골관절염 치료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

골관절염 치료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 골관절염 치료 시장의 규모와 점유율을 분석하고, 2026년부터 2031년까지의 성장 동향을 예측합니다. 시장은 약물(NSAID 등), 해부학적 부위(발목, 고관절, 무릎, 어깨 등), 유통 채널(병원, 소매, 온라인 약국), 최종 사용자(병원 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

골관절염 치료 시장은 2026년 80억 4천만 달러 규모에서 2031년 101억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 4.74%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 분석 및 주요 동향

고령화 및 비만 인구 증가로 인해 치료 대상 환자군이 확대되면서 골관절염 치료제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 질병 조절 치료제(DMTs)의 경우 보험 상환의 어려움과 임상적 근거 부족이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 비스테로이드성 소염진통제(NSAID)는 저렴하고 광범위하게 사용 가능하여 여전히 1차 치료제로 활용되지만, 안전성 경고로 인해 국소 제형 및 1회 주사형 히알루론산 제품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 병원 예산은 고비용의 관절 성형술을 지연시킬 수 있는 최소 침습 주사 요법을 선호하며, 이는 장기 지속형 코르티코스테로이드 및 가교 점탄성 보충제 개발을 촉진하고 있습니다. 또한, 임플란트 기업들이 관절 교체 수술량 감소에 대비하여 재생 의학 자산을 인수하는 등 경쟁 구도가 심화되고 있습니다.

3. 주요 보고서 요약

* 약물별: 2025년 골관절염 치료 시장에서 NSAID가 41.43%의 가장 큰 점유율을 차지했으며, 1회 주사형 히알루론산은 2031년까지 연평균 6.54%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 해부학적 부위별: 2025년 무릎 골관절염이 46.76%로 가장 큰 시장 규모를 형성했으며, 어깨 골관절염 사례는 2031년까지 연평균 6.76% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 병원 약국이 55.67%의 매출 점유율을 기록했으며, 온라인 약국은 2031년까지 연평균 7.86% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 48.65%의 시장 규모를 차지했으나, 정형외과 클리닉은 2031년까지 연평균 7.65% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 42.65%의 매출 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 5.64% 성장할 것으로 예상됩니다.

4. 글로벌 골관절염 치료 시장 동향 및 통찰력

4.1. 시장 성장 동인

* 급격한 전 세계 고령 인구 증가: 유엔 예측에 따르면 2030년까지 60세 이상 인구가 14억 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 골관절염 유병률 증가로 이어져 2050년에는 전 세계적으로 10억 건에 이를 것으로 전망됩니다. 일본과 중국의 고령화는 수술 대신 비용 효율적인 주사 요법에 대한 수요를 가속화하고 있으며, 노바티스(Novartis)는 Wnt 경로 억제제 LNA043의 임상 2b상에 진입하는 등 제약 파이프라인도 이에 맞춰 조정되고 있습니다.
* 비만 및 좌식 생활 방식 증가: 세계보건기구(WHO)에 따르면 2022년 전 세계적으로 10억 명 이상의 비만 인구가 있으며, 비만은 무릎 골관절염 위험을 5배 높이고 연골 손실을 가속화합니다. 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 세마글루타이드(semaglutide) 임상 시험은 체중 감소와 무릎 통증 완화 효과를 입증했으며, 좌식 생활 방식이 연골 손상과 관련이 있다는 연구 결과도 있습니다.
* 1회 주사형 점탄성 보충제 채택 증가: 2025년 4월 FDA가 승인한 HYMOVIS ONE과 2024년 ESCEO 가이드라인은 1회 주사형 히알루론산의 편의성과 효과를 강조하며 채택을 늘리고 있습니다. 이는 고비용의 무릎 교체 수술에 비해 경제적이며, 파시라(Pacira)와 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)의 ZILRETTA 공동 프로모션과 초음파 유도 주사 기술의 발전도 이러한 추세를 강화하고 있습니다.
* AI 기반 조기 진단 및 맞춤형 치료 경로 발전: 2024년 FDA 승인된 루닛 인사이트 MSK(Lunit INSIGHT MSK)와 MRI 기반 딥러닝을 활용한 무릎 교체 진행 예측 연구는 AI의 진단 정확도를 보여줍니다. IBM과 국제골관절염학회(OARSI)의 의사 결정 지원 도구는 영상, 사이토카인, 환자 보고 데이터를 통합하여 맞춤형 치료를 제공하며, AI 기반 분류는 불필요한 관절경 수술을 줄여 의료비 절감에 기여할 수 있습니다.

4.2. 시장 성장 저해 요인

* 첨단 생물학적 치료제의 높은 비용: 혈소판 풍부 혈장(PRP) 및 줄기세포 주사 등은 높은 비용에도 불구하고 보험 적용이 제한적이며, 일부 제품은 효능에 대한 근거 부족으로 FDA 경고를 받기도 했습니다. 파시라(Pacira)의 유전자 치료제 PCRX-201 개발은 높은 가격으로 출시될 가능성이 있으며, 인도와 같은 신흥 시장에서는 일반 NSAID 및 코르티코스테로이드만 보험 적용이 되는 등 비용 부담이 큽니다.
* 장기 NSAID 및 오피오이드 사용에 대한 안전성 우려 및 규제 강화: FDA는 전신 NSAID의 심근경색 및 뇌졸중 위험에 대한 경고를 강화했으며, 디클로페낙(diclofenac)이 주요 혈관 사건 위험을 높인다는 메타 분석 결과도 있습니다. NSAID 사용자의 위장 출혈로 인한 입원율도 높게 보고됩니다. CDC의 2024년 가이드라인은 만성 골관절염 통증에 대한 오피오이드 사용을 권장하지 않으며, 영국 MHRA는 2025년부터 30일 이상 처방 시 심혈관 위험 확인을 의무화할 예정입니다.
* 새로운 재생 치료법에 대한 제한적인 임상 증거: 혁신적인 재생 치료법에 대한 충분한 임상 증거가 부족하여 의사들의 채택이 지연되고 있습니다.
* 지역별 상환 정책의 가변성: 유럽, 캐나다, 일부 아시아 태평양 시장 등 지역별로 상환 정책이 상이하여 시장 성장에 영향을 미칩니다.

5. 세그먼트별 분석

5.1. 약물별: 1회 주사형 점탄성 보충제가 프로토콜을 재편

NSAID는 2025년 매출 점유율 41.43%를 유지했지만, 전신 노출이 적은 국소 디클로페낙 젤이 선호되고 있습니다. ZILRETTA와 같은 코르티코스테로이드는 12주간의 통증 완화를 제공하여 반복 시술의 필요성을 줄입니다. 생물학적 제제는 지출의 작은 부분을 차지하지만 R&D 예산의 대부분을 차지하며, 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline)과 릴레이션 테라퓨틱스(Relation Therapeutics)의 유전체학 협력 사례가 있습니다. 2025년 HYMOVIS ONE의 FDA 승인은 1회 주사 방식의 유효성을 입증했으며, ESCEO의 2024년 가이드라인 변경은 유럽 수요를 촉발했습니다. CDC 가이드라인 업데이트 이후 미국에서 골관절염에 대한 오피오이드 처방이 40% 감소하면서, 제약 파이프라인은 구조적 이점을 제공하여 교체 수술을 연기하고 제네릭 NSAID 경쟁 속에서 가격 경쟁력을 유지할 수 있는 치료제에 우선순위를 두고 있습니다.

5.2. 해부학적 부위별: 회전근개 후유증 증가로 어깨 시장 성장

무릎 골관절염은 높은 생체역학적 부하와 명확한 수술 경로로 인해 2025년 골관절염 치료 시장의 46.76%를 차지했습니다. 어깨 골관절염 사례는 고령 근로자 및 운동선수에서 만성 회전근개 손상이 견갑상완 관절 퇴행으로 진행됨에 따라 2031년까지 6.76% 성장할 것으로 예상됩니다. 고관절 질환도 유사한 성장 패턴을 보이지만, 기술적으로 복잡한 주사로 인해 점탄성 보충제 채택이 더디게 진행됩니다. 발목 및 소관절 질환은 전체 지출의 10% 미만을 차지합니다. 스미스앤드네퓨(Smith & Nephew)는 2024년 카티힐(CartiHeal)을 인수하여 무릎 교체에 앞서 발생할 수 있는 국소 결함을 치료하는 데 주력하고 있습니다. 역행성 인공 견관절 치환술의 적응증 확대는 수술 전 주사 사용 증가로 이어지고 있습니다.

5.3. 유통 채널별: OTC NSAID가 게이트키퍼를 우회하며 온라인 시장 성장

병원 약국은 멸균 조제가 필요한 클리닉 기반 주사 요법으로 인해 2025년 매출의 55.67%를 차지했습니다. 온라인 약국은 일반의약품(OTC) NSAID 및 건강기능식품이 인기를 얻으면서 연간 7.86% 성장할 것으로 예상됩니다. 소매 체인은 여전히 처방량에서 우위를 점하지만, 우편 주문 경쟁으로 인해 마진 압박을 받고 있습니다. 원격 의료 허용이 유지된다면 전자상거래 내 골관절염 치료 시장 규모는 더욱 확대될 것입니다. 아마존 약국(Amazon Pharmacy)의 2024년 미국 20개 주 확장으로 이부프로펜 비용이 절감되었으며, 힘스앤허스(Hims & Hers)는 가상 근골격계 통증 서비스를 도입했습니다. 전문 약국은 이제 ZILRETTA를 정형외과 클리닉에 직접 공급하여 병원의 통제력을 약화시키고 있습니다.

5.4. 최종 사용자별: 정형외과 클리닉이 외래 진료 전환을 주도

관절 교체 수술이 주로 입원 환자를 대상으로 하기 때문에 병원은 2025년 골관절염 치료 시장 규모의 48.65%를 차지했습니다. 정형외과 클리닉은 초음파 유도 주사 요법이 외래 환경으로 전환되면서 연간 7.65% 성장하고 있습니다. 2024년 메디케어(Medicare)가 단일 구획 무릎 수술을 외래 진료 대상으로 분류한 후 외래 수술 센터(ASC)가 더 많은 사례를 처리했습니다. 스포츠 의학 센터는 불확실한 보험 상환으로 인해 병원에서 피하는 혈소판 풍부 혈장(PRP) 또는 줄기세포 주사를 찾는 젊은 환자들을 대상으로 합니다. 파시라(Pacira)와 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)은 ZILRETTA에 대한 번들 모델을 출시하여 클리닉에 약물, 소모품, 영상 진단을 단일 구매 주문으로 제공합니다. 짐머 바이오메트(Zimmer Biomet)의 모노그램 정형외과(Monogram Orthopaedics) 인수는 자율 로봇 계획을 통해 임플란트 정렬을 개인화하여 고용량 센터에 장비를 제공합니다. 힌지 헬스(Hinge Health)와 같은 디지털 치료법은 관절 교체 의도를 30% 감소시키는 등 추가적인 분산화를 시사합니다.

6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 골관절염 치료 매출의 42.65%를 차지했으며, 주사 및 수술에 대한 메디케어 상환이 주요 동인입니다. 그러나 사전 승인 강화로 2023년에서 2025년 사이에 히알루론산 거부율이 35% 증가했습니다. HYMOVIS ONE 및 AI 기반 진단 도구의 FDA 승인은 이 지역의 혁신 리더십을 강조합니다. 캐나다는 점탄성 보충제 보장을 제한하여 온타리오주의 보급률이 15% 미만입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 5.64% 성장할 것으로 예상되며, 일본의 초고령 사회와 중국의 2억 8천만 명의 고령 인구가 수술을 연기하기 위해 주사 요법을 찾고 있습니다. 일본은 연간 200만 건 이상의 점탄성 보충제 주사를 상환하며, 중국은 2024년 여러 히알루론산 브랜드를 국가 의약품 목록에 추가하여 국내 생산을 늘렸습니다. 인도의 공공 의료 제도는 점탄성 보충제를 제외하지만, 중산층 소득 증가가 자비 부담 시장을 지탱하고 있습니다. 한국의 보편적 의료 보장과 빠른 고령화는 서울과 부산에서 두 자릿수 성장을 뒷받침합니다.
* 유럽: 비용 효율성 기준이 다양하여 성장 속도가 더딥니다. 영국 NICE는 히알루론산 사용을 제한하며, 독일은 다회 주사 요법을 보장하지만 환자당 지출을 제한합니다. ESCEO의 2024년 1회 주사 제품 승인은 시간이 지남에 따라 상환 정책을 조화시킬 수 있습니다.
* 중동 및 아프리카: UAE와 사우디아라비아는 의료 관광객을 유치하는 정형외과 센터를 건설하고 있으며, 사하라 이남 아프리카는 저비용 NSAID에 의존합니다.
* 남미: 브라질에 성장이 집중되어 있으며, 통화 변동성에도 불구하고 민간 보험 가입 증가가 점탄성 보충제 접근성을 개선하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

골관절염 치료 시장은 중간 정도로 분산되어 있으며, 브랜드 NSAID 선두 기업들이 전문 주사 기업 및 지역 제조업체들과 경쟁하고 있습니다. 화이자(Pfizer), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), 사노피(Sanofi)는 약국 혜택 관리자 계약을 통해 경구 진통제 시장에서 강세를 유지하고 있습니다. 짐머 바이오메트(Zimmer Biomet)와 스미스앤드네퓨(Smith & Nephew)는 재생 의학 자산을 인수하여 사업을 다각화하고 있습니다. 짐머 바이오메트는 2025년 모노그램 정형외과(Monogram Orthopaedics)를 인수하여 자율 로봇 계획을 활용하고 있으며, 스미스앤드네퓨는 2024년 카티힐(CartiHeal)의 Agili-C 스캐폴드(scaffold)를 인수했습니다.

아니카 테라퓨틱스(Anika Therapeutics) 및 바이오벤투스(Bioventus)와 같은 전문 기업들은 전문 약국을 통해 유통되는 1회 주사형 히알루론산 및 장기 지속형 코르티코스테로이드에 집중하고 있습니다. 릴레이션 테라퓨틱스(Relation Therapeutics)는 2024년 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline)과 유전체학 협력을 체결했습니다. 루닛(Lunit)의 FDA 승인 AI 도구인 INSIGHT MSK는 치료 경로를 안내하기 위해 병원 영상 시스템에 통합되고 있습니다. 파시라(Pacira)의 GQ 바이오(GQ Bio) 인수는 유전자 치료제를 파이프라인에 추가하여 장기적인 발현이 입증될 경우 반복 주사 빈도를 줄일 수 있습니다. 시장 진입 장벽으로는 재생 의학 주장에 대한 엄격한 FDA 감독과 고비용 생물학적 제제에 대한 지불자의 심사 강화가 있습니다.

8. 골관절염 치료 산업 선두 기업

* 사노피(Sanofi SA)
* 글락소스미스클라인(GlaxoSmithKline plc)
* 화이자(Pfizer Inc)
* 바이엘(Bayer AG)
* 짐머 바이오메트(Zimmer Biomet)

9. 최근 산업 동향

* 2026년 1월: 바이오스플라이스 테라퓨틱스(Biosplice Therapeutics, Inc.)는 무릎 골관절염 치료제 로레시비빈트(Lorecivivint, LOR)에 대한 신약 허가 신청서(NDA)를 FDA에 제출했습니다.
* 2025년 12월: 독일의 선도적인 생물의학 연구 센터인 헬름홀츠 뮌헨(Helmholtz Munich)은 골관절염 진단 및 치료 혁신을 목표로 하는 EU 연구 이니셔티브 PROBE에 참여한다고 발표했습니다.
* 2025년 7월: 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)은 파시라 바이오사이언스(Pacira BioSciences, Inc.)와 협력하여 무릎 골관절염의 조기 개입 옵션을 확대하기로 했습니다.

본 보고서는 글로벌 골관절염 치료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서 범위에 따르면, 골관절염 치료는 아세트아미노펜 및 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 같은 통증 완화제, 심한 증상에 사용되는 코르티코스테로이드 주사, 관절 윤활 개선을 위한 히알루론산 주사, 그리고 글루코사민 및 콘드로이틴과 같은 보조제를 포함합니다.

시장은 약물(NSAIDs, 코르티코스테로이드, 히알루론산 주사, 생물학적 제제 및 질병 조절 치료제, 기타 약물), 해부학적 부위(발목, 고관절, 무릎, 어깨, 기타 부위), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 정형외과 및 류마티스 클리닉, 스포츠 의학 센터, 재택 치료 환경), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화되어 있습니다. 또한 전 세계 주요 지역의 17개 국가에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다.

2026년 골관절염 치료 시장 규모는 80억 4천만 달러이며, 2031년에는 4.74%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 101억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 급속한 고령화 및 골관절염 유병률 증가, 비만 및 좌식 생활 방식의 확산, 최소 침습적 관절 내 주사 및 단일 주사 점탄성 보충제(viscosupplements) 채택 증가, 신흥 시장에서의 비수술적 치료에 대한 보험 적용 및 상환 확대, 재생 의학 및 질병 조절 치료법의 발전, 그리고 AI 기반 조기 진단 및 맞춤형 치료 경로의 등장이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 생물학적 치료법의 높은 비용, 장기적인 NSAID 및 오피오이드 사용에 대한 안전성 우려 및 규제 강화, 새로운 재생 치료법에 대한 제한적인 임상 증거로 인한 의사 채택 저해, 그리고 지역별 상환 정책의 가변성이 있습니다.

보고서의 주요 분석 결과에 따르면, 2025년 기준 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)가 41.43%로 가장 높은 수익 점유율을 차지했으며, 단일 주사 히알루론산 주사는 2031년까지 6.54%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 해부학적 부위별로는 무릎 질환이 체중 부하 역할과 명확한 수술 경로로 인해 2025년 지출의 46.76%를 차지하며 가장 큰 수요를 보였습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2026년부터 2031년까지 5.64%의 연평균 성장률로 가장 빠른 수익 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 처방 패턴에 영향을 미치는 안전 문제로는 FDA의 박스형 경고가 전신 NSAID의 심혈관 및 위장 위험을 지적하고, CDC가 장기적인 오피오이드 사용을 권장하지 않아 임상의들이 국소 NSAID 및 주사 요법으로 전환하도록 유도하고 있다는 점이 강조됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Abbott Laboratories, Johnson & Johnson, Novartis AG, Pfizer Inc., LG Chem 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 포함하며, 미충족 수요 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급속한 전 세계 인구 고령화 및 골관절염 유병률 증가
  • 4.2.2 비만 및 좌식 생활 방식 증가
  • 4.2.3 최소 침습 관절 내 주사 및 단일 주사 점액 보충제 채택 증가
  • 4.2.4 신흥 시장에서 비수술적 치료에 대한 보험 적용 및 상환 확대
  • 4.2.5 재생 의학 및 질병 조절 치료법의 발전
  • 4.2.6 AI 기반 조기 진단 및 맞춤형 치료 경로
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 생물학적 치료법의 높은 비용
  • 4.3.2 장기 NSAID 및 오피오이드 사용에 대한 안전성 우려 및 규제 조사
  • 4.3.3 새로운 재생 치료법에 대한 제한적인 임상 증거로 인한 의사 채택 저해
  • 4.3.4 지역별 상환 정책의 가변성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 약물별
  • 5.1.1 비스테로이드성 소염진통제 (NSAIDs)
  • 5.1.2 코르티코스테로이드
  • 5.1.3 히알루론산 주사
  • 5.1.4 생물학적 제제 및 질병 조절 치료제
  • 5.1.5 기타 약물
• 5.2 해부학적 부위별
  • 5.2.1 발목 골관절염
  • 5.2.2 고관절 골관절염
  • 5.2.3 무릎 골관절염
  • 5.2.4 어깨 골관절염
  • 5.2.5 기타 해부학적 부위
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 병원 약국
  • 5.3.2 소매 약국
  • 5.3.3 온라인 약국
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 정형외과 & 류마티스 클리닉
  • 5.4.4 스포츠 의학 센터
  • 5.4.5 재택 의료 환경
• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Abbott Laboratories
  • 6.3.2 Anika Therapeutics Inc.
  • 6.3.3 Bayer AG
  • 6.3.4 Bioventus LLC
  • 6.3.5 Ferring Pharmaceuticals
  • 6.3.6 Flexion Therapeutics Inc.
  • 6.3.7 Glaxosmithkline Plc
  • 6.3.8 Johnson & Johnson
  • 6.3.9 LG Chem
  • 6.3.10 Novartis AG
  • 6.3.11 Pfizer Inc.
  • 6.3.12 Sanofi SA
  • 6.3.13 Seikagaku Corporation
  • 6.3.14 Smith & Nephew
  • 6.3.15 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.16 Viatris Inc.
  • 6.3.17 Zimmer Biomet

7. 시장 기회 및 미래 전망