포장 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

포장 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

포장 코팅 시장은 2026년 64억 9천만 달러 규모로 추정되며, 2031년에는 81억 2천만 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.56%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 BPA-free 의무화로 인한 수지 재배합 가속화, UV 경화형 마감재를 활용하는 수제 음료 부문의 확장, 그리고 긁힘 방지 캡 및 클로저를 요구하는 전자상거래 물류의 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 에폭시 화학물질은 입증된 접착력과 차단 특성으로 여전히 시장을 지배하고 있지만, 규제 당국이 마이그레이션 한도를 강화함에 따라 폴리에스터 및 아크릴 시스템이 점유율을 확대하고 있습니다. 용제 기반 라인이 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 강화에 직면하면서 수성 및 분말 제형이 발전하고 있으며, 오븐 에너지 사용량을 최대 85%까지 절감하는 방사선 경화(rad-cure) 플랫폼이 주목받고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 베트남의 대규모 알루미늄 캔 생산 프로젝트에 힘입어 제조 엔진이자 가장 빠르게 성장하는 소비 지역으로 자리매김하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 수지 유형별: 2025년 포장 코팅 시장 점유율의 51.67%를 에폭시가 차지했으며, 2031년까지 4.81%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 코팅 기술별: 2025년 수성 시스템이 43.44%의 매출 점유율을 기록했으며, UV 경화형 솔루션은 2031년까지 5.11%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 유형별: 2025년 경질 포장(캔, 캡 및 클로저)이 60.54%의 매출을 차지했으며, 연질 포장(파우치, 필름, 사셰)은 2031년까지 4.86%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 음료 캔이 포장 코팅 시장 규모의 48.56%를 차지했으며, 2031년까지 4.99%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 식음료 부문이 61.29%의 매출을 차지했으며, 헬스케어 및 제약 부문은 2031년까지 5.35%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 43.75%의 매출을 차지했으며, 2031년까지 4.79%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 포장 코팅 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. BPA-free 캔 라이닝 의무화: 유럽 연합의 규정 2024/3190은 2025년 1월 20일부터 식품 접촉 코팅에 BPA 사용을 금지하며, 음료 캔은 2026년 7월, 기타 금속 포장은 2028년 1월까지 전환 기한을 설정했습니다. 이에 따라 캔 제조업체들은 기존 에폭시-페놀 라이너를 비스페놀 빌딩 블록이 없는 아크릴, 폴리에스터, 폴리올레핀 화학물질로 대체하고 있습니다. AkzoNobel은 2024년 1월 비스페놀-free 생산 능력 확대를 위해 3,200만 유로를 투자하는 등, 기업들은 규제 준수를 경쟁 우위로 활용하고 있습니다. 미국에서도 주 차원의 규제와 코카콜라, 펩시코 등 브랜드 소유주의 자발적인 단계적 폐지가 EU 규범과 조화를 이루고 있습니다. 12~18개월의 짧은 재배합 기간은 신속한 제품 인증 및 온라인 기술 서비스를 제공하는 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다.
2. 수제 음료 시장의 성장과 UV 경화형 바니시 수요 증가: 독립 양조장과 프리미엄 RTD(Ready-to-Drink) 칵테일은 재활용 가능성과 전면 그래픽을 위해 알루미늄 캔을 선호하며, 1초 이내에 경화되고 열 오븐이 필요 없는 UV 경화형 외부 바니시에 대한 수요를 창출하고 있습니다. Coors Brewing의 연구에 따르면, 열 경화에서 UV 경화로 전환 시 10억 캔당 14,000 MMBtu의 에너지 절감 효과가 있었습니다. PPG가 2024년 7월 출시한 DuraNEXT 포트폴리오는 목재 및 코일 코팅에 사용되던 전자빔 및 UV 화학물질을 금속 포장 분야로 확장하여 상온에서 경화되는 무용제 베이스코트를 제공합니다. 빠른 전환은 소량 배치 및 다중 SKU를 운영하는 수제 생산자에게 적합하며, Ball Corporation의 Graphics Centers of Excellence는 브랜드 차별화를 위한 UV 바니시 디자인을 검증하고 있습니다.
3. 전자상거래 물류 증가에 따른 긁힘 방지 캡/클로저 코팅 수요: 자동화된 물류 시스템은 금속 클로저를 로봇 취급에 노출시키며, 이는 기존 코팅으로는 견디기 어렵습니다. PPG의 iSense Gloss 시스템은 내마모성을 향상시켜 긁힘으로 인한 반품을 줄입니다. Henkel의 BONDERITE 세척제 및 실란트는 높은 라인 속도에서 접착력과 기계적 안정성을 균형 있게 유지합니다. 캡은 경질 포장 부피의 12~15%를 차지하지만 브랜드에 중요한 그래픽을 담고 있어, 성능 실패는 소비자 인식에 직접적인 영향을 미칩니다. 공급업체들은 무게 증가 없이 건조 필름 두께를 높이는 고형분 제형으로 대응하고 있습니다.
4. 재사용 가능한 금속 포장의 부상: EU의 순환 경제 목표는 재사용 가능한 포장을 요구하며, 20회 이상의 세척 주기를 견딜 수 있는 금속 용기 개발을 촉진하고 있습니다. Siegwerk가 2024년 4월 출시한 CIRKIT 포트폴리오는 반복적인 알칼리 세척에도 캔의 무결성을 유지하는 산소 차단 및 탈잉크 프라이머를 제공합니다. Siegwerk는 2025년 8월 Allinova 인수를 통해 재사용 시스템을 위한 수성 분산액 제품군을 강화했습니다. 일본의 UACJ는 Suntory와 협력하여 100% 재활용 콘텐츠 캔을 시제품으로 제작하며, 다양한 합금 표면을 견딜 수 있는 코팅을 요구하고 있습니다. 재사용 가능한 포장은 아직 금속 포장량의 2% 미만을 차지하지만, 법적 요구와 브랜드 약속은 더 넓은 채택을 예고합니다.
5. 직접 성형 잉크젯 인쇄 채택 증가에 따른 저온 경화 요구: 직접 성형 잉크젯 인쇄 기술의 발전은 저온 경화 코팅에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

제약 요인:

1. 에폭시 수지 가격 변동성: 2025년 1월 미국 에폭시 현물 가격은 2.18% 상승했으며, EU 가격은 중국산 수입품에 대한 최대 40.8%의 반덤핑 관세 부과 이후 상승했습니다. 연간 공급 계약은 수지 비용이 연중 급등할 때 캔 제조업체를 위험에 노출시켜 마진을 압박합니다. BPA-free 아크릴 및 폴리에스터가 에폭시 노출을 줄여주지만, 이들 화학물질 또한 자체적인 원료 변동성에 직면합니다. 대형 공급업체는 수직 통합하거나 다년 원료 계약을 체결하여 위험을 헤지하지만, 소규모 기업은 이러한 전략을 실행하는 데 어려움을 겪습니다.
2. 취약한 재활용 시스템으로 인한 바이오-배리어 채택 제한: 토마토 찌꺼기나 콩기름에서 추출한 바이오 기반 코팅은 경쟁력 있는 차단 성능을 보이지만, 도시 재활용 시스템은 알루미늄 스크랩에서 바이오 필름을 쉽게 제거할 수 없습니다. 영국의 재활용성 평가 방법론은 재활용하기 어려운 코팅을 ‘빨간색’으로 분류하여 브랜드 채택을 저해합니다. 플라즈마 또는 효소적 탈코팅이 상용화될 때까지 바이오-배리어는 재사용 가능한 포장과 같은 통제된 순환 시스템에 국한될 것입니다.
3. VOC 배출 규제 준수 비용: VOC 배출 규제 준수를 위한 비용은 시장 성장에 제약 요인으로 작용합니다.

# 부문별 분석

수지별:

* 에폭시: 2025년 포장 코팅 시장의 51.67%를 차지했으며, 2031년까지 4.81%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 알루미늄 및 강철에 대한 탁월한 접착력과 차단 특성, 수십 년간 축적된 마이그레이션 데이터로 인한 리콜 위험 감소 덕분에 확고한 지위를 유지하고 있습니다. 공급업체들은 EU 규정을 준수하면서도 성능을 희생하지 않기 위해 비스페놀-S 또는 비-비스페놀 골격을 중심으로 재배합하고 있습니다.
* 아크릴: PPG의 INNOVEL PRO를 필두로 낮은 마이그레이션 및 플래티넘 등급의 재료 건강 인증을 통해 음료 캔 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 폴리에스터: 열 안정성과 낮은 추출물 덕분에 레토르트 식품 및 헬스케어 포장에서 주목받고 있습니다.
* 폴리우레탄: 높은 유연성을 요구하는 접이식 튜브와 같은 틈새 시장에서 역할을 수행합니다.
* 향후 전망: BPA 금지 조치가 확대됨에 따라 아크릴과 폴리에스터가 에폭시의 점유율을 잠식할 것이지만, 비용-성능 상충 관계로 인해 에폭시는 산업 및 페인트 캔 적용 분야에서 여전히 중요할 것입니다. 시장 참여자들은 수지 포트폴리오가 적용 분야에 따라 세분화될 것으로 예상합니다.

코팅 기술별:

* 수성 시스템: 2025년 포장 코팅 시장의 43.44%를 차지했으며, 지난 20년간의 VOC 규제 덕분입니다. 이 분산액은 150-200°C에서 경화되며, 물이 증발하면서 합쳐지는 계면활성제 안정화 폴리머 입자를 활용합니다.
* 용제 기반 시스템: 빠른 플래시 오프가 필수적인 틈새 에어로졸 용도로 후퇴하고 있습니다.
* 분말 코팅: PPG의 모노블록 에어로졸용 Hoba 라인으로 대표되며, VOC 배출이 없지만 높은 경화 온도가 필요하여 캡 및 두꺼운 게이지 캔에 사용이 제한됩니다.
* UV 경화형 및 전자빔 플랫폼: 캔 제조업체들이 에너지 절감 및 빠른 전환을 추구함에 따라 5.11%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 1초 미만의 경화 시간은 오븐을 없애 공간과 탄소 배출량을 줄입니다. 수제 음료, 개인 위생용 에어로졸, 열 노출을 최소화해야 하는 디지털 인쇄 캔에서 채택이 가장 활발합니다.

포장 유형별:

* 경질 포장: 음료 캔, 캡 및 클로저와 같은 경질 포장은 2025년 시장 물량의 60.54%를 차지했으며, 여러 주요 경제국에서 70%를 초과하는 재활용률에 힘입어 성장했습니다. Baosteel Packaging의 베트남 8억 캔 공장 및 AGI Greenpac의 인도 9억 5천만 캔 시설과 같은 대규모 투자는 물량 성장을 뒷받침하고 지역 공급망을 강화합니다. 캡 및 클로저는 변조 방지 및 전자상거래 내구성 요구 사항으로 인해 프리미엄 가격을 형성합니다.
* 연질 금속 포장: 규모는 작지만, 브랜드들이 경량화 및 재사용 가능한 파우치 시스템을 추구함에 따라 4.86%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 성형-충전-밀봉(form-fill-seal) 작업 중 유연성을 유지하는 폴리우레탄 및 아크릴 코팅이 중요합니다. Siegwerk의 CIRKIT 차단층은 라미네이트 파우치를 기계적 또는 화학적 재활용과 호환되도록 하는 것을 목표로 하지만, 광범위한 인프라 격차가 단기적인 침투를 억제하고 있습니다.

적용 분야별:

* 음료 캔: 2025년 시장 물량의 48.56%를 차지했으며, 2031년까지 4.99%의 CAGR로 확장될 것입니다. 수제 맥주, 에너지 드링크, 하드 셀처는 고화질 그래픽과 빠른 바니시 경화를 선호하는 SKU 확산을 주도합니다.
* 식품 캔: 산성 및 레토르트 식품의 기반으로 남아 있으며, pH 극한에 최적화된 비-BPA 내부 스프레이를 활용합니다.
* 에어로졸 캔 및 알루미늄 튜브: 탄화수소 추진제 및 살균에 강한 코팅을 요구하는 개인 위생용품, 가정용품, 제약 제품 출시를 통해 성장을 다각화하고 있습니다. Sherwin-Williams의 valPure 폴리에스터 라인과 Sonoco의 고충격 리소그래피는 일반 음료 캔보다 높은 마진을 제공하는 미적 및 기능적 업그레이드를 제공합니다.

최종 사용자 산업별:

* 식음료: 2025년 코팅 물량의 61.29%를 소비했으며, 통조림 식품 및 탄산음료에 대한 기본적인 수요를 반영합니다. BPA 금지 조치는 캔 제조업체, 코팅 공급업체 및 브랜드 소유주 간의 협력을 강화하여 아크릴 및 폴리에스터 라이너를 검증하도록 합니다.
* 헬스케어 및 제약: 단위 용량 에어로졸 흡입기 및 변조 방지 튜브가 확산됨에 따라 5.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 최종 용도입니다. 코팅은 감마 또는 EO 살균을 침출 없이 견뎌야 하므로, FDA 21 CFR 175.300 및 ISO 11607을 충족하는 폴리에스터 및 아크릴 화학물질로 구매자를 유도합니다.
* 개인 위생용품, 화장품 및 산업용품: 촉각 마감 또는 내화학성과 같은 특수 요구 사항으로 수요를 보완합니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 시장의 43.75%를 차지했으며, 2031년까지 4.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 VOC 규제 강화는 분말 및 수성 라인으로의 전환을 가속화하고 있으며, 베트남과 인도는 지역 공급을 고정하는 대규모 캔 공장을 보유하고 있습니다. 일본의 73.9% 재활용률과 100% 재활용 콘텐츠 캔에 대한 협력은 일본을 순환 경제 테스트베드로 자리매김하게 합니다. 인도네시아, 태국, 말레이시아를 포함한 동남아시아 시장은 가처분 소득 증가와 다국적 음료 기업의 확장에 힘입어 성장하고 있습니다.
* 북미: 번성하는 수제 음료 생태계와 연방 기준보다 엄격한 주 차원의 VOC 규범에 의해 수요가 촉진됩니다. UV 경화형 라인 및 기술 서비스 허브에 대한 투자는 빠른 SKU 회전을 지원합니다. USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)에 따른 멕시코의 비용 우위는 국내 및 미국 수출 채널 모두를 위한 코팅 생산을 촉진하고 있습니다.
* 유럽: BPA를 금지하고 폴리에스터 및 아크릴 채택을 가속화하는 규정 2024/3190에 의해 시장 점유율이 주도됩니다. AkzoNobel의 3,200만 유로 규모의 비스페놀-free 생산 능력 확장은 공급업체의 준비 태세를 보여줍니다. 영국의 재활용성 평가 시스템은 브랜드가 폐쇄 루프 금속 회수와 호환되는 코팅을 선택하도록 압력을 가하여 지역 제품 구성을 더욱 재편하고 있습니다.

# 경쟁 환경

포장 코팅 시장은 중간 정도로 세분화되어 있습니다. Siegwerk 및 DIC와 같은 지역 전문 기업들은 목표 투자를 통해 확장하고 있습니다. Siegwerk는 인도 그래픽 혁신 및 역량 센터에 35억 루피를 투자하여 소량 생산을 위한 색상 매칭 속도를 높였으며, DIC의 HACCP 인증 자카르타 공장은 동남아시아의 직접 식품 접촉 코팅에 중점을 둡니다. 헬스케어 포장 및 재사용 가능한 금속 포장 분야는 엄격한 규제 요구 사항과 평균 이상의 마진을 결합한 미개척 시장입니다. 낮은 마이그레이션 화학물질, 살균 저항성 및 순환 설계 원칙을 통합하는 데 능숙한 공급업체는 프리미엄 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

주요 시장 참여자:

* Akzo Nobel N.V.
* PPG Industries, Inc.
* The Sherwin-Williams Company
* Axalta Coating Systems, LLC
* Kansai Paint Co., Ltd.

최근 산업 동향:

* 2025년 8월: DIC Corporation은 인도네시아에 직접 식품 접촉 재료용 코팅 생산 시설을 신설했습니다. 2030 회계연도까지 연간 1,000톤 생산을 목표로 하는 이 시설은 중국 및 오세아니아를 포함한 아시아 시장에 공급될 예정입니다. 이는 지속 가능한 포장에 대한 DIC 그룹의 노력을 강조합니다.
* 2025년 1월: 유럽 협력 이니셔티브인 CEFLEX는 모든 연질 포장을 완전히 순환 가능하고 PPWR(포장 및 포장 폐기물 규정)을 준수하도록 만드는 것을 목표로 합니다. Stahl은 포장 코팅 가치 사슬의 지속 가능성과 혁신에 대한 헌신을 강조하며 CEFLEX에 합류했습니다.

본 보고서는 포장 코팅 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, Mordor Intelligence에 따르면 2025년 62.2억 달러 규모에서 2030년에는 77.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

시장 정의 및 범위:
포장 코팅은 금속 캔, 캡, 마개, 파우치, 필름, 판지, 플라스틱 시트 등 경질 및 연질 포장재에 적용되는 모든 기능성 층을 의미하며, 장벽 기능, 내화학성 및 인쇄 성능을 제공합니다. 주요 화학 물질로는 에폭시, 아크릴, 폴리우레탄, 폴리올레핀, 폴리에스터 및 기타 하이브리드 수지가 포함됩니다. 본 연구에서는 장식용 건축 페인트, 라미네이션 접착제, 보호 기능이 없는 인쇄 잉크는 제외됩니다.

시장 동인:
시장 성장의 주요 동인으로는 북미 및 유럽 지역의 BPA-free 캔 라이닝 의무화, 수제 음료 시장의 성장으로 인한 UV 경화형 바니시 수요 증가, 전자상거래 물류 확대로 인한 스크래치 방지 캡/마개 코팅 수요 증대, 재활용 가능한 금속 포장재의 부상, 그리고 저온 경화 요구사항을 높이는 직접 성형 잉크젯 인쇄 기술 채택 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 에폭시 수지 가격 변동성, 미흡한 재활용 시스템으로 인한 바이오 장벽 코팅 채택 제한, VOC(휘발성 유기 화합물) 배출 규제 준수 비용 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 및 주요 통찰:
보고서는 다음 기준에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 수지 유형: 에폭시, 아크릴, 폴리우레탄, 폴리올레핀, 폴리에스터, 기타 수지. 특히 에폭시 수지는 2025년 전 세계 시장 점유율의 51.67%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다.
* 코팅 기술: 수성, 용제 기반, 분말, UV 경화형. UV 경화형 코팅은 1초 미만의 빠른 경화 속도, 최대 85%의 오븐 에너지 절감 효과, 그리고 수제 음료 및 맞춤형 캔의 소량 생산에 적합하다는 장점으로 인해 금속 포장 분야에서 인기를 얻고 있습니다.
* 포장 유형: 경질(캔, 캡, 마개), 연질(파우치, 필름, 사셰).
* 적용 분야: 식품 캔, 음료 캔, 에어로졸 및 튜브, 캡 및 마개, 산업 및 특수 포장.
* 최종 사용자 산업: 식음료, 개인 위생용품 및 화장품, 헬스케어 및 제약, 산업용품.
* 지역: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카. 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 물량의 43.75%를 차지하며 가장 큰 수요를 이끌었으며, 2031년까지 연평균 4.79%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Akzo Nobel N.V., ALTANA, BASF, DIC Corporation, Dow, Henkel AG & Co. KGaA, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company 등 20개 주요 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가와 함께, 친환경 포장 코팅에 대한 관심 증가와 같은 시장 기회 및 미래 전망을 제시합니다. EU 및 주(州) 차원의 BPA 규제는 에폭시-페놀 라이너에서 아크릴 및 폴리에스터 대체재로의 전환을 가속화하며, 비스페놀 프리 생산 능력에 대한 상당한 공급업체 투자를 유도하고 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차(수지 공급업체, 코팅 제조사, 캔 제조사, 필름 컨버터 및 지역 규제 기관 인터뷰) 및 2차(Eurostat, US FDA, 중국 국가통계국, FAO, Can Manufacturers Institute, World Packaging Organisation 등 공공 자료 및 기업 재무 자료 검토) 조사를 포함하는 엄격한 연구 방법론을 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하며, 연간 업데이트 주기를 통해 신뢰성 높은 시장 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 북미 및 유럽의 BPA-free 캔 라이닝 의무화
  • 4.2.2 수제 음료 붐으로 인한 UV 경화형 바니시 수요 증가
  • 4.2.3 전자상거래 식료품 물류로 인한 긁힘 방지 캡/클로저 코팅 수요 증가
  • 4.2.4 리필 가능한 금속 포장재의 부상
  • 4.2.5 직접 형상 잉크젯 인쇄 채택으로 인한 저온 경화 요구 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 에폭시 수지 가격 변동성
  • 4.3.2 취약한 재활용 흐름으로 인한 바이오 배리어 채택 제한
  • 4.3.3 VOC 배출 규제 준수 비용
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수지별
  • 5.1.1 에폭시
  • 5.1.2 아크릴
  • 5.1.3 폴리우레탄
  • 5.1.4 폴리올레핀
  • 5.1.5 폴리에스터
  • 5.1.6 기타 수지
• 5.2 코팅 기술별
  • 5.2.1 수성
  • 5.2.2 용제 기반
  • 5.2.3 분말
  • 5.2.4 UV 경화형
• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 경질 (캔, 캡 및 마개)
  • 5.3.2 연질 (파우치, 필름, 소포장)
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 식품 캔
  • 5.4.2 음료 캔
  • 5.4.3 에어로졸 및 튜브
  • 5.4.4 캡 및 마개
  • 5.4.5 산업용 및 특수 포장
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 식음료
  • 5.5.2 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.5.3 헬스케어 및 제약
  • 5.5.4 산업재
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 아시아 태평양
  • 5.6.1.1 중국
  • 5.6.1.2 인도
  • 5.6.1.3 일본
  • 5.6.1.4 대한민국
  • 5.6.1.5 인도네시아
  • 5.6.1.6 말레이시아
  • 5.6.1.7 태국
  • 5.6.1.8 베트남
  • 5.6.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.6.2 북미
  • 5.6.2.1 미국
  • 5.6.2.2 캐나다
  • 5.6.2.3 멕시코
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 북유럽
  • 5.6.3.7 튀르키예
  • 5.6.3.8 러시아
  • 5.6.3.9 기타 유럽
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 콜롬비아
  • 5.6.4.4 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 카타르
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 나이지리아
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.2 ALTANA
  • 6.4.3 artience Co., Ltd.
  • 6.4.4 Axalta Coating Systems LLC
  • 6.4.5 BASF
  • 6.4.6 DIC Corporation
  • 6.4.7 Dow
  • 6.4.8 H.B. Fuller Company
  • 6.4.9 Hempel A/S
  • 6.4.10 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.11 Jamestown Coating Technologies
  • 6.4.12 Jotun
  • 6.4.13 KANGNAM JEVISCO CO., LTD.
  • 6.4.14 Kansai Paint Co., Ltd.
  • 6.4.15 Michelman, Inc.
  • 6.4.16 PPG Industries Inc.
  • 6.4.17 RPM International Inc.
  • 6.4.18 Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
  • 6.4.19 Silgan Holdings Inc.
  • 6.4.20 The Sherwin-Williams Company

7. 시장 기회 및 미래 전망