유기농 허브 추출물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

유기농 허브 추출물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

시장 개요

유기농 허브 추출물 시장은 2025년 35억 6천만 달러 규모에서 2030년 55억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 7.68%의 견조한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 소비자들이 클린 라벨(clean-label) 뉴트라슈티컬(nutraceuticals) 제품으로 전환하고 투명한 인증에 대한 규제 압력이 증가함에 따라, 제약, 화장품, 기능성 식품 분야 전반에 걸쳐 유기농 추출물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 초임계 CO2 추출과 같은 무용매(solvent-free) 기술의 발전은 생산 수율을 높이고 잔류 용매 위험을 줄여 제조업체에 결정적인 품질 우위를 제공하고 있습니다. 지속 가능한 원료 조달 및 공정 무역 공급망에 대한 관심 증가는 성숙 시장에서 브랜드 가치를 강화하고 있으며, 신흥 경제국들은 수출 기회를 활용하기 위해 허브 원료 재배를 가속화하고 있습니다.

주요 시장 동인

1. 클린 라벨 뉴트라슈티컬 성분에 대한 수요 급증 (CAGR 영향 +1.8%): 합성 첨가물에 대한 소비자 회의론이 뉴트라슈티컬 부문 전반의 제품 제형 변화를 주도하고 있습니다. 소비자의 56%가 USDA 유기농 인증을 선호하며, 이는 전통적인 건강 보조제를 넘어 기능성 식품 및 음료로 확산되고 있습니다. 규제 기관은 유기농 인증 표준을 강화하고 있으며, USDA의 “유기농 시행 강화(Strengthening Organic Enforcement)” 규정은 유기농 공급망 내 더 많은 기업에 인증을 요구하고 있습니다. 또한, 제약 산업이 식물 유래 화합물에 대한 신약 개발에 집중하면서 수요가 증가하고 있으며, 전 세계 인구의 80% 이상이 여전히 전통적인 식물 기반 의약품에 의존하고 있습니다.

2. 추출 기술의 발전 (CAGR 영향 +1.2%): 친환경 추출 기술은 유기농 허브 추출물 산업을 재편하고 있습니다. 독성 용매를 제거함으로써 이러한 기술은 생리 활성 화합물의 무결성을 보존하면서 수율 효율성을 향상시킵니다. 아임계수 추출(subcritical water extraction) 및 가압 온수 추출(pressurized hot water extraction)은 열에 민감한 식물 화학 물질을 보호하기 위해 상온에서 작동하는 선도적인 방법으로 부상했습니다. 또한, CO2를 이용한 초임계 유체 추출(supercritical fluid extraction)은 우수한 선택성과 용매 잔류물 부재로 인해 에센셜 오일 생산에서 인기를 얻고 있습니다. 액화 디메틸 에테르(liquefied dimethyl ether)의 도입은 미세조류 및 기타 천연원료로부터 천연물을 추출하는 데 있어 품질과 효율성을 향상시키는 중요한 진전을 의미합니다.

3. 식물 기반 화장품 제형 채택 증가 (CAGR 영향 +1.1%): 2023년 유럽 화장품 시장은 1,112억 2천만 달러 규모로, 천연 성분에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 클린 뷰티(clean beauty) 운동에 힘입어 천연 화장품 부문은 2028년까지 연간 5.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 그린 딜(European Green Deal)과 같은 규제 프레임워크는 공급망 투명성과 지속 가능한 조달을 의무화하여 이러한 움직임을 강화하고 있습니다. DSM의 ‘하우스 오브 내추럴스(House of Naturals)’ 포트폴리오는 55개의 유기농 인증 성분을 자랑하며, 이는 전체 제품의 60% 이상을 차지합니다. ECOCERT, COSMOS, NATRUE와 같은 제3자 인증은 브랜드 신뢰도를 높이고 유기농 추출물에 대한 프리미엄 가격 책정을 가능하게 합니다.

4. 식물 화학 물질에 대한 제약 연구 개발 증가 (CAGR 영향 +0.9%): 전통적인 신약 개발 파이프라인이 비용 증가와 엄격한 규제에 직면하면서, 제약 회사들은 식물 유래 화합물로 눈을 돌리고 있습니다. 제약 응용 분야에 힘입어 전 세계 한약 시장은 2026년까지 1,047억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도와 같은 지역에서는 아유르베다(Ayurvedic) 관행이 과학적 검증을 얻으면서 전통 의학 지식과 현대 제약 연구의 융합이 가속화되고 있습니다. WHO의 한약 품질 보증 지침은 표준화된 제조 및 테스트 프로토콜을 통해 이러한 통합을 강화하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인

1. 기후 변동성으로 인한 원료 허브 공급 불안정성 (CAGR 영향 -1.4%): 기후 변화로 인한 온도 변동과 불규칙한 강수량은 약용 식물의 재배 패턴을 교란하고 있습니다. 이러한 변화는 허브 원료의 생리 활성 화합물 양과 질에 직접적인 영향을 미칩니다. 바닐라, 로즈마리, 라벤더와 같은 에센셜 오일이 풍부한 꿀풀과 식물은 비생물적 스트레스에 특히 취약합니다. 공급망 혼란은 팬데믹으로 인해 더욱 심화되었으며, 아슈와간다(ashwagandha)와 같은 고가 식물은 인도의 수출 제한으로 인해 추가적인 변동성에 직면했습니다.

2. 유기농 인증 표준의 규제 불일치 (CAGR 영향 -0.8%): 전 세계적으로 유기농 인증 표준에 대한 규제 불일치는 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 특히 미국, 유럽연합 및 신흥 시장 간의 차이는 글로벌 공급업체에 복잡성을 야기합니다.

3. 소비자 신뢰를 해치는 불순물 혼입 스캔들 (CAGR 영향 -0.6%): 최근 조사에서 주요 공급업체들의 체계적인 품질 관리 실패가 드러나면서 허브 추출물 산업에 대한 소비자 신뢰가 더욱 약화되었습니다. 과도한 희석이나 사용 후 바이오매스를 고효능 추출물로 재판매하는 등의 불법 행위가 만연한 것으로 나타났습니다. 이러한 스캔들은 제품 진정성을 보호하고 소비자 신뢰를 회복하기 위한 명확한 규제 정의, 향상된 테스트 방법 및 엄격한 사양을 포함한 산업 전반의 개혁을 요구하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 2024년 에센셜 오일이 37.68%의 시장 점유율로 선두를 차지하고 있으며, 아로마테라피, 화장품, 식품 보존 등 다양한 응용 분야에서 강세를 보입니다. 반면, 식물 화학 물질 및 분리물(Phytochemicals & Isolates)은 2030년까지 8.56%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 의약품 및 뉴트라슈티컬 개발을 위한 표준화된 생리 활성 화합물에 대한 제약 부문의 강조를 반영합니다. 표준화된 건조 추출물(Standardized Dry Extracts)은 일관된 효능과 보존성을 중시하는 보조제 제조업체에 여전히 선호되며, 올레오레진(Oleoresins)은 농축된 프로파일로 인해 식품 향료 및 천연 색소 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다.

* 형태별: 2024년 분말 형태가 44.78%의 시장 점유율을 차지하며, 우수한 안정성, 긴 유통 기한, 품질 관리 및 규제 준수를 용이하게 하는 표준화 이점 덕분입니다. 반면, 액상 제형은 2030년까지 9.11%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 향상된 생체 이용률과 기능성 음료 및 화장품 분야에서 즉시 사용 가능한 응용 분야에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 액상 부문의 확장은 캡슐화 및 보존 기술의 발전으로 뒷받침되며, 전통적인 안정성 문제를 해결하면서 유기농 인증 표준을 유지합니다.

* 적용 분야별: 2024년 제약 및 뉴트라슈티컬 응용 분야가 48.40%의 시장 수요를 차지하며, 표준화된 추출물 사용 및 규제 프레임워크 준수를 위한 강력한 인프라를 보여줍니다. 화장품 및 퍼스널 케어 부문은 클린 뷰티 운동과 천연 성분을 선호하는 유럽 규제에 힘입어 2030년까지 8.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 식품 및 음료 부문은 인공 방부제에서 유기농 식물 추출물로 전환하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 동물 사료 및 수의학 부문은 천연 건강 솔루션에 중점을 두어 틈새시장을 개척하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 34.23%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지하며, 15,000종 이상의 약용 식물을 자랑하는 인도의 풍부한 생물 다양성과 중국의 추출 및 가공 기술력을 활용하고 있습니다. 이 지역의 확립된 전통 의학 시스템은 허브 추출물에 대한 과학적 검증을 제공합니다. 그러나 기후 변동성과 수출 제한은 특히 아슈와간다와 같은 고수요 식물에 대한 변동성을 야기합니다.

* 남미: 2030년까지 8.77%의 CAGR로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 브라질의 강력한 유기농 인증 프레임워크와 수출 중심 재배에 중점을 둔 덕분입니다. 브라질의 유기농 시장은 7억 5천만 달러 이상으로 평가되며, 라틴 아메리카 시장의 95.9%를 차지합니다. 브라질의 방대한 생물 다양성에도 불구하고 허브 제품 시장은 2억 6천 1백만 달러로 비교적 미미하여, 특히 제약 기업과의 협력이 강화됨에 따라 상당한 성장 기회를 시사합니다.

* 유럽: 성숙 시장이지만, 엄격한 규제 표준과 지속 가능한 조달을 우선시하는 안목 있는 소비자층에 의해 진화하고 있습니다. 유럽 그린 딜은 공급망 투명성에 대한 요구를 증폭시키고 있습니다. 독일은 유럽 시장의 42%를 차지하며 약용 식물의 주요 수입국이자 수출국 역할을 합니다. 프랑스는 특히 화장품 용 천연 성분의 최대 수입국입니다.

* 북미: 클린 라벨 제품에 대한 요구가 뚜렷하며, 소비자의 56%가 USDA 유기농 인증의 중요성을 강조합니다. 그러나 미국과 EU 표준 간의 규제 불일치는 글로벌 공급업체에 복잡성을 야기합니다.

* 중동 및 아프리카: 전통 의학 통합 및 토착 식물 수출에서 잠재력을 보이지만, 인프라 문제로 인해 즉각적인 성장에 제약이 있습니다.

경쟁 환경

유기농 허브 추출물 시장은 원료 공급원의 다양한 지리적 분포와 다양한 식물 범주에 걸친 추출 기술의 전문성으로 인해 매우 세분화되어 있습니다(집중도 점수 10점 만점에 2점). 이러한 세분화는 대기업이 전략적 인수 및 수직 통합 이니셔티브를 통해 유기농 포트폴리오를 확장할 기회를 창출합니다. 기업들은 아임계수 추출 및 친환경 용매 기술과 같은 고급 추출 방법을 통해 유기농 인증 준수를 유지하면서 더 높은 수율을 가능하게 하는 기술 중심 접근 방식을 채택하여 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. Givaudan은 2024년 74억 스위스 프랑의 매출을 기록했으며, 천연물 포트폴리오의 85%가 고급 가공 기술을 통해 책임감 있게 조달되고 있습니다. 동물 사료 및 수의학 분야와 같이 천연 건강 솔루션이 인기를 얻고 있는 신흥 응용 분야와 활용도가 낮은 식물 종에 대한 표준화된 추출 프로토콜 개발에서 새로운 기회가 존재합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: Arjuna Natural은 Vitafoods Europe 2025에서 경도 인지 장애가 있는 노년층의 인지 지원 효능을 강조하는 아슈와간다 추출물 Somin-On을 선보였습니다. 2% 소미논(Sominone)으로 표준화된 이 추출물은 임상 연구에서 기억력 및 인지 기능의 상당한 개선을 입증하여 회사의 신경 건강 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2025년 2월: Sabinsa는 Natural Products Expo West 2025에 참가하여 LivLonga (Curcumin C3 Complex), 인지 지원을 위한 Sabroxy, 대사 건강을 위한 CurCousin 등 지속 가능하게 조달된 성분을 선보였습니다. 회사는 기능성 식품 응용 분야에 적합한 GRAS(Generally Recognized As Safe) 등급 제품을 강조했습니다.

결론

유기농 허브 추출물 시장은 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도 증가, 추출 기술 발전, 제약 및 화장품 산업의 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것입니다. 그러나 기후 변화로 인한 원료 공급 불안정성, 규제 불일치, 불순물 혼입 스캔들은 시장 성장에 도전 과제로 작용할 것입니다. 아시아 태평양 지역이 시장을 주도하고 남미가 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는 가운데, 기업들은 지속 가능한 조달, 기술 혁신, 엄격한 품질 관리를 통해 경쟁 우위를 확보하고 소비자 신뢰를 구축하는 데 주력할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 유기농 허브 추출물 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 범위 및 주요 가정을 포함합니다. 2025년 35억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 55억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망되는 이 시장은 향후 몇 년간 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 클린 라벨 건강 기능 식품 성분에 대한 소비자 수요 급증, 허브 추출 기술의 지속적인 발전, 식물 기반 화장품 제형에서의 유기농 허브 추출물 채택 증가, 식물 화학 물질에 대한 제약 분야의 연구 개발 확대, 지속 가능하고 윤리적으로 조달된 원료에 대한 업계의 집중, 그리고 허브 성분의 국제 무역 및 수출 성장 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기후 변화로 인한 원료 허브 공급의 불안정성, ‘유기농’ 인증 표준에 대한 국가별 규제 불일치, 소비자 신뢰를 저해하는 불순물 혼입 스캔들 발생, 그리고 특히 신흥 시장에서 용매 없는 친환경 추출 방식의 제한적인 생산 능력 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 시장의 공급망 분석, 규제 및 기술적 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 세분화 기준에 따라 상세히 제시됩니다.
* 제품 유형별: 에센셜 오일, 표준화된 건조 추출물, 올레오레진, 식물 화학 물질 및 분리물로 분류됩니다. 이 중 에센셜 오일은 2024년 전 세계 매출의 37.68%를 차지하며 아로마테라피, 화장품, 식품 등 다양한 응용 분야에서 강력한 수요를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
* 형태별: 분말 및 액상 형태로 구분되어 각 형태의 시장 동향을 분석합니다.
* 응용 분야별: 제약 및 건강 기능 식품, 식음료, 화장품 및 퍼스널 케어, 동물 사료 및 수의학 분야에서의 활용도를 평가합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 네덜란드, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카 등)로 광범위하게 분류됩니다. 특히 남미 지역은 브라질의 유기농 인증 인프라 확장에 힘입어 8.77%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 2030년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에 따르면, 글로벌 유기농 허브 추출물 시장은 시장 집중도가 10점 만점에 2점으로 매우 분산되어 있어 경쟁이 치열한 양상을 보입니다. 이는 다수의 기업들이 시장에 참여하고 있음을 의미합니다. 보고서는 Arjuna Natural, Indena S.p.A., Synthite Industries, Kalsec Inc., Sabinsa Corporation, Krishidoot Bio Herbals Pvt. Ltd., Atomm Botanicals, Martin Bauer Group, Givaudan, Bio-Botanica Inc. 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 움직임, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 유기농 허브 추출물 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 중요한 통찰력을 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다. 시장은 지속적인 혁신과 새로운 기회를 통해 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클린 라벨 기능성 식품 성분에 대한 수요 급증

  • 4.2.2 추출 기술의 발전

  • 4.2.3 식물 기반 화장품 제형에서의 채택 증가

  • 4.2.4 식물 화학 물질에 대한 제약 연구 개발 증가

  • 4.2.5 지속 가능하고 윤리적으로 조달된 원료에 대한 집중

  • 4.2.6 허브 성분의 수출 증가 및 글로벌 무역

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기후 변동성으로 인한 원료 허브 공급의 불안정성

  • 4.3.2 “유기농” 인증 표준의 규제 차이

  • 4.3.3 소비자 신뢰를 해치는 불순물 혼입 스캔들

  • 4.3.4 신흥 시장에서 제한적인 무용매 추출 능력

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 에센셜 오일

  • 5.1.2 표준화 건조 추출물

  • 5.1.3 올레오레진

  • 5.1.4 식물화학물질 및 분리물

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 분말

  • 5.2.2 액체

• 5.3 용도별
  • 5.3.1 제약 및 건강기능식품

  • 5.3.2 식음료

  • 5.3.3 화장품 및 퍼스널 케어

  • 5.3.4 동물 사료 및 수의학

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 기타 북미

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 프랑스

  • 5.4.2.3 영국

  • 5.4.2.4 네덜란드

  • 5.4.2.5 이탈리아

  • 5.4.2.6 스페인

  • 5.4.2.7 기타 유럽

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 대한민국

  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 기타 남미

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카

  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Arjuna Natural

  • 6.4.2 Indena S.p.A.

  • 6.4.3 Synthite Industries

  • 6.4.4 Kalsec Inc.

  • 6.4.5 Sabinsa Corporation

  • 6.4.6 Krishidoot Bio Herbals Pvt. Ltd.

  • 6.4.7 Atomm Botanicals

  • 6.4.8 Martin Bauer Group

  • 6.4.9 Givaudan

  • 6.4.10 Bio-Botanica Inc.

  • 6.4.11 Pharmachem Laboratories

  • 6.4.12 Alpspure Lifesciences Pvt. Ltd.

  • 6.4.13 Vidya Herbs

  • 6.4.14 PT Phytochemindo

  • 6.4.15 Herbal Creations

  • 6.4.16 Organic Herb Inc.

  • 6.4.17 Star Hi Herbs

  • 6.4.18 Herbo Nutra Extract Private Limited

  • 6.4.19 A. M. Todd Botanical

  • 6.4.20 Dev Lifesciences Pvt. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망