땅콩 기름 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

땅콩 기름 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요 및 주요 통계

글로벌 땅콩 기름 시장은 2025년 113억 달러에서 2026년 115.7억 달러, 그리고 2031년에는 130.5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.43%의 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 소비자 선호도 변화와 제품 다각화에 기인합니다.

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 115.7억 달러
* 2031년 시장 규모: 130.5억 달러
* 성장률 (2026-2031): 2.43% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 유럽 (7.31% CAGR)
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양 (2025년 62.15% 점유율)
* 시장 집중도: 중간

정제 땅콩 기름은 중립적인 풍미와 높은 발연점으로 인해 요리 및 식품 가공 분야에서 시장 지배력을 유지하고 있습니다. 한편, 최소한으로 가공된 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 냉압착 및 유기농 품종과 같은 비정제 기름에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 일반 땅콩 기름이 여전히 주요 시장 부문이지만, 유기농 품종은 프리미엄 소매 채널과 온라인 플랫폼에서 건강에 민감한 소비자들을 중심으로 주목할 만한 입지를 구축하고 있습니다. 외식 서비스(HoReCa/Foodservice) 부문은 꾸준한 대량 구매 수요로 인해 상당한 시장 점유율을 유지하고 있으며, 지리적으로는 중국과 인도의 상당한 소비량에 힘입어 아시아 태평양 지역이 시장을 지배하고 있습니다. 시장 구조는 전통적인 부문과 프리미엄, 지속 가능한, 편의 지향적인 카테고리의 성장이 균형을 이루고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 정제유가 땅콩 기름 시장 점유율의 77.45%를 차지했으며, 비정제유는 2031년까지 6.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 2025년 일반 제품이 땅콩 기름 시장 점유율의 96.55%를 차지했으며, 유기농 부문은 2031년까지 6.92%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 포장별: 2025년 병이 54.85%의 매출 점유율을 기록했으며, 파우치는 편의성과 물류 효율성에 힘입어 6.78%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 2025년 외식 서비스 부문이 땅콩 기름 시장 규모의 51.05%를 차지했으며, 2031년까지 2.74%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 땅콩 기름 시장 점유율의 62.15%를 차지했으며, 유럽은 2031년까지 7.31%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 땅콩 기름 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 건강 인식 증가로 인한 땅콩 기름 수요 증대: 심장 건강에 좋은 특성(콜레스테롤 무함유, 높은 단일 불포화 지방 함량)으로 인해 땅콩 기름에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 비만, 고혈압, 관상동맥 질환 등 생활 습관병의 유병률 증가로 소비자들이 건강한 식용유를 선택하게 되면서 이러한 추세가 더욱 강화되고 있습니다. (CAGR 영향: +0.8%, 북미 및 유럽에서 가장 강한 영향, 중기)
* 높은 발연점과 중립적인 풍미로 인한 요리 및 튀김에서의 인기 증가: 땅콩 기름은 450°F(232°C)의 높은 발연점과 중립적인 풍미 프로파일 덕분에 고온 요리(튀김, 볶음, 볶음)에 선호됩니다. 이는 식품 안전과 영양 가치를 보존하며, 식재료 본연의 맛을 살리는 데 기여합니다. (CAGR 영향: +0.6%, 아시아 태평양 외식 서비스 부문에서 특히 강함, 단기)
* 유기농 및 비유전자변형(Non-GMO) 기름 수요 증가: 건강 및 환경 의식이 높은 소비자들이 유전자변형 유기체(GMO), 합성 첨가물, 유해 화학 물질이 없는 클린 라벨 제품을 선호하면서 유기농 및 비GMO 땅콩 기름 소비가 증가하고 있습니다. 독일은 유럽 연합 내 유기농 수입업체 수가 가장 많아 유기농 제품에 대한 상당한 수요를 보여줍니다. (CAGR 영향: +0.4%, 북미 및 유럽 프리미엄 부문, 장기)
* 외식 서비스 산업의 확장으로 인한 대량 땅콩 기름 사용 증가: 레스토랑, 케이터링 서비스, 패스트푸드 체인 등 외식 서비스 산업의 상당한 확장으로 대량 땅콩 기름 소비가 증가하고 있습니다. 도시화율 증가, 가처분 소득 증가, 다양한 식사 경험에 대한 소비자 선호도 변화가 이러한 성장을 주도합니다. (CAGR 영향: +0.5%, 아시아 태평양 핵심, 중동 및 아프리카로 확산, 중기)
* 기름 추출 기술 발전: 품질 및 수율 향상에 기여합니다. (CAGR 영향: +0.2%, 글로벌 생산 센터, 장기)
* 식품 가공 산업 확장 및 포장 식품 적용: 수요를 증대시킵니다. (CAGR 영향: +0.3%, 신흥 시장에 집중, 중기)

3.2. 시장 제약 요인

* 해바라기유 및 쌀겨유 등 대체 식용유와의 경쟁: 대체 식용유는 경쟁력 있는 가격으로 유사하거나 우수한 영양적 이점을 제공하여 땅콩 기름 시장 성장을 저해합니다. 땅콩 기름 제조업체는 품질, 건강상의 이점, 특수 요리 용도를 통해 제품을 차별화해야 합니다. (CAGR 영향: -0.4%, 가격 민감 시장, 단기)
* 땅콩 알레르기에 대한 소비자 우려: 땅콩 알레르기는 잠재적인 고객 기반을 축소시키는 주요 제약 요인입니다. 정제 땅콩 기름은 알레르기 유발 단백질 함량이 적어 대부분의 땅콩 알레르기 환자에게 안전하다고 간주되지만, 규제 기관은 엄격한 라벨링 요건을 유지하고 있어 시장 채택에 장벽이 됩니다. (CAGR 영향: -0.3%, 주로 북미 및 유럽, 중기)
* 계절 및 기후 위험: 땅콩 생산의 일관성에 영향을 미칩니다. (CAGR 영향: -0.2%, 미국 남동부 및 인도 등 글로벌 생산 지역, 단기)
* 높은 생산 비용: 다른 식물성 기름에 대한 땅콩 기름의 시장 지위에 영향을 미칩니다. (CAGR 영향: -0.2%, 신흥 시장, 중기)

4. 세그먼트 분석

4.1. 유형별: 정제유의 지배력과 비정제유의 성장

* 정제 땅콩 기름: 2025년 시장 점유율 77.45%를 차지하며 지배적입니다. 식품의약국(FDA)이 고도로 정제된 땅콩 기름을 알레르기 유발 물질 라벨링 요건에서 면제하면서 외식 서비스 및 식품 제조 부문에서 채택이 증가했습니다. 정제 과정은 알레르기 유발 단백질과 아플라톡신을 제거하여 안전성을 높이고 고온 요리 기능을 유지합니다.
* 비정제 땅콩 기름: 2031년까지 6.23%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 시장 포지셔닝과 건강에 민감한 소비자들의 선호에 힘입어 성장하고 있습니다. 냉압착 및 압착 품종은 레스베라트롤 및 식물 폴리페놀과 같은 천연 화합물을 더 많이 함유하고 있어 덜 가공된 옵션을 찾는 소비자들에게 매력적입니다.

4.2. 카테고리별: 일반 제품의 선두와 유기농 제품의 가속화

* 일반 땅콩 기름: 2025년 시장 점유율 96.55%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 확립된 공급망, 비용 우위, 광범위한 소비자 수용에 힘입어 대량 시장 침투를 위한 경쟁력 있는 가격을 제공합니다. 인도는 세계 2위의 땅콩 생산국으로, 2024/25년에 720만 톤의 생산량을 기록하며 안정적인 공급을 보장합니다.
* 유기농 땅콩 기름: 2031년까지 6.92%의 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 포지셔닝과 지속 가능한 인증 제품에 대한 소비자 선호에 의해 지지됩니다. USDA의 유기농 전환 이니셔티브는 유기농 땅콩 재배 및 기름 생산을 증가시킬 잠재력이 있습니다. 독일, 프랑스, 네덜란드, 이탈리아 등 주요 유럽 시장에서 유기농 땅콩 기름에 대한 성장 기회가 있습니다.

4.3. 포장별: 병의 선두와 파우치의 성장

* 병: 2025년 시장 점유율 54.85%로 지배적입니다. 소비자 친숙도, 제품 가시성, 브랜드 차별화 및 프리미엄 포지셔닝을 가능하게 하는 확립된 소매 인프라에 의해 지지됩니다.
* 파우치: 2031년까지 6.78%의 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 비용 효율성, 편의성, 지속 가능성 이점(재료 사용 감소, 물류 효율성 향상, 운송 비용 및 탄소 배출량 감소)으로 인해 제조업체와 환경 의식이 있는 소비자 모두에게 매력적입니다.

4.4. 유통 채널별: 외식 서비스의 상업적 수요 반영

* HoReCa/외식 서비스: 2025년 시장 점유율 51.05%로 시장을 선도하며, 2031년까지 2.74%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 땅콩 기름의 상업용 식품 준비 응용 분야에서의 우수한 성능(높은 발연점, 중립적인 맛, 안정성)과 대량 조달의 경제적 이점에 기인합니다.
* 소매: 슈퍼마켓과 대형마트가 광범위한 제품군과 판촉 능력으로 지배적입니다. 월마트와 같은 대형 소매업체는 경쟁력 있는 가격으로 땅콩 기름을 제공합니다. 편의점과 식료품점은 접근성과 빠른 구매 옵션을 제공하며, 온라인 소매 부문도 물류 개선과 전자상거래 채택 증가로 계속 확장되고 있습니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 시장 점유율 62.15%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 땅콩 기름이 지역 요리에 통합되어 있고, 생산 능력이 높으며, 중산층 소비가 증가하고 있기 때문입니다. 인도는 2025/26년에 땅콩 기름 소비가 10% 증가할 것으로 예상되며, 중국은 주요 땅콩 생산국으로서 안정적인 공급을 보장합니다.
* 유럽: 2031년까지 7.31%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 프리미엄 제품 포지셔닝, 건강 인식, 품질 인증 제품을 선호하는 규제에 의해 지지됩니다. 독일, 프랑스, 네덜란드, 이탈리아가 고품질 유기농 땅콩 기름 소비를 주도하고 있습니다. 알레르기 라벨링 요건으로 인해 지난 10년간 소비가 감소했지만, 정제유 부문에서 기회가 존재합니다.
* 북미: 확립된 소비 패턴, 국내 생산, 외식 서비스 및 소매 부문의 규제 프레임워크를 통해 글로벌 땅콩 기름 시장에서 상당한 입지를 유지하고 있습니다. 미국의 땅콩 기반 제품의 전통적인 사용은 가정, 레스토랑, 기관 주방에서 꾸준한 수요를 이끌고 있습니다.

6. 경쟁 환경

땅콩 기름 시장은 통합된 공급망을 가진 다국적 기업과 강력한 지역 시장 입지를 가진 지역 가공업체로 특징지어지는 중간 정도의 분열을 보입니다. 주요 기업으로는 Wilmar International Limited, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill, Incorporated, AAK AB, Bunge Limited 등이 있습니다. 이들 기업은 상품 가격 변동성에 대응하고 규제 요건을 충족하기 위해 지속 가능성 이니셔티브, 첨단 기술 채택, 지리적 확장 전략을 구현하고 있습니다. Cargill은 트랜스 지방산 감소 부문에서 2025년 식용유 공급업체 지수에서 가장 높은 순위를 차지하며 규제 준수 및 건강 고려 사항의 중요성을 입증했습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Marico는 Saffola 브랜드로 냉압착 땅콩 및 해바라기유를 출시하며 식용유 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2025년 4월: Freedom Healthy Cooking Oils는 Freedom Groundnut Oil 포장을 재설계하여 인도 요리 전통을 기념하고 정통 레시피를 제공하는 데 중점을 두었습니다.
* 2025년 3월: 땅콩 가공 회사인 Agrocrops는 MyMani 브랜드를 통해 땅콩 기반 스낵 및 기름을 출시하며 FMCG 시장으로 확장했습니다.
* 2024년 12월: ADM과 J.M. Smucker Co.는 미국에서 지속 가능한 땅콩 재배를 촉진하기 위한 재생 농업 프로그램을 시작하여 토양 건강 개선 및 농부 회복력 강화에 중점을 두었습니다.

땅콩 기름 시장 보고서 요약

본 보고서는 땅콩 기름 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약, 시장 규모 예측, 경쟁 환경 등을 상세히 다룹니다.

1. 연구 개요 및 시장 정의
본 연구는 정제 및 비정제 땅콩 기름의 1차 판매량(소매, 식품 서비스, 대량 산업용, 수출 채널 포함)에서 발생하는 가치를 시장으로 정의합니다. 콜드프레스 및 고올레산 품종도 포함되나, 부산물(박, 껍질, 바이오디젤 혼합물, 특수 의약품 추출물)은 제외됩니다. 시장 세분화는 유형(정제, 비정제), 카테고리(일반, 유기농), 포장(병, 단지, 캔, 파우치 등), 유통 채널(HoReCa/식품 서비스, 소매), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별로 이루어졌습니다.

2. 시장 현황 및 동인
땅콩 기름 시장은 여러 요인에 의해 성장이 촉진되고 있습니다. 주요 동인으로는 심장 건강에 이로운 특성으로 인한 건강 인식 증대, 높은 발연점과 중성적인 맛으로 요리 및 튀김 분야에서의 인기 상승, 유기농 및 비GMO 오일에 대한 수요 증가, 외식 산업의 확장으로 인한 대량 땅콩 기름 사용 증대, 오일 추출 기술 발전으로 인한 품질 및 수율 향상, 그리고 식품 가공 산업의 성장과 포장 식품 적용 확대 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 해바라기유, 쌀겨유 등 대체 오일과의 경쟁 심화, 땅콩 알레르기에 대한 소비자 우려로 인한 잠재 고객층 감소, 계절 및 기후 변화로 인한 땅콩 생산의 일관성 저해, 그리고 높은 생산 비용 등이 있습니다. 보고서는 또한 규제 및 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자 위협, 구매자 및 공급자 교섭력, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 분석하여 시장의 전반적인 경쟁 환경을 조명합니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
땅콩 기름 시장은 2026년 115.7억 달러 규모에서 2031년에는 130.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 유기농 땅콩 기름 부문은 연평균 6.92%로 시장 내에서 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 62.15%의 시장 점유율로 글로벌 소비를 주도하고 있으며, 이는 인도와 중국의 광범위한 요리 활용에 기인합니다. 외식 서비스 분야에서는 알레르기 라벨링 면제, 450°F 이상의 높은 발연점, 반복 튀김에 강한 특성으로 인해 정제 땅콩 기름이 선호됩니다.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 그리고 시장 포지셔닝에 대한 정보를 제공합니다. 보고서에는 Wilmar International Limited, Archer Daniels Midland Company, Cargill, Incorporated, AAK AB, Bunge Limited 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

5. 연구 방법론
본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 연구를 통합하여 신뢰성 높은 데이터를 확보했습니다. 1차 연구는 아시아 태평양, 북미, 서아프리카 지역의 제분업자, 수출업자, 외식업체 구매 담당자, 식료품 구매자 등과의 다각적인 인터뷰를 통해 마진, 포장 혼합 변화, 유기농 프리미엄, 생산 능력 및 보조금 변화 등을 검증했습니다. 2차 연구는 FAOSTAT, USDA-FAS, UN Comtrade, Codex Alimentarius와 같은 공신력 있는 데이터셋, 산업 보고서, 기업 재무 보고서, 학술 저널 등을 활용했습니다.

시장 규모 산정 및 예측은 국가별 생산량과 순 무역량을 식용유 가용량으로 전환하고, 산업용 사용 및 재고 변화를 고려하여 인간 소비량을 도출하는 하향식 접근 방식과 공급업체 출하량 및 평균 판매 가격(ASP) 분석을 통한 상향식 검증을 결합했습니다. 인구당 식용유 섭취량, 땅콩 작물 생산량, 대두유 대비 상대적 소매 가격, 외식업 매출 지수, 유기농 제품 진열 공간 증가 등이 주요 변수로 사용되었으며, 다변량 회귀 및 ARIMA 평활법을 통해 예측되었습니다. 데이터는 과거 비율 및 독립적인 가격 추적기와 비교하여 검증되며, 연간 업데이트 및 주요 사건 발생 시 중간 검토가 이루어집니다. Mordor Intelligence는 생산-수지 균형 계산과 실시간 ASP 감사를 통해 시장 규모 데이터의 신뢰성과 투명성을 확보하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 의식 증가로 심장 건강에 좋은 특성 때문에 땅콩 기름 수요 증가

  • 4.2.2 높은 발연점과 중성적인 맛으로 요리 및 튀김에서 인기 증가

  • 4.2.3 유기농 및 비GMO 오일 수요 증가로 땅콩 기름 소비 촉진

  • 4.2.4 외식 산업 성장 확대가 대량 땅콩 기름 사용을 촉진

  • 4.2.5 오일 추출 기술 발전으로 품질 및 수율 향상

  • 4.2.6 식품 가공 산업 확장 및 포장 식품 적용이 수요를 증가시킴

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 해바라기유 및 쌀겨유와 같은 대체 오일과의 경쟁이 성장을 저해

  • 4.3.2 소비자들 사이의 땅콩 알레르기에 대한 우려가 잠재 고객 기반을 감소시킴

  • 4.3.3 계절적 및 기후적 위험이 땅콩 생산 일관성에 영향

  • 4.3.4 높은 생산 비용이 다른 식물성 기름에 대한 팜유의 시장 위치에 영향

• 4.4 규제 전망

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 정제

  • 5.1.2 비정제

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 포장별
  • 5.3.1 병

  • 5.3.2 단지

  • 5.3.3 캔

  • 5.3.4 파우치

  • 5.3.5 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 HoReCa/식품 서비스

  • 5.4.2 소매

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 편의점/식료품점

  • 5.4.2.3 온라인 소매점

  • 5.4.2.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Wilmar International Limited

  • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.3 Cargill, Incorporated

  • 6.4.4 AAK AB

  • 6.4.5 Bunge Limited

  • 6.4.6 Shandong Luhua Group Co.,Ltd

  • 6.4.7 COFCO Corporation

  • 6.4.8 Hain Celestial Group,Inc.

  • 6.4.9 CHS Inc.

  • 6.4.10 Liberty Oil Mills Limited

  • 6.4.11 Sahaj Oil & Food Private Limited

  • 6.4.12 Agrocrops

  • 6.4.13 Shree Uday Oil & Foods Industries

  • 6.4.14 Qingdao Changsheng Group

  • 6.4.15 3F Industries Ltd.

  • 6.4.16 ATC Group India

  • 6.4.17 Hormel Foods Corporation

  • 6.4.18 Marico Limited

  • 6.4.19 Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt Ltd

  • 6.4.20 Tata Consumer Products Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망