운영 컨설팅 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

운영 자문 서비스 시장 개요

운영 자문 서비스 시장은 팬데믹 시대의 공급망 충격에 대응하여 기업들이 글로벌 네트워크를 재조정함에 따라, 단순히 인력 활용을 통한 비용 절감에서 벗어나 회복탄력성 강화 및 가치 창출 중심으로 진화하고 있습니다. 현재 고객들은 클라우드 네이티브 ERP 전환, 디지털 트윈 모델링, 그리고 처리량을 높이고 재량 지출을 줄이는 처방형 AI 분석을 통합하는 솔루션을 요구하고 있습니다. 대기업이 계약 가치를 계속 주도하고 있지만, 성과 연동 가격 책정 모델이 초기 비용 부담을 줄이고 투자 회수 기간을 명확히 함에 따라 중소기업(SMEs)의 참여 또한 증가하고 있습니다. 이 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 독점 데이터 플랫폼, 수직 통합형 가속기, 그리고 분석 결과를 이사회 수준의 실행으로 전환할 수 있는 다학제적 인재가 필수적입니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 운영 자문 서비스 시장은 2025년 3,079억 5천만 달러에서 2026년 3,208억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이후 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.18%를 기록하며 2031년에는 3,940억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 팬데믹 이후 공급망 회복탄력성 투자 가속화: 2020-2021년 팬데믹 기간 동안 겪었던 공급망 병목 현상으로 인해 제조업체, 소매업체, 물류 제공업체들은 다중 소싱, 니어쇼어링, 완충 재고 전략에 투자하고 있습니다. 이러한 전략은 비용 및 서비스 수준 목표와 함께 위험 지표를 통합합니다. 자문 프로젝트는 디지털 컨트롤 타워와 처방형 분석을 결합하여 추가 자산 지출 없이 처리량을 10-15% 증가시키고 착륙 비용을 5-10% 절감하는 효과를 가져옵니다. 북미와 유럽 기업들이 이러한 투자를 주도하고 있으며, 아시아의 주요 공급업체들도 유사한 전략을 채택하고 있습니다.
* 글로벌 운영의 규제 복잡성 증가: 사이버 보안 공개 규정, ESG 보고 의무, 변화하는 무역 제재 체제 등이 복합적으로 작용하여 운영 책임자들은 규제 준수와 생산성 유지라는 이중 과제를 안고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 2024년 사이버 보안 규정은 발행인과 자문사의 거버넌스 기준을 높였으며, 유럽연합(EU)의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)은 공급망 전반에 걸쳐 데이터 수집 요구사항을 강화했습니다. 이에 따라 자문 서비스는 단순한 체크리스트 감사에서 벗어나 규제 준비를 경쟁 우위로 삼는 통합 프로그램으로 진화하고 있습니다.
* 클라우드 네이티브 ERP 전환 물결: 기존 온프레미스 시스템은 실시간 데이터 제공이나 AI 모듈 통합에 한계가 있어, 기업들은 분석, IoT 피드, 지속가능성 원장을 내장한 클라우드 우선 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 조달 AI에 100만 달러 이상을 예산으로 책정하는 기업의 비중이 2024년에서 2025년 사이에 두 배로 증가할 것으로 예상되며, 이는 ERP 현대화와 지능형 자동화 로드맵을 동기화할 수 있는 파트너에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 북미가 초기 도입을 주도하고 있지만, 유럽과 아시아의 데이터 주권 조항은 지역별 전환을 촉진하여 시장의 수익 잠재력을 확대하고 있습니다.
* 프로세스 최적화를 위한 디지털 트윈 도입: 디지털 트윈은 자산, 라인 또는 전체 공장의 고정밀 복제본을 생성하여 물리적 개입 전에 매개변수 변경을 시뮬레이션할 수 있게 합니다. 현재 도입률은 21%에 불과하지만, 사용자 중 97%가 운영 효율성 향상 및 에너지 소비 감소와 같은 측정 가능한 가치 실현을 보고했습니다. 자문 기업들은 엔지니어링 노하우와 데이터 과학 스택을 통합하여 센서를 보정하고 예측 모델을 구축하며, 버전 관리 및 사이버 회복탄력성을 위한 거버넌스를 운영화합니다. 독일, 미국, 일본, 중국 해안 지역이 초기 도입을 주도하고 있으며, 동남아시아의 산업 정책 가속화는 디지털 트윈 프로젝트의 고객 기반을 확대하고 있습니다.
* 성과 기반 수수료 모델의 중소기업 매력: 성과 기반 수수료 모델은 중소기업에게 매력적인 요소로 작용하며, 북미 및 서유럽에서 초기 도입이 활발합니다.
* ESG 연계 운영 투명성 의무: EU를 중심으로 북미 및 아시아 태평양 지역으로 확산되는 ESG 연계 운영 투명성 의무는 장기적인 시장 성장에 영향을 미칩니다.

3. 시장 제약 요인

* 경험 많은 운영 컨설팅 인재 부족: 프로세스 재설계, 데이터 과학 지식, 특정 산업 전문성을 통합하는 하이브리드 기술을 갖춘 인재가 부족하여 상당한 인력 격차가 발생하고 있습니다. 린(Lean) 방식, 인공지능, 규제 프레임워크 분야에서 10년 이상의 경험을 가진 전문가들은 높은 보수를 요구하며, 이는 기존 기업들의 마진 압박을 가중시키고 있습니다. 인재 양성에는 최대 24개월이 소요되어 단기적인 역량 제한을 초래하며 시장 성장 잠재력을 저해하고 있습니다.
* 원격 자문 제공 시 데이터 보안 문제: 원격 자문 서비스 제공 시 데이터 보안에 대한 우려가 전 세계적으로 존재하며, 특히 규제 산업에서 더욱 심화됩니다.
* 하이퍼 자동화 도구의 기존 자문 서비스 잠식: 로봇 프로세스 자동화(RPA), 로우코드 플랫폼, AI 기반 분석 도구는 과거 주니어 컨설턴트가 수행하던 반복적인 진단 작업을 대체하고 있습니다. KPMG는 구독형 소프트웨어가 송장 처리, 기본 재고 분석, 허용 오차 확인 등에서 풀타임 자문 인력을 대체하고 있다고 지적합니다. 기업들은 거버넌스 프레임워크, 복잡한 시스템 통합, 인간-기계 오케스트레이션 등 자동화에 덜 취약한 고부가가치 서비스로 전환하고 있지만, 저복잡성 업무의 청구 가능 시간은 감소하여 시장의 매출 성장 잠재력을 완화하고 있습니다.
* 긱(Gig) 인력 및 부티크 기업의 가격 압박: 긱 인력 및 전문 부티크 기업들의 등장으로 인한 가격 경쟁 압박이 전 세계적으로, 특히 성숙한 컨설팅 시장에서 심화되고 있습니다.

4. 부문별 분석

* 조직 규모별: 2025년 운영 자문 서비스 시장 매출의 61.74%를 대기업이 차지했습니다. 이는 ERP 전환, 공급망 재설계, 통합 ESG 대시보드 등 글로벌 조정을 필요로 하는 대기업의 요구를 반영합니다. 대기업의 프로젝트는 일반적으로 18-36개월에 걸쳐 진행되며, 수백 개의 이해관계자 접점을 관리하고 레거시 인프라와 AI 마이크로 서비스를 융합합니다. 거시적 충격 시에도 대기업은 위험 완화를 위해 자문 지출을 유지하여 시장의 기본 매출을 안정화합니다. 한편, 중소기업은 클라우드 협업 도구, 표준화된 플레이북, 성과 기반 가격 책정에 힘입어 2031년까지 연평균 14.05%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
* 산업 분야별: 2025년 매출의 25.12%를 제조업이 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 공장들이 인더스트리 4.0 기술, 예측 유지보수, 에너지 최적화 알고리즘으로 현대화됨에 따라 가치 흐름 매핑, 센서 개조, 모델 예측 제어 등을 통합하는 프로젝트가 활발합니다. 소매 및 전자상거래 부문은 옴니채널 이행, 라스트 마일 오케스트레이션, 실시간 재고 가시성 등으로 인해 연평균 14.89%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야로 예측됩니다. BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험)는 운영 위험 프레임워크 및 사이버 회복탄력성에 대한 지출을 유지하며, 공공 부문 기관은 디지털 허가 및 시민 서비스 재설계를 모색하고 있습니다.
* 적용 분야별: 2025년 매출의 29.76%를 공급망 자문이 차지했습니다. 최고 경영진이 가시성, 이중 소싱, 지정학적 정보를 반영한 네트워크 설계를 우선시함에 따라 컨설턴트들은 전략과 실행을 연결하는 동시 계획 엔진을 운영하고 있습니다. 디지털 프로세스 관리는 2031년까지 연평균 15.42%로 가장 가파른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. RPA(로봇 프로세스 자동화) 파일럿을 전사적 오케스트레이션 계층으로 전환하며, 프로세스 마이닝 진단, 시민 개발자 센터 공동 구축, 지속적인 개선을 위한 거버넌스 모델 구축 등을 포함합니다. 재무 운영, 인적 자원 최적화, 제조 운영 또한 중요한 적용 분야입니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 운영 자문 서비스 시장 매출의 39.02%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 엄격한 규제 체제와 AI 기반 운영 현대화의 선도적인 도입이 그 배경입니다. 포춘 500대 기업들은 계획, 위험 점수화, 고객 서비스 분류를 위한 생성형 AI 파일럿을 가속화하고 있습니다. 캐나다와 멕시코는 공급망 주권 투자 및 USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 기반 규제 준수 프로그램을 통해 지역 성장에 기여합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 연평균 12.74%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 산업 업그레이드 의제, 인도의 디지털 공공 인프라 구축, 동남아시아의 제조 회랑 확장 등을 반영합니다. 일본 자동차 그룹은 디지털 트윈 공장을 운영하고, 한국 전자 대기업들은 자율 생산 계획 시스템을 배포하고 있습니다.
* 유럽: 독일의 인더스트리 4.0 이니셔티브와 EU의 지속가능성 법규에 힘입어 견고한 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 자문 수요는 순환 경제 로드맵, 탄소 중립 공급망, 브렉시트 이후 영국의 관세 최적화 등을 포괄합니다. 프랑스와 이탈리아는 항공우주 및 명품 산업 현대화에 집중하며, 북유럽 국가들은 재생 에너지 운영 및 그린 수소 가치 사슬에 투자하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

운영 자문 서비스 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위권 제공업체들이 2024년 매출의 상당 부분을 차지하고 있지만, 전문 기업들이 틈새시장을 개척할 기회도 남아 있습니다. Deloitte는 깊이 있는 산업 전문성과 전략적 기술 제휴를 결합하여 컨설팅 매출 375억 달러를 기록하며 시장을 계속 선도하고 있습니다. Capgemini는 WNS를 33억 달러에 인수하여 에이전트 AI 인재 풀과 비즈니스 프로세스 서비스 인프라를 확장할 예정입니다. Cognizant는 지난 12개월간 278억 달러의 계약을 기록했으며, 재무, 공급망, 고객 지원 기능 전반에 걸쳐 AI를 운영화하는 자율 에이전트 플랫폼인 Agent Foundry를 선보였습니다. Marsh McLennan은 McGriff를 77억 5천만 달러에 인수하여 위험 자문 서비스를 확대했으며, 이는 보험 컨설팅과 운영 회복탄력성 서비스 간의 융합이 심화되고 있음을 보여줍니다.

부티크 및 전문 혁신 기업들은 클라우드 기반 분석, 마이크로 전문화, 혁신적인 서비스 모델을 활용하여 기존 기업들과 효과적으로 경쟁하고 있습니다. 이들 소규모 기업은 제약 품질 시스템이나 재생 에너지 자산 유지보수와 같은 고부가가치 틈새시장을 공략하며 경쟁력 있는 가격으로 깊이 있는 전문성을 제공합니다.

인재 부족은 운영 자문 서비스 시장 전반에 걸쳐 시스템적인 과제로 남아 있으며, 기업들은 내부 아카데미 및 AI 기반 증강 프로그램에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 컨설턴트 생산성을 높이고, 임금 인플레이션을 상쇄하며, 복잡한 고객 참여 전반에 걸쳐 서비스 품질을 유지하는 것을 목표로 합니다. 전반적으로 시장은 기술, 기술력, 전략적 인수가 성공을 좌우하는 하이브리드 환경으로 진화하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 9월: Capgemini는 WNS를 33억 달러에 인수하여 지능형 운영 범위와 에이전트 AI 역량을 확장하기로 합의했습니다.
* 2025년 7월: Cognizant는 지난 12개월간 278억 달러의 계약을 기록했으며, 재무, 공급망, 고객 경험 전반에 걸쳐 자율 에이전트를 조율하는 Agent Foundry를 출시했습니다.
* 2025년 3월: Kearney의 연례 COO 설문조사에 따르면, 2024년 32%에서 2025년 97%로 생성형 AI에 투자하는 기업의 비율이 급증하여 운영 자문 서비스 시장 전반의 빠른 기술 채택을 강조했습니다.
* 2024년 9월: Marsh McLennan은 McGriff를 77억 5천만 달러에 인수하여 위험 및 운영 자문 서비스의 결합된 제공을 확대했습니다.

이 보고서는 기업의 가치 사슬 내 내부 운영 및 성과 개선을 위한 자문 및 구현 서비스를 포괄하는 운영 자문 서비스 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 연구는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 포함하며, 시장의 현재 상태와 미래 전망을 종합적으로 다룹니다.

운영 자문 서비스 시장은 2026년 3,208억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 3,940억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.18%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장은 조직 규모(대기업, 중소기업), 산업 수직(BFSI, IT 및 통신, 제조, 소매 및 전자상거래, 공공 부문, 헬스케어 등), 애플리케이션(공급망, 재무 운영, 인적 자원 운영, 프로젝트 관리, 프로세스 관리, 제조 운영 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

특히 중소기업(SME)은 성과 기반 수수료 모델(outcome-based fee models) 덕분에 초기 비용 부담을 줄이고 고품질 전문 지식에 대한 접근성이 향상되어 자문 서비스 활용을 가속화하고 있습니다. 애플리케이션 측면에서는 2025년 기준 공급망 관련 자문이 전체 매출의 29.76%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 이는 기업들이 회복탄력성, 이중 소싱 전략, 엔드-투-엔드 가시성 플랫폼에 투자하고 있기 때문입니다. 지역별로는 북미가 2025년 전 세계 매출의 39.02%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였는데, 이는 복잡한 규제 환경과 AI 기반 혁신 프로그램의 빠른 도입에 기인합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 팬데믹 이후 공급망 회복탄력성 투자 가속화, 글로벌 운영 전반에 걸친 규제 복잡성 증가, 클라우드 네이티브 ERP 마이그레이션 확산, 프로세스 최적화를 위한 디지털 트윈 도입, 중소기업에 매력적인 성과 기반 수수료 모델, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조)와 연계된 운영 투명성 의무화 등이 있습니다. 특히 AI 코파일럿, 프로세스 마이닝, 디지털 트윈 시뮬레이션과 같은 AI 도구는 예측 최적화를 가능하게 하여 새로운 자본 투자 없이도 가동 시간 향상 및 에너지 절감 효과를 가져옵니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 숙련된 운영 컨설팅 인재 부족, 원격 자문 제공 시 데이터 보안 문제, 하이퍼 오토메이션 도구로 인한 기존 자문 서비스의 잠식, 그리고 긱 이코노미(gig-economy) 컨설턴트 및 부티크 기업의 가격 압박 등이 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 보고서는 Accenture, Deloitte, PwC, Ernst & Young, KPMG, McKinsey & Company, Bain & Company, Boston Consulting Group, IBM Consulting 등 주요 20개 기업에 대한 상세 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

향후 시장 기회로는 AI 기반 프로세스 마이닝 통합 서비스와 중견 기업을 위한 ESG 지향 운영 벤치마킹 등이 제시됩니다. 본 보고서는 운영 자문 서비스 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 포괄적인 정보를 제공하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 팬데믹 이후 공급망 복원력 투자 가속화
  • 4.2.2 글로벌 운영 전반의 규제 복잡성 증가
  • 4.2.3 클라우드 네이티브 ERP 마이그레이션 물결
  • 4.2.4 프로세스 최적화를 위한 디지털 트윈 도입
  • 4.2.5 중소기업에 매력적인 성과 기반 수수료 모델
  • 4.2.6 ESG 연계 운영 투명성 의무화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 운영 컨설팅 인재 부족
  • 4.3.2 원격 자문 제공 시 데이터 보안 문제
  • 4.3.3 고도 자동화 도구의 기존 자문 잠식
  • 4.3.4 긱 인재 및 부티크 기업의 가격 압력
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 조직 규모별
  • 5.1.1 대기업
  • 5.1.2 중소기업
• 5.2 산업 수직별
  • 5.2.1 BFSI
  • 5.2.2 IT 및 통신
  • 5.2.3 제조
  • 5.2.4 소매 및 전자상거래
  • 5.2.5 공공 부문
  • 5.2.6 의료
  • 5.2.7 기타
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 공급망
  • 5.3.2 재무 운영
  • 5.3.3 인적 자원 운영
  • 5.3.4 프로젝트 관리
  • 5.3.5 프로세스 관리
  • 5.3.6 제조 운영
  • 5.3.7 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 베네룩스
  • 5.4.3.7 북유럽
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 인도
  • 5.4.4.2 중국
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 대한민국
  • 5.4.4.6 동남아시아
  • 5.4.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 액센츄어
  • 6.4.2 딜로이트
  • 6.4.3 PwC
  • 6.4.4 언스트 & 영
  • 6.4.5 KPMG
  • 6.4.6 맥킨지 앤 컴퍼니
  • 6.4.7 베인 앤 컴퍼니
  • 6.4.8 보스턴 컨설팅 그룹
  • 6.4.9 IBM 컨설팅
  • 6.4.10 코그니전트
  • 6.4.11 캡제미니
  • 6.4.12 인포시스 컨설팅
  • 6.4.13 타타 컨설턴시 서비스
  • 6.4.14 커니
  • 6.4.15 알바레즈 앤 마살
  • 6.4.16 그랜트 손튼
  • 6.4.17 프로티비티
  • 6.4.18 L.E.K. 컨설팅
  • 6.4.19 롤랜드 버거
  • 6.4.20 올리버 와이먼

7. 시장 기회 & 미래 전망