석유 및 가스 수처리 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031년)

석유 및 가스 수처리 서비스 시장 개요

# 시장 규모 및 성장 전망

석유 및 가스 수처리 서비스 시장은 2026년 193.5억 달러 규모에서 2031년에는 220.7억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 2.67%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이 시장은 엄격해지는 배출 규제, 셰일 분지의 물 부족, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 관련 금융 인센티브에 대응하여 단순 폐기 방식에서 처리 및 재사용 모델로 전환하고 있습니다. 2024년에서 2025년 사이에 멤브레인 비용이 18% 하락하면서, 첨단 역삼투압 및 나노여과 장치가 기존의 물리적 분리 장치를 대체하고 있습니다. 생산수는 이미 전체 처리량의 47.5%를 차지하며, 회수수는 연간 5.8%의 성장률을 보이며 비전통 시추에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 브라질과 서아프리카의 심해 프로젝트에서는 염도가 200,000mg/L를 초과하는 경우가 많아 고사양 담수화 시스템에 대한 해양 수요가 증가하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2021 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 193.5억 달러
* 2031년 시장 규모: 220.7억 달러
* 성장률 (2026 – 2031): 연평균 2.67%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Halliburton Company, Baker Hughes Co., Schlumberger Ltd., Veolia Environnement SA, Select Energy Services Inc.

# 주요 보고서 요약

* 수원별: 2025년 생산수가 석유 및 가스 수처리 서비스 시장 점유율의 47.5%를 차지했으며, 회수수는 2031년까지 연평균 5.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 처리 기술별: 2025년 멤브레인 여과가 매출의 35.1%를 차지했으며, 증발 및 결정화가 연평균 3.2%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 서비스 유형별: 2025년 물 폐기가 석유 및 가스 수처리 서비스 시장 규모의 33.6%를 차지했으며, 생산수 처리는 2031년까지 연평균 3.7%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 위치별: 2025년 육상 운영이 매출의 65.9%를 차지했으며, 심해 개발에 힘입어 해양 서비스는 연평균 3.9%로 성장하고 있습니다.
* 부문별: 2025년 업스트림 부문이 수요의 56.7%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.0%의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 39.4%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 4.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 석유 및 가스 수처리 서비스 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):

* 셰일 및 타이트 지층의 생산수 급증 (+0.9% CAGR 영향): 2025년 북미에서 비전통 추출로 인해 250억 배럴의 생산수가 발생했으며, 이는 전년 대비 14% 증가한 수치입니다. 퍼미안 분지에서는 물-대-오일 비율이 6:1로 상승하여 110억 배럴에 달하는 생산수가 발생, 물류 비용이 배럴당 0.85달러로 증가했습니다. 이는 운영자들이 일일 150,000배럴을 처리할 수 있는 중앙 집중식 처리 허브로 전환하게 하여 운송 비용을 40% 절감하는 효과를 가져왔습니다. 아르헨티나의 바카 무에르타와 중국 쓰촨의 셰일 가스전에서도 유사한 추세가 나타나고 있습니다.
* 엄격해지는 배출 및 주입 규제 (+0.7% CAGR 영향): 미국 EPA의 2025년 지하 주입 통제 규칙 개정으로 단층대 10km 이내의 약 1,200개 유정에 대해 분기별 지진 모니터링이 의무화되었습니다. 캘리포니아는 해양 배출에 대한 총 질소 상한선을 10mg/L로 설정하여 첨단 생물학적 정화 없이는 직접 해양 폐기를 사실상 불가능하게 만들었습니다. 유럽 연합은 BTEX 농도를 0.1mg/L로 제한하여 기존 하이드로사이클론으로는 규정 준수가 어렵게 되었습니다. 이러한 규제 강화는 수처리 서비스 시장의 경쟁 역학을 변화시키고 있습니다.
* 물 스트레스로 인한 재사용 및 재활용 의무화 (+0.6% CAGR 영향): 2025년 미들랜드 및 델라웨어 카운티의 담수 가용성이 과거 평균의 60%로 감소하면서, 운영자들은 완성 유체(completion fluid)의 최대 70%를 재활용하고 있으며, 이는 기수 지하수 조달보다 약 46% 낮은 비용으로 이루어지고 있습니다. 사우디 아람코의 가와르 유전은 생산수의 95%를 재활용하여 담수화 에너지 비용 2,200만 달러를 절감했습니다. 인도는 2025년 1월부터 크리슈나-고다바리 해양 시추에 담수 사용을 금지했습니다.
* 디지털 수처리 운영 플랫폼을 통한 실시간 최적화 (+0.4% CAGR 영향): 슐룸베르거의 DELFI 플랫폼은 2025년 42개 현장에서 수처리 모듈을 통합하여 화학 약품 투여량을 18% 줄이고 멤브레인 수명을 9개월 연장했습니다. 베이커 휴즈는 320개 하이드로사이클론 장치에 엣지 센서를 추가하여 예측 유지보수를 통해 가동 중단 시간을 26% 단축했습니다. 베올리아의 허브그레이드 센터는 1,100개 생산수 처리 플랜트를 원격으로 모니터링하여 초기 배포 시 배럴당 전기료를 0.08달러 절감했습니다.
* 원격 분지를 위한 이동식 “플러그 앤 플레이” 처리 장치 (+0.3% CAGR 영향): 베이커 휴즈는 2025년 트레일러 장착형 초여과 장치를 출시하여 일일 15,000배럴을 처리하고 36시간 이내에 재배치할 수 있어 단기적인 회수수 피크에 이상적입니다.
* 고효율 수처리 프로그램을 보상하는 ESG 연계 금융 (+0.3% CAGR 영향): ESG 중심의 자본 시장에서 고효율 수처리 프로그램에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):

* 저마진 유정의 높은 물류 및 폐기 비용 (-0.5% CAGR 영향): 2025년 바켄 유전의 원격 유정에서 생산수를 운송하는 데 배럴당 1.10달러가 소요되어, 유가가 배럴당 70달러 근처일 때 순이익의 22%를 차지했습니다. 텍사스와 뉴멕시코에서는 수처리 비용이 수익을 초과하여 1,800개의 스트리퍼 유정이 일시적으로 폐쇄되었습니다. 해양 멕시코만 플랫폼은 갑판 공간 제약으로 인해 생산수를 해안으로 운송하는 데 배럴당 2.50달러가 소요됩니다.
* 유가 변동성으로 인한 수처리 인프라 CAPEX 지연 (-0.4% CAGR 영향): 2025년 브렌트유가 배럴당 68-87달러 범위에서 변동하면서 18억 달러 규모의 14개 대형 처리 프로젝트가 연기되었습니다. 증발-결정화 시스템의 주문량은 전년 대비 30% 감소했습니다. 라틴 아메리카에서는 통화 변동과 세금 제도 변화로 인해 바카 무에르타의 6개 재활용 허브와 브라질의 3개 해양 제로 배출 프로젝트가 지연되었습니다.
* 분지별로 파편화된 수질 사양 (-0.2% CAGR 영향): 북미의 주별 및 EU 회원국별로 수질 사양이 상이하여 표준화된 솔루션 개발 및 적용에 어려움이 있습니다.
* Class II 폐기정의 불확실한 허가 전망 (-0.2% CAGR 영향): 북미(오클라호마, 텍사스, 캔자스 지진대) 및 일부 EU 관할 지역에서 Class II 폐기정의 허가 전망이 불확실하여 투자 및 프로젝트 진행에 제약이 됩니다.

# 세그먼트 분석

* 수원별: 생산수(Produced Water)가 선두 유지
2025년 생산수는 처리량의 47.5%를 차지했으며, 이는 비전통 유전의 성숙도와 탄화수소 대비 물 비율 증가를 반영합니다. 회수수는 연간 5.8% 성장하고 있으며, 이는 2023년 설계보다 40% 더 많은 회수수를 생성하는 더 긴 수평 시추 및 고강도 완성 작업에 힘입은 것입니다. 해수는 요한 스베르드럽(Johan Sverdrup)의 일일 420,000배럴 취수와 같이 해양 압력 유지 계획에서 지배적입니다. 기수 및 보충수원은 운영자들이 재활용된 물로 대체하면서 점유율을 잃고 있습니다. 베이커 휴즈는 2025년 일일 15,000배럴을 처리하고 36시간 이내에 재배치할 수 있는 트레일러 장착형 초여과 장치를 출시했습니다. 퍼미안 분지의 생산수는 평균 180,000mg/L의 높은 염도를 보여 다단계 처리가 필요합니다.

* 처리 기술별: 멤브레인(Membrane)의 입지 강화
멤브레인 여과는 2025년 지출의 35.1%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 역삼투압 모듈 가격은 전년 대비 18% 하락했으며, 고효율 압력 교환기 도입 후 배럴당 에너지 소비량은 12% 감소했습니다. 물리적 분리는 육상 현장의 68%에서 1차 처리 방식으로 사용되지만, 총 부유 고형물 30mg/L을 초과하는 물에는 멤브레인 여과와 같은 추가적인 고급 처리가 필요합니다.

* 화학 처리: 응집제 및 살생물제 수요 증가
화학 처리는 2025년 지출의 28.5%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 2.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 응집제는 부유 고형물과 유기물을 제거하는 데 필수적이며, 살생물제는 미생물 성장을 억제하여 파이프라인 부식 및 막 오염을 방지합니다. 퍼미안 분지에서는 스케일 억제제와 부식 억제제의 사용이 증가하고 있으며, 이는 고염도 및 고온 환경에 대응하기 위함입니다.

* 열 처리: 증발 및 결정화 기술의 부상
열 처리는 2025년 지출의 15.2%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 증발 및 결정화 기술은 고염도 폐수를 처리하고 고순도 물을 회수하는 데 효과적입니다. 특히, 제로 액체 배출(ZLD) 목표를 달성하려는 운영자들 사이에서 관심이 높아지고 있습니다. 모듈형 열 처리 시스템은 현장 설치 및 이동이 용이하여 유연성을 제공합니다.

* 생물학적 처리: 제한적이지만 특정 응용 분야에서 성장
생물학적 처리는 2025년 지출의 5.1%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 1.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 주로 저염도 폐수에서 유기 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다. 석유 및 가스 산업의 생산수는 일반적으로 염도가 높아 생물학적 처리의 적용이 제한적이지만, 특정 전처리 단계나 저염도 보충수 처리에서 그 가치를 입증하고 있습니다.

지역별 분석:

* 북미: 퍼미안 분지가 시장을 주도
북미는 2025년 생산수 처리 시장의 45%를 차지했으며, 퍼미안 분지가 주요 성장 동력입니다. 이 지역은 엄격한 환경 규제와 물 재활용에 대한 높은 수요로 인해 첨단 처리 기술 도입이 활발합니다. 텍사스 및 뉴멕시코 주정부는 물 재활용 인센티브를 제공하여 운영자들이 폐수 처리 및 재사용에 투자하도록 장려하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 물 부족 문제로 재활용 강조
중동 및 아프리카는 2025년 시장의 20%를 차지했으며, 물 부족 문제가 심각하여 생산수 재활용이 필수적입니다. 특히 사우디아라비아와 UAE는 담수 자원 보호를 위해 생산수 처리 및 재사용에 막대한 투자를 하고 있습니다. 해수 담수화 시설과 연계하여 생산수를 처리하는 통합 솔루션이 개발되고 있습니다.

* 아시아 태평양: 중국과 인도가 주요 성장 시장
아시아 태평양은 2025년 시장의 18%를 차지했으며, 중국과 인도의 석유 및 가스 생산 증가와 환경 규제 강화로 인해 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역은 다양한 처리 기술에 대한 수요가 있으며, 특히 비용 효율적인 솔루션에 대한 관심이 높습니다.

* 유럽: 엄격한 환경 규제와 기술 혁신
유럽은 2025년 시장의 10%를 차지했으며, 엄격한 환경 규제와 지속 가능한 관행에 대한 강조로 인해 고효율 처리 기술 도입이 활발합니다. 북해 유전의 노후화와 해양 환경 보호에 대한 높은 인식은 첨단 처리 솔루션의 개발을 촉진하고 있습니다.

* 남미: 신규 프로젝트와 기술 도입
남미는 2025년 시장의 7%를 차지했으며, 브라질과 아르헨티나의 신규 석유 및 가스 프로젝트 개발로 인해 생산수 처리 시장이 성장하고 있습니다. 이 지역은 아직 초기 단계에 있지만, 환경 규제 강화와 물 관리의 중요성 인식으로 인해 첨단 기술 도입이 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향 및 과제:

* 제로 액체 배출(ZLD) 목표: 많은 운영자들이 환경 영향을 최소화하고 물 자원을 보존하기 위해 ZLD 목표를 설정하고 있습니다. 이는 증발 및 결정화와 같은 고급 열 처리 기술의 채택을 가속화하고 있습니다.
* 모듈형 및 이동식 시스템: 현장 조건의 변화에 유연하게 대응하고 설치 시간을 단축하기 위해 모듈형 및 트레일러 장착형 처리 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 디지털화 및 자동화: 센서, IoT, 인공지능을 활용한 실시간 모니터링 및 제어 시스템은 처리 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다.
* 고염도 및 복합 오염 물질: 생산수의 높은 염도와 다양한 유기 및 무기 오염 물질은 처리 공정을 복잡하게 만들고, 다단계 통합 처리 솔루션의 필요성을 증대시키고 있습니다.
* 에너지 소비: 생산수 처리 공정은 상당한 에너지를 소비하므로, 에너지 효율적인 기술 개발 및 재생 에너지원 활용이 중요한 과제입니다.
* 규제 환경: 전 세계적으로 환경 규제가 강화되면서, 운영자들은 더 엄격한 방류 기준을 충족하고 물 재활용 비율을 높여야 하는 압박을 받고 있습니다.

경쟁 환경:

생산수 처리 시장은 Baker Hughes, Veolia Water Technologies, SUEZ, Schlumberger, Nalco Water (Ecolab), Xylem, GE Water & Process Technologies (SUEZ에 인수됨), Aquatech International 등 다양한 글로벌 및 지역 기업들이 경쟁하고 있습니다. 이들 기업은 멤브레인 기술, 화학 처리 솔루션, 열 처리 시스템, 디지털 솔루션 등 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다. 기술 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병은 시장 경쟁력을 강화하는 주요 요인입니다. 특히, 통합 솔루션 제공 능력과 현장 맞춤형 서비스는 고객 유치에 중요한 역할을 합니다.

결론:

글로벌 생산수 처리 시장은 환경 규제 강화, 물 부족 문제 심화, 지속 가능한 운영에 대한 요구 증가로 인해 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 멤브레인 여과, 화학 처리, 열 처리 기술이 시장을 주도하며, 특히 물 재활용 및 제로 액체 배출 목표 달성을 위한 첨단 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 북미 지역이 시장을 선도하는 가운데, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 지역에서도 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 기술 혁신과 디지털화는 처리 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하는 데 핵심적인 역할을 할 것이며, 이는 시장 참여자들에게 새로운 기회를 제공할 것입니다. 동시에, 고염도 및 복합 오염 물질 처리, 에너지 소비 절감, 엄격한 규제 준수는 시장이 직면한 주요 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위한 지속적인 연구 개발과 협력이 시장의 미래 성장을 이끌어낼 것입니다.

본 보고서는 글로벌 석유 및 가스 물 관리 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 석유 및 가스 산업의 상류(Upstream), 중류(Midstream), 하류(Downstream) 운영 전반에 걸쳐 물의 조달, 운송, 처리, 재활용, 저장 및 폐기를 위한 기술과 서비스를 포함합니다. 특히 시추, 수압 파쇄, 생산 및 정제 과정에서 발생하는 생산수(Produced Water), 회수수(Flowback Water), 폐수 관리에 중점을 둡니다.

시장 규모는 2026년 193.5억 달러에서 2031년 220.7억 달러로 연평균 2.67%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 셰일 및 타이트 지층에서 발생하는 생산수의 급증, 더욱 엄격해지는 배출 및 주입 규제, 물 부족으로 인한 재활용 및 재사용 의무화, 실시간 최적화를 가능하게 하는 디지털 물 운영 플랫폼의 발전, 원격 분지를 위한 이동식 “플러그 앤 플레이” 처리 장치의 도입, 그리고 고효율 물 프로그램에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 연계 금융 인센티브 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 저마진 유정에서의 높은 물류 및 폐기 비용, 유가 변동성으로 인한 물 인프라 자본 지출(CAPEX) 지연, 분산된 분지별 수질 사양, 그리고 Class II 폐기정 허가에 대한 불확실한 전망 등이 지적됩니다.

보고서는 수원(생산수, 회수수, 해수, 기수/보충수 등), 처리 기술(물리적 분리, 막 여과, 화학 처리, 증발 및 결정화, 생물학적 처리), 서비스 유형(물 폐기, 물 운송, 생산수 처리, 조달 및 이송 등), 위치(육상, 해상), 부문(상류, 중류, 하류), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

주요 통찰력으로는 막 여과(Membrane Filtration) 기술이 역삼투압(RO) 및 나노여과(NF) 비용 하락에 힘입어 연평균 3.2%로 가장 빠르게 성장하는 기술로 부상하고 있다는 점입니다. 또한, 엄격해지는 배출 규제, ESG 금융 인센티브, 폐기정의 지진 활동 감시 강화 등으로 인해 여러 분지에서 생산수 처리 및 재사용이 폐기보다 경제적이라는 인식이 확산되며 처리 서비스가 폐기 서비스보다 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국 쓰촨 셰일 가스 개발과 인도의 무방류(zero-discharge) 의무화 해상 개발에 힘입어 연평균 4.1%로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 디지털 물 관리 플랫폼은 실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 통해 화학 물질 사용을 최대 18%, 가동 중단 시간을 26%까지 줄여 운영자에게 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 마지막으로, 유가 변동성은 결정화 장치와 같은 자본 집약적 프로젝트를 지연시키고, 장기적으로 더 높은 운영 비용에도 불구하고 단기 운송 계약으로 전환하게 하는 경향이 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 상세 기업 프로필(Aquatech International LLC, Baker Hughes Company, Halliburton Company, Schlumberger Limited, Veolia Environnement SA 등 20개사)을 다룹니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가도 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 셰일 및 치밀층에서 발생하는 생산수 급증

  • 4.2.2 더욱 엄격해진 배출 및 주입 규제

  • 4.2.3 물 부족으로 인한 재사용 및 재활용 의무화 추진

  • 4.2.4 디지털 수자원 운영 플랫폼을 통한 실시간 최적화

  • 4.2.5 원격 분지를 위한 모바일 ‘플러그 앤 플레이’ 처리 장치

  • 4.2.6 고효율 수자원 프로그램에 보상하는 ESG 연계 금융

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 저마진 유정의 높은 물류 및 폐기 비용

  • 4.3.2 유가 변동성으로 인한 수자원 인프라 CAPEX 지연

  • 4.3.3 파편화된 분지별 수질 사양

  • 4.3.4 Class II 폐기물 유정 허가 전망 불확실성

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급자의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 산업 내 경쟁

• 4.8 원유 및 천연가스 생산 및 소비 전망

• 4.9 육상 및 해상 활성 시추 장비 수 및 예측

• 4.10 육상 vs 해상 CAPEX 예측

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 수자원별
  • 5.1.1 생산수

  • 5.1.2 회수수

  • 5.1.3 해수

  • 5.1.4 기수/보충수

  • 5.1.5 기타

• 5.2 처리 기술별
  • 5.2.1 물리적 분리 (하이드로사이클론 등)

  • 5.2.2 막 여과 (RO, NF, UF)

  • 5.2.3 화학 처리 (응집, 산화)

  • 5.2.4 증발 및 결정화

  • 5.2.5 생물학적 처리

• 5.3 서비스 유형별
  • 5.3.1 물 처분

  • 5.3.2 물 운반

  • 5.3.3 생산수 처리

  • 5.3.4 조달 및 이송

  • 5.3.5 기타

• 5.4 위치별
  • 5.4.1 육상

  • 5.4.2 해상

• 5.5 부문별
  • 5.5.1 업스트림

  • 5.5.2 미드스트림

  • 5.5.3 다운스트림

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 노르웨이

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 러시아

  • 5.6.2.4 네덜란드

  • 5.6.2.5 독일

  • 5.6.2.6 기타 유럽

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 대한민국

  • 5.6.3.5 아세안 국가

  • 5.6.3.6 호주 및 뉴질랜드

  • 5.6.3.7 기타 아시아 태평양

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 기타 남미

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.3 이란

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 남아프리카

  • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)

• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Aquatech International LLC

  • 6.4.2 Baker Hughes Company

  • 6.4.3 Granite Construction Inc.

  • 6.4.4 Halliburton Company

  • 6.4.5 Nuverra Environmental Solutions

  • 6.4.6 Ovivo Inc.

  • 6.4.7 Schlumberger Limited

  • 6.4.8 Severn Trent Services Ltd.

  • 6.4.9 Veolia Environnement SA

  • 6.4.10 Select Energy Services Inc.

  • 6.4.11 SUEZ SA

  • 6.4.12 TETRA Technologies Inc.

  • 6.4.13 WaterBridge Holdings LLC

  • 6.4.14 XRI Holdings (XRI Water)

  • 6.4.15 Fountain Quail Energy Services

  • 6.4.16 Solaris Water Midstream LLC

  • 6.4.17 TechKem Water Technologies

  • 6.4.18 Helix Water Solutions

  • 6.4.19 Hydrozonix LLC

  • 6.4.20 Cudd Energy Services

7. 시장 기회 및 미래 전망