석유 및 가스 파이프라인 제조 및 건설 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장 개요

이 보고서는 전 세계 석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장의 규모, 점유율 및 주요 기업을 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 제시합니다. 시장은 애플리케이션(석유 및 가스)과 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 규모는 매출(USD 10억) 기준으로 제공됩니다.

시장 스냅샷 및 주요 통계:

* 연구 기간: 2021년 ~ 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 ~ 2030년
* 과거 데이터 기간: 2021년 ~ 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 3.5% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음 (파편화된 시장)

시장 개요:

석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장은 예측 기간 동안 연평균 3.5% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 초기에는 부정적인 영향을 받았으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복했습니다.

주요 성장 동력은 천연가스 수요 증가와 이에 따른 천연가스 파이프라인 네트워크의 확장입니다. 이는 전 세계적으로 천연가스가 에너지 믹스에서 차지하는 비중이 커지고 있기 때문입니다. 반면, 여러 국가에서 토지 및 국경 분쟁으로 인한 파이프라인 프로젝트 지연은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 파이프라인 확장 프로젝트와 신규 가스 파이프라인 프로젝트는 향후 시장에 막대한 사업 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 특히 북미 지역은 이 시장의 주요 수요 중심지 중 하나이며, 미국이 핵심 지역으로 부상하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력:

1. 천연가스 부문의 상당한 성장:
파이프라인 운송은 생산지에서 정유소 및 최종 소비자에게 가스 또는 액체 제품을 이동시키는 핵심적인 역할을 합니다. 가압 천연가스 운송에 사용되는 파이프라인은 주로 탄소강으로 제작됩니다. 2022년 1월 기준으로 중국은 전 세계에서 가장 많은 226개의 가스 파이프라인을 운영하고 있으며, 159개가 제안되거나 건설 중입니다. 전 세계적으로 운영 중인 가스 파이프라인은 총 1,608개에 달합니다.

전통적으로 세계는 주요 에너지 수요를 석유에 의존해왔으나, 배출가스에 대한 우려가 커지면서 지난 몇 년간 천연가스 소비가 증가했습니다. 이는 천연가스 파이프라인 네트워크에 대한 막대한 투자로 이어졌습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 천연가스 수요는 2025년까지 연간 4,370억 입방미터에 달할 것으로 예상되며, 이는 2019-2025년 동안 연평균 1.5%의 성장률을 의미합니다. 에너지 믹스에서 천연가스의 비중이 증가함에 따라 전 세계 천연가스 수요가 성장하는 것이 석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장 성장의 주요 동력이 될 것입니다.

LNG(액화천연가스) 거래 또한 에너지 수요에 대한 천연가스 의존도 증가로 인해 지난 몇 년간 강한 성장을 보였으며, 이는 액화 및 재기화 터미널과 같은 LNG 인프라 투자 증가와 파이프라인 제작 및 건설 수요 증가로 이어지고 있습니다.

미국에서는 2022년 1분기, 연방에너지규제위원회(FERC)가 파이프라인 및 LNG를 통한 천연가스 수출을 늘리기 위한 세 가지 프로젝트를 승인했습니다. 이 중 두 프로젝트는 루이지애나의 LNG 터미널과 연결됩니다. 예를 들어, 테네시 가스 파이프라인 컴퍼니(Tennessee Gas Pipeline Company)의 에반젤린 패스 확장 프로젝트(Evangeline Pass Expansion Project)는 13.1마일의 신규 파이프라인과 두 개의 새로운 압축 스테이션을 포함하며, 루이지애나 플라크마인스 패리시(Plaquemines Parish)에 제안된 플라크마인스 LNG 프로젝트(Plaquemines LNG Project)에 천연가스를 공급할 예정입니다.

2021년 전 세계 천연가스 생산량은 약 4조 1,400억 입방미터로, 전년 대비 5.8% 증가했습니다. 러시아, 미국, 이란은 세계 최대 천연가스 생산국 중 일부입니다.

국제적인 프로젝트도 활발합니다. 2022년 10월, 나이지리아 국영 석유 회사(NNPC)는 나이지리아에서 모로코까지 제안된 250억 달러 규모의 가스 파이프라인에 대한 투자 결정을 2023년에 내릴 것으로 예상했습니다. 이 파이프라인은 나이지리아에서 서아프리카 해안을 따라 모로코까지 3,840마일(5,600km)에 걸쳐 건설될 예정이며, 이탈리아와 스페인의 파이프라인과 연결되어 유럽에 더 많은 비러시아산 가스를 공급할 잠재력을 가지고 있습니다.

인도 정부는 2022년 7월, 에너지 믹스에서 천연가스의 비중을 2030년까지 6.3%에서 15%로 늘리는 목표를 설정했습니다. 이를 위해 현재 21,715km인 국가 가스 그리드 파이프라인 인프라를 약 33,500km로 확장하고, 도시 가스 분배(CGD) 그리드를 개발하며, LNG 터미널을 건설하는 등 다양한 이니셔티브를 발표했습니다.

이러한 추세로 인해 전 세계 에너지 믹스에서 천연가스의 비중이 증가하고 천연가스 파이프라인 인프라에 대한 투자가 늘어나면서 석유 파이프라인 시장은 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

2. 북미 시장의 지배력:
북미는 석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장의 주요 시장 중 하나입니다. 이 지역은 세계 최대 석유 및 가스 시장 중 하나이며, 석유 및 가스 순수출국이기도 하여 방대한 미드스트림 인프라가 필요합니다. 지난 10년간 북미의 석유 및 가스 인프라 개발은 다른 지역에 비해 상대적으로 견고했으며, 특히 가스 파이프라인이 신규 개발에서 더 큰 비중을 차지했습니다. 미국, 캐나다, 멕시코가 이 지역 석유 및 가스 산업의 주요 국가입니다.

2021년 북미는 전 세계 가스 생산량의 약 28%를 차지하는 최대 가스 생산국 중 하나였으며, 전 세계 석유 생산량의 약 29%를 차지하는 두 번째로 큰 석유 생산국이었습니다. 2021년 이 지역의 천연가스 생산량은 2020년 대비 약 1.5%의 완만한 성장을 보였고, 천연가스 소비량은 약 1조 341억 입방미터(bcm)에 달하며 2020년 대비 약 2.2% 증가했습니다.

이 지역 또한 석유보다 깨끗한 연료인 천연가스로의 전환을 목격하고 있으며, 이는 배출가스 감축 및 탄소 중립 미래 달성을 위한 전 세계적인 추세와 일치합니다. 이러한 시나리오는 이 지역에서 석유 파이프라인보다 가스 파이프라인 개발에 대한 관심으로 반영되어, 지역 내 천연가스 파이프라인의 성장을 나타냅니다.

2022년 10월 기준으로 미국은 약 88.2마일(9개 완료 프로젝트)의 주간 송유관과 3,097 MMcf/d의 추가 용량을 보유하고 있습니다. 또한 812.4마일(15개 건설 프로젝트)의 주간 및 주내 송유관과 8,323 MMcf/d의 추가 용량을 보유하고 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2021년 미국에서는 하루 74.4억 입방피트(Bcf/d)의 주간 천연가스 파이프라인 용량이 추가되었습니다. 이러한 천연가스 파이프라인에 대한 관심 증가는 예측 기간 동안 석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장에 긍정적인 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2022년 9월, 미국의 선도적인 LNG 수출업체인 셰니에르 에너지(Cheniere Energy Inc.)는 휘슬러 파이프라인(Whistler Pipeline LLC)의 자회사들과 합작 투자를 통해 천연가스 파이프라인을 건설할 계획을 발표했습니다. 42인치 파이프라인은 휘슬러 종착점에서 셰니에르의 텍사스 코퍼스 크리스티 액화 시설까지 약 43마일 연장될 예정이며, 하루 최대 17억 입방피트(Bcf/d)의 천연가스를 운송할 수 있고 2024년에 가동될 것으로 예상됩니다. 북미는 예측 기간 동안 석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장의 주요 수요 중심지가 될 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:

석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장은 파편화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Snelson Companies Inc., Bechtel Corporation, Pumpco Inc., Larsen & Toubro Limited, Barnard Construction Company Inc. 등이 있습니다.

주요 산업 동향:

* TC 에너지 코퍼레이션의 멕시코 파이프라인 프로젝트 (2022년 8월): TC 에너지 코퍼레이션(TC Energy Corporation)은 멕시코 국영 전력 회사(Comisión Federal de Electricidad)와 45억 달러 규모의 천연가스 파이프라인 개발 계약을 체결했습니다. 이 해상 사우스이스트 게이트웨이(Southeast Gateway) 파이프라인은 멕시코 중부 및 남동부 지역에 천연가스를 공급할 예정입니다. 715km 길이의 이 해상 파이프라인 프로젝트는 하루 13억 입방피트의 용량을 가질 것으로 예상되며, 2025년 중반에 가동될 예정입니다.
* 이탈가스의 이탈리아 및 그리스 네트워크 투자 (2022년 6월): 이탈가스(Italgas)는 2028년까지 47억 달러를 투자하여 74,000km(46,000마일)에 달하는 국내 이탈리아 네트워크 업그레이드를 완료할 계획을 발표했습니다. 이 6개년 사업 계획에는 이탈리아에 47억 달러, 그리스에 약 19억 달러의 투자가 포함되어 있습니다.

이러한 시장 동향과 주요 프로젝트들은 전 세계 에너지 전환 흐름 속에서 파이프라인 제작 및 건설 시장이 천연가스 부문을 중심으로 지속적인 성장을 이룰 것임을 시사합니다.

이 보고서는 글로벌 석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 파이프라인은 원유, 정제 석유, 천연가스, 바이오 연료 등 다양한 연료를 운송하며, 이는 모든 국가의 경제 발전과 에너지 안보에 있어 전략적으로 매우 중요합니다. 인간의 삶, 경제 성장, 산업 생산 및 인프라 유지에 필수적인 액체 및 기체 물질의 안정적인 공급을 보장하는 핵심 인프라입니다.

본 연구는 시장 범위, 정의 및 가정을 명확히 제시하며 시작됩니다. 연구 방법론은 시장 규모 및 수요 예측(2027년까지 USD 십억 단위), 최신 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약 요인), 공급망 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함하여 시장에 대한 심층적인 개요를 제공합니다.

시장 세분화는 크게 두 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 적용 분야별로는 석유(Oil) 및 가스(Gas) 부문으로 나뉩니다. 둘째, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 매출(USD 십억)을 기준으로 산정되었습니다.

보고서에 따르면, 글로벌 석유 및 가스 파이프라인 제작 및 건설 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 3.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 중동 및 아프리카 지역은 해당 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 2025년 기준으로는 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측합니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동과 더불어 선도 기업들이 채택한 전략을 다룹니다. 주요 시장 참여자로는 Snelson Companies Inc., Bechtel Corporation, Pumpco Inc., Barnard Construction Company Inc., Tenaris SA, Sunland Construction Inc., Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited, Gateway Pipeline LLC, Ledcor Group, Larsen & Toubro Limited 등이 언급됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 요약

3. 연구 방법론

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.2 제약
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 석유
  • 5.1.2 가스
• 5.2 지역별
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.5 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Snelson Companies Inc.
  • 6.3.2 Bechtel Corporation
  • 6.3.3 Pumpco Inc.
  • 6.3.4 Barnard Construction Company Inc.
  • 6.3.5 Tenaris SA
  • 6.3.6 Sunland Construction Inc.
  • 6.3.7 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited
  • 6.3.8 Gateway Pipeline LLC
  • 6.3.9 Ledcor Group
  • 6.3.10 Larsen & Toubro Limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향