패드 장착형 변압기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

패드 장착형 변압기 시장 분석: 성장 동향 및 2025-2030년 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 패드 장착형 변압기 시장은 2025년 61억 2천만 달러 규모에서 2030년에는 80억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.6%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장이 될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
중기적으로는 전 세계적으로 증가하는 발전 용량 증대 계획, 노후화된 배전 변압기 교체 및 개보수 수요 증가, 그리고 전력 수요 상승이 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 꼽힙니다.

주요 시장 제약:
반면, 소비자 측면에서 분산형 에너지 발전 시스템의 채택이 증가하는 추세는 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 시장 기회:
그럼에도 불구하고, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 지역에서의 전력화 프로젝트 확대와 다양한 정부 이니셔티브는 향후 패드 장착형 변압기 시장 참여자들에게 풍부한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

글로벌 패드 장착형 변압기 시장 동향 및 통찰력:

1. 유입식 변압기 유형의 시장 지배:
유입식 변압기는 액체 냉각 방식을 사용하여 실외 사용에 이상적이며, 효율성 증대, 서비스 수명 연장, 신뢰할 수 있는 과부하 처리 능력을 제공합니다. 액체를 냉각 매체로 활용하는 이 변압기는 건식 변압기를 능가하며, 더 높은 정격 및 과부하를 처리할 수 있다는 중요한 장점을 가집니다.

인도와 중국과 같은 국가들은 도시화 증가 및 상업 및 산업 허브 구축으로 인한 전력 수요 증가에 대응하기 위해 송배전 네트워크를 확장하고 있으며, 이는 유입식 패드 장착형 변압기 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부의 ‘프라단 만트리 사하지 비즐리 하르 가르 요자나(Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana)’를 통한 모든 가구 전력화 목표와 ‘딘다얄 우파드야야 그램 조티 요자나(Deenayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, DDUGJY)’를 통한 농촌 지역 전력 공급 품질 개선 노력은 예측 기간 동안 패드 장착형 변압기 시장을 활성화할 것으로 보입니다.

유입식 변압기는 일반적으로 캐비닛에 밀폐되어 있어 공공장소에서 안전하게 사용할 수 있는 변압기로 선호됩니다. 이와 더불어, 많은 국가에서 전기차 충전 인프라가 확충됨에 따라 유입식 패드 장착형 변압기의 설치는 의심할 여지 없이 증가할 것으로 예상됩니다. 일례로, 2023년 5월 LNG Electric은 미국 내 13,000개 이상의 호텔에 전기차 충전 인프라를 구축한다고 발표했으며, 40개 이상의 다가구 주택 단지에도 충전소를 설치할 계획입니다. 이는 미국 패드 장착형 변압기 시장에 큰 활력을 불어넣을 것입니다.

또한, 전 세계적으로 증가하는 발전량 추세는 전력 회사들이 송전선의 안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 위해 계기용 변압기를 배치할 필요성을 증대시킬 것입니다. 2022년 전력 생산량은 29,165 TWh로 2021년 대비 약 2% 증가했습니다. 이러한 점진적인 전력 생산량 증가는 향후 패드 장착형 변압기 시장 성장에 기여할 것입니다.

따라서 위에서 언급된 요인들로 인해 유입식 변압기는 예측 기간 동안 전 세계 패드 장착형 변압기 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 발전 용량 확대, 노후화된 배전 변압기 교체 및 개보수 수요 급증, 그리고 전력 수요 증가에 힘입어 급격한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 인도에서 산업 인프라 개발이 가속화되면서 이러한 성장이 두드러지고 있습니다.

이 지역의 여러 국가들은 산업 및 상업 부문 확대를 포함한 개발 활동 증대에 초점을 맞추고 있으며, 이는 결과적으로 전력 수요를 증가시키고 보다 효율적인 전기 인프라에 대한 수요를 높이고 있습니다.

예를 들어, 중국 최대 전력 공기업인 State Grid Corp. of China에 따르면, 2021년부터 2025년까지 전력망 인프라 및 관련 산업에 약 8,960억 달러 이상을 투자할 계획이며, 이는 송전, 전기차 충전기, 새로운 디지털 인프라에 중점을 둘 것입니다. 이는 중국 내 패드 장착형 변압기 시장 발전에 높은 잠재력을 시사합니다.

마찬가지로, 2022년 8월 펀자브 주 정부는 소비자 전력 공급의 품질과 신뢰성을 향상시키기 위해 3,080억 달러 규모의 실행 계획을 승인했습니다. 이 계획의 일환으로 89개 및 382개의 66/11 kV 전력 변압기 건설 및 증설, 94개의 새로운 66 KV 변전소 가동을 포함한 다양한 인프라 프로젝트가 수행될 예정입니다. 또한 23,687개의 11KV 배전 변압기 설치, 15,859 회로 킬로미터의 HT/LT 라인 및 2,015 회로 킬로미터의 66 kV 송전선로 건설도 포함됩니다. 이는 인도 내 패드 장착형 변압기 배치를 위한 광범위한 기회를 나타냅니다.

더욱이, 수년간 재생 에너지 발전의 성장은 아시아 태평양 지역을 선두에 서게 했습니다. 2022년 재생 에너지 발전량은 2,003 TWh로 전년 대비 약 18% 증가했습니다. 재생 에너지 발전의 성장과 관련 프로젝트들은 아시아 태평양 지역의 계기용 변압기 시장을 확대할 것으로 예상됩니다.

따라서 위에서 언급된 요인들은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 패드 장착형 변압기 수요를 보완할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
패드 장착형 변압기 시장은 ‘준-분산형(semi-fragmented)’ 시장 구조를 보입니다. 주요 기업으로는 ABB Ltd, Siemens Energy AG, Eaton Corporation PLC, Toshiba Corporation, General Electric Company 등이 있습니다. (순서는 무작위)

최근 산업 동향:
* 2023년 1월: 인도 트리푸라 주 정부는 아시아개발은행(ADB)과 약 2억 7,480만 달러 규모의 협약을 체결하여 주 내 배전 네트워크를 개선하기로 했습니다. 또한, 약 9천만 달러가 추가로 투자되어 아가르탈라(Agartala)의 지하 송전선을 포함한 전력 배전 시스템 업그레이드에 사용될 예정입니다. 이러한 배전 시스템의 개보수 및 업그레이드 작업은 예측 기간 동안 패드 장착형 변압기 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 2023년 12월: Prolec GE는 북미 지역의 단상 패드 장착형 변압기에 대한 전례 없는 수요에 대응하기 위해 제조 부문에 8,500만 달러를 추가 투자할 계획을 발표했습니다. 이 확장은 멕시코 몬테레이에 새로운 시설을 설립하여 기존 시설 대비 연간 변압기 생산량을 두 배로 늘리는 것을 포함합니다. 현재 부지에서 1마일 이내에 위치할 이 신규 공장은 2024년 착공하여 2025년 6월 완공을 목표로 하고 있습니다.

이 보고서는 패드 장착형 변압기(Pad Mounted Transformer) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 패드 장착형 변압기는 콘크리트 패드에 설치된 잠금식 강철 캐비닛 형태의 지상 설치형 전력 분배 변압기로, 유틸리티, 상업 및 산업 분야에 사용됩니다. 이는 건물 내부뿐만 아니라 다양한 실외 환경에서도 에너지 효율적이고 안전한 솔루션을 제공하도록 설계되었으며, 특히 지중 케이블링이 이루어지는 곳에 이상적으로 적합합니다.

1. 시장 개요 및 규모:
패드 장착형 변압기 시장은 2024년 57.8억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 61.2억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.60%로 성장하여 2030년에는 80.4억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인 및 제약:
* 동인: 전 세계적으로 증가하는 발전 용량과 산업 및 인프라 개발 활동 증가에 따른 전력 수요 상승이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 제약: 분산형 에너지 발전의 성장은 시장 성장에 일부 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 시장 세분화:
시장은 유형, 상(phase), 및 지역별로 세분화됩니다.
* 유형별: 오일 충전식(Oil-filled)과 건식(Dry Type)으로 나뉩니다.
* 상(Phase)별: 단상(Single-phase)과 삼상(Three-phase)으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본 등), 남미(아르헨티나, 브라질 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카 등)로 광범위하게 분석됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경:
주요 시장 참여 기업으로는 ABB Ltd, Eaton Corporation PLC, General Electric Company, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider Electric SE, Siemens Energy AG, Toshiba Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등의 전략을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 보고서는 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율 분석을 포함합니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향:
변압기 기술의 지속적인 기술 발전은 시장에 새로운 기회를 제공하고 미래 성장을 주도할 주요 동향으로 분석됩니다.

6. 보고서 구성:
본 보고서는 연구 범위, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 개요(시장 규모 및 수요 예측, 최신 동향, 정부 정책 및 규제, 시장 역학, 공급망 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 포함), 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 상세한 목차로 구성되어 있습니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 매출(USD)을 기준으로 합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2029년까지 USD 기준 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 전 세계 전력 생산 능력 증가
  • 4.5.1.2 산업 및 인프라 개발 활동 증가로 인한 전력 수요 상승
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 분산형 에너지 발전의 성장
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 유입식
  • 5.1.2 건식
• 5.2 상
  • 5.2.1 단상
  • 5.2.2 삼상
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 기타 북미 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 영국
  • 5.3.2.2 독일
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 북유럽 국가
  • 5.3.2.7 터키
  • 5.3.2.8 러시아
  • 5.3.2.9 기타 유럽 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 말레이시아
  • 5.3.3.5 호주
  • 5.3.3.6 태국
  • 5.3.3.7 인도네시아
  • 5.3.3.8 베트남
  • 5.3.3.9 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 아르헨티나
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 사우디아라비아
  • 5.3.5.4 나이지리아
  • 5.3.5.5 카타르
  • 5.3.5.6 이집트
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 ABB Ltd
  • 6.3.2 Eaton Corporation PLC
  • 6.3.3 General Electric Company
  • 6.3.4 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.3.5 Schneider Electric SE
  • 6.3.6 Siemens Energy AG
  • 6.3.7 Toshiba Corporation
  • 6.3.8 CG Power and Industrial Solutions Limited
  • 6.3.9 Olsun Electrics Corporation
• *목록은 완전하지 않음
• 6.4 시장 순위/점유율(%) 분석

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 변압기 기술의 기술 발전 증가