세계의 육상 석유·가스 파이프라인 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

육상 석유 및 가스 파이프라인 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 ‘육상 석유 및 가스 파이프라인 시장 성장 보고서 2030’으로, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 다룹니다. 시장은 유형별(석유 파이프라인, 가스 파이프라인) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

1. 시장 규모 및 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 육상 석유 및 가스 파이프라인 시장 규모는 2025년 711억 6천만 달러(USD 71.16 Billion)로 추정되며, 2030년에는 891억 달러(USD 89.10 Billion)에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.6%를 기록할 것으로 전망됩니다.

지역별로는 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 다수의 기업이 경쟁하는 파편화된 시장 구조를 보입니다.

2. 시장 동인, 과제 및 기회

* 성장 동인:
* 풍부한 천연가스 매장량과 다른 화석 연료 대비 낮은 천연가스 비용은 시장 성장의 주요 동인으로 작용합니다. 이는 발전 부문을 포함한 다양한 최종 사용자로부터의 천연가스 수요를 증가시켜 가스 파이프라인 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 주요 과제:
* 전 세계적인 재생에너지원으로의 전환 추세는 석유 및 가스 수요에 큰 위협이 되며, 이는 육상 석유 및 가스 파이프라인 설치의 성장에 주요 과제로 작용할 것입니다.
* 시장 기회:
* 육상 탐사 및 생산 프로젝트의 증가는 파이프라인 산업의 성장을 위한 훌륭한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 이러한 프로젝트들은 파이프라인 산업의 추가 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 천연가스 파이프라인 유형의 시장 지배

* 육상 파이프라인은 국가 내륙 지역에 설치되며, 본선, 교차선, 공급선, 송유관, 지선, 지상 및 지하 파이프라인 등 다양한 유형이 있습니다.
* 천연가스 수요 증가에 대응하기 위해 기존 육상 파이프라인 프로젝트 확장이 활발히 진행 중입니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 2023년 미국에서는 약 52억 입방피트/일(Bcf/d)의 천연가스 주내 파이프라인 용량이 추가되었으며, 대부분 텍사스와 루이지애나에서 미국 걸프만 시장의 천연가스 수요를 충족하기 위해 건설되었습니다.
* 미국 교통부 자료에 따르면, 가스 배전망의 주행거리는 최근 몇 년간 꾸준히 증가하여 2023년에는 1,367,244마일로 전년 대비 1% 증가했습니다. 최종 소비자의 가스 활용 증가를 고려할 때, 가스 배전망의 점진적인 성장은 가까운 시일 내에 지속될 것으로 보입니다.
* 또한, 2030년까지 중동, 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 환경적 이점과 에너지 안보 추구 등의 요인으로 인해 천연가스 수요는 모든 연료 유형 중에서 가장 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 2024년 7월, 이란은 부셰르, 파르스, 야즈드, 이스파한 등 자국 지방의 천연가스 수요를 충족하기 위해 1,200km 길이의 이란 가스 간선(IGAT XI) 파이프라인 개발을 시작했습니다. 국영 이란 가스 회사(National Iranian Gas Co.)가 소유한 이 프로젝트는 2027년까지 완료될 예정이며, 이는 예측 기간 동안 석유 및 가스 파이프라인 시장 성장에 기여할 것입니다.
* 셰일가스 매장량과 같은 새로운 천연가스원의 개발 및 그로 인한 가격 압력은 천연가스의 국제 무역을 증가시키고 있습니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 파이프라인 네트워크 확장에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 상당한 수요 증가 예상

* 아시아 태평양 지역의 에너지 소비는 2050년까지 최대 48% 증가할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 중국은 2025년까지 전 세계 에너지 증가량의 30%를 차지할 것으로 보입니다. 최근 몇 년간 인도와 중국 등 신흥 경제국의 수요 증가로 인해 이 지역의 원유 및 천연가스 소비는 크게 증가했습니다.
* 2024년 1월 현재, 호주의 주요 석유 및 가스 기업인 산토스(Santos)는 43억 달러 규모의 가스 파이프라인 프로젝트 건설을 시작하기로 결정했습니다. 이 프로젝트는 바로사 가스전(Barossa gas field)을 호주 북부 도시 다윈(Darwin)의 처리 공장과 연결하여 미래에 호주의 천연가스 가용성을 높일 것으로 예상됩니다.
* 인도 또한 증가하는 수요를 충족하기 위해 가스 파이프라인 인프라를 개선하고 있습니다. 인도는 에너지 바스켓에서 천연가스 비중을 15%로 늘리는 것을 목표로 하며, 2030년까지 육상 가스 파이프라인, CGD(Compressed Natural Gas pipeline networks), LNG 재기화 터미널을 포함한 가스 인프라 구축에 660억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 또한, 2020년 12월 인도 정부는 주로 육상 가스 파이프라인 인프라 구축에 600억 달러를 투자하여 2024년까지 전국 232개 지역의 CGD 네트워크를 확장할 계획을 발표했습니다.
* 아시아 태평양 지역의 석유 소비는 최근 몇 년간 증가 추세를 보였습니다. 세계 에너지 통계 검토(Statistical Review of World Energy)에 따르면, 2023년 석유 소비량은 17억 4,430만 톤으로 전년 대비 5.3% 증가했으며, 예측 기간 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
* 따라서 원유 및 천연가스 수요 증가와 새로운 파이프라인 인프라 구축과 같은 중요한 요인들이 아시아 태평양 지역의 글로벌 육상 석유 및 가스 파이프라인 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업

육상 석유 및 가스 파이프라인 시장은 낮은 시장 집중도를 보이는 파편화된 경쟁 환경을 가지고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Tenaris SA, Essar Group, Jindal SAW Ltd, Europipe GmbH, TMK Group 등이 있습니다.

5. 최근 산업 동향

* 2023년 2월 (이란): 파르스 석유 및 가스 회사(POGC)와 이란 해양 엔지니어링 및 건설 회사(IOEC)는 일일 1억 2천만 입방미터의 가스를 운송할 수 있는 200km 해저 파이프라인 개발을 위해 9억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
* 2024년 2월 (아르헨티나): Oldelval은 네우켄(Neuquén)주 북부 유전과 리오네그로(Río Negro)주 남부의 앨런(Allen) 펌프 스테이션 간의 석유 파이프라인 용량을 확장할 계획을 발표했습니다. 8억 3,800만 달러 규모의 이 육상 파이프라인 프로젝트는 아르헨티나의 에너지 안보를 확보하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 육상 석유 및 가스 파이프라인 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 석유 및 가스 운송의 상류, 중류, 하류 부문 전반에 걸쳐 핵심적인 역할을 하며, 터미널, 정유 시설, 소매점 등 다양한 상업 활동에 활용됩니다. 보고서는 시장 범위, 정의, 연구 방법론 및 주요 가정을 포함하여 시장의 전반적인 구조를 다룹니다.

육상 석유 및 가스 파이프라인 시장은 2024년 678.9억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 711.6억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 4.60%의 성장률을 기록하며 2030년에는 891.0억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 시장의 지속적인 중요성과 투자 확대를 반영합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 풍부한 천연가스 매장량과 다른 화석 연료 대비 낮은 비용이 꼽힙니다. 또한, 전 세계적인 수요 충족을 위한 생산 증대 투자 증가도 시장 성장을 견인하는 중요한 요인입니다. 반면, 전력 생산을 위한 재생에너지원으로의 전 세계적인 전환은 시장 성장을 제약하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 2029년까지의 시장 규모 및 수요 예측(USD), 설치된 파이프라인의 역사적 용량 및 예측(킬로미터), 지역 간 파이프라인 수입 및 수출 용량(BSCM), 브렌트유 및 헨리 허브 현물 가격 예측, 육상 CAPEX 예측(USD) 등 다양한 측면에서 시장을 분석합니다. 또한, 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 공급망 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 투자 분석 등을 통해 시장의 복합적인 환경을 심층적으로 조명합니다.

시장은 유형별로 석유 파이프라인과 가스 파이프라인으로 세분화됩니다. 지리적으로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(노르웨이, 영국, 러시아), 아시아 태평양(중국, 인도, 인도네시아), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 나이지리아) 등 주요 지역 및 국가로 나뉩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되어, 향후 시장 성장의 핵심 동력이 될 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Jindal SAW Ltd., Europipe GmbH, Tenaris SA, Essar Group, TMK Group 등 주요 시장 참여자들을 다룹니다. 이들 기업들은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 다양한 전략을 통해 시장 내 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 보고서는 주요 기업들의 프로필과 시장 순위 분석을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

본 보고서는 육상 석유 및 가스 파이프라인 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 돕고, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다. 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석은 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 시장 규모 및 수요 예측 (2029년까지, USD 10억 단위)
• 4.3 설치된 파이프라인의 과거 용량 및 예측 (2029년까지, 킬로미터 단위)
• 4.4 지역 간 파이프라인 수입 용량 (2029년까지, BSCM 단위)
• 4.5 지역 간 파이프라인 수출 용량 (2029년까지, BSCM 단위)
• 4.6 브렌트유 및 헨리 허브 현물 가격 예측 (2029년까지)
• 4.7 육상 CAPEX 예측 (2029년까지, USD 10억 단위)
• 4.8 최근 동향 및 발전
• 4.9 정부 정책 및 규제
• 4.10 시장 역학
  • 4.10.1 동인
  • 4.10.1.1 풍부한 천연가스 매장량과 다른 화석 연료 유형에 비해 낮은 비용
  • 4.10.1.2 글로벌 수요 충족을 위한 생산량 증대 투자 증가
  • 4.10.2 제약
  • 4.10.2.1 전력 생산을 위한 재생 에너지원으로의 전 세계적 전환
• 4.11 공급망 분석
• 4.12 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.12.1 공급업체의 협상력
  • 4.12.2 소비자의 협상력
  • 4.12.3 신규 진입자의 위협
  • 4.12.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.12.5 경쟁 강도
• 4.13 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 송유관
  • 5.1.2 가스관
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 기타 북미 지역
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 노르웨이
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 스페인
  • 5.2.2.5 북유럽
  • 5.2.2.6 러시아
  • 5.2.2.7 기타 유럽 지역
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 인도네시아
  • 5.2.3.4 말레이시아
  • 5.2.3.5 베트남
  • 5.2.3.6 태국
  • 5.2.3.7 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 콜롬비아
  • 5.2.4.4 기타 남아프리카 지역
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 아랍에미리트
  • 5.2.5.2 사우디아라비아
  • 5.2.5.3 남아프리카
  • 5.2.5.4 이집트
  • 5.2.5.5 나이지리아
  • 5.2.5.6 카타르
  • 5.2.5.7 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 선두 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 에사르 그룹
  • 6.3.2 진달 SAW Ltd
  • 6.3.3 테나리스 SA
  • 6.3.4 유로파이프 GmbH
  • 6.3.5 CPW 아메리카 Co.
  • 6.3.6 TMK 그룹
  • 6.3.7 바오산 철강 Co. Ltd
  • 6.3.8 TC 에너지 코퍼레이션
  • 6.3.9 워리파슨스 Limited
  • 6.3.10 마스텍 Inc.
• *목록은 전체가 아님
• 6.4 시장 순위 분석
• 6.5 기타 주요 기업 목록

7. 시장 기회 및 미래 동향