❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
광학 측정 시장 개요 및 전망 (2026-2031)
# 1. 시장 정의 및 전반적인 개요
광학 측정 시장은 가시광선, 적외선, 자외선 등 빛을 활용하여 거리, 형상, 두께, 표면 거칠기, 온도, 변위와 같은 물리적 특성을 측정하고 분석하는 기술의 개발, 생산 및 적용을 포괄합니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년 65억 7천만 달러에서 2026년 69억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.35%의 성장률(CAGR)을 기록하여 2031년에는 95억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.
# 2. 시장 성장 동력 및 제약 요인
2.1. 주요 성장 동력
광학 측정 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.
* 전기차(EV) 배터리 기가팩토리의 인라인 광학 측정 수요 급증 (CAGR에 1.2% 영향): 2022-2023년 배터리 생산에 대한 1,950억 달러 규모의 글로벌 투자는 고속 광학 검사 시스템의 도입을 가속화하고 있습니다. 이는 기존 방식보다 100배 빠른 30초 이내에 240개의 고정자 접점을 검증할 수 있는 능력을 제공합니다. 중국 산업용 레이저 시장은 2024년 10.2% 성장하여 159억 달러를 기록했으며, 배터리 셀 라인에 레이저 기반 측정 장비의 활용이 증가하고 있습니다. 컴퓨터 단층 촬영(CT) 품질 분석은 비파괴 방식으로 양극 돌출 및 박리를 감지하여 열 폭주 위험을 줄이는 데 기여합니다.
* 적층 제조(Additive Manufacturing) 품질 루프에 광학 측정 기술 도입 (CAGR에 0.8% 영향): 적층 제조가 대량 생산으로 전환됨에 따라 무결점 목표 달성을 위해 3D 지형 모니터링이 필수적입니다. 광학 데이터는 머신러닝 모델에 공급되어 공정 변수를 자동으로 조정하고 후처리 및 스크랩을 줄입니다. 구조광 스캐너는 선택적 레이저 용융(SLM) 부품에 접촉 수준의 정확도를 제공하며, 디지털 모아레 분석은 CAD 대비 7%의 부피 차이를 밝혀내어 폐쇄 루프 검사의 중요성을 강조합니다.
* 반도체 미세 공정(Node-shrink)에 따른 정밀도 요구 증대 (CAGR에 1.5% 영향): 2나노미터(nm) 이하의 노드에서는 0.2nm 이하의 측정 정확도가 요구되며, 이는 여러 센서를 융합하는 하이브리드 기술을 촉진합니다. 일본의 웨이퍼 장비 생산 능력에 대한 재투자는 정전 용량 기반 도구에서 미세 오염을 제거하는 비접촉 시스템으로의 광학 평탄도 측정 기술 전환을 보여줍니다. 백색광 간섭계는 기준 게이지와 일치하는 반복성으로 TSV(Through-Silicon Via) 공정 내에서 지형 제어를 유지합니다.
* 항공우주 MRO(유지보수, 수리, 정비)의 복합재 항공기 비접촉 검사 전환 (CAGR에 0.6% 영향): 열화상 신호 재구성은 전체 항공기 검사를 기존 10-14시간에서 3-4시간으로 단축하여 가동 중단 시간을 줄이고 표면 아래 결함을 감지합니다. 로봇과 결합된 동적 스캐닝 플랫폼은 대형 동체 부품의 포인트 클라우드 커버리지를 18% 증가시킵니다. LASLAT과 같은 휴대용 시스템은 분해 없이 비행 라인에서 검사를 가능하게 합니다.
* 의료용 임플란트 소형화에 따른 백색광 간섭계 활용 증대 (CAGR에 0.4% 영향): 의료용 임플란트의 소형화 추세는 백색광 간섭계의 활용을 확대하고 있습니다.
* 스마트 팩토리 MES(제조 실행 시스템) 및 디지털 트윈 플랫폼과의 통합 (CAGR에 0.9% 영향): 광학 센서와 스마트 팩토리 생태계의 긴밀한 통합은 시장 성장의 중요한 동력입니다.
2.2. 주요 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.
* 중소기업(SME)의 대용량 3D 스캐너 초기 투자 비용 부담 (CAGR에 -0.7% 영향): ZEISS ATOS LRX와 같이 4m² 면적을 스캔하고 프레임당 2×12백만 포인트를 캡처할 수 있는 시스템은 종종 소규모 제조업체의 연간 장비 예산을 초과합니다. 리스 및 서비스형 측정(MaaS) 모델이 대안을 제공하지만, 자동화된 셀과의 심층적인 통합이 부족하여 광범위한 채택을 늦추고 있습니다.
* 고반사 하이브리드 복합재 측정 불확실성 (CAGR에 -0.4% 영향): 비전 기반 방법은 고반사 TRICAP 및 TEPEX 하이브리드에서 2.4°에서 4.6°의 총 불확실성을 기록합니다. 공초점 현미경은 추적성을 유지하기 위해 특수 교정이 필요하며, 하이브리드 광학-촉각 설정은 복잡성 증가를 대가로 정확도를 향상시킵니다.
* 파편화된 측정 소프트웨어 생태계로 인한 데이터 사일로 발생 (CAGR에 -0.5% 영향): 여러 공급업체의 시스템을 사용하는 환경에서 파편화된 측정 소프트웨어 생태계는 데이터 사일로를 생성하여 효율적인 데이터 통합 및 분석을 저해합니다.
* 슈퍼컨티넘 및 UV 광학 부품 공급망 불안정성 (CAGR에 -0.6% 영향): 게르마늄 및 갈륨에 대한 중국의 수출 규제와 같은 공급망 변동성은 광학 부품 비용을 상승시키고 리드 타임을 40주까지 연장시켜 다중 소싱 전략을 촉진하고 있습니다.
# 3. 부문별 분석
3.1. 제공 방식별 (By Offering)
2025년 매출의 61.70%를 차지하며 하드웨어가 시장을 지배했습니다. 이는 치수 제어를 위한 좌표 측정기(CMM), 광학 디지타이저 및 스캐너, 비전 시스템에 대한 지속적인 의존도를 반영합니다. 소프트웨어는 시장 규모는 작지만 2031년까지 6.62%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제조업체들이 분석, AI, 원격 협업 기능을 워크플로우에 통합하고 있기 때문입니다. 공급업체들이 센서와 클라우드 대시보드를 함께 제공하여 공장 전반의 품질 데이터를 통합하는 추세가 광학 측정 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
하드웨어 부문 내에서는 좌표 측정기가 2025년 하드웨어 매출의 41.10%를 차지했으며, 배터리 팩 및 항공우주 구조물용 브릿지 및 갠트리 모델이 이를 뒷받침합니다. 광학 디지타이저 및 스캐너는 적층 제조 및 역설계의 확산으로 7.74%의 CAGR로 성장을 주도하고 있습니다. Mitutoyo MeasurLink 10.1과 같이 Power BI 분석을 검사 데이터에 연결하는 플랫폼의 등장으로 하드웨어와 소프트웨어의 경계가 모호해지고 있습니다. 교정, 개조, 교육 등의 서비스는 고객 충성도를 높이고 반복적인 수익 흐름을 창출합니다.
3.2. 측정 차원별 (By Dimension)
3차원(3D) 검사는 2025년 광학 측정 시장 점유율의 69.80%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 더 적은 설정으로 전체 형상을 캡처해야 하는 필요성에 의해 뒷받침됩니다. EV 및 항공우주 생산에서 자유형 표면, 격자 구조, 복잡한 조립품이 보편화됨에 따라 3D 시스템은 2031년까지 7.89%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 2차원(2D) 도구는 평판 및 웨이퍼 애플리케이션에 여전히 필수적입니다.
다중 센서 3D 프로파일러의 발전은 넓은 영역에 걸쳐 나노미터 수준의 불확실성을 제공하며, AI 기반 결함 인식은 작업자 의존도를 줄입니다. 구조광 스캐너는 사이클 시간을 단축하고 역설계 워크플로우를 지원합니다. 색수차 공초점 센서는 이제 620mm의 스탠드오프 거리에서 서브마이크로미터 정밀도를 달성하여 광학 측정의 적용 범위를 깊은 캐비티 및 대형 부품으로 확장합니다.
3.3. 측정 범위별 (By Measurement Range)
2025년에는 전자, 의료, 정밀 자동차 부품이 검사 건수를 지배하면서 소형 및 중형 부품이 70.95%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 풍력 터빈 블레이드, 항공기 구조물, EV 배터리 인클로저 등으로 인해 대용량(1m³ 이상) 애플리케이션은 6.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 휴대용 레이저 트래커 및 사진 측량 장비는 이제 공장 전체에서 밀리미터 정확도를 달성합니다.
이러한 장비 내의 로봇 자동화는 대형 부품 주변의 접근성을 높여 반복성을 향상시키고 작업자 노출을 줄입니다. 다중 스테이션 레이아웃을 통해 제조업체는 여러 로봇 팔의 포인트 클라우드를 병합하여 단일 시스템의 범위를 초과하는 부품에 대한 전체 필드 분석을 가능하게 합니다. AI 스크립팅은 특징 추출을 자동화하여 대형 조립품의 초도품 승인(first-article approval)을 가속화합니다.
3.4. 기술별 (By Technique)
레이저 삼각측정은 견고성과 가치로 인해 2025년 37.10%의 점유율로 최고의 기술로 남아있습니다. 백색광 간섭계는 첨단 칩 및 소형 임플란트에 서브나노미터 정밀도가 필수적이 됨에 따라 7.43%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 공초점 현미경은 미세 표면 질감 측정에 널리 사용되며, 비행시간 측정법은 장거리 산업 정렬 분야에서 틈새시장을 찾고 있습니다.
하이브리드 시스템은 간섭계와 삼각측정 또는 공초점 모듈을 결합하여 속도와 정확성을 모두 제공합니다. Hamamatsu가 슈퍼컨티넘 레이저 선구자인 NKT Photonics를 인수한 것은 이러한 간섭계를 위한 광원 선택을 확장하여 고해상도, 저노이즈 높이 매핑을 위한 광대역 조명을 가능하게 합니다.
3.5. 최종 사용자별 (By End-user)
자동차 산업은 2025년 광학 측정 시장 규모의 25.20%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 EV 구동계 정밀도 및 배터리 안전 규제에 기인합니다. 그러나 전자 및 반도체 부문은 AI 서버 수요와 중국의 2030년 측정 청사진에 힘입어 7.08%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 방위 산업은 복합재 및 적층 수리가 확산됨에 따라 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.
에너지 부문은 풍력 및 수소 투자와 함께 요구 사항이 증가하고 있으며, 의료 제조는 임플란트 미세 마감에 간섭계를 활용하고 있습니다. 산업 기계, 연구실 및 교육 분야는 수요를 보완하며 인력의 기초 측정 기술을 유지하는 데 기여합니다.
# 4. 지역별 분석
* 아시아 태평양: 2025년 매출의 37.80%를 차지했으며, 2031년까지 6.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 레이저 도구 투자와 일본의 2021-2023 회계연도 동안 3조 9천억 엔 규모의 반도체 지출에 힘입은 것입니다. 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 계획은 제조업 GDP 비중을 17%에서 25%로 높이는 것을 목표로 하며, 현지 기업의 측정 장비 업그레이드를 지원합니다. 동남아시아 국가들은 전자 산업 가치 사슬을 심화하여 치수 제어에 대한 지역 수요를 더욱 확대하고 있습니다.
* 북미: 항공우주, 방위 및 첨단 노드 반도체 공장을 중심으로 한 혁신 허브로 남아 있습니다. 멕시코의 경량 차량 공장 및 전자 조립은 국경을 넘는 광학 측정 장비 설치를 주도하며, 캐나다는 Hexagon-Elliott Matsuura와 같은 파트너십을 통해 서비스 네트워크를 확장하고 있습니다. 미국은 엄격한 품질 감사와 연계된 리쇼어링 정책의 혜택을 받고 있습니다.
* 유럽: 독일의 자동차 산업 우수성, 프랑스의 항공우주 프로그램, 영국의 복합재 연구를 통해 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 독일의 Industry 4.0 채택은 MES-측정 통합을 가속화하며, 북유럽 공급업체는 풍력 에너지 블레이드 및 우주 부품 검사를 위한 틈새 장비를 제공합니다. 게르마늄 및 갈륨의 공급망 변동성은 유럽 OEM에 어려움을 주었지만, 광학 부품의 현지 소싱을 장려하기도 했습니다.
# 5. 경쟁 환경
광학 측정 시장은 중간 정도의 통합을 보이고 있습니다. Hexagon AB, Carl Zeiss AG, Nikon Corporation, Renishaw plc와 같은 주요 기업들은 광범위한 포트폴리오와 글로벌 서비스 네트워크를 구축하고 있습니다. 최근 Hexagon은 Geomagic를 1억 2,300만 달러에 인수하여 포인트 클라우드 자동화와 센서 하드웨어를 결합했습니다. Hamamatsu는 NKT Photonics를 인수하여 간섭계를 위한 광원 범위를 강화했으며, Viavi는 Inertial Labs를 최대 3억 2,500만 달러에 인수하여 관성 항법 및 광학 테스트 범위를 확장했습니다.
특히 중국의 게르마늄 및 갈륨 수출 규제와 같은 공급망 혼란은 광학 부품 비용을 상승시키고 리드 타임을 40주까지 연장시켜 다중 소싱 전략을 촉진하고 있습니다.
ALD(원자층 증착) 측정 기술을 위한 240만 유로를 투자받은 Chipmetrics와 DRAM 박막 게이지를 위한 6,900만 달러 규모의 계약을 확보한 Onto Innovation과 같은 신흥 전문 기업들은 틈새 혁신이 여전히 자본을 유치하고 있음을 보여줍니다. Luxium이 Inrad Optics에 1,900만 달러를 투자한 것은 고정밀 기기용 부품 공급업체에 대한 사모 펀드의 신뢰를 나타냅니다. AI 강화 비전, 다중 센서 융합, 하이브리드 광학-촉각 장비는 차세대 차별화의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.
주요 시장 리더:
1. Hexagon Metrology
2. Mitutoyo Corporation
3. Carl Zeiss AG
4. FARO Technologies
5. Nikon Instruments Inc.
최근 산업 동향:
* 2025년 1월: Onto Innovation은 Iris G2 측정 시스템에 대한 6,900만 달러 규모의 대량 구매 계약을 체결했으며, 2025년 1분기 출하 예정입니다.
* 2025년 1월: MSI Viking은 지역 정밀 측정 회사를 인수하여 광학 측정 제품군을 확장했습니다.
* 2024년 12월: Hexagon AB는 3D Systems의 Geomagic 소프트웨어 제품군을 1억 2,300만 달러에 인수했으며, 2025년 2분기까지 거래를 완료할 예정입니다.
* 2024년 12월: Viavi Solutions는 Inertial Labs를 4년간 최대 3억 2,500만 달러에 인수하기로 합의했습니다.
이러한 시장 동향과 기술 발전은 광학 측정 시장이 앞으로도 지속적인 혁신과 성장을 이룰 것임을 시사합니다.
광학 측정 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)
광학 측정 시장 보고서는 제공(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 차원(2D 및 3D), 측정 범위(소형 및 중형 부품(1 M³ 미만) 및 대용량(1 M³ 초과)), 기술(레이저 삼각측정 등), 최종 사용자(자동차, 항공우주 및 방위, 에너지 및 전력 등) 및 지역별로 분류됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
광학 측정 시장 규모 및 점유율
시장 개요
| 연구 기간 | 2020 – 2031 |
|---|---|
| 시장 규모 (2026) | USD 6.99 Billion |
| 시장 규모 (2031) | USD 9.51 Billion |
| 성장률 (2026 – 2031) | 6.35 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 |
| 시장 집중도 | 중간 |
주요 기업 *면책 조항: 주요 기업은 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따른 출처 표기가 필요합니다. |
Mordor Intelligence의 광학 측정 시장 분석
광학 측정 시장은 2025년 65억 7천만 달러에서 2026년 69억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026-2031년 동안 연평균 6.35%의 성장률로 2031년에는 95억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 궤적은 EV 배터리 기가팩토리 내 인라인 측정에 대한 수요 증가, 축소되는 반도체 노드의 서브 나노미터 정밀도 요구 사항, 스마트 팩토리 생태계와 광학 센서의 긴밀한 통합을 반영합니다. 항공우주 유지보수 작업은 복합재 항공기 기체에 대한 비접촉 검사로 전환되고 있으며, 의료용 임플란트의 소형화는 백색광 간섭계의 광범위한 사용을 촉진하고 있습니다. 기업들이 기술 중심의 인수를 추진함에 따라 경쟁 압력이 심화되고 있으며, 게르마늄 및 갈륨에 대한 공급망 제약은 비용과 리드 타임을 계속 증가시키고 있습니다.
보고서 주요 내용
- 제공 방식별로, 하드웨어는 2025년에 61.70%의 매출 점유율로 지배적이었으며; 소프트웨어 솔루션은 2031년까지 6.62%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 하드웨어 유형별로, 좌표 측정기는 2025년에 하드웨어 부문 점유율의 41.10%를 차지했으며, 광학 디지타이저 및 스캐너는 2031년까지 7.74%의 연평균 성장률(CAGR)로 상승할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자별로, 자동차 애플리케이션은 2025년에 광학 측정 시장 규모의 25.20%를 차지했으며, 전자 및 반도체 부문은 2031년까지 7.08%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 차원별로, 3D 시스템은 2025년에 광학 측정 시장 규모의 69.80%를 차지했으며 iopscience.iop.org에 따르면 7.89%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장을 주도합니다.
- 측정 범위별로, 소형 및 중형 부품 검사는 2025년에 광학 측정 시장 규모의 70.95%를 차지했으며, 대용량 시스템(>1 m³)은 6.78%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로, 아시아 태평양은 2025년에 광학 측정 시장 점유율의 37.80%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 6.97%의 연평균 성장률(CAGR)로 확장될 것으로 전망됩니다.
글로벌 광학 측정 시장 동향 및 통찰력
동인 영향 분석
| 동인 | (~)% CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
인라인 광학 측정에 대한 EV 배터리 기가팩토리 수요 급증
인라인 광학 측정에 대한 EV 배터리 기가팩토리 수요 급증 |
+1.2% | 아시아 태평양 핵심, 북미로 파급 | 중기 (2-4년) |
(~)% CAGR 예측에 미치는 영향:+1.2%
|
지리적 관련성:아시아 태평양 핵심, 북미로 파급
|
영향 기간:중기 (2-4년)
|
|
적층 제조 품질 루프에 광학 측정 채택
적층 제조 품질 루프에 광학 측정 채택 |
+0.8% | 글로벌, 북미 및 EU에 집중 | 장기 (≥4년) | |||
|
반도체 전공정 팹의 노드 축소에 따른 정밀도 요구
반도체 전공정 팹의 노드 축소에 따른 정밀도 요구 |
+1.5% | 아시아 태평양, 북미, 일부 EU 팹 | 단기 (≤2년) | |||
|
복합재 항공기 기체에 대한 항공우주 MRO의 비접촉 검사 전환
복합재 항공기 기체에 대한 항공우주 MRO의 비접촉 검사 전환 |
+0.6% | 북미 및 EU 핵심, 신흥 아시아 태평양 | 중기 (2-4년) | |||
|
의료용 임플란트 소형화로 백색광 간섭계 부상
의료용 임플란트 소형화로 백색광 간섭계 부상 |
+0.4% | 글로벌, 북미 및 EU에서 조기 채택 | 장기 (≥4년) | |||
|
스마트 팩토리 MES 및 디지털 트윈 플랫폼과의 통합
스마트 팩토리 MES 및 디지털 트윈 플랫폼과의 통합 |
+0.9% | 글로벌, 독일 및 일본에서 발전 | 중기 (2-4년) | |||
| 출처: Mordor Intelligence | ||||||
인라인 광학 측정에 대한 EV 배터리 기가팩토리 수요 급증 (아시아)
2022-2023년 배터리 생산에 대한 1,950억 달러의 글로벌 투자는 기존 방식보다 100배 빠른 30초 이내에 240개의 고정자 접점을 검증할 수 있는 고속 광학 검사의 신속한 배포를 주도하고 있습니다.[1]Modern Machine Shop, “전기차 부품용 정밀 검사 시스템,” mmsonline.com 중국 산업용 레이저 시장은 2024년에 10.2% 성장하여 159억 달러를 기록했으며, 이는 배터리 셀 라인에서 레이저 기반 게이지 사용이 증가하는 것과 맥락을 같이 합니다. 컴퓨터 단층 촬영 품질 분석은 이제 비파괴 방식으로 양극 돌출 및 박리를 감지하여 열 폭주 위험을 완화합니다.
적층 제조 품질 루프에 광학 측정학 도입
적층 제조가 연속 생산으로 전환됨에 따라 무결점 목표를 달성하기 위해 현장 3D 지형 모니터링이 필요합니다.[2]MDPI, “적층 제조를 위한 현장 3D 표면 모니터링,” mdpi.com 광학 데이터 세트는 공정 변수를 자동으로 조정하여 후처리 및 스크랩을 줄이는 머신러닝 모델에 공급됩니다. 구조광 스캐너는 선택적 레이저 용융 부품에 접촉 수준의 정확도를 제공하며, 디지털 모아레 분석은 CAD 대비 7%의 부피 차이를 보여 폐쇄 루프 검사의 중요성을 강조합니다.
반도체 전공정 팹의 노드 축소에 따른 정밀도 요구 사항
2nm 미만 노드는 측정 정확도를 0.2nm 미만으로 강제하며, 여러 센서를 융합하는 하이브리드 기술을 촉진합니다.[3]SPIE Digital Library, “2nm 미만 노드를 위한 고급 측정학,” spiedigitallibrary.org 일본의 웨이퍼 장비 용량에 대한 재투자는 광학 평탄도 측정학이 정전 용량 기반 도구에서 미세 오염을 제거하는 비접촉 시스템으로 전환되고 있음을 강조합니다. 백색광 간섭계는 기준 게이지에 맞춰 반복성을 유지하며 TSV 공정 내에서 지형 제어를 유지합니다.
복합재 항공기 기체에 대한 비접촉 검사로의 항공우주 MRO 전환
열화상 신호 재구성은 이제 이전의 10-14시간 대신 3-4시간 만에 전체 기체 검사를 완료하여, 가동 중단 시간을 단축하고 표면 아래 결함을 발견합니다.[4]CompositesWorld, “항공기 NDI를 위한 열화상 혁신,” compositesworld.com 로봇과 결합된 동적 스캐닝 플랫폼은 대형 동체 부품의 포인트 클라우드 커버리지를 18% 향상시킵니다. LASLAT과 같은 휴대용 시스템은 분해를 없애고 비행선에서 검사를 가능하게 합니다.
구속 조건 영향 분석
| 제약 요인 | (~)% CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
중소기업의 대용량 3D 스캐너에 대한 높은 초기 CAPEX
중소기업의 대용량 3D 스캐너에 대한 높은 초기 CAPEX |
−0.7% | 글로벌, 신흥 시장에서 심각 | 단기 (≤2년) |
(~)% CAGR 예측에 미치는 영향:−0.7%
|
지리적 관련성:글로벌, 신흥 시장에서 심각
|
영향 기간:단기 (≤2년)
|
|
고반사 하이브리드 복합재의 측정 불확실성
고반사 하이브리드 복합재의 측정 불확실성 |
−0.4% | 북미 및 EU 항공우주, 아시아 태평양 자동차 | 중기 (2-4년) | |||
|
데이터 사일로를 생성하는 파편화된 측정 소프트웨어 생태계
데이터 사일로를 생성하는 파편화된 측정 소프트웨어 생태계 |
−0.5% | 글로벌, 다중 공급업체 사이트 | 장기 (≥4년) | |||
|
초연속 및 UV 광학 분야의 공급망 변동성
초연속 및 UV 광학 분야의 공급망 변동성 |
−0.6% | 글로벌, 정밀 응용 분야 | 단기 (≤2년) | |||
| 출처: Mordor Intelligence | ||||||
중소기업의 대용량 3D 스캐너에 대한 높은 초기 CAPEX
ZEISS ATOS LRX와 같이 4m² 면적을 스캔하고 프레임당 2×12백만 포인트를 캡처할 수 있는 시스템은 종종 소규모 제조업체의 연간 장비 예산을 초과합니다. 리스 및 서비스형 측정 모델은 부담을 덜어주지만 자동화된 셀과의 심층적인 통합이 부족하여 인도의 현대화를 장려하는 인센티브 제도에도 불구하고 광범위한 채택이 더뎌지고 있습니다.
고반사 하이브리드 복합재의 측정 불확실성
비전 기반 방식은 반사성 TRICAP 및 TEPEX 하이브리드에서 2.4°에서 4.6°의 총 불확실성을 기록합니다. 공초점 현미경은 추적성을 유지하기 위해 특수 교정이 필요하며, 하이브리드 광학-촉각 설정은 더 높은 복잡성을 대가로 정확도를 향상시킵니다.
세그먼트 분석
제공 방식별: 소프트웨어 가속화가 생태계 통합을 주도
하드웨어는 2025년에 61.70%의 매출 점유율을 차지하며, 치수 제어를 위해 좌표 측정기, 광학 디지타이저, 스캐너 및 비전 시스템에 대한 지속적인 의존도를 반영합니다(mordorintelligence.com). 소프트웨어는 규모는 작지만 제조업체가 분석, AI 및 원격 협업을 워크플로에 통합함에 따라 6.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 광학 측정 시장은 공급업체가 센서를 클라우드 대시보드와 번들로 제공하여 공장 전체의 품질 데이터를 통합함으로써 이점을 얻습니다.
좌표 측정기는 배터리 팩 및 항공우주 구조물용 브리지 및 갠트리 모델의 지원을 받아 하드웨어 매출의 41.10%를 유지했습니다. 광학 디지타이저 및 스캐너는 적층 제조 및 역설계가 확산됨에 따라 7.74%의 CAGR로 성장을 주도합니다. 하드웨어와 소프트웨어의 융합은 경계를 모호하게 만들며, Mitutoyo MeasurLink 10.1과 같은 플랫폼은 Power BI 분석을 검사 데이터와 연결합니다. 서비스(교정, 개조 및 교육)는 고객 잠금 효과를 강화하고 반복적인 수익 흐름을 창출합니다.
참고: 개별 세그먼트의 점유율은 보고서 구매 시 확인 가능합니다.
차원별: 3D 측정의 지배력은 복잡성 요구를 반영합니다.
2025년 광학 측정 시장 점유율의 69.80%를 3차원 검사가 차지했으며, 이는 더 적은 설정으로 전체 형상을 캡처해야 하는 필요성에 의해 뒷받침되는 위치입니다. 3D 시스템은 EV 및 항공우주 생산에서 자유형 표면, 격자 구조 및 복잡한 조립품이 보편화됨에 따라 2031년까지 7.89%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 2차원 도구는 평면 패널 및 웨이퍼 애플리케이션에 필수적입니다.
다중 센서 3D 프로파일러의 발전은 넓은 영역에 걸쳐 나노미터 수준의 불확실성을 제공하며, AI 기반 결함 인식은 작업자 의존도를 줄입니다. 구조광 스캐너는 사이클 시간을 단축하고 역설계 워크플로우를 지원합니다. 색수차 공초점 센서는 이제 서브마이크로미터 정밀도로 620mm의 스탠드오프를 달성하여 광학 측정학을 깊은 공동 및 대형 부품으로 확장합니다.
측정 범위별: 대용량 애플리케이션이 혁신을 주도
전자, 의료 및 정밀 자동차 부품이 검사 건수를 지배하면서 2025년에는 중소형 부품이 70.95%의 점유율을 차지했습니다. 그러나 풍력 터빈 블레이드, 항공기 구조물 및 EV 배터리 인클로저로 인해 대용량(>1m³) 애플리케이션은 연평균 6.78% 성장할 것으로 예상됩니다. 휴대용 레이저 트래커 및 사진 측량 장비는 이제 공장 전체에서 밀리미터 정확도를 달성합니다.
이러한 장비 내 로봇 자동화는 거대한 부품 주변의 접근성을 높여 반복성을 향상시키고 작업자 노출을 줄입니다. 다중 스테이션 레이아웃을 통해 제조업체는 여러 암에서 포인트 클라우드를 병합하여 단일 시스템의 범위를 초과하는 부품에 대한 전체 필드 분석을 가능하게 합니다. AI 스크립팅은 특징 추출을 자동화하여 대형 어셈블리의 초도품 승인을 가속화합니다.
전문가에게 인정받고, 리더에게 신뢰받습니다.
90개국 이상의 글로벌 의사 결정권자들에게 신뢰받는 인텔리전스 파트너입니다.
기술별: 백색광 간섭계가 탄력 받음
레이저 삼각측정법은 견고성과 가치로 인해 2025년에 37.10%의 점유율로 최고의 기술로 남았습니다. 백색광 간섭계는 첨단 칩과 소형 임플란트에 서브나노미터 정밀도가 중요해짐에 따라 7.43%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 공초점 현미경은 미세 표면 질감에 대한 사용이 확대되고 있으며, 비행 시간 측정 도구는 장거리 산업 정렬 분야에서 틈새시장을 찾고 있습니다.
하이브리드 시스템은 간섭계와 삼각측정 또는 공초점 모듈을 결합하여 속도와 정확성을 모두 제공합니다. 하마마쓰가 초연속 레이저 선구자인 NKT 포토닉스를 인수하면서 이러한 간섭계를 위한 광원 선택지가 확대되어 고해상도, 저노이즈 높이 매핑을 위한 광대역 조명이 가능해졌습니다.
참고: 보고서 구매 시 모든 개별 부문의 점유율을 확인할 수 있습니다.
최종 사용자별: 전자-반도체 급증이 자동차를 능가
2025년 광학 측정 시장 규모에서 자동차 부문이 25.20%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 EV 구동계 정밀도 및 배터리 안전 의무를 반영합니다. 그러나 전자 및 반도체 팹은 AI 서버 수요와 중국의 2030년 측정 청사진에 힘입어 7.08%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 방위 산업은 복합재 및 적층 수리가 확산됨에 따라 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다.
풍력 및 수소 투자와 함께 에너지 부문 요구 사항이 증가하고 있으며, 의료 제조는 임플란트 미세 마감을 위해 간섭계에 의존합니다. 산업 기계, 연구실 및 교육은 수요를 충족시키고 인력의 기본적인 측정 기술을 유지합니다.
지역 분석
아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 37.80%를 차지했으며, 중국의 레이저 도구 투자와 일본의 2021년에서 2023년 회계연도 사이 3.9조 엔 규모의 반도체 지출에 힘입어 2031년까지 6.97%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 계획은 제조업 GDP 비중을 17%에서 25%로 끌어올리는 것을 목표로 하며, 현지 기업의 측정 장비 업그레이드 자금 조달을 돕습니다. 동남아시아 국가들은 전자 제품 가치 사슬을 심화하여 치수 제어에 대한 지역 수요를 더욱 확대하고 있습니다.
북미는 항공우주, 방위 산업 및 첨단 노드 반도체 팹을 기반으로 하는 혁신 허브로 남아 있습니다. 멕시코의 경량 차량 공장과 전자 제품 조립은 국경을 넘는 광학 측정 장비 설치를 주도하며, 캐나다는 Hexagon–Elliott Matsuura와 같은 파트너십을 통해 서비스 네트워크를 확장합니다. 미국은 엄격한 품질 감사와 인센티브를 연계하는 리쇼어링 정책으로부터 이점을 얻습니다.
유럽은 독일의 자동차 우수성, 프랑스의 항공우주 프로그램, 영국의 복합재 연구를 통해 시장 점유율을 확보합니다. 독일의 인더스트리 4.0 채택은 MES-측정 통합을 가속화하며, 북유럽 공급업체는 풍력 터빈 블레이드 및 우주 부품 검사를 위한 틈새 장비를 제공합니다. 게르마늄 및 갈륨 공급망의 변동성은 유럽 OEM을 시험에 들게 했지만, 광학 부품의 현지 조달을 장려하기도 했습니다.
경쟁 환경
시장 집중도
이 분야는 적당한 통합을 보입니다. Hexagon AB, Carl Zeiss AG, Nikon Corporation, Renishaw plc는 광범위한 포트폴리오와 글로벌 서비스 범위를 결합하여 활용합니다. 최근 움직임으로는 Hexagon이 Geomagic을 1억 2,300만 달러에 인수하여 포인트 클라우드 자동화와 센서 하드웨어를 결합한 것이 있습니다. Hamamatsu의 NKT Photonics 인수는 간섭계용 광원 범위를 강화했으며, Viavi의 Inertial Labs 인수는 관성 항법 및 광학 테스트 범위를 확장했습니다. 특히 중국의 게르마늄 및 갈륨 수출 제한과 같은 공급망 혼란은 광학 부품 비용을 상승시키고 리드 타임을 40주까지 늘려 다중 소스 전략을 촉진하고 있습니다.
ALD 측정 기술에 240만 유로를 투자받은 Chipmetrics와 박막 게이지용 6,900만 달러 규모의 DRAM 계약을 확보한 Onto Innovation과 같은 신흥 전문 기업들은 틈새 혁신이 여전히 자본을 유치하고 있음을 보여줍니다. Luxium이 Inrad Optics에 1,900만 달러를 입찰하면서 사모 펀드의 관심이 나타났는데, 이는 고정밀 기기용 부품 공급업체에 대한 신뢰를 보여줍니다. AI 강화 비전, 다중 센서 융합, 하이브리드 광학-촉각 장비가 차세대 차별화의 핵심입니다.
광학 측정 산업 리더
*면책 조항: 주요 기업들은 특정 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 동향
- 2025년 1월: Onto Innovation은 Iris G2 측정 시스템에 대한 6,900만 달러 규모의 대량 구매 계약을 체결했으며, 2025년 1분기에 출하될 예정입니다.
- 2025년 1월: MSI Viking은 지역 정밀 측정 회사를 인수하여 광학 측정 제품을 확장했습니다.
- 2024년 12월: Hexagon AB는 3D Systems의 Geomagic 소프트웨어 제품군을 1억 2,300만 달러에 인수했으며, 2025년 2분기까지 완료될 예정입니다.
- 2024년 12월: Viavi Solutions는 Inertial Labs를 4년간 최대 3억 2,500만 달러에 인수하기로 합의했습니다.
광학 측정 산업 보고서 목차
1. 서론
- 1.1연구 가정 및 시장 정의
- 1.2연구 범위
2. 연구 방법론
3. 경영 요약
4. 시장 환경
- 4.1시장 개요
- 4.2시장 동인
- 4.2.1인라인 광학 측정에 대한 EV 배터리 기가팩토리 수요 급증 (아시아)
- 4.2.2적층 제조 품질 루프에서 광학 측정 채택
- 4.2.3반도체 전공정 팹의 노드 축소에 따른 정밀도 요구
- 4.2.4복합재 항공기 기체에 대한 항공우주 MRO의 비접촉 검사 전환
- 4.2.5의료용 임플란트 소형화로 인한 백색광 간섭계 사용 증가
- 4.2.6스마트 팩토리 MES 및 디지털 트윈 플랫폼과의 통합
- 4.3시장 제약
- 4.3.1중소기업의 대용량 3D 스캐너에 대한 높은 초기 CAPEX
- 4.3.2고반사 하이브리드 복합재의 측정 불확실성
- 4.3.3데이터 사일로를 생성하는 파편화된 측정 소프트웨어 생태계
- 4.3.4초연속 및 UV 광학 분야의 공급망 변동성
- 4.4산업 생태계 분석
- 4.5기술 전망
- 4.6포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.6.1신규 진입자의 위협
- 4.6.2구매자의 교섭력
- 4.6.3공급자의 교섭력
- 4.6.4대체재의 위협
- 4.6.5경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1제공 방식별
- 5.1.1하드웨어
- 5.1.1.1좌표 측정기 (CMM)
- 5.1.1.1.1브릿지 CMM
- 5.1.1.1.2갠트리 CMM
- 5.1.1.1.3관절형 암 CMM
- 5.1.1.2광학 디지타이저 및 스캐너 (ODS)
- 5.1.1.2.1구조광 스캐너
- 5.1.1.2.2레이저 스캐너
- 5.1.1.3비디오 측정기 (VMM)
- 5.1.2소프트웨어
- 5.1.2.1측정 소프트웨어
- 5.1.2.2품질 검사 소프트웨어
- 5.1.3서비스
- 5.1.3.1교정 서비스
- 5.1.3.2유지보수 및 개조
- 5.2차원별
- 5.2.12D
- 5.2.23D
- 5.3측정 범위별
- 5.3.1소형 및 중형 부품 (1 m³ 미만)
- 5.3.2대형 (1 m³ 초과)
- 5.4기술별
- 5.4.1레이저 삼각측량
- 5.4.2백색광 간섭계
- 5.4.3공초점 현미경
- 5.4.4비행 시간
- 5.5최종 사용자별
- 5.5.1자동차
- 5.5.1.1내연기관차 제조
- 5.5.1.2전기차 및 배터리
- 5.5.2항공우주 및 방위
- 5.5.2.1OEM 생산
- 5.5.2.2유지보수, 수리 및 정비 (MRO)
- 5.5.3에너지 및 전력
- 5.5.3.1풍력 터빈 블레이드 제조
- 5.5.3.2석유 및 가스 장비
- 5.5.4전자 및 반도체
- 5.5.4.1반도체 전공정
- 5.5.4.2PCB 및 SMT 조립
- 5.5.5산업 기계
- 5.5.6의료 기기
- 5.5.7연구 및 교육
- 5.6지역별
- 5.6.1북미
- 5.6.1.1미국
- 5.6.1.2캐나다
- 5.6.1.3멕시코
- 5.6.2유럽
- 5.6.2.1독일
- 5.6.2.2영국
- 5.6.2.3프랑스
- 5.6.2.4북유럽
- 6.1시장 집중도
- 6.2전략적 움직임
- 6.3시장 점유율 분석
- 6.4기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1헥사곤 AB
- 6.4.2칼 자이스 AG
- 6.4.3니콘 코퍼레이션 (니콘 계측)
- 6.4.4파로 테크놀로지스 Inc.
- 6.4.5미쓰토요 코퍼레이션
- 6.4.6키엔스 코퍼레이션
- 6.4.7레니쇼 plc
- 6.4.8GOM GmbH (자이스 IQS)
- 6.4.9자이고 코퍼레이션 (아메텍 Inc.)
- 6.4.10예놉틱 AG
- 6.4.11크레아폼 Inc. (아메텍 Inc.)
- 6.4.12KLA 코퍼레이션
- 6.4.13브루커 코퍼레이션
- 6.4.14퍼셉트론 Inc. (아틀라스 콥코)
- 6.4.15비전 엔지니어링 Ltd.
- 6.4.16이노브메트릭 소프트웨어 Inc.
- 6.4.17이스라 비전 AG
- 6.4.18벤젤 그룹 GmbH & Co. KG
- 6.4.19호리바, Ltd.
- 6.4.20LMI 테크놀로지스 Inc.
7. 시장 기회 및 미래 전망
- 7.1화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가
글로벌 광학 측정 시장 보고서 범위
광학 측정 시장은 가시광선, 적외선 또는 자외선 등 빛을 사용하여 거리, 모양, 두께, 표면 거칠기, 온도 및 변위와 같은 물리적 특성을 측정하고 분석하는 기술의 개발, 생산 및 적용을 포함합니다.
본 연구는 전 세계 다양한 업체들의 광학 측정 판매를 통해 발생한 수익을 추적합니다. 또한 주요 시장 매개변수, 근본적인 성장 영향 요인, 그리고 업계에서 활동하는 주요 공급업체를 추적하여 예측 기간 동안의 시장 추정치와 성장률을 뒷받침합니다. 본 연구는 또한 COVID-19의 후유증과 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 전반적인 영향을 분석합니다. 보고서의 범위는 다양한 시장 부문에 대한 시장 규모 및 예측을 포함합니다.
광학 측정 시장은 제품(하드웨어 및 소프트웨어), 최종 사용자(자동차, 항공우주 및 방위, 에너지 및 전력, 전자 제조, 산업, 의료 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별로 세분화됩니다. 위에 언급된 모든 부문에 대한 가치(USD) 관련 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.
