운영 기술 (OT) 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

운영 기술(OT) 보안 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

운영 기술(OT) 보안 시장은 2025년 221억 5천만 달러에서 2026년 251억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 13.74%의 성장률을 기록하며 2031년에는 479억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 중요 인프라의 광범위한 디지털화로 인해 과거에는 고립되어 있던 산업 제어 시스템(ICS)이 인터넷 기반 위협에 노출되면서, 계층화된 사이버 방어에 대한 긴급한 투자가 촉발되었기 때문입니다.

2023-2024년 보고된 산업 사이버 사고의 25.7%를 제조업이 차지하며, 랜섬웨어, 와이퍼 악성코드, 국가 지원 사보타주에 대한 해당 부문의 취약성이 부각되었습니다. 지정학적 긴장 또한 위험을 가중시켜, 2024년 동안 에너지, 운송, 수자원 자산에 대한 국가 연계 그룹의 공격이 49% 증가했습니다. 규제 압력은 지출을 가속화시켰는데, 특히 북미 파이프라인 운영자는 이제 CISA(미국 사이버보안 및 인프라 보안국)에 12시간 이내에 사고를 보고해야 하므로, 지속적인 모니터링 플랫폼의 채택이 증가하고 있습니다. EU NIS2 지침이 공급망 전반에 걸쳐 “최첨단” 제어를 요구함에 따라, 구매자들이 단일 도구에서 통합 솔루션으로 전환하도록 장려하면서 플랫폼 통합이 가속화되었습니다. 동시에 OT 특정 사이버 인력 부족은 많은 운영자들이 AI 분석과 연중무휴 사고 처리를 결합한 관리형 탐지 및 대응(MDR) 서비스로 눈을 돌리게 했습니다.

# 주요 보고서 요약 (세그먼트별 분석)

* 구성 요소별: 2025년 OT 보안 시장 점유율의 62.34%를 솔루션이 차지했으나, 서비스 부문은 2031년까지 연평균 17.92%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 모드별: 2025년 온프레미스 배포가 70.42%의 매출 점유율을 유지했으며, 클라우드 배포는 2031년까지 연평균 20.85%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 제조업이 28.74%의 시장 점유율로 선두를 달렸으며, 전력 유틸리티는 2031년까지 연평균 19.35%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 보안 계층별: 2025년 네트워크 모니터링이 OT 보안 시장 규모의 46.05%를 차지했으며, ID 및 접근 관리(IAM)는 연평균 21.3%로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 38.15%의 점유율로 시장을 주도했으며, 아시아 태평양 지역은 2026-2031년 동안 연평균 19.75%로 가장 높은 성장이 예상됩니다.

# 글로벌 OT 보안 시장 동향 및 통찰력

1. 주요 시장 동인 (Drivers)

* 중요 인프라에 대한 사이버 공격 급증 (+3.2% CAGR 영향): 2025년 중반, 400개의 미국 수자원 시설 웹 인터페이스가 노출된 사례는 산업 자산의 보안 취약성을 보여줍니다. IOCONTROL과 같은 정교한 악성코드는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)를 표적으로 삼아 공정 변수를 은밀하게 조작합니다. 규칙 기반 시스템이 이전에 보지 못한 행동을 인식하는 데 어려움을 겪으면서 AI 기반 이상 탐지 도구가 주목받고 있습니다. 운영 중단 외에도 공격은 화학 및 운송과 같은 인접 부문에 영향을 미치는 연쇄적인 공급망 혼란을 야기합니다.
* IT 및 OT 네트워크 융합으로 공격 표면 확대 (+2.8% CAGR 영향): 2024년 제조업체의 80%는 엔터프라이즈 IT 자원을 공장 네트워크와 통합한 후 더 많은 보안 사고를 경험했습니다. 클라우드 분석 및 예측 유지보수 작업은 생산성을 향상시켰지만, 동시에 인증이 부족한 레거시 프로토콜을 노출시켰습니다. IT 및 OT 전문 지식을 융합하는 하이브리드 보안 운영 센터(SOC)는 네트워크 세분화 및 자산 검색 엔진의 지원을 받아 컨트롤러, 센서, 게이트웨이의 실시간 재고를 유지하는 전략적 필수 요소가 되었습니다.
* 더 엄격한 글로벌/지역 규제 및 표준 (+2.1% CAGR 영향): 2024년 10월 발효된 EU NIS2 지침은 24시간 이내의 사고 보고 기한과 미준수 시 최대 1천만 유로(115억 달러)의 벌금을 부과합니다. 미국에서는 업데이트된 TSA 파이프라인 지침이 SCADA 환경에서 CISA로 자동 보고 피드를 요구합니다. 두 프레임워크 모두 “최첨단” 보안을 요구하므로, 운영자들은 고립된 센서와 방화벽을 지속적인 모니터링, 암호화된 원격 접근 및 공급망 위험 평가 기능을 갖춘 통합 플랫폼으로 교체하고 있습니다.
* 공정 산업에서 인더스트리 4.0 / 산업용 사물 인터넷(IIoT) 채택 가속화 (+1.9% CAGR 영향): 5G, 엣지 컴퓨팅 및 시간 민감형 네트워킹을 활용하는 연결된 생산 라인은 처리량과 예측 유지보수 정확도를 높였지만, 클록 동기화 공격에 대한 새로운 취약점을 도입했습니다. 제약 공장은 원격 품질 관리 연구소를 보호하고 FDA 데이터 무결성 지침을 동시에 준수해야 했습니다. 장치 계층에 제로 트러스트 ID 제어를 내장한 공급업체는 경쟁 우위를 확보했습니다.
* OT 보안 태세와 연동되는 보험 인수 요건 (+1.4% CAGR 영향): 보험사들은 OT 보안 태세가 미흡한 기업에 대해 보험료를 인상하거나 보장을 제한하는 등 OT 보안을 보험 인수 요건에 반영하기 시작했습니다. 이는 기업들이 OT 보안 투자를 강화하는 추가적인 동기가 됩니다.
* 플랜트 수준 제로 트러스트 참조 아키텍처의 출현 (+1.1% CAGR 영향): 전통적인 경계 보안 모델의 한계를 인식하고, “절대 신뢰하지 않고 항상 검증한다”는 제로 트러스트 원칙이 OT 환경에도 적용되고 있습니다. 이는 장치, 사용자, 애플리케이션 등 모든 접근 주체에 대한 지속적인 검증을 요구하며, OT 보안 아키텍처의 근본적인 변화를 이끌고 있습니다.

2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* OT 보안 플랫폼의 높은 구현 및 수명 주기 비용 (-2.1% CAGR 영향): 포괄적인 OT 보안 프로그램은 하드웨어 센서, 라이선스 비용 및 다년간의 유지보수 계약에 걸쳐 수백만 달러의 지출을 요구합니다. 소규모 전력 유틸리티는 채택 비용을 상쇄하기 위해 2억 5천만 달러 규모의 농촌 및 지방 고급 사이버보안 보조금에 의존했습니다. 맞춤형 통합 및 장기간의 공장 인수 테스트는 총 소유 비용을 증가시켜, 전환 기간 동안 중요 자산을 보호하지 못할 수 있는 단계적 도입을 장려합니다.
* 레거시 시스템 및 프로토콜 호환성 제한 (-1.8% CAGR 영향): 15-20년 전에 배포된 컨트롤러는 종종 암호화 또는 사용자 인증 기능이 부족하여, 운영자들이 지연 시간과 새로운 오류 모드를 유발하는 프로토콜 게이트웨이를 설치해야 합니다. 제약 시설은 검증된 기계에 보안을 개조하면서 현재의 우수 제조 관행(GMP) 규칙을 충족하는 데 어려움을 겪었습니다. 지속적인 공정 산업은 가동 중단을 피하므로, 보안 업그레이드는 예정된 플랜트 정비에 의존하게 되어 개선 주기가 길어집니다.
* 중소 산업 현장에서 예산 우선순위 하락 (-1.3% CAGR 영향): 특히 아시아 태평양 및 중동/아프리카 지역의 중소 규모 산업 현장에서는 OT 보안에 대한 예산 할당이 다른 운영 우선순위에 밀려 후순위로 밀리는 경향이 있습니다.
* OT 특정 사이버 인력 및 현장 엔지니어 부족 (-1.1% CAGR 영향): OT 환경의 복잡성과 전문성으로 인해 OT 보안에 특화된 사이버 인력과 현장 엔지니어의 부족은 전 세계적으로 심각한 문제이며, 특히 북미와 유럽에서 두드러집니다.

# 세그먼트 분석 상세

1. 구성 요소별: 서비스가 플랫폼 채택을 가속화

2025년 솔루션은 자산 검색 엔진, 침입 탐지 장치 및 세분화 게이트웨이가 OT 보안 프로그램의 중추를 형성하기 때문에 62.34%의 매출을 차지했습니다. 그러나 운영자들이 사이버 인력 부족을 상쇄하기 위해 관리형 탐지, 사고 대응 및 규정 준수 감사에 의존함에 따라 서비스는 2031년까지 연평균 17.92%로 증가하고 있습니다. 공급업체들은 이제 평균 탐지 시간(MTTD) 임계값을 보장하고 24시간 SOC 모니터링을 지원하는 성과 기반 계약을 묶어 제공합니다. 산업 기업들은 사이버 복원력을 자본 프로젝트가 아닌 운영 핵심 성과 지표(KPI)로 점점 더 취급하고 있습니다. 관리형 OT SOC 서비스는 인력 증원 없이 확장 가능한 전문 지식을 제공하며, 전문 서비스 팀은 Siemens, ABB, Emerson과 같은 이기종 컨트롤러 전반에 걸쳐 제로 트러스트 아키텍처를 맞춤화합니다. 이러한 변화는 지속적인 서비스가 공급업체 직원을 공장 내부에 배치하여 기술 교체를 막고 OT 보안 시장 내에서 반복 수익 안정성을 유지하므로 플랫폼 고착도를 뒷받침합니다.

2. 배포 모드별: 보안 우려에도 불구하고 클라우드 채택 가속화

초기 배포는 지연 시간 민감도 및 데이터 주권 규칙으로 인해 온프레미스 배포가 지배적이었으며, 2025년 70.42%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 하이퍼스케일러가 IEC 62443 및 ISO 27001 인증을 획득함에 따라 클라우드 기반 분석 및 구성 관리가 연평균 20.85%로 확장되고 있습니다. 소규모 제조업체는 자본 지출을 피하면서 고급 AI 위협 상관 엔진에 접근하기 위해 소비 기반 가격 책정을 활용합니다. 하이브리드 아키텍처가 보편화되어, 민감한 공정 변수는 플랜트 DMZ 내부에 유지되는 반면, 암호화된 원격 측정 피드는 장기 추세 분석, 위협 인텔리전스 강화 및 포렌식 검색을 위해 클라우드 SOC로 행동 지표를 전송합니다. 신뢰가 커짐에 따라 운영자들은 히스토리안 백업, 펌웨어 저장소 및 취약점 스캔 작업을 클라우드로 마이그레이션하고 있으며, 이는 SaaS 플랫폼에 기인하는 OT 보안 시장 규모를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

3. 최종 사용자 산업별: 전력 유틸리티가 가장 빠른 성장 주도

제조업은 2025년 OT 보안 시장 점유율의 28.74%를 차지하며 지출을 주도했는데, 이는 자동차, 전자 제품 및 소비재 라인에서 랜섬웨어 발생률이 높았기 때문입니다. 공장들은 적시(Just-In-Time) 워크플로우 및 품질 관리 기록을 보호하기 위해 인라인 침입 탐지 및 세분화 게이트웨이를 채택했습니다. 전력 부문은 그리드 현대화 및 재생 에너지 통합으로 인해 레거시 변전소가 IP 네트워킹에 노출되면서 연평균 19.35%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. NERC CIP 감사는 유틸리티가 장치 ID 저장소, 보안 원격 유지보수 및 이상 탐지 분석을 배포하도록 장려하여 전력 부문 OT 보안 시장 규모를 증가시킵니다. 수자원 및 폐수 유틸리티는 다단계 인증 및 패치 관리 지표와 같은 기본 위생에 대한 연방 지침에 따라 뒤를 잇고 있습니다.

4. 보안 계층별: ID 관리가 탄력 확보

네트워크 모니터링 및 이상 탐지 센서는 가시성이 기본적인 제어로 남아 있기 때문에 2025년 지출의 46.05%를 차지했습니다. 딥 패킷 검사 엔진은 Modbus, Profinet 및 OPC UA 트래픽을 기준선으로 설정하여 악성 쓰기 명령 또는 불량 펌웨어 업로드를 신속하게 플래그 지정할 수 있습니다. 제로 트러스트 이니셔티브는 ID 및 접근 관리를 연평균 21.3%로 가장 빠르게 성장하는 계층으로 끌어올렸습니다. 장치 인증서, 특권 접근 워크스테이션 및 역할 기반 권한은 경계 제어가 실패할 경우 측면 이동을 제한합니다. 다단계 인증이 엔지니어링 워크스테이션 로그인으로 확장됨에 따라 운영자들은 디렉터리 서비스, 정책 시행 엔진 및 적시 자격 증명 브로커에 더 많은 예산을 할당하여 ID 제어에 할당되는 OT 보안 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 파이프라인, 식품 가공업체 및 지역 수자원 지구에 대한 주요 공격 이후 중요 인프라 방어에 대한 초당적인 투자가 이루어지면서 2025년 매출의 38.15%를 차지하며 선두를 유지했습니다. TSA 지침은 에너지 파이프라인 운영자에게 SCADA 트래픽을 지속적으로 모니터링하고 12시간 이내에 이상 징후를 보고하도록 의무화합니다. 캐나다는 수력 발전 댐에 대한 사이버보안 프레임워크에 투자했으며, 멕시코 자동차 회랑은 SOC 아웃소싱 계약을 늘렸습니다.
* 아시아 태평양: 2026-2031년 동안 OT 보안 시장 규모가 연평균 19.75%로 확장되며 가장 높은 성장 궤도를 보였습니다. 중국은 5G 연결 센서로 석유화학 및 철도 시스템을 현대화했으며, 인도는 발전소 및 스마트 도시 프로젝트에 대한 CERT-In 사고 보고를 의무화했고, 일본은 지정학적 혼란에 대비하여 원자력 발전소 제어 시스템을 강화했습니다. ASEAN 국가들은 프로젝트 초기부터 IEC 62443 평가를 통합하기 위해 외국인 직접 투자를 활용하여 레거시 개조 문제를 회피했습니다.
* 유럽: NIS2 지침이 수천 개의 중소 산업 기업으로 규정 준수 범위를 확대함에 따라 꾸준한 성장세를 유지했습니다. 독일은 보안 설계 PLC를 채택하는 중소기업 기계 제조업체에 대한 국가 보조금을 설립했으며, 영국의 중요 국가 인프라 센터는 보안 원격 접근 게이트웨이에 대한 조달 체크리스트를 발표했고, 이탈리아는 보안 인버터 원격 측정을 요구하며 재생 에너지 통합을 가속화했습니다. 동유럽 유틸리티는 레거시 변전소의 세분화를 우선시하여 OT 보안 시장 내에서 지역 수요를 증가시켰습니다.

# 경쟁 환경

OT 보안 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. Claroty, Dragos, Nozomi Networks, Armis와 같은 광범위한 네트워크 모니터링 공급업체는 자동화 주요 기업인 ABB, Siemens, Schneider와의 파트너십을 통해 입지를 강화했습니다. Fortinet 및 Cisco와 같은 하드웨어 중심 공급업체는 견고한 방화벽에 딥 패킷 검사를 내장했으며, Microsoft는 Defender for IoT를 Azure Arc 지원 공장으로 확장했습니다.

AI 중심의 신생 기업들은 근본 원인 분류를 자동화하여 점유율을 확보했습니다. Darktrace는 전통적인 규칙이 놓쳤던 미묘한 아날로그 신호 편차를 감지하기 위해 자체 학습 모델을 적용하여 자율적인 정책 시행을 촉발했습니다. Nozomi Networks는 2024년 클라우드 기반 자산 인텔리전스 R&D를 가속화하고 글로벌 MSSP(관리형 보안 서비스 제공업체) 제휴를 확대하기 위해 1억 달러의 시리즈 E 투자를 확보했습니다.

관리형 서비스 제공업체(MSP)는 지속적인 인력 부족을 활용했습니다. Rockwell Automation, Honeywell, Accenture는 24시간 모니터링, 사고 대응 및 규제 보고 포털을 묶는 공동 관리 OT SOC 서비스를 출시했습니다. 시장 리더십은 단일 라이선스 내에서 자산 인벤토리, 이상 탐지, 장치 ID 및 워크플로우 오케스트레이션을 통합할 수 있는 공급업체를 중심으로 통합되기 시작했으며, 이는 OT 보안 시장 전반에 걸쳐 플랫폼 고착도와 반복 수익 안정성을 높이고 있습니다.

주요 OT 보안 산업 리더:
* Fortinet Inc.
* Nozomi Networks Inc.
* Claroty Ltd.
* Honeywell International Inc.
* Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG)

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Industrial Cyber는 400개의 노출된 미국 수자원 시설 인터페이스를 보고했으며, 연방 및 주 기관 전반에 걸쳐 공동 완화 조치를 촉발했습니다.
* 2025년 2월: Gartner는 Claroty, Nozomi, Dragos를 리더십 계층에 배치하는 최초의 사이버 물리 시스템 공급업체 순위를 발표했습니다.
* 2025년 1월: CISA는 OT 소유자를 위한 “Secure by Demand” 조달 지침을 발표했으며, 로깅, 기본 보안 구성 및 취약점 관리 기능을 강조했습니다.
* 2024년 10월: EU NIS2 지침이 발효되어, 10가지 최소 사이버보안 조치를 구현하지 못한 필수 서비스 운영자에게 최대 1천만 유로의 벌금을 부과했습니다.

본 보고서는 운영 기술(OT) 보안 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 중요 인프라 및 제조 운영에 사용되는 산업 제어 시스템(ICS), SCADA, 기타 공장 자산을 모니터링, 보호, 복원하는 하드웨어, 소프트웨어 및 관리 서비스에서 발생하는 연간 수익으로 정의되며, 일반적인 IT 엔드포인트 보호 및 OT 환경에 특화되지 않은 방화벽은 범위에서 제외됩니다.

시장 동인으로는 중요 인프라에 대한 사이버 공격의 급증, IT 및 OT 네트워크의 융합으로 인한 공격 표면 확대, NIS2 및 TSA SD02C와 같은 글로벌/지역 규제 및 표준 강화가 있습니다. 또한, 공정 산업에서의 인더스트리 4.0 및 IIoT(산업용 사물 인터넷)의 빠른 채택, OT 보안 태세와 보험료를 연계하는 보험 인수 요건, 그리고 플랜트 수준의 제로 트러스트 참조 아키텍처의 등장이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 OT 보안 플랫폼의 높은 구현 및 수명 주기 비용, 레거시 시스템 및 프로토콜과의 호환성 한계, 중소 규모 산업 현장에서의 예산 우선순위 하락, 그리고 OT 전문 사이버 인력 및 현장 엔지니어 부족이 지적됩니다.

보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 확보하기 위해 1차 및 2차 연구를 포괄합니다. 1차 연구는 OT 엔지니어, 정유 시설 사이버 보안 책임자, 솔루션 통합업체, 지역 규제 기관과의 인터뷰를 통해 예산, 라이선스 주기, 클라우드 채택 속도 등의 가정을 검증합니다. 2차 연구는 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA) 권고, ENISA 위협 보고서, IEC 62443 작업 초안 등 공개 출처와 기업 보고서, 무역 협회 백서, 구독 데이터베이스를 활용하여 자산 수, 공격 빈도, 규제 기한 등을 분석합니다. 시장 규모 예측은 연결된 OT 노드 수와 노드당 보안 지출을 기반으로 하는 하향식 접근 방식과 공급업체 매출 및 채널 검사를 통한 상향식 검증을 병행하며, IIoT 장치 재고 증가, 사고 공개 빈도, 규제 벌금 상한선, 인더스트리 4.0 자본 지출 등 다양한 변수를 고려한 다변량 회귀 분석을 사용합니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 사건 발생 시 중간 업데이트가 제공됩니다.

시장 세분화는 구성 요소(솔루션, 서비스), 배포 방식(온프레미스, 클라우드), 최종 사용자 산업(제조, 석유 및 가스, 전력, 운송 및 물류, 화학 및 제약, 광업 및 금속), 보안 계층(네트워크 모니터링 및 이상 탐지, 엔드포인트/장치 보안, 신원 및 접근 관리, 보안 원격 액세스 및 세분화 게이트웨이, 거버넌스, 위험 및 규정 준수 플랫폼), 그리고 지리(북미, 남미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카)별로 이루어져 시장의 다각적인 측면을 분석합니다.

보고서의 주요 통찰에 따르면, 중요 인프라에 대한 사이버 공격 증가, IT 및 OT 네트워크의 융합, EU NIS2 지침과 같은 새로운 규제가 통합 보안 플랫폼 및 관리형 OT SOC 서비스 채택을 촉진하고 있습니다. 지역별로는 아시아태평양 지역이 대규모 스마트 제조 투자, 5G 산업 배포, 중요 인프라 보호를 위한 정부 의무화에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 19.75%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 보안 계층 중에서는 제로 트러스트 아키텍처가 사용자 및 장치의 지속적인 검증을 요구함에 따라 신원 및 접근 관리(IAM) 도구가 21.3%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 소규모 유틸리티 및 제조업체의 비용 제약은 2억 5천만 달러 규모의 농촌 및 지방 첨단 사이버 보안 보조금과 같은 연방 보조금 및 클라우드 기반 SOC 서비스를 통해 해결되어, 제한된 예산으로도 엔터프라이즈급 보호를 받을 수 있게 합니다. 선도적인 공급업체들은 딥 패킷 검사 가시성, AI 기반 이상 탐지, 장치 신원 거버넌스, 글로벌 관리 서비스 제공, 그리고 산업 자동화 파트너십 생태계를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한, TSA 파이프라인 지침 및 NIS2와 같은 새로운 규제 프레임워크는 ‘최첨단’ 제어 및 지속적인 모니터링을 요구하며, 구매자들이 규정 준수 대시보드, 자동 보고, 공급망 위험 평가 모듈이 내장된 플랫폼을 선호하게 만듭니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 자금 조달 현황, 시장 점유율이 다루어지며, Fortinet, Nozomi Networks, Claroty, Honeywell, Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, GE Vernova, Darktrace, Palo Alto Networks, Cisco Systems, IBM, Dragos, Tenable, Armis Security, Forescout Technologies, Check Point Software Technologies, Microsoft Corporation, Waterfall Security Solutions, OPSWAT, Radiflow, Indegy, BAE Systems, Tripwire, AO Kaspersky Lab 등 25개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

마지막으로, 보고서는 미개척 영역 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중요 인프라에 대한 사이버 공격 급증
  • 4.2.2 IT 및 OT 네트워크의 융합으로 공격 표면 확대
  • 4.2.3 더욱 엄격해진 글로벌/지역 규제 및 표준 (예: NIS2, TSA SD02C)
  • 4.2.4 공정 산업에서 인더스트리 4.0 / IIoT의 빠른 채택
  • 4.2.5 보험료를 OT 보안 태세와 연동하는 보험 인수 요건
  • 4.2.6 플랜트 수준 제로 트러스트 참조 아키텍처의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 OT 보안 플랫폼의 높은 구현 및 수명 주기 비용
  • 4.3.2 레거시 시스템 및 프로토콜 호환성 제한
  • 4.3.3 중소 규모 산업 현장에서 예산 우선순위 하락
  • 4.3.4 OT 특정 사이버 인재 및 현장 엔지니어 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경 (IEC 62443, NIS2, TSA, CISA, ISA/IEC-99)
• 4.6 기술 전망 (AI 기반 이상 감지, 5G 캠퍼스 네트워크, TSN)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 솔루션
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 제조
  • 5.3.2 석유 및 가스
  • 5.3.3 전력 유틸리티
  • 5.3.4 운송 및 물류
  • 5.3.5 화학 및 제약
  • 5.3.6 광업 및 금속
• 5.4 보안 계층별
  • 5.4.1 네트워크 모니터링 및 이상 탐지
  • 5.4.2 엔드포인트/장치 보안
  • 5.4.3 신원 및 접근 관리
  • 5.4.4 보안 원격 접근 및 세분화 게이트웨이
  • 5.4.5 거버넌스, 위험 및 규정 준수 플랫폼
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 북유럽
  • 5.5.3.7 베네룩스
  • 5.5.3.8 러시아
  • 5.5.3.9 유럽 기타
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아세안
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 GCC
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 이스라엘
  • 5.5.5.1.4 중동 기타
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도 분석
• 6.2 전략적 움직임 및 자금 조달 환경
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Fortinet, Inc.
  • 6.4.2 Nozomi Networks Inc.
  • 6.4.3 Claroty Ltd.
  • 6.4.4 Honeywell International Inc.
  • 6.4.5 Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG)
  • 6.4.6 Schneider Electric SE
  • 6.4.7 Rockwell Automation, Inc.
  • 6.4.8 GE Vernova LLC
  • 6.4.9 Darktrace Holdings Limited
  • 6.4.10 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.11 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.12 International Business Machines Corporation
  • 6.4.13 Dragos, Inc.
  • 6.4.14 Tenable, Inc.
  • 6.4.15 Armis Security Ltd.
  • 6.4.16 Forescout Technologies, Inc.
  • 6.4.17 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.18 Microsoft Corporation
  • 6.4.19 Waterfall Security Solutions Ltd.
  • 6.4.20 OPSWAT, Inc.
  • 6.4.21 Radiflow Ltd.
  • 6.4.22 Indegy Ltd. (now part of Tenable, Inc.)
  • 6.4.23 BAE Systems plc
  • 6.4.24 Tripwire, Inc.
  • 6.4.25 AO Kaspersky Lab

7. 시장 기회 및 미래 전망