주차 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

주차 관리 시장 분석: 주요 동향 및 성장 전망 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 수치

주차 관리 시장은 2025년 56억 7천만 달러로 평가되었으며, 2026년 61억 9천만 달러에서 2031년까지 95억 8천만 달러에 도달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.18%에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 도시 밀집화, 스마트 도시를 위한 전용 자금 지원, 그리고 데이터 중심의 클라우드 기반 플랫폼으로의 전환에 의해 주도되고 있습니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 시장 동인

* 도시 교통 혼잡 완화 (+2.1% CAGR 영향): 동적 주차 관리 프로그램은 차량의 배회 시간과 온실가스 배출량을 줄이는 데 기여합니다. 샌프란시스코의 SF Park 사례는 요금 재조정을 통해 주차 공간 점유율을 85%로 유지하여 시범 구역 내 검색 트래픽을 30% 감소시켰습니다. 주차 API를 내비게이션 앱과 연동하여 운전자에게 실시간으로 최저가 주차 공간을 안내하는 방식은 주차 요금을 행동 유도 수단으로 재정의하고 있습니다.
* 지능형 교통 시스템을 위한 스마트 도시 자금 지원 (+1.8% CAGR 영향): 미국 연방 고속도로 관리국(FHWA)은 2026년까지 5G 기반 도로 및 주차 시스템에 23억 달러를 배정했으며, 유럽 도시들은 Horizon Europe 기금을 활용하여 EV 충전 및 자동 주차 안내 시스템을 시범 운영하고 있습니다. 이러한 장기 자본 투자는 주차 점유율, 교통 신호 타이밍, 대중교통 도착 데이터를 통합하는 도시 모빌리티 대시보드 구축을 가능하게 합니다.
* 클라우드 네이티브 Parking-as-a-Service(PaaS) 도입 (+1.6% CAGR 영향): 클라우드 기반 플랫폼은 온프레미스 서버 대비 배포 기간을 단축하고 유지보수 비용을 40-60% 절감합니다. SKIDATA와 같은 공급업체의 구독형 서비스는 지속적인 보안 패치, AI 기반 사기 탐지, 다중 도시 포트폴리오에 걸친 원클릭 요금 변경 기능을 제공합니다. 또한 GDPR 및 PCI-DSS 4.0 규정 준수를 용이하게 하여 소규모 주차장도 엔터프라이즈급 암호화 기준을 충족할 수 있도록 돕습니다.
* 모바일 결제 및 디지털 티켓팅 보급률 증가 (+1.4% CAGR 영향): 앱 내 원활한 결제는 주차 관리 시장에서 기본적인 기대로 자리 잡았습니다. Universal Plug and Charge 프로토콜은 EV 충전, 주차 접근, 결제 인증을 단일 핸드셰이크로 통합합니다. 운영자들은 현금 키오스크에서 비접촉 QR 및 NFC 방식으로 전환 후 거래 마찰 감소와 풍부한 로열티 분석 덕분에 20%의 매출 증가를 보고했습니다.
* MaaS(Mobility-as-a-Service) 기반 동적 도로변 요금 통합 (+1.2% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 MaaS 기반의 동적 도로변 요금 책정이 확산되고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역으로도 파급될 것으로 예상됩니다.
* 부동산 투자 신탁(REIT)의 주차 자산 수익화 (+0.9% CAGR 영향): 북미와 유럽에서 주차 자산을 통한 REIT 수익화가 활발하며, 아시아 태평양 지역에서도 관심이 증가하고 있습니다.

2.2. 시장 제약 요인

* 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 취약성 (-1.7% CAGR 영향): 2024년 4월 이후 PCI-DSS 4.0으로의 의무적 전환은 오래된 시스템을 운영하는 시설의 보안 취약점을 드러냈습니다. 번호판 데이터베이스 유출 사건은 규제 당국이 익명화 프로토콜을 포함하도록 감사 범위를 확대하는 계기가 되었습니다. EU의 도로변 관리 데이터를 “고위험 AI 처리”로 분류하려는 제안은 규정 준수 예산을 더욱 압박할 수 있습니다.
* 높은 CAPEX(자본 지출) 및 레거시 시스템 통합 복잡성 (-1.3% CAGR 영향): 기존 주차장의 경우 광학 인식 시스템 설치 전에 발권기 및 루프 감지기를 철거해야 하므로, 중간 규모 자산의 시설당 업그레이드 비용이 5만 달러를 초과할 수 있습니다. 다양한 독점 펌웨어 버전 간의 통합 병목 현상은 출시 일정을 지연시키고 직원 재교육 기간을 연장시킵니다.
* 동적 요금제에 대한 형평성 논란 (-0.8% CAGR 영향): 북미 및 유럽의 도시 중심지에서 동적 요금제에 대한 형평성 문제가 제기되고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역으로도 확산될 수 있습니다.
* 상호 운용성 표준 부족 (벤더 종속) (-0.6% CAGR 영향): 전 세계적으로, 특히 분열된 지방 자치 시장에서 상호 운용성 표준의 부족은 벤더 종속을 야기하며 시장 성장을 저해합니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 배포 모델별: 온프레미스 시스템의 지배와 클라우드 플랫폼의 가속화

* 온프레미스 시스템: 2025년 32억 9천만 달러(58.02% 점유율)를 기록하며 시장을 주도했습니다. 운영자들은 셀룰러 신호가 불안정한 미션 크리티컬 게이트웨이에서 온프레미스 제어를 선호합니다.
* 클라우드 플랫폼: 2031년까지 11.12%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 도시 Wi-Fi 및 사설 LTE 백본의 성숙, 교차 사이트 대시보드를 통한 글로벌 요금 조정, 자동 재해 복구 프로토콜, GDPR 및 PCI-DSS 4.0 규정 준수 용이성, MaaS 통합 단순화 등이 성장을 견인합니다. 클라우드 도입은 벤더의 반복 매출 가시성을 높이고 자산 소유자의 현금 흐름을 안정화합니다.

3.2. 주차장 유형별: 오프스트리트의 리더십과 온스트리트의 성장 모멘텀

* 오프스트리트 시설: 2025년 34억 9천만 달러(61.57% 점유율)의 매출을 기록하며 공항, 병원, 복합 상업 단지 등에서 안정적인 수요를 보였습니다.
* 온스트리트 배치: 2031년까지 11.28%의 CAGR로 우수한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 버밍엄 및 궬프와 같은 도시의 디지털 도로변 관리 조례에 힘입어 도로변 공간을 다중 모드 자산으로 취급하는 정책 전환이 반영된 결과입니다. 실시간 대시보드는 센서가 초과 주차를 감지할 때만 단속 순찰을 파견하여 초과 근무 비용을 18% 절감합니다. 비접촉식 미터기와 번호판 기반 결제 앱은 현금 취급 보안 위험을 낮추고, 가변 요금제는 주차 회전율을 높여 주변 상업 지역의 유동 인구를 증가시킵니다.

3.3. 솔루션 구성 요소별: 하드웨어 기반과 서비스 가속화

* 하드웨어: 2025년 25억 6천만 달러의 시장 규모를 차지하며 카메라, 게이트웨이, 결제 키오스크 등을 포함합니다. 하드웨어는 소프트웨어가 수익을 창출하는 데이터 파이프라인을 구축합니다.
* 서비스: 구현, 관리 운영, 분석 컨설팅 등 서비스 부문은 2031년까지 10.41%의 CAGR로 가장 강력한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 운영자들이 복잡성을 아웃소싱함에 따라 성과 기반 서비스 계약은 벤더 보수를 점유율 활용도 및 규정 준수 개선과 같은 KPI에 연동시킵니다. 고급 IoT 배치는 자동 번호판 인식(ALPR)을 통해 청구 분쟁을 30% 줄이고 20%의 추가 수익을 창출하여 전문가 구성의 중요성을 입증합니다.

3.4. 최종 사용자 수직별: 지방 정부의 리더십과 대중교통 부문의 성장

* 지방 정부 및 공공 기관: 2025년 20억 6천만 달러(36.31% 점유율)의 매출을 기록했습니다. 시의회는 주차 데이터를 배출량 저감 및 거리 설계 개혁의 핵심 요소로 간주합니다.
* 대중교통 허브 및 공항: 현재는 규모가 작지만, 승객 경험 지표가 주차 편의성을 경쟁 우위로 끌어올리면서 2031년까지 9.66%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 공항은 이제 도로변 예약과 항공편 상태 알림을 묶어 평균 체류 시간을 단축하고, 주차 로열티 포인트를 라운지 이용권으로 교환할 수 있도록 하여 부대 수익 시너지를 창출합니다.

3.5. 기술별: 카메라/LPR의 지배와 모바일 혁신

* 카메라 및 번호판 인식(LPR) 플랫폼: 2025년 매출의 41.98%를 차지하며 자동 진입, 감사, 단속 흐름의 핵심 역할을 합니다. 엣지 AI는 오탐을 줄여 게이트 없는 “자유 흐름” 주차장이 차량 출차 후 요금을 청구할 수 있도록 합니다.
* 모바일 앱 및 블루투스 솔루션: 2031년까지 9.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 사용자들은 스마트폰 및 차량 내 시스템에 내장된 접근 방식을 선호합니다. 센서 융합(LPR, 초음파 주차 공간 카운터, BLE 비콘 통합)은 사기 탐지 및 접근성 매핑을 강화하는 중복 검증 계층을 제공합니다. ISO 15118 V2G(Vehicle-to-Grid) 표준은 EV와 주차 인프라 간의 양방향 인증을 약속하며, 자동 발렛 충전 및 동적 에너지 가격 책정 참여를 가능하게 합니다.

4. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 38.96%를 차지하며, 성숙한 디지털화 의무와 동적 요금제의 초기 도입을 반영합니다. 지방 자치 단체는 개방형 데이터 정책을 활용하여 벤더가 점유율 API를 공개하도록 강제하고, 이는 내비게이션 및 도로변 배송 경로 지정 분야에서 제3자 혁신을 촉진합니다. PCI-DSS 4.0 시행과 캘리포니아 소비자 프라이버시법(CCPA) 개정은 변조 방지 아키텍처에 대한 수요를 견인합니다.
* 아시아 태평양: 9.78%의 CAGR로 가장 빠른 지역 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국의 급속한 도시화는 토지 이용 압력을 심화시켜 효율적인 도로변 할당을 정책적 필수 사항으로 만듭니다. 국가 스마트 도시 청사진은 센서 그리드와 5G 백본에 자금을 지원하여 클라우드 안내의 지연 시간을 단축합니다. 이 지역의 소비자 기술 활용 능력은 도입 곡선을 가속화하여 시범 솔루션의 확장 시간을 단축합니다.
* 유럽: 데이터 프라이버시의 엄격함(GDPR)과 지속 가능성 목표를 균형 있게 추구합니다. 2025년 개정된 GDPR 국경 간 데이터 전송 조항은 데이터 현지화 또는 승인된 계약 메커니즘을 요구하여 많은 운영자가 지역 클라우드 존을 선택하게 합니다. EU 그린 딜 법안은 도로변 정책을 모달 전환 목표와 연계하여 마이크로 모빌리티 도크 및 EV 충전 공간을 장려합니다.
* 남미 및 중동 아프리카: 신흥 시장이지만 확장 로드맵에서 점차 가시성이 높아지고 있습니다. 상파울루는 주차 센서를 홍수 경보 네트워크와 통합하여 몬순 시 교통 흐름을 재조정하고, 두바이는 스마트 주차 양허를 “종이 없는 정부” 전략의 일환으로 추진합니다.

5. 경쟁 환경

주차 관리 시장의 경쟁은 중간 수준의 집중도를 보입니다. SKIDATA, Flowbird, Scheidt & Bachmann와 같은 인프라 강자들은 기존 하드웨어 기반을 보호하며, 점유율 방어를 위해 모듈식 업그레이드를 제공합니다. Metropolis 및 Peter Park와 같은 AI 기반 혁신 기업들은 컴퓨터 비전과 클라우드 오케스트레이션을 활용하여 신규 도시 주차장 계약을 확보합니다.

도로변 데이터의 전략적 특성으로 인해 벤더들은 단독 성장보다는 제휴를 추구합니다. EasyPark의 2025년 Flowbird 인수는 모바일 결제와 터미널 하드웨어를 아우르는 하이브리드 강자를 탄생시켰습니다. Bosch의 CES 2024 자동 발렛 충전 시연은 주차 및 에너지 관리 영역을 결합하여 V2G(Vehicle-to-Grid) 서비스로부터의 수익 흐름을 창출합니다. Flash Parking과 Google Maps 및 Waze의 통합은 실시간 주차 공간 가용성을 주류 내비게이션에 주입하여 네트워크 효과를 증폭시킵니다.

벤더들은 규정 준수 태세를 통해 차별화하며, PCI-DSS 4.0 및 ISO 27001 벤치마크를 충족하는 기업은 공공 부문 입찰에서 경쟁 우위를 확보합니다. Metropolis는 18억 달러의 자금을 활용하여 SP Plus를 인수하고 즉시 4,000개 위치로 사업 영역을 두 배 확장했습니다. 사모 펀드(PE) 지원 롤업은 통합을 가속화하지만, 지역 통합업체는 맞춤형 간판 및 구역 코드 전문 지식을 제공하여 틈새시장을 유지합니다. 전반적으로 상위 5개 기업이 매출의 약 55%를 차지하며, 이는 지역 전문가를 위한 여지가 있는 중간 수준의 집중도를 나타냅니다.

주요 시장 참여 기업: Amano McGann Inc., TIBA Parking Systems (FAAC SpA), FlashParking Inc., Passport Labs Inc., Flowbird Group SAS.

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: EasyPark Group이 Flowbird Group 인수를 완료하여 4,000개 도시를 아우르는 글로벌 플랫폼을 구축했습니다.
* 2024년 10월: Metropolis가 18억 달러의 자금 조달을 완료하고 SP Plus를 비상장화하여 북미 전역에 AI 기반 비전 주차 솔루션을 확장했습니다.
* 2024년 10월: IEC가 OCPP를 국제 표준 IEC 63584로 승인하여 주차 운영자들이 채택한 EV 충전기 상호 운용성을 공식화했습니다.
* 2024년 9월: Flash Parking이 EV 지원 시스템 업그레이드 자금 조달을 위해 8,500만 달러를 확보하여 주차장 소유주의 자본 조달 부담을 완화했습니다.

본 보고서는 주차 자원의 효율적인 활용을 위한 정책 및 프로그램을 포괄하는 주차 관리 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 주차 관리 시스템은 접근 제어, 수익 관리, 보안 시스템, 차단기 등 다양한 요소를 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망
2026년 기준 주차 관리 시장 규모는 61억 9천만 달러로 평가되었으며, 스마트 도시 투자 및 디지털 결제 도입에 힘입어 성장하고 있습니다. 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.18%를 기록하며 95억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 도시 교통 혼잡 완화 노력, 지능형 교통 시스템(ITS)을 위한 스마트 도시 자금 지원 확대, 클라우드 기반 PaaS(Parking-as-a-Service) 채택 증가, 모바일 결제 및 디지털 티켓팅의 확산, MaaS(Mobility-as-a-Service) 기반의 동적 주차 요금제 통합, 그리고 주차 자산의 부동산 투자 신탁(REIT)을 통한 수익화 등이 있습니다.

시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 취약성, 높은 초기 투자 비용(CAPEX)과 레거시 시스템 통합의 복잡성, 동적 요금제에 대한 형평성 논란, 그리고 상호 운용성 표준 부족으로 인한 특정 공급업체 종속(Vendor Lock-in) 문제 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드
시장은 배포 모델(온프레미스, 클라우드 기반), 주차 위치(노외 주차, 노상 주차), 솔루션 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어 플랫폼, 서비스), 최종 사용자 산업(지자체 및 정부, 상업용 노외 주차 운영자, 대중교통 및 공항, 숙박 및 소매, 의료 및 대학 등), 그리고 기술(센서 기반, 카메라/LPR 기반, 모바일 앱 및 블루투스, RFID 및 NFC)별로 세분화됩니다.

특히, 클라우드 기반 플랫폼은 확장 가능하고 중앙 집중식으로 관리되는 솔루션으로의 전환이 가속화됨에 따라 연평균 11.12%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 기술 측면에서는 카메라 및 차량 번호판 인식(LPR) 시스템이 자동화된 접근 및 요금 청구의 핵심 기반을 형성하며 41.98%의 가장 높은 매출 점유율을 차지하고 있습니다.

지역별 분석
지역별로는 아시아 태평양 지역이 급격한 도시화와 정부의 스마트 도시 프로그램에 힘입어 연평균 9.78%의 가장 강력한 성장 모멘텀을 보이고 있습니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Amano McGann Inc., Conduent Transportation Solutions Inc., SKIDATA GmbH, Flowbird Group SAS, TIBA Parking Systems 등 주요 21개 기업에 대한 상세 프로필을 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구 사항(Unmet-Need)에 대한 평가를 제공하여 향후 시장 발전 방향에 대한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 도시 교통 혼잡 완화
  • 4.2.2 지능형 교통 시스템을 위한 스마트 도시 자금 지원
  • 4.2.3 클라우드 네이티브 주차 서비스(PaaS) 도입
  • 4.2.4 모바일 결제 및 디지털 티켓팅 보급
  • 4.2.5 MaaS 기반 동적 도로변 주차 요금 통합
  • 4.2.6 주차 자산의 부동산 REIT 수익화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 취약성
  • 4.3.2 높은 CAPEX 및 레거시 시스템 통합 복잡성
  • 4.3.3 동적 가격 책정에 대한 형평성 논란
  • 4.3.4 상호 운용성 표준 부족 (벤더 종속)
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 모델별
  • 5.1.1 온프레미스
  • 5.1.2 클라우드 기반
• 5.2 주차장 유형별
  • 5.2.1 노외 주차
  • 5.2.2 노상 주차
• 5.3 솔루션 구성 요소별
  • 5.3.1 하드웨어 (미터기, 센서, 카메라, LPR, 키오스크)
  • 5.3.2 소프트웨어 플랫폼
  • 5.3.3 서비스 (설치, 관리, 컨설팅)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 지방자치단체 및 정부
  • 5.4.2 상업용 노외 주차 운영업체
  • 5.4.3 대중교통 및 공항
  • 5.4.4 숙박 및 소매
  • 5.4.5 의료 및 대학
  • 5.4.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 기술별
  • 5.5.1 센서 기반 (초음파, 자력계)
  • 5.5.2 카메라/LPR 기반
  • 5.5.3 모바일 앱 및 블루투스
  • 5.5.4 RFID 및 NFC
• 5.6 지역
  • 5.6.1 북미
    • 5.6.1.1 미국
    • 5.6.1.2 캐나다
    • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
    • 5.6.2.1 영국
    • 5.6.2.2 독일
    • 5.6.2.3 프랑스
    • 5.6.2.4 이탈리아
    • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
    • 5.6.3.1 중국
    • 5.6.3.2 인도
    • 5.6.3.3 일본
    • 5.6.3.4 대한민국
    • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
    • 5.6.4.1 브라질
    • 5.6.4.2 아르헨티나
    • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
    • 5.6.5.1 중동
      • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
      • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
      • 5.6.5.1.3 튀르키예
      • 5.6.5.1.4 기타 중동
    • 5.6.5.2 아프리카
      • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.6.5.2.2 이집트
      • 5.6.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amano McGann Inc.
  • 6.4.2 Conduent Transportation Solutions Inc.
  • 6.4.3 SKIDATA GmbH
  • 6.4.4 Flowbird Group SAS
  • 6.4.5 TIBA Parking Systems (FAAC SpA)
  • 6.4.6 FlashParking Inc.
  • 6.4.7 Passport Labs Inc.
  • 6.4.8 Q-Free ASA
  • 6.4.9 Siemens AG (Intelligent Traffic Systems)
  • 6.4.10 Bosch Security and Safety Systems (Robert Bosch GmbH)
  • 6.4.11 Indigo Park Services UK Ltd.
  • 6.4.12 LAZ Parking Ltd. LLC
  • 6.4.13 Cleverciti Systems GmbH
  • 6.4.14 IPS Group Inc.
  • 6.4.15 ParkMobile LLC
  • 6.4.16 EasyPark Group AB
  • 6.4.17 SenSen Networks Ltd.
  • 6.4.18 Parkopedia Ltd.
  • 6.4.19 Streetline Inc.
  • 6.4.20 ParkHelp Technologies S.L.
  • 6.4.21 ParkPlus Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망