오메가-3 성분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

오메가-3 성분 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측

보고서 개요

본 보고서는 오메가-3 성분 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 출처(해양 유래, 식물 및 조류 유래), 형태(오일, 농축액, 분말), 적용 분야(건강 보조 식품, 기능성 식품 및 음료, 영유아 영양 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 및 부피(톤) 기준으로 제공됩니다.

시장 규모 및 성장 전망

오메가-3 성분 시장은 2025년 31억 2천만 달러에서 2026년 34억 6천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 57억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 10.74%를 기록할 것으로 전망됩니다.

전 세계적으로 예방적 건강에 대한 인식이 높아지면서 오메가-3 성분에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 심혈관, 인지 기능, 산모 건강 등 다양한 효능이 인정받으면서 EPA 및 DHA 성분은 건강 보조 식품, 기능성 식품 및 음료, 영유아 조제분유, 임상 영양 등 여러 분야에 걸쳐 통합되고 있습니다. 특히 양식업의 급속한 확장은 어류의 품질과 수확량을 향상시키기 위한 오메가-3 강화 사료 성분의 수요를 증대시키고 있습니다.

고순도 농축, 미세 캡슐화, 조류 기반 추출 등 기술 발전은 성분의 안정성, 흡수율 및 제형 유연성을 향상시키고 있습니다. 또한, 지속 가능성 이니셔티브와 환경 규제는 해양 유래 오메가-3에서 조류 및 식물 기반 오메가-3 성분으로의 전환을 촉진하며, 이는 생태학적 목표와 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도에 부합합니다. 소비자들이 천연 및 기능성 영양에 점점 더 관심을 가지면서 오메가-3 성분은 강화 식품, 음료 및 건강 보조 식품에 폭넓게 적용되고 있습니다. 산모 및 영유아 건강에 대한 오메가-3의 중요성에 대한 규제 기관의 승인과 과학적 검증은 프리미엄 제형에서의 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 디지털 소매 및 맞춤형 영양 플랫폼의 부상은 성분의 접근성과 시장 가시성을 확대하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 출처별: 2025년 오메가-3 시장 점유율의 80.20%를 해양 유래 제품이 차지하며 선두를 달렸습니다. 조류 유래 성분은 2031년까지 연평균 9.62%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2025년 오일 제형이 오메가-3 시장 규모의 68.95%를 차지했으며, 분말 형태는 2031년까지 연평균 11.25%의 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 2025년 건강 보조 식품이 46.90%의 매출을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 영유아 영양 분야는 2031년까지 연평균 11.21%의 가장 빠른 성장 궤도를 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 전체 매출의 34.55%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 9.62%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 오메가-3 성분 시장 동향 및 통찰력

오메가-3 성분 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다. 각 동인은 시장의 연평균 성장률(CAGR)에 미치는 영향과 지리적 관련성, 영향 기간을 고려하여 분석되었습니다.

* 양식 산업의 수요 증가: CAGR에 +2.1% 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역이 핵심이고 전 세계적으로 파급 효과가 있으며, 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
* 예방적 건강 관리 제품에 대한 소비자 지출 증가: CAGR에 +1.8% 영향을 미치며, 전 세계적이지만 북미와 유럽에 집중되어 있으며, 단기적(≤ 2년) 영향을 미칩니다.
* EPA 및 DHA에 대한 규제 승인: CAGR에 +1.5% 영향을 미치며, 북미와 EU에서 시작하여 아시아 태평양으로 확대되고 있으며, 장기적(≥ 4년) 영향을 미칩니다.
* 산모 건강, 임신 및 아동 발달 분야의 오메가-3 수요 증가: CAGR에 +1.3% 영향을 미치며, 전 세계적이지만 선진 시장에서 조기 채택되고 있으며, 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
* 오메가-3 추출 기술 발전: CAGR에 +1.1% 영향을 미치며, 전 세계적이지만 유럽과 북미의 혁신 허브에 집중되어 있으며, 장기적(≥ 4년) 영향을 미칩니다.
* 조류 공급원의 지속 가능한 재배: CAGR에 +0.9% 영향을 미치며, 통제된 환경에서 전 세계적으로 생산되며, 장기적(≥ 4년) 영향을 미칩니다.

주요 시장 동인 심층 분석

1. 양식 산업의 수요 증가
양식업의 확대는 오메가-3가 풍부한 사료 성분에 대한 수요를 급증시키며 글로벌 오메가-3 시장을 강화하고 있습니다. 전 세계 어업 및 양식업 생산량은 사상 최고치를 기록했으며, 양식업이 수산물 생산을 주도하고 있으며, 그 중 상당 부분이 인간 소비로 이어지고 있습니다. 이러한 변화는 성분 제조업체들이 사료 산업의 변화하는 수요를 충족시키기 위해 생산 및 조달 전략을 조정하도록 유도합니다. 특히 양식 사료에 필수적인 고순도 EPA 및 DHA 제형에 대한 생산 능력을 늘리고 있습니다. 어류 건강, 성장 성능 및 영양 품질 향상에 중요한 역할을 하는 오메가-3의 중요성을 인식하고 사료 개발자들은 이를 우선시합니다. 포획 어업의 성장이 제한적인 상황에서 오메가-3 공급업체들은 어류 가공 부산물 활용 및 조류 재배와 같은 지속 가능한 조달 방법을 채택하여 산업 수요를 충족시키고 있습니다. 아시아, 특히 중국과 동남아시아에서 양식업의 급속한 성장은 동물 사료뿐만 아니라 인간 영양 분야에서도 오메가-3 수요를 증대시키고 있습니다. 이는 양식업이 틈새 시장에서 지배적인 세력으로 전환되어 오메가-3 시장을 재편하고 지속 가능한 조달 및 글로벌 확장에 대한 혁신을 촉진하고 있음을 보여줍니다.

2. 예방적 건강 관리 제품에 대한 소비자 지출 증가
소비자들이 예방적 건강 관리를 점점 더 우선시함에 따라 글로벌 오메가-3 성분 시장은 급증하고 있습니다. 더 많은 개인이 오메가-3 보충제를 단순한 사후 고려 사항이 아닌 사전 예방적 웰빙 조치로 인식하고 있습니다. 2024년 Oziva Plant-Based Omega 369의 출시와 같은 사례는 식물 기반 예방 영양에 대한 증가하는 수요에 대한 제형 개발자들의 대응을 보여줍니다. Nordic Naturals Omega 3 또한 심장 및 뇌 건강에 초점을 맞춘 새로운 일일 웰빙 캡슐을 출시하여 변화하는 소비자 관점에 부응했습니다. 성분 회사들도 혁신을 통해 FrieslandCampina Ingredients는 베이커리 및 유제품 강화를 위한 미세 캡슐화된 오메가-3 분말을 도입하여 오메가-3가 전통적인 캡슐을 넘어 일상 식품에 통합될 수 있는 길을 열었습니다. 오메가-3 채택 증가는 더 넓은 의료 지출 동향과 일치합니다. 미국에서는 2023년 의료 지출이 7.5% 증가하여 4조 9천억 달러에 달했으며, 이는 2003년 이후 가장 높은 성장률 중 하나입니다. 이러한 건강 투자에 대한 높은 관심은 오메가-3 보충제를 포함한 예방 조치에 자원을 할당하려는 소비자들의 의지를 강조합니다. 디지털 건강 앱과 맞춤형 영양 플랫폼은 생체 지표 모니터링 및 인지 건강 결과와 연계된 맞춤형 오메가-3 계획을 제공하여 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 지속 가능성에 중점을 둔 브랜드들도 조류 유래 DHA/EPA 혼합물을 프리미엄 예방 건강 옵션으로 홍보하여 시장 성장을 주도하고 있습니다.

3. 산모 건강, 임신 및 아동 발달 분야의 오메가-3 수요 증가
임신 및 유아기 동안 오메가-3 보충의 중요성을 뒷받침하는 임상 증거가 증가하면서, 이들 성분은 표준 산전 및 영유아 영양 관행에 통합되고 있습니다. 2024년 Nestlé와 Danone을 포함한 주요 영유아 조제분유 브랜드는 DHA 및 EPA가 풍부한 업데이트된 제형을 출시하여 이 영양소들을 인지 발달에 필수적인 것으로 포지셔닝했습니다. 마찬가지로 Nature Made 및 Garden of Life와 같은 산전 보충제 회사들도 업데이트된 임상 지침에 맞춰 일일 DHA 섭취를 강조하는 새로운 캡슐을 선보였습니다. 이러한 이니셔티브는 산전 관리 프로토콜이 산모 건강 프로그램에 보충제를 통합함에 따라 고순도 오메가-3 성분에 대한 예측 가능한 수요를 형성하며, 제조업체에게 안정적인 조달 채널을 제공합니다. 미국 병원 협회에 따르면, 미국에서는 2024년 출생아 수가 1% 증가하여 360만 명에 달했으며, 제왕절개 분만율은 32.4%로 소폭 증가하여 산모 및 영유아 의료에 대한 지속적인 관심을 강조합니다.

이 보고서는 오메가-3 성분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 오메가-3 지방산은 신체가 음식으로부터 얻는 다중불포화지방의 한 형태로, 생선, 아마씨 등 식품과 어유 등 건강 보조 식품에서 발견됩니다. 본 연구는 시장의 연구 가정 및 정의, 연구 범위, 조사 방법론, 그리고 주요 요약 내용을 다룹니다.

시장 환경 (Market Landscape)
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 양식 산업의 수요 증가, 예방적 건강 관리 제품에 대한 소비자 지출 확대, EPA 및 DHA를 포함한 오메가-3에 대한 정부의 규제 승인, 산모 건강, 임신 및 아동 발달 분야에서의 오메가-3 수요 증가, 오메가-3 추출 기술 발전, 그리고 해조류 기반 오메가-3 공급원의 지속 가능한 재배 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 생산 비용, 남획을 포함한 환경 문제, 원자재 가격 변동성, 그리고 지역별로 상이한 규제 복잡성 등이 지적됩니다.
보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)에 대한 심층적인 분석을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 예측 (Market Size and Growth Forecasts)
글로벌 오메가-3 시장 규모는 2026년 34억 6천만 달러에 도달했으며, 2031년까지 57억 5천만 달러로 성장할 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다.
* 공급원별: 시장은 해양 유래(멸치, 대구 간, 청어, 참치, 정어리, 연어 등)와 식물 및 해조류 유래(녹조류, 홍조류, 갈조류, 남조류 등)로 세분화됩니다. 구매자들이 지속 가능성과 공급 안정성을 우선시함에 따라 해조류 유래 오일이 연평균 9.62%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 오일, 농축액, 분말 형태로 나뉩니다. 미세 캡슐화 기술 덕분에 분말 형태는 맛이나 냄새 없이 식품에 혼합될 수 있어, 이 부문에서 연평균 11.25%의 높은 성장률을 기록하고 있습니다.
* 적용 분야별: 건강 보조 식품, 기능성 식품 및 음료, 영유아 영양, 임상 및 의료 영양, 의약품, 반려동물 사료 및 동물 사료 등으로 세분화됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 북미는 우호적인 규제와 소비자 교육에 힘입어 2025년 전 세계 매출의 34.55%를 차지하며 오메가-3 소비를 선도하고 있습니다.

경쟁 환경 (Competitive Landscape)
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 DSM-Firmenich, BASF SE, Croda International Plc, Aker BioMarine ASA, Cargill, Incorporated 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 양식 산업에 의해 주도되는 수요 증가

  • 4.2.2 예방 건강 관리 제품에 대한 소비자 지출 증가

  • 4.2.3 EPA 및 DHA를 포함한 오메가-3에 대한 정부의 규제 승인

  • 4.2.4 산모 건강, 임신 및 아동 발달 분야에서 오메가-3 수요 증가

  • 4.2.5 오메가-3 추출 기술 발전

  • 4.2.6 해조류 기반 오메가-3 공급원의 지속 가능한 재배

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 생산 비용

  • 4.3.2 남획을 포함한 환경 문제

  • 4.3.3 원자재 가격 변동

  • 4.3.4 규제 복잡성 및 지역별 상이한 표준

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치/물량)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 해양 유래

  • 5.1.1.1 멸치

  • 5.1.1.2 대구 간

  • 5.1.1.3 청어

  • 5.1.1.4 참치

  • 5.1.1.5 정어리

  • 5.1.1.6 연어

  • 5.1.1.7 기타 종

  • 5.1.2 식물 및 조류 유래

  • 5.1.2.1 녹조류

  • 5.1.2.2 홍조류

  • 5.1.2.3 갈조류

  • 5.1.2.4 남조류

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 오일

  • 5.2.2 농축액

  • 5.2.3 분말

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 건강 보조 식품

  • 5.3.2 기능성 식품 및 음료

  • 5.3.3 영유아 영양

  • 5.3.4 임상 및 의료 영양

  • 5.3.5 의약품

  • 5.3.6 반려동물 사료 및 동물 사료

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 폴란드

  • 5.4.2.8 벨기에

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 인도네시아

  • 5.4.3.6 대한민국

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 싱가포르

  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 콜롬비아

  • 5.4.4.4 칠레

  • 5.4.4.5 페루

  • 5.4.4.6 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 아랍에미리트

  • 5.4.5.4 나이지리아

  • 5.4.5.5 이집트

  • 5.4.5.6 모로코

  • 5.4.5.7 터키

  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 DSM-Firmenich

  • 6.4.2 BASF SE

  • 6.4.3 Croda International Plc

  • 6.4.4 Aker BioMarine ASA

  • 6.4.5 Cargill, Incorporated

  • 6.4.6 GC Rieber VivoMega AS

  • 6.4.7 Golden Omega S.A.

  • 6.4.8 KD Pharma Group SA

  • 6.4.9 Pelagia AS

  • 6.4.10 Polaris SA

  • 6.4.11 Stepan Company

  • 6.4.12 Corbion N.V.

  • 6.4.13 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.14 Veramaris Inc.

  • 6.4.15 Nufarm Limited

  • 6.4.16 Solutex GC SL

  • 6.4.17 Kerry Group Plc

  • 6.4.18 Fermentalg SAS

  • 6.4.19 Arctic Nutrition AS

  • 6.4.20 Novotech Nutraceuticals Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망