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해상 풍력 건설 선박 시장 분석: 성장 동향 및 2031년 전망
# 1. 시장 개요 및 주요 지표
해상 풍력 건설 선박 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 14.83%의 높은 성장률을 기록하며 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 245.4억 달러 규모였던 시장은 2026년 281.7억 달러에서 2031년에는 562.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 시장을 선박 유형(자항식 잭업 선박, 일반 잭업 선박, 중량물 운반 선박) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 분석하며, 각 부문의 매출(USD) 기준 시장 규모와 예측을 제공합니다. 현재 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
# 2. 시장 성장 동인, 위협 및 기회
성장 동인:
중기적으로 해상 풍력 에너지 설치 증가와 전 세계적인 재생 에너지 의무화가 해상 풍력 건설 선박 시장의 가장 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 기후 변화 대응 및 에너지 안보 강화를 위한 재생 에너지 전환 노력이 가속화되면서 해상 풍력 발전 프로젝트가 활발히 추진되고 있으며, 이는 관련 건설 선박 수요를 직접적으로 증가시키고 있습니다.
위협 요인:
해상 풍력 건설 선박의 건조 및 운영 비용이 높다는 점은 시장 성장에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 특히 대형화되고 고성능화되는 선박의 초기 투자 비용과 유지보수 비용은 프로젝트 경제성에 영향을 미 미칠 수 있습니다.
기회 요인:
그러나 선박 설계, 추진 시스템 및 자동화 분야의 지속적인 발전은 더욱 효율적인 풍력 건설 선박을 가능하게 하여 향후 시장에 여러 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 기술 혁신을 통해 운영 비용을 절감하고 작업 효율성을 높이는 방향으로 시장이 진화할 것입니다.
# 3. 주요 시장 동향 및 통찰력
3.1. 일반 잭업 선박(Normal Jack-Up Vessels)의 성장 기대
일반 잭업 선박은 거친 해상 환경 조건에서 작동하도록 설계된 장치입니다. 이 선박은 선체와 해저로 확장될 수 있는 여러 개의 원통형 또는 격자형 다리를 가지고 있어, 선박을 해수면 위로 들어 올려 설치, 유지보수 및 기타 활동을 수행할 수 있는 안정적인 플랫폼을 제공합니다. 상대적으로 단순한 설계와 운영 방식으로 인해 해상 풍력 발전 단지 건설 및 유지보수 활동에 이상적입니다.
잭업 선박의 주요 장점은 해상 위치에서 안정적이고 높은 작업 플랫폼을 제공한다는 것입니다. 이러한 안정성은 타워 섹션, 나셀, 터빈, 블레이드와 같은 풍력 에너지 구성 요소를 정확하게 배치하고 설치하는 데 매우 중요합니다. 또한, 높은 플랫폼은 어려운 기상 조건에서도 터빈에 대한 유지보수 및 수리 작업을 안전하고 효율적으로 수행할 수 있도록 합니다.
해상 풍력 설치가 증가함에 따라 일반 잭업 선박에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 여러 국가에서 해상 풍력 에너지 설치를 모색하고 있으며, 다른 유형의 선박에 비해 일반 잭업 선박은 운영 및 유지보수 측면에서 훨씬 덜 복잡하고 상대적으로 저렴합니다. 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 전 세계 누적 해상 풍력 에너지 설치량은 2022년 61.96GW에서 2023년 72.66GW로 17% 이상의 연평균 성장률을 기록하며 해상 풍력 에너지 설치의 증가 추세를 보여주며, 이는 일반 잭업 선박의 수요를 견인하고 있습니다.
이러한 시장 수요를 충족하기 위해 잭업 선박 운영업체와 조선소는 최첨단 신규 선박 설계 및 건조에 막대한 투자를 해왔습니다. 이 선박들은 동적 위치 제어 시스템, 모션 보상 크레인, 통합 제어 시스템과 같은 첨단 기술을 탑재하여 운영 효율성과 안전성을 향상시킵니다. 예를 들어, 2023년 5월 덴마크 설치 회사인 Cadeler는 MAN Energy Solutions와 협력하여 새로운 일반 잭업 해상 풍력 설치 선박 시리즈를 개발 중이라고 발표했습니다. 이 협력을 통해 선박의 무게를 50% 줄이는 소형 엔진을 개발하여, 선박 무게 증가 없이 더욱 발전된 추진 시스템을 위한 공간을 확보함으로써 기존 선박과 유사한 가격으로 첨단 선박을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 따라서 기술 발전과 해상 풍력 에너지 탐사 증가로 인해 일반 잭업 선박은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력 강화
아시아 태평양 지역은 다양한 국가들이 야심찬 재생 에너지 및 해상 풍력 에너지 목표를 설정함에 따라 해상 풍력 건설 선박 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국, 베트남, 인도, 일본, 한국 등 이 지역 국가들은 급속한 경제 성장과 도시화로 인해 에너지 수요가 급증하고 있습니다. 해상 풍력 에너지는 증가하는 에너지 수요를 충족시키면서 탄소 배출을 제어하고 공간 제약을 해결하는 이상적인 솔루션으로 부상했습니다.
IRENA에 따르면, 아시아 태평양 지역의 해상 에너지 용량은 최근 몇 년간 크게 증가하여 세계에서 가장 큰 규모 중 하나입니다. 2023년 이 지역의 설치된 해상 풍력 에너지 용량은 40.25GW로, 이는 전 세계 설치 용량의 55% 이상을 차지합니다. 이는 이 지역에서 해상 풍력 에너지 채택이 증가하고 있음을 나타내며, 시장 성장을 촉진합니다.
아시아 태평양 전역의 정부들은 야심찬 재생 에너지 목표와 지원 정책을 시행하여 해상 풍력 발전 단지 개발에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2030년까지 40GW의 해상 풍력 용량 설치를 목표로 하고 있으며, 일본은 10GW, 한국은 같은 해까지 8.2GW를 목표로 하고 있어 이 지역의 해상 풍력 건설 선박 시장을 더욱 활성화하고 있습니다. 또한, 조선, 철강 생산, 중장비와 같은 분야에서 이 지역의 잘 확립된 제조 역량은 풍력 터빈 부품, 선박 및 지원 인프라 생산을 포함한 강력한 해상 풍력 공급망 개발을 위한 견고한 기반을 제공합니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것입니다.
# 4. 경쟁 환경 및 주요 기업
전 세계 해상 풍력 건설 선박 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 Lamprell Energy Ltd, Pella Sietas GmbH, Japan Marine United Corporation, Seafox, Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipments Co. Ltd. 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신과 시장 확대를 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.
# 5. 최근 산업 동향
* 2024년 4월: Dominion Energy는 미국 최초의 존스법(Jones Act)을 준수하는 해상 풍력 터빈 건설 선박인 ‘Charybdis’를 육상에서 해상으로 성공적으로 진수했다고 발표했습니다. 이 성과는 선박 건조의 중요한 이정표로, 선체 용접 완료 및 선박의 4개 다리와 관련 잭업 시스템 시운전을 포함합니다.
* 2024년 2월: 선급 협회 ABS는 중국 조선업체 Yantai CIMC Raffles Offshore Ltd의 이중 연료 메탄올 추진 중량물 해상 풍력 터빈 건설 선박(WTCV) 설계에 대해 원칙 승인(AIP)을 부여했습니다. 이 WTCV는 세계에서 가장 큰 20메가와트(MW)급 풍력 터빈을 운송 및 설치할 수 있으며, 이중 연료 메탄올 추진 시스템을 통해 탄소 배출을 줄일 수 있습니다. 또한, 3,500톤급 다리형 크레인과 ABS 선급 요구 사항 DPS-2를 준수하는 견고한 해상 유지 동적 위치 제어 시스템(DPS)을 포함합니다.
이러한 최근 동향은 해상 풍력 건설 선박 시장이 친환경적이고 효율적인 방향으로 발전하고 있음을 보여줍니다.
해상풍력 건설 선박 시장 보고서는 해상풍력 발전 단지 건설 및 유지보수를 지원하는 특수 선박에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 선박들은 해상풍력 터빈의 기초, 타워, 블레이드 등 주요 부품을 심해에 설치하기 위한 중장비 크레인, 동적 위치 제어 시스템 및 특수 장비를 갖추고 있으며, 해상풍력 에너지 프로젝트 개발에 필수적인 역할을 수행합니다.
본 보고서에 따르면, 해상풍력 건설 선박 시장은 2026년 281.7억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.83%로 성장하여 562.3억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 시장 규모는 281.7억 달러로 추정되었습니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 해상풍력 에너지 설치 증가와 재생 에너지에 대한 강력한 요구가 있습니다. 반면, 높은 초기 자본 투자는 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.
시장은 선박 유형별로 자항식 잭업 선박(Self-propelled Jack-up Vessel), 일반 잭업 선박(Normal Jack-up Vessel), 중량물 운반 선박(Heavy Lift Vessel)으로 세분화됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역을 포괄하며, 각 지역의 시장 규모 및 2029년까지의 수요 예측을 제공합니다. 특히, 유럽은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 전략, 그리고 시장 내 주요 기업들의 프로필(예: Lamprell Energy Ltd, Pella Sietas GmbH, Japan Marine United Corporation, Seafox, Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipments Co., Ltd 등)이 포함됩니다. 또한, 시장 점유율 분석도 제공됩니다. 향후 시장 기회와 트렌드로는 기술 혁신 증가가 주요하게 언급됩니다.
본 보고서는 연구 범위, 시장 정의, 연구 가정, 연구 방법론, 시장 개요(최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 공급망 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 포함) 등을 상세히 다룹니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 시장 규모 및 2029년까지 USD 기준 수요 예측
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.1.1 해상 풍력 에너지 설치 증가
- 4.5.1.2 재생 에너지에 대한 중요성 증대
- 4.5.2 제약
- 4.5.2.1 높은 초기 자본 투자
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 소비자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 자항식 잭업 선박
- 5.1.2 일반 잭업 선박
- 5.1.3 중량물 운반 선박
- 5.2 지역 [2029년까지 시장 규모 및 수요 예측 (지역에 한함)]
- 5.2.1 북미
- 5.2.1.1 미국
- 5.2.1.2 캐나다
- 5.2.1.3 기타 북미
- 5.2.2 유럽
- 5.2.2.1 독일
- 5.2.2.2 프랑스
- 5.2.2.3 영국
- 5.2.2.4 이탈리아
- 5.2.2.5 스페인
- 5.2.2.6 북유럽
- 5.2.2.7 러시아
- 5.2.2.8 터키
- 5.2.2.9 기타 유럽
- 5.2.3 아시아 태평양
- 5.2.3.1 중국
- 5.2.3.2 인도
- 5.2.3.3 호주
- 5.2.3.4 일본
- 5.2.3.5 대한민국
- 5.2.3.6 말레이시아
- 5.2.3.7 태국
- 5.2.3.8 인도네시아
- 5.2.3.9 베트남
- 5.2.3.10 기타 아시아 태평양
- 5.2.4 중동 및 아프리카
- 5.2.4.1 사우디아라비아
- 5.2.4.2 아랍에미리트
- 5.2.4.3 나이지리아
- 5.2.4.4 이집트
- 5.2.4.5 카타르
- 5.2.4.6 남아프리카 공화국
- 5.2.4.7 기타 중동 및 아프리카
- 5.2.5 남미
- 5.2.5.1 브라질
- 5.2.5.2 아르헨티나
- 5.2.5.3 콜롬비아
- 5.2.5.4 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Lamprell Energy Ltd
- 6.3.2 Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd
- 6.3.3 Pella Sietas GmbH
- 6.3.4 Japan Marine United Corporation
- 6.3.5 Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd
- 6.3.6 Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipments Co. Ltd
- 6.3.7 COSCO SHIPPING Heavy Transport Inc.
- 6.3.8 Fred. Olsen Windcarrier
- 6.3.9 Deme Group
- 6.3.10 Seafox
- *목록은 완전하지 않음
- 6.4 시장 순위/점유율 분석
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 기술 혁신 증가
해상풍력 건설 선박은 해상풍력 발전 단지 건설 및 유지보수에 필요한 모든 종류의 선박을 총칭합니다. 이는 육상 풍력과 달리 해상이라는 특수한 환경에서 거대한 풍력 터빈과 하부 구조물, 해저 케이블 등을 안전하고 효율적으로 운송, 설치, 유지보수하기 위해 고도로 전문화된 기능을 수행하는 필수적인 자산입니다. 깊은 수심, 거친 파도, 강한 바람 등 해상 환경의 제약을 극복하고 정밀한 작업을 수행하기 위한 첨단 기술이 집약되어 있습니다.
해상풍력 건설 선박의 종류는 수행하는 역할에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 설치선(Installation Vessels)은 풍력 터빈 및 하부 구조물을 직접 설치하는 핵심 선박입니다. 이 중 잭업 바지선(Jack-up Barges/Vessels)은 선박 하부에 설치된 다리를 해저면에 내려 선체를 해수면 위로 들어 올려 고정함으로써 파도와 바람의 영향을 받지 않는 안정적인 작업 플랫폼을 구축합니다. 주로 모노파일, 재킷 등 하부 구조물과 풍력 터빈의 타워, 나셀, 블레이드 등을 설치하는 데 사용됩니다. 반면, 플로팅 설치선(Floating Installation Vessels)은 잭업이 불가능한 깊은 수심에서 동적 위치 유지 시스템(DP 시스템)을 활용하여 선박의 위치를 정밀하게 제어하며 작업을 수행합니다. 둘째, 운송선(Transport Vessels)은 건설에 필요한 대형 부품들을 운반합니다. 중량물 운반선(Heavy Lift Vessels)은 터빈 블레이드, 나셀, 타워 섹션, 하부 구조물 등 거대한 부품을 항구에서 건설 현장까지 안전하게 운반하며, 케이블 부설선(Cable Laying Vessels)은 해상풍력 단지 내 터빈 간 연결 케이블 및 육상으로 전력을 송전하는 해저 케이블을 정밀하게 부설합니다. 셋째, 지원선(Support Vessels)은 건설 및 운영 전반을 지원합니다. 승무원 수송선(Crew Transfer Vessels, CTV)은 작업 인력을 신속하게 수송하며, 서비스 운영선(Service Operation Vessels, SOV)은 장기간 해상에 머물며 유지보수 인력의 숙식 및 작업 지원, 부품 운반 등을 수행합니다. 이 외에도 예인선(Tugboats), 다목적 지원선(Multi-Purpose Support Vessels, MPSV) 등이 다양한 지원 역할을 담당합니다.
이러한 선박들은 풍력 터빈 하부 구조물(모노파일, 재킷, 부유식 기초 등)의 운송 및 해저 설치, 풍력 터빈 타워, 나셀, 블레이드 등 상부 구조물의 운송 및 조립 설치, 해상 변전소(Offshore Substation)의 운송 및 설치, 해상풍력 단지 내 어레이 케이블 및 육상 연결 해저 송전 케이블의 부설 등 핵심적인 건설 작업을 수행합니다. 또한, 건설 완료 후 풍력 터빈의 정기 점검, 고장 수리, 부품 교체 등 유지보수 작업 지원, 그리고 건설 현장의 인력 및 자재 운송, 안전 관리 등 전반적인 건설 운영 지원에도 필수적으로 활용됩니다.
해상풍력 건설 선박의 효율적이고 안전한 운영을 위해서는 다양한 첨단 기술이 요구됩니다. 동적 위치 유지 시스템(Dynamic Positioning System, DP System)은 GPS, 자이로스코프 등 센서 정보를 바탕으로 추진기와 스러스터를 정밀하게 제어하여 선박의 위치와 자세를 자동으로 유지하는 핵심 기술로, 특히 깊은 수심에서 부유식 설치선 및 케이블 부설선에 필수적입니다. 수천 톤에 달하는 풍력 터빈 부품 및 하부 구조물을 안전하고 정밀하게 들어 올리고 설치하는 대형 크레인 기술 또한 매우 중요하며, 인양 능력, 작업 반경, 정밀 제어 능력이 핵심입니다. 잭업 시스템은 선박의 다리를 해저면에 고정하여 파도와 바람의 영향을 최소화하고 안정적인 작업 플랫폼을 제공하는 기술로, 신속하고 안전한 잭업/잭다운 기술과 지반 안정성 분석 기술이 요구됩니다. 해저 케이블 부설 및 매설 기술은 케이블 손상 없이 정확한 경로로 부설하고, 해저면 아래로 매설하여 외부 충격으로부터 보호하는 기술로, ROV(원격 조종 무인 잠수정) 및 트렌처(trencher) 등이 활용됩니다. 나아가 선박 자동화 및 디지털 트윈 기술을 통해 선박 운항 및 작업의 효율성과 안전성을 높이고, LNG, 메탄올, 암모니아 등 저탄소/무탄소 연료 추진 시스템과 같은 친환경 추진 기술을 통해 온실가스 배출을 저감하려는 노력이 지속되고 있습니다.
현재 해상풍력 건설 선박 시장은 글로벌 해상풍력 시장의 급성장에 힘입어 활황을 맞고 있습니다. 기후 변화 대응 및 에너지 안보 강화의 필요성 증대로 전 세계적으로 해상풍력 발전 단지 건설이 가속화되고 있으며, 특히 유럽, 아시아(한국, 대만, 일본), 북미 지역에서 대규모 프로젝트가 추진 중입니다. 풍력 터빈의 대형화(15MW 이상) 및 발전 단지의 심해화(부유식 해상풍력) 추세는 기존 선박으로는 대응하기 어려운 새로운 기술적 요구사항을 발생시키고 있으며, 이는 고성능, 대형 해상풍력 건설 선박의 수요를 증대시키는 주요 요인입니다. 현재 전 세계적으로 해상풍력 건설 선박, 특히 대형 설치선의 공급이 수요를 따라가지 못하고 있어 용선료가 매우 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 신규 선박 건조 투자를 촉진하는 동시에 프로젝트 비용 상승의 요인이 되기도 합니다. 또한, 많은 국가들이 해상풍력 산업 생태계 구축을 위해 자국 선박 건조 및 운영을 장려하는 정책을 추진하고 있어 조선 산업에 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
미래 전망에 따르면, 전 세계적인 탄소 중립 목표 달성을 위해 해상풍력 발전의 비중은 더욱 확대될 것이며, 이에 따라 해상풍력 건설 선박의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 20MW급 이상의 초대형 풍력 터빈과 부유식 해상풍력 단지 건설에 대응하기 위해 더욱 크고 강력한 크레인, 깊은 수심 작업 능력, 정밀한 위치 제어 능력을 갖춘 차세대 선박들이 지속적으로 개발될 것입니다. 국제 해사 기구(IMO)의 환경 규제 강화와 ESG 경영의 확산으로 LNG, 메탄올, 암모니아 등 친환경 연료 추진 시스템을 탑재한 선박의 비중이 늘어날 것이며, 인공지능, 빅데이터 기반의 스마트 운항 및 유지보수 시스템이 도입될 것입니다. 특히 부유식 해상풍력은 기존 고정식과는 다른 설치 및 유지보수 방식을 요구하므로, 이에 특화된 새로운 형태의 운송 및 설치 선박 개발이 활발해질 것으로 예상됩니다. 한국은 세계적인 조선 강국으로서 해상풍력 건설 선박 분야에서 높은 경쟁력을 확보할 잠재력을 가지고 있으며, 고부가가치 선박 건조를 통해 국내 조선 산업의 새로운 성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.