작업 및 물리 치료 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

직업 및 물리 치료 서비스 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 직업 및 물리 치료 서비스 시장의 규모, 성장 동인, 저해 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 동향 및 경쟁 환경에 대한 상세한 개요를 제공합니다. 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 시장은 2026년 704억 2천만 달러에서 2031년 1,096억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.25%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동인

직업 및 물리 치료 서비스 시장은 예방 및 재활 치료로의 구조적 지출 전환, 영구적인 원격 재활 보험 적용, 인공지능(AI) 기반 분류 시스템, 고용주 후원 근골격계 프로그램 등에 힘입어 빠른 성장 궤도에 있습니다. 미국 노동통계국은 2023년부터 2033년까지 물리 치료사의 고용이 14%, 작업 치료사의 고용이 11% 증가할 것으로 예상하며, 이는 수요와 함께 노동 공급이 확대되고 있음을 보여줍니다. 대면 방문과 가상 코칭을 결합한 하이브리드 치료는 2025년 무작위 대조 시험에서 35% 낮은 비용으로 비열등한 결과를 보여주며 주목받고 있습니다. 또한, 고령화 인구, 스포츠 부상 발생률 증가, 아시아 태평양 지역의 빠른 클리닉 확장은 이 시장의 지속적이고 지역적으로 균형 잡힌 성장을 뒷받침하고 있습니다.

주요 성장 동인은 다음과 같습니다:
* 직업 및 물리 치료 인력 증가: 2024년 물리 치료사 및 작업 치료사 졸업생 수가 전년 대비 각각 6%, 5% 증가했으며, 텍사스, 플로리다 등지에서 신규 클리닉이 개설되고 인도에서는 2028년까지 5만 명의 치료사를 양성하는 계획을 추진하는 등 인력 공급이 확대되고 있습니다. 이는 특히 농촌 및 교외 지역의 서비스 역량을 확장하고 대기 시간을 단축하여 재방문율을 높이는 데 기여합니다.
* 재활 치료에 대한 보험 적용 확대: CMS(메디케어 및 메디케이드 서비스 센터)는 2024년 의사 수가표에서 팬데믹 시대의 원격 의료 동등성을 영구화하여 치료사들이 가상 방문에 대해 대면 치료와 동일한 요금을 청구할 수 있게 했습니다. 유나이티드헬스케어와 같은 민간 보험사들도 이에 동참하고 있으며, 고용주들의 현장 치료 클리닉 운영(예: 아마존)도 증가하고 있습니다.
* 스포츠 및 레크리에이션 부상 발생률 증가: 2024년 스포츠 관련 응급실 방문이 9% 증가했으며, ACL 재건술도 7% 증가하여 재활 주기가 길어지고 있습니다. 미국 고등학교의 85%에 운동 트레이너 및 치료사가 배치되고 일본에서도 지역 스포츠 클럽에 치료사를 배치하는 계획을 추진하는 등 스포츠 부상으로 인한 꾸준한 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 고령화 인구로 인한 근골격계 질환 부담 증가: 2030년까지 미국 내 65세 이상 인구가 7,300만 명에 달하고, 관절염 유병률이 2040년까지 7,800만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 메디케어 어드밴티지 플랜(예: 휴마나)은 재택 치료의 가치를 인정하고 있으며, 유럽과 일본의 유사한 인구 통계학적 변화도 장기적인 시장 성장을 뒷받침합니다.
* 하이브리드 대면/가상 서비스 모델: 대면 방문과 원격 코칭을 결합한 모델이 비용 효율성과 비열등한 치료 결과를 바탕으로 확산되고 있습니다.
* AI 기반 맞춤형 재활 프로토콜: 북미와 유럽을 중심으로 AI 기반 맞춤형 재활 프로토콜이 도입되고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 시범 운영되고 있습니다.

시장 성장 저해 요인

시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다:
* 신흥 시장의 낮은 인식 및 제한된 접근성: 저소득 국가에서는 재활이 필요한 인구의 15%만이 서비스를 받는 반면, 고소득 국가에서는 65%가 서비스를 받습니다. 사하라 이남 아프리카와 인도 등지에서는 인구 대비 치료사 비율이 매우 낮고, 긴 이동 거리, 교육 기관 부족, 협소한 보험 혜택 등이 접근성을 제한합니다.
* 장기 치료 주기에 대한 높은 본인 부담 비용: 미국 고액 공제 건강보험 가입자들은 권장 치료 횟수보다 적은 치료를 받는 경향이 있으며, 브라질과 같은 국가에서는 개인 치료 비용이 월 최저 임금의 상당 부분을 차지하여 치료 순응도를 저해합니다.
* 원격 재활 플랫폼 관련 데이터 프라이버시 문제: 북미와 유럽을 중심으로 원격 재활 플랫폼의 데이터 프라이버시에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
* 파편화된 결과 추적 표준: 전 세계적으로, 특히 국경을 넘는 디지털 플랫폼 및 다주(multi-state) 제공업체에서 치료 결과 추적 표준이 파편화되어 있습니다.

세그먼트 분석

* 지불자(Payor)별: 2025년 공공 건강 보험이 51.55%의 매출을 차지하며 시장을 견인했지만, 민간 건강 보험은 2031년까지 10.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 고용주들이 결근율을 줄이기 위해 근골격계 혜택을 1차 진료와 통합하고, CMS의 재활 치료 대체 지불 모델(Alternative Payment Model) 도입으로 비용 통제 및 기능적 결과 개선에 대한 보상이 강화되기 때문입니다.
* 적용 분야(Application)별: 정형외과 치료가 2025년 시장 점유율 38.53%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 120만 건의 무릎 및 고관절 치환술 후 재활 수요에 힘입었습니다. 스포츠 부상 치료는 청소년 참여 증가에 힘입어 2031년까지 10.85%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 신경학적 치료는 뇌졸중 후 24시간 이내 치료 시작이 입원 기간을 단축시키는 효과가 입증되면서 성장하고 있으며, 소아 치료는 자폐증 진단 증가와 텍사스 메디케이드의 조기 개입 서비스 지원 확대에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 골반저 및 전정 프로그램과 같은 전문 분야도 부상하고 있습니다.
* 치료 환경(Setting)별: 외래 클리닉이 편리한 접근성과 다양한 장비 덕분에 2025년 매출의 45.63%를 차지했습니다. 그러나 재택 치료는 메디케어 어드밴티지 인센티브와 원격 감독 기술에 힘입어 11.87%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 체인들은 시장 점유율 방어를 위해 이동식 치료 유닛을 파견하고 있습니다.
* 서비스 제공 방식(Service-Delivery Mode)별: 2025년 대면 치료가 68.33%의 매출을 유지하며 수기 치료의 지속적인 필요성을 보여주었습니다. 그러나 원격 재활은 CMS의 동등성 확보와 주간 면허 협약으로 규제 마찰이 줄어들면서 2031년까지 16.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 치료는 대면과 가상 치료의 장점을 결합하여 미국 물리 치료 협회(APTA)의 지침에 포함되었습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 40.13%를 차지했으며, 외래 치료에 대한 메디케어 지출이 98억 달러에 달하며 주로 물량 증가에 의해 연간 6.2% 성장했습니다. 캐나다는 수술 후 재활을 공공 시스템에서 다루지만 만성 질환은 본인 부담이 많아 민간 클리닉 부문이 발달했습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 전 세계에서 가장 빠른 10.51%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 치료사들의 독립 개업을 허용하는 정책을 통해 클리닉 확산을 지원하고 있으며, 인도의 아폴로 병원은 2027년까지 2급 도시에 50개의 재활 센터를 도입할 계획입니다. 일본은 치료사 부족에 직면하여 로봇 보조 장치에 투자하고 있으며, 호주는 국가 장애 보험 제도(NDIS)를 통해 소아 및 신경 재활 역량을 확대하고 있습니다.
* 유럽: 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 독일의 법정 보험은 처방당 최대 6회 세션을 보상하며 외래 치료량을 뒷받침합니다. 영국 NHS의 물리 치료 대기 시간은 2024년 8주까지 늘어나 민간 디지털 대안이 부상하고 있습니다.
* 기타 지역: 아랍에미리트는 2024년 8개의 재활 병원을 개설하여 두바이와 아부다비를 지역 의료 관광 허브로 자리매김하고 있으며, 브라질은 2024년 12개의 디지털 치료 기기를 승인하여 혁신에 대한 규제 개방성을 보여주었습니다.

경쟁 환경

시장은 중간 정도로 파편화되어 있으며, 상위 기업들이 외래 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. Encompass Health는 2024년 1,350개의 외래 클리닉에서 18억 달러의 매출을 기록했으며, Select Medical은 1,900개 이상의 클리닉에서 21억 달러의 매출을 올렸습니다. 이들 기업은 자체 원격 재활 플랫폼을 구축하고 소매 약국과 제휴하여 서비스를 공동 배치하는 등 시장 점유율을 방어하고 있습니다.

영구적인 보험 적용과 고용주 수요에 힘입어 디지털 신규 진입 기업들도 빠르게 성장하고 있습니다. 한 선도적인 가상 치료 제공업체는 2024년 미국 보훈부와 재택 근골격계 프로그램 공급을 위한 장기 계약을 체결했으며, 또 다른 AI 중심 플랫폼은 동작 추적 소프트웨어에 대한 FDA 승인을 획득하고 유럽 5개국에서 활동하고 있습니다. 기존 체인들도 Select Medical이 2024년 가상 치료 구축에 2,500만 달러를 투자하고 Encompass Health가 2025년 초 AI 기반 도구를 통합하는 등 대응하고 있습니다.

소아 치료 및 농촌 지역 확대를 위한 미개척 시장 확장도 계속되고 있습니다. 이동식 유닛, 프랜차이즈 네트워크, 학교 기반 계약이 확산되고 있습니다. 기술이 지리적 장벽을 줄이면서, 투자자들이 다양한 치료 방식에서 결과 우수성을 입증할 수 있는 기업을 선호함에 따라 직업 및 물리 치료 서비스 시장은 가속화된 통합을 경험할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자: ATI Holdings, LLC, Athletico Physical Therapy, Encompass Health Corporation, Upstream Rehabilitation Inc., Select Medical Corporation.

최근 산업 동향:
* 2026년 1월: U.S. Physical Therapy, Inc.는 연간 66,000건의 방문과 800만 달러의 매출을 기록하는 8개 클리닉을 관리하는 서비스 회사를 인수하여 중서부 지역의 입지를 확장했습니다.
* 2025년 5월: Kelly는 미네소타 기반의 소아 직업, 물리, 언어 치료 전문 기업인 Children’s Therapy Center를 인수하여 발달 서비스 포트폴리오를 확장했습니다.

본 보고서는 직업 및 물리 치료 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 직업 치료는 개인이 일상생활 활동에 필요한 기술을 개발, 회복 또는 유지하도록 돕는 의료 개입이며, 물리 치료는 부상, 근골격계 질환, 신경학적 장애 등으로 인한 신체 기능 문제를 치료하여 움직임을 회복하고 통증을 줄이며 신체적 강도와 이동성을 높이는 데 중점을 둡니다.

1. 시장 개요 및 동인/제약
시장 동인으로는 ▲직업 및 물리 치료 인력 증가 ▲재활 치료에 대한 보험 적용 범위 확대 ▲스포츠 및 레크리에이션 부상 발생률 증가 ▲고령화 인구로 인한 근골격계 부담 증가 ▲대면/가상 하이브리드 서비스 모델 도입 ▲AI 기반 맞춤형 재활 프로토콜 개발 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 ▲신흥 시장에서의 낮은 인식 및 제한된 접근성 ▲장기 치료 주기에 따른 높은 자가 부담 비용 ▲원격 재활 플랫폼 관련 데이터 프라이버시 문제 ▲파편화된 성과 추적 표준 등이 지적됩니다.
또한, 보고서는 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 분석하여 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
직업 및 물리 치료 서비스 시장은 2031년까지 1,096억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
시장은 ▲지불자(공공 건강 보험, 민간 건강 보험, 자가 부담) ▲적용 분야(정형외과 치료, 신경과 치료, 스포츠 부상 치료, 일반 치료, 노인 치료, 소아 치료, 기타) ▲환경(병원, 외래 진료소, 재택 치료 환경, 기타) ▲서비스 제공 방식(대면 치료, 원격 재활/가상 치료, 하이브리드 치료) ▲지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 주요 지역 내 17개국에 대한 시장 규모 및 추세가 포함됩니다.

주요 성장 예측은 다음과 같습니다:
* 원격 재활(Tele-rehabilitation)은 서비스 제공 방식 중 가장 빠른 성장률인 연평균 16.7%의 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별로는 아시아-태평양 지역이 연평균 10.51%의 CAGR로 가장 강력한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 2025년 기준, 공공 건강 보험 지불자가 전체 시장 매출의 51.55%를 차지했습니다.
* 적용 분야 중에서는 스포츠 부상 치료가 향후 5년간 연평균 10.85%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

3. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, Athletico Physical Therapy, ATI Holdings LLC, Hinge Health, SWORD Health 등 주요 17개 기업의 프로필을 제공합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.
마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망을 제시하며, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 작업 및 물리 치료 인력
  • 4.2.2 재활 치료에 대한 상환 범위 확대
  • 4.2.3 스포츠 및 레크리에이션 부상 발생률 증가
  • 4.2.4 고령화 인구로 인한 근골격계 부담
  • 4.2.5 하이브리드 대면/가상 서비스 모델
  • 4.2.6 AI 기반 맞춤형 재활 프로토콜
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 시장에서의 낮은 인식 및 제한된 접근성
  • 4.3.2 장기 치료 주기에 대한 높은 본인 부담 비용
  • 4.3.3 원격 재활 플랫폼 관련 데이터 프라이버시 문제
  • 4.3.4 파편화된 결과 추적 표준
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 지불자별
  • 5.1.1 공공 건강 보험
  • 5.1.2 민간 건강 보험
  • 5.1.3 자비 부담
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 정형외과 치료
  • 5.2.2 신경과 치료
  • 5.2.3 스포츠 부상 치료
  • 5.2.4 일반 치료
  • 5.2.5 노인 치료
  • 5.2.6 소아 치료
  • 5.2.7 기타 적용 분야
• 5.3 환경별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 진료소
  • 5.3.3 재택 간호 환경
  • 5.3.4 기타 환경
• 5.4 서비스 제공 방식별
  • 5.4.1 대면 치료
  • 5.4.2 원격 재활 / 가상 치료
  • 5.4.3 하이브리드 치료
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Athletico Physical Therapy
  • 6.3.2 ATI Holdings LLC
  • 6.3.3 Concentra Inc.
  • 6.3.4 CORA Health Services Inc.
  • 6.3.5 Encompass Health Corporation
  • 6.3.6 FYZICAL Therapy & Balance Centers
  • 6.3.7 Genesis Rehab Services
  • 6.3.8 Hinge Health
  • 6.3.9 Kindred Healthcare
  • 6.3.10 Knight Health Holdings LLC
  • 6.3.11 Luna Physical Therapy
  • 6.3.12 NovaCare Rehabilitation
  • 6.3.13 PT Solutions
  • 6.3.14 Select Medical Corporation
  • 6.3.15 SWORD Health
  • 6.3.16 United States Physical Therapy Inc.
  • 6.3.17 Upstream Rehabilitation Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망