올레오케미컬 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

올레오케미컬 시장 개요 (2026-2031)

보고서 개요:
올레오케미컬 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.05%의 성장률을 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 시장은 바이오 기반 계면활성제에 대한 정책 주도 수요, 바이오디젤 혼합 의무화, 그리고 가정 및 개인 위생용품 분야에서 천연 성분에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 확장되고 있습니다. 특히 인도네시아의 B40 프로그램과 같은 정책은 팜 기반 메틸 에스터를 에너지 용도로 전환시켜 기존 화학 용도의 공급을 압박하고 있습니다. 동시에 유럽연합(EU)의 삼림 벌채 규제는 추적 가능하고 인증된 공급망에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 설탕이나 메탄올을 지방산 및 알코올로 전환하는 합성 생물학적 경로가 부상하며 원료 다각화와 토지 이용 영향 감소를 약속하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 통합된 팜 인프라와 중국 및 동남아시아의 빠르게 성장하는 개인 위생용품 소비에 힘입어 생산 및 수요의 중심지로 남아있습니다.

시장 규모 및 예측:
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 올레오케미컬 시장은 2025년 276억 5천만 달러에서 2026년 293억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 393억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.05%로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 플레이어로는 Wilmar International Ltd., KLK OLEO, IOI Oleochemical, Emery Oleochemicals, BASF 등이 있습니다.

주요 시장 동인:

1. 아시아 태평양 지역의 계면활성제 생산 능력 증대: 중국, 인도네시아, 말레이시아 등지에서 C12-C18 지방산 및 지방 알코올에 대한 수요가 급증하고 있습니다. KLK OLEO의 대규모 확장(200 ktpa)은 이 지역의 원료 및 물류 우위를 입증하며, 현지 ‘클린 뷰티’ 트렌드와 정부의 특수 화학물질 육성 정책이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
2. 개인 위생용품 및 화장품 수요 확대: 2024년 전 세계 스킨케어 소매 판매가 9% 증가했으며, 식물 기반 연화제, 에스터, 유화제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. BASF의 Verdessence 라인과 같이 미세 플라스틱을 대체하는 식물성 왁스 폴리머의 도입이 활발하며, 생분해성에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 바이오 계면활성제(람노리피드 등)의 성장 잠재력이 커지고 있습니다.
3. 지방산 메틸 에스터(FAME)에 대한 바이오디젤 의무화: 인도네시아의 B40 의무화는 자국 팜유 생산량의 약 28%를 에너지 용도로 전환시키고 있으며, 브라질은 2027년까지 B17로 의무 혼합 비율을 높일 예정입니다. EU의 재생에너지 지침 또한 폐유 기반 오일로의 전환을 유도하며 올레오케미컬 공급업체에 안정적인 물량을 보장하지만, 비누용 지방산 공급을 압박할 수 있습니다.
4. 생분해성, 식물 기반 화학물질로의 전환: EU 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)은 Scope 3 영향 공개를 의무화하여 바이오 기반 원료로의 전환을 촉진하고 있습니다. RSPO(지속가능한 팜유를 위한 원탁회의) 인증 원료에 대한 프리미엄이 가속화되고 있으며, 건설 및 해양 부문의 생분해성 윤활유 수요 또한 올레오케미컬 시장에 새로운 동력을 제공합니다.
5. 저비용 지방 알코올을 위한 합성 생물학 경로: 설탕이나 메탄올을 지방산 및 알코올로 전환하는 합성 생물학적 경로는 원료 다각화와 토지 이용 영향 감소를 약속하며, 북미와 EU의 혁신 허브에서 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 시장 제약 요인:

1. 원료 가격 변동성: 엘니뇨 현상으로 인한 수확량 감소와 태풍 피해 등으로 팜유 및 코코넛 오일 가격이 크게 변동하여 생산 마진을 잠식하고 있습니다. 이러한 변동성은 재고 계획을 복잡하게 하고 비용이 최종 사용 가격을 초과할 경우 수요 감소를 유발할 수 있습니다.
2. 지속 불가능한 팜유에 대한 NGO 및 규제 압력: 2025년 EU 삼림 벌채 규제 시행은 실사 의무를 부과하며, 미준수 선적물은 입항 거부될 수 있습니다. 이는 올레오케미컬 수입업체에 더 높은 분리 및 추적성 비용을 발생시키고, 평판 위험으로 인해 일부 구매자들이 팜유 기반 원료를 기피하게 만들 수 있습니다.
3. 대량 응용 분야에서의 석유화학 제품 가격 경쟁: 전 세계 상품 부문에서 석유화학 제품과의 가격 경쟁이 올레오케미컬 시장에 제약 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 지방산은 2025년 올레오케미컬 시장 점유율의 37.65%를 차지하며 선두를 유지했지만, 메틸 에스터는 의무 바이오디젤 프로그램에 힘입어 7.68%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 글리세린은 바이오디젤 생산량 증가로 공급 과잉 상태이며, 의약품 및 식품 응용 분야에서의 사용이 증가하고 있습니다.
* 원료 공급원별: 식물성 오일은 2025년 올레오케미컬 원료의 64.02%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했지만, ESG 측면에서 강도 높은 조사를 받고 있습니다. 팜유의 지배적인 역할은 RSPO 인증 등급에 대한 프리미엄을 유도하고 정밀 발효 대체재에 대한 투자를 촉진합니다. 동물성 지방과 폐식용유는 재생 디젤 원료로 활용되며 폐기물 흐름의 확장성을 입증하고 있습니다. 올레오케미컬 제조업체에게는 다중 원료 유연성이 필수적입니다.
* 최종 사용자 산업별: 비누 및 세제는 2025년 올레오케미컬 시장 점유율의 31.95%를 차지하며 전통적인 공급망을 반영했습니다. 개인 위생용품 및 화장품 분야는 식물 기반 성분과 기후 적응형 스킨 솔루션에 대한 소비자 선호도에 힘입어 연간 7.55% 성장할 것으로 예상됩니다. 대형 브랜드 소유주들은 순 제로 목표를 설정하고, 공급업체에 RSPO 인증 및 바이오 기반 유도체를 선호하고 있습니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 올레오케미컬 시장 점유율의 47.12%를 차지하며 통합된 팜 클러스터와 비용 효율적인 물류를 기반으로 시장을 주도했습니다. 중국의 계면활성제 단지 확장과 동남아시아의 가처분 소득 증가에 힘입어 7.92%의 CAGR로 성장을 지속할 것입니다.
* 북미 및 유럽: 성숙한 소비와 기술 혁신의 균형을 이룹니다. EU 정책은 고ILUC 팜유를 금지하여 폐유 및 동물성 지방 기반 올레오케미컬을 장려하며, 벤처 지원 발효 스타트업들은 화장품 다국적 기업과 공급 계약을 체결하고 있습니다.
* 남미: 브라질을 중심으로 아시아 태평양 다음으로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 대두 분쇄 능력 확대로 안정적인 대두유 공급이 보장되지만, 국내 바이오디젤 소비가 상당 부분을 차지합니다.
* 중동 및 아프리카: 생산 능력은 뒤처지지만, 걸프 국가들이 해양 및 광업 부문에서 바이오 윤활유 사용을 장려하면서 점진적이고 안정적인 수요를 창출하고 있습니다.

경쟁 환경:
올레오케미컬 시장은 Wilmar International Ltd., KLK OLEO, IOI Oleochemical, Emery Oleochemicals, BASF와 같은 주요 플레이어들이 존재하는 중간 정도의 통합 시장입니다. BASF, Wilmar International, KLK OLEO는 농장 또는 기본 화학물질에서 다운스트림 특수 제품에 이르는 수직 통합을 활용하여 비용 우위와 원료 선택의 유연성을 유지합니다. BASF는 생명공학 파트너십을 통해 EU 지속가능성 기준을 충족하는 유연성을 높이고 있습니다. 생산자들은 상품 입찰에서 벗어나 유변학, 유화 및 감각 최적화에 대한 기술 서비스를 제공하며 경쟁력을 확보하고 있습니다. 비용 리더십과 지속가능성 자격 증명 간의 균형이 시장 지위를 결정하는 핵심 요소입니다.

최근 산업 동향:

* 2024년 1월: Godrej Industries Group은 인도 구자라트 발리아 공장 확장에 향후 4년간 60억 루피(약 6,943만 달러)를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 공장은 유기농 원료에서 추출한 다양한 올레오케미컬 제품을 생산하여 개인 위생용품, 의약품, 식품 산업 등 다양한 시장 부문에 공급합니다.
* 2023년 6월: 유럽 올레오케미컬 생산 업체이자 Avril Group의 자회사인 Oleon NV는 Oelegem에 새로운 공장을 개설했습니다. 이 공장은 단백질이나 효소와 같은 천연 구성 요소를 사용하여 에스터(올레오케미컬의 일종)를 생산하는 효소 에스터화 방식을 채택하고 있습니다.

이 보고서는 천연 오일 및 지방에서 파생된 올레오케미컬 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 올레오케미컬은 팜, 대두, 코코넛 등 식물성 원료 또는 우지, 라드 등 동물성 원료에서 얻어지며, 가수분해, 에스테르 교환, 수소화 등의 공정을 거쳐 지방산, 글리세린, 지방 알코올, 에스테르 등 다양한 제품으로 생산됩니다. 본 연구는 시장 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 규모 및 성장 예측, 시장 동인 및 제약, 가치 사슬 분석, 경쟁 환경 등을 다룹니다.

올레오케미컬 시장은 2026년 293.2억 달러에서 2031년 393.4억 달러로 연평균 6.05%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 메틸 에스테르 부문은 인도네시아, 브라질, EU의 바이오디젤 혼합 의무화에 힘입어 연평균 7.68%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장은 제품 유형(지방산, 지방 알코올, 메틸 에스테르, 글리세린 등), 원료 공급원(식물성 오일, 동물성 지방), 최종 사용자 산업(퍼스널 케어 및 화장품, 비누 및 세제, 식음료, 의약품, 폴리머 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 각 세그먼트에 대해 15개 주요 국가의 시장 규모 및 예측이 물량(백만 톤) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 동인으로는 아시아 태평양 지역의 계면활성제 생산 능력 증가, 퍼스널 케어 및 화장품 수요 확대, 바이오디젤 의무화, 생분해성 식물 기반 화학물질로의 전환, 그리고 저비용 지방 알코올을 위한 합성 생물학 경로의 발전이 있습니다. 반면, 원료 가격 변동성, 지속 불가능한 팜유에 대한 NGO 및 규제 압력, 대량 응용 분야에서의 석유화학 제품과의 가격 경쟁은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 통합된 팜유 인프라, 중국의 계면활성제 생산 능력 확장, 동남아시아 전역의 퍼스널 케어 수요 증가에 힘입어 전 세계 매출의 47.12%를 차지하며 올레오케미컬 시장을 지배하고 있습니다.

지속 가능성 규제, 특히 EU 산림 벌채 규제는 엄격한 추적성을 요구하며, 생산자들이 시장 접근을 유지하기 위해 인증된 원료, 블록체인 추적, 합성 생물학적 대안에 투자하도록 유도하고 있습니다. 합성 생물학은 미래 올레오케미컬 공급에서 중요한 역할을 하며, 발효 기반 지방산 및 알코올 생산 경로가 상업적 규모로 발전하여 산림 벌채 없는 원료와 잠재적인 비용 동등성을 제공할 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, BASF, Cargill Inc., Croda International Plc, Evonik Industries AG, Wilmar International Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회 및 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항 평가, 바이오 연료 사용 증가 등의 내용을 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 계면활성제 생산 능력 증가
  • 4.2.2 퍼스널 케어 및 화장품 수요 증가
  • 4.2.3 지방산 메틸 에스테르에 대한 바이오디젤 의무화
  • 4.2.4 생분해성, 식물 기반 화학 물질로의 전환
  • 4.2.5 저비용 지방 알코올을 위한 합성 생물학 경로
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 지속 불가능한 팜유에 대한 NGO 및 규제 압력
  • 4.3.3 대량 응용 분야에서의 석유화학 제품 가격 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 지방산
  • 5.1.2 지방 알코올
  • 5.1.3 메틸 에스테르
  • 5.1.4 글리세린
  • 5.1.5 기타 제품 유형
• 5.2 원료 공급원
  • 5.2.1 식물성 오일
  • 5.2.2 동물성 지방
• 5.3 최종 사용자 산업
  • 5.3.1 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.2 비누 및 세제
  • 5.3.3 식품 및 음료
  • 5.3.4 의약품
  • 5.3.5 폴리머
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Berg+Schmidt GmbH & Co. KG
  • 6.4.3 Cargill Inc.
  • 6.4.4 Croda International Plc
  • 6.4.5 Emery Oleochemicals
  • 6.4.6 Evonik Industries AG
  • 6.4.7 Godrej Industries Group
  • 6.4.8 IOI Oleochemical
  • 6.4.9 Kao Corporation
  • 6.4.10 KLK OLEO
  • 6.4.11 Kraton Corporation
  • 6.4.12 Musim Mas Group
  • 6.4.13 Oleon NV
  • 6.4.14 Procter & Gamble
  • 6.4.15 PT Ecogreen Oleochemicals
  • 6.4.16 VVF Ltd.
  • 6.4.17 Wilmar International Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망