GCC 유기질 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

GCC 유기질 비료 시장 개요

GCC(걸프협력회의) 유기질 비료 시장은 2025년 4억 5,210만 달러로 평가되었으며, 2026년 4억 8,872만 달러에서 2031년까지 7억 2,153만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.10%를 기록할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 성장 동인

GCC 유기질 비료 시장의 성장은 주로 국가 식량 안보 이니셔티브, 수자원 보존 규제, 탄소 배출권 프로그램 등 지속 가능한 농업 투입재 채택을 촉진하는 요인들에 의해 주도됩니다. 사우디아라비아의 그린 이니셔티브는 토양 개선 제품 장려를 위해 1,860억 달러를 할당했으며, 아랍에미리트는 유기성 폐기물 전환에 대한 재정적 인센티브를 제공합니다. 카타르와 오만은 각각 정밀 농업과 블루/그린 암모니아 생산에 집중하여 현지 원자재 가용성을 확대하고 공급망 위험을 줄이고 있습니다. 또한, 소매 및 숙박업체들의 유기농 인증 농산물 요구 증가와 석유화학 회사들의 비료 자산 인수는 환경적으로 지속 가능한 생산 시스템으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

주요 성장 동인은 다음과 같습니다:
* 정부 유기농업 보조금 프로그램: 사우디아라비아의 NADEC, 아랍에미리트의 에미레이트 개발 은행(AED 9억 4,500만 할당), 카타르의 토지 확장 프로그램 등 정부 지원은 농부들의 지속 가능한 농업 전환을 돕고 유기질 비료 수요를 창출합니다.
* 화학 물질 없는 농산물에 대한 소비자 수요 증가: 아랍에미리트의 국가 식량 전략 2051과 같은 정책과 젊은 소비자층의 건강 및 지속 가능성 중시 경향이 유기농 인증 투입재 사용을 촉진합니다.
* 재배자들 사이의 토양 건강 인식 증가: 사막 지역 농부들은 토양 유기 탄소, 수분 보유 능력 및 미생물 다양성 개선을 위해 유기질 비료를 활용하며, 이는 물 부족 지역에서 특히 중요합니다.
* 유기성 잔류물 관리를 위한 탄소 배출권 수익화 시범 사업: 사우디아라비아와 아랍에미리트의 탄소 배출권 경매에 토양 탄소 프로젝트가 포함되면서 농업 생산자들에게 추가 수익 기회가 제공됩니다.

시장 성장 저해 요인

* 액체 바이오 비료의 짧은 유통 기한: GCC 지역의 극한 기후 조건(40°C 이상)은 액체 바이오 비료의 미생물 생존력을 크게 감소시키고, 온도 제어 보관 인프라 필요성으로 유통 비용을 25-35% 증가시켜 시장 침투를 제한합니다.
* GCC 전반의 유기농 라벨 표준화 부족: 걸프 표준화 기구(GSO)의 프레임워크에도 불구하고, 각 회원국은 고유한 유기농 인증 및 수입 절차를 유지하여 소규모 생산자들에게 규정 준수 문제와 시장 진입 장벽을 만듭니다.

세그먼트 분석

* 제품군별: 유기성 잔류물이 2025년 시장 점유율의 51.60%를 차지하며 대규모 조림 및 밭작물 프로젝트에 주로 사용됩니다. 바이오 비료는 정부 지원 연구 및 정밀 농업 채택에 힘입어 10.75%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 형태별: 고체 제품이 2025년 시장 규모의 64.55%를 차지하며, 극한 기후에서의 보관 및 유통 이점을 가집니다. 액체 제품은 아랍에미리트와 카타르의 비료 관개 기반 온실 확장으로 11.70%의 CAGR로 성장하며 정밀 농업에 적합합니다.
* 적용 분야별: 과일 및 채소가 2025년 시장 점유율의 37.55%를 차지하며, 국내 생산 우선순위와 수경 재배 및 수직 농장의 병원균 없는 투입재 수요에 의해 주도됩니다. 잔디 및 관상용 식물은 메가 이벤트 및 부동산 조경에 힘입어 10.10%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 사우디아라비아: 2025년 GCC 시장 점유율의 42.75%를 차지하며, 비전 2030의 대규모 조림 및 복원 프로젝트가 유기농 토양 개량제 수요를 견인합니다.
* 카타르: 2031년까지 9.45%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보이며, 경작지 확장 계획과 수경 재배용 액체 바이오 비료에 대한 집중이 성장을 주도합니다.
* 아랍에미리트: AGRIX Accelerator 프로그램과 토양 미생물군 연구를 통해 시장 성장을 유지합니다.
* 오만: OQ Base Industries의 암모니아 플랫폼과 정밀 농업 이니셔티브를 통해 블루/그린 비료 생산 및 바이오 비료 채택을 장려합니다.
* 바레인 및 쿠웨이트: 조경 및 도시 농업 부문에서 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경

GCC 유기질 비료 시장은 RNZ Agrotech Industries Ltd., Emirates Bio Fertilizer Factory, Al-Akhawain, Debbane Agri, Al Yahar Organic Fertilizers Factory 등 5개 주요 기업이 시장 점유율의 대부분을 차지하는 중간 정도의 집중된 구조를 보입니다. 이들 기업은 수직 통합, 정부 파트너십, 기술 구현을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 신생 기업들은 사막 토양에 특화된 미생물 접종제를 개발하고 있으며, OQ Base Industries는 그린 암모니아 생산을 통해 저탄소 비료 수출국으로 자리매김하려 합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 8월:OQ Base Industries는 오만 두쿰에 위치한 그린 암모니아 생산 시설의 1단계 가동을 성공적으로 완료하고, GCC 지역 및 아시아 시장으로의 저탄소 비료 수출을 위한 기반을 마련했습니다.

GCC 유기질 비료 시장 보고서 요약

본 보고서는 GCC(걸프협력회의) 지역 유기질 비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유기질 비료는 식물 영양 강화, 토양 특성 개선 및 생물학적 활동 유지를 위해 동물성 원료에서 파생된 물질(예: 퇴비, 소화관 내용물, 소화 잔류물)을 포함합니다. 시장은 제품군(유기 잔류물 및 바이오 비료), 형태(고체, 액체), 적용 분야(곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 과일 및 채소, 상업용 작물, 잔디 및 관상용) 및 지역(사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 오만, 바레인, 쿠웨이트)별로 세분화되어 있으며, 각 부문에 대한 시장 규모 예측(가치 및 물량)을 제공합니다.

시장 동인 및 제약

GCC 유기질 비료 시장의 주요 성장 동인으로는 정부의 유기농업 보조금 프로그램 확대, 화학물질 무첨가 농산물에 대한 소비자 수요 증가, 재배자들의 토양 건강 인식 증대, GCC 지역의 물 부족 규제로 인한 유기농 투입물 선호 현상, 유기 잔류물 관리를 위한 탄소 배출권 수익화 시범 사업, 그리고 할랄 인증 유기 가축 분뇨의 가용성 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 액상 바이오 비료의 짧은 유통 기한, GCC 전반의 유기농 라벨 표준화 미흡, 미생물 균주 수입에 대한 높은 의존도, 그리고 배치별 영양 성분 변화에 대한 재배자들의 회의론 등이 지적됩니다. 특히, 극심한 고온 환경은 액상 바이오 비료의 유통 기한을 단축시켜 온도 조절 보관을 위한 물류 비용 증가를 야기하는 주요 기술적 난관으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 전망

GCC 유기질 비료 시장은 2026년에 4억 8,872만 달러 규모로 평가되며, 8.10%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년에는 7억 2,153만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 통찰

* 제품군: 유기 잔류물이 전체 매출의 51.60%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 대추야자 폐기물 및 가축 분뇨와 같은 원료의 높은 가용성에 기인합니다.
* 지역별 성장: 카타르는 식량 안보 강화를 위한 정밀 농업 확대 노력에 힘입어 2031년까지 9.45%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야: 잔디 및 관상용 작물 부문은 GCC 국가들의 대규모 관광 및 부동산 조경 프로젝트 덕분에 10.10%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.

경쟁 환경 및 미래 전망

보고서는 RNZ Agrotech Industries Ltd., Emirates Bio Fertilizer Factory 등 주요 기업들의 프로필을 포함하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 등 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공합니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정부의 유기농업 보조금 프로그램

  • 4.2.2 무화학 농산물에 대한 소비자 수요 증가

  • 4.2.3 재배자들 사이에서 토양 건강 인식 증가

  • 4.2.4 유기농 투입물을 선호하는 GCC 물 부족 규제

  • 4.2.5 유기 잔류물 관리를 위한 탄소 배출권 수익화 시범 사업

  • 4.2.6 할랄 인증 유기 축산 분뇨 가용성 급증

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 액상 바이오 비료의 짧은 유통 기한

  • 4.3.2 GCC 전반의 유기농 라벨 조화 부족

  • 4.3.3 수입 미생물 균주에 대한 의존성

  • 4.3.4 배치별 영양소 가변성에 대한 재배자의 회의론

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 그룹별
  • 5.1.1 유기 잔류물

  • 5.1.1.1 퇴비

  • 5.1.1.2 작물 잔류물

  • 5.1.1.3 녹비

  • 5.1.1.4 기타 유기 잔류물 (골분, 어분 등)

  • 5.1.2 바이오 비료

  • 5.1.2.1 리조비움

  • 5.1.2.2 아조토박터

  • 5.1.2.3 아조스피릴룸

  • 5.1.2.4 균근

  • 5.1.2.5 기타 바이오 비료 (인산염 가용화 미생물, 남조류(BGA) 등)

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 고체

  • 5.2.2 액체

• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 곡물 및 곡류

  • 5.3.2 콩류 및 유료종자

  • 5.3.3 과일 및 채소

  • 5.3.4 상업 작물

  • 5.3.5 잔디 및 관상용 식물

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 사우디아라비아

  • 5.4.2 아랍에미리트

  • 5.4.3 카타르

  • 5.4.4 오만

  • 5.4.5 바레인

  • 5.4.6 쿠웨이트

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 RNZ Agrotech Industries Ltd. (RNZ 그룹)

  • 6.4.2 에미레이트 바이오 비료 공장 (EBFF)

  • 6.4.3 알-아카와인 (알-아카와인 홀딩)

  • 6.4.4 알 야하르 유기 비료 공장

  • 6.4.5 uTerra 중동 농업 산업 LLC.(유니팩스 투자 그룹)

  • 6.4.6 데반 아그리 (데반 사이칼리 그룹)

  • 6.4.7 데저트 오아시스 비료 포장 LLC (데저트 그룹)

  • 6.4.8 유니온 케미컬스 Co. LLC

  • 6.4.9 시크리 팜스 이노베이션 프라이빗 리미티드

  • 6.4.10 타드위르 식품 재활용 회사

  • 6.4.11 도파르 오가닉스 LLC

  • 6.4.12 오만 농업 비료 Co. LLC

  • 6.4.13 다페 아파테 알보르즈 베삼 회사

7. 시장 기회 및 미래 전망