오븐 및 전자레인지 겸용 간편식 포장재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

오븐 및 전자레인지 겸용 즉석식품 포장 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 오븐 및 전자레인지 겸용 즉석식품 포장 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 2025년 38억 3천만 달러로 평가되는 이 시장은 2030년까지 54억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 7.19%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 이중 오븐용 CPET 트레이의 꾸준한 채택, 소매업체의 재활용 재료 요구사항 증가, 밀키트 배달 서비스의 급증에 힘입은 바가 큽니다.

시장 주요 요약:

* 시장 규모 (2025년): 38억 3천만 달러
* 시장 규모 (2030년): 54억 2천만 달러
* 성장률 (2025-2030년): 연평균 7.19%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 시사점:

* 포장 기술별: 이중 오븐용 솔루션은 2024년 매출의 52.44%를 차지했으며, 2030년까지 가장 빠른 연평균 13.82%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 시장 점유율의 32.82%로 선두를 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 가장 높은 연평균 10.61%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 포장 재료별: CPET는 2024년 시장 규모의 38.03%를 차지했으며, 종이 기반 단일 재료는 예측 기간 동안 연평균 11.23%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 포장 형태별: 트레이는 2024년 매출의 46.23%를 기여했으나, 밀키트 물류의 이점 덕분에 파우치 및 백은 연평균 12.92%로 가속화될 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자 채널별: 소매점은 2024년 57.03%의 점유율을 차지했으며, 온라인 밀키트 플랫폼은 2030년까지 연평균 15.71%의 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 식사 유형별: 육류 및 가금류는 2024년 41.51%의 점유율을 유지했으며, 채식 및 비건 제품은 연평균 14.32%로 성장하여 단백질 포장 요구사항을 재편할 것으로 전망됩니다.

시장 동향 및 통찰력:

주요 성장 동인:

1. 냉동식품에서 냉장 즉석식품으로의 전환: 소매업체들은 신선한 맛과 낮은 콜드체인 에너지 소비를 제공하는 냉장 즉석식품으로 전환하고 있습니다. 이는 산소 차단 필름, 변형 대기 포장(MAP), 이중 오븐용 트레이에 대한 수요를 증가시키며, 누출 방지를 위한 견고한 형태와 재활용 가능한 종이 슬리브의 중요성을 부각시킵니다.
2. 이중 오븐용 CPET 트레이 채택 증가: CPET의 결정 구조는 220°C에서도 변형에 강하여 오븐과 전자레인지 모두에서 사용 가능합니다. 유럽과 미국에서 CPET 생산 능력이 확장되고 있으며, PET 재활용 흐름과의 호환성 및 EPR(생산자 책임 재활용) 규제 준수 덕분에 브랜드 전환이 가속화되고 있습니다.
3. 소매업체의 재활용 재료 의무화: 유럽 슈퍼마켓은 2026년부터 자체 브랜드 포장에 최소 30%의 재활용 원료(PCR) 사용을 의무화하고 있으며, 미국 소매업체들도 유사한 정책을 채택하고 있습니다. 이는 식품 등급 rPET 사용을 촉진하고, 단일 PET 리딩 필름과 같은 재활용 친화적인 솔루션 개발을 유도합니다.
4. 밀키트 배달 서비스의 급성장: 2024년 전 세계 밀키트 출하량은 10억 개를 넘어섰으며, 소비자는 조리 용기로도 활용 가능한 경량 이중 오븐용 트레이를 선호합니다. 물류 효율성을 위해 단일 재료 솔루션과 종이 기반 트레이에 대한 수요가 증가하고 있으며, 자동화된 포장 라인에 대한 투자가 확대되고 있습니다.
5. 식품 안전 규제 강화: 밀봉 포장을 선호하는 식품 안전 규제는 HACCP 표준 준수를 위한 인라인 비전 시스템 도입을 촉진하여 리콜 위험을 줄이고 브랜드 명성을 보호합니다.
6. 동남아시아의 “Heat-and-Eat” 수요 증가: 아시아 태평양 지역, 특히 동남아시아에서는 도시 소득 증가와 소규모 가구 확대로 인해 간편하게 데워 먹는 즉석식품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

주요 제약 요인:

1. 다층 필름 재활용 인프라 부족: 화학적 재활용 기술의 발전에도 불구하고, 다층 필름 폐기물 처리량은 여전히 제한적입니다. 특히 개발도상국에서는 수거 및 분류 역량이 부족하여 재활용 불가능한 폐기물에 대한 수출세가 부과되거나 구조 재설계가 필요합니다.
2. 신규 폴리머 가격 변동성: 2024년 PET 및 PP 가격의 35% 이상 변동은 포장 비용을 증가시키고 생산 계획에 차질을 빚게 합니다. 이는 재활용 원료 수요를 촉진하지만, 식품 등급 rPET의 높은 프리미엄은 가격 민감도가 높은 제품군에서의 대체 사용을 제한합니다.
3. PFAS 및 전자레인지 독성 우려: 북미와 유럽을 중심으로 PFAS(과불화화합물) 및 전자레인지 사용 시 발생할 수 있는 독성 물질에 대한 소비자 우려가 증가하고 있습니다. 이는 공급업체들이 규제 준수 및 안전한 재료 개발에 집중하도록 만듭니다.
4. CPET 열성형 라인의 높은 자본 비용: CPET 열성형 라인 구축에 필요한 높은 초기 투자 비용은 중소 규모 컨버터에게 진입 장벽으로 작용하여 시장 경쟁 구도에 영향을 미칩니다.

세그먼트별 분석:

* 포장 재료: CPET는 이중 오븐 성능과 고속 충진-밀봉 라인과의 호환성으로 2024년 14억 6천만 달러의 매출을 기록하며 시장을 선도했습니다. 한편, 종이 기반 단일 재료는 200°C 오븐 내열성을 충족하는 섬유 장벽 R&D와 소매업체 의무화에 힘입어 연평균 11.23%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 포장 형태: 견고한 트레이는 2024년 17억 8천만 달러의 매출로 여전히 지배적이지만, 밀키트 플랫폼에서 향신료, 소스, 수비드(sous-vide) 구성 요소에 유연 포장을 선호하면서 파우치 및 백이 연평균 12.92%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자 채널: 전통적인 소매점은 2024년 21억 9천만 달러의 매출로 글로벌 시장의 57.03%를 차지했습니다. 반면, 온라인 밀키트 서비스는 냉장 보관 및 배송 중량 제한을 고려한 포장 형태를 요구하며 연평균 15.71%로 급성장하고 있습니다.
* 식사 유형: 육류 및 가금류 즉석식품은 2024년 약 16억 달러의 매출로 41.51%의 점유율을 차지하며 높은 산소 차단성을 요구합니다. 채식 및 비건 제품은 연평균 14.32%로 성장하며, 식물성 오일에 강한 코팅과 다채로운 내용물을 보여주는 투명 뚜껑에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 포장 기술: 이중 오븐용 포장은 2024년 20억 2천만 달러의 매출로 시장의 52.44%를 차지하며 핵심적인 역할을 합니다. CPET 냉각 주기 최적화를 통해 생산량이 15% 증가하고 단위 비용이 절감되었습니다. 전자레인지 전용 팩은 여전히 단일 서빙 점심 식사에 유효하지만, 브랜드들은 재고 단순화와 소비자 유연성 강화를 위해 이중 오븐용으로 전환하는 추세입니다.

지역별 분석:

* 북미: 2024년 글로벌 매출의 32.82%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 광범위한 전자레인지 보급률, 정교한 콜드체인, 편의성을 중시하는 문화가 성장을 견인합니다. FDA 마이그레이션 제한 및 주(州) 차원의 PFAS 금지와 같은 규제는 재활용 가능한 단일 구조 및 고내열성 수지 사용을 촉진합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 가장 빠른 연평균 10.61%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도시 소득 증가와 소규모 가구 확대로 “Heat-and-Eat” 즉석식품 채택이 증가하고 있습니다. 특히 태국, 인도네시아와 같은 동남아시아 시장에서 편의점 체인을 통한 냉장 즉석식품 판매가 급증하고 있습니다.
* 유럽: 성숙했지만 혁신 주도적인 시장으로, 글로벌 지출의 약 28%를 차지합니다. 엄격한 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR) 제안은 빠른 재료 재설계를 촉진하며, 소비자는 재활용 불가능한 트레이에 대한 낮은 허용도를 보입니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 콜드체인 물류 개선에 따라 장기적인 성장 잠재력을 가진 신흥 시장입니다.

경쟁 환경:

오븐 및 전자레인지 겸용 즉석식품 포장 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Amcor, Sealed Air, Mondi, Faerch, Sabert를 포함한 상위 5개 컨버터가 전체 매출의 약 55-60%를 차지합니다. 이들 주요 기업은 수지 조달 비용 절감 및 규제 준수 승인 가속화에서 규모의 이점을 누립니다.

전략적 차별화는 이제 지속가능성 지표에 달려 있습니다. Amcor의 ‘Recycle-Ready CPET’ 프로그램은 내부 PCR(Post-Consumer Recycled) 조달을 활용하며, Sealed Air는 퇴비화 가능한 오버랩과 누출 방지 기계를 결합한 솔루션을 제공합니다. Mondi는 종이 기반 이중 오븐용 트레이를 출시하여 고내열성 틈새 시장으로 전문성을 확장하고 있습니다.

바이오 기반 코팅 및 고급 용매 재활용과 같은 틈새 시장을 공략하는 스타트업들도 등장하고 있습니다. 벤처 자금은 밀봉 오염 및 이물질을 400ppm 해상도로 감지하는 인공지능 검사 시스템에 투자되고 있습니다. 브랜드 소유주들은 컨버터의 파일럿 라인과 R&D 센터를 공동으로 운영하여 개념부터 상용화까지의 주기를 단축하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* Amcor Plc
* Sealed Air Corporation
* Mondi Group
* Huhtamaki Oyj
* Graphic Packaging Holding Company

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Amcor는 육류, 생선, 해산물 제품용 PrimeSeal Ovenable Flow Pack으로 영국 포장 어워드를 수상했습니다. 이 팩은 100% 밀봉 및 자체 통풍 기술을 제공하며, 경량화 및 고속 VFFS 라인에서의 작동을 지원합니다.
* 2025년 4월: Sealed Air는 IFFA 2025에서 보호 기능과 재활용성을 통합한 CRYOVAC 지속가능한 포장 솔루션을 발표했습니다.
* 2025년 1월: Amcor는 냉장 또는 냉동 상태에서 오븐으로 바로 들어갈 수 있는 OvenRite 오븐용 포장을 출시했습니다. 이 제품은 자체 통풍 뚜껑, 최대 425°F의 전자레인지 및 오븐 안전성, 라벨링이 필요 없는 인쇄 필름을 특징으로 합니다.
* 2024년 11월: Amcor는 Berry Global의 84억 달러 인수를 완료하여 경질 및 연질 포장 역량을 확장한 포장 강자로 거듭났습니다.

본 보고서는 오븐 및 전자레인지용 즉석식품 포장 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 거시 경제적 영향, 산업 가치 사슬, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

시장 규모는 2030년까지 54억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.19%로 예측됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 10.61%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 냉동식품에서 냉장 즉석식품으로의 소비 전환, 듀얼 오븐용 CPET 트레이 채택 증가, 소매업체의 재활용 가능 재료 의무화, 연평균 15.71%의 성장률을 보이는 밀키트 배달 서비스의 급성장, 밀봉 포장을 선호하는 식품 안전 규제 강화, 그리고 동남아시아 지역의 ‘히트 앤 잇(Heat-and-Eat)’ 수요 증가 등이 있습니다.

반면, 다층 필름의 재활용 인프라 부족, 신규 폴리머 가격의 변동성, PFAS 및 전자레인지 사용 시 발생할 수 있는 독성 물질에 대한 소비자 우려, CPET 열성형 라인의 높은 초기 투자 비용 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장은 포장 재료(CPET, 폴리프로필렌, 종이 및 판지, 알루미늄 등), 포장 형태(트레이, 볼 및 컵, 파우치 및 백, 리딩 필름, 카톤 및 슬리브), 최종 사용자 채널(소매, 편의점, 푸드 서비스, 온라인 밀키트 및 e-식료품), 식사 유형(육류 및 가금류, 해산물, 채식/비건, 베이커리 및 제과 등), 포장 기술(전자레인지 전용, 일반 오븐 전용, 듀얼 오븐용), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 상세히 분석됩니다.

보고서의 핵심 통찰력은 다음과 같습니다. 듀얼 오븐용 포장은 전자레인지와 일반 오븐 모두에서 사용 가능한 편의성과 재활용 가능한 포맷에 대한 소매업체 요구사항을 충족하며 인기를 얻고 있습니다. 소매업체들은 최대 30%의 재활용 원료 사용을 의무화하고 있으며, 이는 CPET-rPET 혼합 재료 및 재활용이 용이한 종이 기반 단일 재료로의 전환을 가속화하고 있습니다. 밀키트 서비스는 냉장 유통에 강하고 가정에서의 조리를 간소화하는 경량 듀얼 오븐용 트레이 및 파우치를 선호합니다. 특히, 종이 기반 단일 재료는 섬유 장벽 혁신을 통해 오븐 호환성과 재활용성을 동시에 확보하며 연평균 11.23%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Mondi Group, Huhtamaki Oyj 등 주요 20개 이상의 기업에 대한 상세한 프로필과 함께 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다.

본 보고서는 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 이해관계자들이 효과적인 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 냉동식품에서 냉장 즉석식품으로의 전환
  • 4.2.2 이중 오븐 사용 가능 CPET 트레이 채택 증가
  • 4.2.3 소매업체의 재활용 가능 함량 의무화
  • 4.2.4 밀키트 배달 서비스의 급성장
  • 4.2.5 밀봉을 선호하는 식품 안전 규제
  • 4.2.6 동남아시아의 ‘데워 먹는’ 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다층 필름 재활용 인프라 부족
  • 4.3.2 신규 폴리머 가격 변동성
  • 4.3.3 PFAS 및 전자레인지 독소에 대한 소비자 우려
  • 4.3.4 CPET 열성형 라인의 높은 초기 투자 비용
• 4.4 거시경제 요인의 영향
• 4.5 산업 가치 사슬 분석
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.1.1 구매자의 교섭력
  • 4.8.1.2 공급자의 교섭력
  • 4.8.1.3 대체재의 위협
  • 4.8.1.4 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장재별
  • 5.1.1 CPET (결정성 PET)
  • 5.1.2 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.1.3 종이 및 판지
  • 5.1.4 알루미늄
  • 5.1.5 기타 포장재 (PLA, PE 등)
• 5.2 포장 형태별
  • 5.2.1 트레이
  • 5.2.2 볼 및 컵
  • 5.2.3 파우치 및 백
  • 5.2.4 리딩 필름
  • 5.2.5 카톤 및 슬리브
• 5.3 최종 사용자 채널별
  • 5.3.1 소매 (슈퍼/하이퍼마켓)
  • 5.3.2 편의점 및 주유소 편의점
  • 5.3.3 푸드 서비스 (QSR, FSR, 카페)
  • 5.3.4 온라인 밀키트 및 e-식료품
• 5.4 식사 유형별
  • 5.4.1 육류 및 가금류 즉석식품
  • 5.4.2 해산물 즉석식품
  • 5.4.3 채식/비건 즉석식품
  • 5.4.4 베이커리 및 제과
  • 5.4.5 기타 식사 유형
• 5.5 포장 기술별
  • 5.5.1 전자레인지 전용
  • 5.5.2 일반 오븐 전용
  • 5.5.3 듀얼 오븐용
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 동남아시아
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor Plc
  • 6.4.2 Sealed Air Corporation
  • 6.4.3 Mondi Group
  • 6.4.4 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.5 Graphic Packaging Holding Company
  • 6.4.6 Reynolds Consumer Products Inc.
  • 6.4.7 Sonoco Products Company
  • 6.4.8 Coveris Holdings S.A.
  • 6.4.9 Cascades Inc.
  • 6.4.10 Sabert Corporation
  • 6.4.11 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.12 Printpack, Inc.
  • 6.4.13 Anchor Packaging LLC
  • 6.4.14 Smurfit WestRock Plc
  • 6.4.15 Pactiv Evergreen Inc.
  • 6.4.16 Genpak LLC
  • 6.4.17 Plastipak Holdings, Inc.
  • 6.4.18 Klöckner Pentaplast GmbH
  • 6.4.19 Winpak Ltd.
  • 6.4.20 Faerch A/S
  • 6.4.21 CPET Packaging UK Ltd.
  • 6.4.22 Interplast Packaging LLC
  • 6.4.23 TriMas Packaging (Rieke)

7. 시장 기회 및 미래 전망