해상 헬리콥터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

해상 헬리콥터 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 해상 헬리콥터 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.00%를 기록하며 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 중량(경량, 중형, 대형), 적용 분야(운송, 수색 및 구조), 최종 사용 산업(석유 및 가스, 해상 풍력 터빈), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 기타 지역)별로 세분화됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 동력

COVID-19 팬데믹은 시장에 중간 정도의 영향을 미쳤으나, 단기간 내에 안정화되어 2021년과 2022년에는 다시 성장을 기록했습니다. 시장 성장의 주요 동력으로는 유가 상승과 연료 수요 증가가 꼽힙니다. 이는 기업들이 새로운 석유 및 가스 시추 시설 설치 프로젝트를 활발히 시작하게 만들었으며, 결과적으로 해상 헬리콥터의 수요를 증대시켰습니다. 또한, 헬리콥터 구매 대신 리스를 선택하는 기업들이 늘어나면서 시장 수익 창출 및 성장에 기여하고 있습니다.

본 연구는 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 석유 및 가스 부문, 최대 점유율 및 고성장 전망

2022년 해상 헬리콥터 시장에서 석유 및 가스 부문이 가장 큰 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안에도 높은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 유가 상승으로 인해 석유 및 가스 기업들은 해상 시추 시설을 확대하고 있으며, 이는 승무원 및 화물 운송을 위한 해상 헬리콥터 수요를 증가시키는 핵심 요인입니다.

구체적인 사례로, 2022년 2분기에 새로운 LNG 수출 터미널 건설이 시작되어 2025년 말까지 완료될 예정이며, 이는 향후 몇 년간 해상 헬리콥터 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 많은 석유 및 가스 생산 기업들은 장기적인 서비스 확보를 위해 헬리콥터 회사들과 장기 계약을 체결하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, Gama Aviation은 Bond Helicopters와의 합작 투자를 통해 국제 석유 및 가스 기업으로부터 5년 계약을 수주하여 2024년 1월부터 해상 운영을 지원할 예정입니다. 또한, 2021년 7월에는 러시아 국영 에너지 기업 Gazprom이 러시아 헬리콥터스(Russian Helicopters)와 Mi-171A3 헬리콥터 구매 계약을 체결하여 해상 운영에 활용할 계획을 발표했습니다.

2.2. 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 성장 기대

아시아 태평양 지역에서는 가스 및 석유 추출 증가와 함께 해상 헬리콥터 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 지역 내 긴장과 빈번한 공중 수송 작전으로 인해 대부분의 국가들이 수색 및 구조(SAR) 작전을 강화하면서 시장 성장이 더욱 가속화될 것입니다. 또한, 이 지역 기업들은 해상 운영을 위한 무인 헬리콥터 개발에도 적극적으로 나서고 있습니다.

주요 사례로, 2022년 7월 중국의 CITIC Offshore Helicopters Company (COHC)는 Leonardo로부터 4대의 AW139 헬리콥터를 해상 석유 및 가스 생산 운영을 위해 구매하는 계약을 체결했으며, 이 헬리콥터들은 2022년과 2023년에 인도될 예정입니다. COHC의 경우, 이번 계약으로 Leonardo 헬리콥터 보유 대수가 총 10대로 늘어납니다. 신규 구매 외에도 기업들은 해상 운영을 위해 헬리콥터를 리스하고 있으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 2022년 3월, 인도 민간 항공부 산하 기업인 Pawan Hans는 Milestone Aviation Group으로부터 6대의 Sikorsky S-76D 헬리콥터를 리스하여 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)의 육상 및 해상 운영에 사용할 계획을 발표했습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다.

3. 경쟁 환경

해상 헬리콥터 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Airbus SE, Leonardo SpA, Textron Inc, Lockheed Martin, Russian Helicopters가 주요 플레이어로 활동하고 있습니다. 이들 기업은 신규 헬리콥터 개발 및 서비스 제공을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월, Airbus Helicopters는 HTM Helicopters에 최초의 5엽 H145 헬리콥터를 인도했습니다. 이 헬리콥터는 풍력 발전소로의 승객 운송 및 기술자 수송에 사용될 예정입니다. 이러한 신규 헬리콥터 도입과 헬리콥터 서비스 회사 및 OEM 간의 협력을 통해 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

4. 최근 산업 동향

* 2022년 10월: Gama Aviation과 Bond Helicopters는 국제 석유 및 가스 기업으로부터 해상 헬리콥터 운영 계약을 수주했습니다.
* 2022년 9월: Bristow Group은 노르웨이 국영 에너지 기업 Equinor로부터 수색 및 구조(SAR) 작전을 위한 다년 계약을 체결했으며, 이 계약은 2023년 9월에 시작될 예정입니다.
* 2022년 4월: 미국 해상 풍력 부문 개발 파트너인 Orsted와 Eversource는 독일 헬리콥터 서비스 제공업체 HeliService International과 South Fork, Revolution, Sunrise 풍력 프로젝트의 헬리콥터 기반 승무원 교체 운영 계약을 체결했습니다.

이러한 시장 동향과 산업 발전은 해상 헬리콥터 시장이 앞으로도 지속적인 성장세를 유지할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 해상 헬리콥터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해상 헬리콥터는 넓은 수역에서 장시간 운용되는 헬리콥터를 의미하며, 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 파악하고 경쟁 환경을 심층적으로 분석하는 것을 목표로 합니다.

1. 보고서 구조 및 범위
보고서는 서론(연구 가정 및 범위 포함), 연구 방법론, 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향으로 구성되어 있습니다.

2. 시장 역학
시장 개요, 시장 동인, 시장 제약 요인을 다루며, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업 매력도를 평가합니다.

3. 시장 세분화
해상 헬리콥터 시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 무게별: 경량, 중형, 중량
* 용도별: 수색 및 구조, 운송
* 최종 사용자 산업별: 석유 및 가스 산업, 해상 풍력 터빈
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 러시아, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코, 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 기타 중동 및 아프리카). 각 주요 국가별 시장 규모 및 예측도 포함됩니다.

4. 주요 시장 통찰력 및 예측
* 시장 규모 및 성장률: 해상 헬리콥터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Airbus SE, Textron Inc, Leonardo SpA, Lockheed Martin, Russian Helicopters 등이 주요 시장 참여자입니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별 시장 점유율: 2025년 기준, 북미 지역이 해상 헬리콥터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 조사 기간: 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다. 시장 규모는 가치(백만 USD) 기준으로 제시됩니다.

5. 경쟁 환경
주요 벤더들의 시장 점유율과 Airbus SE, Leonardo SpA, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc, The Boeing Company, MD Helicopters, Russian Helicopters, Hindustan Aeronautics Limited 등 주요 기업들의 프로필을 분석합니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 트렌드에 대한 통찰력을 제공합니다.

이 보고서는 해상 헬리콥터 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 돕는 중요한 자료입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 중량별
  • 5.1.1 경량
  • 5.1.2 중량
  • 5.1.3 중대형
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 수색 및 구조
  • 5.2.2 운송
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 석유 및 가스 산업
  • 5.3.2 해상 풍력 터빈
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 러시아
  • 5.4.2.4 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 라틴 아메리카
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 멕시코
  • 5.4.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 에어버스 SE
  • 6.2.2 레오나르도 SpA
  • 6.2.3 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.2.4 텍스트론 Inc
  • 6.2.5 보잉 컴퍼니
  • 6.2.6 MD 헬리콥터스
  • 6.2.7 러시아 헬리콥터스
  • 6.2.8 힌두스탄 항공 주식회사
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향