석유 및 가스 시험, 검사 및 인증 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

석유 및 가스 TIC(시험, 검사, 인증) 시장 개요 및 성장 동향 보고서 (2025-2030)

본 보고서는 석유 및 가스 시험, 검사, 인증(TIC) 시장의 현재 상황과 2030년까지의 성장 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 2025년 243억 6천만 달러에서 2030년 302억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.44%에 달할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 시장 참여자로는 SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, TÜV SÜD AG, TÜV Rheinland AG 등이 있습니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

석유 및 가스 TIC 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 뒷받침되고 있습니다.

1. 디지털 우선 자산 무결성 프로그램 도입 확대: 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술의 발전은 검사 방식을 사후 대응에서 예측 기반으로 전환시키고 있습니다. 이는 계획되지 않은 가동 중단을 최대 35%까지 줄이고 장비 수명 주기를 연장하는 효과를 가져옵니다. TIC 제공업체들은 독점 알고리즘, 디지털 트윈, 실시간 분석을 통해 데이터 관리 서비스를 수익 모델로 전환하고 있으며, 로봇 공학, 클라우드 연결성, 분석 기능을 결합한 솔루션으로 다년간의 계약을 확보하고 있습니다. DNV의 플랫폼 혁신 사례에서 볼 수 있듯이, 소프트웨어는 이제 기술자의 숙련도만큼이나 중요한 차별화 요소가 되고 있습니다.

2. ESG 및 메탄 배출 규제 강화: 미국 환경보호청(EPA)의 OOOOb 및 OOOOc 규정, 유럽의 메탄 배출 감소 규정(2024년 시행), 캐나다의 메탄 규제 초안 등 전 세계적으로 메탄 배출에 대한 규제 감독이 강화되고 있습니다. 이는 광학 가스 이미징 및 드론 감시와 같은 누출 감지 기술과 정량화 및 검증 방법론에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 수백만 달러에 달하는 벌금은 실사 입증을 위한 제3자 검증의 시급성을 더하고 있습니다.

3. 노후 파이프라인 인프라 교체 주기: 1960년대에서 1980년대 에너지 붐 시기에 건설된 파이프라인의 체계적인 교체는 다년간의 서비스 계약을 창출하고 있습니다. 특히 미국 천연가스 송유관의 약 40%가 50년 이상 노후화되어 안전한 운영을 위한 상태 평가 데이터가 필수적입니다. 위험 기반 검사 프로그램은 초음파 균열 감지 및 부식 매핑과 같은 기술을 통합하여 데이터 기반의 우선순위 일정을 수립합니다. 유럽에서도 노후 네트워크를 수소 운송용으로 전환하기 위한 정밀 검사가 요구되고 있습니다.

4. LNG 수출 터미널 건설 확대: Plaquemines LNG, Corpus Christi Stage 3, Golden Pass LNG와 같은 대규모 LNG 수출 시설 프로젝트는 극저온 야금부터 고압 배관 용접 무결성까지 광범위하고 철저한 시험을 요구합니다. ASME Section VIII 및 API 620과 같은 국제 표준은 고도로 전문화된 실험실 및 현장 인력만이 충족할 수 있는 다단계 검증을 의무화하고 있습니다. 신규 터미널의 해안 집중화는 TIC 기업들이 지역별 전문 센터를 설립하여 신속한 동원, 현지 전문성 및 통합 인증 서비스를 제공하도록 이끌고 있습니다.

# 시장 성장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

1. 상류 부문 CAPEX(자본 지출) 변동성: 생산자들은 파이프라인 교체 및 저탄소 업그레이드의 시급성에도 불구하고 지출에 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 이는 비핵심 검사 캠페인의 연기 및 서비스 범위 축소로 이어져 TIC 제공업체의 단기 수익 가시성을 제한합니다.

2. 미개척 지역의 공인 검사관 부족: 아프리카, 남미, 동남아시아 등지에서는 ASNT Level III 초음파 및 위상 배열 용접 검사와 같은 고급 비파괴 검사 인증 인력 부족이 심각합니다. 이는 프로젝트 지연 및 비용 증가를 야기하며, 소규모 프로젝트에서는 덜 정교한 검사 방식을 채택하게 하여 운영 위험을 높일 수 있습니다.

3. 관할권별 규제 코드 파편화: 여러 관할권에 걸쳐 규제 코드가 파편화되어 있어 다국적 프로젝트의 규제 준수 복잡성을 가중시킵니다.

4. 사내 디지털 트윈 선호도 증가: 주요 통합 석유 회사들이 자체 디지털 트윈 개발에 투자하면서 외부 TIC 서비스에 대한 의존도가 감소할 가능성이 있습니다.

# 세그먼트 분석

서비스 유형별:
* 검사 서비스는 2024년 매출의 47.9%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이는 인라인 검사, 드론 기반 시각 조사, 고주파 초음파 검사 등 실시간 분석 플랫폼에 데이터를 제공하는 기술에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다. 로봇 크롤러는 벽 두께 측정, 부식 매핑, 비디오 캡처를 동시에 수행하여 가동 중단 시간을 단축하고 예측 유지보수를 지원합니다.
* 인증 서비스는 2030년까지 5.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 복잡한 초국가적 인프라 프로젝트에서 제3자 증명 요구가 증가하고 있으며, AI 기반 결함 인식 알고리즘의 독립적인 검증이 새로운 수익원으로 부상하고 있습니다.
* 시험 서비스는 재료 검증 및 환경 규제 준수 프로그램의 근간을 이루지만, 온라인 센서의 점진적인 도입으로 주기적인 실험실 샘플링 의존도가 감소하면서 성장률은 상대적으로 낮습니다. 그럼에도 불구하고 고가치 화학, 야금, 고장 분석 시험은 시설 정비 및 사고 조사 시 여전히 필수적입니다.

소싱 유형별:
* 아웃소싱 서비스는 2024년 시장 지출의 58.7%를 차지했으며, 2030년까지 4.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 운영자들은 고화질 레이저 스캐닝, 원격 초음파 크롤러, 방사선 컴퓨터 단층 촬영과 같은 첨단 기술 및 드론 기반, 수중 로봇 서비스와 같이 지속적인 자본 투자와 전문 기술 인력이 필요한 분야에서 외부 전문가를 선호합니다.
* 사내 검사 기능은 일상적인 감시 및 유지보수 작업에 중요하며 4.1%의 느린 CAGR로 성장하고 있습니다. 많은 통합 석유 회사들은 핵심 자산 모니터링에는 자체 팀을 활용하고, 복잡하거나 고위험 작업은 제3자 전문가에게 아웃소싱하는 하이브리드 모델을 채택하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양은 2024년 매출의 49.8%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 5.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국의 일대일로 이니셔티브에 따른 연간 10,000km 이상의 신규 가스 파이프라인 건설과 인도의 17,000km 국가 가스망 구축은 주기적인 무결성 평가 및 용접 검사에 대한 강력한 수요를 창출하고 있습니다. 호주 및 동남아시아의 LNG 용량 증가는 극저온 재료 시험 및 수출 터미널 인증 수요를 더욱 촉진합니다.
* 북미는 노후 자산 교체 및 엄격한 메탄 배출 규제(분기별 또는 연속 누출 모니터링 의무화)에 힘입어 중요한 수익 기둥으로 남아 있습니다. 비전통 셰일 유전은 광범위한 지역에 분산된 패드 및 집유 시스템으로 인해 검사 물류를 복잡하게 만들어 드론 비행 및 위성 데이터에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
* 유럽은 규제 주도의 꾸준한 성장을 보입니다. 북해 운영자들은 해체와 수소 전환 사이에서 결정하기 위해 잔여 수명 연구를 의뢰하고 있습니다. 2024년부터 시행된 EU 메탄 규정은 시설 전반의 누출 감지 및 수리(LDAR) 프로그램을 제도화하여 광학 가스 이미징 및 질량 균형 정량화 수요를 자극하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카 시장은 새로운 상류 개발 및 파이프라인 회랑에 힘입어 완만한 속도로 성장하고 있지만, 정치적 위험과 현지 기술 인력 부족으로 제약이 따릅니다. 그럼에도 불구하고 카타르의 North Field South 및 우간다의 East African Crude Oil Pipeline과 같은 대규모 프로젝트는 고가치 검사 패키지를 확보하고 있습니다.

# 경쟁 환경

석유 및 가스 TIC 시장의 집중도는 중간 수준이며, SGS, Bureau Veritas, Intertek, TÜV SÜD, DNV와 같은 상위 5개 제공업체는 글로벌 연구소, 독점 소프트웨어 및 로봇 장비를 활용하여 가격 외적인 차별화를 추구하고 있습니다. SGS와 Bureau Veritas 간의 잠재적 합병 논의는 330억~350억 달러 규모의 거대 기업을 탄생시켜 시장 경쟁 구도를 재편할 가능성이 있습니다.

기술 채택은 주요 경쟁 분야입니다. SGS는 AI 기반 파이프 크롤러를 시범 운영하고 있으며, DNV는 자동 결함 인식을 디지털 플랫폼에 통합했습니다. Intertek은 수소 인프라 부문을 신설하여 신흥 연료 네트워크에서 선점 효과를 노리고 있습니다. 소규모 전문 업체들은 드론 기반 검사, 수중 로봇 공학, 메탄 정량화 분야에서 틈새시장을 개척하며 종종 OEM과 협력하여 석유 및 가스 환경에 맞는 센서를 공동 개발합니다. 지역 플레이어들은 현지 인증 및 규제 지식을 활용하여 글로벌 기업이 직접 추구하기에는 비용이 많이 드는 국가 콘텐츠 계약을 확보합니다.

가격 책정 역학은 누출, 가동 중단 시간 또는 검사 백로그 감소와 같은 측정 가능한 결과와 보상을 연계하는 성과 기반 모델로 점차 전환되고 있습니다. 고객들은 여러 관할권 및 표준에 걸쳐 규정 준수를 단순화하는 단일 인터페이스 계약을 선호합니다. 따라서 ASME, ISO 9001, ISO 14001 및 산업 안전 표준에 대한 강력한 인증에 투자하는 제공업체는 입찰 자격 사전 심사에서 명성 우위를 확보합니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 1월: SGS와 Bureau Veritas는 연간 매출 120억 달러 이상, 총 가치 330억~350억 달러 규모의 TIC 선두 기업 창출을 목표로 예비 합병 논의를 시작했습니다.
* 2025년 1월: ACES Group은 사우디아라비아의 Inspection Technology Company를 인수하여 Vision 2030 인프라 프로그램 지원을 위한 중동 지역 커버리지를 확대했습니다.
* 2024년 12월: MISTRAS Group은 예측 분석, 디지털 트윈, 자동화된 보고를 통합하는 1,500만 달러 규모의 플랫폼 투자 “MISTRAS Data Solutions”를 출시했습니다.
* 2024년 11월: Fulkrum은 Sempra Infrastructure의 Port Arthur LNG 1단계 검사 서비스 제공을 위한 수백만 달러 계약을 확보했습니다.

본 보고서는 글로벌 석유 및 가스 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 시장 기회 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 석유 및 가스 TIC 시장은 2025년 243억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.44%를 기록하며 302억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장을 견인하는 주요 동인으로는 디지털 우선 자산 무결성 프로그램의 확산, ESG 및 메탄 배출에 대한 감시 강화, 노후화된 파이프라인 인프라 교체 수요 증가, 정유 공장의 엄격한 가동 중단 일정, LNG 수출 시설 확장, 그리고 UT 드론 및 크롤러와 같은 원격 검사 로봇 기술의 등장이 있습니다. 반면, 상류 부문 CAPEX 주기의 변동성, 신흥 지역의 공인 검사관 부족, 관할권별로 파편화된 규제 코드, 그리고 제3자 검사 대신 사내 디지털 트윈 선호도 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

서비스 유형별로는 검사 서비스가 2024년 기준 47.9%의 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이는 첨단 비파괴 검사 및 드론 기반 조사의 수요 증가에 기인합니다. 소싱 유형은 사내(In-house) 및 아웃소싱(Outsourced)으로 구분됩니다.

지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 글로벌 매출의 49.8%를 차지하며 가장 큰 기여를 하고 있으며, 2030년까지 5.1%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 노후화된 파이프라인 인프라와 엄격한 메탄 배출 규제로 인해 검사 및 인증 서비스에 대한 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, TÜV SÜD AG 등 주요 25개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 특히, SGS와 Bureau Veritas의 잠재적 합병은 최대 350억 달러 규모로, 업계 최대 플레이어를 탄생시키며 가격 및 기술 투자 기준에 변화를 가져올 수 있는 중요한 전략적 움직임으로 평가됩니다.

미래 전망과 관련하여, 대규모 운영사들이 사내 디지털 트윈을 도입하고 있음에도 불구하고, TIC 기업들은 규제 당국이 요구하는 독립적인 검증 및 전문 평가를 제공하는 데 여전히 필수적인 역할을 수행할 것입니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미충족 수요 평가를 제시하며, 산업 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 디지털 우선 자산 무결성 프로그램
  • 4.2.2 ESG 및 메탄 배출 감시 강화
  • 4.2.3 노후 파이프라인 인프라 교체
  • 4.2.4 엄격한 정유 공장 가동 중단 일정
  • 4.2.5 LNG 수출 시설 확장
  • 4.2.6 원격 검사 로봇(UT 드론, 크롤러)의 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성이 큰 업스트림 CAPEX 주기
  • 4.3.2 미개척 지역의 공인 검사관 부족
  • 4.3.3 관할 구역별 파편화된 규제 코드
  • 4.3.4 제3자 검사보다 자체 디지털 트윈 선호도 증가
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 테스트 서비스
  • 5.1.2 검사 서비스
  • 5.1.3 인증 서비스
• 5.2 소싱 유형별
  • 5.2.1 자체
  • 5.2.2 아웃소싱
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 인도
  • 5.3.4.4 대한민국
  • 5.3.4.5 동남아시아
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.1.3 튀르키예
  • 5.3.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2.2 나이지리아
  • 5.3.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 뷰로 베리타스 SA
  • 6.4.3 인터텍 그룹 plc
  • 6.4.4 TÜV SÜD AG
  • 6.4.5 TÜV 라인란드 AG
  • 6.4.6 DNV AS
  • 6.4.7 애플러스 서비스 SA
  • 6.4.8 ALS 리미티드
  • 6.4.9 로이드 레지스터 그룹 리미티드
  • 6.4.10 데크라 SE
  • 6.4.11 TÜV 노르트 그룹
  • 6.4.12 엘레멘트 머티리얼즈 테크놀로지 그룹
  • 6.4.13 미스트라스 그룹, Inc.
  • 6.4.14 RINA S.p.A.
  • 6.4.15 아큐렌 그룹, Inc.
  • 6.4.16 벨로시 인증 (BV)
  • 6.4.17 코어 래버러토리스 N.V.
  • 6.4.18 오셔니어링 인터내셔널, Inc.
  • 6.4.19 미국 선급 협회 (ABS 그룹)
  • 6.4.20 무디 인터내셔널 리미티드
  • 6.4.21 UL 솔루션즈 Inc.
  • 6.4.22 PEC Ltd.
  • 6.4.23 로젠 그룹
  • 6.4.24 TQCSI 인터내셔널 Pty Ltd.
  • 6.4.25 쿠웨이트 석유 검사 회사 (KPI)

7. 시장 기회 및 미래 전망