유기농 수산물 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 전망 분석 (2026-2031년)

유기농 어류 시장 규모, 동향, 점유율 및 산업 전망 2031

# 1. 서론

본 보고서는 유기농 어류 시장의 현재 규모, 성장 동향, 주요 동인 및 억제 요인, 그리고 2031년까지의 전망을 상세히 분석합니다. 소비자의 건강 및 환경 의식 증대, 지속 가능한 식단에 대한 관심 고조, 유기농 양식 규제 강화 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 추적성, 동물 복지, 기후 영향을 중시하는 밀레니얼 및 Z세대 소비자층의 수요가 증가하고 있으며, 높은 가처분 소득과 잘 발달된 콜드체인 네트워크를 갖춘 지역에서 이러한 성장세가 두드러집니다. 육상 순환 양식 시스템(RAS) 및 방수 DryPack과 같은 혁신적인 포장 기술은 유통 손실을 줄이고 유통기한을 연장하여 시장 확장의 주요 장벽을 해소하고 있습니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 27.1억 달러
* 2031년 시장 규모: 36.3억 달러
* 예측 기간(2026-2031) 연평균 성장률(CAGR): 6.02%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 유럽
* 시장 집중도: 낮음 (경쟁이 분산된 파편화된 시장)
* 주요 기업: Mowi ASA, Loch Duart Ltd., Leroy Seafood Group ASA, SalMar ASA, Glenarm Organic Salmon Ltd.

# 3. 시장 성장 동인

유기농 어류 시장의 성장을 촉진하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 화학 물질 무첨가 및 지속 가능한 양식 어류에 대한 소비자 선호도 증가: 소비자들이 기존 양식 어류의 화학 잔류물에 대한 우려를 표명하고 환경 및 건강에 미치는 영향을 인식하면서, 화학 물질, 항생제, 유전자 변형 유기체(GMO)가 없는 유기농 어류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 건강을 중시하는 식습관과 유기농 식품의 인기가 시장 확장에 기여하고 있으며, 수질 관리, 사료 최적화, 질병 예방 등 양식 기술의 발전이 유기농 어류 생산을 지원하고 있습니다.
* 화학 물질 사용에 대한 엄격한 정부 규제: 전 세계적으로 양식업에 대한 규제 프레임워크가 강화되고 있습니다. 유럽연합(EU)은 유기농 규정 2018/848을 통해 최대 사육 밀도, 유기농 사료 사용, 인공 호르몬 금지 등 세계에서 가장 엄격한 양식 기준을 설정했습니다. 미국 농무부(USDA)는 유기농 전환 이니셔티브를 통해 유기농 농가를 지원하고 있으며, 2024년 3월부터 모든 유기농 선적에 NOP 수입 증명서를 의무화했습니다. 이러한 규제는 준수 비용을 증가시키지만, 동시에 인증된 생산자를 저품질 경쟁으로부터 보호하는 시장 진입 장벽 역할을 합니다.
* 유기농 인증 프로그램 확대: 유기농 인증 프로그램의 확장은 시장의 중요한 동인입니다. 이 프로그램들은 지속 가능한 양식 관행, 화학 물질 없는 생산, 윤리적 조달 등 엄격한 기준을 충족하도록 보장하여 투명성을 높이고 소비자 신뢰를 구축합니다. 이는 소비자들이 건강과 환경을 의식한 선택을 우선시함에 따라 매우 중요하며, 식품 안전 및 품질에 대한 우려를 해소하고 지속 가능한 양식 관행을 장려합니다.
* 선진국 및 신흥 시장의 가처분 소득 증가: 아시아 태평양 지역을 중심으로 신흥 시장의 가처분 소득이 증가하면서 프리미엄 유기농 어류 제품에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이들 지역의 소비자들은 건강하고 환경 친화적인 식단을 적극적으로 찾고 있으며, 고품질의 프리미엄 제품에 기꺼이 투자하려는 의지를 보입니다. 인도 어업부의 ‘프라단 만트리 마츠야 삼파다 요자나(Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana)’와 같은 정부 이니셔티브는 지속 가능한 양식 관행을 장려하며 유기농 생산 방식 채택을 독려하고 있습니다.

# 4. 시장 성장 억제 요인

유기농 어류 시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

* 높은 생산 비용으로 인한 접근성 및 시장 침투 제한: 유기농 양식은 값비싼 유기농 사료 요구 사항, 긴 인증 과정, 엄격한 모니터링 프로토콜 등으로 인해 일반 양식보다 생산 비용이 훨씬 높습니다. 이는 규모의 경제를 제한하고, 유기농 생산량이 일반 시스템보다 낮은 경향이 있어, 특히 소규모 생산자들에게 큰 부담으로 작용하여 시장 진입을 어렵게 합니다. 개발도상국 시장에서는 소비자의 가격 민감도가 높아 프리미엄 제품 채택을 제한하는 주요 요인입니다.
* 저렴한 가격의 일반 어류 제품과의 경쟁: 일반 양식 제품은 규모의 경제를 통해 유기농 제품보다 낮은 가격으로 시장에 공급되어 유기농 어류 시장의 확장을 지속적으로 저해합니다. 소비자들이 유기농 어류에 프리미엄을 지불할 의향이 있음에도 불구하고, 가격 차이가 특정 임계치를 넘어서면 일반 제품을 선택하는 경향이 있습니다. 이는 유기농 생산자들에게 일관된 성장을 유지하는 데 어려움을 야기하며, 식물성 대체 해산물과 같은 신흥 경쟁자들도 시장 경쟁을 심화시키고 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 연어: 2025년 39.42%의 시장 점유율로 지배적이며, 노르웨이와 스코틀랜드의 견고한 생산 인프라에 힘입어 강세를 보입니다. 확립된 공급망과 소비자 인지도가 연어의 경쟁 우위를 강화합니다.
* 송어: 2031년까지 8.30%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 육상 순환 양식 시스템(RAS) 기술 발전이 성장을 견인하고 있습니다. Hima Seafood와 같은 기업은 세계 최대 규모의 육상 송어 양식장을 운영하며 확장 가능하고 지속 가능한 생산 방식을 선보이고 있습니다.
* 참치 및 기타: 참치는 유기농 양식에서 프리미엄 틈새시장을 개척하고 있으며, 농어, 도미, 조개류 등 다른 종들도 시장을 다각화하고 있습니다. 중국은 전통적인 연어 중심에서 벗어나 다양한 유기농 어종 생산을 선도하고 있습니다.

* 형태별:
* 신선/냉장: 2025년 46.10%의 시장 점유율을 차지하며, 최소한의 가공을 선호하는 소비자 경향을 반영합니다.
* 가공: 훈제 및 즉석 섭취 제품을 포함한 가공 제품은 편의성 수요와 유통기한 연장 기술에 힘입어 2031년까지 7.19%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고압 가공(HPP), 변형 대기 포장(MAP), 스마트 포장 기술 등이 유통기한을 최대 50% 연장하며 유기농 무결성을 유지하는 데 기여합니다.
* 냉동: 신흥 생산자들에게 낮은 유통 비용과 확장된 시장 도달 범위를 제공하여 시장 진입 수단으로 활용됩니다.

* 가격대별:
* 프리미엄: 2025년 전 세계 유기농 어류 시장 가치의 59.48%를 차지하며, 유기농 양식의 높은 비용과 검증된 지속 가능성 자격을 갖춘 제품에 대한 소비자 선호도를 반영합니다.
* 가치(Value): 2031년까지 7.08%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있으며, 이는 유기농 어류 제품의 대중화를 위한 노력을 보여줍니다. 공급망 최적화 및 비용 효율적인 양식 관행 채택을 통해 생산 비용을 절감하고 시장 침투를 확대하고 있습니다.

* 포장별:
* 캔: 2025년 39.67%의 시장 점유율을 유지하며, 확고한 공급망과 긴 유통기한 제공 능력에 기인합니다.
* 파우치: 2031년까지 8.39%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 포장 형태로 부상하고 있으며, 이는 지속 가능성 이니셔티브와 편리한 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 경량성, 적은 재료 사용, 쉬운 운송 등의 장점으로 환경 친화적인 대안으로 각광받고 있습니다.

* 유통 채널별:
* 오프라인(Off-Trade): 2025년 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 전문점, 온라인 소매를 포함하는 오프라인 채널이 68.22%의 시장 점유율로 지배적입니다. 이 중 온라인 소매가 가장 빠르게 성장하는 하위 부문으로, 소비자에게 상세한 제품 정보와 추적성을 제공합니다.
* 외식(On-Trade): 주로 레스토랑 및 푸드서비스를 포함하는 외식 부문은 2031년까지 7.10%의 CAGR로 견고한 성장을 보이고 있으며, 레스토랑에서 추적 가능한 유기농 해산물에 대한 수요 증가에 기인합니다.

# 6. 지역 분석

* 유럽 (가장 큰 시장): 2025년 유럽은 유기농 어류 시장에서 36.12%의 지배적인 점유율을 차지하며, 강력한 인증 인프라와 지속 가능성을 중시하는 소비자 기반을 활용합니다. 노르웨이와 아일랜드가 유럽 생산을 주도하며, 독일, 영국, 프랑스가 주요 소비 중심지입니다.
* 아시아 태평양 (가장 빠르게 성장하는 시장): 2031년까지 7.90%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 이는 가처분 소득 증가, 유기농 식품 혜택에 대한 인식 제고, 양식 활동 급증에 힘입은 것입니다. 중국, 인도, 베트남과 같은 국가들이 지속 가능한 양식을 지지하는 정부 이니셔티브에 힘입어 성장을 주도하고 있습니다. 그러나 불충분한 인증 프레임워크와 미흡한 콜드체인 인프라는 시장 확장 잠재력을 저해할 수 있습니다.
* 북미: 지속 가능성과 건강에 대한 강한 초점을 바탕으로 미국과 캐나다가 주요 시장입니다. 첨단 양식 기술과 견고한 인증 시스템이 이 지역의 강점입니다.
* 중동 및 아프리카: 도시화와 유기농 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 UAE와 남아프리카가 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다. 양식 투자 확대와 공급망 인프라 개선의 혜택을 받고 있으나, 높은 생산 비용과 소비자 인식 부족과 같은 과제에 직면해 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

유기농 어류 시장은 10점 만점에 3점이라는 낮은 집중도 점수에서 알 수 있듯이, 파편화된 경쟁 구도를 특징으로 합니다. 이는 기존 양식 기업과 신흥 기술 기반 혁신 기업 모두에게 혁신적인 차별화 전략을 통해 시장 점유율을 확보할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. Mowi ASA, Loch Duart Ltd., Leroy Seafood Group ASA, SalMar ASA와 같은 주요 기업들은 연어 양식에 대한 광범위한 전문 지식과 잘 통합된 가치 사슬을 활용하여 시장을 지배하고 있습니다. Cooke Scotland 및 Glenarm Organic Salmon과 같은 소규모 전문 생산자들은 프리미엄 유기농 포지셔닝을 강조하며 틈새시장을 공략하고 있습니다.

수직 통합은 공급망 전반에 걸쳐 유기농 표준 준수를 보장하고 추적성을 강화하며 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이는 핵심 전략적 추세입니다. 순환 양식 시스템(RAS)과 같은 기술 발전 또한 효율적인 물 사용과 환경 영향을 최소화하며 경쟁 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 시장 역학은 진화하는 소비자 선호도, 규제 프레임워크, 환경 문제에 의해 영향을 받으며, 이러한 추세에 효과적으로 부합하는 기업들이 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2024년 8월: Hima Seafood는 노르웨이 류칸에 세계 최대 규모의 육상 순환 양식 시스템(RAS) 송어 시설 건설을 시작했습니다. 이 시설은 연간 약 8,000톤의 송어를 생산할 예정입니다.
* 2023년 10월: Mowi는 유럽 시장에서 새로운 유기농 연어 제품 라인을 출시하며 프리미엄 부문에서의 입지를 강화했습니다.
* 2024년 1월: 노르웨이의 SalMar는 지속 가능한 양식 기술에 대한 투자를 확대하여 해상 양식 시설의 환경 발자국을 줄이는 데 집중하고 있다고 발표했습니다.
* 2023년 7월: 스코틀랜드 정부는 유기농 양식 산업의 성장을 지원하기 위한 새로운 보조금 프로그램을 도입하여 지역 생산자들의 경쟁력 강화를 목표로 했습니다.

이 보고서는 유기농 수산물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유기농 수산물은 인공 살충제, 항생제, 비료 및 유전자 변형 유기체(GMO)와 같은 화학 물질 없이 유기농 양식 방식으로 생산된 어류를 의미합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 화학 물질이 없고 지속 가능한 방식으로 양식된 어류에 대한 소비자 선호도 증가, 화학 물질 사용에 대한 정부의 엄격한 규제 강화, 유기농 인증 프로그램의 확대가 있습니다. 또한, 선진국 및 신흥 시장의 가처분 소득 증가가 프리미엄 유기농 수산물 판매를 촉진하며, 현대 소매 및 온라인 채널을 통한 유기농 수산물의 가용성 증가는 접근성을 향상시킵니다. 해산물 공급망의 추적성 및 투명성에 대한 수요 증가는 유기농 수산물 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 유기농 수산물의 높은 생산 비용은 가격 경쟁력을 저해하고 시장 침투를 제한하는 요인으로 작용합니다. 유기농 양식의 긴 성장 주기는 적시 시장 공급에 영향을 미치며, 저렴한 가격의 일반 수산물과의 경쟁 또한 시장 성장에 도전 과제로 남아있습니다. 공급망 비효율성과 제한적인 저온 저장 인프라는 제품 품질에 영향을 미칠 수 있습니다.

유기농 수산물 시장은 2026년 27억 1천만 달러 규모에 도달했으며, 6.02%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2031년에는 36억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

보고서는 제품 유형(연어, 참치, 송어 등), 형태(신선/냉장, 냉동, 가공), 가격대(프리미엄, 일반), 포장(캔, 파우치, 박스 등), 유통 채널(오프라인: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전문점, 온라인 소매점; 온트레이드) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

주요 분석 결과에 따르면, 유럽은 2025년 매출의 36.12%를 차지하며 유기농 수산물에 대한 성숙한 인증 시스템과 높은 프리미엄 지불 의사를 가진 소비자 덕분에 글로벌 수요를 선도하고 있습니다. 연어는 2025년 유기농 수산물 시장 점유율의 39.42%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있으며, 이는 북유럽의 확고한 양식 인프라에 힘입은 바 큽니다. 포장 형식 중에서는 파우치가 81%의 운송 공간 절약 및 완전 재활용 가능성으로 인해 2031년까지 8.39%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 것으로 나타났습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 및 Mowi ASA, Loch Duart Ltd., Leroy Seafood Group ASA 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 마지막으로 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 화학 물질을 사용하지 않고 지속 가능하게 양식된 생선에 대한 소비자 선호도 증가가 시장 성장을 촉진

  • 4.2.2 화학 물질 사용에 대한 엄격한 정부 규제가 유기농 어업 관행을 장려

  • 4.2.3 유기농 인증 프로그램의 확대가 소비자 신뢰와 시장 신뢰도를 향상

  • 4.2.4 선진국 및 신흥 시장의 가처분 소득 증가가 프리미엄 유기농 생선 판매를 지원

  • 4.2.5 현대 소매 및 온라인 채널을 통한 유기농 생선 가용성 증가가 접근성을 향상

  • 4.2.6 해산물 공급망의 추적성 및 투명성에 대한 수요 증가가 유기농 생선에 이점

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유기농 생선의 높은 생산 비용이 경제성을 제한하고 시장 침투를 저해

  • 4.3.2 유기농 어업의 긴 성장 주기가 적시 시장 공급에 영향

  • 4.3.3 저렴한 가격의 일반 생선 제품과의 경쟁이 시장 성장에 도전

  • 4.3.4 공급망 비효율성 및 제한된 냉장 보관 인프라가 제품 품질에 영향

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 연어

  • 5.1.2 참치

  • 5.1.3 송어

  • 5.1.4 기타 어종

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 신선/냉장

  • 5.2.2 냉동

  • 5.2.3 가공 (훈제, 즉석 섭취)

• 5.3 가격대별
  • 5.3.1 프리미엄

  • 5.3.2 가치

• 5.4 포장별
  • 5.4.1 캔

  • 5.4.2 파우치

  • 5.4.3 상자

  • 5.4.4 기타

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 오프라인 유통

  • 5.5.1.1 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓

  • 5.5.1.2 편의점

  • 5.5.1.3 전문점

  • 5.5.1.4 온라인 소매점

  • 5.5.1.5 기타 유통 채널

  • 5.5.2 온트레이드

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.1.4 북미 기타 지역

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 독일

  • 5.6.2.2 영국

  • 5.6.2.3 이탈리아

  • 5.6.2.4 프랑스

  • 5.6.2.5 스페인

  • 5.6.2.6 네덜란드

  • 5.6.2.7 폴란드

  • 5.6.2.8 벨기에

  • 5.6.2.9 스웨덴

  • 5.6.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 인도

  • 5.6.3.3 일본

  • 5.6.3.4 호주

  • 5.6.3.5 인도네시아

  • 5.6.3.6 대한민국

  • 5.6.3.7 태국

  • 5.6.3.8 싱가포르

  • 5.6.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.4 남미

  • 5.6.4.1 브라질

  • 5.6.4.2 아르헨티나

  • 5.6.4.3 콜롬비아

  • 5.6.4.4 칠레

  • 5.6.4.5 페루

  • 5.6.4.6 남미 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 아랍에미리트

  • 5.6.5.4 나이지리아

  • 5.6.5.5 이집트

  • 5.6.5.6 모로코

  • 5.6.5.7 터키

  • 5.6.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mowi ASA

  • 6.4.2 Loch Duart Ltd.

  • 6.4.3 Leroy Seafood Group ASA

  • 6.4.4 SalMar ASA

  • 6.4.5 Glenarm Organic Salmon Ltd.

  • 6.4.6 Valhalla Salmon

  • 6.4.7 The Irish Organic Salmon Company Ltd.

  • 6.4.8 Dom International Ltd.

  • 6.4.9 Coombe Farm Organic

  • 6.4.10 Blue Circle Foods

  • 6.4.11 Loch Fyne Oysters Ltd

  • 6.4.12 Scottish Salmon Company (Bakkafrost)

  • 6.4.13 Organic Sea Harvest Ltd.

  • 6.4.14 North Coast Seafoods

  • 6.4.15 Fish4Ever

  • 6.4.16 Isle of Skye Smokehouse

  • 6.4.17 Cooke Aquaculture Inc.

  • 6.4.18 Solex Catsm

  • 6.4.19 Anova Seafood B.V.

  • 6.4.20 Aqualande SA

7. 시장 기회 및 미래 전망