세계의 비도로용 차량 엔진 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

오프로드 차량 엔진 시장 보고서 요약

# 1. 시장 개요

오프로드 차량 엔진 시장은 2026년 479억 4천만 달러에서 2031년 662억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.67%를 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 동향 및 주요 동인/억제 요인

2.1. 주요 성장 동인:

* 대규모 글로벌 인프라 프로젝트: G7의 ‘글로벌 인프라 및 투자 파트너십’과 중국의 ‘일대일로’ 이니셔티브와 같은 전 세계적인 인프라 투자는 도로, 항만, 에너지 자산에 대한 수요를 촉진하며, 이는 중장비 엔진 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 특히 아시아 태평양 및 중동, 아프리카 지역에서 두드러집니다. 캐나다의 운송 및 친환경 에너지 개발 투자도 수요를 견인합니다.
* 농업 기계화 증가: 아시아 태평양 및 사하라 이남 아프리카 지역에서 농업 기계화가 가속화되고 있습니다. 인도 정부의 보조금과 중국의 소규모 농가용 트랙터 생산 증가는 시장 성장을 견인합니다. 브라질과 호주의 대규모 상업 농장은 고마력 장비를 선호하는 반면, 아시아 및 아프리카 지역은 50마력 미만의 소형 디자인에 대한 수요가 높습니다.
* 강화된 배출가스 규제 (Stage V / Tier 5): 유럽의 Stage V 및 미국의 EPA Tier 4 Final, 그리고 캘리포니아의 Tier 5 규제는 신규 장비 구매 및 기존 장비의 개조(retrofit) 수요를 증가시킵니다. 특히 임대 장비 시장에서는 노후 장비의 질소산화물 배출 제한 준수를 위한 개조가 활발하여 애프터마켓 채널의 수익 비중을 높입니다.
* 모듈형 하이브리드 플랫폼으로의 전환: OEM들은 48볼트 배터리 팩이나 수소 탱크를 수용할 수 있는 모듈형 하이브리드 플랫폼을 도입하여 미래 배출가스 규제에 대비하고 있습니다. 이는 자본 투자를 줄이는 임시 전략으로 활용되지만, 배터리 비용 하락 시 장기적인 과제에 직면할 수 있습니다.
* HVO(수소화 식물성 오일) / 재생 디젤 호환성: HVO와의 플러그 앤 플레이 호환성은 디젤 엔진의 관련성을 연장하며, 특히 탄소 가격 책정이 이루어지는 유럽 지역에서 중요합니다.
* 텔레매틱스 기반 예측 유지보수: 텔레매틱스 기술을 활용한 예측 유지보수는 장비 가동 시간을 최적화하고 효율성을 높여 시장 성장에 기여합니다.

2.2. 주요 억제 요인:

* 소형 장비의 전동화 가속화: 볼보 CE의 ECR25 Electric 굴착기, JCB의 19C-1E, 캐터필러의 301.9 전기 미니 굴착기 등 주요 제조사들이 배터리 전기 굴착기를 출시하며 소형 장비 시장에서 전동화가 빠르게 진행되고 있습니다. 이는 유지보수 비용 절감 및 무배출/저소음 이점으로 인해 도시 및 실내 프로젝트에서 인기를 얻고 있으며, 소형 엔진 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 후처리 시스템 비용 부담: Stage V 키트와 디젤 배기 유체(DEF) 사용은 100-150마력 엔진의 비용을 크게 증가시킵니다. 인도 및 동남아시아와 같은 가격 민감도가 높은 시장에서는 이러한 추가 비용이 구형 Tier 3 장비 수요를 촉진하여 최신 배출가스 규제 준수 장비의 채택을 늦춥니다.
* 가격 변동성으로 인한 엔진 마진 압박: 원자재 가격 변동 등은 엔진 제조사의 마진에 압박을 가합니다.
* 임대 장비 업체의 정비 지연: 임대 장비 업체들이 노후 장비의 전면적인 정비를 지연시키고 개조에 집중하면서 신규 장비 구매가 늦춰지는 경향이 있습니다.

# 3. 세그먼트별 분석

3.1. 차량 유형별:

* 건설 장비: 2025년 시장 매출의 59.04%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 아시아 지역의 도시화와 미국 및 EU의 인프라 재건 프로젝트가 크롤러 굴착기, 휠 로더, 백호 로더 등의 높은 활용률을 유지시킵니다.
* 광산 장비: 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2031년까지 8.33%의 CAGR이 예상됩니다. 전기차 공급망의 구리 및 리튬 수요 증가가 자율 운반 트럭 및 고중량 유압 굴착기 수요를 견인합니다.
* 농업 기계: 전체 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 아프리카 지역의 트랙터 보급률 증가가 장기적인 성장을 이끌 것으로 보입니다.
* 건설 장비는 7~10년 주기로 교체 수요가 발생하며, 광산 장비는 12~15년 주기로 교체되지만 더 높은 가동 시간으로 인해 풍부한 애프터마켓 부품 수익을 창출합니다.

3.2. 출력별:

* 31-70 마력: 2025년 출하량의 65.18%를 차지했으며, 2031년까지 8.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소형 트랙터, 스키드 스티어 로더, 미니 굴착기가 이 범주에 속하며, 소규모 농가 및 도시 계약자를 위한 보조금 프로그램의 혜택을 받습니다.
* 30 마력 이하: 배터리 기반 장비의 침투가 활발한 유틸리티 차량에 주로 사용됩니다.
* 71-120 마력: 중형 휠 로더 및 백호 로더에 사용됩니다.
* 120 마력 이상: 광산 및 대규모 인프라 프로젝트의 까다로운 작업 주기로 인해 높은 가격과 애프터마켓 수익을 창출합니다.

3.3. 연료 유형별:

* 디젤: 2025년 연료 혼합의 88.33%를 차지하며 시장에서 확고한 위치를 유지하고 있습니다. 높은 에너지 밀도와 보편적인 재급유 인프라가 원격 및 고부하 작업에서 낮은 총 소유 비용을 제공합니다.
* 하이브리드-전기 및 수소: 2031년까지 6.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되지만, 아직 시작 단계에 있습니다. 볼보 펜타의 D5 하이브리드 및 Deutz의 H2 엔진이 기술적 타당성을 보여주지만, 인프라 및 비용 문제가 남아있습니다.
* HVO: 특히 유럽에서 탄소 가격 책정으로 인한 비용 프리미엄이 완화되면서 디젤의 관련성을 확장합니다. 향후 5년 내 디젤의 점유율이 점진적으로 감소할 것으로 예상되지만, 급격한 퇴출보다는 청정 디젤 기술에 대한 지속적인 투자가 이루어질 것입니다.

3.4. 엔진 배기량별:

* 3.6-7 리터: 2025년 매출의 47.25%를 차지하며, 굴절식 덤프 트럭, 중형 휠 로더, 90-140마력 트랙터에 적합합니다.
* 2 리터 미만: 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 7.48%의 CAGR을 기록합니다. 하이브리드 아키텍처가 소형 디젤 엔진과 전기 보조 장치를 결합하여 토크 손실 없이 연료 소비를 줄입니다.
* 7 리터 이상: 대형 광산 장비 및 고마력 도저에 사용되며, 물량은 제한적이지만 상당한 마진을 창출합니다. 터보차징 및 직분사 기술 발전으로 배기량과 출력 간의 전통적인 연관성이 약화되어 더 가볍고 효율적인 엔진으로 목표 출력을 달성할 수 있습니다.

3.5. 추진 기술별:

* 내연기관(ICE): 2025년 출하량의 88.41%를 차지했습니다.
* 배터리-전기: 도시 작업 현장에 충전소가 확산되면서 7.86%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 하이브리드 시스템: 잦은 버킷 덤프 또는 적재물 운반과 같은 작업 주기에서 제동 에너지를 회수하여 중간 지점을 차지합니다.
* 연료전지 솔루션: 아직 미미한 점유율을 보이지만, 광산 또는 항만 운영과 같이 수소 생산 시설이 인접한 곳에서 모멘텀을 얻을 수 있습니다.
* 기술적 파편화는 지속될 것으로 예상되며, 6톤 미만 장비는 배터리 팩, 중형 굴착기는 하이브리드, 고마력 장비는 디젤 또는 수소 연소가 지배할 것입니다.

# 4. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 오프로드 차량 엔진 시장의 39.12%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 중국의 건설 붐과 인도의 농업 장비 신용 대출 증가는 이 지역의 이중 성장 동력입니다. 일본의 출하량은 감소했지만, 동남아시아의 ‘일대일로’ 프로젝트를 통해 수출 물량을 회복했습니다.
* 유럽: 7.23%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. Stage V 개조 및 HVO 채택이 성장을 견인하며, 독일의 철도 및 재생 에너지 프로그램, 프랑스의 정밀 농업 인센티브가 수요를 높입니다.
* 북미: 2025년 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 인프라 투자 및 일자리 법안, 미국의 주택 착공 증가, 캐나다의 친환경 인프라 이니셔티브가 수요를 촉진합니다.
* 남미: 브라질의 농업 확장, 특히 대두 생산 증가가 고마력 트랙터 수요를 견인하며 시장 성장을 지원합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디 비전 2030에 따른 대규모 개발 프로젝트와 남아프리카 광산의 장비 교체로 꾸준한 성장을 보이지만, 시장 규모는 상대적으로 작습니다.

# 5. 경쟁 환경

오프로드 차량 엔진 시장은 Cummins, Caterpillar, Deutz, Komatsu, Volvo Penta 등 주요 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. Caterpillar 및 Komatsu와 같은 수직 통합 OEM은 장비와 엔진을 함께 판매하여 전체 수명 주기 부품 수익을 확보하는 반면, Cummins 및 FPT Industrial과 같은 독립 공급업체는 다양한 브랜드 고객을 유치합니다. Cummins는 오프로드 엔진 부문에서 온로드 엔진보다 낮은 마진을 기록하고 있으며, 모듈형 하이브리드 플랫폼을 통해 이를 개선하려 합니다. Deutz는 Rolls-Royce Power Systems(mtu 시리즈)의 일부 오프로드 엔진 판매 및 서비스를 인수하여 포트폴리오를 확장했습니다. JCB는 수소 연소 엔진을 개발하여 연료전지 인프라가 부족한 지역의 탄소 중립 목표를 지원합니다. 동남아시아와 아프리카에서는 Weichai와 Yuchai 같은 중국 기업들이 서구 제조사보다 비용 효율적인 솔루션을 제공하며 현지 농업 부문에서 상당한 입지를 확보했습니다. 경쟁 우위는 Deere의 JDLink 및 Caterpillar의 Product Link와 같은 텔레매틱스 생태계에 점점 더 의존하고 있으며, 이는 고객의 데이터 종속성을 높여 엔진 교체를 어렵게 만듭니다.

주요 시장 참여자:

* Cummins Inc.
* Caterpillar Inc.
* Deere & Company
* Weichai Power Co., Ltd.
* Komatsu Ltd.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: Komatsu는 일본 이바라키 공장에서 KEYOU와 공동 개발한 수소 연소 엔진 및 수소 탱크 시스템을 장착한 대형 덤프 트럭의 개념 증명 테스트를 시작했습니다.
* 2025년 2월: CNH는 인도 시장에 특화된 2.8L Trem V (F28) 플랫폼을 생산하기 위해 그레이터 노이다에 엔진 공장을 개설했습니다.
* 2024년 5월: Caterpillar는 텍사스에 9천만 달러를 투자하여 새로운 Cat C13D 산업용 엔진 생산 시설을 준비하고 있으며, 2026년 생산을 목표로 합니다.
* 2024년 4월: Weichai Power는 톈진에서 열린 세계 내연기관 회의에서 53.09%의 고유 열효율을 달성한 디젤 엔진을 공개했으며, 이는 TÜV SÜD의 인정을 받았습니다.

본 보고서는 비도로용 차량 엔진 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 2026년 479.4억 달러 규모에서 2031년까지 662.1억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

보고서에서 정의하는 비도로용 차량 엔진 시장은 건설, 농업, 광업, 임업 및 자재 취급 장비에 공장 설치되는 400마력 이상의 신형 내연기관 및 하이브리드 동력 장치(공공 도로 사용 허가 제외)의 가치를 포함합니다. 독립형 배터리 팩, 개조 엔진, 해양 또는 고정식 발전기 세트는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 G7 및 BRI(일대일로 이니셔티브)를 포함한 전 세계적인 대규모 인프라 구축 프로젝트, 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 농업 기계화 증가, Stage V/Tier 5 배출가스 규제 강화로 인한 사전 구매 및 개조 주기 촉발, OEM의 모듈형 하이브리드 지원 엔진 플랫폼으로의 전환, HVO/재생 디젤 호환성을 통한 내연기관의 관련성 유지, 그리고 텔레매틱스 기반 예측 유지보수를 통한 교체 주기 단축 등이 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 소형 장비의 전동화 가속화, 후처리 시스템 비용 상승 대비 가격에 민감한 구매자, 원자재 가격 변동성으로 인한 엔진 마진 압박, 그리고 렌탈 장비의 오버홀 주기 연장 등이 언급됩니다. 보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다.

보고서는 시장 규모 및 성장 예측을 위해 차량 유형(농업 기계, 건설 장비, 광업 장비, 임업 및 자재 취급 장비), 출력(30 HP 이하부터 400 HP 초과까지), 연료 유형(디젤, 가솔린, 천연/바이오 가스, 하이브리드-전기 및 연료전지), 엔진 배기량(2L 이하부터 7L 초과까지), 추진 기술(기존 내연기관, 하이브리드, 배터리-전기, 연료전지-전기), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)로 세분화하여 분석합니다.

주요 분석 결과에 따르면, 31-70 HP 출력 범위의 엔진이 2025년 출하량의 65.18%를 차지하며 8.12%의 연평균 성장률(CAGR)로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 배터리-전기 파워트레인은 주로 도시 환경에서 사용되는 소형 장비를 중심으로 2031년까지 7.86%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 지역별로는 유럽이 Stage V 개조 및 재생 디젤 채택에 힘입어 7.23%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 AGCO Corporation, Caterpillar Inc., Cummins Inc., Deere & Company, Volvo Penta, Yanmar Holdings Co., Ltd., HD Hyundai Infracore Co., Ltd. 등 주요 19개 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, SWOT 분석, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

보고서의 연구 방법론은 1차(엔지니어, 딜러, 렌탈 플릿 관리자 인터뷰) 및 2차(UN COMTRADE, EPA, Eurostat, 기업 보고서, 특허 검색 등) 조사를 결합한 상향식 및 하향식 모델을 기반으로 합니다. Mordor Intelligence는 하이브리드 및 연료 무관 플랫폼, 400 HP 초과 엔진을 포함한 모든 추진 경로를 포괄하고 실시간 환율을 적용하며 매년 모델을 업데이트하여 신뢰할 수 있는 기준선을 제공합니다. 이는 다른 보고서들이 종종 좁은 범위, 정적 평균 또는 특정 부문 제외로 인해 추정치에 차이를 보이는 것과 대조됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망에 대한 분석을 통해 미충족 수요를 파악하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 대규모 글로벌 인프라 파이프라인 (G7 및 BRI)
  • 4.2.2 아시아 태평양 및 아프리카 지역 농업 기계화 증가
  • 4.2.3 엄격해진 Stage V / Tier 5 규범으로 인한 사전 구매 및 개조 주기 촉발
  • 4.2.4 모듈형 하이브리드 지원 엔진 플랫폼으로의 OEM 전환
  • 4.2.5 HVO/재생 디젤 호환성으로 인한 ICE 관련성 확장
  • 4.2.6 텔레매틱스 기반 예측 유지보수로 인한 교체 주기 단축
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 소형 장비의 전동화 가속화
  • 4.3.2 후처리 비용 증가 대 가격에 민감한 구매자
  • 4.3.3 원자재 가격 변동성으로 인한 엔진 마진 압박
  • 4.3.4 렌탈 장비의 정비 주기 연장
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 농업 기계
  • 5.1.2 건설 장비
  • 5.1.3 광업 장비
  • 5.1.4 임업 및 자재 취급 장비
• 5.2 출력별
  • 5.2.1 30 HP 이하
  • 5.2.2 31-70 HP
  • 5.2.3 71-120 HP
  • 5.2.4 121-400 HP
  • 5.2.5 400 HP 초과
• 5.3 연료 유형별
  • 5.3.1 디젤
  • 5.3.2 가솔린
  • 5.3.3 천연/바이오 가스
  • 5.3.4 하이브리드 전기 및 연료전지
• 5.4 엔진 배기량별
  • 5.4.1 2 L 이하
  • 5.4.2 2.1 ~ 3.5 L
  • 5.4.3 3.6 ~ 7 L
  • 5.4.4 7 L 초과
• 5.5 추진 기술별
  • 5.5.1 기존 내연기관
  • 5.5.2 하이브리드
  • 5.5.3 배터리 전기
  • 5.5.4 연료전지 전기
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
    • 5.6.2.1 브라질
    • 5.6.2.2 아르헨티나
    • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
    • 5.6.3.1 독일
    • 5.6.3.2 영국
    • 5.6.3.3 프랑스
    • 5.6.3.4 러시아
    • 5.6.3.5 스페인
    • 5.6.3.6 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
    • 5.6.4.1 중국
    • 5.6.4.2 일본
    • 5.6.4.3 인도
    • 5.6.4.4 대한민국
    • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 사우디아라비아
    • 5.6.5.2 아랍에미리트
    • 5.6.5.3 이집트
    • 5.6.5.4 튀르키예
    • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
    • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 AGCO Corporation
  • 6.3.2 Caterpillar Inc.
  • 6.3.3 Cummins Inc.
  • 6.3.4 Deere & Company
  • 6.3.5 Deutz AG
  • 6.3.6 Komatsu Ltd.
  • 6.3.7 Mahindra Powerol
  • 6.3.8 Scania AB
  • 6.3.9 Volvo Penta
  • 6.3.10 Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • 6.3.11 Weichai Power Co., Ltd.
  • 6.3.12 Kubota Corporation
  • 6.3.13 Perkins Engines Company Limited
  • 6.3.14 MAN Engines
  • 6.3.15 Rolls-Royce Power Systems AG
  • 6.3.16 HD Hyundai Infracore Co., Ltd.
  • 6.3.17 FPT Industrial S.P.A.
  • 6.3.18 Rehlko Engines (Kohler Engines)
  • 6.3.19 Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망