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OOH(Out Of Home) 배송 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 1. 보고서 개요 및 시장 규모
본 보고서는 OOH(Out Of Home) 배송 시장을 최종 사용자 산업(전자상거래 및 소매, 식품 및 식료품 배달, 의료 및 제약, 물류 및 운송, 가전제품, 기타 최종 사용자 산업), 고객 유형(기업 간 거래(B2B), 기업-소비자 간 거래(B2C), 소비자 간 거래(C2C)), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다.
OOH 배송 시장 규모는 2025년 288.3억 달러로 추정되며, 2030년에는 540억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 13.37%에 달할 것입니다. 유럽은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.
# 2. 시장 개요 및 분석
OOH 배송 시장은 유연하고 편리한 배송 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 최근 몇 년간 상당한 성장을 보였습니다. InPost와 같은 기업들은 자동 소포 기계(APM) 네트워크를 크게 확장하고 있으며, 특히 영국에서는 매주 100개의 새로운 APM을 배치하며 빠른 도입률을 보여주고 있습니다. 이는 효율적인 소포 수거 방식에 대한 소비자 선호도와 일치합니다.
기술 발전은 OOH 배송 환경을 변화시키는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 예를 들어, 월마트는 AI 로봇 기업 Symbotic과의 파트너십에 5억 2천만 달러를 투자하여 온라인 픽업 및 배송 시스템을 최적화하고 있습니다. 이 전략적 협력은 전자상거래 주문 처리의 효율성, 비용 효율성 및 정확성을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 또한, Zipline과 같은 기업들이 르완다, 가나, 일본, 미국 등지에서 의료 용품 및 기타 필수 품목의 신속한 배송을 가능하게 하는 드론 배송 서비스를 선도하며 드론 배송이 탄력을 받고 있습니다.
정부 이니셔티브 또한 OOH 배송 시장의 성장을 가속화했습니다. 일례로, 인도는 2024-25년 예산에서 14개 주요 도시에 대한 대중교통 지향 개발 계획을 도입하여 도시 인프라를 개선하고 물류 운영을 간소화하고자 합니다. 이러한 발전은 지속 가능성에 대한 강조와 함께 시장을 견인하고 있습니다. 한 설문조사에 따르면 소비자의 45%가 OOH 배송을 자택 배송보다 환경적으로 더 지속 가능한 옵션으로 인식하고 있어, 친환경 배송 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다.
결론적으로, OOH 배송 시장은 기술 혁신, 전략적 투자, 그리고 지원적인 정부 정책에 힘입어 빠르게 변화하고 있습니다. 기업들이 배송 인프라를 계속 확장하고 혁신적인 솔루션을 채택함에 따라, 시장은 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 더 빠르고 유연하며 환경적으로 지속 가능한 배송 옵션에 대한 소비자 선호도는 기업이 진화하는 물류 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 OOH 솔루션에 투자해야 할 필요성을 더욱 강조합니다.
# 3. 주요 시장 동향 및 통찰
3.1. 유럽 OOH 배송 인프라 확장
유럽의 OOH 배송 인프라 확장은 주요 물류 제공업체 간의 상당한 투자와 전략적 파트너십으로 특징지어집니다. 2024년 4월 현재, Geopost는 유럽 전역에 110,000개의 픽업 포인트를 운영하며 이 지역에서 가장 광범위한 OOH 네트워크를 가진 시장 선두 주자로 자리매김했습니다. 이 광범위한 네트워크는 운영 효율성을 높이고 소비자에게 소포 수거에 있어 더 큰 유연성을 제공합니다.
폴란드 소포 보관함 전문 기업인 InPost는 OOH 배송 솔루션의 성장을 주도하고 있습니다. 2024년 말까지 InPost는 폴란드, 프랑스, 영국을 포함한 9개국에서 46,977개의 자동 소포 기계(APM)를 관리했습니다. 성수기 동안 이 회사는 전년 대비 20% 증가한 3억 2,210만 개의 소포를 처리하며 편리하고 효율적인 소포 수거 옵션에 대한 소비자 수요 증가를 반영했습니다.
Royal Mail 또한 OOH 배송 트렌드를 활용하고 있습니다. 2024년 중반, 이 회사는 Yeep!과의 파트너십을 통해 소포 보관함 네트워크를 확장하여 1,000개의 새로운 보관함을 추가했습니다. 또한 Royal Mail은 2025년 초까지 2,500개 이상의 보관함을 포함한 21,000개 이상의 소포 서비스 지점을 목표로 자체 네트워크를 출시할 준비를 하고 있습니다. 이 이니셔티브는 고객 편의를 향상하고 진화하는 전자상거래 생태계에 발맞추려는 Royal Mail의 전략적 초점을 보여줍니다.
이러한 발전은 가속화되는 전자상거래 시장에 대응하여 효율적이고 유연하며 지속 가능한 배송 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 유럽 OOH 배송 인프라의 빠른 확장을 강조합니다.
3.2. 온라인 음식 배달 서비스 성장
온라인 음식 배달 부문은 OOH 배송 시장에서 상당한 변화를 주도하고 있으며, 주요 업체들은 운영 효율성을 높이고 서비스 포트폴리오를 다각화하기 위한 전략을 채택하고 있습니다. 2024년, Home Depot은 DoorDash와 전략적 파트너십을 체결하여 주택 개량 제품의 신속한 배송을 촉진하고, 고객이 한 시간 이내에 집이나 작업 현장에서 물품을 받을 수 있도록 했습니다. 이 협력은 전통적인 소매 운영과 고급 배송 플랫폼의 통합을 보여주며, OOH 배송 서비스의 범위를 확장합니다.
인도에서는 선도적인 음식 배달 회사인 Swiggy와 Zomato가 “다크 키친”에서 15분 이내에 음식을 배달하는 신속 배달 서비스를 시작했습니다. 이러한 이니셔티브는 더 빠른 서비스에 대한 소비자 수요 증가를 충족시키고 도시 배달 물류를 재정의할 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 발전은 플랫폼의 데이터 기반 전략으로 인한 경쟁 불이익에 대해 전통적인 레스토랑들 사이에서 우려를 불러일으켰습니다.
운영상의 어려움에도 불구하고, 온라인 음식 배달 시장은 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 미국에서는 최근 산업 보고서가 2024년 말까지 상당한 매출 확장을 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 변화하는 소비자 행동과 식품 및 숙박 산업 내에서 진행 중인 디지털 전환에 의해 주도됩니다.
이러한 발전은 온라인 음식 배달 부문의 역동적인 진화와 OOH 배달 시장의 미래를 형성하는 데 있어 그 중요한 역할을 강조합니다.
# 4. 경쟁 환경
OOH 배송 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, InPost, DHL, FedEx, Amazon Logistics와 같은 주요 업체들이 이 부문을 선도하고 있습니다. 이들 기업은 전략적 이니셔티브를 통해 시장 혁신을 주도합니다. 예를 들어, InPost는 유럽 전역에서 네트워크를 빠르게 확장하고 있으며, DHL은 독일의 Packstation 네트워크를 통해 라스트 마일 배송 솔루션에 계속 투자하고 있습니다. 이들 주요 업체들은 광범위한 인프라, 첨단 기술 및 확고한 파트너십을 활용하여 시장 지배력을 유지합니다.
소규모 업체들도 경쟁에 기여하지만, 대기업들이 배송 네트워크와 고객 접근 지점에 대한 상당한 통제력을 유지함에 따라 시장은 여전히 집중되어 있습니다. 이러한 집중은 아마존의 미국 내 허브 라커(Hub Locker) 네트워크 확장과 같은 상당한 투자와 기술 발전으로 더욱 강화됩니다. 시장은 제한적인 파편화를 보이며, 이들 선도 기업들은 확장되는 OOH 배송 부문에서 혁신을 지속하고 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
주요 산업 리더는 DHL, UPS, FedEx, InPost, Vanderlande 등입니다. (주요 업체는 특정 순서 없이 나열되었습니다.)
# 5. 최근 산업 동향
* 2024년 12월: 선도적인 드론 배송 회사인 Zipline은 아마존과 같은 주요 산업 플레이어와 직접 경쟁하기 위해 운영을 확장할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 미국 내에서 130만 건의 상업 배송을 성공적으로 완료했으며, 거의 1억 마일의 비행 기록을 달성했으며, 운영의 상당 부분이 아프리카에 집중되어 있습니다.
* 2024년 11월: 아마존은 배송 기사가 배송 위치로 이동하는 것을 돕고 배송된 소포의 사진 기록을 가능하게 하여 배송 작업을 최적화하는 스마트 안경을 개발하고 있습니다. “아멜리아(Amelia)”라는 코드명으로 명명된 이 프로젝트는 내비게이션 데이터를 안경에 직접 통합하여 기사가 핸즈프리로 작업하고 배송 속도를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 주요 과제로는 배터리 성능 제한 해결 및 포괄적인 위치 데이터 확보가 포함됩니다.
* 2024년 10월: 구글의 자회사인 Wing은 드론 배송 운영을 소매 시장으로 확장했습니다. 월마트와의 협력을 통해 Wing은 현재 댈러스-포트워스 대도시 지역의 60,000가구에 서비스를 제공하고 있으며, 운영을 확장하여 궁극적으로 800만 명의 전체 인구를 커버할 전략적 계획을 가지고 있습니다. 이 개발은 파일럿 이니셔티브에서 주요 도시 시장에서의 대규모 배포로 전환하는 중요한 이정표를 나타냅니다.
이 보고서는 소비자가 소포를 소포 보관함, 소매점 또는 지정된 픽업 지점과 같은 대체 장소에서 수령할 수 있도록 하는 ‘가정 외 배송(Out-of-Home Delivery, OOH)’ 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. OOH 배송은 고객에게 향상된 편의성과 유연성을 제공하며, 기업에게는 운영 효율성을 개선하는 라스트마일 배송 솔루션을 포함합니다.
본 보고서는 현재 시장 동향, 제약 요인, 기술 업데이트, 다양한 시장 부문에 대한 상세 정보 및 산업 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. 또한, 지정학적 요인과 팬데믹이 시장에 미친 영향이 연구 과정에서 고려되었으며, 체계적인 연구 방법론을 통해 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.
OOH 배송 시장은 2024년 249.8억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 288.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.37%로 성장하여 2030년에는 540억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장 동인으로는 라스트마일 배송 솔루션의 기술 발전과 전자상거래 및 온라인 식품 배달 수요의 성장이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 원격 지역의 물류 인프라 문제와 환경 지속 가능성 압력은 시장 성장을 저해하는 요인으로 지목됩니다. 그러나 지역 소매업체 및 식료품점과의 파트너십 확대, 그리고 구독 기반 배송 모델의 부상은 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.
시장은 최종 사용자 산업(전자상거래 및 소매, 식품 및 식료품 배달, 헬스케어 및 제약, 물류 및 운송, 가전제품 및 기타), 고객 유형(기업 간 거래(B2B), 기업-소비자 간 거래(B2C), 소비자 간 거래(C2C)), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 지역별 분석에 따르면, 유럽은 2025년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 DHL, UPS, FedEx, InPost, Vanderlande, Royal Mail, PostNL, XPO Logistics, Geopost, Amazon Logistics 등 주요 기업들의 프로필과 시장 집중도에 대한 개요를 제공합니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 정책 및 규제
- 4.3 정부 규제 및 이니셔티브
- 4.4 공급망/가치 사슬 분석
- 4.5 이벤트 물류 부문의 기술 혁신 통찰력
- 4.6 지정학 및 팬데믹이 시장에 미치는 영향
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 라스트마일 배송 솔루션의 기술 발전
- 5.1.2 전자상거래 및 온라인 음식 배달 수요 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 외딴 지역의 물류 인프라 문제
- 5.2.2 환경 지속 가능성 압력
- 5.3 시장 기회
- 5.3.1 지역 소매업체 및 식료품점과의 파트너십
- 5.3.2 구독 기반 배송 모델의 부상
- 5.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 5.4.1 신규 진입자의 위협
- 5.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 5.4.3 공급업체의 교섭력
- 5.4.4 대체재의 위협
- 5.4.5 경쟁 강도
6. 시장 세분화
- 6.1 최종 사용자 산업별
- 6.1.1 전자상거래 & 소매
- 6.1.2 식품 & 식료품 배달
- 6.1.3 의료 & 제약
- 6.1.4 물류 & 운송
- 6.1.5 가전제품
- 6.1.6 기타 최종 사용자 산업
- 6.2 고객 유형별
- 6.2.1 기업 간 거래 (B2B)
- 6.2.2 기업-소비자 간 거래 (B2C)
- 6.2.3 소비자 간 거래 (C2C)
- 6.3 지역별
- 6.3.1 북미
- 6.3.2 유럽
- 6.3.3 아시아 태평양
- 6.3.4 중동 & 아프리카
- 6.3.5 남미
7. 경쟁 환경
- 7.1 시장 집중도 개요
- 7.2 회사 프로필
- 7.2.1 DHL
- 7.2.2 UPS
- 7.2.3 FedEx
- 7.2.4 InPost
- 7.2.5 Vanderlande
- 7.2.6 Royal Mail
- 7.2.7 PostNL
- 7.2.8 XPO Logistics
- 7.2.9 Geopost
- 7.2.10 Amazon Logistics*
- *목록은 전체가 아님
- 7.3 기타 회사
8. 시장 기회 및 미래 동향
9. 부록
- 9.1 거시경제 지표 (활동별 GDP 분포)
- 9.2 경제 통계 – 운송 및 보관 부문의 경제 기여도
- 9.3 대외 무역 통계 – 제품별 수출입
외부 배송은 기업이나 개인이 자체적인 물류 시스템을 갖추지 않거나, 특정 상황에서 외부 전문 배송 업체나 플랫폼을 통해 상품, 문서, 음식 등을 최종 소비자 또는 지정된 목적지로 운송하는 일련의 과정을 의미합니다. 이는 자체 배송 역량의 한계를 보완하고, 비용 효율성, 전문성, 신속성 등을 추구할 때 활용되는 핵심적인 서비스입니다. 특히 이커머스, 요식업, 유통업 등 다양한 산업 분야에서 고객 만족도와 직결되는 중요한 요소로 자리 잡고 있으며, 현대 사회의 소비 트렌드 변화와 맞물려 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
외부 배송의 유형은 서비스의 특성과 목적에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 가장 일반적인 형태는 택배 서비스로, 다양한 크기와 무게의 상품을 전국 단위로 배송하며 CJ대한통운, 롯데택배, 한진택배 등이 대표적입니다. 퀵 서비스나 당일 배송은 주로 오토바이나 소형 차량을 이용하여 소형 물품이나 서류를 신속하게 배송하는 서비스로, 당일 내 배송을 목표로 합니다. 새벽 배송은 주로 신선식품이나 식료품을 밤에 주문받아 다음 날 이른 새벽에 배송하는 형태로, 마켓컬리나 쿠팡 로켓프레시 등이 이 분야를 선도하고 있습니다. 이 외에도 특정 주기에 맞춰 상품을 정기적으로 배송하는 정기 배송, 물류센터에서 최종 소비자에게 이르는 마지막 구간의 배송을 의미하는 라스트 마일 배송, 기업 간 물품 운송인 B2B 배송, 기업에서 소비자에게 물품을 전달하는 B2C 배송, 그리고 개인 간 물품 운송인 C2C 배송 등이 있습니다. 이러한 다양한 유형은 각기 다른 고객의 요구와 시장의 특성에 맞춰 발전해 왔습니다.
외부 배송은 광범위한 분야에서 활용되고 있습니다. 온라인 쇼핑몰에서 주문된 상품을 소비자에게 전달하는 이커머스 분야는 외부 배송의 가장 큰 수요처입니다. 요식업에서는 레스토랑이나 카페에서 조리된 음식을 고객에게 배달하는 음식 배달 서비스가 외부 배송에 전적으로 의존하고 있으며, 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등이 시장을 주도하고 있습니다. 유통업에서는 오프라인 매장에서 구매한 상품을 집으로 배송하거나, 온라인 주문 상품을 오프라인 매장에서 픽업 후 배송하는 형태로 활용됩니다. 또한 의약품, 의료기기, 검체 등을 병원이나 환자에게 배송하는 의료/제약 분야, 기업 간 중요 문서나 개인 서류를 신속하게 전달하는 문서/서류 배송 등에서도 외부 배송은 필수적인 역할을 수행합니다. 나아가 기업의 물류 업무 전반을 외부 전문 업체에 위탁하는 3자 물류(3PL) 서비스에서도 외부 배송은 핵심 구성 요소로 기능합니다.
외부 배송의 효율성과 신뢰성을 높이기 위해 다양한 기술들이 접목되고 있습니다. 물류 관리 시스템(LMS)은 주문 처리, 재고 관리, 운송 계획, 배송 추적 등을 통합 관리하여 전체 물류 프로세스의 가시성과 효율성을 높입니다. 인공지능(AI) 및 빅데이터를 활용한 배송 경로 최적화 기술은 최단 거리, 최적의 배송 순서, 실시간 교통 상황 등을 고려하여 배송 시간을 단축하고 비용을 절감합니다. GPS 및 모바일 기술을 활용한 실시간 배송 추적은 고객이 자신의 주문 상품 위치를 실시간으로 확인할 수 있도록 하여 고객 만족도를 향상시킵니다. 물류 창고 내 분류, 포장, 상하차 작업에 로봇을 활용하거나, 드론, 자율주행 로봇을 이용한 배송 시도가 이루어지는 자동화 및 로봇 기술은 인력 부족 문제 해결과 비용 절감에 기여합니다. 신선식품, 의약품 등 온도 민감성 상품의 신선도를 유지하기 위한 콜드체인 시스템은 특정 상품군의 배송 품질을 보장합니다. 블록체인 기술은 물류 과정의 투명성과 신뢰성을 높여 위변조 방지 및 이력 추적에 활용될 수 있으며, 사물 인터넷(IoT)은 배송 차량, 보관 시설 등에 센서를 부착하여 온도, 습도, 위치 등의 정보를 실시간으로 수집하고 관리하는 데 사용됩니다.
외부 배송 시장은 여러 요인에 의해 급격한 성장을 경험하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 폭발적인 성장은 외부 배송 시장의 가장 큰 동력이며, 비대면 소비 트렌드 강화로 더욱 가속화되었습니다. 빠르고 정확하며 편리한 배송에 대한 소비자의 기대치가 높아지면서, 당일/새벽 배송 등 프리미엄 서비스가 확산되고 있습니다. 배달 라이더 등 유연한 노동력 활용이 가능해진 긱 이코노미의 확산은 외부 배송 서비스의 확장성을 높였습니다. 효율적인 배송을 위한 물류센터, 분류 시스템 등에 대한 물류 인프라 투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 전기차, 친환경 포장재 사용 등 환경 보호에 대한 사회적 요구가 커지면서 친환경 배송에 대한 관심도 증대되고 있습니다. 특히 코로나19 팬데믹은 비대면 소비를 촉진하며 외부 배송 시장의 성장을 더욱 가속화시키는 결정적인 계기가 되었습니다.
미래 외부 배송 시장은 더욱 고도화되고 혁신적인 변화를 맞이할 것으로 전망됩니다. 개인 맞춤형 배송, 예측 배송, 온디맨드 배송 등 더욱 세분화되고 고도화된 서비스가 등장하여 고객의 다양한 요구를 충족시킬 것입니다. 드론, 자율주행 로봇, 무인 배송 차량 등을 활용한 자동화 및 무인 배송이 상용화되어 인력 부족 문제 해결 및 비용 절감에 크게 기여할 것입니다. 전기차, 수소차 등 친환경 운송 수단 도입이 가속화되고, 재활용 가능한 포장재 사용이 의무화되는 등 친환경 및 지속 가능한 배송 시스템 구축이 더욱 중요해질 것입니다. 빅데이터와 AI를 활용한 수요 예측, 재고 관리, 경로 최적화 등이 더욱 정교해져 물류 효율성이 극대화될 것이며, 도심 내 마이크로 풀필먼트 센터(MFC) 구축, 스마트 락커, 편의점 픽업 등 다양한 라스트 마일 혁신 솔루션이 발전할 것입니다. 여러 배송 업체와 서비스를 통합하고, 공급자와 소비자를 연결하는 물류 플랫폼의 역할이 더욱 중요해질 것이며, 국경을 넘나드는 이커머스 성장에 발맞춰 국제 외부 배송 서비스의 중요성 또한 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 이러한 변화들은 외부 배송이 단순한 운송 서비스를 넘어, 미래 사회의 핵심 인프라로 진화할 것임을 시사합니다.