승용차 액세서리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

승용차 액세서리 시장 개요: 동향, 규모, 점유율 및 제조업체 (2031년 전망)

본 보고서는 승용차 액세서리 시장의 현재 동향, 규모, 점유율 및 주요 제조업체를 상세히 분석하며, 2031년까지의 성장 전망을 제시합니다. 시장은 적용 분야(내부 액세서리, 외부 액세서리), 판매 채널(OEM 장착, 애프터마켓), 차량 유형(해치백, 세단 등), 재료 유형(플라스틱, 금속 등) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 USD 가치를 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 주요 수치 및 개요

승용차 액세서리 시장은 2025년 2,652억 7천만 달러로 평가되었으며, 2026년 2,798억 2천만 달러에서 2031년 3,654억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.49%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 분석되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이러한 꾸준한 성장은 SUV 및 크로스오버 판매 증가, 전자상거래 주도의 애프터마켓 확장, 그리고 완성차 제조사(OEM)의 구독 기반 커넥티드카 기능 도입에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 부품 제조 규모와 인도의 급속한 전기차(EV) 채택을 바탕으로 수요를 주도하고 있습니다. 인포테인먼트 및 스마트 표면 솔루션을 포함한 내부 업그레이드가 반복적인 수익을 창출하며, 라이프스타일 변화 및 경량 EV 호환 디자인에 힘입어 외부 액세서리 부문도 성장세를 보이고 있습니다. 시장 경쟁 강도는 중간 수준이며, 플랫폼 통합, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 호환 액세서리, 지속 가능한 재료 혁신이 전체 자동차 액세서리 시장의 가치 풀을 재편하고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약 (Key Takeaways)

* 적용 분야별: 2025년 내부 액세서리가 57.68%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 외부 액세서리는 2031년까지 8.18%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널별: 2025년 OEM 부문이 자동차 액세서리 시장 점유율의 75.63%를 차지했으며, 애프터마켓은 2031년까지 9.71%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 소형 및 중형 SUV와 CUV가 자동차 액세서리 시장 규모의 36.05%를 차지했으며, 전기차는 2026-2031년 동안 8.61%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 재료 유형별: 2025년 플라스틱이 전체 시장의 49.54%를 유지했으며, 비건 및 합성 가죽 대체재는 8.08%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 63.78%의 매출 점유율을 기록했으며, 예측 기간 동안 7.63%로 가장 강력한 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 승용차 액세서리 시장 동향 및 통찰 (주요 동인)

* SUV 및 CUV 액세서리 수요 급증: 스포츠 유틸리티 및 크로스오버 플랫폼은 루프 캐리어, 러닝 보드, 보호 클래딩 등 세단에는 거의 필요 없는 액세서리 수요를 촉진합니다. 도시 지역의 소형 SUV는 개인화 요구를 가속화하며, 중국 소비자들도 서구의 액세서리 트렌드를 따르고 있습니다. 이는 외부 카테고리 매출을 증가시키지만, 센서가 가려지지 않도록 ADAS 호환 재설계를 요구합니다.
* 전자상거래 기반 애프터마켓 성장: AI 기반 적합성 도구가 전환율을 높이고 반품을 줄이면서 온라인 부품 포털이 오프라인 매장보다 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 접근성은 소규모 브랜드가 유통업체를 우회하고 틈새 수요를 공략하는 데 도움이 됩니다. 그러나 디지털 마켓플레이스는 위조품 유통을 촉진하여, 신뢰를 유지하고 온라인 시장을 보호하기 위한 인증 기술 투자를 유도하고 있습니다.
* OEM의 커넥티드카 업그레이드 주기 집중: 완성차 제조사(OEM)들은 액세서리를 일회성 하드웨어 판매가 아닌 소프트웨어 기반 서비스로 전환하고 있습니다. 파나소닉 오토모티브의 뉴런 컴퓨팅 플랫폼은 제어 장치를 최대 80%까지 줄이고 무선(OTA) 기능 활성화를 지원하여 구독 수익원을 창출합니다. 하만은 2030년까지 인포테인먼트 및 커넥티드 서비스가 자동차 소프트웨어 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지할 것으로 전망하며 이러한 변화를 강조합니다.
* 주요 시장의 평균 차량 연령 증가: 미국 차량의 평균 연령이 12.5년에 달하면서, 소유주들은 새 차를 구매하기보다 내부, 전자 장치 및 보호 제품을 업그레이드하는 경향을 보입니다. 연장된 차량 소유 기간은 플로어 매트, 시트 커버, 조명 키트 등의 교체 주기를 활성화하며, 특히 수리 비용이 상승함에 따라 더욱 두드러집니다.
* EV 주행 거리 향상을 위한 경량 모듈형 액세서리: 전기차(EV) 시장의 성장은 경량 모듈형 부품, 공기역학적 휠 커버, 특수 충전 포트 보호 장치 등 효율성을 중시하는 소유주들을 위한 액세서리 수요를 창출합니다. 전자기 호환성을 인증하고 배터리 냉각 공기 흐름을 유지하는 공급업체는 초기 시장 선점 효과를 누릴 수 있습니다.
* 스마트 내부 표면(HMI/제스처) 채택: 인간-기계 인터페이스(HMI) 및 제스처 제어와 같은 스마트 내부 표면 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 이는 고급 차량에서 시작하여 점차 일반 모델로 확산되는 추세입니다.

4. 시장 제약 요인

* 위조품 및 회색 시장 부품 침투: 불법 부품은 소비자 신뢰를 저해하고 안전 리콜을 유발합니다. 전자상거래의 익명성은 특히 가격에 민감한 지역에서 이러한 문제에 대한 노출을 심화시킵니다. 블록체인 기반 원산지 시스템 및 QR 코드 인증이 해결책으로 제시되지만, 구현 비용은 소규모 공급업체에 부담이 됩니다.
* 배터리 전기차(BEV)의 부품 수 감소로 인한 수요 억제: BEV는 내연기관차에 비해 부품 수가 적어 일부 액세서리 수요를 억제할 수 있습니다. 이는 주로 아시아 태평양 및 유럽 시장에서 나타나며, 점차 전 세계적으로 확산될 수 있습니다.
* 안전 필수 ADAS 센서로 인한 외부 개조 제한: 비상 차선 유지 및 자동 제동과 같은 필수 안전 시스템은 레이더 및 카메라 영역의 방해받지 않는 시야를 요구합니다. EU의 일반 안전 규정 II는 2024년 7월부터 모든 신차에 적용되어, 센서 그리드를 가리는 불 바 또는 그릴 가드 등을 사실상 금지합니다.
* 원자재 가격 변동성 (플라스틱 및 합금): 플라스틱 및 합금과 같은 주요 원자재 가격의 변동성은 제조 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장 성장을 제약할 수 있습니다.

5. 세그먼트별 분석

* 적용 분야:
* 내부 액세서리: 2025년 시장의 57.68%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 소비자들이 인포테인먼트 업그레이드, 프리미엄 시트 커버, 전자 보안 시스템을 우선시하기 때문입니다. 소프트웨어 정의 차량으로의 전환은 무선 업데이트를 통한 새로운 기능의 원활한 통합을 가능하게 하여 이 부문의 성장을 촉진합니다.
* 외부 액세서리: 8.18%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. LED 조명 키트, 공기역학적 차체 개선, 다목적 루프 랙 시스템은 개인화 및 유용성을 추구하는 SUV 소유주들에게 매력적입니다. EV 채택 증가는 주행 거리 손실을 피하기 위한 경량 복합재 디자인으로 이어집니다.
* 판매 채널:
* OEM 채널: 2025년 75.63%의 시장 점유율을 유지하며, 공장 승인 부품과 보증 보호를 묶어 판매하는 전략을 사용합니다. 완성차 제조사들은 커넥티드카 원격 측정(telemetry)을 활용하여 인포테인먼트 화면을 통해 서비스 플랜 및 구독 기반 액세서리 기능을 직접 마케팅합니다.
* 애프터마켓: 9.71%의 빠른 연평균 성장률을 보이며, 전자상거래의 편리함, 광범위한 구색, 경쟁력 있는 가격에 힘입어 성장하고 있습니다. AI 기반 재고 도구는 독립 업체들이 OEM 품질의 적합성 신뢰도를 제공할 수 있도록 돕습니다.
* 차량 유형:
* 소형 및 중형 SUV/CUV: 2025년 자동차 액세서리 시장 규모의 36.05%를 차지하며, 루프 수납, 스텝 보드, 보호 클래딩 등을 수용하는 다용도 차량으로의 소비자 전환을 반영합니다.
* 전기차(EV): 2031년까지 8.61%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 경량 모듈형 부품, 공기역학적 휠 커버, 특수 충전 포트 보호 장치 등은 효율성을 중시하는 EV 소유주들에게 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
* 재료 유형:
* 플라스틱: 2025년 49.54%의 점유율을 유지했으며, 복잡한 내부 형상 및 외부 스타일링 부품을 지원하는 비용 효율적인 성형 및 통합 기능 덕분입니다. 바이오 기반 수지 및 재활용 폴리카보네이트의 발전은 성능이나 가격을 희생하지 않으면서 순환 경제적 가치를 제공합니다.
* 비건 및 합성 가죽 대체재: 8.08%의 연평균 성장률로 확장되고 있으며, 자동차 제조사와 소비자들이 동물 친화적이고 저탄소 재료에 대한 인식을 공유하면서 수요가 증가하고 있습니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 63.78%의 매출 점유율을 기록했으며, 2031년까지 7.63%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중국의 부품 제조 생산량은 기하급수적으로 증가하여 OEM 및 애프터마켓 공급망을 강화하고 있습니다. 인도의 전기차(EV) 추진은 현지 도로 조건에 적합한 경량 모듈형 추가 장치에 대한 수요를 확대합니다. 일본은 디자인 및 HMI(인간-기계 인터페이스) 리더십을, 한국은 디스플레이 및 배터리 통합을 위한 공급망 깊이를 제공합니다. 아세안 시장은 가처분 소득 증가와 온라인 소매 확산에 힘입어 성장하고 있습니다.
* 북미: 노후 차량과 강력한 DIY 문화가 플로어 매트, 조명, 견인 장비 판매를 촉진하며 중요한 수익 중심지로 남아 있습니다.
* 유럽: 규제 복잡성에 직면해 있지만, 엔지니어링 유산을 활용하고 있습니다. EU의 일반 안전 규정 II는 특정 외부 추가 장치를 제한하지만, 센서 무결성을 유지하는 ADAS 호환 솔루션에 대한 프리미엄을 형성합니다. 독일과 영국은 프리미엄 내부 기술 수요를 주도하며, 프랑스, 이탈리아, 스페인은 비용 효율적인 교체품에 중점을 둡니다. 동유럽은 EU 시장과의 근접성을 추구하는 공급업체들에게 제조 허브로서의 역할이 커지고 있습니다.

7. 경쟁 환경

승용차 액세서리 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 상위 기업들은 인수합병 및 파트너십을 통해 규모와 기술력을 확보하려 하며, 수백 개의 지역 전문 업체들은 틈새 시장을 공략합니다. FORVIA의 Faurecia와 HELLA 합병은 시트, 조명, 전자 플랫폼을 통합하여 OEM 프로그램에 번들형 콕핏 솔루션을 제공합니다. 파나소닉과 Arm의 전략적 협약은 소프트웨어 정의 차량 아키텍처를 표준화하여 커넥티드 액세서리 개발 시간을 단축합니다.

애프터마켓 유통업체 또한 통합되고 있습니다. Carlyle의 2024년 8월 Advance Auto Parts로부터 Worldpac 인수는 부품 물류를 재편하고 설치업체 충성도 경쟁을 심화시켰습니다. 공급업체들은 운전 데이터를 기반으로 액세서리 추천을 맞춤화하는 AI 개인화 엔진에 투자하여 고객 록인(lock-in)을 강화하고 있습니다. 그러나 ADAS 호환 그릴 인서트, 지속 가능한 시트 직물 또는 EV 전용 화물 키트를 글로벌 전자상거래 플랫폼에 출시하는 등, 기업가 정신을 가진 브랜드들도 꾸준히 시장에 진입하고 있습니다.

최근 몇 년간의 인수합병은 커넥티드 기술 역량 확보, 수직 통합 또는 지역 확장을 목표로 이루어졌습니다. Continental의 자동차 사업부 분사 예정과 Adient의 Paslin과의 자동화 협약과 같은 전략적 움직임은 수익 풀이 기계 부품에서 소프트웨어 기반 서비스로 이동함에 따라 민첩성과 비용 최적화에 중점을 두고 있음을 보여줍니다.

8. 주요 산업 리더

* Lear Corporation
* Faurecia SE
* Continental AG
* Denso Corporation
* Panasonic Holdings Corp.

9. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: 파나소닉 오토모티브 시스템즈와 퀄컴은 2026년부터 차량에 생성형 AI 멀티미디어를 탑재한 스냅드래곤 콕핏 엘리트(Snapdragon Cockpit Elite)를 배포하기 위한 협력을 확대했습니다.
* 2024년 11월: 파나소닉 오토모티브 시스템즈와 Arm은 VirtIO를 사용하여 구역 컴퓨팅(zonal computing) 동등성을 위한 소프트웨어 정의 차량 아키텍처를 정렬하기 위해 파트너십을 맺었습니다.
* 2024년 9월: Continental은 ADAS 센서, 스티어링, 고압 연료 펌프를 포함하는 700개 SKU의 애프터마켓 확장을 시작했습니다.
* 2024년 5월: Genuine Parts Company는 Motor Parts & Equipment Corporation을 인수하여 181개의 NAPA 매장을 네트워크에 추가했습니다.

본 보고서는 승용차 액세서리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 승용차 액세서리는 차량의 외관 매력을 높이고 내부 기능을 개선하여 탑승자의 전반적인 편안함과 편의성을 향상시키는 보조 부품 또는 키트로 정의됩니다.

승용차 액세서리 시장은 2026년 2,798억 2천만 달러 규모에서 2031년에는 3,654억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 약 5.47%의 성장률을 나타냅니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 SUV 및 CUV 액세서리 수요 급증, 전자상거래 기반 애프터마켓의 성장, 커넥티드 카 업그레이드 주기에 대한 OEM의 집중, 핵심 시장에서 평균 차량 연령 증가, 전기차 주행 거리 향상을 위한 경량 모듈형 액세서리 개발, 그리고 스마트 인테리어 표면(HMI/제스처) 기술 채택 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 위조품 및 회색 시장 부품의 확산, 배터리 전기차(BEV)의 부품 수 감소로 인한 수요 억제, 안전에 중요한 ADAS 센서로 인한 외부 개조 제한, 그리고 플라스틱 및 합금 등 원자재 가격 변동성이 꼽힙니다. 특히 위조품 및 회색 시장 부품은 소비자 신뢰를 저해하고 시장의 연평균 성장률에 부정적인 영향을 미칩니다.

시장은 적용 분야(내부 액세서리, 외부 액세서리), 판매 채널(OEM 장착, 애프터마켓), 차량 유형, 재료 유형, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 적용 분야별로는 내부 액세서리가 2025년 매출의 57.68%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 인포테인먼트 시스템 업그레이드, 시트 커버, 연결성 추가 기능 등에 의해 주도됩니다. 판매 채널별로는 애프터마켓 판매가 2026년부터 2031년까지 연평균 9.71%의 높은 성장률을 보이며 OEM 채널을 능가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 63.78%를 차지하며 시장 수요를 주도하고 있으며, 2031년까지 연평균 7.63%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

전기차(EV)는 경량화 및 모듈형 액세서리에 대한 새로운 기회를 창출하며, 주행 거리를 보존하면서 유용성과 개인화를 추가하는 액세서리 분야에서 8.61%의 연평균 성장률 기회를 제공할 것으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Adient PLC, Grupo Antolin, Panasonic Holdings Corp., Faurecia SE, Lear Corporation, Continental AG, Denso Corporation, Harman International, Robert Bosch GmbH, JVCKenwood Corp., Alps Alpine Co., Magna International, Pioneer Corporation, Garmin Ltd., Covercraft Industries, Webasto SE, Thule Group AB, 3M Company, Katzkin Leather, Valeo SA, Gentex Corporation, Momo Srl, Visteon Corporation, Yokohama Wheels, Clarion Co. 등 주요 기업들의 상세 프로필이 포함됩니다.

보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 지속적인 기술 발전과 소비자 선호도 변화에 따른 시장의 진화를 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 SUV 및 CUV 액세서리화 증가
  • 4.2.2 전자상거래 주도 애프터마켓 성장
  • 4.2.3 커넥티드 카 업그레이드 주기에 대한 OEM의 집중
  • 4.2.4 주요 시장에서 평균 차량 연령 증가
  • 4.2.5 EV 주행거리 향상을 위한 경량 모듈형 액세서리
  • 4.2.6 스마트 실내 표면(HMI/제스처) 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 위조품 및 회색 시장 부품 침투
  • 4.3.2 BEV의 부품 수 감소로 인한 수요 억제
  • 4.3.3 안전에 중요한 ADAS 센서로 인한 외부 개조 제한
  • 4.3.4 원자재 가격 변동성 (플라스틱 및 합금)
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 내부 액세서리
  • 5.1.1.1 인포테인먼트 시스템
  • 5.1.1.2 바닥 카펫 및 매트
  • 5.1.1.3 시트 커버
  • 5.1.1.4 전기 및 전자 시스템
  • 5.1.1.5 보안 시스템
  • 5.1.1.6 기타
  • 5.1.2 외부 액세서리
  • 5.1.2.1 LED 및 보조 조명
  • 5.1.2.2 알로이 휠
  • 5.1.2.3 바디 키트 및 에어로 파츠
  • 5.1.2.4 루프 랙 및 캐리어
  • 5.1.2.5 윈도우 필름 및 틴팅
  • 5.1.2.6 커버 (자동차, 휠, 스페어 타이어)
  • 5.1.2.7 크래시 가드 및 불 바
  • 5.1.2.8 기타
• 5.2 판매 채널별
  • 5.2.1 OEM 장착
  • 5.2.2 애프터마켓
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 해치백
  • 5.3.2 세단
  • 5.3.3 스포츠 및 고급차
  • 5.3.4 소형 SUV 및 CUV
  • 5.3.5 중형 및 대형 SUV
  • 5.3.6 픽업트럭 및 경트럭
• 5.4 재료 유형별
  • 5.4.1 플라스틱
  • 5.4.2 금속
  • 5.4.3 가죽
  • 5.4.4 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Adient PLC
  • 6.4.2 Grupo Antolin
  • 6.4.3 Panasonic Holdings Corp.
  • 6.4.4 Faurecia SE
  • 6.4.5 Lear Corporation
  • 6.4.6 Continental AG
  • 6.4.7 Denso Corporation
  • 6.4.8 Harman International
  • 6.4.9 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.10 JVCKenwood Corp.
  • 6.4.11 Alps Alpine Co.
  • 6.4.12 Magna International
  • 6.4.13 Pioneer Corporation
  • 6.4.14 Garmin Ltd.
  • 6.4.15 Covercraft Industries
  • 6.4.16 Webasto SE
  • 6.4.17 Thule Group AB
  • 6.4.18 3M Company
  • 6.4.19 Katzkin Leather
  • 6.4.20 Valeo SA
  • 6.4.21 Gentex Corporation
  • 6.4.22 Momo Srl
  • 6.4.23 Visteon Corporation
  • 6.4.24 Yokohama Wheels
  • 6.4.25 Clarion Co.

7. 시장 기회 & 미래 전망