옥외 조명 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

실외 조명 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

글로벌 실외 조명 시장은 2025년 162.7억 달러 규모에서 2030년까지 222.7억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.48%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 스마트 도시 투자, 에너지 효율 의무화 규정, 그리고 모든 조명 기둥을 연결된 도시 플랫폼으로 전환시키는 급속한 기술 발전이라는 세 가지 핵심 동인에 의해 주도됩니다. 북미 지역이 시장 채택을 선도하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 메가시티들이 그리드 현대화 및 IoT 지원 조명 설치에 박차를 가하면서 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

제품 유형별로는 장식용 조명 기구가 가장 높은 매출을 기록하고 있지만, 투자 회수 기간이 단축됨에 따라 신규 프로젝트보다 개조(retrofit) 프로그램이 더 빠르게 확장되고 있습니다. 유통 채널에서는 전자상거래가 시장 역학을 조용히 재편하고 있으며, 대규모 프로젝트에서는 여전히 지방 정부 입찰이 지배적입니다. 시장 경쟁은 중간 수준이지만, 소프트웨어 통합업체, 통신 사업자, 전통적인 조명 기구 브랜드들이 연결된 조명 생태계로 수렴하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

# 시장 스냅샷 (2025-2030)

* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 시장 규모 (2025년): 162.7억 달러
* 시장 규모 (2030년): 222.7억 달러
* 성장률 (2025-2030년): 6.48% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Signify (Philips Lighting), Acuity Brands Lighting, Hubbell Lighting, ams OSRAM, Cooper Lighting Solutions (순서 무관)

# 글로벌 실외 조명 시장 동향 및 통찰력

성장 동인 (Drivers)

1. 급속한 도시화 및 스마트 도시 투자 (+2.1% CAGR 영향): 스마트 도시 프로그램은 가로등을 단순한 조명 기구에서 다기능 도시 노드로 전환시키고 있습니다. 인도의 스마트 도시 미션은 100개 지자체에 520만 개의 LED 가로등을 설치했으며, 샌디에이고의 3,200개 센서 장착 조명은 연간 240만 달러의 절감 효과와 실시간 교통 분석을 제공합니다. 이는 조명 그리드가 수익 창출형 디지털 서비스를 지원하며 연결된 시스템에 대한 장기 투자를 강화함을 보여줍니다.
2. 에너지 효율 규제 및 LED 개조 의무화 (+1.8%): 규제 당국은 최소 효율 기준을 강화하고 있습니다. EU 에코디자인 규정은 2024년 이후 판매되는 램프에 대해 85 lm/W의 최소 효율을 의무화하며, 캘리포니아의 Title 24 코드는 신규 비주거 건물에 고효율 외부 조명 및 자동 제어를 요구합니다. 또한, 15개 미국 주에서 시행되는 암흑천(dark-sky) 규정은 색온도를 3000K로 제한하고 완전 차단 광학을 의무화하여 기존 HPS 조명 기구의 교체를 가속화하고 있습니다.
3. LED 및 연결된 조명 솔루션 비용 하락 (+1.4%): 제조 규모의 경제와 기술 성숙은 대부분의 응용 분야에서 LED 비용을 기존 대안보다 낮추고 있습니다. 미국 에너지부는 LED 실외 조명 설치의 투자 회수 기간이 3~7년이며, 일부는 18개월 이내에 손익분기점에 도달할 수 있다고 예측합니다. 셀룰러 포토 컨트롤러와 D4i 드라이버는 표준 SKU가 되었으며, SiC(실리콘 카바이드) 전력 장치는 시스템 효율을 높이고 유지보수 주기를 단축합니다.
4. 정부 도로 안전 인프라 개선 (+1.1%): 피츠버그는 35,536개의 가로등 현대화에 1,500만 달러를 할당했으며, 이는 미국 구조 계획 보조금과 지방채로 조달되었습니다. 샌디에이고는 스마트 카메라와 조명 기구를 통합하여 2024년에 229건의 범죄 사건을 해결했습니다.
5. LiDAR 지원 가로등을 통한 교통 분석 (+0.5%): 교통 흐름 및 분석에 활용됩니다.
6. 오프그리드 지역의 태양광 하이브리드 자가 전원 조명 (+0.3%): 전력망이 없는 지역에 적합합니다.

시장 제약 (Restraints)

1. 스마트 조명 구축을 위한 높은 초기 자본 지출 (-0.9%): 시카고 스마트 조명 프로그램은 연간 1,000만 달러의 전기료 절감 효과를 제공하지만, 27만 개의 조명 기구를 교체하는 데 상당한 초기 자본이 필요했습니다. 소규모 지자체는 자금 조달 능력이 부족한 경우가 많으며, ESCO(에너지 서비스 회사) 계약 및 공공-민간 파트너십이 이러한 자본 지출 부담을 완화하는 데 기여하고 있습니다.
2. 광공해 규정 및 암흑천 조례 (-0.5%): 암흑천 조례는 완전 차단 광학 및 3000K 이하의 색온도(CCT)를 의무화하여 조명 기구 선택을 제한하고 설계 복잡성을 높입니다. 이는 제조업체가 규정 준수와 가시성 균형을 맞추기 위해 적응형 디밍 및 좁은 빔 광학 기술을 개발하도록 유도합니다.
3. 연결된 가로등의 사이버 보안 취약점 (-0.4%): 스마트 조명 시스템의 확산과 함께 사이버 보안 위험이 증가하고 있습니다.
4. LED 반도체 공급망 변동성 (-0.3%): 칩 부족 및 물류 불안정으로 인한 공급망 문제가 시장에 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별: 장식용 조명의 지배력과 시장 진화

2024년 장식용 조명 기구는 전체 매출의 38.82%를 차지하며 도시 미관 개선 및 경험적 공공 공간에 대한 우선순위를 재확인했습니다. 데크 및 파티오 조명 시장은 북미와 유럽 주택 소유자들이 실내 편안함을 반영하는 야외 생활 공간 업그레이드에 투자하면서 8.47%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 제조업체들은 조각적인 디자인에 블루투스 메시 드라이버를 결합하여 축제용 색상 변경 장면을 구현하고 있으며, 태양광 하이브리드 제품은 고급 장식 라인에 통합되어 있습니다. 상업 지구에서는 프로그래밍 가능한 RGB 파사드가 관광 수익을 지원하는 장소 조성 목표를 달성하는 데 사용됩니다.

광원별: LED 전환 가속화 및 태양광 혁신

LED는 2024년 실외 조명 시장 점유율의 68.36%를 차지하며, 효율성 향상과 가격 하락으로 기존 HID(고강도 방전) 조명을 대체했습니다. 기타 광원(HID/OLED/레이저) 시장은 인도 보조금 및 아프리카 오프그리드 미니 그리드 프로그램에 힘입어 7.39%의 CAGR로 성장하고 있습니다. EU 지자체에서는 수은 함유 램프에 대한 RoHS 규제가 LED 개조를 가속화하고 있습니다. SiC 드라이버와 고효율 T-접합 LED는 도로용 조명 기구의 효율을 200 lm/W 이상으로 끌어올리고 있으며, 태양광 모듈은 22%의 셀 효율과 MPPT 컨트롤러를 통합하여 설치 시간을 단축하고 있습니다.

설치 유형별: 개조(Retrofit) 모멘텀으로 시장 기반 구축

신규 설치는 2024년 수요의 66.61%를 여전히 차지하며 지속적인 신규 도시화를 반영합니다. 개조 프로그램은 노후화된 고압 나트륨(HPS) 재고가 구식이 되고 에너지 효율 의무화가 강화됨에 따라 8.14%의 CAGR로 증가하고 있습니다. 스마트 레디 개조 시장은 조명 기구 헤드를 교체하면서 기둥과 배선을 유지하여 토목 공사 비용을 절감하는 키트를 포함합니다. ESCO는 설계-건설-운영 계약을 묶어 절감액을 보장하며, Zhaga Book 18 소켓을 사용하는 개조 센서는 기존 기둥을 자산 관리 노드로 전환하여 지자체의 의사 결정 주기를 가속화합니다.

적용 분야별: 상업용 시장의 혁신 주도

상업용 시설은 2024년 실외 조명 시장 규모의 65.53%를 차지했으며, 여기에는 호텔 파사드, 경기장 주변, 병원 캠퍼스, 소매점 주차장 등이 포함됩니다. 적응형 디밍, 자산 추적, 비상 비콘 등은 고객 경험과 책임 완화가 재정적 가치를 가지는 곳에서 높은 BOM(Bill of Material) 비용을 정당화합니다. 주거용 수요는 음성 비서가 외부 장면을 스마트 홈 루틴에 통합하면서 7.10%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 도로 당국은 자율 주행 차량 준비를 위해 레이더 및 LiDAR를 호스팅하는 LED 및 V2X 지원 노드를 추구하고 있습니다.

유통 채널별: 디지털 혁신이 전통 모델 재편

직접 B2B 입찰은 2024년 매출의 62.13%를 차지했으며, 이는 사양의 복잡성으로 인해 컨설팅 기반 구매가 이루어졌기 때문입니다. 그러나 온라인 마켓플레이스는 소규모 프로젝트를 위한 SKU 데이터 표준화, 운송 통합 및 설치업체 네트워크를 통해 9.27%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 제조업체들은 이제 하이브리드 모델을 배포하고 있으며, Signify의 BrightSites 포털은 계약자들이 기둥 키트를 구성하고, 광도 레이아웃을 생성하며, 한 번의 세션으로 배송을 주문할 수 있도록 합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 37.85%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 시카고의 27만 개 조명 기구 프로그램과 피츠버그의 1,500만 달러 규모의 35,536개 가로등 현대화와 같은 대규모 지자체 개조 프로젝트에 힘입었습니다. 연방 인프라 할당 및 강력한 ESCO 자금 조달은 자산 교체 주기를 가속화합니다. Title 24 및 ENERGY STAR 규정은 고효율 최소 기준 및 자동 제어를 의무화하여 꾸준한 개조 물량을 보장합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 8.92%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 정부 지원 스마트 도시 포트폴리오에 의해 주도됩니다. 인도는 국가 미션에 따라 520만 개의 LED 가로등을 배치하여 연간 약 8.5 TWh를 절약했습니다.
* 유럽: 규제적 동인에 힘입어 꾸준히 발전하고 있습니다. 에코디자인 램프 금지 및 업데이트된 건물 에너지 성능 지침은 필수적인 연결 조명 수요를 창출합니다. 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국은 노후 자산 교체에 중점을 두는 반면, 베네룩스 및 북유럽 지역은 70% 이상의 에너지 절감 효과를 제공하는 디밍-투-다크(dim-to-dark) 방식을 개척하고 있습니다.

# 경쟁 환경

시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체인 Signify, Acuity Brands, Hubbell Lighting, ams OSRAM, Cooper Lighting Solutions가 상당하지만 지배적이지 않은 점유율을 차지하고 있습니다. 공급업체 포지셔닝은 조명 기구, 센서, 클라우드 소프트웨어 및 현장 서비스를 아우르는 수직 통합 제품으로 전환되고 있습니다. Acuity Brands의 QSC 12억 1,500만 달러 인수는 조명에서 AV 제어까지 지능형 공간 포트폴리오를 확장하여 조명 외의 건물 데이터를 수익화하려는 전략을 보여줍니다.

기술 역량은 주요 차별화 요소입니다. 공급업체들은 제어 노드에 사이버 보안 인증, 수익 등급 측정 및 AI 기반 결함 예측을 내장하기 위해 경쟁하고 있습니다. Cooper Lighting의 WaveLinx Pro는 조명 기구를 교체하지 않고도 LiDAR 옵션을 도입하기 위해 무선 업데이트를 활용하며, Hubbell은 조명과 엔터프라이즈 네트워크를 통합하기 위해 PoE(Power over Ethernet) 드라이버 아키텍처에 투자하고 있습니다. 오픈 프로토콜 컨트롤러를 제공하는 스타트업들은 비용 및 상호 운용성 측면에서 기존 업체에 압력을 가하고 있으며, 이는 Signify와 Gila Al Tawakol Electric의 파트너십과 같은 제휴를 장려하여 지역 입찰을 위한 이집트 현지 LED 생산을 추진하고 있습니다.

공급망 탄력성은 칩 부족 및 물류 변동성 속에서 경쟁 우위 요소입니다. 자체 SiC 제조 시설 또는 다중 사이트 드라이버 공장을 보유한 기업은 고객을 리드 타임 급증으로부터 더 잘 보호할 수 있습니다. ASP(평균 판매 가격) 하락에 대응하기 위해 선도 브랜드들은 구독 분석 및 서비스형 자산(asset-as-a-service) 계약을 통해 반복 수익을 확보하고 전환 장벽을 높이고 있습니다. 조달이 총 소유 비용(TCO) 지표로 전환됨에 따라, 통합 ESCO 부문을 통해 양허 기간 동안 자금 조달, 설치 및 O&M 서비스를 제공할 수 있는 공급업체가 유리합니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Signify는 ColorCast 프로젝션 및 AI 장면 생성 보조 기능을 갖춘 Philips Hue Play Wall Washer를 219.99달러에 출시했습니다.
* 2025년 1월: Acuity Brands는 QSC를 12억 1,500만 달러에 인수하여 클라우드 관리 AV 및 제어 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2025년 1월: Kingswood Capital은 Kichler와 Progress Lighting 사업을 통합한 새로운 우산 브랜드인 Coleto Brands를 공개했습니다.

이 보고서는 글로벌 실외 조명 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정, 연구 범위 및 방법론을 명확히 제시합니다. 주요 요약은 시장의 핵심 통찰력을 제공합니다.

시장 환경 분석에서는 실외 조명 시장의 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 다룹니다. 주요 동인으로는 급격한 도시화와 스마트 시티 투자 증가, LED 개조를 의무화하는 에너지 효율 규제 강화, LED 및 커넥티드 조명 솔루션 비용 하락, 정부의 도로 안전 인프라 업그레이드, 교통 분석을 위한 LiDAR 기반 가로등 도입, 그리고 오프그리드 지역의 태양광 하이브리드 자가 전원 조명 시스템 확산이 포함됩니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 스마트 조명 시스템 구축을 위한 높은 초기 자본 지출, 빛 공해 규제 및 다크 스카이 조례, 커넥티드 가로등의 사이버 보안 취약점, 그리고 LED 반도체 공급망의 변동성이 지적됩니다.

보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다. 최신 시장 트렌드 및 혁신, 신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장 및 M&A 등 최근 시장 동향에 대한 통찰력과 주요 지역별 실외 조명 규제 프레임워크도 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 실외 조명 시장은 2025년 162.7억 달러 규모에서 2030년에는 222.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 인도와 중국의 스마트 시티 투자에 힘입어 8.92%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 기존 전선 활용, 빠른 투자 회수, 적은 인허가 절차 덕분에 신규 설치보다 개조/교체 프로젝트가 더 빠르게 가속화되고 있으며, 지자체는 에너지 서비스 계약 및 연방 보조금을 통해 대규모 전환 프로젝트 자금을 조달하고 있습니다. 제품 유형 중에서는 주택 소유주의 야외 생활 공간 투자 증가로 인해 데크 및 파티오 조명이 8.47%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장은 제품 유형(장식용, 기둥, 벽, 경로 및 계단, 데크 및 파티오, 정원, 보안, 투광 및 스포트라이트, 볼라드 등), 광원(LED, HID, 형광등 및 CFL, 유도등, 태양광), 설치 유형(신규 설치, 개조/교체), 적용 분야(주거용, 상업용), 유통 채널(직판, 온라인, 공인 유통업체 및 소매업체) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Signify (Philips Lighting), Nichia Corporation, Seoul Semiconductor, Acuity Brands, Eaton Lighting 등 25개 주요 기업의 프로필이 포함되어 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

마지막으로, 보고서는 스마트 및 커넥티드 조명(IoT 통합)과 태양광 및 에너지 효율적인 LED 조명 분야에서 상당한 시장 기회와 긍정적인 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급속한 도시화 및 스마트 도시 투자
  • 4.2.2 LED 개조를 의무화하는 에너지 효율 규제
  • 4.2.3 LED 및 연결 조명 솔루션 비용 하락
  • 4.2.4 정부 도로 안전 인프라 업그레이드
  • 4.2.5 교통 분석을 위한 LiDAR 지원 가로등
  • 4.2.6 독립형 지역의 태양광 하이브리드 자가 발전 조명기구
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 스마트 조명 구축을 위한 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 빛 공해 규제 및 암흑천 규정
  • 4.3.3 연결된 가로등의 사이버 보안 취약점
  • 4.3.4 LED 반도체 공급망 변동성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰력
• 4.7 시장의 최근 개발 동향 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰력
• 4.8 주요 지역의 실외 조명 규제 프레임워크에 대한 통찰력

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 장식 조명
  • 5.1.2 기둥 조명
  • 5.1.3 벽 조명
  • 5.1.3.1 행잉 조명
  • 5.1.3.2 샹들리에
  • 5.1.3.3 기타 (플러시 마운트 등)
  • 5.1.4 통로 & 계단 조명
  • 5.1.5 데크 & 파티오 조명
  • 5.1.6 정원 조명
  • 5.1.7 보안 조명
  • 5.1.8 투광 & 스포트라이트
  • 5.1.9 볼라드
  • 5.1.10 기타 (로프 조명, 스트링 조명 등)
• 5.2 광원별
  • 5.2.1 LED
  • 5.2.2 고강도 방전 (HID)
  • 5.2.3 형광등 & CFL
  • 5.2.4 유도
  • 5.2.5 태양광 발전 (통합 PV)
• 5.3 설치 유형별
  • 5.3.1 신규 설치
  • 5.3.2 개조 / 교체
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 상업용
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 직접 판매 (B2B / 입찰)
  • 5.5.2 온라인 / 전자상거래
  • 5.5.3 공인 유통업체 & 소매업체
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 캐나다
  • 5.6.1.2 미국
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 페루
  • 5.6.2.3 칠레
  • 5.6.2.4 아르헨티나
  • 5.6.2.5 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 스페인
  • 5.6.3.5 이탈리아
  • 5.6.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.6.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.6.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 호주
  • 5.6.4.5 대한민국
  • 5.6.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 남아프리카
  • 5.6.5.4 나이지리아
  • 5.6.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Signify (Philips Lighting)
  • 6.4.2 Nichia Corporation
  • 6.4.3 Leotek
  • 6.4.4 LSI Industries
  • 6.4.5 Pemco Lighting
  • 6.4.6 Seoul Semiconductor
  • 6.4.7 Musco Lighting
  • 6.4.8 Kichler Lighting
  • 6.4.9 Volt Lighting
  • 6.4.10 Eaton Lighting (Cooper Lighting Solutions)
  • 6.4.11 RAB Lighting
  • 6.4.12 Acuity Brands
  • 6.4.13 Fagerhult Group
  • 6.4.14 LIGMAN Lighting
  • 6.4.15 Siteco GmbH
  • 6.4.16 Kenall Manufacturing
  • 6.4.17 H. E. Williams
  • 6.4.18 Kingspan Light + Air
  • 6.4.19 Cree Lighting
  • 6.4.20 ams OSRAM
  • 6.4.21 Ledvance
  • 6.4.22 Zumtobel Group
  • 6.4.23 Dialight PLC
  • 6.4.24 GE Current (Current Lighting Solutions)
  • 6.4.25 Everlight Electronics

7. 시장 기회 및 미래 전망