외주 TIC 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 아웃소싱 TIC(Testing, Inspection, and Certification) 시장은 2025년 1,982억 7천만 달러 규모에서 2030년까지 2,496억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.71%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 국경 간 무역 규제 강화, ESG(환경, 사회, 지배구조) 의무 확산, 기술 기반 검증으로의 전환 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 시장은 단순한 규정 준수 확인을 넘어 실시간 공급망 무결성, 탄소 배출량 공개 보증, 디지털 자격 증명 요구사항 등 서비스 범위가 확대되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로, 중간 수준의 시장 집중도를 보입니다.

시장 성장 동인

시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 국경 간 규제 및 무역량 증가 (CAGR에 1.2% 영향): 수출입 검사 강화는 TIC 시장에 새로운 비즈니스 기회를 제공합니다. 멕시코의 ‘컴플레멘토 카르타 포르테(complemento Carta Porte)’ 요건과 미국 CPSC의 전자 신고(eFiling) 규정은 수백만 건의 화물에 대한 전자 문서화 및 사전 통관을 의무화합니다. 캐나다 관세청의 관세 분류 감사 강화와 EU의 탄소국경조정메커니즘(CBAM)은 검증된 탄소 데이터를 세관 신고 체크리스트에 추가합니다. 이러한 정책들은 특히 사내 규정 준수 팀이 부족한 소규모 수출업체들 사이에서 전체 무역 파이프라인을 따라 제3자 검사 수요를 증가시키고 있습니다.

2. 디지털 및 물리적 상품의 공급망 복잡성 증가 (CAGR에 0.9% 영향): 하드웨어, 소프트웨어 및 연결성의 융합은 기업 구매자들이 안전, 사이버 보안 및 상호 운용성을 포괄하는 다각적인 검증 솔루션을 찾도록 유도합니다. ISO/ASTM 52920:2023 및 UL의 블루 카드(Blue Card) 프로그램은 적층 제조(additive manufacturing) 공정 제어를 공식화하며, IoT 장치는 전자기, 프로토콜 및 데이터 무결성 테스트를 동시에 요구합니다. 블록체인 기반 추적성 프레임워크는 알고리즘 정확성과 원시 데이터 출처에 대한 감사를 받아야 하므로, TIC 시장은 소프트웨어 코드 검토 및 AI 모델 검증으로 확장되고 있습니다.

3. 신흥 시장의 엄격한 규제 표준 (CAGR에 0.8% 영향): 신흥 경제국들은 선진 규제 체계를 모방하여 국제 시험소에 새로운 시장을 창출하고 있습니다. 중국은 2024년에 접착제부터 즉석식품에 이르는 47개의 식품 표준을 발표했으며, 한국은 식품 접촉 물질 규범을 업데이트하고 홍콩은 ASTM F963-23 장난감 안전 기준을 채택했습니다. 아프리카 및 걸프 국가들은 제품 적합성 제도를 확대하여 수출업체들이 선적 전에 인증서를 확보하도록 요구하고 있습니다. 이러한 정책들은 다국적 입지를 가진 공인 기관에 꾸준하고 높은 마진의 업무를 제공하며, 신흥 무역로에서 TIC 시장의 역할을 강화합니다.

4. IoT 및 AI 분석을 통한 원격 및 디지털 검사로의 전환 (CAGR에 1.1% 영향): 원격 조사 플랫폼은 출장 비용을 절감하고, 가동 중단 시간을 단축하며, 전문가의 전문 지식을 온디맨드로 활용할 수 있게 합니다. 뷰로 베리타스(Bureau Veritas)는 8개 허브에 걸쳐 125명 이상의 원격 조사관을 운영하며, 비디오 피드를 실행 가능한 데이터로 변환하는 자동 결함 인식 기능을 보강합니다. 산업 사용자들은 AI 비전 도구가 수동 검사를 대체할 때 감지 오류가 35% 감소하고 주기 시간이 50% 단축된다고 보고합니다. 사이버 보안 보증은 여전히 중요하며, 무단 비디오 검색 또는 센서 조작은 감사 추적을 무효화할 수 있습니다.

5. ESG 및 탄소 발자국 검증 의무 (CAGR에 0.7% 영향): EU를 중심으로 북미 및 아시아 태평양 지역으로 확대되는 ESG 및 탄소 발자국 검증 의무는 TIC 서비스 수요를 증가시킵니다.

6. 적층 제조 공급망에 대한 신속한 인증 수요 (CAGR에 0.4% 영향): 북미 및 EU의 항공우주/자동차 허브에서 적층 제조 공급망에 대한 신속한 인증 수요가 증가하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인

시장의 성장을 저해하는 요인은 다음과 같습니다.

1. 기본 테스트 서비스의 상품화로 인한 가격 압력 (CAGR에 -0.8% 영향): 실험실 가격 책정의 투명성 증가는 일상적인 분석의 마진을 잠식하여 공급업체들이 가격 기반 경쟁에 나서도록 합니다. 경매 포털은 분석 서비스를 공개적으로 나열하며, 고객들은 명성보다는 비용을 기준으로 선택하는 경향이 있습니다. 이는 차별화 능력 감소와 관련이 있습니다. 따라서 국제 네트워크는 TIC 시장에서 단위 가격 침식을 상쇄하기 위해 검사 및 인증을 재번들링하는 등 복잡하거나 통합된 서비스로 전환해야 합니다.

2. 전문 감사관 확보 및 유지 비용 증가 (CAGR에 -0.6% 영향): 북미와 EU를 중심으로 아시아 태평양 지역으로 확대되는 전문 감사관 확보 및 유지 비용은 시장 성장을 저해합니다.

3. 원격 검사 플랫폼의 사이버 보안 책임 위험 (CAGR에 -0.4% 영향): 규제 산업에서 더 큰 영향을 미치는 원격 검사 플랫폼의 사이버 보안 책임 위험은 시장에 부담을 줍니다.

4. 차세대 배터리 및 EV 안전 테스트를 위한 인력 부족 (CAGR에 -0.5% 영향): 첨단 화학 및 고에너지 시스템은 열 폭주, 소프트웨어 제어 및 진화하는 UNECE 규정을 이해하는 자격을 갖춘 엔지니어를 필요로 합니다. 숙련된 인력 사이에서도 그래픽 판독 기술 격차가 나타나 서비스 품질에 잠재적 위험을 노출합니다. 제한된 인력은 프로젝트 시작을 지연시키고 TIC 시장 내 고부가가치 부문에서 수익 확보를 제약합니다.

세그먼트 분석

1. 서비스 유형별: 인증(Certification)의 성장 가속화
* 2024년 아웃소싱 TIC 시장 점유율의 55.6%를 차지하며 안전 및 성능 검증의 핵심으로 자리 잡은 테스팅(Testing)이 여전히 주도적인 서비스입니다.
* 그러나 인증(Certification)은 2030년까지 5.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 기업들이 블록체인 기반 인증서, 재활용 콘텐츠 라벨, ESG 증명 등을 채택하여 조달 요구사항을 충족하려는 경향을 반영합니다. 공급업체들은 핵심 기능 테스트에 사이버 보안 감사 및 공급망 추적성 봉인을 추가하여 다학제적 규정 준수를 다루는 통합 패키지를 제공하고 있습니다.
* 인증의 성장은 또한 사후 검사보다 감사 프로그램을 선호하는 규제 기관의 경향을 반영합니다. 예를 들어, 적층 제조를 위한 ISO/ASTM 프레임워크는 최종 부품의 현장 테스트보다는 자격을 갖춘 공정 및 인력을 규정하여 인증 기반 보증으로 지출을 유도합니다.

2. 산업 수직별: 식품 표준이 농업 테스트 수요를 촉진
* 소비재 및 소매(Consumer Goods and Retail) 부문은 2024년 매출의 24.3%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지합니다. 이는 높은 SKU 수와 안전 문제에 대한 브랜드 위험 노출을 반영합니다.
* 그러나 식품, 농업 및 음료(Food, Agriculture, and Beverage) 부문은 5.3%의 CAGR로 더 빠르게 성장하여 2030년까지 TIC 시장 규모에 대한 기여도를 높일 것으로 예상됩니다. 중국의 47개 신선 식품 표준, 한국의 개정된 접촉 물질 규정, 걸프 지역의 적합성 제도는 모두 다중 매개변수 실험실 지원을 필요로 하여 테스트 물량을 증가시킵니다.
* QR 코드 및 블록체인을 활용한 추적성 플랫폼은 농약 잔류물 준수 및 탄소 집약도를 입증하려는 재배자 및 소매업체들 사이에서 채택되고 있습니다. 이는 인증서 발행 및 데이터 품질 감사에 대한 하위 수요를 창출하여 테스트 실험실을 디지털 공급망에 더욱 긴밀하게 연결합니다.

3. 서비스 제공 방식별: 원격 플랫폼이 검사 경제를 재편
* 현장 방문(On-site)은 2024년 매출의 55.3%를 차지했지만, 원격/디지털 서비스(Remote/Digital services)는 6.1%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 TIC 시장 전반의 고객 기대를 재편하고 있습니다. 실시간 비디오 스트리밍, 자율 드론 캡처 및 AI 지원 분석을 통해 전문가들은 현장에 직접 가지 않고도 결함을 진단하여 출장 예산을 절감하고 지리적 도달 범위를 확대할 수 있습니다.
* 중요 안전 지점에 대한 대면 확인과 원격 후속 조치를 결합한 하이브리드 모델이 특히 중공업 가동 중단 및 해양 에너지 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 오프사이트/실험실(Off-site/Laboratory)은 통제된 환경과 특수 장비가 필수적인 복잡한 금속, 화학 및 미생물 테스트에 여전히 필수적입니다. 그러나 이러한 실험실조차도 원격 감사에 사용되는 대시보드에 데이터를 제공하는 클라우드 기반 LIMS(Laboratory Information Management System) 및 데이터 포트를 통합하고 있어 TIC 산업 내 융합을 강조합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역은 2024년 매출의 45.4%를 차지했으며, 5.6%의 CAGR로 성장하여 아웃소싱 TIC 시장에서 선두를 공고히 할 것으로 예상됩니다. 47개 인증 기관 간의 상호 인정은 국경 간 제품 흐름을 원활하게 하며, 각국 당국은 전자 제품부터 포장 식품에 이르기까지 상세한 부문별 규정을 시행하고 있습니다. 중국의 신속한 신규 표준 파이프라인과 한국의 EU 장난감 및 식품 접촉 지침과의 조화는 실험실 활용도를 높입니다.
* 북미(North America)는 ESG 공개 및 2026년 7월부터 시행되는 미국 CPSC 전자 신고 시스템과 같은 디지털 신고 의무에 힘입어 꾸준한 수요를 기록하고 있습니다. 캐나다의 세관 검증강화 및 규제 준수 요구 사항은 TIC 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 유럽(Europe)은 2024년 매출의 23.4%를 차지했으며, 2024년부터 2029년까지 5.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽연합(EU)은 2024년 1월부터 디지털 제품 여권(DPP)을 시행하여 제품의 지속 가능성 및 순환성에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 또한, EU의 새로운 배터리 규정은 배터리 생산, 사용 및 폐기 전반에 걸쳐 지속 가능성 및 안전 표준을 강화하여 TIC 서비스에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카(Middle East & Africa)는 2024년 매출의 3.8%를 차지했으며, 2024년부터 2029년까지 6.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 석유 및 가스 산업의 엄격한 안전 및 품질 표준과 인프라 개발 프로젝트의 증가로 인해 TIC 서비스에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
* 라틴 아메리카(Latin America)는 2024년 매출의 2.9%를 차지했으며, 2024년부터 2029년까지 5.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 농업 및 식품 산업의 수출 규제 준수와 광업 부문의 안전 표준 강화로 인해 TIC 서비스 시장이 확대되고 있습니다.

경쟁 환경

TIC 시장은 매우 세분화되어 있으며, 주요 업체들은 시장 점유율을 확보하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 이들은 주로 유기적 성장 전략에 중점을 두어 서비스 포트폴리오를 확장하고 새로운 기술을 통합하며, 지리적 입지를 넓히고 있습니다. 또한, 인수합병(M&A)은 시장 통합을 가속화하고 있으며, 특히 중소기업들이 특정 틈새시장에서 전문성을 강화하거나 새로운 지역으로 진출하기 위해 활용되고 있습니다. 디지털화는 TIC 산업의 핵심 동력으로, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 블록체인과 같은 기술이 검사, 테스트 및 인증 프로세스의 효율성과 정확성을 향상시키는 데 사용되고 있습니다.

주요 시장 참여자

* SGS
* Bureau Veritas
* Intertek
* DEKRA
* TÜV SÜD
* Eurofins Scientific
* Applus+
* DNV
* UL Solutions
* Element Materials Technology
* ALS Limited
* Lloyd’s Register
* TÜV Rheinland
* Cotecna
* MISTRAS Group

이 보고서는 TIC 시장의 현재 동향, 미래 성장 전망 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 분석을 제공하여 이해 관계자들이 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 아웃소싱된 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약, 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술적 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

주요 요약에 따르면, 아웃소싱 TIC 시장은 2030년까지 2,496억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 서비스 유형별로는 인증 서비스가 연평균 5.1%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 원격/디지털 서비스 제공 방식은 연평균 6.1%의 성장률을 보이며 빠르게 확장되고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 매출의 45.4%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 산업 수직별로는 식품, 농업 및 음료 부문이 연평균 5.3%로 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 기본적인 시험 서비스의 경우, 서비스의 상품화로 인한 가격 경쟁이 마진에 가장 큰 압력을 가하고 있습니다.

시장 동인으로는 국경 간 규제 및 무역량 증가, 디지털 및 물리적 상품의 공급망 복잡성 심화, 신흥 시장의 엄격한 규제 표준, IoT 및 AI 분석을 통한 원격 및 디지털 검사로의 전환, ESG 및 탄소 발자국 검증 의무화, 그리고 적층 제조(Additive Manufacturing) 공급망에 대한 신속한 인증 수요 증가 등이 제시됩니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 기본 시험 서비스의 상품화로 인한 가격 압력, 전문 감사원 확보 및 유지 비용의 높은 부담, 원격 검사 플랫폼의 사이버 보안 책임 위험, 그리고 차세대 배터리 및 전기차 안전 시험 분야의 인력 부족 등이 언급됩니다.

시장은 서비스 유형(시험, 검사, 인증), 산업 수직(소비재 및 소매, ICT 및 통신, 자동차 및 운송, 항공우주 및 방위, 석유, 가스 및 석유화학, 에너지 및 유틸리티, 산업 제조 및 기계, 화학 및 재료, 건설 및 인프라, 생명 과학 및 헬스케어, 식품, 농업 및 음료, 기타 산업 수직), 서비스 제공 방식(현장, 오프사이트/실험실, 원격/디지털), 그리고 지리적 위치(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 상세히 세분화되어 성장 예측을 제공합니다. 각 지역은 주요 국가별로 세분화되어 시장 규모 및 성장률을 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, TÜV SÜD AG, DEKRA SE, TÜV Rheinland AG, ALS Limited, Applus Services S.A., UL Solutions Inc., DNV AS, Lloyd’s Register Group Ltd., Eurofins Scientific SE 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 다루어집니다.

마지막으로, 보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 국경 간 규제 및 무역량
  • 4.2.2 디지털 및 물리적 상품의 공급망 복잡성 증가
  • 4.2.3 신흥 시장의 엄격한 규제 표준
  • 4.2.4 IoT 및 AI 분석을 통한 원격 및 디지털 검사로의 전환
  • 4.2.5 ESG 및 탄소 발자국 검증 의무
  • 4.2.6 적층 제조 공급망에 대한 신속한 인증 요구
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기본 테스트 서비스의 상품화로 인한 가격 압력
  • 4.3.2 전문 감사원 확보 및 유지 비용 증가
  • 4.3.3 원격 검사 플랫폼의 사이버 보안 책임 위험
  • 4.3.4 차세대 배터리 및 EV 안전 테스트를 위한 인력 부족
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 테스트
  • 5.1.2 검사
  • 5.1.3 인증
• 5.2 산업 분야별
  • 5.2.1 소비재 및 소매
  • 5.2.2 ICT 및 통신
  • 5.2.3 자동차 및 운송
  • 5.2.4 항공우주 및 방위
  • 5.2.5 석유, 가스 및 석유화학
  • 5.2.6 에너지 및 유틸리티
  • 5.2.7 산업 제조 및 기계
  • 5.2.8 화학 및 재료
  • 5.2.9 건설 및 인프라
  • 5.2.10 생명 과학 및 헬스케어
  • 5.2.11 식품, 농업 및 음료
  • 5.2.12 기타 산업 분야 (환경, 지속가능성 등)
• 5.3 서비스 제공 방식별
  • 5.3.1 현장
  • 5.3.2 현장 외/실험실
  • 5.3.3 원격 / 디지털
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 튀르키예
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 Bureau Veritas SA
  • 6.4.3 Intertek Group plc
  • 6.4.4 TÜV SÜD AG
  • 6.4.5 DEKRA SE
  • 6.4.6 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.7 ALS Limited
  • 6.4.8 Applus Services S.A.
  • 6.4.9 UL Solutions Inc.
  • 6.4.10 DNV AS
  • 6.4.11 Lloyd’s Register Group Ltd.
  • 6.4.12 Eurofins Scientific SE
  • 6.4.13 Kiwa NV
  • 6.4.14 Cotecna Inspection SA
  • 6.4.15 CSA Group
  • 6.4.16 NSF International
  • 6.4.17 Element Materials Technology Group
  • 6.4.18 BSI Group
  • 6.4.19 MISTRAS Group, Inc.
  • 6.4.20 PONY Testing International Group
  • 6.4.21 SAI Global Pty Limited
  • 6.4.22 Hong Kong Inspection Co. Ltd.
  • 6.4.23 TCB Corporation
  • 6.4.24 China Certification and Inspection Group (CCIC)

7. 시장 기회 및 미래 전망