사무용 커피 머신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

사무실 커피 머신 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

사무실 커피 머신 시장은 2025년 47억 1천만 달러 규모에서 2026년 49억 9천만 달러로 성장한 후, 2031년에는 66억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.93%로 예상됩니다. 본 보고서는 시장을 유형(자동 판매기, 포드/캡슐 커피 머신, 자동 에스프레소 머신), 용량(소용량, 중용량, 대용량), 유통 채널(직접 판매 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화하여 분석합니다.

기업들이 직원들의 사무실 복귀를 유도하기 위해 휴게실 편의시설을 업그레이드하면서, 원두-컵(bean-to-cup) 자동화, 에너지 효율적인 디자인, 연결형 유지보수 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 초기 투자 부담을 줄이기 위해 기계 구매를 자본 예산에서 운영 예산으로 전환하는 리스 모델에 대한 수요도 늘고 있습니다. 기술 공급업체들은 사물 인터넷(IoT) 센서를 내장하여 가동 중단 시간을 줄이고 서비스 호출을 최소화하며, 수명이 다한 기계의 금속 및 플라스틱을 회수하는 순환 경제 프로그램도 활성화되고 있습니다. 유럽은 여전히 가장 큰 지역 시장이지만, 서비스 부문 허브에서 기업의 입지가 확대됨에 따라 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2025년 기준):
* 유형별: 포드/캡슐 머신이 37.67%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 자동 에스프레소 시스템은 2031년까지 7.72%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 용량별: 중용량(일 50-200컵) 기기가 36.86%의 점유율을 기록했으며, 대용량 모델은 2031년까지 8.68%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 유통 채널별: 딜러 및 유통업체가 34.95%의 점유율을 보였고, 렌탈 및 리스 서비스는 2031년까지 8.12%의 CAGR로 가장 빠른 시장 진출 경로를 나타냅니다.
* 지역별: 유럽이 27.92%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 8.04%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 성장 동력

사무실 커피 머신 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 기업 환경에서의 프리미엄 커피 경험 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 기업들은 카페 수준의 고품질 커피를 직원 사기 진작을 위한 비용 효율적인 수단으로 인식하고 있습니다. 이는 신선한 에스프레소와 우유 거품을 제공하는 원두-컵 머신의 도입을 촉진합니다. 전 세계 직장 설문조사에 따르면, 직원의 75%가 고품질 커피를 직무 만족도와 연관 짓고 있습니다. 기술 캠퍼스에서 시작된 디자인을 모방하여 협업 공간에 머신을 배치하여 비공식 회의를 장려하는 추세도 나타납니다. 이는 30초 이내에 원두로 여러 레시피를 추출하는 완전 자동 플랫폼에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 하이브리드 근무 모델 확산 및 사무실 내 혜택 강화 (+1.5% CAGR 영향): 사무실 복귀 의무화는 커피 소비를 특정 요일에 집중시키지만, 직원들이 사무실에 있을 때 1인당 소비량을 증가시킵니다. 사무실 커피 서비스 제공업체들은 주중 집중적인 방문객 증가로 두 자릿수 매출 회복을 보고하고 있습니다. 경영진은 직원들이 집에서 마시는 커피보다 사무실 음료가 더 낫다고 느끼도록 장비를 업그레이드하고 있습니다. 하이브리드 근무 일정은 짧은 시간 동안 사용량이 집중되므로 빠른 시작 시간과 최소한의 청소가 필요한 머신에 유리합니다.
* IoT 기반 예측 유지보수 도입 (+0.7% CAGR 영향): 내장된 센서가 온도, 압력, 추출 횟수 등을 실시간으로 모니터링하여 서비스 센터에 상태 대시보드를 전송합니다. 예측 알고리즘은 고장 발생 전에 이상 징후를 감지하여 가동 중단 시간을 최대 30% 단축하고 다중 사이트 기업 고객의 서비스 비용을 절감합니다. 연결된 머신은 실제 사용량에 기반한 소모품 자동 재주문을 지원하여 재고 정확도를 향상시킵니다. 예측 유지보수 기능은 프리미엄 차별화 요소에서 중용량 및 대용량 카테고리의 기본 사양으로 전환되고 있습니다.
* 기업의 지속가능성 의무 강화 (+1.1% CAGR 영향): 규제 기관과 투자자들은 기기의 에너지 등급과 수명 종료 후 회수 가능성을 면밀히 검토하고 있습니다. 유럽 법규는 추적 가능하고 삼림 벌채 없는 커피 공급망과 더 엄격한 대기 전력 기준을 요구합니다. 제조업체들은 유휴 기간 동안 보일러 온도를 낮추는 에너지 절약 모드와 재활용 가능한 알루미늄 추출 그룹으로 대응하고 있습니다. 반납 프로그램은 기계 질량의 최대 80%를 재활용합니다. 이러한 지속가능성 고려 사항은 입찰 문서에 점점 더 많이 포함되어 모델 선택과 총 소유 비용 계산에 영향을 미치고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 신흥 시장 자동 커피 머신 고관세 (-0.8% CAGR 영향): 개발도상국에서 자동 커피 머신 수입 관세는 접근성에 상당한 영향을 미칩니다. 2025년 8월 미국 관세는 브라질산 생두에 50%, 베트남산 로부스타에 40%의 관세를 부과하여 사무실 커피 공급업체의 원재료 비용에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 관세는 중소 수입업체의 착륙 비용을 20-30% 증가시키고, 가격에 민감한 지역에서 프리미엄 장비에 대한 중소기업의 접근을 제한하여 시장 확장을 제약합니다.
* 스페셜티 커피 원두 가격 상승 (-1.2% CAGR 영향): 커피 원두 가격 변동성은 사무실 커피 서비스 제공업체에 지속적인 운영상의 어려움을 야기합니다. 2025년 초 런던 로부스타 선물 가격은 베트남과 인도네시아의 기후 관련 생산량 감소와 아시아 중산층 수요 증가로 인해 톤당 4,200달러 이상으로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 변동성은 운영업체들이 비용 흡수와 가격 전가 사이에서 균형을 맞추도록 강요합니다.
* 노후 건물 배관 인프라 한계 (-0.6% CAGR 영향): 노후화된 상업용 부동산이 많은 성숙 시장에서는 제한적인 배관 인프라가 고급 커피 시스템 설치에 필요한 배관 및 전기 업그레이드를 어렵게 만들 수 있습니다.
* 일회용 캡슐에 대한 ESG 감시 강화 (-0.9% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 일회용 캡슐에 대한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관련 감시가 강화되면서 해당 제품의 성장에 제약이 될 수 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 유형별 분석: 자동화, 편의성 리더십 확보

* 포드/캡슐 머신: 플러그 앤 플레이 방식과 폐기물을 최소화하는 부분 제어 기능 덕분에 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
* 자동 에스프레소 머신: 바리스타 없이도 카페 수준의 품질을 추구하는 기업이 늘면서 빠르게 성장하고 있습니다. 통합 그라인더는 더 신선한 커피를 제공하고 컵당 소모품 비용을 절감하여 시장 규모가 가장 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다. 터치스크린 인터페이스, Wi-Fi 네트워크 연결을 통한 사용량 분석 기능 등이 사용자 경험을 향상시키고 있습니다.
* 자동 판매기: 교통 허브나 공장에서는 여전히 주요 기기이지만, 화이트칼라 사무실에서는 더 높은 가치를 제공하는 원두-컵 시스템으로 전환하는 추세입니다.
* 경쟁 차별화: 추출 기술과 유지보수 용이성에 중점을 둡니다. 특허받은 압력 프로파일링, 적응형 버 그라인더, 셀프 서비스 청소 주기 등이 중요합니다. 일부 프리미엄 모델은 RFID 리더를 통합하여 공용 공간에서 현금 없는 결제를 지원하기도 합니다.

4.2. 용량별 분석: 대용량 기기, 캠퍼스 도입 가속화

* 중용량 머신 (일 50-200컵): 평균적인 기업 직원 수에 맞춰 가장 지배적인 비중을 차지합니다.
* 대용량 머신 (일 300컵 이상): 허브 오피스, 공유 오피스, 교육 캠퍼스 등에서 중앙 집중식 음료 스테이션을 채택하면서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기기들은 트윈 보일러와 병렬 그라인더를 사용하여 온도 안정성을 유지하면서도 높은 처리량을 제공합니다.
* 소용량 탁상형 기기: 임원실이나 위성 사무실에서 흔히 사용되지만, 기업들이 부동산 규모를 합리화하면서 성장이 둔화되고 있습니다.
* 트렌드: 고객이 필요에 따라 용량을 확장할 수 있는 스택형 모듈이 제공되며, 원두 호퍼 확장 및 언더카운터 우유 냉장고는 리필당 제공량을 늘려 노동력을 절감합니다. 장기적으로는 수동 충전을 없애고 수질 관리 지침에 맞추기 위해 배관 연결형 시스템이 선호됩니다.

4.3. 유통 채널별 분석: 서비스가 하드웨어 판매를 능가

* 딜러 및 유통업체: 상업용 머신은 현장 조사, 설치, 주기적인 스케일 제거가 필요하므로 가장 큰 채널 점유율을 차지합니다.
* 렌탈 및 리스 서비스: 금융 제공업체가 장비, 원두, 필터, 유지보수를 예측 가능한 월별 요금으로 묶어 제공하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 조달 팀이 현금 흐름 유연성과 위험 공유를 추구함에 따라 운영 비용 계약과 관련된 시장 규모가 커지고 있습니다.
* 제조업체: 플래그십 모델에 대해 직접 기업 계정을 구축하고, 맞춤형 브랜딩 및 디지털 광고 화면을 통합하기도 합니다. IoT 데이터를 활용한 구독 프레임워크는 소모품이 소진되기 전에 자동으로 배송하여 재고 부족을 방지합니다.
* 경쟁 초점: 단순한 하드웨어 마진에서 평생 서비스 가치로 전환되고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 유럽: 2025년 27.92%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 성숙한 커피 문화, 엄격한 지속가능성 규제(EUDR), 잘 구축된 상업용 커피 인프라가 강점입니다. JURA의 재활용 프로그램, Nespresso의 탄소 중립 캡슐 등 순환 경제 이니셔티브를 통해 지속가능한 커피 솔루션에 대한 수요를 견인합니다. Thermoplan, WMF Group, Schaerer G와 같은 주요 유럽 장비 제조업체들은 스위스의 정밀 공학 기술과 지속가능성 인증을 활용하여 글로벌 시장에서 프리미엄 입지를 확보하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.04%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 주요 시장에서 기업 커피 문화 확산과 인프라 개발이 성장을 주도합니다. 중국의 브랜드 커피숍 시장은 2023년 49,691개 매장으로 58% 성장했으며, Luckin Coffee와 같은 디지털 우선 체인은 직장 배달 통합에서 강세를 보입니다. 그러나 이 지역은 인프라 제약과 관세 압력으로 인해 가격에 민감한 부문에서 프리미엄 장비 보급이 제한될 수 있습니다.
* 북미: 사무실 복귀 추세와 기업 편의시설 투자에 힘입어 꾸준한 성장을 보이지만, 시장 성숙도로 인해 신흥 지역에 비해 확장률은 제한적입니다. Keurig Dr Pepper의 지배적인 생태계가 이끄는 싱글 서브 시스템 보급률이 높습니다. KDP의 JDE Peet’s 180억 달러 인수와 같은 최근의 통합은 북미를 통합 글로벌 커피 회사의 본부로 자리매김하게 하여 혁신과 시장 발전을 가속화할 잠재력이 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

사무실 커피 머신 시장은 기술 발전과 지속가능성에 대한 집중으로 경쟁이 심화되면서 중간 정도의 집중도를 보입니다.

* 주요 기업: Keurig Dr Pepper는 광범위한 포드 생태계와 구독 서비스를 통해 시장을 지배하고 있으며, Nestlé Nespresso는 프리미엄 캡슐 부문에서 강력한 브랜드 충성도를 바탕으로 뒤를 잇고 있습니다. JURA Elektroapparate AG, De’Longhi Group, Bunn-O-Matic Corporation과 같은 중견 기업들도 혁신을 주도하고 경쟁력 있는 가격을 유지하고 있습니다.
* 전략적 통합: KDP와 JDE Peet’s의 180억 달러 규모 합병은 연간 약 160억 달러의 커피 매출과 상호 보완적인 지리적 강점을 가진 순수 커피 거대 기업을 탄생시켜 Nestlé의 시장 리더십에 직접적인 도전장을 내밀었습니다. De’Longhi의 La Marzocco 인수는 스페셜티 커피의 신뢰성과 유서 깊은 브랜딩을 활용하여 프리미엄 입지를 강화합니다.
* 기술 차별화: IoT 연결성, AI 기반 개인화, 예측 유지보수 기능이 프리미엄 부문의 표준 요구 사항이 되면서 경쟁 우위를 결정하는 중요한 요소가 되고 있습니다.
* 지속가능성: 순환 경제 이니셔티브, 탄소 중립 프로그램, 에너지 효율적인 디자인은 기업 조달 준수를 위한 필수 요소가 되면서 경쟁 포지셔닝을 주도하고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 8월: Keurig Dr Pepper, JDE Peet’s를 180억 달러에 인수하여 북미 및 글로벌 시장에 걸쳐 보완적인 지리적 입지를 가진 순수 커피 회사 설립 발표.
* 2025년 4월: Franke, iQFlow™ 추출 기술, FoamMaster™ 우유 거품 시스템, 모듈식 확장성을 갖춘 A1000 완전 자동 커피 머신 출시.
* 2025년 1월: Evoca Group, 시각 장애인을 위한 텍스트 음성 변환 기능, 고대비 디스플레이, ADA 준수 디자인을 포함한 접근성 기능을 갖춘 Cafection VIP 솔루션 원두-컵 머신 출시.
* 2024년 12월: Sojourner Consumer Partners, Hawaii Coffee Company 지분 인수 및 북미 포장 및 즉석 음료 커피 부문 추가 인수를 위한 SoJoe Coffee 지주 회사 설립.

이 보고서는 사무실 커피 머신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의 및 가정, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

주요 요약 및 시장 전망
사무실 커피 머신 시장은 2026년 49.9억 달러 규모에서 2031년까지 66.5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.93%를 기록할 전망입니다. 특히 자동 에스프레소 머신은 7.72%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 기업들이 하드웨어, 원두, 서비스를 예측 가능한 월별 요금으로 묶는 운영 비용(OPEX) 계약을 선호함에 따라 렌탈 및 리스 모델이 인기를 얻고 있습니다. 지역별로는 유럽이 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 화이트칼라 고용 증가에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 공급업체들은 IoT 센서와 예측 알고리즘을 활용하여 고장 전 장치를 서비스함으로써 가동 중단 시간을 최대 30%까지 줄이고 있습니다. 구매자들은 에너지 절약형 대기 모드, 재활용 가능한 부품, 공급업체의 회수 프로그램 등 지속가능성 기능을 중요하게 고려하고 있습니다.

시장 동인
주요 시장 동인으로는 기업 환경에서 프리미엄 커피 경험에 대한 수요 증가, 하이브리드 근무 모델 확산으로 인한 사무실 내 복지 혜택 강화, 전자동 커피 머신의 총 소유 비용(TCO) 감소, 중소기업을 위한 벤더 금융 및 리스 혁신, IoT 기반 예측 유지보수를 통한 가동 중단 시간 감소, 에너지 효율적인 장치를 선호하는 직장 내 지속가능성 의무 등이 있습니다.

시장 제약
반면, 신흥 시장에서의 전자동 머신에 대한 높은 수입 관세, 스페셜티 커피 원두 가격 상승으로 인한 운영 비용 압박, 오래된 사무실 건물의 제한적인 배관 인프라, 일회용 캡슐에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 감시 강화 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 자동 판매기, 포드/캡슐 커피 머신, 자동 에스프레소 머신.
* 용량별: 저용량(일 50잔 미만), 중용량(일 50-200잔), 고용량(일 200잔 초과).
* 유통 채널별: 직접 판매, 딜러/유통업체, 온라인 소매, 렌탈/리스 서비스.
* 지역별: 북미(캐나다, 미국, 멕시코), 남미(브라질, 페루, 칠레, 아르헨티나 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 베네룩스, 북유럽 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 호주, 한국, 동남아시아 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 등) 등으로 상세하게 구분됩니다.

경쟁 환경 및 미래 기회
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Keurig Dr Pepper, Nestlé (Nespresso), JURA Elektroapparate AG, De’Longhi Group 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함합니다. 미래 시장 기회로는 AI 기반 음료 프로필 개인화와 탄소 중립 머신 라인 및 순환 캡슐 프로그램 도입이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 기업 환경에서 프리미엄 커피 경험에 대한 수요
  • 4.2.2 하이브리드 근무 모델 증가로 사무실 내 혜택 증대
  • 4.2.3 원두-컵 머신의 총 소유 비용 감소
  • 4.2.4 중소기업을 위한 공급업체 금융 및 리스 혁신 (과소 보고됨)
  • 4.2.5 IoT 기반 예측 유지보수로 가동 중단 시간 감소 (과소 보고됨)
  • 4.2.6 에너지 효율적인 장치를 선호하는 직장 지속 가능성 의무 (과소 보고됨)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 시장에서 완전 자동 머신에 대한 높은 수입 관세
  • 4.3.2 상승하는 스페셜티 커피 원두 가격으로 인한 운영 비용 압박
  • 4.3.3 오래된 사무실 건물의 제한된 배관 인프라
  • 4.3.4 일회용 캡슐에 대한 ESG 조사 (과소 보고됨)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 자판기
  • 5.1.2 포드 / 캡슐 커피 머신
  • 5.1.3 자동 에스프레소 머신
• 5.2 용량별
  • 5.2.1 저용량 (일 50잔 미만)
  • 5.2.2 중용량 (일 50-200잔)
  • 5.2.3 고용량 (일 200잔 초과)
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 직접 판매
  • 5.3.2 딜러 / 유통업체
  • 5.3.3 온라인 소매
  • 5.3.4 렌탈 / 리스 서비스
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 캐나다
  • 5.4.1.2 미국
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 인도
  • 5.4.4.2 중국
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 대한민국
  • 5.4.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 큐리그 닥터 페퍼
  • 6.4.2 네슬레 (네스프레소)
  • 6.4.3 유라 일렉트로아파라테 AG
  • 6.4.4 드롱기 그룹
  • 6.4.5 번-오-매틱 코퍼레이션
  • 6.4.6 WMF 그룹
  • 6.4.7 멜리타 그룹
  • 6.4.8 해밀턴 비치 브랜드
  • 6.4.9 뉴코 커피
  • 6.4.10 라 마르조코
  • 6.4.11 에버시스 AG
  • 6.4.12 브레빌 그룹
  • 6.4.13 세코 (필립스)
  • 6.4.14 프랑케 커피 시스템즈
  • 6.4.15 레아 벤더스 그룹
  • 6.4.16 쉐러 AG
  • 6.4.17 아니모 B.V.
  • 6.4.18 브라빌로 보나마트
  • 6.4.19 그루포 침발리 (파에마, 가찌아)
  • 6.4.20 가찌아

7. 시장 기회 & 미래 전망