억 6천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 5.04%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 미국/EU의 엄격한 넷제로(Net-Zero) 건축 규제 강화, 포스트 코로나 시대의 북미 및 유럽 오피스 재고의 빠른 개조(Retrofit) 물결, 중국의 듀얼 카본 로드맵에 따른 스마트 조명 수요 증가, IoT 기반 공간 활용 분석을 통한 센서 판매 증대, CMS 및 MDR 규정에 따른 헬스케어 침대 점유 프로그램 도입, 그리고 멀티 센서 칩셋 비용 하락으로 인한 HVAC OEM 채널 확대 등이 있습니다. 반면, 2.4 GHz 메시 네트워크의 RF 혼잡 및 배터리 소모 문제, 고열 데이터 센터에서의 오탐(False-Positive) 발생, 무선 표준의 파편화로 인한 EU 개조 시장의 어려움, 그리고 AI 인력 분석에 대한 GDPR/CCPA 규정 준수 비용 증가 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 연결성 측면에서는 유선(Wired) 솔루션이 2025년 기준 61.55%의 점유율로 시장을 선도하고 있으나, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave 등을 포함하는 무선(Wireless) 노드는 12.18%의 높은 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 기술별로는 수동 적외선(PIR), 초음파, 마이크로웨이브, 듀얼/멀티 기술(PIR + mmWave 등), 그리고 mmWave/FMCW 레이더 등이 있으며, PIR은 소규모 공간에서 조명 활성화에 특히 유용합니다.

응용 분야는 조명 제어, HVAC 및 환기, 보안 및 감시, 인원 계수 및 공간 활용, 침대/화장실 점유 모니터링 등으로 나뉘며, 건물 소유주들이 조명에서 전체 환경 최적화로 초점을 확대함에 따라 HVAC 및 환기 제어 분야가 13.88%의 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다. 설치 유형은 개조(Retrofit)와 신축(New Construction)으로 구분되며, 건물 유형은 주거용, 상업용, 산업 및 창고, 헬스케어 및 보조 생활 시설, 정부 및 교육 시설 등을 포함합니다.

지역별로는 중국의 듀얼 카본 목표와 빠른 도시화로 인해 아시아 태평양 지역이 2031년까지 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 유럽과 북미는 규제 의무를 통해 강력한 기본 수요를 유지할 것입니다.

경쟁 환경은 상위 5개 기업이 2025년 기준 약 29.45%의 점유율을 차지하며 중간 정도의 통합을 보이지만, AI 기반 스타트업에게는 지속적인 진입 기회가 존재합니다. 주요 기업으로는 Signify, Honeywell, Schneider Electric, Johnson Controls, Legrand 등이 있습니다. 특히 헬스케어 분야는 CMS 및 MDR 규정이 병원의 침대 점유 모니터링 시스템 도입을 장려하면서 전통적인 조명 및 HVAC 사용을 넘어선 센서 채택 확장의 새로운 기회로 부상하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 미국/EU의 더욱 엄격한 넷제로 건축 규정으로 인한 재실 기반 차단 의무화
  • 4.2.2 코로나19 이후 사무실 재고의 빠른 개조 물결 (북미 및 EU)
  • 4.2.3 중국의 이중 탄소 로드맵이 스마트 조명 촉진
  • 4.2.4 IoT 기반 공간 활용 분석을 통한 센서 판매 증대
  • 4.2.5 CMS 및 MDR에 따른 의료 침대 점유 프로그램
  • 4.2.6 다중 센서 칩셋 비용 하락으로 HVAC OEM 채널 개방
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 2.4 GHz 메시 네트워크의 RF 혼잡 및 배터리 소모
  • 4.3.2 고열 데이터 센터의 오탐지 이벤트
  • 4.3.3 파편화된 무선 표준이 EU 개조를 방해
  • 4.3.4 AI 인력 분석을 위한 GDPR/CCPA 준수 비용
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 기술 스냅샷
• 4.9 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 네트워크 연결 방식별
  • 5.1.1 유선
  • 5.1.2 무선
  • 5.1.2.1 Wi-Fi
  • 5.1.2.2 Zigbee
  • 5.1.2.3 Z-Wave
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 수동 적외선 (PIR)
  • 5.2.2 초음파
  • 5.2.3 마이크로파
  • 5.2.4 듀얼 / 다중 기술 (PIR + mmWave 등)
  • 5.2.5 mmWave / FMCW 레이더
• 5.3 장착 유형별
  • 5.3.1 천장 장착형
  • 5.3.2 벽 장착형
  • 5.3.3 책상 / 가구 통합형
  • 5.3.4 고정 장치 내장형 / 매립형 조명
• 5.4 설치 유형별
  • 5.4.1 개조
  • 5.4.2 신축
• 5.5 건물 유형별
  • 5.5.1 주거용
  • 5.5.2 상업용
  • 5.5.3 산업 및 창고
  • 5.5.4 의료 및 요양 시설
  • 5.5.5 정부 및 교육
• 5.6 애플리케이션별
  • 5.6.1 조명 제어
  • 5.6.2 HVAC 및 환기
  • 5.6.3 보안 및 감시
  • 5.6.4 인원 계수 및 공간 활용
  • 5.6.5 침대 / 화장실 점유 모니터링
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 남미
  • 5.7.2.1 브라질
  • 5.7.2.2 아르헨티나
  • 5.7.2.3 남미 기타 지역
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 영국
  • 5.7.3.2 독일
  • 5.7.3.3 프랑스
  • 5.7.3.4 이탈리아
  • 5.7.3.5 북유럽 (스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드)
  • 5.7.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.7.4 중동
  • 5.7.4.1 사우디아라비아
  • 5.7.4.2 UAE
  • 5.7.4.3 터키
  • 5.7.4.4 중동 기타 지역
  • 5.7.5 아프리카
  • 5.7.5.1 남아프리카
  • 5.7.5.2 나이지리아
  • 5.7.5.3 아프리카 기타 지역
  • 5.7.6 아시아 태평양
  • 5.7.6.1 중국
  • 5.7.6.2 일본
  • 5.7.6.3 인도
  • 5.7.6.4 대한민국
  • 5.7.6.5 호주
  • 5.7.6.6 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Signify (필립스 라이팅)
  • 6.4.2 Honeywell International Inc.
  • 6.4.3 Schneider Electric SE
  • 6.4.4 Johnson Controls International plc
  • 6.4.5 Legrand S.A.
  • 6.4.6 Eaton Corporation plc
  • 6.4.7 Acuity Brands, Inc.
  • 6.4.8 Leviton Manufacturing Co., Inc.
  • 6.4.9 Lutron Electronics Co., Inc.
  • 6.4.10 Hubbell Incorporated
  • 6.4.11 Siemens AG (Enlighted)
  • 6.4.12 Texas Instruments Incorporated
  • 6.4.13 Panasonic Corporation
  • 6.4.14 Bosch Sensortec GmbH
  • 6.4.15 Omron Corporation
  • 6.4.16 Delta Electronics, Inc.
  • 6.4.17 RAB Lighting Inc.
  • 6.4.18 SensorWorx (B.E.L. Products)
  • 6.4.19 Stanley Black and Decker (STANLEY Security)
  • 6.4.20 OccupEye Ltd
  • 6.4.21 Pammvi Group
  • 6.4.22 General Electric Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망