안과 PACS (의료영상저장전송시스템) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

안과 PACS(Picture Archiving And Communication System) 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 전망

안과 PACS(Picture Archiving and Communication System) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.28%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록하며, 2026년 1억 9,065만 달러에서 2031년 2억 7,095만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 시장 보고서는 PACS 유형(통합 PACS 및 독립형 PACS), 배포 모델(클라우드 기반 및 온프레미스), 최종 사용자(병원 및 안과 네트워크, 외래 수술 센터 및 전문 클리닉/단독 개원) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

# 2. 시장 성장 동력

안과 PACS 시장의 성장은 주로 영상 진단의 디지털화 가속화, 인공지능(AI) 도구의 빠른 도입, 그리고 고령 및 당뇨병 환자 증가에 의해 주도되고 있습니다. 통합 플랫폼은 기존의 사일로화된 필름 기반 워크플로우를 대체하며, 가치 기반 보상 및 엄격한 임상 거버넌스를 지원하는 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

* 만성 안과 질환 유병률 증가: 2030년까지 당뇨병성 망막증의 전 세계 발병률이 17.9% 증가할 것으로 예상됨에 따라, 방대한 양의 영상 데이터를 저장하고 분석할 수 있는 강력한 PACS 플랫폼의 필요성이 커지고 있습니다. 최신 OCT 혈관 조영술 및 안저 시스템은 기가바이트 수준의 데이터를 생성하며, 이는 다층 데이터 세트를 신속하게 시각화하고 분석할 수 있는 PACS 플랫폼으로의 전환을 유도합니다. 특히 녹내장과 같은 질환에서 조기 개입이 비가역적인 시력 손실을 예방하는 데 중요하므로, 안과 PACS 시장은 단순한 비용 센터가 아닌 예방 치료의 핵심 요소로 인식되고 있습니다.
* 고령 및 당뇨병 환자 증가: 65세 이상 성인은 젊은 연령층보다 3~4배 더 자주 안과 검진을 받아야 하며, 43억 명에 달하는 아시아 태평양 인구는 빠르게 고령화되고 있습니다. 만성 당뇨병은 두 번째 주요 수요 동력으로, 미국은 당뇨병성 안과 질환 관리에 연간 72억 달러를 지출하고 있습니다. 원격 검진을 지원하는 PACS 솔루션은 과중한 업무에 시달리는 임상의가 고위험 환자를 분류하고 추적 관리할 수 있도록 지원하며, 예방적 영상 진단을 장려하는 지불자 인센티브를 강화합니다.
* 원격 안과 진료 및 재택 모니터링 확대: 2024년 여러 의료 시스템에서 가상 유리체망막 상담이 38배 증가하여 원격 안과 진료가 표준 치료로 자리 잡았습니다. 재택 OCT 장치는 고해상도 이미지를 병원 아카이브로 직접 전송해야 하며, 엣지 컴퓨팅 기능을 갖춘 클라우드 네이티브 PACS는 간헐적인 연결성 문제를 해결하여 농촌 지역 환자도 이동 없이 전문가의 진단을 받을 수 있도록 합니다. 한 대규모 공공 프로그램은 원격 안과 진료 워크플로우에 AI 분류 기능을 추가한 후 불필요한 의뢰가 43% 감소했다고 보고했습니다.
* AI 기반 클라우드 PACS로의 전환 및 총 소유 비용(TCO) 절감: 월 1,000건의 검사를 수행하는 센터의 경우, 클라우드 PACS의 5년 총 소유 비용은 평균 41,250달러인 반면, 로컬 배포는 20만~50만 달러에 달합니다. 자동화된 위치 확인, 품질 점수화 및 초안 보고서 기능은 방사선 전문의의 업무량을 최대 40%까지 줄이면서 민감도를 향상시켜, AI가 클라우드 도입에 대한 보안 우려를 상쇄하는 차별화 요소로 작용하고 있습니다.
* 수술 가이드 통합 (수술 중 OCT 피드) 및 가치 기반 보상 모델의 영상 분석 선호 또한 시장 성장에 기여하는 중요한 동력입니다.

# 3. 시장 성장 저해 요인

* 높은 구현 및 유지보수 비용: 포괄적인 PACS 구축에는 케이블, 교육, 데이터 마이그레이션 비용을 포함하여 30만 달러 이상이 소요될 수 있으며, 연간 지원 비용은 초기 지출의 15~20%에 달합니다. 복잡한 OCT 혈관 조영술 아카이브는 독립 클리닉의 예산을 압박하여 업그레이드를 지연시키고, 가격에 민감한 지역의 수요를 둔화시킵니다.
* 사이버 보안 및 데이터 주권 문제: 2024년 의료 분야 사이버 보안 사고는 42% 증가했으며, 랜섬웨어는 특히 영상 아카이브를 표적으로 삼았습니다. 개정된 FDA 지침은 이제 영상 제품에 대한 소프트웨어 자재 명세서(SBOM) 및 지속적인 패치 체계를 요구합니다. 유럽의 의료 서비스 제공업체는 국경 간 클라우드 스토리지가 일반 데이터 보호 규정(GDPR)을 준수함을 입증해야 하므로 조달 주기가 길어집니다.
* 고해상도 안과 영상의 대역폭 제한: 인터넷 인프라가 제한적인 농촌 및 개발도상국 지역에서는 고해상도 안과 영상 전송에 대역폭 문제가 발생할 수 있습니다.
* 기존 안과 장비와의 상호 운용성 격차: 다양한 공급업체 생태계를 가진 의료 시스템에서는 기존 안과 장비와의 상호 운용성 문제가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

# 4. 세그먼트 분석

* PACS 유형별: 통합 솔루션이 시장 통합 주도
* 2025년 안과 PACS 시장 점유율의 59.63%를 통합 시스템이 차지했으며, 이는 구매자들이 원활한 모달리티 연결성과 낮은 평생 서비스 비용을 우선시함에 따라 독립형 서버를 대체하고 있음을 보여줍니다. 이 부문은 2031년까지 8.62%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 향후 투자가 단일 공급업체 스택으로 더욱 집중될 것임을 시사합니다. 의료 그룹은 OCT, 안저 카메라, 혈관 조영 장치가 수동 조정 없이 단일 뷰어로 연구를 업로드할 수 있는 통합 환경을 선호하며, AI 배포 속도 또한 통합 아키텍처로의 결정을 유도합니다.
* 배포 모델별: 온프레미스 지배에도 불구하고 클라우드 마이그레이션 진전
* 2025년 안과 PACS 시장 규모의 58.22%를 온프레미스 배포가 차지했지만, 대역폭이 개선되고 CIO들이 구독 기반 가격 책정을 선호함에 따라 클라우드 시스템은 연간 8.31% 성장하고 있습니다. 다중 사이트 네트워크는 통합 거버넌스를 위해 클라우드를 선호하며, 독립 클리닉은 대규모 하드웨어 교체를 피하기 위해 클라우드를 채택합니다. 차세대 압축 기술은 1Mbps에서도 영상 사용을 가능하게 하며, 지속적인 AI 모델 업데이트는 의사 결정자들이 클라우드로 전환하도록 더욱 유도합니다.
* 최종 사용자별: 외래 진료 전환에 따른 ASC 성장
* 2025년 병원 및 통합 안과 네트워크가 시장 점유율의 61.05%를 차지했습니다. 외래 수술 센터(ASC)는 백내장 및 망막 수술이 운영 비용이 낮고 환자 회전율이 빠른 외래 진료 시설로 계속 이동함에 따라 2031년까지 7.96%의 CAGR을 기록할 것입니다. ASC 관리자는 모든 워크스테이션에서 수술 중 뷰 및 수술 후 품질 확인을 지원하는 브라우저 기반 PACS를 중요하게 생각하여 수술 주기 시간을 단축합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 42.12%를 차지하며 최대 시장으로 자리매김했습니다. 이는 성숙한 IT 생태계, 가치 기반 보상, 그리고 재향군인부(Department of Veterans Affairs)의 엄격한 DICOM 의무화가 높은 자본 투자 주기를 유지하는 데 기여했기 때문입니다. 그러나 많은 대규모 네트워크가 이미 주요 PACS 설치를 완료하고 이제는 점진적인 AI 업그레이드를 우선시함에 따라 성장은 완만해지고 있습니다.
* 아시아 태평양: 대규모 고령 인구, 높은 당뇨병 발병률, 그리고 중국과 인도의 국가 전자 건강 프로그램으로 인해 2031년까지 8.18%의 CAGR로 가장 큰 증분 매출을 추가할 것으로 예상됩니다. 정부는 클라우드 인프라와 원격 안과 진료 시범 사업에 보조금을 지급하여 저대역폭 솔루션을 제공하는 공급업체에게 비옥한 토양을 제공하고 있습니다.
* 유럽: 범지역 상호 운용성 이니셔티브와 GDPR을 충족하는 클라우드 승인에 힘입어 꾸준한 채택을 보이고 있습니다.
* 중동, 아프리카, 남미: 이 지역들은 잠재적인 신흥 기회 시장을 형성하지만, 산발적인 광대역 연결과 제한된 안과 의사 밀도로 인해 대규모 PACS 구축이 지연되고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

안과 PACS 시장은 중간 정도의 파편화를 특징으로 합니다. Carl Zeiss Meditec 및 Heidelberg Engineering은 하드웨어와 자체 아카이브를 번들로 제공하여 장치 통합을 통해 기존 시장을 방어합니다. Sectra, Visage Imaging 및 RamSoft는 캡처 모달리티와 관계없이 상호 운용되는 클라우드 우선 전략을 추구하며, 공급업체 중립성을 추구하는 다중 사이트 그룹에 어필합니다.

인수 활동은 시장 통합을 보여줍니다. 필립스는 Amazon Web Services를 통해 클라우드 역량을 강화하고 있으며, 전략적 목표는 임상의가 별도의 애플리케이션 없이 PACS 뷰어 내에서 AI 알고리즘을 사용할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다. 규제 준수 및 사이버 보안은 새로운 경쟁 분야로 부상하고 있으며, NIST SP 1800-24 참조 아키텍처에 따라 인증된 플랫폼은 기업 입찰에서 선호됩니다.

주요 기업: Agfa-Gevaert N.V., Carl Zeiss Meditec AG, Heidelberg Engineering GmbH, Visbion Limited, IBM (Merge PACS) 등이 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Children’s Health Ireland (CHI)는 의료 영상 및 사이버 보안 전문 기업인 Sectra와 맞춤형 안과 PACS 배포를 위한 5년 계약을 체결했습니다.
* 2024년 3월: INFINITT는 HIMSS24에서 워크스테이션 다운로드가 필요 없는 HTML5 뷰어를 특징으로 하는 브라우저 기반 안과 PACS를 선보였습니다.

# 8. 결론

안과 PACS 시장은 만성 안과 질환의 증가, 고령화 및 당뇨병 인구의 확대, 그리고 AI 및 클라우드 기술의 발전이라는 강력한 동력에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 높은 초기 비용과 사이버 보안 문제는 여전히 도전 과제로 남아 있지만, 통합 솔루션과 클라우드 기반 배포 모델이 시장의 주류를 형성하며 효율성과 접근성을 향상시키고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보이며 글로벌 시장의 중요한 축으로 부상하고 있습니다. 경쟁 환경은 기술 혁신과 규제 준수를 통해 차별화를 꾀하는 기업들로 인해 역동적으로 변화하고 있습니다.

이 보고서는 안과 PACS(Picture Archiving and Communication System) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 안과 PACS는 안과 영상, 안저 촬영, OCT, 혈관 조영술 등 안과 이미징에 특화된 소프트웨어 중심 시스템으로, DICOM 저장, 원격 검색 및 워크플로우 조정을 지원하며 병원, 안과 네트워크, 외래 수술 센터에 제공됩니다.

시장 성장의 주요 동력은 만성 안과 질환 유병률 증가, 고령화 및 당뇨병 인구 확대, 원격 안과 진료 확산 및 재택 모니터링입니다. 또한, AI 기반 클라우드 PACS로의 전환을 통한 총 소유 비용(TCO) 절감, 수술 가이드 통합(예: 수술 중 OCT), 그리고 영상 분석을 선호하는 가치 기반 보상 시스템으로의 변화가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 반면, 높은 구현 및 유지보수 비용, 사이버 보안 및 데이터 주권 우려, 고해상도 영상 전송을 위한 대역폭 제한, 기존 장비와의 상호 운용성 격차는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 기술적 관점에서는 AI, 클라우드, 엣지 컴퓨팅이 시장의 미래를 주도하며, 규제 환경 또한 중요한 영향을 미칩니다.

보고서는 PACS 유형(통합/독립형), 배포 모델(클라우드 기반/온프레미스), 최종 사용자(병원/안과 네트워크, 외래 수술 센터, 전문 클리닉) 및 주요 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 점유율 분석, 그리고 Agfa-Gevaert NV, Carl Zeiss Meditec AG, IBM, Topcon Corporation, Philips Healthcare, GE Healthcare, Siemens Healthineers 등 주요 18개 기업의 프로필이 포함됩니다.

핵심 통찰은 다음과 같습니다.
* 통합 PACS 선호: 공급업체 파편화 감소, 워크플로우 간소화, AI 분석 지원으로 병원 및 네트워크에서 통합 솔루션 선호도가 높습니다.
* 클라우드 배포 이점: 초기 자본 절감, AI 모듈 접근 가속화, 언제든지 이미지 검토 가능하여 소규모 진료소에 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다.
* 외래 수술 센터 수요: 백내장 및 망막 시술의 외래 전환으로 수술 중/후 검토를 위한 브라우저 기반 PACS 수요가 증가하고 있습니다.
* 구매 결정 요인: 자동 이미지 품질 확인, 망막층 분할 등 기본 AI 도구가 생산성 및 진단 정확성 향상에 결정적 역할을 합니다.
* 보안 우려: 랜섬웨어 및 데이터 주권 규정 준수가 주요 문제이며, 제로 트러스트 아키텍처 및 감사 추적을 갖춘 공급업체가 조달에서 유리합니다.
* 원격 안과 진료 영향: 재택 OCT 및 가상 상담으로 인한 분산 데이터 처리 위해 클라우드 네이티브 아카이브 요구가 증대되고 있습니다.

Mordor Intelligence는 WHO Vision Atlas, US Medicare Part B 데이터 등 공개 자료와 D&B Hoovers 같은 유료 저장소를 활용한 데스크 리서치, 그리고 병원 CIO 및 안과 의사 인터뷰를 통한 1차 연구를 결합하여 시장을 분석했습니다. 상향식/하향식 모델링, ARIMA 예측, 지속적인 데이터 검증을 통해 신뢰할 수 있는 시장 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 안과 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 고령 및 당뇨병 인구 증가
  • 4.2.3 원격 안과 진료 확대 및 재택 모니터링
  • 4.2.4 AI 기반 클라우드 PACS로의 전환을 통한 총 소유 비용(TCO) 절감
  • 4.2.5 수술 가이드 통합 (수술 중 OCT 피드)
  • 4.2.6 영상 분석에 유리한 가치 기반 보상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 구현 및 유지보수 비용
  • 4.3.2 사이버 보안 및 데이터 주권 문제
  • 4.3.3 고해상도 안구 이미지의 대역폭 제한
  • 4.3.4 기존 안과 장비와의 상호 운용성 격차
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망 (AI, 클라우드 및 엣지)
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 PACS 유형별
  • 5.1.1 통합 PACS
  • 5.1.2 독립형 PACS
• 5.2 배포 모델별
  • 5.2.1 클라우드 기반
  • 5.2.2 온프레미스
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 안과 네트워크
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 클리닉 / 개인 진료소
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Agfa-Gevaert NV
  • 6.3.2 Carl Zeiss Meditec AG
  • 6.3.3 Heidelberg Engineering GmbH
  • 6.3.4 IBM (Merge PACS)
  • 6.3.5 Topcon Corporation
  • 6.3.6 Philips Healthcare
  • 6.3.7 GE Healthcare
  • 6.3.8 Siemens Healthineers
  • 6.3.9 Fujifilm Healthcare
  • 6.3.10 Canon Medical Systems
  • 6.3.11 Sectra AB
  • 6.3.12 Visage Imaging
  • 6.3.13 RamSoft
  • 6.3.14 Infinitt Healthcare
  • 6.3.15 EyePACS
  • 6.3.16 Sonomed Escalon
  • 6.3.17 Medical Standard Co.
  • 6.3.18 Visbion Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망