실외 동력 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

아웃도어 전력 장비(OPE) 시장은 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 466억 4천만 달러로 추정되는 시장 규모는 2030년까지 642억 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.60%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 가솔린 엔진에서 배터리-전기 시스템으로의 전환이라는 강력한 수요 기반과 산업 변화를 반영합니다. 엄격해지는 배출가스 및 소음 규제, 전문 조경 서비스의 확대, 그리고 라이프스타일 변화에 따른 정원 관리 지출 증가는 시장 성장의 주요 동력입니다.

주요 시장 통계 (2024년 기준):
* 제품 유형: 잔디 깎는 기계가 46.0%의 매출 점유율로 가장 크며, 2030년까지 7.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 동력원: 가솔린/디젤 장비가 58.7%의 점유율로 우세하지만, 배터리-전기 제품은 8.9%의 가장 빠른 CAGR로 시장을 주도할 것입니다.
* 최종 사용자: 주거용/주택 부문이 65.0%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 상업용/전문 서비스 부문은 7.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향:
* 배터리-전기 장비의 인기 상승: 환경 규제 강화와 기술 발전으로 인해 배터리-전기 잔디 깎는 기계 및 기타 조경 장비의 수요가 급증하고 있습니다. 이는 소음 감소, 배출가스 제로, 유지보수 용이성 등의 이점 때문입니다.
* 스마트 기술 통합: 로봇 잔디 깎는 기계, IoT(사물 인터넷) 연결 장비 등 스마트 기술이 적용된 제품이 시장에 출시되면서 사용자 편의성과 효율성을 높이고 있습니다.
* DIY(Do-It-Yourself) 트렌드 확산: 팬데믹 이후 주택 개조 및 정원 가꾸기에 대한 관심이 높아지면서 일반 소비자의 잔디 관리 장비 구매가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경:
글로벌 조경 장비 시장은 매우 경쟁적이며, 주요 업체들은 제품 혁신, 기술 개발, 유통망 확장에 주력하고 있습니다. 주요 기업으로는 The Toro Company, Husqvarna AB, John Deere, Honda Power Equipment, STIHL 등이 있습니다. 이들 기업은 다양한 제품 포트폴리오를 통해 주거용 및 상업용 고객의 요구를 충족시키고 있습니다. 특히, 배터리-전기 기술과 스마트 기능을 통합한 신제품 개발에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 아웃도어 전력 장비(OPE) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 포함합니다.

시장 환경:
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 무선 배터리 구동 OPE의 채택 증가, 잔디 및 정원 관리에 대한 소비자 지출 확대, 전 세계적으로 강화되는 배출 및 소음 규제, 전문 조경 서비스 및 렌탈 차량의 확장, 그리고 지방 정부의 무공해 차량 조달 의무화 등이 있습니다. 특히 자율 로봇 OPE 플랫폼에 대한 벤처 투자가 활발히 이루어지고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 전기 및 로봇 장비의 높은 초기 구매 비용, 중장비 사용자들 사이의 작동 시간/전력 밀도에 대한 불안감, 저가 수입품과의 치열한 가격 경쟁, 그리고 리튬 이온 공급 제약 및 무역 관세 등이 있습니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 아웃도어 전력 장비 시장은 2025년에 466억 4천만 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 6.60% 성장하여 642억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

제품 유형별로는 잔디 깎는 기계, 전기톱 및 전정 가위, 송풍기 및 진공청소기, 정원 트리머 및 에저, 발전기 및 휴대용 발전소, 기타(고압 세척기, 제설기, 경운기 등)가 포함됩니다. 이 중 잔디 깎는 기계는 무선 및 로봇 혁신에 힘입어 연평균 7.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

전원 유형별로는 가솔린/디젤, 배터리-전기(리튬 이온, LFP, 솔리드 스테이트), 유선-전기, 하이브리드 및 기타로 구분됩니다. 현재 가솔린 모델이 58.7%의 점유율로 우위를 차지하고 있으나, 배터리 모델은 연평균 8.9%의 높은 성장률을 보이며 격차를 빠르게 좁히고 있습니다.

최종 사용자 부문은 주거/주택 소유자, 상업 조경 및 관리, 건설 및 렌탈 산업, 농업 및 임업 사용자, 지방 자치 단체/정부로 나뉩니다.

지역별 분석에서는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 북유럽 국가, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)를 포함합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 도시화와 중산층 수요 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 8.3%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA), 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Husqvarna Group, ANDREAS STIHL AG & Co. KG, The Toro Company, Techtronic Industries (Ryobi, Milwaukee), Deere & Company, Honda Motor Co., Makita Corporation, Robert Bosch GmbH 등 20개 이상의 주요 기업 프로필이 제공됩니다. 자율 잔디 깎기 분야에서는 Scythe Robotics 및 Electric Sheep과 같은 벤처 지원 신생 기업들이 독점적인 AI 내비게이션 기술로 기존 기업에 도전하며 상업용 로봇 부문을 선도하고 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다. 무선 장비 채택의 가장 큰 장애물은 높은 초기 구매 가격이지만, 장기적인 운영 비용 절감 효과가 이를 상쇄할 수 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 무선 배터리 구동 OPE 채택 증가
  • 4.2.2 잔디 및 정원 관리에 대한 소비자 지출 증가
  • 4.2.3 더욱 엄격해지는 글로벌 배출 및 소음 규제
  • 4.2.4 전문 조경 서비스 및 렌탈 차량 확대
  • 4.2.5 지방자치단체의 무공해 차량 조달 의무화
  • 4.2.6 자율 로봇 OPE 플랫폼에 대한 벤처 투자
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기 및 로봇 장비의 높은 초기 가격
  • 4.3.2 헤비 사용자들 사이의 런타임/전력 밀도 불안
  • 4.3.3 저가 수입품과의 치열한 가격 경쟁
  • 4.3.4 리튬 이온 공급 제약 및 무역 관세
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 잔디 깎는 기계
  • 5.1.2 전기톱 및 전정 가위
  • 5.1.3 송풍기 및 진공 청소기
  • 5.1.4 정원 트리머 및 가장자리 정리기
  • 5.1.5 발전기 및 휴대용 발전소
  • 5.1.6 기타 (고압 세척기, 제설기, 경운기)
• 5.2 전원별
  • 5.2.1 휘발유/디젤
  • 5.2.2 배터리-전기 (리튬 이온, LFP, 전고체)
  • 5.2.3 유선 전기
  • 5.2.4 하이브리드 및 기타
• 5.3 최종 사용자 부문별
  • 5.3.1 주거용/주택 소유자
  • 5.3.2 상업용 조경 및 관리
  • 5.3.3 건설 및 렌탈 산업
  • 5.3.4 농업 및 임업 사용자
  • 5.3.5 지방자치단체/정부
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 북유럽 국가
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Husqvarna Group
  • 6.4.2 ANDREAS STIHL AG & Co. KG
  • 6.4.3 The Toro Company
  • 6.4.4 Techtronic Industries (Ryobi, Milwaukee)
  • 6.4.5 Deere & Company
  • 6.4.6 Briggs & Stratton
  • 6.4.7 Honda Motor Co.
  • 6.4.8 Stanley Black & Decker
  • 6.4.9 Makita Corporation
  • 6.4.10 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.11 MTD Holdings (Craftsman, Cub Cadet)
  • 6.4.12 Globe Tools Group (Greenworks)
  • 6.4.13 Chervon (EGO)
  • 6.4.14 Positec (Worx, Rockwell)
  • 6.4.15 Yamabiko (Echo, Shindaiwa)
  • 6.4.16 Ariens Company
  • 6.4.17 Bad Boy Mowers
  • 6.4.18 Kubota Corporation
  • 6.4.19 Snow Joe LLC
  • 6.4.20 STIGA S.p.A.
  • 6.4.21 Alamo Group (Turfco)
  • 6.4.22 Maruyama Mfg.

7. 시장 기회 및 미래 전망