환자 흐름 관리 솔루션 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025년 – 2030년)

환자 흐름 관리 솔루션 시장 개요: 2025-2030년 예측

환자 흐름 관리 솔루션 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년에 18억 9천만 달러 규모로 평가되며, 2030년에는 48억 4천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.62%를 기록할 것으로 예상됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예측됩니다.

이 시장은 다양한 기준으로 세분화됩니다. 유형별로는 이벤트 기반 환자 추적(Event-Driven Patient Tracking)과 실시간 위치 확인 시스템(Real-Time Locating Systems)으로 나뉩니다. 제품별로는 통합(Integrated) 및 독립형(Standalone) 솔루션으로 구분되며, 배포 방식에 따라 웹 기반 및 클라우드 기반(Web-Based and Cloud-Based)과 온프레미스(On-Premise) 방식으로 분류됩니다. 구성 요소별로는 소프트웨어, 하드웨어, 서비스로 이루어져 있습니다. 지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미 등 주요 지역을 포함합니다.

주요 시장 성장 동력 및 트렌드

이 시장의 주요 성장 동력은 여러 요인에 기인합니다. 첫째, 팬데믹은 사람들의 생활 방식과 업무 방식을 변화시켰으며, 의료 산업을 포함한 모든 분야에서 새로운 기술과 작업 방식을 채택하게 만들었습니다. 팬데믹 기간 동안 감염된 환자와 접촉한 직원을 추적하고 식별하기 위해 병원에서 RFID 기술을 사용하는 등(Daily Bundle, 2022년 7월), 환자 흐름 관리 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한, TechTarget에 따르면 2022년 70억 개였던 연결된 IoT 장치 수가 2025년에는 220억 개에 이를 것으로 추정되는 등, 기술 기반이 발전함에 따라 의료 분야의 IoT 활용 사례가 빠르게 증가하고 있습니다. COVID-19 팬데믹은 증가하는 의료비 문제를 해결해야 할 필요성을 부각시켰으며, 병원 및 의료 부문의 디지털 플랫폼 의존도가 높아지면서 시장은 예측 기간 동안 더욱 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

둘째, 의료비 절감에 대한 부담 증가와 정보에 대한 높은 투자 수익률(ROI)이 환자 흐름 관리 솔루션 설치를 촉진하고 있습니다. Commonwealth Fund의 2021년 8월 보고서에 따르면, 의료비 증가는 주 정부와 주민들에게 더 큰 본인 부담금과 보험료 부담을 안겨주며 우려를 낳고 있습니다. 병원의 EHR(전자의무기록)에 환자 흐름 관리 솔루션을 통합함으로써 이러한 일반적인 의료 시스템 문제를 기반으로 비용을 절감할 수 있으며, 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

셋째, 간호 인력 및 의사 부족은 효율적인 환자 흐름 관리 솔루션의 필요성을 더욱 증대시키고 있습니다. SelectHub의 2022년 1월 기사에 따르면, 의사와 의료기관이 디지털 기술을 활용하여 우수한 치료를 제공하는 편리함과 더 나은 환자 관리 덕분에 EHR 및 EMR(전자의료기록)의 미래는 많은 잠재력을 가지고 있습니다. EHR/EMR 채택률은 약 89%로 그 어느 때보다 높습니다. AI, 블록체인, 환자 흐름 관리 솔루션과 같은 기술은 의료 부문에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 따라서 EHR 채택 및 연결성 증가를 고려할 때, 시장은 예측 기간 동안 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

실제 사례로, 2021년 10월 Queen’s Hospital Burton은 ExtraMed 환자 흐름 시스템을 도입하여 임상의들이 환자 흐름을 보다 효율적으로 관리하고, 퇴원 지연을 방지하며, 환자 치료를 개선하고, 중요한 병상 수용 능력을 확보하는 데 도움을 받았습니다. Royal Derby Hospital에서 ExtraMed 환자 흐름 솔루션이 성공적으로 적용되어 입원 기간을 단축하고 환자 치료를 개선한 후, University Hospitals of Derby and Burton NHS Foundation Trust(UHDB)는 Burton 병원 전체 병동에 동일한 시스템을 도입했습니다. 이처럼 환자 흐름 시스템의 활용률이 시장 성장에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 성장 저해 요인

그러나 보안 문제, 데이터 보안 침해 증가, 숙련된 IT 인력 부족 등은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 둔화시킬 수 있는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

실시간 위치 확인 시스템(RTLS) 부문의 성장 전망

실시간 위치 확인 시스템(RTLS) 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. RTLS는 자산, 직원, 환자, 재료 또는 방문객에게 부착된 RFID 태그를 사용하는 정밀한 위치 확인 시스템입니다. 의료 시스템에서 RTLS는 비용을 절감하고, 서비스 제공 속도를 높이며, 오류율을 줄이는 데 매우 중요합니다. 이러한 기술은 환자, 의료진 및 귀중한 의료 장비를 추적하는 데 사용됩니다. 또한, 이러한 시스템의 주요 용도 중 하나는 직원과 환자의 만족도를 높이는 것입니다. 이 기술의 긍정적인 특징으로는 프로세스 제어, 의약품 위조 감소, 정확한 데이터 교환 등이 있습니다.

예를 들어, The Journal of Medicine Access 2022에 발표된 보고서에 따르면, 영국 의약품 및 의료 제품 규제청(MHRA)은 전 세계적으로 압수된 제품 중 34,000개 이상의 위조 COVID-19 품목을 발견했습니다. 또한, 2021년 3월 Journal of the American Medical Informatics Association에 발표된 기사에서는 RTLS가 프로세스 및 품질 개선, 워크플로우 분석, 환자 안전 및 관리에 유용하고 효과적인 보조 방법론이라고 언급했습니다. 따라서 의약품 위조 증가와 RTLS의 이점을 고려할 때, 이 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

RTLS 부문에서의 기술 발전, 신제품 출시, 파트너십 및 인수 증가는 시장 성장을 이끌고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월, 임상 워크플로우 솔루션 및 데이터 통찰력에 중점을 둔 선도적인 실시간 위치 확인 시스템(RTLS) 기술 제공업체인 Midmark RTLS는 클라우드 기반의 저전력 블루투스(BLE) 자산 추적 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 시간과 자원이 많이 소요되는 프로젝트 없이도 신규 및 기존 시설 모두에서 의료 시스템 전반에 걸쳐 신속하게 배포될 수 있습니다. 또한, 2021년 8월, 의료 분야에 특화된 위치 확인 및 감지 솔루션의 글로벌 리더인 CenTrak은 최첨단 실내 위치 및 IoT 서비스 플랫폼인 Cisco DNA Spaces와 파트너십을 맺었습니다. CenTrak과 Cisco DNA Spaces의 통합은 기존 CenTrak 사용자들이 Cisco의 클라우드 형식으로 마이그레이션하여 환자 흐름 관리 및 병원 자산 추적을 위한 의료 산업 시스템에서 RTLS의 이점을 최대한 활용할 수 있도록 했습니다. 이처럼 RTLS의 많은 이점과 신제품 출시가 증가함에 따라, 이 부문은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

북미 지역의 환자 흐름 관리 솔루션 시장 성장

북미 지역은 더 나은 의료 인프라, 사람들과 의료 산업 이해관계자들의 가용 기술에 대한 인식, 그리고 미국 내 시장 참여자들의 높은 집중도와 같은 요인들로 인해 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 병원 협회(American Hospital Association)의 2022년 데이터에 따르면, 미국에는 6,093개의 병원이 있었는데, 이는 전 세계 모든 국가 중 가장 많은 수치에 해당합니다. 이는 미국에서 환자 흐름 관리에 대한 수요가 높다는 것을 강조합니다. 또한, 캐나다 보건 정보 연구소(Canadian Institute of Health Information)의 2021년 국가 보건 지출 동향 보고서에 따르면, 캐나다의 보건 지출은 2020년 3,015억 달러에서 2021년 3,081억 달러로 증가했습니다. 이로 인해 의료비와 정보 기술이 증가함에 따라 이 지역은 더 많은 환자 흐름 관리 솔루션을 활용할 가능성이 높습니다.

또한, 2022년 8월, Tampa General Hospital(TGH)은 환자 경험과 효율성을 개선하기 위해 환자 입원, 이동 및 퇴원 프로세스를 향상시키도록 설계된 인공지능(AI) 도구의 구현을 언급했습니다. TGH는 스타트업 Enroute와 협력하여 병원 내 환자 운송을 간소화하고 운영 흐름을 개선하기 위한 AI 플랫폼을 개발하고 업그레이드했습니다. 이러한 이니셔티브는 북미 지역에서 연구 대상 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

환자 흐름 관리 솔루션 시장은 전 세계적으로 그리고 지역적으로 소수의 기업들이 운영되고 있어 통합된(consolidated) 특성을 보입니다. 경쟁 환경에는 CenTrak, Inc., McKesson Corporation, Care Logistics L.L.C., Oracle (Cerner), Allscripts 등 시장 점유율을 보유하고 잘 알려진 국제 및 지역 기업들이 포함됩니다.

최근 산업 동향

최근 산업 동향을 살펴보면, 2022년 8월 ScionHealth는 만성 질환 재택 치료에 필요한 임상 지원을 확대하기 위해 데이터 기반 원격 치료 관리를 시작했습니다. 이 원격 모니터링은 만성 질환자들이 병원에 가는 횟수를 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 2022년 4월 Vector Remote Care는 새로운 심장 원격 환자 순응도 및 관리 소프트웨어인 Vector Patient Care Platform을 출시했습니다.

본 보고서는 환자 흐름 관리 솔루션 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 솔루션은 병원 내 부서 간 및 부서 전체의 조정, 협업 및 커뮤니케이션을 가능하게 하여 환자 흐름의 효율성을 개선하고, 자원 최적화 및 활용도를 높이며, 의료 서비스의 질을 향상시키는 동시에 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다. 궁극적으로 이는 프로세스를 최적화하고 환자에게 최상의 치료를 제공하는 데 기여합니다.

시장 규모 및 전망:
환자 흐름 관리 솔루션 시장은 2024년 15억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 18억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.62%로 급격히 성장하여 2030년에는 48억 4천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 이러한 수치는 시장의 강력한 성장 잠재력을 시사합니다.

시장 동인:
1. 의료비 절감에 대한 부담 증가: 의료 시스템 전반에 걸쳐 비용 효율성을 높여야 한다는 압박이 커지면서, 환자 흐름 관리 솔루션 도입의 필요성이 증대되고 있습니다.
2. 높은 투자 수익률(ROI): 솔루션 도입을 통해 얻을 수 있는 높은 투자 수익률은 병원 및 의료기관의 솔루션 설치를 촉진하는 주요 요인입니다.
3. 간호 인력 및 의사 부족: 의료 인력 부족 현상이 심화되면서, 제한된 자원으로 효율적인 환자 관리를 위한 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제약:
1. 보안 문제 및 데이터 보안 침해 증가: 환자 데이터의 민감성으로 인해 보안 침해 사고에 대한 우려가 커지고 있으며, 이는 솔루션 도입의 걸림돌로 작용할 수 있습니다.
2. 숙련된 IT 전문가 부족: 솔루션의 효과적인 구현 및 관리를 위한 숙련된 IT 전문가의 부족은 시장 성장을 저해하는 요인 중 하나입니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 이벤트 기반 환자 추적(Event-Driven Patient Tracking)과 실시간 위치 확인 시스템(Real-Time Locating Systems)으로 나뉩니다.
* 제품별: 통합형(Integrated)과 독립형(Standalone)으로 구분됩니다.
* 배포 방식별: 웹 기반 및 클라우드 기반(Web-Based and Cloud-Based)과 온프레미스(On-Premise) 방식으로 분류됩니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어(Software), 하드웨어(Hardware), 서비스(Services)로 구성됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 지역으로 나뉘며, 각 지역 내 17개 주요 국가에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다.

지역별 분석:
지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 환자 흐름 관리 솔루션 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 해당 지역의 의료 인프라 개선 및 디지털 전환 가속화에 기인하는 것으로 보입니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 CenTrak, Inc., McKesson Corporation, Care Logistics Llc, Oracle (Cerner), Allscripts, Meditech, GE Healthcare, ABOUT Healthcare, Inc., Teletracking Technologies Inc. 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 포함한 경쟁 환경을 상세히 분석합니다.

추가 분석:
보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 평가합니다. 연구 방법론, 경영진 요약, 시장 기회 및 미래 동향 등도 포함되어 있어 시장에 대한 종합적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의료비 최소화를 위한 부담 증가
  • 4.2.2 높은 ROI, 환자 흐름 관리 솔루션 설치의 원동력
  • 4.2.3 간호 인력 및 의사 부족으로 솔루션 필요성 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 보안 문제, 데이터 보안 침해 사례 증가
  • 4.3.2 숙련된 IT 전문가 부족
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 이벤트 기반 환자 추적
  • 5.1.2 실시간 위치 확인 시스템
• 5.2 제품별
  • 5.2.1 통합형
  • 5.2.2 독립형
• 5.3 배포 방식별
  • 5.3.1 웹 기반 및 클라우드 기반
  • 5.3.2 온프레미스
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 소프트웨어
  • 5.4.2 하드웨어
  • 5.4.3 서비스
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 CenTrak, Inc.
  • 6.1.2 McKesson Corporation
  • 6.1.3 Care Logistics Llc
  • 6.1.4 Oracle (Cerner)
  • 6.1.5 Allscripts
  • 6.1.6 Meditech
  • 6.1.7 GE Healthcare
  • 6.1.8 ABOUT Healthcare, Inc.
  • 6.1.9 Teletracking Technologies Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향