완두콩 가공 재료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

완두콩 가공 성분 시장 개요: 성장 동향 및 2030년 전망

완두콩 가공 성분 시장은 2025년 36억 8천만 달러에서 2030년 54억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.02%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 지속 가능한 영양에 대한 수요 증가와 수율 및 기능성을 향상시키는 기술 발전이 완두콩 기반 성분을 동물성 단백질의 신뢰할 수 있는 대안으로 자리매김하게 하면서 가속화되고 있습니다. 북미는 강력한 재배 시스템과 우호적인 관세 정책에 힘입어 시장을 선도하고 있으며, 전 세계적인 추출 기술 투자는 가공 비용을 절감하고 적용 분야를 확대하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 지역인 아시아 태평양은 정부 주도의 단백질 다변화 프로그램, 프리미엄 식물성 단백질에 대한 중산층 수요 증가, 신규 식품에 대한 명확한 규제 등의 혜택을 받고 있습니다. 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다.

주요 보고서 요약:
* 유형별: 2024년 완두콩 가공 성분 시장에서 단백질 성분이 52.73%의 점유율로 선두를 차지했으며, 섬유질은 2030년까지 9.13%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 성질별: 2024년 매출의 91.43%를 일반(Conventional) 제품이 차지했으며, 틈새시장인 유기농(Organic) 제품은 2030년까지 11.25%의 CAGR로 가속화될 것으로 전망됩니다.
* 원료별: 2024년 노란 완두콩(Yellow Pea)이 82.93%의 점유율을 기록했으며, 녹색 완두콩(Green Pea) 성분은 9.83%의 가장 빠른 확장세를 보일 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 2024년 식품 및 음료(Food and Beverage)가 63.27%를 차지했으며, 영양 보조제/보충제(Nutraceuticals/Supplements)는 10.25%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 완두콩 가공 성분 시장 규모의 38.45%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 8.97%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 완두콩 가공 성분 시장 동향 및 통찰력 (동인):
완두콩 가공 성분 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 식물성 식단 수요 증가: 건강 및 환경적 이점에 대한 인식이 높아지면서 식물성 식단이 주류 영양 선택으로 부상하고 있습니다. 특히 젊은 세대는 지속 가능성과 개인 건강을 중시하며 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 2025년 1월로 예정된 FDA의 식물성 식품 라벨링 초안 지침은 명확한 규제 방향을 제시하여 제조업체가 제품의 이점을 효과적으로 강조할 수 있도록 돕습니다. 캐나다의 단백질 산업 슈퍼클러스터(Protein Industries Supercluster)가 2023년에 식물성 단백질 개발에 1억 5천만 캐나다 달러를 할당하는 등 정부 이니셔티브 또한 이러한 식단 전환을 지원하고 있습니다.
* 대체 육류 및 유제품 부문의 수요 증가: 대체 단백질 제조업체들은 단백질 함량뿐만 아니라 제품 성능을 향상시키는 기능적 특성에도 중점을 두고 있습니다. 완두콩 유래 성분은 우수한 유화 및 결합 능력으로 육류와 유사한 질감을 구현하면서 강력한 영양 프로필을 유지하는 데 기여합니다. DSM-Firmenich와 Meala FoodTech의 협력과 같은 파트너십은 고온 가공 중에도 기능성을 유지하는 내열성 완두콩 단백질 솔루션 개발을 통해 이 부문의 성장을 보여줍니다. 특히 대체 유제품 부문은 완두콩 단백질의 중성적인 맛과 뛰어난 용해성 덕분에 전통 유제품의 감각적, 기능적 특성을 재현하는 제품 생산에 크게 기여합니다.
* 가공 기술 발전: 수율을 극대화하고 성분의 기능적 특성을 보존하기 위한 첨단 추출 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 고습 압출 및 효소 처리와 같은 기술은 용해도를 개선하고 이취를 줄여 시장 수용도를 높이고 있습니다. 알칼리 추출과 제트 쿠킹을 결합하여 90% 이상의 단백질 순도를 달성하는 혁신적인 방법 등 완두콩 단백질 추출 방법 관련 특허 활동이 활발합니다. SiccaDania의 “One-In-All-Out” 기술은 단일 공정에서 단백질, 전분, 섬유질을 동시에 추출하여 경제적 효율성과 환경 영향을 개선합니다.
* 지속 가능성을 위한 정부 및 산업 홍보: 규제 프레임워크는 지속 가능성 의무 및 환경 공개 요구 사항을 통해 식물성 성분을 장려하고 있습니다. 유럽 연합의 단백질 전략은 공동 농업 정책(CAP) 인센티브를 통해 완두콩과 같은 국내 콩과 식물 재배를 지원하여 수입 단백질 의존도를 줄이는 데 중점을 둡니다. 캘리포니아의 기후 기업 데이터 책임법(Climate Corporate Data Accountability Act)은 대기업에 Scope 3 배출량 공개를 요구하여 지속 가능한 성분 조달을 간접적으로 장려합니다. 2023년 대체 단백질에 대한 전 세계 공공 투자는 5억 2,300만 달러에 달하여 식량 안보 및 기후 변화 해결에 있어 식물성 성분의 역할에 대한 정부의 인식이 높아지고 있음을 보여줍니다.
* 알레르기 유발 물질이 없고 저자극성 특성: 완두콩 가공 성분은 주요 알레르기 유발 물질이 없어 알레르기에 민감한 소비자들에게 매력적인 대안을 제공합니다.
* 즉석식품 및 편의식품으로의 확장: 바쁜 현대인의 생활 방식에 맞춰 즉석식품 및 편의식품 시장이 성장하면서 완두콩 가공 성분의 적용 범위가 확대되고 있습니다.

글로벌 완두콩 가공 성분 시장 동향 및 통찰력 (제약):
시장 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.
* 공급망 및 원료 변동성: 완두콩 성분 가공업체는 원료 품질의 불일치로 인해 지속적인 어려움을 겪고 있습니다. 단백질 함량, 수분 수준, 오염 물질 존재 여부의 변화는 최종 제품의 사양에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 기상 변동성은 완두콩 작물 수확량과 품질을 불안정하게 만들고 있으며, 2024년 미국-중국 완두콩 단백질 수입 분쟁은 공급망 취약성을 더욱 드러냈습니다. 국내 생산자들은 수입 제품이 국내 제품보다 25.6%에서 72% 저렴하게 책정되어 상당한 경쟁 압력에 직면해 있습니다.
* 대체 단백질과의 경쟁: 대체 단백질 시장은 콩, 쌀, 대마와 같은 전통적인 원료뿐만 아니라 조류 및 곤충 단백질과 같은 신흥 옵션으로 크게 확장되었습니다. 콩 단백질은 비용 효율성으로 인해 여전히 많은 응용 분야에서 지배적이며, 쌀 단백질은 중성적인 맛으로 특정 선호도를 가진 소비자에게 어필합니다. 2024년 정부 자금 지원 패턴은 발효 기반 단백질에 2억 3백만 달러, 식물 기반 단백질에 1억 4천 6백만 달러가 투자되는 등 연구 초점의 변화를 보여줍니다. 배양육 및 정밀 발효와 같은 새로운 단백질원은 우수한 기능적 특성과 식물 기반 대안과의 비용 경쟁력을 제공할 잠재력으로 주목받고 있습니다.
* 라벨링 및 규제 문제: 특히 EU와 북미 지역에서 엄격한 규제 프레임워크로 인해 라벨링 및 규제 준수와 관련된 복잡성이 존재합니다.
* 기능적 및 감각적 한계: 완두콩 단백질은 종종 쓴맛이나 흙맛과 같은 고유한 맛을 가지며, 특정 질감과 용해성 문제로 인해 제품 개발에 어려움을 겪습니다. 이러한 한계는 식물성 단백질의 광범위한 채택을 방해하는 주요 요인 중 하나입니다.

* 소비자 인식 및 수용: 식물성 단백질에 대한 소비자 인식은 건강상의 이점과 환경적 지속 가능성에 대한 관심 증가로 인해 긍정적으로 변화하고 있지만, 여전히 맛, 질감, 그리고 영양가에 대한 우려가 존재합니다. 특히, 육류 기반 단백질에 익숙한 소비자들은 식물성 단백질 제품의 감각적 특성에 대해 높은 기대를 가지고 있으며, 이를 충족시키지 못할 경우 수용도가 낮아질 수 있습니다.

이러한 복합적인 도전 과제들은 단백질 시장의 혁신과 성장을 위한 중요한 고려 사항이 되고 있습니다. 기업들은 이러한 문제들을 해결하기 위해 새로운 기술 개발, 원료 다양화, 그리고 소비자 맞춤형 제품 개발에 집중하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 완두콩 가공 성분 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 가정 및 범위 설정을 포함하며, 철저한 연구 방법론을 기반으로 합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
완두콩 가공 성분 시장은 2025년에 36억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 8.02%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 다양한 산업 분야에서 완두콩 기반 성분의 활용도가 높아지고 있음을 반영합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 다음과 같습니다.
* 식물성 식단 수요 증가: 건강 및 환경 의식 증대로 인해 식물성 식품에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다.
* 대체 육류 및 유제품 부문의 수요 확대: 완두콩 단백질은 대체 육류 및 유제품 제품의 핵심 성분으로 각광받고 있습니다.
* 가공 기술의 발전: 완두콩 성분의 기능성과 응용 범위를 넓히는 혁신적인 가공 기술이 지속적으로 개발되고 있습니다.
* 지속 가능성을 위한 정부 및 산업의 노력: 환경 친화적인 단백질 공급원으로서 완두콩의 중요성이 강조되고 있습니다.
* 알레르기 유발 물질이 적고 저자극성 특성: 글루텐 프리 및 유제품 프리 제품에 대한 수요 증가에 부합합니다.
* 즉석식품 및 편의식품으로의 확장: 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춰 완두콩 성분이 다양한 편의식품에 활용되고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 공급망의 불안정성과 원자재 가격 변동성, 콩이나 유청 단백질과 같은 다른 대체 단백질과의 경쟁 심화, 제품 라벨링 및 규제 관련 문제, 그리고 완두콩 성분의 기능적 및 감각적 한계 등이 있습니다.

시장 세분화 분석:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 단백질, 전분, 섬유질, 밀가루 등 주요 완두콩 가공 성분 유형을 다룹니다.
* 특성별: 일반(Conventional) 및 유기농(Organic) 완두콩 성분 시장을 구분합니다.
* 원료별: 노란 완두콩(Yellow Pea), 녹색 완두콩(Green Pea), 그리고 기타 콩류(분할 완두콩, 병아리콩, 렌즈콩 등)를 포함합니다. 특히 노란 완두콩은 높은 단백질 수율과 확립된 가공 기술 덕분에 2024년 시장 점유율의 82.93%를 차지하며 가장 지배적인 원료로 평가됩니다.
* 적용 분야별: 식품 및 음료(베이커리, 육류/유제품 대체품, 스낵/시리얼, 제과, 음료, 수프/소스), 동물 영양(반려동물 사료, 가축/양식 사료), 건강 기능 식품/보충제, 퍼스널 케어 및 화장품, 기타 부문으로 나뉩니다. 이 중 건강 기능 식품/보충제 부문은 식물성 단백질 보충제에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 연평균 10.25%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석:
지리적으로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 시장을 상세히 분석합니다. 북미는 통합 농업 및 분별 시설의 강점을 바탕으로 2024년 전체 시장 수익의 38.45%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Roquette Frères S.A, Cargill Incorporated, Ingredion Incorporated, Puris Proteins LLC, Cosucra Groupe Warcoing S.A. 등 글로벌 주요 기업들의 프로필과 최근 동향이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식물성 식단에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 대체 육류 및 유제품 부문의 수요 증가

  • 4.2.3 가공 기술 발전

  • 4.2.4 지속 가능성을 위한 정부 및 산업 프로모션

  • 4.2.5 알레르기 친화적 및 저자극성 특성

  • 4.2.6 즉석식품 및 편의식품으로의 확장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 공급망 및 원자재 변동성

  • 4.3.2 대체 단백질과의 경쟁

  • 4.3.3 라벨링 및 규제 문제

  • 4.3.4 기능적 및 감각적 한계

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 단백질

  • 5.1.2 전분

  • 5.1.3 섬유질

  • 5.1.4 가루

• 5.2 특성별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 원료별
  • 5.3.1 노란 완두콩

  • 5.3.2 녹색 완두콩

  • 5.3.3 기타 (분할 완두콩/병아리콩/렌즈콩/기타 콩류)

• 5.4 용도별
  • 5.4.1 식음료

  • 5.4.1.1 베이커리 제품

  • 5.4.1.2 육류 대체품/유사품

  • 5.4.1.3 유제품 대체품

  • 5.4.1.4 스낵 및 시리얼

  • 5.4.1.5 제과

  • 5.4.1.6 음료

  • 5.4.1.7 수프 및 소스

  • 5.4.2 동물 영양

  • 5.4.2.1 반려동물 사료

  • 5.4.2.2 가축 및 양식 사료

  • 5.4.3 뉴트라슈티컬/보충제

  • 5.4.4 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.4.5 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Roquette Frères S.A

  • 6.4.2 Cargill Incorporated

  • 6.4.3 Ingredion Incorporated

  • 6.4.4 Puris Proteins LLC

  • 6.4.5 Cosucra Groupe Warcoing S.A.

  • 6.4.6 AGT Food and Ingredients

  • 6.4.7 Axiom Foods Inc.

  • 6.4.8 NutriPea LP

  • 6.4.9 Vestkorn Milling AS

  • 6.4.10 Emsland Group

  • 6.4.11 Sotexpro SA

  • 6.4.12 Shandong Jianyuan Foods Co.

  • 6.4.13 Yantai Shuangta Food Co.

  • 6.4.14 Burcon NutraScience Corp.

  • 6.4.15 Kerry Group plc

  • 6.4.16 Glanbia Nutritionals

  • 6.4.17 Farbest Brands

  • 6.4.18 Now Foods

  • 6.4.19 The Scoular Company

  • 6.4.20 Batory Foods

7. 시장 기회 및 미래 전망