세계의 석유 및 가스 정지형 및 회전형 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

유전 및 가스 정지 및 회전 장비 시장 개요 (2025-2030년)

본 보고서는 유전 및 가스 정지 및 회전 장비 시장의 규모와 점유율을 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 성장 추세 및 전망을 제시합니다. 시장은 애플리케이션(업스트림, 미드스트림, 다운스트림), 유형(정지 장비, 회전 장비), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 기타 지역)별로 세분화되어 있으며, 모든 부문에 대한 시장 규모 및 예측은 매출(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 현황 및 전망

* 시장 규모: 2025년 241.1억 달러로 추정되며, 2030년에는 292.0억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
* 연평균 성장률 (CAGR): 예측 기간(2025-2030) 동안 3.91%의 견조한 성장이 전망됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양 지역
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양 지역
* 시장 집중도: 중간 수준 (Semi-fragmented)

유전 및 가스 정지 및 회전 장비 시장은 전 세계적인 에너지 수요 증가와 해양 탐사 활동 확대에 따른 정지 및 회전 장비 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 성장이 기대됩니다. 반면, 재생 및 청정 에너지원의 채택 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 그러나 장비 효율성 향상을 위한 기술 발전은 향후 시장에 중요한 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

2. 주요 시장 동향

2.1. 회전 장비 부문의 높은 수요

회전 장비는 유전 및 가스 산업에서 매우 중요한 역할을 수행합니다. 이 장비의 회전 부품은 엔진, 압축기, 터빈, 산업용 밸브 등으로 구성될 수 있습니다. 대부분의 회전 장비는 물질을 한 영역에서 다른 영역으로 운송하거나, 프로펠러를 회전시키는 것과 같이 물질을 강제로 회전시키는 데 사용됩니다.

회전 장비는 업스트림, 미드스트림, 다운스트림을 포함한 모든 산업 분야에서 활용됩니다. 펌프와 압축기는 유전 및 가스 생산 및 저장에 다양한 용도로 사용되는 대표적인 회전 장비입니다.

최근 유전 및 가스 프로젝트에서는 회전 장비 설치를 위한 기업 간 계약이 활발하게 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 Larsen & Toubro(L&T)의 에너지 탄화수소 부문(LTEH)은 ONGC로부터 뭄바이 하이(Mumbai High) 및 타프티(Tapti) 해양 지역에 새로운 공정 가스 압축기(PGC) 모듈의 엔지니어링, 조달, 건설, 설치 및 시운전을 위한 계약을 수주했습니다.

또한, 가스 생산량 증가는 압축기 및 펌프와 같은 회전 장비에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 세계 에너지 통계 검토 데이터에 따르면, 2023년 전 세계 가스 생산량은 4059.2억 입방미터에 달했으며, 2020년의 소폭 감소를 제외하고 2010년 이후 지속적으로 증가해왔습니다.

더 나아가, 기업들은 회전 장비의 효율성을 개선하기 위해 연구 개발에 투자를 확대하고 있으며, 이는 향후 이 장비에 대한 기회를 창출할 것입니다. 일례로, 2024년 5월 회전 장비 솔루션 및 에너지 전환 기술 분야의 글로벌 리더인 John Crane은 캐나다 앨버타에서 주요 복합 단지에 산업용 씰 지원 서비스를 제공하는 5년 계약을 확보했습니다. 이 계약의 일환으로 John Crane은 원심 펌프 및 산업용 씰과 같은 핵심 현장 자산의 수명을 연장하기 위한 관리형 신뢰성 프로그램(MRP)을 구현하고 있습니다. 이러한 프로그램은 회전 장비 효율성을 향상시켜 미래 수요를 견인할 것으로 기대됩니다.

따라서 유전 및 가스 산업에서 회전 장비의 활용 및 수요로 인해 해당 부문은 예측 기간 동안 상당한 수요를 보일 것으로 예상됩니다.

2.2. 아시아 태평양 지역의 두드러진 성장

아시아 태평양 지역은 전 세계 인구의 절반 이상이 거주하며, 글로벌 에너지의 미래에 지대한 영향을 미칠 잠재력을 가지고 있습니다. 이 지역에는 인도, 중국, 일본과 같은 개발도상국들이 포함되어 있으며, 이들 국가는 급속한 도시화와 산업화를 경험하고 있습니다.

이로 인해 이 지역의 에너지 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 유전 및 가스 산업의 생산 및 탐사 활동에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 다가오는 유전 및 가스 프로젝트와 함께 이 지역에서 정지 및 회전 장비에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2022년 10월 SENEX Energy는 퀸즐랜드 남서부의 아틀라스(Atlas) 프로젝트 인근에 새로운 가스 압축 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 가스 플랜트는 생산 라이선스 PL209를 사용하여 건설될 예정입니다. 유전 및 가스 생산량 증가와 함께 이 장비에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

세계 에너지 통계 검토 데이터에 따르면, 2023년 아시아 태평양 지역의 총 가스 생산량은 691.8억 입방미터로, 전년 대비 0.6%의 연간 성장률을 기록했습니다.

또한, 다운스트림 프로젝트의 개발은 이 지역 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 석유화학 산업에서 정지 및 회전 장비는 정제 과정에 사용됩니다. 2023년 3월 Indian Oil Corporation Ltd는 오디샤주 파라딥(Paradip)에 7억 4,200만 달러를 투자하여 석유화학 단지를 건설할 것이라고 발표했습니다. 이러한 신규 프로젝트는 장비 수요를 증가시켜 시장을 활성화할 것으로 보입니다.

이 지역의 천연가스 생산 수요 증가는 유전 및 가스 정지 및 회전 장비의 필요성을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 가스 수출국 포럼(Gas Exporting Countries Forum)에 따르면, 천연가스는 2050년까지 동남아시아 전체 발전량의 36%를 차지할 것으로 전망됩니다. 요약하자면, 아시아 태평양 지역의 천연가스 수요는 2050년까지 710억 입방미터에 달할 것으로 추정되며, 이는 상당한 성장을 의미합니다.

유전 및 가스 산업의 발전과 에너지 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 상당한 성장을 이룰 것으로 기대됩니다.

3. 경쟁 환경

유전 및 가스 정지 및 회전 장비 시장은 중간 정도의 파편화(semi-fragmented)된 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업(순서 무관)으로는 Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, General Electric Co, Baker Hughes Co., Pentair PLC 등이 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2023년 1월: Baker Hughes는 브라질 Mero-3 FPSO에 API-6A 규격을 준수하며 최대 15,000psi의 작동 압력을 견딜 수 있는 단조 이중 스테인리스 스틸 밸브를 공급했습니다. 이 밸브는 성공적인 첫 통과 수율(first-pass yield)로 설계, 제조 및 테스트를 거쳐 공급되었습니다.
* 2023년 8월: Vitherm은 미국에 있는 유명 유전 및 가스 회사로부터 C276 열교환기 공급 주문을 받았습니다. Vitherm의 열교환기는 컴팩트하고 고효율적이며, 필요한 설치 공간을 최소화하면서 우수한 열 전달 능력을 제공합니다.

이러한 시장 동향과 기업 활동은 유전 및 가스 정지 및 회전 장비 시장이 지속적인 혁신과 성장을 통해 글로벌 에너지 수요에 대응하고 있음을 보여줍니다.

이 보고서는 글로벌 석유 및 가스 정지 및 회전 장비 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경 등을 포괄적으로 다룹니다.

1. 연구 범위 및 시장 정의
본 연구는 석유 및 가스 산업 전반에 걸쳐 활용되는 핵심 장비인 정지 장비와 회전 장비 시장을 면밀히 조사합니다. 정지 장비는 밸브, 열교환기, 보일러, 용광로 등 움직이는 부품이 적거나 없는 장비를 의미하며, 일반적으로 예비 시스템 없이 작동합니다. 반면, 회전 장비는 펌프, 압축기, 터빈과 같이 움직이는 부품을 포함하며, 정기적인 유지보수와 효율적인 운영을 위한 대기 시스템이 필수적입니다. 보고서는 이러한 장비들의 시장 규모와 수요를 예측하고 있습니다.

2. 시장 규모 및 전망
글로벌 석유 및 가스 정지 및 회전 장비 시장은 2024년 약 231.7억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 241.1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2030년까지 연평균 3.91%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록하며 약 292억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 산업 전반의 수요 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다.

3. 시장 동인 및 제약 요인
* 주요 동인: 전 세계적인 에너지 수요의 지속적인 증가와 함께, 새로운 유전 및 가스전 개발을 위한 해양 탐사 활동이 활발해지면서 관련 장비 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 이는 시장 성장을 촉진하는 핵심적인 요인으로 작용합니다.
* 주요 제약 요인: 그러나 기후 변화 대응 및 환경 규제 강화로 인해 재생에너지 및 기타 청정 에너지원의 채택이 가속화되고 있다는 점은 석유 및 가스 산업의 성장에 잠재적인 제약으로 작용할 수 있습니다.

4. 시장 세분화
시장은 다양한 관점에서 심층적으로 분석됩니다.
* 적용 분야별: 시장은 석유 및 가스 산업의 가치 사슬에 따라 업스트림(탐사 및 생산), 미드스트림(운송 및 저장), 다운스트림(정제 및 마케팅)으로 세분화되어 각 부문의 특성과 수요를 파악합니다.
* 유형별: 장비의 특성에 따라 정지 장비와 회전 장비로 구분하여 분석합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 말레이시아, 인도네시아 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 카타르, 나이지리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등)의 주요 국가 및 지역별 시장 규모와 성장률을 상세히 제시합니다.

5. 주요 지역 분석
특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년 기준 글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망되어, 이 지역의 중요성이 강조됩니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업
시장은 Alfa Laval AB, Atlas Copco AB, General Electric Co, Baker Hughes Co., Pentair PLC, Siemens AG, Sulzer Limited, FMC Technologies Inc., Flowserve Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Doosan Group 등 다수의 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 이들 선도 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 다양한 전략적 활동과 함께 각 기업의 프로필을 상세히 분석하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

7. 시장 기회 및 미래 동향
향후 시장은 장비의 효율성을 증대시키기 위한 기술 발전이 중요한 기회 요인으로 작용할 것입니다. 이는 운영 비용 절감 및 생산성 향상으로 이어져 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

8. 기타 분석 내용
본 보고서는 또한 연구 방법론, 최근 시장 동향 및 개발, 각국 정부의 정책 및 규제, 공급망 분석, 포터의 5가지 힘 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 투자 분석 등을 포함하여 시장에 대한 다각적이고 심층적인 이해를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 요약

3. 연구 방법론

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2029년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 에너지 수요 증가
  • 4.5.1.2 해양 탐사 활동 증가
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 재생 가능 및 청정 에너지원 채택 증가
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 산업 매력도 – Porter의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 업스트림
  • 5.1.2 미드스트림
  • 5.1.3 다운스트림
• 5.2 유형
  • 5.2.1 정적
  • 5.2.2 회전
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 프랑스
  • 5.3.2.3 영국
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 러시아
  • 5.3.2.6 북유럽
  • 5.3.2.7 이탈리아
  • 5.3.2.8 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 호주
  • 5.3.3.4 일본
  • 5.3.3.5 말레이시아
  • 5.3.3.6 태국
  • 5.3.3.7 인도네시아
  • 5.3.3.8 베트남
  • 5.3.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 사우디아라비아
  • 5.3.4.2 아랍에미리트
  • 5.3.4.3 이집트
  • 5.3.4.4 카타르
  • 5.3.4.5 나이지리아
  • 5.3.4.6 남아프리카
  • 5.3.4.7 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 콜롬비아
  • 5.3.5.4 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Alfa Laval AB
  • 6.3.2 Atlas Copco AB
  • 6.3.3 General Electric Co
  • 6.3.4 Baker Hughes Co.
  • 6.3.5 Pentair PLC
  • 6.3.6 Siemens AG
  • 6.3.7 Sulzer Limited
  • 6.3.8 FMC Technologies Inc.
  • 6.3.9 Flowserve Corporation
  • 6.3.10 Mitsubishi heavy Industries Ltd
  • 6.3.11 Doosan Group
• *목록은 완전하지 않음
• 6.4 기타 주요 기업 목록
• 6.5 시장 순위 분석

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 효율성 증대를 위한 기술 발전