해상풍력 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

해상 풍력 에너지 시장 개요 (2026-2031)

해상 풍력 에너지 시장은 2025년 91.49 기가와트(GW) 규모로 평가되었으며, 2026년 111.07 GW에서 2031년 291.63 GW에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.30%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 성장 동력 및 영향 분석

해상 풍력 에너지 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 균등화 발전 비용(LCOE)의 급격한 하락: 2024년 LCOE가 USD 0.075/kWh로 하락하여 여러 지역에서 가스 발전소와 비용 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 고용량 터빈, 연속 생산 방식, 설치 기간 단축(최대 30% 감소) 등이 전반적인 프로젝트 일정을 단축하고 개발자 수익을 개선합니다. 과거 비경제적이었던 부유식 프로젝트도 자본 지출 감소와 글로벌 보험사의 심해 위험 인수 덕분에 손익분기점에 근접하고 있습니다. 업계 전문가들은 이번 10년 내에 USD 0.060/kWh 미만의 가격이 가능할 것으로 예상하며, 해상 풍력을 안정적인 기저부하 재생 에너지 옵션으로 확고히 하고 있습니다.

2. 정부 경매 메커니즘의 확산: 2024년에 유럽에서만 23.2 GW 규모의 경쟁 입찰이 진행되어 전년 대비 40% 증가했습니다. 이는 20년 이상의 예측 가능한 현금 흐름 체제를 제공합니다. 덴마크의 기록적인 최저 낙찰가는 공급망 성숙도에 대한 신뢰를 보여주며, 일본의 1.8 GW 규모 3차 입찰은 아시아 시장의 턴키 솔루션에 대한 수요를 입증했습니다. 독일은 그리드 구축 의무를 낙찰 발표와 연동하여 연계 위험을 줄이고 사업성을 높이고 있습니다.

3. 터빈 대형화 추세: 중국 연안에서 20 MW급 프로토타입의 현장 테스트는 생산성의 획기적인 변화를 보여주며, 기가와트당 기초 구조물 필요량을 약 40% 줄이고 배열 케이블 길이를 대폭 단축합니다. 2,000톤 크레인을 갖춘 선박만이 120m 블레이드를 들어 올릴 수 있지만, 전 세계적으로 이러한 선박은 50척 미만에 불과하여 조기 예약에 프리미엄이 붙고 있습니다. 모듈형 블레이드 물류 및 확장된 항만 부두는 2030년대 초까지 25 MW+급 장비가 출시될 것으로 예상됨에 따라 즉각적인 우선순위가 되고 있습니다.

4. 기업 전력 구매 계약(PPA)의 수요 역학 변화: 2024년 기술 대기업과 중공업 기업들은 수 기가와트 규모의 계약을 체결하여 10~15년 고정 가격을 확보했습니다. 이는 종종 경매 낙찰가를 상회하며 신규 프로젝트에 추가적인 수익 안정성을 제공합니다. 가상 계약 구조는 구매자가 물리적인 전력을 인수하지 않고도 재생 에너지 인증서를 수익화할 수 있게 하여, 강력한 녹색 요금 체계가 없는 지역으로 수요를 확장합니다. LCOE가 높은 부유식 프로젝트의 경우, 이러한 프리미엄 PPA는 자금 조달 격차를 해소하고 최종 투자 결정을 가속화할 수 있습니다.

5. 2030년 이후 1세대 풍력 발전 단지 재건축(Repowering): 유럽과 북미 지역에서 노후화된 1세대 해상 풍력 발전 단지의 재건축이 장기적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.

6. 해상-수소 하이브리드 프로젝트: 유럽, 호주, 중동 지역에서 해상 풍력과 수소 생산을 결합한 하이브리드 프로젝트가 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 제약 요인 및 영향 분석

해상 풍력 에너지 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

1. 설치 선박 부족: 전 세계적으로 15 MW급 터빈을 설치할 수 있는 잭업 및 중량물 운반 선박은 50척 미만입니다. 이로 인해 일일 요금이 USD 500,000~700,000까지 치솟고, 혼잡한 건설 시즌에는 12~24개월의 지연이 발생할 위험이 있습니다. 미국의 존스법(Jones Act)은 미국 해역 내 외국 선박의 작업을 제한하여 공급을 더욱 압박하고 있으며, 개발자들은 일정 준수를 위해 피더 바지선 개념과 모듈형 조립 방식을 실험하고 있습니다.

2. 계통 연결 인프라 지연: 영국, 독일, 미국 북동부 지역에서는 고전압 송전 케이블 및 변전소 구축이 발전량보다 2~3년 뒤처져 운반 비용을 증가시키고 단계적 전력 공급을 강제하여 초기 수익을 저해합니다. 525 kV HVDC 케이블 제조 슬롯은 이미 초과 예약되어 개발자와 케이블 제조업체 간의 장기 구매 계약이 필요합니다. 북해의 원격 지역에서는 연결 비용이 전체 프로젝트 자본 지출의 거의 절반을 차지할 수 있어, 낙찰 가격이 매력적일지라도 마진을 축소시킵니다.

3. 해저 광물 채굴권 분쟁: 유럽, 북미, 그리고 아시아 태평양 지역에서 해저 광물 채굴권과 해상 풍력 개발 간의 충돌이 발생하여 프로젝트 진행에 어려움을 겪을 수 있습니다.

4. 제한적인 O&M(운영 및 유지보수) 인력 풀: 전 세계적으로, 특히 신흥 시장에서 숙련된 O&M 인력 부족은 장기적인 시장 성장을 제약하는 요인입니다.

세그먼트별 분석

1. 기초 구조물 유형별:
* 고정식 플랫폼: 2025년 해상 풍력 에너지 시장의 99.62%를 차지하며, 60m 수심에 적합한 검증된 기술과 설치 속도를 보여줍니다. 그러나 터빈이 15 MW를 초과함에 따라 모노파일 직경이 실용적인 한계에 도달하고 있습니다.
* 부유식 플랫폼 (반잠수식, 스파 부이, 인장 레그): 연평균 42.1%의 높은 성장률을 보이며, 100m 이상의 심해 지역을 개척하고 있습니다. 심해는 바람이 더 안정적이고 인허가 장벽이 완화되는 이점이 있습니다. 캘리포니아, 한국, 일본은 현재 부유식 전용 임대 입찰을 진행하고 있으며, 이는 이번 10년 말까지 부유식 해상 풍력 시장 점유율을 두 자릿수로 끌어올릴 수 있는 동력이 될 것입니다.

2. 터빈 용량별:
* 6 MW 초과 터빈: 2025년 설치량의 66.55%를 차지했으며, 개발자들이 15 MW 이상의 고성능 터빈으로 전환함에 따라 22.35%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이 등급의 해상 풍력 에너지 시장 규모는 2025년 60.86 GW에서 2031년에는 204.6 GW를 초과할 것으로 예상되며, 대형 솔루션으로의 빠른 표준화를 보여줍니다.
** 6 MW 이하 터빈: 이와 대조적으로, 6 MW 이하 터빈은 시장 점유율이 점차 감소하고 있으며, 주로 기존 프로젝트 유지보수 및 특정 소규모 시장에서 활용되고 있습니다.

3. 지역별:
* 아시아 태평양: 2025년 30.2 GW에서 2031년 102.3 GW로 성장하며, 전 세계 해상 풍력 에너지 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 중국은 2025년까지 전 세계 해상 풍력 용량의 50% 이상을 차지할 것으로 보이며, 한국, 일본, 대만, 베트남, 인도 등도 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 이 지역의 성장은 정부의 강력한 지원 정책, 풍부한 해상 자원, 그리고 에너지 수요 증가에 힘입고 있습니다.
* 유럽: 2025년 28.5 GW에서 2031년 95.7 GW로 성장할 것으로 예상됩니다. 영국, 독일, 네덜란드, 덴마크 등은 해상 풍력 기술 개발 및 설치에 있어 선두 주자이며, 특히 북해 지역은 대규모 프로젝트의 중심지입니다. 유럽연합은 2030년까지 해상 풍력 용량을 60 GW로, 2050년까지 300 GW로 확대하는 목표를 설정하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 북미: 2025년 2.1 GW에서 2031년 15.8 GW로 급격한 성장이 예상됩니다. 미국은 연방 정부의 강력한 지원과 주 정부의 야심찬 목표에 힘입어 새로운 해상 풍력 시장으로 부상하고 있습니다. 특히 동부 해안을 중심으로 대규모 프로젝트가 계획 중이며, 이는 향후 10년간 북미 지역의 해상 풍력 시장을 크게 확장시킬 것입니다. 캐나다 또한 잠재적인 해상 풍력 자원을 탐색하고 있습니다.
* 기타 지역 (중동 및 아프리카, 남미): 현재 시장 점유율은 미미하지만, 장기적으로는 풍부한 해상 자원과 재생에너지 전환 정책에 따라 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 중동 지역은 석유 의존도를 줄이기 위한 노력의 일환으로 해상 풍력에 대한 관심을 보이고 있습니다.

4. 주요 시장 동향 및 전망:
* 기술 혁신 가속화: 터빈 대형화, 부유식 풍력 기술 상용화, 디지털화 및 인공지능(AI)을 활용한 운영 효율성 증대 등 기술 혁신이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 특히 부유식 풍력은 심해 지역의 잠재력을 해방시켜 새로운 시장을 창출하고 있습니다.
* 공급망 강화 및 현지화: 해상 풍력 산업의 급성장에 따라 터빈, 하부 구조물, 케이블 등 핵심 부품의 공급망 강화와 현지화가 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 각국 정부는 자국 산업 육성을 위해 현지 콘텐츠 요구 사항을 강화하는 추세입니다.
* 환경 및 사회적 책임(ESG) 강조: 해상 풍력 프로젝트는 환경 영향 평가, 어업권 보상, 지역 사회와의 상생 등 ESG 요소를 더욱 중요하게 고려하고 있습니다. 지속 가능한 개발을 위한 이해관계자 참여와 투명한 의사결정이 필수적입니다.
* 정책 및 규제 환경 변화: 각국 정부는 탄소 중립 목표 달성을 위해 해상 풍력 발전 목표를 상향 조정하고, 인허가 절차 간소화, 보조금 및 세금 혜택 제공 등 다양한 지원 정책을 펼치고 있습니다. 이는 투자 유치와 프로젝트 개발을 가속화하는 핵심 동력입니다.
* 투자 확대 및 금융 조달: 해상 풍력 프로젝트는 대규모 초기 투자가 필요하지만, 안정적인 수익률과 정부 지원에 힘입어 기관 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 녹색 채권, 프로젝트 파이낸싱 등 다양한 금융 조달 방식이 활용되고 있습니다.

결론적으로, 해상 풍력 에너지 시장은 기술 혁신, 강력한 정책 지원, 그리고 전 세계적인 탄소 중립 목표에 힘입어 향후 10년간 폭발적인 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 대형 터빈과 부유식 풍력 기술의 발전은 시장의 지평을 넓히고 있으며, 아시아 태평양 지역이 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 전 세계 해상 풍력 에너지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 해상 풍력은 해상 바람의 힘을 전기로 변환하여 육상 배전망에 공급하는 방식으로, 본 보고서는 이 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동향 및 전망을 다룹니다.

시장 정의 및 범위는 고정식(모노파일, 재킷, 중력식, 삼각대/삼각파일, 석션 버킷) 및 부유식(반잠수식, 스파 부이, 인장 레그 플랫폼, 바지선) 기초 유형, 터빈 용량(3MW 미만, 3~6MW, 6MW 초과), 적용 분야(유틸리티 규모, 상업 및 산업, 커뮤니티 프로젝트), 주요 구성 요소(나셀/터빈, 블레이드, 타워, 발전기 및 기어박스, 기초, BOS 등), 그리고 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별로 세분화하여 분석합니다.

해상 풍력 시장의 주요 성장 동력으로는 균등화 발전원가(LCOE)의 급격한 하락, 정부의 경매 제도 및 발전차액지원제도(FIT) 도입, 15MW 이상 대형 터빈으로의 전환, 기업의 재생에너지 전력구매계약(PPA) 증가, 2030년 이후 1세대 풍력 단지의 재발전(repowering), 그리고 해상풍력-수소 하이브리드 프로젝트의 부상이 있습니다. 특히 15MW 이상 대형 터빈은 기가와트당 기초 및 케이블 수를 약 40% 줄여 LCOE를 0.060 USD/kWh 수준으로 낮추고 프로젝트 수익성을 향상시키는 데 결정적인 역할을 합니다. 기업의 장기 PPA는 프리미엄급의 보조금 독립적인 수익원을 제공하여 특히 부유식 프로젝트의 자금 조달을 가속화하는 중요한 요소로 작용합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로는 15MW 이상 터빈을 처리할 수 있는 중량물 설치 선박의 부족이 지적됩니다. 이는 일일 요율을 인상하고 프로젝트 일정을 최대 2년까지 지연시키는 주요 병목 현상으로 작용합니다. 이 외에도 계통 연결 병목 현상, 해저 광물 채굴권 분쟁, 그리고 제한적인 O&M(운영 및 유지보수) 인력 풀 등이 시장의 도전 과제로 언급됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 전 세계 해상 풍력 에너지 시장의 설치 용량은 2026년 111.07 GW에서 2031년 291.63 GW로 증가하여 연평균 성장률(CAGR) 21.30%를 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 북미 지역이 미국 연방 및 주 정부의 조달 목표에 힘입어 2031년까지 연평균 103.6%의 가장 가파른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 현재 설치량의 1% 미만을 차지하는 부유식 플랫폼은 연평균 42.1%의 높은 성장률을 보이며 2031년에는 두 자릿수 시장 점유율을 확보할 것으로 예측되어 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, M&A, 파트너십, PPA 등 주요 기업들의 전략적 움직임, 그리고 시장 점유율을 상세히 다룹니다. 주요 기업으로는 Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Vestas Wind Systems AS, GE Vernova (GE Renewable Energy), Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd, Ming Yang Smart Energy Group Ltd., Orsted AS, Equinor ASA 등이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회 및 미래 전망, 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 보고서 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 LCOE의 급격한 하락
  • 4.2.2 정부 경매 제도 및 FIT
  • 4.2.3 터빈 대형화 (15MW 이상)
  • 4.2.4 재생에너지 기업 PPA
  • 4.2.5 2030년 이후 1세대 발전 단지 재건
  • 4.2.6 해상-수소 하이브리드 프로젝트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 설치 선박 부족
  • 4.3.2 계통 연결 병목 현상
  • 4.3.3 해저 광물권 분쟁
  • 4.3.4 제한적인 O&M 인력 풀
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기초 유형별
  • 5.1.1 고정식
  • 5.1.1.1 모노파일
  • 5.1.1.2 재킷
  • 5.1.1.3 중력식
  • 5.1.1.4 삼각대/트리파일
  • 5.1.1.5 석션 버킷
  • 5.1.2 부유식
  • 5.1.2.1 반잠수식
  • 5.1.2.2 스파 부이
  • 5.1.2.3 인장 레그 플랫폼 (TLP)
  • 5.1.2.4 바지선
• 5.2 터빈 용량별
  • 5.2.1 3MW 이하
  • 5.2.2 3MW ~ 6MW
  • 5.2.3 6MW 초과
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 유틸리티 규모
  • 5.3.2 상업 및 산업용
  • 5.3.3 커뮤니티 프로젝트
• 5.4 구성 요소별 (정성적 분석)
  • 5.4.1 나셀/터빈
  • 5.4.2 블레이드
  • 5.4.3 타워
  • 5.4.4 발전기 및 기어박스
  • 5.4.5 기초
  • 5.4.6 시스템 균형
  • 5.4.7 기타 (설치, 선박, O&M)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 기타 북미 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 영국
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 북유럽 국가
  • 5.5.2.6 이탈리아
  • 5.5.2.7 네덜란드
  • 5.5.2.8 벨기에
  • 5.5.2.9 기타 유럽 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 베트남
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  • 6.4.2 Vestas Wind Systems AS
  • 6.4.3 GE Vernova (GE Renewable Energy)
  • 6.4.4 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
  • 6.4.5 Ming Yang Smart Energy Group Ltd.
  • 6.4.6 Shanghai Electric Wind Power
  • 6.4.7 Nordex SE
  • 6.4.8 China Three Gorges Corp.
  • 6.4.9 State Power Investment Corp. (SPIC)
  • 6.4.10 Envision Energy Ltd.
  • 6.4.11 Orsted AS
  • 6.4.12 Equinor ASA
  • 6.4.13 Northland Power Inc.
  • 6.4.14 EDF SA
  • 6.4.15 E.ON SE
  • 6.4.16 RWE AG
  • 6.4.17 Iberdrola SA
  • 6.4.18 Copenhagen Infrastructure Partners
  • 6.4.19 BP plc
  • 6.4.20 TotalEnergies SE
  • 6.4.21 Shell plc
  • 6.4.22 Dominion Energy
  • 6.4.23 Ocean Winds (EDP & Engie JV)

7. 시장 기회 및 미래 전망