페인트 및 코팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

페인트 및 코팅 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 페인트 및 코팅 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 수지(아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시 등), 기술(수성, 용제성, 분말 코팅, UV 경화 코팅), 최종 사용자 산업(건축, 자동차, 목재, 보호 코팅 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1,924억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 2,299억 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 3.62% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2026년 페인트 및 코팅 시장 규모는 1,924억 6천만 달러로 추정되며, 2025년 1,857억 4천만 달러에서 성장하여 2031년에는 2,299억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 3.62%의 성장률을 의미합니다. 주거용 건설, 인프라 개선, 지속 가능한 제품 혁신으로부터의 꾸준한 수요가 원자재 비용의 급격한 변동과 환경 규제 강화에도 불구하고 이러한 완만한 확장을 뒷받침하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 대규모 자본 프로젝트, 산업 생산량 증가 등 구조적 이점을 가지고 있어, 선진국보다 현저히 빠른 속도로 지역 소비를 촉진합니다.

기술 전반에 걸쳐 저(低)VOC(휘발성 유기 화합물) 수성 화학물질로의 전환은 정부의 배출량 제한과 친환경 사양에 대한 고객 선호에 힘입어 가장 영향력 있는 추세로 남아있습니다. 동시에 생산자들은 인력 부족을 완화하고 출시 시간을 단축하기 위해 색상 매칭, 공장 스케줄링, 품질 관리 워크플로우를 디지털화하고 있습니다. 상위 12개 공급업체가 더 효율적인 포트폴리오를 구축하고 글로벌 페인트 및 코팅 산업에서 규모의 효율성을 확보하기 위한 목표 인수 및 매각을 추진함에 따라 경쟁 강도가 높아지고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 수지별: 아크릴 수지는 2025년 페인트 및 코팅 시장 점유율의 35.78%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.98%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 수성 시스템은 2025년 페인트 및 코팅 시장 규모의 50.62%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.02%로 가장 빠르게 성장하는 기술로 남아있습니다.
* 최종 사용자별: 건축용 코팅은 2025년 매출의 48.25%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 4.33%로 해당 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 매출 기여도의 46.21%로 시장을 지배했으며, 2031년까지 연평균 4.91%로 가장 높은 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 글로벌 주거용 건설 활동의 급증: 북미 지역의 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)과 같은 법안은 도로, 교량, 공공시설에 자본을 투입하여 신규 및 개조 자산 모두에서 보호 및 장식용 코팅 수요를 증가시키고 있습니다. 아시아 태평양 정부는 저렴한 주택 프로그램을 지속적으로 우선시하여 신규 주거 착공 및 내부 재도장 주기를 자극하고 있습니다. 여러 경제권의 역사적으로 낮은 모기지 금리는 리모델링 예산을 활성화하여 친환경 건축 인증을 받을 수 있는 프리미엄 저(低)VOC 벽 마감재에 대한 수요를 증대시키고 있습니다.
* 자동차 생산량 증가: 경량 차량 생산량은 2024년에 반등했으며, 2026년까지 팬데믹 이전 궤도를 회복할 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아가 증분 생산 능력의 대부분을 차지할 것입니다. 현대식 차체 공장은 사이클 시간과 VOC 배출량을 줄이기 위해 수성 베이스코트 및 저온 경화 클리어코트를 점점 더 많이 사용하고 있으며, 이는 OEM 및 재도장 라인 간의 기술 융합을 강화합니다.
* 아시아 태평양 지역의 급속한 도시 인구 증가: 인도, 인도네시아, 필리핀 전역의 도시들은 계속해서 농촌 인구를 흡수하고 있으며, 이는 운송, 공공시설 및 사회 기반 시설에 대한 막대한 투자를 필요로 합니다. 많은 해안 대도시의 높은 습도, 염수 분무 및 자외선 노출은 건설 단계에서 보호용 상도 코팅이 지정되지 않으면 수명 주기 유지 보수 비용을 증가시킵니다.
* 친환경 건축(저VOC)에 대한 정부 인센티브: 미국 연방 조달 지침은 이제 대부분의 공공 자금 지원 프로젝트에 저배출 건축 자재를 의무화하여 평면 내부 페인트의 VOC 한도를 50g/L 미만으로 효과적으로 표준화하고 있습니다. 유럽 연합의 건물 에너지 성능 지침은 실내 공기질 개선을 입증할 수 있는 경우에만 개조 보조금을 지급하여 프로젝트 팀이 독립적으로 인증된 코팅을 지정하도록 유도합니다.
* AI 기반 색상 매칭 플랫폼의 등장: AI 기반 색상 매칭 플랫폼의 등장은 전 세계적으로, 특히 선진 시장에서 단기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

3.2. 시장 성장 저해 요인

* 엄격한 글로벌 VOC 규제: 캘리포니아의 남부 해안 대기질 관리 지구(South Coast Air Quality Management District)는 주기적으로 Rule 1113을 강화하여 비준수 제품의 재구성 또는 철수를 강제하고 소규모 공급업체의 연구 개발 비용을 증가시킵니다. 유럽의 다가오는 CLP(분류, 표지 및 포장) 개정안은 내분비 교란 물질 라벨링을 추가하여 생산자들이 원자재 포트폴리오를 검토하고 안전 데이터 시트를 업데이트하도록 의무화합니다.
* 이산화티타늄 원료 가격 변동성: 이산화티타늄 원료 가격의 변동성은 전 세계적으로, 특히 중국에 공급이 집중되어 있어 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 수성 시스템의 긴 건조/경화 시간: 수성 알키드는 VOC를 크게 줄이지만, 목표 경도를 달성하기 위해 종종 통제된 온도와 습도를 필요로 하여 추운 날씨의 야외 프로젝트에는 매력이 떨어집니다. 산업용 도포업체들은 고형분 용제성 코팅에서 수성 코팅으로 전환할 때 더 느린 라인 속도와 더 높은 베이크 오븐 에너지 소비를 지적합니다.

4. 부문별 분석

4.1. 수지별 분석: 아크릴 수지의 광범위한 채택 지속

아크릴 화학물질은 2025년 페인트 및 코팅 산업 점유율의 35.78%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.98%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 건축 및 경공업 수요를 충족시키는 입증된 내후성, 색상 유지력 및 저(低)VOC 특성에 힘입은 것입니다. 제조업체들은 스크럽 저항성과 얼룩 방지 기능을 향상시키는 가교 구조를 계속해서 개선하여 DIY 및 전문 도장업체에 더 긴 서비스 간격을 제공합니다. 성장 모멘텀은 아크릴 에멀젼 페인트가 신규 주택 내부에 지배적인 신흥 시장의 도시화에서 비롯됩니다.

알키드는 금속 및 목재 마감재에서 틈새 관련성을 유지하지만, 대두유 가격 변동으로 인한 마진 압력에 직면해 있습니다. 에폭시 수요는 중장비 유지 보수 분야에서 꾸준하지만, 2025년에 달성된 가격 안정성은 구조적 상승보다는 균형 잡힌 생산 능력을 반영합니다. 폴리우레탄 및 폴리에스터 시스템은 각각 내마모성 바닥재 및 분말 코팅과 같은 특수 성능 틈새 시장을 차지하지만, 아크릴만큼 광범위한 물량을 확보하지 못하고 있습니다. 전반적으로 아크릴은 페인트 및 코팅 시장 전반에 걸쳐 제조업체의 성장 전략을 계속해서 뒷받침할 것입니다.

4.2. 기술별 분석: 수성 코팅의 지배력 심화

수성 기술은 2025년 매출의 50.62%를 차지했으며, 북미, 유럽 및 주요 아시아 관할권에서 건축 부문의 허용 VOC 한도를 제한하는 동기화된 정책 움직임에 힘입어 연평균 4.02%로 확장될 것으로 예측됩니다. 한때 용제 기반 프라이머에 의존했던 OEM 차량 라인은 수성 유변학에 맞춰진 고급 분무 노즐 및 플래시 오프 존을 설치하여 자동차 전환율을 가속화하고 있습니다. 공급업체들은 글로벌 수지 합성 네트워크를 활용하여 건조 시간을 단축하고 광택을 극대화하는 컴팩트 아크릴 및 폴리우레탄 분산액을 생산하며, 이는 페인트 및 코팅 산업의 프리미엄 내부 벽 페인트에 필수적인 특성입니다.

용제성 시스템은 고성능 특성이 적용 문제를 상쇄하는 극한 환경 코팅에 여전히 확고하게 자리 잡고 있지만, 자일렌 및 미네랄 스피릿과 관련된 비용 인플레이션은 재구성 압력을 가중시킵니다. 분말 코팅은 거의 제로에 가까운 VOC 배출량과 오버스프레이 폐기물을 최소화하는 회수 기능에 힘입어 금속 가구, 가전제품 및 일반 산업 부문 내에서 성장하고 있습니다. UV 경화 기술은 즉각적인 경도와 낮은 에너지 소비로 인해 바닥재 및 포장재 분야에서 입지를 확보하고 있지만, 기판 민감도 및 광개시제 비용으로 인해 채택이 제한적입니다. 종합적으로, 수성 제형은 전망 기간 동안 페인트 및 코팅 산업의 상업적 기준을 계속해서 설정할 것입니다.

4.3. 최종 사용자 산업별 분석: 건축 수요가 매출을 견인

건축용 코팅은 2025년 전 세계 매출의 48.25%를 차지했으며, 꾸준한 주거용 리노베이션 주기와 에너지 효율적인 개조와 관련된 공공 인센티브에 힘입어 2031년까지 연평균 4.33%로 성장하고 있습니다. 국가 및 도시 수준의 조달 지침은 이제 인증된 저(低)VOC 페인트를 필수 재료로 명시하여, 제품 구성을 프리미엄 제로(Zero)VOC 내부 마감재 및 탄성 외부 멤브레인으로 전환하고 있습니다. 선진국에서는 우수한 내구성으로 인해 재도장 주기가 길어지고 있지만, 신흥 시장의 가처분 소득 증가는 1인당 소비 증가를 통해 이를 상쇄하고도 남습니다.

자동차, 해양 및 보호 코팅 부문은 페인트 및 코팅 산업에서 단일 부문 변동에 대한 완충 역할을 하는 잘 다각화된 산업 기반을 형성합니다. 전기차 조립은 열전도성 및 칩 방지 클리어코트에 대한 수요를 촉발하며, 동남아시아의 항만 확장은 고성능 에폭시 방식제 주문을 증가시킵니다. 포장 코팅은 식품 접촉 및 BPA-free 의무가 수지 선택을 재편함에 따라 별도의 규제 경로를 따라 발전하며, 새로운 연구 개발 흐름을 창출하고 있습니다.

5. 지역별 분석

아시아 태평양은 2025년 전 세계 매출의 46.21%를 기여했으며, 2031년까지 연평균 4.91%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 페인트 및 코팅 시장 규모는 지속적인 메가시티 개발, 산업 리쇼어링, 그리고 보호 및 장식용 마감재의 지속적인 대규모 공공 인프라 지출에 힘입어 성장하고 있습니다.

북미는 연방 자금 지원 운송 회랑과 안정적인 모기지 금리에 힘입어 가속화되는 주거용 리모델링 주기에 의해 활성화되고 있습니다. ESG(환경, 사회, 지배구조)에 부합하는 자산에 대한 요구는 인증된 저배출 내부 페인트의 채택을 가속화하여, 수성 공급업체가 페인트 및 코팅 산업에서 점유율을 추가로 확보할 수 있도록 합니다. 유럽은 주요 경제국들이 주택 부족과 EU 그린 딜(Green Deal)과 관련된 에너지 개조 파이프라인을 해결하면서 완만한 회복세를 보이고 있지만, 업데이트된 CLP 규제에 따른 라벨링 프레임워크 강화는 공급망 전반에 걸쳐 비용을 추가하고 있습니다.

남미는 브라질을 중심으로 선별적인 상승세를 보이고 있으며, 셔윈-윌리엄스(Sherwin-Williams)가 BASF의 장식용 페인트 사업부를 인수하면서 즉시 매장 수를 늘리고 계약업체들이 브랜드 제형에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 중동 및 아프리카는 메가 프로젝트와 자원 기반 인프라를 기반으로 초기 단계의 성장을 제공하지만, 정치적 위험과 자금 조달 제한이 아시아 태평양에 비해 물량을 억제합니다. 혹독한 사막 및 해안 기후는 자본 자산을 보호하는 고성능 폴리실록산 및 불소수지 상도 코팅의 사양을 뒷받침합니다.

6. 경쟁 환경

글로벌 페인트 및 코팅 산업은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 사모펀드 투자자들은 지역 플랫폼을 계속해서 통합하고 있으며, 최종 유통 또는 틈새 기술을 찾는 전략적 투자자에게 매각하는 것을 목표로 합니다. 혁신 의제는 바이오 기반 수지 시스템, 스마트 기능성 마감재, 그리고 프리미엄 가격 책정을 지원하는 AI 중심 고객 인터페이스에 중점을 둡니다. 원자재 비용 급등과 진화하는 화학 물질 통제 법규는 심층적인 규제 준수 자원과 글로벌 소싱 유연성을 갖춘 기업에 유리하게 작용하여, 소규모 독립 기업의 진입 장벽을 높이고 있습니다.

6.1. 주요 시장 참여자

* The Sherwin-Williams Company
* Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
* PPG Industries, Inc.
* BASF
* Akzo Nobel N.V.

6.2. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 셔윈-윌리엄스는 BASF의 브라질 장식용 페인트 사업부를 11억 5천만 달러에 인수하여 두 개의 공장과 연간 5억 2천 5백만 달러의 매출을 추가했습니다.
* 2024년 10월: PPG는 미국 및 캐나다 건축용 코팅 사업부를 아메리칸 인더스트리얼 파트너스(American Industrial Partners)에 5억 5천만 달러에 매각했으며, 여기에는 750개의 회사 소유 매장이 포함됩니다.

본 보고서는 안료, 바인더, 첨가제 등으로 구성되어 기판에 적용 시 얇은 고체 필름을 형성하여 미관을 개선하고 부식 등으로부터 기판을 보호하는 페인트 및 코팅 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 페인트 및 코팅 시장은 2031년까지 2,299억 달러 규모에 도달할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.62%로 전망됩니다.

2. 시장 세분화:
시장은 레진, 기술, 최종 사용자 산업, 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 레진별: 아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스터 및 기타 레진 유형(PVA, 불소수지, 폴리아스파르트산 수지)으로 나뉩니다.
* 기술별: 수성 코팅, 용제성 코팅, 분말 코팅, UV 경화 코팅 기술로 구분됩니다. 수성 코팅은 전 세계적인 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 강화 및 소비자들의 지속 가능성 선호에 힘입어 4.02%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며 시장 점유율과 성장률 모두를 주도할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건축, 자동차, 목재, 보호 코팅, 일반 산업, 운송, 포장 코팅 부문으로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동, 아프리카 등 주요 지역 내 39개국에 대한 시장 규모 및 예측을 다룹니다.

3. 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 전 세계 주거용 건설 활동의 급증
* 자동차 생산량 증가
* 아시아 태평양(APAC) 지역의 급격한 도시 인구 증가
* 친환경 건축(저-VOC)에 대한 정부 인센티브
* AI 기반 색상 매칭 플랫폼의 등장

4. 시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 엄격한 글로벌 VOC 규제 (이는 친환경 제품의 동인이기도 하지만, 기존 제품에는 제약으로 작용)
* 이산화티타늄 원료 가격의 변동성
* 수성 시스템의 긴 건조/경화 시간

5. 지역별 분석:
아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 46.21%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였으며, 도시화 및 인프라 지출 가속화에 힘입어 선두 위치를 유지할 것으로 전망됩니다. 특히 중국(대만 포함), 인도, 일본, 한국 등 14개국이 상세히 분석됩니다.

6. 경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. Akzo Nobel N.V., BASF, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., NOROO Paint & Coatings co.,Ltd. 등 22개 주요 기업의 프로필이 제공됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망:
미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 주거용 건설 활동 증가
  • 4.2.2 자동차 생산량 확대
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역의 급격한 도시 인구 증가
  • 4.2.4 친환경 건축물(저-VOC)에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.5 AI 기반 색상 매칭 플랫폼의 등장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 글로벌 VOC 규제
  • 4.3.2 이산화티타늄 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 수성 시스템의 더 긴 건조/경화 시간
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 수지
  • 5.1.1 아크릴
  • 5.1.2 알키드
  • 5.1.3 폴리우레탄
  • 5.1.4 에폭시
  • 5.1.5 폴리에스터
  • 5.1.6 기타 수지 유형
• 5.2 기술
  • 5.2.1 수성
  • 5.2.2 유성
  • 5.2.3 분체 도료
  • 5.2.4 UV 경화 코팅
• 5.3 최종 사용자 산업
  • 5.3.1 건축
  • 5.3.2 자동차
  • 5.3.3 목재
  • 5.3.4 보호 코팅
  • 5.3.5 일반 산업
  • 5.3.6 운송
  • 5.3.7 포장
• 5.4 지리
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국 (대만 포함)
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 인도네시아
  • 5.4.1.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.4.1.6 대한민국
  • 5.4.1.7 태국
  • 5.4.1.8 말레이시아
  • 5.4.1.9 필리핀
  • 5.4.1.10 방글라데시
  • 5.4.1.11 베트남
  • 5.4.1.12 싱가포르
  • 5.4.1.13 스리랑카
  • 5.4.1.14 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 베네룩스
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 튀르키예
  • 5.4.3.8 스위스
  • 5.4.3.9 스칸디나비아 국가
  • 5.4.3.10 폴란드
  • 5.4.3.11 포르투갈
  • 5.4.3.12 스페인
  • 5.4.3.13 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 칠레
  • 5.4.4.5 기타 남미
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 카타르
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 쿠웨이트
  • 5.4.5.5 이집트
  • 5.4.5.6 기타 중동
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.2 나이지리아
  • 5.4.6.3 알제리
  • 5.4.6.4 모로코
  • 5.4.6.5 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.2 Asian Paints
  • 6.4.3 Axalta Coating Systems Ltd.
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Beckers Group
  • 6.4.6 Benjamin Moore & Co.
  • 6.4.7 Berger Paints India
  • 6.4.8 Chugoku Marine Paints, Ltd.
  • 6.4.9 DAW SE
  • 6.4.10 Hempel A/S
  • 6.4.11 Jazeera Paints
  • 6.4.12 Jotun
  • 6.4.13 Kansai Paint Co. Ltd
  • 6.4.14 Masco Corporation
  • 6.4.15 NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
  • 6.4.16 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.17 NOROO Paint & Coatings co.,Ltd.
  • 6.4.18 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.19 RPM International Inc.
  • 6.4.20 Russian Paints Company
  • 6.4.21 SK Kaken Co. Ltd
  • 6.4.22 The Sherwin-Williams Company

7. 시장 기회 및 미래 전망