종이 인쇄 시장: 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

종이 인쇄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 인쇄 기술, 적용 분야, 최종 사용 산업, 인쇄 기판 및 지역별로 종이 인쇄 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 USD 가치 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 통계

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 종이 인쇄 시장은 2025년 3,315억 4천만 달러 규모에서 2030년 3,988억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.76%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 나타났으며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

종이 인쇄 시장의 성장은 주로 전자상거래 포장재의 급증, 섬유 기반 기판에 대한 규제 선호도 증가, 그리고 보안 문서에 대한 꾸준한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 특히 온라인 소매업에서 브랜드화된 골판지 상자가 마케팅 디스플레이 역할까지 겸하면서 포장재 애플리케이션이 시장을 지배하고 있습니다. 동시에 고속 잉크젯 인쇄기는 폐기물을 줄이고 기존 인쇄 작업을 주문형 워크플로우로 전환하여 비용에 민감한 출판사 및 광고주에게 매력적인 대안을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 제조 모멘텀과 국내 펄프 생산 능력에 대한 정부 인센티브에 힘입어 새로운 인쇄기 설치를 선도하고 있습니다. Xerox의 Lexmark 인수와 같은 기업 간 통합은 기존 기업들이 변화하는 브랜드 요구사항에 부응하기 위해 디지털 역량을 강화하고 있음을 보여줍니다.

주요 보고서 요약

* 인쇄 기술별: 2024년 종이 인쇄 시장 점유율의 39.3%를 오프셋 리소그래피가 차지했으며, 잉크젯 디지털 인쇄는 2030년까지 4.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 포장 인쇄가 매출 점유율의 58.1%를 차지했으며, 섬유 전사 인쇄는 2030년까지 4.8%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용 산업별: 2024년 식품 및 음료 산업이 종이 인쇄 시장 규모의 37.5%를 차지했으며, 전자상거래 및 소매업은 2030년까지 5.3%의 연평균 성장률로 확장될 것입니다.
* 인쇄 기판별: 2024년 코팅지 및 판지가 48.2%의 점유율을 기록했으며, 특수 및 배리어지는 2030년까지 5.2%의 연평균 성장률로 성장할 예정입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 44.3%의 점유율을 차지했으며, 2030년까지 가장 빠른 5.8%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 종이 인쇄 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 전자상거래 포장 인쇄의 급속한 성장: 온라인 판매자들은 고해상도 브랜드 그래픽과 인증 마크가 있는 골판지 상자에 의존하며, 이는 종이 인쇄 시장을 계절별 출시를 따르는 유연한 생산으로 이끌고 있습니다. 디지털 인쇄기는 배송 보호와 진열대 디스플레이를 하나의 단위로 통합하여 재고를 줄이고 이중 포장을 없앱니다. 아마존과 같은 대형 플랫폼은 재활용이 용이한 판지 재료 사양을 설정하여 습기에 강한 배리어 코팅 라이너에 대한 수요를 높이고 있습니다. 제품 맞춤형 포장이 인기를 얻으면서 브랜드들은 언박싱 경험을 활용하여 소셜 미디어 참여를 유도하고 있으며, 이는 소량 생산 및 고품질 그래픽으로의 전환을 강화하고 있습니다.
* 플라스틱에서 판지로의 지속가능성 전환: 규제 당국은 섬유 기반 포장재를 여러 재활용 함량 의무에서 면제하여 종이가 일회용 플라스틱에 비해 우위를 점하게 합니다. 소비자 설문조사에 따르면 66%가 종이 포장을 선호하며, 이는 Nestlé와 같은 브랜드 소유주들이 금속 필름 성능에 필적하는 고차단성 종이 슬리브로 전환하도록 유도하고 있습니다. 공급업체들은 스낵 식품의 내유성을 유지하면서 80% 이상의 섬유 재활용성을 보장하는 코팅재로 대응하고 있습니다.
* 고속 잉크젯 인쇄로 상업 인쇄 비용 절감: HP Indigo 120K와 같은 차세대 잉크젯 인쇄기는HP Indigo 120K와 같은 차세대 잉크젯 인쇄기는 기존 아날로그 방식 대비 월등히 빠른 속도와 향상된 품질을 제공하여, 소량 생산 및 맞춤형 포장 인쇄의 경제성을 높이고 브랜드가 다양한 디자인과 소량 주문에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

본 보고서는 글로벌 종이 인쇄 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장은 2025년 3,315억 4천만 달러 규모에서 2030년까지 3,988억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 약 3.76%의 성장률을 나타냅니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 전자상거래 포장 인쇄의 급격한 성장, 플라스틱에서 종이 기반 포장으로의 지속가능성 전환, 고속 잉크젯 기술을 통한 상업 인쇄 비용 절감, 브랜드 참여를 위한 가변 데이터 인쇄 수요 증가, 기능성 인쇄(종이 기반 전자/NFC)의 발전, 그리고 선거용 보안 문서 수요 급증 등이 있습니다. 특히, 전자상거래의 확산은 브랜드화되고 지속가능한 포장재에 대한 수요를 촉진하며 인쇄 시장의 지속적인 투자를 유도하고 있습니다.

반면, 출판 및 거래 분야에서의 디지털 대체 심화, 펄프 및 종이 가격 변동성, 용제 잉크에 대한 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제 강화, 그리고 인쇄 구매자 통합으로 인한 마진 압박은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

애플리케이션별로는 포장 인쇄가 2024년 전체 매출의 58%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이는 전자상거래의 성장과 브랜드 마케팅을 위한 지속가능한 포장재 수요 증가에 기인합니다. 인쇄 기술별로는 잉크젯 디지털 인쇄가 연평균 4.70%의 성장률을 보이며, 플레이트 비용 절감 및 가변 데이터 인쇄를 가능하게 하여 기존 오프셋 인쇄의 지배력을 약화시키고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 44%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 2030년까지 연평균 5.80%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

규제 측면에서는 VOC 상한선 강화 및 플라스틱 사용 감소 정책이 컨버터들이 종이 기반 및 수성 잉크로 전환하도록 유도하며, 지속가능한 기판 및 친환경 기술에 대한 수요를 증진시키고 있습니다. 또한, Kimberly-Clark, International Paper, Georgia-Pacific과 같은 주요 기업들이 2024년 말 이후 북미 지역 시설에 각각 2억 달러 이상을 투자하며 장기적인 시장 성장에 대한 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.

보고서는 또한 시장 경쟁 구도, 주요 기업들의 전략적 움직임 및 시장 점유율을 분석하며, Dai Nippon Printing, Toppan, Quad/Graphics, HP Inc. 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 전반적으로 시장은 지속가능성, 디지털화, 그리고 맞춤형 인쇄 솔루션으로의 전환을 통해 새로운 기회를 모색하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 포장 인쇄의 급속한 성장
  • 4.2.2 플라스틱에서 판지로의 지속 가능성 전환
  • 4.2.3 고속 잉크젯으로 상업 인쇄 비용 절감
  • 4.2.4 브랜드 참여를 위한 가변 데이터 인쇄
  • 4.2.5 기능성 인쇄 (종이 위 전자제품/NFC)
  • 4.2.6 선거용 보안 문서 수요 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 출판 및 거래 분야의 디지털 대체
  • 4.3.2 펄프 및 종이 가격 변동성
  • 4.3.3 솔벤트 잉크에 대한 VOC 제한 강화
  • 4.3.4 인쇄 구매자 통합으로 마진 압박
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁업체 간의 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 인쇄 기술별
  • 5.1.1 오프셋 리소그래피 인쇄
  • 5.1.2 플렉소그래피 인쇄
  • 5.1.3 그라비아 인쇄
  • 5.1.4 스크린 인쇄
  • 5.1.5 디지털 인쇄
  • 5.1.5.1 잉크젯 디지털 인쇄
  • 5.1.5.2 토너 디지털 인쇄
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 포장 인쇄
  • 5.2.2 상업 및 광고 인쇄
  • 5.2.3 출판 인쇄
  • 5.2.4 보안 및 거래 인쇄
  • 5.2.5 섬유 전사 인쇄
  • 5.2.6 기타 특수 인쇄
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.3 제약 및 헬스케어
  • 5.3.4 전자상거래 및 소매
  • 5.3.5 정부 및 기관
  • 5.3.6 산업 및 제조
• 5.4 인쇄 기판별
  • 5.4.1 무코팅지
  • 5.4.2 코팅지 및 판지
  • 5.4.3 골판지
  • 5.4.4 특수/배리어지
  • 5.4.5 라벨 및 PSA 재고
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 이집트
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dai Nippon Printing Co., Ltd.
  • 6.4.2 Toppan Inc.
  • 6.4.3 Quad/Graphics, Inc.
  • 6.4.4 RR Donnelley and Sons Company
  • 6.4.5 Cimpress plc
  • 6.4.6 Heidelberger Druckmaschinen AG
  • 6.4.7 HP Inc. (Graphic Solutions)
  • 6.4.8 Canon Inc.
  • 6.4.9 Xerox Holdings Corp.
  • 6.4.10 Ricoh Company, Ltd.
  • 6.4.11 Eastman Kodak Company
  • 6.4.12 Landa Digital Printing
  • 6.4.13 Komori Corporation
  • 6.4.14 Konica Minolta, Inc.
  • 6.4.15 Seiko Epson Corporation
  • 6.4.16 Mondi Group
  • 6.4.17 Sonoco Products Company
  • 6.4.18 Cenveo Worldwide Limited
  • 6.4.19 Donnelley Financial Solutions
  • 6.4.20 Gannett Co., Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망