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Mordor Intelligence의 ‘석유 및 가스 미드스트림 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측(2026-2031)’ 보고서에 따르면, 글로벌 석유 및 가스 미드스트림 시장은 2025년 749억 달러에서 2026년 775억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 925억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.59%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 파이프라인, 터미널, 저장 시설 등의 인프라, 원유, 천연가스, 정제 제품, LNG 등의 제품 유형, 파이프라인 건설, 유지보수 및 수리, 저장 및 처리 서비스, 운송 및 물류 등의 서비스 유형, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등의 지역으로 세분화되어 분석됩니다. 북미가 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
시장 동인
미드스트림 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 미국의 액화천연가스(LNG) 수출 능력 증대, 아시아 지역의 연료 혼합 선호도 변화, 파이프라인 교체 경제성, 그리고 전 세계적인 에너지 수요 증가와 신흥 시장의 산업화 가속화 등이 있습니다. 또한, 에너지 안보에 대한 관심 증대와 각국의 에너지 인프라 투자 확대도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
시장 제약
반면, 미드스트림 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 환경 규제 강화, 사회적 반대(NIMBY 현상), 그리고 프로젝트 자금 조달의 어려움 등이 있습니다. 특히, 기후 변화에 대한 우려가 커지면서 화석 연료 기반 인프라에 대한 투자가 위축될 수 있다는 점은 주요 제약 요인으로 작용합니다. 또한, 파이프라인 건설 및 운영과 관련된 안전 문제와 토지 수용 문제도 시장 확장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
시장 기회
그럼에도 불구하고, 미드스트림 시장에는 여러 기회 요인이 존재합니다. 특히, 노후화된 인프라의 현대화 및 교체 수요 증가, 디지털화 및 자동화 기술 도입을 통한 운영 효율성 향상, 그리고 수소 운송 및 탄소 포집·저장(CCS)과 같은 새로운 에너지 운송 솔루션 개발은 시장에 새로운 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다. 또한, LNG 터미널 및 저장 시설 확충과 같은 전략적 투자는 글로벌 에너지 공급망 안정화에 기여하며 시장 기회를 창출할 것입니다.
주요 시장 참여자
글로벌 석유 및 가스 미드스트림 시장의 주요 참여자로는 엔브리지(Enbridge Inc.), 킨더 모건(Kinder Morgan, Inc.), 윌리엄스 컴퍼니즈(The Williams Companies, Inc.), TC 에너지(TC Energy Corporation), 플레인스 올 아메리칸 파이프라인(Plains All American Pipeline, L.P.), 원오크(ONEOK, Inc.), 마젤란 미드스트림 파트너스(Magellan Midstream Partners, L.P.), 셰니어 에너지(Cheniere Energy, Inc.), 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스(Enterprise Products Partners L.P.), 그리고 에너지 트랜스퍼(Energy Transfer LP) 등이 있습니다. 이들 기업은 파이프라인 네트워크 확장, 저장 용량 증대, 그리고 기술 혁신을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
이 보고서는 글로벌 오일 및 가스 미드스트림 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위 및 가정을 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.
주요 분석 결과에 따르면, 글로벌 오일 및 가스 미드스트림 시장은 2026년 775.9억 달러 규모였으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.59%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 인프라 유형 중에서는 가스 저장 시설이 2031년까지 5.14%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되며, 지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 4.74%의 연평균 성장률로 가장 빠른 확장을 이끌 것으로 예측됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 미국의 LNG 수출 용량 증대, 아시아 지역의 가스 수요 증가로 인한 글로벌 흐름 패턴 변화, 북미 지역에서 철도 운송 원유를 파이프라인으로 대체하는 추세, 노후화된 육상 파이프라인의 교체 및 자본 지출 필요성, 유럽의 수소 혼합 의무화, 그리고 고립된 가스 자산을 위한 모듈형 FLNG(부유식 액화천연가스 생산 설비) 배치가 꼽힙니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 중심의 자본 조달 어려움 심화, 유가 변동성으로 인한 장기 계약 위축, 미드스트림 자산에 대한 사이버 보안 위협 증가 및 관련 프리미엄, 그리고 신규 파이프라인 건설에 대한 지역 사회 주도의 법적 금지 조치 등이 있습니다.
보고서는 인프라(파이프라인, 터미널, 저장 시설), 제품 유형(원유, 천연가스, 정제 제품, LNG), 서비스 유형(파이프라인 건설, 유지보수 및 수리, 저장 및 취급 서비스, 운송 및 물류), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)로 시장을 세분화하여 상세한 규모 및 성장 예측을 제공합니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, M&A(인수합병), 파트너십 등 주요 기업들의 전략적 움직임, 그리고 시장 점유율이 다루어집니다. Enbridge Inc., Kinder Morgan Inc., Enterprise Products Partners L.P., TC Energy Corporation, Shell p.l.c., Gazprom, Saudi Aramco 등 글로벌 주요 20개 미드스트림 기업들의 상세 프로필이 포함되어 있습니다. 미드스트림 운영자 간의 통합은 규모의 이점, 지리적 다각화, 그리고 예측 가능한 수수료 기반 현금 흐름 추구에 의해 촉진됩니다. 또한, 사이버 보안은 재무적 측면에 영향을 미치며, 고급 사이버 방어 체계를 갖춘 운영자는 시설당 연간 약 5만 달러의 보험료를 절감할 수 있는 것으로 분석됩니다.
결론적으로, 본 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 통찰력을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 급증하는 미국 LNG 수출 용량 증설
- 4.2.2 아시아 가스 수요 증가로 인한 글로벌 흐름 패턴 변화
- 4.2.3 북미 철도 운송 원유를 파이프라인으로 대체
- 4.2.4 노후화된 육상 파이프라인의 교체 CAPEX 필요성
- 4.2.5 유럽의 자체 수소 혼합 의무화
- 4.2.6 고립된 가스 자산을 위한 모듈형 FLNG 배치
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 ESG 중심의 자본 부족 심화
- 4.3.2 변동성 있는 유가 전망이 장기 계약을 위축시킴
- 4.3.3 미드스트림 자산에 대한 사이버 보안 위협 프리미엄
- 4.3.4 지역사회 주도의 신규 파이프라인에 대한 법적 금지 명령
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 석유 및 가스 운영 파이프라인 길이 전망
- 4.8 주요 미드스트림 프로젝트 정보
- 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.9.1 공급업체의 교섭력
- 4.9.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.9.3 신규 진입자의 위협
- 4.9.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.9.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측
- 5.1 인프라별
- 5.1.1 파이프라인
- 5.1.2 터미널
- 5.1.3 저장 시설 (지하 및 지상)
- 5.2 제품 유형별
- 5.2.1 원유
- 5.2.2 천연가스
- 5.2.3 정제 제품
- 5.2.4 LNG
- 5.3 서비스 유형별
- 5.3.1 파이프라인 건설
- 5.3.2 파이프라인 유지보수 및 수리
- 5.3.3 저장 및 취급 서비스
- 5.3.4 운송 및 물류
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 노르웨이
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 러시아
- 5.4.2.4 네덜란드
- 5.4.2.5 독일
- 5.4.2.6 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 인도
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 대한민국
- 5.4.3.5 아세안 국가
- 5.4.3.6 호주
- 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 콜롬비아
- 5.4.4.4 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 아랍에미리트
- 5.4.5.3 카타르
- 5.4.5.4 나이지리아
- 5.4.5.5 남아프리카 공화국
- 5.4.5.6 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.1 북미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
- 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 Enbridge Inc.
- 6.4.2 Kinder Morgan Inc.
- 6.4.3 Enterprise Products Partners L.P.
- 6.4.4 TC Energy Corporation
- 6.4.5 Williams Companies Inc.
- 6.4.6 Energy Transfer L.P.
- 6.4.7 Plains All American Pipeline L.P.
- 6.4.8 ONEOK Inc.
- 6.4.9 Magellan Midstream Partners L.P.
- 6.4.10 Cheniere Energy Inc.
- 6.4.11 Pembina Pipeline Corporation
- 6.4.12 Chevron Corporation
- 6.4.13 BP p.l.c.
- 6.4.14 Shell p.l.c.
- 6.4.15 Gazprom
- 6.4.16 Saudi Aramco (Aramco Midstream)
- 6.4.17 QatarEnergy
- 6.4.18 APA Group
- 6.4.19 Baker Hughes Company (Midstream Solutions)
- 6.4.20 Eni S.p.A. (Midstream)
7. 시장 기회 및 미래 전망
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석유 및 가스 미드스트림은 석유 및 가스 산업의 핵심적인 중간 단계로서, 상류(Upstream) 부문에서 생산된 원유, 천연가스, 천연가스액(NGL) 등을 하류(Downstream) 부문의 정제 시설, 가공 공장 또는 최종 소비 시장으로 운송, 저장, 처리하는 일련의 활동을 포괄합니다. 이는 에너지 자원의 효율적이고 안정적인 공급망을 구축하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 미드스트림 부문은 생산지와 소비지 간의 지리적, 시간적 격차를 해소하며, 에너지 가치 사슬의 중추적인 연결 고리로서 기능합니다.
미드스트림의 주요 유형은 크게 운송, 저장, 그리고 처리 및 가공으로 나눌 수 있습니다. 운송 부문에서는 파이프라인이 가장 중요한 역할을 담당하며, 원유, 천연가스, 정제유 제품 등을 장거리로 대량 운송하는 데 사용됩니다. 육상 및 해상 파이프라인 네트워크는 에너지 흐름의 동맥과 같습니다. 이 외에도 원유, 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG) 등을 운반하는 탱커선, 그리고 파이프라인 접근이 어려운 지역이나 단거리 운송을 위한 철도 및 트럭 운송도 중요한 비중을 차지합니다. 저장 부문은 생산량과 소비량의 불균형을 조절하고 시장 변동성에 대응하기 위해 필수적입니다. 원유 저장 탱크, 지하 암염동이나 고갈된 가스전을 활용한 천연가스 저장 시설, NGL 저장 시설 등이 여기에 해당합니다. 처리 및 가공 부문에서는 천연가스에서 불순물(수분, 황화수소 등)을 제거하고 에탄, 프로판, 부탄과 같은 NGL을 분리하는 가스 처리 플랜트, 천연가스를 액화하여 부피를 줄여 운송 및 저장을 용이하게 하는 LNG 플랜트, 그리고 LNG를 다시 기체 상태로 전환하는 재기화 터미널 등이 포함됩니다.
미드스트림 인프라의 용도는 생산된 에너지 자원을 시장으로 연결하는 필수적인 통로를 제공하고, 에너지 공급의 안정성과 효율성을 극대화하는 데 있습니다. 이는 생산자와 소비자 간의 물리적 거리를 극복하고, 계절적 수요 변동에 유연하게 대응할 수 있도록 하여 에너지 안보를 강화하는 데 기여합니다. 또한, 원유, 천연가스, NGL, LNG 등 다양한 에너지 제품의 가치 사슬을 형성하고, 각 제품이 최종 시장에 도달하기 전까지 필요한 중간 처리 과정을 제공합니다.
관련 기술은 미드스트림 부문의 효율성과 안전성을 결정하는 핵심 요소입니다. 파이프라인 기술은 고강도 강관, 부식 방지 코팅, 정교한 누출 감지 시스템, 그리고 SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템을 통한 실시간 모니터링 및 제어 기술을 포함합니다. 또한, 스마트 피그(Smart Pig)를 이용한 파이프라인 내부 검사 기술은 시설의 건전성을 유지하는 데 필수적입니다. LNG 기술은 대규모 액화 공정 기술, 극저온 저장 탱크 설계 및 건설, 그리고 LNG 운반선 건조 기술 등 고도의 공학 기술을 요구합니다. 가스 처리 기술은 막 분리, 흡착, 흡수 등 다양한 공법을 통해 천연가스에서 불순물을 효과적으로 제거하고 NGL을 회수합니다. 최근에는 IoT 센서, 빅데이터 분석, 인공지능(AI) 기반의 예측 유지보수, 드론을 활용한 시설 점검 등 자동화 및 디지털화 기술이 미드스트림 운영의 효율성과 안전성을 한층 더 높이고 있습니다. 나아가, 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 기술은 가스 처리 과정에서 발생하는 이산화탄소를 포집하고 저장함으로써 환경 영향을 줄이는 데 기여합니다.
미드스트림 시장은 전 세계적인 에너지 수요 증가, 특히 청정에너지 전환 과정에서 천연가스의 역할 증대로 인해 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 셰일가스 혁명은 북미 지역의 천연가스 생산량을 급증시키며 새로운 미드스트림 인프라 투자를 촉진하였습니다. 그러나 이 시장은 여러 도전 과제에 직면해 있습니다. 온실가스 배출 감축 압력과 환경 영향 평가의 중요성 증대 등 환경 규제 강화는 새로운 인프라 구축에 대한 부담을 가중시키고 있습니다. 또한, 주요 생산국과 소비국 간의 지정학적 리스크는 운송 경로의 불안정성을 야기하며, 대규모 인프라 구축 및 유지보수에 막대한 자본 투자가 필요하다는 점도 중요한 고려 사항입니다. 디지털화의 진전은 운영 효율성을 높이지만, 동시에 사이버 보안 위협에 대한 대비를 더욱 중요하게 만들고 있습니다. 시장의 주요 플레이어로는 대형 에너지 기업의 미드스트림 자회사, 독립적인 미드스트림 전문 기업, 그리고 국영 석유회사 등이 있습니다.
미드스트림 부문의 미래 전망은 탈탄소화 시대의 에너지 전환과 디지털 혁신에 크게 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 천연가스는 탈탄소화 시대의 가교 에너지원으로서 그 수요가 지속될 것으로 보이며, 이에 따라 LNG 인프라에 대한 투자는 더욱 확대될 것입니다. 운영 효율성 증대, 안전성 강화, 비용 절감을 위한 AI, 빅데이터, IoT 기술 도입 등 디지털 전환은 더욱 가속화될 것입니다. 또한, 메탄 배출 저감 기술 도입, CCUS 기술 적용 확대, 재생에너지와의 연계 방안 모색 등 친환경 및 탈탄소화 노력이 미드스트림 산업의 중요한 방향성이 될 것입니다. 장기적으로는 기존 가스 파이프라인을 수소 운송에 활용하거나, 수소 전용 인프라를 구축하는 연구가 활발히 진행되면서 수소 운송 및 저장 인프라로의 전환 가능성도 주목받고 있습니다. 에너지 안보 강화 및 공급원 다변화 노력은 새로운 운송 경로 및 터미널 개발을 촉진하며 글로벌 공급망 재편을 이끌어낼 것으로 전망됩니다.