PCaaS 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

PCaaS(PC as a Service) 시장은 기업의 운영 비용(OPEX) 모델로의 구조적 전환에 힘입어 급격한 성장을 보이고 있습니다. 이는 장치 비용을 교체 주기와 연동시키고, 통신사 번들, ESG(환경, 사회, 지배구조) 규제, 잔존 가치 위험을 낮추는 칩렛 기반 모듈형 아키텍처 등의 요인들이 수요를 강화하고 있기 때문입니다. 중소기업(SME)이 시장의 주요 성장 동력이지만, 대기업 또한 맞춤형 서비스 수준 협약(SLA)을 통해 평균 계약 가치를 높이고 있습니다. 전 세계 PC 출하량의 65%를 5개 OEM이 차지함에도 불구하고, 단일 공급업체가 전체 서비스 레이어를 통제하지 못하고 있어 경쟁 강도는 중간 수준을 유지하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, PCaaS 시장 규모는 2025년 813억 7천만 달러에서 2026년 1,008억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 2,524억 2천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.15%에 해당합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Lenovo Group Ltd, HP Inc., Dell Technologies Inc., SHI International Corp., CompuCom Systems Inc. 등이 있습니다.

주요 시장 성장 동인

1. OPEX 선호 및 예측 가능한 예산 책정: 중소기업은 대기업보다 신용 조건이 까다로운 경우가 많아, 초기 자본 지출 없이 고정된 월별 지불을 제공하는 구독 방식에 매력을 느낍니다. 이는 단기 리스 회계상 세금 혜택도 제공합니다. McKinsey 보고서에 따르면, 전환 비용이 연간 지출의 15% 미만일 경우 1년 내 채택률이 30%에 달할 수 있으며, Dell의 APEX 고객은 금융 비용 절감 및 낮은 프로비저닝 인력 비용을 통해 3년 동안 170%의 ROI를 달성했습니다.
2. 하이브리드 근무 도입으로 인한 PC 교체 주기 단축: 하이브리드 근무 환경은 장치의 물리적 스트레스 증가와 원격 헬프데스크 제약으로 인해 PC 교체 주기를 4년에서 약 2년으로 단축시켰습니다. HP의 2025년 설문조사에 따르면 IT 리더의 89%가 교체 주기가 보증 기간과 일치할 때 생산성 향상을 경험했습니다. 노후 장치는 2.4배 더 많은 지원 요청을 발생시키며 연간 450달러의 비용을 초래하므로, 구독 모델은 이러한 노후화 부담을 공급업체로 이전하여 예측 가능한 성능을 보장합니다.
3. 번들형 보안 및 라이프사이클 관리로 IT 업무 부담 감소: 새로운 HIPAA 제안은 2024년 12월까지 다단계 인증, 저장 데이터 암호화, 네트워크 세분화를 의무화합니다. PCaaS 공급업체는 엔드포인트 탐지 및 대응, 취약점 패치, 보안 데이터 삭제 서비스를 표준 번들에 포함하여 제공합니다. Coforge는 연간 150만 건의 티켓을 원격으로 처리하며 평균 해결 시간을 40% 단축했습니다.
4. ESG 기반 장치 순환 의무화로 PCaaS 촉진: EU의 지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규정은 2024년부터 수리 가능성 기준과 재활용 플라스틱 할당량을 시행합니다. 구독 서비스 제공업체는 중앙 집중식 회수 프로그램을 관리하여 대규모 규제 준수를 가능하게 합니다. Lenovo는 장치 수명을 최대 3년 연장하며, Cascade Asset Management는 3년 리스 후 35~40%의 잔존 가치를 관찰했습니다.

시장 제약 요인

1. 제품 차별화 부족 및 벤더 종속 우려: 기업들은 독점적인 콘솔과 양도 불가능한 라이선스가 단일 벤더 로드맵에 갇히게 할 것을 우려합니다. AI-PC 아키텍처의 차이점은 통합 위험을 가중시키며, 조기 해지 조항은 월별 요금에 8~12%를 추가하여 유연성을 비싸게 만듭니다.
2. 장수명 워크스테이션 작업 부하에 대한 높은 총 소유 비용(TCO): 엔지니어링 및 미디어 기업은 고성능 워크스테이션을 최대 7년 동안 상각합니다. Dell Precision 장치는 3,000~8,000달러에 달하지만 월 소유 비용은 100달러 미만인 반면, 3년 구독은 종종 180달러를 초과합니다.
3. 데이터 주권 및 국경 간 규제 준수 문제: GDPR(유럽), 중국 사이버보안법 등 데이터 주권 및 국경 간 규제 준수 문제는 글로벌 배포에 복잡성을 더합니다.
4. 중고 장치 과잉 공급으로 인한 잔존 가치 예측 하락: 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 중고 장치 과잉 공급은 잔존 가치 예측을 낮추어 공급업체의 수익성에 영향을 미칩니다.

세분화 분석

* 제공 서비스별: 2025년 PCaaS 시장에서 하드웨어는 45.92%의 점유율을 차지했으나, 번들형 솔루션이 2031년까지 21.53%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 번들형 솔루션은 25~35%의 높은 총 마진을 제공하여 공급업체가 칩셋 사양보다는 전체적인 가치를 강조하도록 유도합니다. 가상 데스크톱 및 모바일 장치 관리 라이선스를 포함한 소프트웨어 전용 구독은 20.1%의 CAGR로 확장되고 있으며, 독립형 서비스는 2025년 매출의 12.5%를 차지합니다.
* 기업 규모별: 중소기업(SME)은 2025년 PCaaS 시장 점유율의 60.44%를 차지하며, 지속적인 신용 제약으로 인해 2년 고정 요금제가 예산 책정을 단순화하여 매력을 높이고 있습니다. 대기업은 2025년 매출의 39.56%를 차지하며, 화이트 글러브 배포, 다중 벤더 플릿, 분기별 거버넌스 등 맞춤형 요구 사항을 협상합니다.
* 서비스 제공자 유형별: OEM 주도 프로그램이 2025년 PCaaS 시장 매출의 28.37%를 차지했으며, 공급망에 대한 직접적인 통제를 활용하여 48시간 이내 수리를 보장합니다. 관리형 서비스 제공업체(MSP)와 시스템 통합업체(SI)는 공동으로 46.9%를 차지하며 컨설팅 및 벤더 중립적인 조달을 통해 차별화합니다. 통신사는 24.74%의 점유율을 기록했으나 21.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: IT 및 통신 산업은 2025년 PCaaS 시장 매출의 58.86%를 차지했습니다. 헬스케어 및 생명과학 부문은 HIPAA 업데이트로 인한 암호화 및 네트워크 세분화 의무화로 인해 20.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 부문은 2025년 Windows 10 지원 종료를 앞두고 12.4%의 점유율을 기록했습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 PCaaS 시장에서 37.21%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 정책 금리가 5% 이상으로 상승함에 따라 기업들은 차입 능력을 보존하기 위해 운영 리스를 선호했습니다. 캐나다의 인건비 상승과 멕시코의 니어쇼어링 붐은 이중 언어 헬프데스크 및 국경 간 자산 추적에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 22.44%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 PC 출하량은 2025년 1분기에 전년 대비 8.1% 증가하여 7분기 연속 증가세를 기록했습니다. 아세안(ASEAN)의 디지털 경제는 총 상품 가치 3천억 달러를 초과하여 구독 기반 금융에 비옥한 토양을 제공합니다.
* 유럽: 2025년 매출의 28.6%를 차지했습니다. EU 에코디자인 규정과 같은 ESG 의무는 기업들이 구독 모델에 본질적으로 적합한 중앙 집중식 회수 프로그램으로 전환하도록 유도합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 이 세 지역은 2025년 매출의 15.8%를 차지합니다. 사우디 비전 2030 및 UAE 디지털 이니셔티브는 공공 부문의 채택을 주도하며, 브라질의 확장되는 디지털 경제는 민간 부문의 수요를 뒷받침합니다.

경쟁 환경

PCaaS 시장에서의 성공은 유연한 구독 모델, 포괄적인 장치 관리 기능, 강력한 보안 기능을 제공하는 능력에 달려 있습니다. 시장 선두 기업들은 고급 분석 플랫폼, 자동화된 관리 도구, 향상된 보안 솔루션 개발에 집중하여 제품을 차별화하고 있습니다. 또한 강력한 파트너 생태계를 구축하고, 산업별 솔루션을 개발하며, 기존 IT 인프라와의 원활한 통합 기능을 구축하여 다양한 고객 요구를 충족시키고 있습니다. 확장 가능한 솔루션, 신속한 배포 기능, 효율적인 라이프사이클 관리 서비스를 제공하는 능력이 경쟁 우위를 유지하는 데 중요해졌습니다.

신규 진입자 및 소규모 기업의 성공은 서비스가 부족한 시장 부문을 식별하고, 특정 산업에 특화된 솔루션을 개발하며, 강력한 현지 지원 네트워크를 구축하는 데 있습니다. 지속 가능성 이니셔티브, 순환 경제 관행, 환경 규제 준수가 핵심 차별화 요소로 강조되고 있습니다. 미래의 성공은 변화하는 업무 환경에 적응하고, 신흥 기술을 통합하며, 강력한 고객 관계를 유지하면서 운영 비용을 효과적으로 관리하는 능력에 달려 있습니다. 컴퓨터 리스 및 관리형 업무 공간 솔루션의 부상 또한 중요한 추세로 자리 잡고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 12월: Asus India는 시스템 통합업체와의 구독 번들을 통해 2026년 말까지 AI 지원 노트북 보급률을 30%로 높일 계획을 발표했습니다.
* 2025년 10월: Microsoft는 Windows 10 지원을 종료하여, 초기 비용 없는 구독 서비스를 통해 전 세계적인 장치 교체 수요를 촉진했습니다.
* 2025년 7월: EU 에코디자인 규정이 시행되어 중앙 집중식 회수 프로그램을 통합하는 구독 모델을 활성화했습니다.
* 2025년 3월: Canalys는 인도의 PC 시장이 전년 대비 8.1% 성장했다고 보고하며 장치 구독에 대한 견고한 수요를 강조했습니다.
* 2025년 1월: Google, Temasek, Bain은 동남아시아의 3천억 달러 규모 디지털 경제를 문서화하며, 중소기업 디지털 도구의 활성화를 위한 구독 금융의 역할을 조명했습니다.

보고서 요약: PCaaS(PC as a Service) 시장 분석

본 보고서는 PCaaS(PC as a Service) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. PCaaS는 개인 또는 조직이 월별 구독료를 지불하고 엔드포인트 하드웨어, 관리 도구 및 전문 지원 서비스를 벤더로부터 임대하는 모델로 정의됩니다. 이는 사용자의 PC 하드웨어, 관리 도구 및 지원 전문가를 통합하여 제공됩니다.

1. 시장 개요 및 전망
PCaaS 시장은 2031년까지 2,524억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 22.44%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준, 하드웨어 부문이 전체 매출의 45.92%를 차지하며 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

2. 시장 동인
PCaaS 시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 운영 비용(OPEX) 선호 및 예측 가능한 예산 책정: 중소기업(SMEs)은 자본 비용(CAPEX) 대신 운영 비용을 선호하며, PCaaS는 예측 가능한 월별 예산 책정을 가능하게 합니다.
* 하이브리드 근무 환경: 하이브리드 근무 도입으로 PC 마모가 증가하고 원격 지원의 한계가 발생하여 PC 교체 주기가 약 2년으로 단축되고 있으며, 이는 구독 모델의 비용 효율성을 높입니다.
* IT 업무 부담 감소: 번들로 제공되는 보안 및 수명 주기 관리 서비스는 기업의 IT 업무 부담을 줄여줍니다.
* ESG(환경, 사회, 지배구조) 요인: ESG 기반의 장치 순환 경제 의무화는 구독을 통한 중앙 집중식 회수 프로그램을 선호하며 PCaaS 채택을 촉진합니다. 유럽의 지속 가능한 제품을 위한 에코디자인 규제는 수리 가능성 및 재활용 콘텐츠 기준을 의무화하여 이러한 추세를 강화합니다.
* 기술 발전: 칩렛 기반 모듈형 PC는 업그레이드 가능한 임대 모델을 가능하게 합니다.
* 통신사의 역할: 통신사들이 5G 연결성과 노트북을 번들로 제공하여 단일 청구서로 네트워크 투자를 효과적으로 수익화하고 구독을 가속화하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 제품 차별성 부족 및 벤더 종속 우려: 유사한 서비스 제공으로 인한 제품 차별성 부족과 특정 벤더에 대한 종속 우려가 있습니다.
* 높은 총 소유 비용(TCO): 장수명 워크스테이션 작업 부하의 경우, PCaaS의 총 소유 비용이 더 높을 수 있습니다.
* 데이터 주권 및 규정 준수 문제: 국경 간 데이터 주권 및 규정 준수 관련 문제가 복잡성을 더합니다.
* 중고 장치 과잉 공급: 중고 장치 시장의 과잉 공급은 잔존 가치 예측을 낮추는 요인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화 및 분석 범위
보고서는 다음 기준에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 제공 서비스별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 번들 솔루션
* 조직 규모별: 중소기업(SMEs), 대기업
* 서비스 제공업체 유형별: OEM 주도, 관리 서비스 제공업체 주도, 통신사 주도, 시스템 통합업체 주도
* 최종 사용자 산업별: BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 헬스케어 및 생명 과학, IT 및 통신, 정부 및 국방, 교육, 소매 및 전자상거래, 제조 및 기타 산업
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Dell Technologies, HP Inc., Lenovo Group, Microsoft Corporation, Apple Inc., Samsung Electronics 등 주요 글로벌 기업들의 프로필과 최근 동향이 상세히 다루어집니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장 내 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 중소기업의 OPEX 선호 및 예측 가능한 예산 책정
  • 4.2.2 하이브리드 업무 채택으로 인한 PC 교체 주기 단축
  • 4.2.3 번들 보안 및 수명 주기 관리로 IT 업무 부담 감소
  • 4.2.4 ESG 기반 장치 순환 의무화로 PCaaS 활성화
  • 4.2.5 칩렛 기반 모듈형 PC로 업그레이드 가능한 리스 가능
  • 4.2.6 통신사의 5G 노트북 eSIM 번들로 구독 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제품 차별화 부족 및 공급업체 종속 우려
  • 4.3.2 장수명 워크스테이션 작업 부하에 대한 높은 총 소유 비용(TCO)
  • 4.3.3 데이터 주권 및 국경 간 규정 준수 문제
  • 4.3.4 중고 기기 과잉 공급으로 인한 잔존 가치 예측 하락
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공 방식별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
  • 5.1.4 번들 솔루션
• 5.2 조직 규모별
  • 5.2.1 중소기업 (SMEs)
  • 5.2.2 대기업
• 5.3 서비스 제공업체 유형별
  • 5.3.1 OEM 주도
  • 5.3.2 관리형 서비스 제공업체 주도
  • 5.3.3 통신사 주도
  • 5.3.4 시스템 통합업체 주도
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 BFSI
  • 5.4.2 의료 및 생명 과학
  • 5.4.3 IT 및 통신
  • 5.4.4 정부 및 국방
  • 5.4.5 교육
  • 5.4.6 소매 및 전자상거래
  • 5.4.7 제조
  • 5.4.8 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 아세안
    • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
    • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.6.2 나이지리아
    • 5.5.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.2 HP Inc.
  • 6.4.3 Lenovo Group Limited
  • 6.4.4 SHI International Corp.
  • 6.4.5 CompuCom Systems Inc.
  • 6.4.6 Intel Corporation
  • 6.4.7 Microsoft Corporation
  • 6.4.8 Apple Inc.
  • 6.4.9 Fujitsu Limited
  • 6.4.10 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.11 Acer Inc.
  • 6.4.12 Dynabook Inc.
  • 6.4.13 CDW Corporation
  • 6.4.14 Insight Enterprises Inc.
  • 6.4.15 Tech Data Corporation (TD SYNNEX)
  • 6.4.16 Connection (PC Connection, Inc.)
  • 6.4.17 Brizbang LLC
  • 6.4.18 Utopia Software LLC
  • 6.4.19 Lanmark Ltd.
  • 6.4.20 Telia Company AB
  • 6.4.21 Symetri AB
  • 6.4.22 XMA Ltd.
  • 6.4.23 Computacenter plc
  • 6.4.24 Deutsche Telekom AG (T-Systems)

7. 시장 기회 및 미래 전망