종이 염료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

종이 염료 시장 개요 (2026-2031년 성장 동향 및 전망)

1. 시장 규모 및 성장 전망

종이 염료 시장은 2025년 12억 1천만 달러로 평가되었으며, 2026년 12억 6천만 달러에서 2031년까지 15억 4천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.13%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장세는 디지털 문서 대체 추세 속에서도 시장의 회복력을 보여주며, 플라스틱에서 종이 기반 포장으로의 구조적 전환과 전자상거래 배송에서 생생하고 브랜드 일관성 있는 그래픽에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 현대 잉크젯 라인과 원활하게 통합되는 액상 제형은 컨버터의 가동 중단 시간을 줄이는 데 기여하고 있으며, 주요 염료 제조업체의 생산 능력 증가는 원료 공급의 균형을 유지하고 있습니다. 일회용 플라스틱을 제한하는 규제적 지원과 재생 가능한 기질에 대한 브랜드 소유주의 선호는 그래픽 용지 물량이 감소하더라도 시장의 확장적 전망을 뒷받침합니다. 리그닌 호환 및 나노 캡슐화 화학 물질에 대한 투자는 공급업체의 차별화를 더욱 심화시켜 식품 접촉 및 고속 디지털 애플리케이션에서 프리미엄 주문을 확보할 수 있도록 합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 형태별: 액상 제품이 2025년 종이 염료 시장 점유율의 51.38%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 6.31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 직접 염료는 2025년 매출 점유율의 28.02%를 차지했으며, 반응성 염료는 2031년까지 5.78%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 원산지별: 합성 등급이 2025년 종이 염료 시장 규모의 69.64%를 점유했으며, 유기농 대체재는 6.96%의 CAGR로 확장되고 있습니다.
* 응용 분야별: 포장 부문이 2025년 매출의 44.62%를 차지했으며, 2031년까지 6.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 44.25%를 차지하며 시장을 지배했으며, 5.56%의 CAGR로 모든 지역을 능가하는 성장세를 보일 것입니다.

3. 글로벌 종이 염료 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 플라스틱에서 종이 기반 포장으로의 전환: 소매 브랜드들은 일회용 플라스틱 금지 규정을 준수하고 종이에 대한 소비자 선호를 충족하기 위해 석유 기반 기질을 재활용 가능한 섬유 기반 형태로 대체하고 있습니다. 네슬레, 유니레버 등 다국적 기업들은 특정 SKU에서 플라스틱을 최대 97%까지 제거하며, 여러 재활용 루프를 통해 안정성을 유지하는 고성능 염료에 대한 주문을 가속화하고 있습니다. 유럽 연합의 일회용 플라스틱 지침으로 인한 규제 확실성은 식품 접촉에 적합하고 이동에 안전한 착색제를 필요로 하는 컨버터에 대한 자본 투자를 지원합니다. 지속 가능한 포장에 대한 소비자의 프리미엄 지불 의지는 꾸준히 유지되어, 회수 섬유 시스템에서 알칼리성 탈묵 및 산화 표백을 견딜 수 있는 새로운, 견뢰도 높은 제형에 대한 염료 생산자들의 가격 방어를 가능하게 합니다.
* 전자상거래로 인한 골판지 및 우편물 수요 급증: 온라인 주문의 80% 이상이 골판지 형태로 배송되며, 특히 아시아 태평양 및 북미 지역에서 소포 물량이 계속 증가하여 언박싱 경험을 향상시키는 생생한 그래픽에 대한 집중적인 수요를 창출하고 있습니다. 물류 센터는 유지 보수가 적은 프린트 헤드용 액상 염료로 작동하는 빠른 회전 잉크젯 라인을 필요로 하며, 이는 대규모 맞춤형 당일 배송을 가능하게 합니다. 2024년 포장 공장 임대 계약은 20년 평균보다 45% 증가하여, 예측 기간 동안 종이 염료 시장을 지탱할 구조적 생산 능력 확장의 명확한 신호입니다.
* 주요 염료 제조업체의 생산 능력 확장: Archroma는 사우스캐롤라이나 공장에 75만 달러를 투자하여 종이 포장 고객에게 더 빠른 리드 타임과 현지 기술 지원을 제공하고 있습니다. BASF는 프랑스에 26만 톤 규모의 헥사메틸렌디아민(Hexamethylenediamine) 단지를 가동하여 특수 착색제 중간체를 공급하고 있습니다. Solenis는 버지니아에 1억 9,300만 달러 규모의 폴리비닐아민(Polyvinylamine) 공장을 개설하여 라벨 및 보드 등급 염료와 시너지를 내는 핵심 습윤 강도 수지의 자체 공급을 가능하게 했습니다. 이러한 투자는 지역 공급망을 강화하고 운송 시간을 단축하며, 고마진 바이오 기반 혁신을 위한 생산 능력을 확보합니다.
* 바이오 기반 리그닌 호환 염료의 혁신: 유럽 컨소시엄은 합성 유사체와 동일한 색조 강도를 가지면서도 요람에서 문까지의 CO2 발자국을 줄이는 리그닌 유래 착색제를 확장하고 있습니다. 보로스 대학(University of Borås) 연구원들은 리그닌 변형 경로를 개선하여 알칼리성 제지 라인에 적합한 pH 안정성 안료를 개발했습니다. Horizon Europe의 HORIZON-JU-CBE-2024-IA-05 프로젝트는 리그닌 방향족 화합물을 공동 생산하며, 상업적 실현 가능성에 대한 제도적 신뢰를 보여줍니다. 실험실 시험 결과, 리그닌 나노 입자가 미처리 리그닌보다 14배 더 효율적으로 염료를 흡착하고 재방출하는 것으로 나타났는데, 이는 폐수 처리를 단순화하고 바이오매스 폐기물의 가치를 높일 수 있는 획기적인 발전입니다.
* 종이의 디지털 잉크젯 인쇄를 가능하게 하는 나노 캡슐화 염료: 전 세계적으로 기술 주도적인 채택이 이루어지고 있습니다.

4. 시장 성장 억제 요인

* 페이퍼리스 오피스 및 디지털 문서 채택: 기업 및 교육 기관 사용자들이 디지털 워크플로우를 가속화하면서 그래픽 용지 수요가 급격히 감소했습니다. 유럽 제지 산업 연합(CEPI)은 2023년 종이 및 판지 생산량이 13% 감소했으며, 그래픽 등급만 28% 감소했다고 기록했습니다. 인쇄량을 50-70% 줄이는 원격 근무 프로토콜이 여전히 시행 중이며, 전자 서명 플랫폼은 하드 카피의 필요성을 줄이고 있습니다. 포장 염료가 일부 손실을 상쇄하지만, 그래픽 용지 감소는 특히 성숙 시장에서 전체 톤수 성장을 제한합니다.
* 유독성 아민 및 REACH 규제 준수 비용 증가: 2025년 REACH 개정안은 광범위한 PFAS 제한 및 내분비 교란 물질에 대한 강화된 데이터 요구 사항을 포함하여 고위험 화학 물질에 대한 필수 사용 기준을 부과합니다. 다환 방향족 탄화수소(PAH) 제한에 대한 연간 규제 준수 비용만 약 340만 유로에 달하며, 이는 소규모 염료 생산자에게 불균형적인 부담을 줍니다. 10년 등록 유효 기간 및 새로운 고분자 등록 의무는 기업들이 규모를 확장하거나 시장에서 철수하도록 강제하여 통합을 가속화하고 R&D를 본질적으로 더 안전한 분자로 유도합니다.
* 목재 펄프 가용성 및 가격 변동성: 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미에서 목재 펄프의 가용성 및 가격 변동성이 심화되어 운영 마진에 압력을 가하고 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 형태별: 액상 제품의 지배력과 디지털 혁신 주도
* 액상 제품은 2025년 매출의 51.38%를 차지했으며 6.31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되어, 버전별 전자상거래 포장을 지원하는 고속 잉크젯 라인에서 핵심적인 역할을 강화하고 있습니다. 분말 등급은 대량 운송이 용이하지만, 분진 노출 규제와 느린 분산 시간을 해결해야 합니다. 나노 캡슐화된 액상 시스템은 이제 1,000시간을 초과하는 프린트 헤드 듀티 사이클을 가능하게 하여 유지 보수 중단을 최소화하고 컨버터의 OEE(Overall Equipment Effectiveness)를 향상시킵니다. 온도 변화에 따른 안정적인 점도는 자동 투여를 지원하여 적시 생산 목표와 일치합니다. 미니 에멀젼 및 미세 유체 캡슐화의 지속적인 발전은 유통 기한을 늘려, 표준 제형의 6개월에 비해 25°C에서 보관 시 12개월 이상 색조 강도를 유지합니다. 결과적으로 컨버터는 만료된 재고로 인한 손실을 줄일 수 있습니다. 분말 공급업체는 압축 및 분진 억제 기술로 대응하지만, 디지털 기반 공장에서는 여전히 액상 경쟁업체에 뒤처져 있습니다.
* 유형별: 반응성 염료 혁신에도 불구하고 직접 염료가 선두 유지
* 비용 효율적인 배기 공정으로 선호되는 직접 염료는 2025년 매출의 28.02%를 차지하며 대량 라이너보드 공장에서 지배력을 유지했습니다. 그러나 반응성 염료 부문은 우수한 세탁 견뢰도를 바탕으로 5.78%의 CAGR로 성장하고 있으며, 이는 재활용 후에도 그래픽이 유지되어야 하는 프리미엄 접이식 상자 사용자들에게 중요한 특성입니다. 섬유별 시험에 따르면, 면섬유가 풍부한 특수 등급은 반응성 염료로 41.45%의 염료 흡수율을 기록했으며, 다른 화학 물질의 경우 35.68%였습니다. 공급업체들은 고정력을 희생하지 않고 일반적인 반응성 염료 욕조 온도를 90°C에서 60°C로 낮춰 에너지 부하를 줄이고 탈탄소화 목표에 제약을 받는 공장에서 채택을 확대하고 있습니다. 직접 염료는 중성 pH에서 쉽게 부착되므로 여전히 필수품이지만, 순환 경제 의무에 부합하는 고부가가치 화학 물질에 점차 시장 점유율을 내주고 있습니다.
* 원산지별: 유기농 염료의 도전 직면한 합성 염료의 지배력
* 합성 분자는 2025년 매출의 69.64%를 여전히 차지하며, 광범위한 색상 범위와 경쟁력 있는 비용 프로파일을 입증했습니다. 석유 유래 중간체는 가격을 안정화하는 글로벌 통합 공급망의 이점을 누립니다. 그러나 유기농 염료는 FMCG 및 소매 부문 전반에 걸쳐 탄소 감축 약속이 확산되면서 매년 6.96% 성장하고 있습니다. 탄닌이 풍부한 소나무 콘 추출물은 이제 티슈 및 크라프트 라이닝에 적합한 안정적인 베이지 및 갈색 색조를 제공하여 컨버터에게 바이오젠 탄소 크레딧을 제공합니다. 리그닌 분획과 합성 앵커를 혼합하는 초기 단계의 하이브리드 경로는 아조 염료의 색상 강도를 제공하면서 화석 원료 집약도를 30% 줄여 주요 포장 구매자의 스코프 3(Scope 3) 감축 목표와 일치합니다. 공급 규모가 커지면서 10년 이내에 비용 동등성이 예상되어, 현재 침투를 제한하는 프리미엄 격차가 줄어들 것입니다.
* 응용 분야별: 포장 부문이 이중 리더십 주도
* 포장 부문은 2025년 매출의 44.62%를 차지했으며 6.62%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되어, 감소하는 그래픽 용지에서 전환하는 공장의 생산량을 흡수하는 데 핵심적인 역할을 하고 있음을 강조합니다. 브랜드 소유주는 사진과 같은 이미지를 담은 진열대용 디스플레이와 골판지 우편물을 요구하며, 이는 고색역 액상 시스템에 유리한 사양입니다. 그래픽 용지 물량은 여전히 상당하지만, 장기적인 하락세를 지속하고 있으며, 습기 표시 라벨과 같은 특수 틈새 시장은 더 높은 단위 가치를 확보하지만 톤수는 제한적입니다. “기타” 범주의 티슈 및 위생 용지는 동남아시아와 아프리카의 인구 증가로 이득을 얻지만, CAGR은 전자상거래 포장 붐에 비해 완만합니다. 항균 또는 냄새 제어 기능을 부여하는 기능성 염료는 티슈 분야에서 인기를 얻고 있으며, 이 부문 내에서 혁신 주도적인 점진적 수요를 창출하고 있습니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 44.25%를 차지하며 선두를 유지했고, 2031년까지 5.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 제조의 중심지이자 빠르게 확장하는 소비 시장으로서의 위상을 반영합니다. 중국의 화학 선두 기업들(Hengli, Wanhua 등)은 정부 인센티브를 정밀 화학 프로젝트에 투입하여 지역 자급자족을 높이고 있습니다. 430만 명의 근로자를 고용하는 7,500개의 섬유 기업을 보유한 베트남은 골판지 및 특수 용지의 지역 소비를 증가시켜 현지 염료 사용량 증가로 이어집니다.
* 북미: 가치 기준으로 두 번째를 차지하며, 전자상거래 이행 성장과 식품 및 음료 다국적 기업의 적극적인 플라스틱 감축 서약에 힘입어 성장하고 있습니다. Archroma의 사우스캐롤라이나 공장과 Solenis의 버지니아 단지는 현지 공급을 제공하며, PFAS에 대한 규제 명확성은 컨버터들이 규제 준수 수성 시스템을 채택하도록 유도합니다. 그래픽 용지 감소가 총 톤수를 완화하지만, 환경적으로 최적화된 염료를 선호하는 프리미엄 등급 주문은 인플레이션 이상의 가격 실현을 지원합니다.
* 유럽: 엄격한 REACH 개정안과 펄프 가격 변동성(2024년 4월 북부 표백 연목 크라프트(NBSK)는 톤당 1,380유로에 달함)으로 어려움을 겪으며 운영 마진에 압력을 받고 있습니다. 그러나 순환 경제 규제 및 리그닌 유래 착색제에 대한 R&D 자금 지원에서 유럽 연합의 리더십은 현지 공급업체를 고부가가치, 친환경 최적화 제품의 선두에 서게 합니다. 컨버터들은 배출 허가를 충족하기 위해 폐쇄 루프 수처리 시스템에 투자하여, 제로 액체 배출 목표에 부합하는 저염, 고소모 염료에 대한 수요를 높이고 있습니다.

7. 경쟁 환경

종이 염료 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. Archroma는 Huntsman Textile Effects를 인수하여 기술 시너지를 확보하고 섬유 및 종이 분야에서 더 넓은 고객 기반을 확보하며 입지를 강화했습니다. 유럽의 기존 기업들은 아시아 공급업체의 물량 압력에 대응하기 위해 통합되었으며, 중견 전문 기업들은 식품 등급 및 보안 인쇄 제형 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다.

기술은 핵심적인 차별화 요소입니다. 나노 캡슐화 및 리그닌 기반 시스템을 상용화하는 기업들은 순환 경제 인증을 추구하는 브랜드 소유주와 계약을 체결합니다. 지역 기술 서비스 연구소에 대한 투자는 공장과의 관계를 심화하고 이탈률을 줄이며 맞춤형 색조의 공동 개발을 가능하게 합니다. 스타트업들은 전산 화학 플랫폼을 활용하여 개발 주기를 단축하고 알칼리성 재활용 조건에서 색조 안정성을 모델링하여 제한된 규모에도 불구하고 경쟁할 수 있는 여지를 제공합니다.

주요 시장 참여자:
* Archroma
* BASF
* Kemira Oyj
* Atul Ltd.
* DyStar Singapore Pte Ltd

최근 산업 동향:
* 2023년 8월: Archroma는 퇴비화 가능한 종이용 염료 제품군을 인증했습니다. Carta, Cartasol F, Cartafix 라인의 일부 착색제는 제지 산업에서 환경 친화적인 착색에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.
* 2023년 8월: Vipul Organics Limited는 제지 산업용 분산액 및 염료 제품군을 출시했습니다. 또한, 암베르나트(Ambernath) 시설에 제지 부문 전용 최첨단 R&D 연구소를 설립했습니다.

본 보고서는 제지용 염료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 범위, 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 전망, 경쟁 환경, 그리고 미래 기회에 대한 심층적인 통찰을 담고 있습니다.

1. 시장 정의 및 범위
제지용 염료 시장은 종이 및 판지에 균일한 색상, 강도 및 견뢰도를 부여하기 위해 습식 공정 또는 사이즈 프레스 단계에서 의도적으로 첨가되는 모든 합성 및 천연 착색제를 포함합니다. 이는 최종 제조업체 이전 가격으로 평가되며, 액상 및 분말 형태, 산성, 염기성, 직접 염료 등의 화학적 유형을 아우릅니다. 단, 안료, 형광증백제, 비제지용 기판에만 사용되는 염료는 본 연구 범위에서 제외됩니다. 시장은 형태(분말, 액상), 유형(산성, 염기성, 직접), 원료(유기, 합성), 적용 분야(인쇄 및 필기, 포장, 특수, 기타-티슈 및 위생), 그리고 지리적 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 규모 및 성장 전망
제지용 염료 시장은 2026년 12.6억 달러에서 2031년까지 15.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진됩니다. 첫째, 플라스틱에서 종이 기반 포장재로의 전환 추세가 가속화되고 있습니다. 둘째, 전자상거래의 급증은 골판지 및 우편물 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 셋째, 주요 염료 제조업체들의 생산 능력 확장이 시장 공급을 뒷받침하고 있습니다. 넷째, 바이오 기반 리그닌 호환 염료 및 종이 디지털 잉크젯 인쇄를 가능하게 하는 나노 캡슐화 염료와 같은 기술적 혁신이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 제약하는 요인들도 존재합니다. 페이퍼리스 오피스 및 디지털 문서 채택의 증가는 종이 소비를 감소시킬 수 있습니다. 또한, 유해 아민 관련 규제 및 REACH 규제 준수 비용 증가는 제조업체에 부담으로 작용합니다. 마지막으로, 목재 펄프의 가용성 및 가격 변동성은 시장의 불확실성을 높이는 요인입니다.

3. 주요 시장 동향 및 세분화 분석
적용 분야별로는 포장 부문이 2025년 전체 매출의 44.62%를 차지하며 2031년까지 연평균 6.62%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 친환경 포장재에 대한 수요 증가와 전자상거래 확장에 따른 포장재 사용량 증가에 기인합니다.

형태별로는 액상 염료가 먼지 없는 취급, 고속 디지털 프린터와의 호환성, 안정적인 점도 등의 이점으로 인해 주목받고 있습니다. 이는 변환기(converter)의 가동 중단 시간을 줄이고 폐기물을 감소시키는 데 기여하여 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 연평균 5.56%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 이 지역의 강력한 제조 기반, 급증하는 전자상거래 물량, 그리고 친환경 정책을 포함한 정부의 지원 정책에 힘입은 바가 큽니다. 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등이 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다.

4. 경쟁 환경 및 연구 방법론
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Archroma, BASF, Kemira, Merck, Milliken 등 21개 주요 기업의 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 결합하여 신뢰성 높은 데이터를 확보합니다. 1차 조사는 중국, 핀란드, 브라질, 미국 등지의 제지 공장 생산 관리자, 유통업체, 기술 화학자들과의 인터뷰를 통해 이루어졌습니다. 2차 조사는 FAOSTAT, CEPI, Eurostat, UN Comtrade 등 공공 데이터셋과 기업 공시 자료, 무역 저널 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 2030년까지의 시장을 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 예측합니다. Mordor Intelligence의 보고서는 검증된 펄프 생산량, 지역별 침투율, 실시간 평균 판매 가격 피드백을 기반으로 균형 잡히고 투명한 기준을 제공하여 시장 분석의 신뢰도를 높입니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다. 친환경 포장재로의 전환 가속화, 전자상거래의 지속적인 성장, 그리고 바이오 기반 및 디지털 인쇄 호환 염료와 같은 기술 혁신이 제지용 염료 시장의 지속적인 성장을 견인할 주요 동력이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 플라스틱에서 종이 기반 포장으로의 전환
  • 4.2.2 전자상거래로 인한 골판지 및 우편물 수요 급증
  • 4.2.3 주요 염료 제조업체의 생산 능력 확장
  • 4.2.4 바이오 기반 리그닌 호환 염료의 혁신
  • 4.2.5 종이에 디지털 잉크젯 인쇄를 가능하게 하는 나노 캡슐화 염료
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 종이 없는 사무실 및 디지털 문서 채택
  • 4.3.2 유독성 아민 및 증가하는 REACH 규정 준수 비용
  • 4.3.3 목재 펄프 가용성 및 가격 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 분말
  • 5.1.2 액체
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 산성
  • 5.2.2 염기성
  • 5.2.3 직접
• 5.3 원산지별
  • 5.3.1 유기
  • 5.3.2 합성
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 인쇄 및 필기
  • 5.4.2 포장
  • 5.4.3 특수
  • 5.4.4 기타 (티슈 및 위생)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Archroma
  • 6.4.2 Ashok Alco-chem
  • 6.4.3 Atul Ltd.
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Celanese Corporation
  • 6.4.6 ChromaScape
  • 6.4.7 DyStar Singapore Pte Ltd
  • 6.4.8 Kemira Oyj
  • 6.4.9 Kiri Industries Limited
  • 6.4.10 Lonza
  • 6.4.11 Merck KGaA
  • 6.4.12 Milliken
  • 6.4.13 Nitin Dye Chem Pvt. Ltd
  • 6.4.14 Setas Kimya
  • 6.4.15 Standard Colors, Inc.
  • 6.4.16 Steiner-Axyntis
  • 6.4.17 Sudarshan Chemical Industries Limited.
  • 6.4.18 Synthesia, a.s.
  • 6.4.19 Thermax Limited
  • 6.4.20 Vipul Organics Ltd.
  • 6.4.21 Zhejiang Longsheng

7. 시장 기회 및 미래 전망