유기인계 살충제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

유기인계 살충제 시장은 농업 및 주거, 상업 지역에서 광범위하게 사용되는 중요한 산업 분야로, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모, 성장 동향 및 예측이 상세히 분석되었습니다. 유기인계 살충제는 개미, 흰개미, 거미와 같은 해충을 효과적으로 방제하며, 빠른 분해와 짧은 환경 잔류성이라는 장점을 가집니다.

시장 규모 및 예측
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 유기인계 살충제 시장 규모는 2025년에 67억 4천만 달러로 추정되며, 2030년에는 85억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.90%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장을 형성할 것으로 분석됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 세분화
본 보고서는 유기인계 살충제 시장을 여러 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 활성 성분별: 파라티온(Parathion), 말라티온(Malathion), 클로르피리포스(Chloropyriphos), 디아지논(Diazinon), 디메토에이트(Dimethoate), 글리포세이트(Glyphosate), 메타미도포스(Methamidophos) 및 기타 활성 성분으로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 상업용 작물, 과일 및 채소, 기타 적용 분야로 구분됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카 등 주요 지리적 시장으로 분류됩니다.

시장 동인 및 주요 트렌드
유기인계 살충제 시장의 성장은 여러 핵심 동인과 트렌드에 의해 주도되고 있습니다.

* 주요 동인:
* 해충으로 인한 작물 손실 증가: 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 해충 관련 문제로 인해 전 세계 작물 생산량의 최대 40%가 매년 손실됩니다. 식물 질병은 연간 2,200억 달러 이상의 세계 경제적 손실을 초래하며, 침입성 곤충은 최소 700억 달러의 손실을 야기합니다. 유기인계 살충제는 광범위한 작물 피해 해충으로부터 보호하는 데 필수적인 역할을 합니다.
* 비용 효율성: 유기인계 살충제는 다른 대체제에 비해 비용 효율성이 높아 특히 개발도상국 농부들에게 매력적인 선택지입니다.
* 1인당 경작지 감소: 전 세계적으로 1인당 경작 가능 면적이 감소하면서, 제한된 토지에서 최대의 생산량을 확보해야 하는 압력이 커지고 있습니다. 이는 해충 피해를 최소화하기 위한 효과적인 작물 보호 솔루션의 수요를 증가시킵니다.
* 대체 처리법에 대한 해충 저항성 증가: 해충 개체군이 기존의 다른 처리법에 대한 저항성을 개발함에 따라, 유기인계 살충제의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

* 주요 트렌드: 곡물 재배 면적 증가:
* 유엔 보고서에 따르면, 세계 인구는 2050년까지 97억 명에 이를 것으로 예상되며, 1인당 소득 증가와 함께 전 세계 식량 수요는 크게 증가할 것으로 전망됩니다. FAO는 2050년까지 미국의 식량 수요가 50%에서 90%까지 증가할 것으로 추정합니다.
* 그러나 기후 변화, 해충 발생, 투자 부족, 제한된 농경지 등은 식량 생산 능력에 제약을 가하고 있습니다. 이에 따라 각국은 식량 안보를 위해 곡물 및 시리얼 작물 생산에 더욱 집중하고 있습니다.
* FAOSTAT 데이터에 따르면, 전 세계 쌀 재배 면적은 2020년 1억 6,510만 헥타르에서 2023년 1억 6,840만 헥타르로 증가했습니다. 옥수수 재배 면적 또한 2020년 1억 9,960만 헥타르에서 2023년 2억 820만 헥타르로 확대되었습니다. 이러한 재배 면적의 확대는 곡물 해충 발생률과 맞물려 유기인계 살충제와 같은 비용 효율적인 솔루션의 사용을 증가시키고 있습니다.
* 세계은행 데이터는 콜롬비아의 총 농경지가 2020년 440,523㎢에서 2021년 427,180㎢로 감소하는 등 여러 국가에서 농경지 감소 추세를 보여줍니다. 식량 수요 증가와 농경지 감소의 복합적인 상황은 농부들에게 제한된 토지에서 생산량을 극대화하도록 압력을 가하고 있으며, 이는 적절한 해충 관리와 유기인계 살충제를 포함한 작물 보호 제품 사용에 대한 집중으로 이어지고 있습니다.

지역별 시장 분석: 아시아 태평양 시장의 지배
아시아 태평양 지역은 유기인계 살충제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다.
* 광범위한 작물 생산 및 해충 위협: 아시아 태평양의 다양한 기후 조건은 광범위한 작물 생산을 가능하게 하지만, 잡초 다음으로 해충이 농업 생산량에 심각한 위협이 됩니다. 인도 농업연구위원회(ICAR)는 해충으로 인해 작물 손실의 30-35%가 발생한다고 보고합니다.
* 가장 큰 시장 점유율: 이 지역은 광범위한 경작 면적 덕분에 유기인계 살충제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2023년 FAOSTAT 데이터에 따르면, 아시아 태평양 지역은 전 세계 곡물 재배 면적의 46.3%, 과일 재배 면적의 52.5%를 차지하며 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
* 성장 동인: 이 시장의 확장은 품질 좋은 식품에 대한 수요 증가, 인구 증가, 그리고 지역 전반의 농경지 감소와 밀접하게 관련되어 있습니다. 인도 정부는 2025년까지 인도의 식음료 산업이 1조 1,400억 달러에 이를 것으로 전망하며, 이는 증가하는 식량 수요를 충족시키기 위한 효과적인 식물 질병 관리 방법의 필요성을 강조합니다.
* 중국과 인도의 역할: 중국과 인도는 광범위한 곡물 재배로 인해 아시아 태평양 유기인계 살충제 시장을 주도하고 있습니다. 2023년 FAOSTAT 데이터에 따르면, 중국은 전 세계 곡물 재배 면적의 14%, 인도는 13.5%를 차지합니다. 이 지역의 농부들은 해충 관련 피해를 최소화하기 위해 유기인계 제품을 포함한 살충제 사용을 통해 생산성을 향상시키고자 합니다.
* 지속 가능한 방법으로의 전환: 인도, 베트남, 태국과 같은 신흥 경제국들은 곡물 작물에 유기인계 살충제를 주로 소비하지만, 화학 살충제의 과도한 사용이 환경 및 토양 황폐화에 기여함에 따라 지속 가능한 작물 보호 방법과 정밀 농업 기술로 전환하는 추세입니다.

경쟁 환경
유기인계 살충제 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. 주요 시장 참여자로는 FMC Corporation, Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, Valent USA LLC 등이 있습니다. 이들 기업은 사업 확장을 위해 신제품 개발, 파트너십, 확장 및 인수합병에 적극적으로 투자하고 있습니다.

최근 산업 동향
* 2022년 4월: BASF SE는 인도에서 Exponus 살충제를 출시했습니다. 이 제품은 농부들이 애벌레와 총채벌레 같은 해충으로부터 작물을 보호하고 작물 생산성을 높이는 데 도움을 줍니다. Exponus는 유지종자, 콩류, 채소 등 다양한 작물에 사용하도록 등록되었습니다.

이 보고서는 유기인계 살충제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유기인계 살충제는 농업 및 해충 방제에 사용되는 화학 화합물로, 아세틸콜린에스테라아제 효소의 기능을 억제하여 곤충의 신경계 작동을 방해함으로써 해충을 효과적으로 제어합니다. 본 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 동향을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 측면에서, 유기인계 살충제 시장은 2024년에 64.1억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 67.4억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.90%를 기록하며, 2030년에는 85.7억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 시장 규모는 미터톤 단위의 시장 물량으로도 제공됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 식량 작물 경작 면적의 증가, 정부 이니셔티브 확대, 그리고 유기인계 살충제의 경제성이 농민들에게 매력적으로 작용하는 점 등이 있습니다. 반면, 살충제 사용에 대한 엄격한 규제와 해충의 저항성 발달은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도를 평가하여 시장의 경쟁 구도를 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다.
첫째, 활성 성분별로는 파라티온(Parathion), 말라티온(Malathion), 클로르피리포스(Chloropyriphos), 디아지논(Diazinon), 디메토에이트(Dimethoate), 글리포세이트(Glyphosate), 메타미도포스(Methamidophos) 및 기타 활성 성분으로 나뉩니다.
둘째, 적용 분야별로는 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 상업용 작물, 과일 및 채소, 기타 적용 분야로 구분됩니다.
셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 호주, 일본 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 아프리카(남아프리카 등)로 세분화됩니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, FMC Corporation, UPL Limited, Gowan Company (Isagro SpA), American Vanguard Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd, Valent USA LLC, Nufarm Limited 등 주요 시장 참여 기업들의 프로필과 함께 이들이 채택한 전략 및 시장 점유율 분석을 제공합니다.

결론적으로, 본 보고서는 유기인계 살충제 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 돕고, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식량 작물 재배 면적 증가
  • 4.2.2 정부 이니셔티브 증가
  • 4.2.3 저렴한 가격으로 농부들에게 매력적
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 살충제 사용에 대한 엄격한 규제
  • 4.3.2 해충 저항성 발달
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유효 성분
  • 5.1.1 파라티온
  • 5.1.2 말라티온
  • 5.1.3 클로로피리포스
  • 5.1.4 디아지논
  • 5.1.5 디메토에이트
  • 5.1.6 글리포세이트
  • 5.1.7 메타미도포스
  • 5.1.8 기타 유효 성분
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 곡물 및 곡류
  • 5.2.2 콩류 및 유료 작물
  • 5.2.3 상업 작물
  • 5.2.4 과일 및 채소
  • 5.2.5 기타 적용 분야
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 스페인
  • 5.3.2.4 프랑스
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 호주
  • 5.3.3.4 일본
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카
  • 5.3.5.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 신젠타 그룹
  • 6.3.2 바이엘 AG
  • 6.3.3 바스프 SE
  • 6.3.4 FMC 코퍼레이션
  • 6.3.5 UPL 리미티드
  • 6.3.6 고완 컴퍼니 (이사그로 SpA)
  • 6.3.7 아메리칸 뱅가드 코퍼레이션
  • 6.3.8 스미토모 화학 주식회사
  • 6.3.9 발렌트 USA LLC
  • 6.3.10 누팜 리미티드
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향