유전 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

유전 장비 시장 개요 (2026-2031년)

본 보고서는 유전 장비 시장의 규모, 점유율 및 산업 성장을 분석하며, 장비 유형(시추 장비, 생산 및 개입 장비, 완료 장비 및 기타 장비 유형), 위치(육상 및 해상), 유정 유형(재래식 및 비재래식) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 시장 규모와 예측을 제공합니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 유전 장비 시장 규모는 2026년 2,491억 3천만 달러에서 2031년 2,825억 6천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 2.55%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

주요 보고서 요약:

* 장비 유형별: 시추 장비가 2025년 시장 점유율의 37.3%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 2.6% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 위치별: 육상(Onshore) 작업이 2025년 시장 규모의 66.3%를 차지했으나, 해상(Offshore) 작업이 2031년까지 3.9%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유정 유형별: 재래식(Conventional) 유정이 2025년 시장 규모의 61.7%를 차지했지만, 비재래식(Unconventional) 유정은 2031년까지 연평균 3.7%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출 점유율 36.3%로 선두를 달렸으며, 2031년까지 연평균 3.4%로 가장 강력한 지역 성장률을 기록할 것으로 보입니다.

글로벌 유전 장비 시장 동향 및 통찰:

1. 성장 동력 (Drivers):

* 심해 및 초심해 프로젝트 파이프라인 증가: 2024-2025년 동안 10억 달러 이상의 심해 프로젝트에 대한 최종 투자 결정(FID)이 이전 2년 대비 두 배로 증가했습니다. 브라질의 프리솔트 개발(Búzios 9, Mero 4)은 64개의 해저 트리와 광범위한 유연 라이저를 필요로 하며, 가이아나의 Stabroek 블록은 6세대 드릴십과 20,000psi 블로우아웃 방지기(BOP)를 요구합니다. 서아프리카의 Kaminho 프로젝트와 같은 대규모 개발은 해저 연결을 통해 손익분기점을 낮추고 있습니다. 노르웨이의 이중 전단 램 BOP 의무화와 같은 규제 강화도 고사양 장비 수요를 촉진합니다.
* 2024년 이후 CAPEX 회복 및 리그 수 반등: 2025년 글로벌 업스트림 자본 지출(CAPEX)은 5,250억 달러로 2024년 대비 14% 증가하며 5년간의 위축을 마감했습니다. 북미 육상 리그 수는 9% 증가한 621개를 기록했고, 부유식 시추선 활용률은 84%에 달하며 초심해 드릴십의 일일 요율이 45만 달러를 넘어섰습니다. 자동화된 파이프 핸들링 및 실시간 시추 센서 도입으로 시추 기간이 최대 20% 단축되고 있으며, 중동 국영 석유회사(NOC)들은 52개의 신규 육상 리그를 주문하여 고사양 리그 패키지 수요를 강화하고 있습니다.
* 메탄 누출 규제 강화: 미국 환경보호청(EPA)의 메탄 규제는 2030년까지 일상적인 플레어링을 없애고 2027년까지 모든 유정에 대한 지속적인 누출 감지를 의무화하여 약 18만 개의 기존 유정에 대한 개조 시장을 창출하고 있습니다. 유럽연합의 유사 규제는 수입 가스에도 적용되어 수출업체들이 장비를 업그레이드하도록 강제합니다. Baker Hughes의 Aptara 저배출 BOP와 Weatherford의 무배출 유정 헤드 시스템과 같은 신제품 출시가 이러한 수요에 부응하고 있으며, 호주 규제 당국은 월별 Scope 1 보고를 의무화하여 장비 업그레이드를 유도하고 있습니다.
* 아시아 태평양 지역의 에너지 수요 급증: 2031년까지 아시아 태평양 지역의 석유 수요는 연간 2.1% 증가할 것으로 예상되며, 이는 탐사 및 개발 활동을 촉진합니다. CNOOC는 남중국해에서 4개의 프로젝트를 승인하여 48개의 해저 트리와 3개의 유정 헤드 플랫폼을 필요로 하며, ONGC는 Krishna-Godavari 분지 개발을 위해 12개의 해상 리그를 주문했습니다. 말레이시아의 Kasawari 가스 프로젝트와 호주의 Scarborough 개발은 지역 해저 장비 주문을 늘리고 있으며, 중국은 모든 신규 해상 플랫폼에 탄소 포집 설비 포함을 의무화하여 장비 CAPEX를 5-7% 증가시키고 있습니다.
* 셰일 및 타이트 오일 시추 활동 확장: 북미(Permian, Eagle Ford, Bakken), 아르헨티나(Vaca Muerta), 중국(Sichuan Basin) 등지에서 셰일 및 타이트 오일 시추 활동이 확대되면서 중장비 완료 장비 및 고압 BOP에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 관세 주도형 OCTG/밸브 제조의 리쇼어링 및 현지화: 북미(미국, 멕시코, 캐나다) 및 유럽 일부 지역에서 관세 정책으로 인해 유정용 강관(OCTG) 및 밸브 제조의 리쇼어링 및 현지화가 진행되고 있습니다.

2. 제약 요인 (Restraints):

* 유가 변동성: 2025년 브렌트유 가격은 68~88달러 사이를 오가며 분기별 15% 이상의 변동성을 보였고, 이는 투자 계획을 위축시키고 유가가 70달러 아래로 떨어졌을 때 글로벌 FID의 22%를 지연시켰습니다. 심해 프로젝트는 15%의 수익률을 위해 유가가 60달러 이상이어야 하므로, 유가 변동성은 프로젝트 승인 결정을 최대 18개월까지 지연시킬 수 있습니다.
* 높은 해상 장비 CAPEX 및 긴 회수 주기: 6세대 드릴십은 6억 5천만~7억 5천만 달러, 4개 유정 해저 연결은 평균 1억 8천만 달러가 소요되어 육상 유정보다 3~4배 자본 집약적입니다. 회수 기간이 일반적으로 7~10년으로 길어, 높은 이자율 환경에서는 매력이 떨어집니다. 노후화된 자산과 해체 비용으로 인해 북해 지역의 자본 지출은 2025년에 11% 감소했습니다. 공급업체들은 모듈형 템플릿과 ROV 및 해저 도구 리스 모델을 통해 CAPEX 부담을 OPEX로 전환하려는 노력을 하고 있습니다.
* 환경 규제 준수 비용 증가: 전 세계적으로 환경 규제가 강화되면서 운영 비용이 증가하고 있으며, 특히 EU, 북미, 호주에서 엄격하고 아시아 태평양 지역에서도 부상하고 있습니다.
* 반도체/합금 공급망 병목 현상: 반도체 및 특수 합금 공급망의 병목 현상은 장비 납품 지연을 초래하여 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석:

1. 장비 유형별: 자동화로 시추 장비 우위 확보
시추 장비는 2025년 유전 장비 시장의 37.3%를 차지했으며, 자동화된 리그 플로어 시스템 도입으로 비생산 시간을 단축하며 2031년까지 2.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 멕시코만 및 북해의 고압/고온 유정에는 15,000psi 장비보다 800만~1,200만 달러 더 비싼 20,000psi BOP가 필요하여 인증된 공급업체에 프리미엄 마진을 제공합니다. 생산 및 개입 장비는 인공 리프트, 코일 튜빙, 작업 리그가 필요한 노후 유정에서 이점을 얻고 있으며, 완료 장비는 세척 작업을 없애고 유정당 20만~40만 달러를 절약하는 용해성 재료 덕분에 성장하고 있습니다. 아시아 제조업체들의 경쟁 압력이 증가하고 있지만, 서구 제조업체들은 프리미엄 연결 및 내식성 합금을 통해 15-20%의 가격 프리미엄을 유지하고 있습니다. 전기 수중 펌프, 지능형 로터리 스티어러블 시스템, 실시간 시추 분석과 같은 디지털화 기술은 시범 단계를 넘어 표준 관행으로 자리 잡고 있으며, 머신러닝 플랫폼이 시추 일수를 12-18% 단축시키고 있습니다. 이러한 디지털화는 운영 효율성을 크게 향상시키고 비용을 절감하며 안전성을 강화하는 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 또한, 에너지 전환의 흐름 속에서 석유 및 가스 산업은 지속 가능한 솔루션과 탄소 배출 저감 기술 개발에도 박차를 가하고 있으며, 이는 장비 시장의 새로운 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다. 특히, 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술과 수소 생산 관련 장비에 대한 투자가 증가하면서 관련 시장의 성장이 기대됩니다. 전반적으로, 석유 및 가스 장비 시장은 기술 혁신과 디지털 전환, 그리고 에너지 전환이라는 거대한 흐름 속에서 지속적인 변화와 성장을 거듭할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 글로벌 유전 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유전 장비는 탐사, 시추, 생산 등 업스트림 작업에 주로 사용되는 도구 및 기계를 의미하며, 육상 및 해상 유전 프로젝트 개발에 필수적입니다. 시장은 장비 유형(시추 장비, 생산 및 개입 장비, 완결 장비, 기타), 위치(육상, 해상), 유정 유형(재래식, 비재래식) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 규모 및 전망:
글로벌 유전 장비 시장은 2026년 2,491억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 2,825억 6천만 달러에 도달하며, 연평균 성장률(CAGR) 2.55%를 기록할 것으로 전망됩니다. 장비 유형별로는 시추 장비가 2025년 기준 37.3%로 가장 큰 매출 점유율을 차지하고 있으며, 이는 자동화를 통해 유정 건설 시간을 단축하고 안전성을 향상시키는 이점 때문입니다.

주요 시장 동력:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 심해 및 초심해 프로젝트 증가: 특히 브라질과 가이아나 등지에서 심해 및 초심해 프로젝트 파이프라인이 증가하면서 해저 장비 수요가 확대되어 예측 CAGR에 0.8%의 추가 성장을 기여하고 있습니다.
* 셰일 및 타이트 오일 시추 활동 확장: 셰일 및 타이트 오일 시추 활동의 지속적인 확장이 시장 성장을 촉진합니다.
* CAPEX 회복 및 리그 수 반등: 2024년 이후 자본 지출(CAPEX) 회복과 리그 수 반등이 예상됩니다.
* 아시아 태평양 지역의 에너지 수요 급증: 아시아 태평양 지역의 에너지 수요 급증이 신규 유전 개발을 촉진합니다.
* OCTG/밸브 제조의 리쇼어링 및 현지화: 관세 주도의 OCTG(Oil Country Tubular Goods)/밸브 제조 리쇼어링 및 현지화 추세가 나타나고 있습니다.
* 메탄 누출 규제 강화: 미국 및 EU의 메탄 규제는 약 18만 개의 유정에서 공압 컨트롤러, 저배출 BOP(Blowout Preventer) 및 실시간 모니터링 시스템의 즉각적인 개조 수요를 가속화하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 유가 변동성으로 인한 탐사 및 생산(E&P) 예산 불안정, 환경 규제 준수 비용 증가, 해상 장비의 높은 CAPEX 및 긴 투자 회수 기간, 반도체 및 합금 공급망 병목 현상으로 인한 납기 지연 등이 있습니다.

지역별 전망:
지역별로는 북미가 퍼미안 셰일 활동과 멕시코만 심해 임대 활동에 힘입어 3.4%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 내 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 상세히 다룹니다.

기타 주요 분석:
본 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁), 원유 및 천연가스 생산 및 소비 전망, 육상 및 해상 활성 리그 수 및 예측, 육상 대 해상 CAPEX 예측 등을 포함합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 주요 기업의 시장 점유율 분석 및 Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 제공하여 시장 참여자들의 전략 수립에 필요한 정보를 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망, 미충족 수요 평가에 대한 내용도 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심해 및 초심해 프로젝트 파이프라인 증가
  • 4.2.2 셰일 및 타이트 오일 시추 활동 확장
  • 4.2.3 2024년 이후 CAPEX 회복 및 시추 장비 수 반등
  • 4.2.4 새로운 유전 개발을 촉진하는 아시아 태평양 지역의 에너지 수요 급증
  • 4.2.5 관세 주도 OCTG/밸브 제조의 리쇼어링 및 현지화
  • 4.2.6 메탄 누출 규제로 인한 저배출 BOP 수요 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유가 변동성으로 인한 E&P 예산 약화
  • 4.3.2 환경 규제 준수 비용 증가
  • 4.3.3 높은 해양 장비 CAPEX 및 긴 회수 주기
  • 4.3.4 반도체/합금 공급망 병목 현상으로 인한 납기 지연
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 구매자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 경쟁
• 4.8 원유 및 천연가스 생산 및 소비 전망
• 4.9 육상 및 해상 활성 시추 장비 수 및 예측
• 4.10 육상 대 해상 CAPEX 예측

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 시추 장비
  • 5.1.2 생산 및 개입 장비
  • 5.1.3 완결 장비
  • 5.1.4 기타 장비 유형
• 5.2 위치별
  • 5.2.1 육상
  • 5.2.2 해상
• 5.3 유정 유형별
  • 5.3.1 재래식
  • 5.3.2 비재래식
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 노르웨이
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 러시아
  • 5.4.2.4 네덜란드
  • 5.4.2.5 독일
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 호주
  • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 이란
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Schlumberger Ltd.
  • 6.4.2 Halliburton Co.
  • 6.4.3 Baker Hughes Co.
  • 6.4.4 Weatherford International plc
  • 6.4.5 National Oilwell Varco Inc.
  • 6.4.6 TechnipFMC plc
  • 6.4.7 Aker Solutions ASA
  • 6.4.8 Tenaris S.A.
  • 6.4.9 Vallourec S.A.
  • 6.4.10 Oceaneering International Inc.
  • 6.4.11 Subsea 7 S.A.
  • 6.4.12 Saipem S.p.A.
  • 6.4.13 Transocean Ltd.
  • 6.4.14 KCA Deutag
  • 6.4.15 Expro Group Holdings N.V.
  • 6.4.16 Liberty Energy Inc.
  • 6.4.17 Superior Energy Services Inc.
  • 6.4.18 NOV Inc. – Rig Technologies
  • 6.4.19 ChampionX Corp.
  • 6.4.20 Forum Energy Technologies Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망