❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 석유 및 가스 자기 측정(Magnetic Ranging) 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 2020년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 특히 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2020년부터 2023년까지의 과거 데이터를 기반으로 분석되었습니다. 시장은 배치 위치(해상 및 육상)와 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되며, 특히 북미 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 지목되고 있습니다.
시장 개요 및 주요 동향
자기 측정 기술은 자기 측정값을 활용하여 한 유정의 다른 유정에 대한 상대적 위치를 결정하는 것을 의미합니다. 이 기술은 분출 구호정(blow-out relief wells) 위치 파악, 증기 보조 중력 배수(SAGD), 중질유(heavy oil) 적용, 그리고 유정 간의 계획된 교차점 설정 등 다양한 유전 애플리케이션에 활용됩니다.
1. 육상 부문의 수요 지배
자기 측정 시장에서 육상 부문이 수요를 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 육상에서 대규모 시추 프로젝트와 노후 유전이 많기 때문입니다. 손쉬운 석유 자원의 고갈로 인해 석유 및 가스 산업은 중질유 및 역청(bitumen)과 같은 다른 옵션으로 전환하고 있으며, 이는 보조 배수(assisted drainage)의 필요성을 증대시켜 자기 측정 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
수평 시추 및 방향성 시추의 증가와 주입정(injector wells)의 확대로 인해 자기 측정 기술의 배치가 늘어나면서 상당한 시장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 수직-수평 교차, 수평-수평 교차, 파이프라인/유틸리티 교차를 위한 연결, 심부 지열정 연결과 같은 탄층 메탄(CBM) 프로젝트 또한 시장 수요를 증가시키는 주요 요인입니다.
2019년 전 세계 중질유 생산량은 일일 1,160만 배럴로 감소했지만, 향후 심해 프로젝트, 수평 시추 및 CBM 프로젝트의 증가로 인해 자기 측정 시장은 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 2020년 말까지 이라크의 Sheike Adi, Najmah, Qayara와 같은 새로운 중질유전이 가동될 예정이며, 이러한 프로젝트들은 장기적으로 자기 측정 애플리케이션을 필요로 할 것입니다. 캐나다, 베네수엘라, 러시아, 중국과 같이 풍부한 중질유 매장량을 보유한 국가들에서 육상 부문의 자기 측정 시장 수요는 상당한 성장을 보일 수 있습니다.
2. 북미 지역의 시장 지배
북미 지역은 자기 측정 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 세계에서 가장 방대한 회수 가능한 셰일가스 및 타이트 오일 매장량을 보유하고 있기 때문입니다.
미국은 2019년 전 세계 원유 생산량의 약 18%, 천연가스 생산량의 23%를 차지하는 세계 최대의 원유 및 천연가스 생산국 중 하나입니다. 이미 8,390개의 미완성 시추 유정을 보유하고 있으며, 예측 기간 동안 새로운 프로젝트들이 가동될 것으로 예상됩니다. 2018년부터 2025년 사이에 미국 내 97개의 석유 및 가스 프로젝트에 약 760억 달러가 지출될 것으로 예상되며, 이러한 새로운 탐사 및 시추 프로젝트와 함께 자기 측정 시장은 크게 성장할 가능성이 높습니다.
캐나다는 세계에서 세 번째로 큰 석유 매장량을 보유하고 있으며, 이 중 96%가 오일샌드(oil sands) 매장량으로 구성되어 있습니다. 이곳의 오일샌드는 고밀도 오일이며 높은 모래 입자 함량을 가지고 있어, 효율적인 자기 측정 결과를 요구하는 증기 보조 중력 배수(SAGD) 방식이 이러한 유전에서 증가하고 있습니다. 다만, 캐나다의 Sepiko Kesik 및 Jackfish East Expansion 프로젝트와 같은 여러 오일샌드 프로젝트가 2018년에서 2020년 사이에 시작될 예정이었으나 2023년 이후로 연기되어 시장 성장이 다소 둔화된 측면도 있습니다.
미국과 캐나다에 방대한 셰일 및 중질유 매장량이 존재함에 따라 유정 수가 증가하고 있습니다. 또한, 유정의 자연 에너지가 고갈되면서 보조 배수가 필요해지고 있으며, 이는 예측 기간 동안 자기 측정 수요를 촉진할 것으로 기대됩니다.
경쟁 환경
석유 및 가스 자기 측정 시장은 과점(consolidated) 형태를 띠고 있습니다. 주요 기업으로는 Prime Horizontal Group of Companies, Halliburton Company, Weatherford International plc, Bartington Instruments Ltd., Scientific Drilling International Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서 중요한 역할을 수행하며 기술 혁신과 서비스 확장을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
본 보고서는 ‘글로벌 석유 및 가스 자기 측정(Magnetic Ranging) 시장’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구의 범위, 시장 정의, 그리고 주요 가정을 명시하는 서론으로 시작하여, 엄격한 연구 방법론을 통해 도출된 핵심 요약 내용을 제시합니다.
시장 개요 섹션에서는 시장의 전반적인 현황을 심층적으로 다룹니다. 2025년까지의 시장 규모 및 수요 예측을 USD 수십억 단위로 제시하며, 최근 시장 동향과 발전 사항, 그리고 관련 정부 정책 및 규제 환경을 분석합니다. 또한, 시장 동인(Drivers)과 제약 요인(Restraints)을 포함한 시장 역학을 상세히 설명하고, 공급망 분석을 통해 시장 구조를 파악합니다. Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자의 협상력, 소비자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 내 경쟁 구도를 면밀히 평가합니다.
시장 세분화는 두 가지 주요 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 배포 위치에 따라 해상(Offshore) 및 육상(Onshore) 시장으로 구분합니다. 둘째, 지리적 위치에 따라 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 지역 시장으로 세분화하여 각 지역의 특성과 성장 잠재력을 분석합니다.
경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 활동을 조명합니다. 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 전략적 움직임을 검토하고, 선도 기업들이 채택한 전략을 분석합니다. 또한, Halliburton Company, Weatherford International plc, Scientific Drilling International Inc., Prime Horizontal Group of Companies, Bartington Instruments Ltd. 등을 포함한 주요 기업들의 상세 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다.
보고서는 마지막으로 시장 기회와 미래 동향을 제시하며, 향후 시장의 발전 방향에 대한 통찰력을 제공합니다.
본 보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 글로벌 석유 및 가스 자기 측정 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Halliburton Company, Weatherford International plc, Scientific Drilling International Inc., Prime Horizontal Group of Companies, Bartington Instruments Ltd. 등이 있습니다. 지역별 분석에서는 북미가 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모 예측을 포함하고 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2025년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억)
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 배포 위치
- 5.1.1 해상
- 5.1.2 육상
- 5.2 지리
- 5.2.1 북미
- 5.2.2 유럽
- 5.2.3 아시아-태평양
- 5.2.4 중동 및 아프리카
- 5.2.5 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 Halliburton Company
- 6.3.2 Weatherford International plc
- 6.3.3 Scientific Drilling International Inc
- 6.3.4 Prime Horizontal Group of Companies
- 6.3.5 Bartington Instruments Ltd.
- 6.3.6 China Oilfield Services Limited
- 6.3.7 GMW Associates
- 6.3.8 Gunnar Energy Services
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
석유 및 가스 자기 유도 측량은 지구 자기장 또는 인공적으로 생성된 전자기장을 이용하여 지하 지층의 전기 전도도 분포를 탐사하는 지구물리학적 방법입니다. 이 기술은 주로 지하의 전기 저항률 대비를 통해 탄화수소 저류층이나 관련 지질 구조를 식별하는 데 활용됩니다. 탄화수소는 일반적으로 주변의 염수 포화 암석보다 전기 저항률이 매우 높기 때문에, 이러한 저항률 차이를 감지하여 탐사 목표를 설정하고 시추 위험을 줄이는 데 중요한 역할을 수행합니다.
자기 유도 측량의 주요 유형으로는 천연 자기장을 이용하는 방식과 인공 자기장을 이용하는 방식이 있습니다. 천연 자기장 방식의 대표적인 예는 MT(Magnetotelluric) 측량으로, 지구 내부 및 외부에서 발생하는 자연적인 전자기장을 측정하여 깊은 심도까지의 지층 정보를 얻습니다. 반면, 인공 자기장 방식은 송신기에서 인공적인 전자기 신호를 발생시키고, 이 신호가 지하 지층을 통과하며 변화하는 것을 수신기에서 측정합니다. 해양 환경에서 주로 사용되는 CSEM(Controlled Source Electromagnetic) 측량은 선박에서 전자기 신호를 발생시키고 해저에 설치된 수신기들이 이를 감지하여 저류층의 유체 특성을 직접적으로 평가하는 데 매우 효과적입니다. 이 외에도 지표 또는 시추공 내에서 짧은 시간 동안 강한 전류를 흘려보낸 후 발생하는 유도 전류의 감쇠를 측정하는 과도 전자기(TEM) 방식과 시추공 내에서 송수신기를 이용하여 시추공 주변 지층 특성을 상세히 파악하는 시추공 전자기 방식 등이 있습니다.
이 기술의 주요 용도는 저류층의 직접 탐사(DHI)입니다. 특히 CSEM은 해양 환경에서 탄화수소 저류층의 존재 가능성을 직접적으로 지시하여 시추 성공률을 높이고 불필요한 시추를 줄이는 데 기여합니다. 또한, 단층, 습곡, 염돔 등 지질 구조를 매핑하여 저류층의 위치를 예측하고, 탐사 데이터를 기반으로 최적의 시추 위치를 선정하는 데 활용됩니다. 저류층의 포화도, 공극률 등 특성을 평가하여 생산 전략을 수립하고, 생산 중인 저류층의 유체 이동을 모니터링하여 잔여 탄화수소의 위치를 파악하고 회수율을 높이는 데도 중요한 역할을 합니다.
자기 유도 측량은 다른 지구물리학적 탐사 기술들과 상호 보완적으로 사용될 때 그 효과가 극대화됩니다. 가장 보편적인 탐사 방법인 탄성파 탐사는 지하 구조를 영상화하는 데 탁월하지만, 유체 특성 정보를 직접적으로 제공하기 어렵습니다. 자기 유도 측량은 이러한 탄성파 탐사의 한계를 보완하여 유체 특성 정보를 제공함으로써 지하 지질 모델의 불확실성을 줄입니다. 중력 및 자력 탐사는 광역적인 지질 구조를 파악하는 데 사용되며, 시추공 검층은 시추공 내에서 지층 정보를 상세하게 파악하여 자기 유도 측량 데이터의 해석을 검증하고 보정하는 데 활용됩니다. 또한, 측정된 전자기 데이터를 기반으로 지하의 전기 전도도 분포를 추정하는 수치 모델링 및 역산 기술은 자기 유도 측량의 핵심적인 데이터 처리 기술입니다.
현재 시장 배경을 살펴보면, 전 세계적인 에너지 전환 추세와 유가 변동성으로 인해 석유 및 가스 기업들은 탐사 비용을 절감하고 성공률을 높이는 데 주력하고 있습니다. 자기 유도 측량은 시추 위험을 줄여 비용 효율성을 높이는 데 기여하며, 심해, 극지방, 셰일 가스 등 탐사 난이도가 높은 비전통 자원 탐사에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 다양한 지구물리학적 데이터를 통합하고 인공지능 및 머신러닝 기술을 활용하여 탐사 정확도를 높이는 추세 또한 자기 유도 측량 기술의 발전을 가속화하고 있습니다.
미래 전망으로는 기술 고도화가 지속될 것으로 예상됩니다. 센서 기술의 발전, 데이터 처리 및 모델링 알고리즘의 개선을 통해 탐사 해상도와 심도 능력이 향상될 것입니다. 탄성파, 중력, 자력 등 다른 지구물리학적 데이터와의 통합 해석을 통한 다중 물리 탐사 통합이 더욱 중요해질 것이며, 이를 통해 지하 지질 모델의 불확실성을 줄이고 탐사 성공률을 극대화할 수 있습니다. 인공지능 및 빅데이터 활용은 AI 기반의 데이터 해석 및 예측 모델 개발을 통해 탐사 과정의 효율성과 정확성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다. 또한, 셰일 가스, 가스 하이드레이트 등 비전통 자원 탐사뿐만 아니라, CCS(탄소 포집 및 저장) 프로젝트에서 CO2 저장층 모니터링에도 자기 유도 측량 기술이 활용될 가능성이 높습니다. 드론, 자율 해저 로봇(AUV) 등을 활용한 무인 시스템 및 자율 탐사 기술 개발은 탐사 비용 절감 및 안전성 향상에 기여할 것입니다.