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Mordor Intelligence의 ‘땅콩 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측(2026-2031)’ 보고서에 따르면, 세계 땅콩 시장은 2025년 810억 달러로 평가되었으며, 2026년 842억 9천만 달러에서 2031년까지 1,028억 4천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 4.06%의 복합 연간 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 안정적인 성장은 탄력적인 공급망, 가공 혁신, 그리고 식물성 단백질로의 꾸준한 전환에 힘입어 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다.
시장 개요 요약 (2026-2031)
* 연구 기간: 2021 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 842억 9천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 1,028억 4천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 4.06% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
주요 시장 분석 및 통찰력
대규모 가공 업그레이드, 블록체인 기반 추적성, 땅콩 껍질 업사이클링 프로젝트는 최종 사용 분야를 확장하는 동시에 기후 변화로 인한 비용 압박으로부터 생산자들이 마진을 방어하는 데 도움을 주고 있습니다. 아시아-태평양 지역은 가장 강력한 수요를 유지하고 있으며, 아프리카는 가장 빠른 지역별 성장을 보이고 있습니다. 미국의 꾸준한 수확량 개선은 전 세계 수출 역량을 뒷받침하고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가되는데, 이는 특정 공급업체가 모든 지역을 지배하지 않아 다국적 기업과 중견 가공업체 모두 지속 가능성 인증, 맛 혁신, 특수 성분을 통해 차별화할 수 있기 때문입니다.
주요 보고서 요점:
* 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 땅콩 시장 점유율의 52.18%를 차지하며 선두를 달렸고, 아프리카는 2031년까지 6.35%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
글로벌 땅콩 시장 동향 및 통찰력
성장 동력 (Drivers Impact Analysis):
1. 식물성 단백질 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 땅콩 가루는 35~55%의 단백질과 15%의 식이섬유를 함유하여 글루텐 프리 식품 및 강화 음료에 적합한 클린 라벨 성분으로 활용됩니다. 연구에 따르면 사료 배합에 연간 70만 톤이 흡수되어 생산자 매출에 4억 3,700만 달러를 추가하고, 불포화 지방과 베타카로틴으로 계란을 풍부하게 할 수 있습니다. 서구 경제에서 플렉시테리언 식단이 확산됨에 따라, 제조업체들은 땅콩 단백질을 시리얼, 식사 대용 쉐이크, 스포츠 영양 제품에 통합하여 땅콩 시장의 꾸준한 수요 기반을 강화하고 있습니다. (영향 범위: 전 세계, 북미 및 유럽 집중 / 영향 시기: 중기(2-4년))
2. 땅콩 기반 스낵 형태의 성장 (+0.8% CAGR 영향): 2024년 스낵 견과류 소매 판매는 52억 달러를 기록했으며, 이는 소비자들이 맛 혁신과 지속 가능한 소싱에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 보여줍니다. 맛을 가미한 땅콩, 영양 풍부한 트레일 믹스, 1회용 포장 제품이 편의점에서 인기를 끌며 인플레이션 압력에도 불구하고 땅콩 시장이 이동 중 소비를 포착할 수 있도록 합니다. KP Snacks의 Whole Earth 인수는 정체된 견과류 버터 시장을 활성화하려는 노력을 보여줍니다. (영향 범위: 북미, 유럽, 아시아-태평양 도시 중심 / 영향 시기: 단기(≤ 2년))
3. 땅콩 가공 역량 확대 (+0.6% CAGR 영향): 기계화된 껍질 벗기기, 광학 분류, 사회화된 서비스 프로그램은 제품 일관성과 생산량을 높여 미국과 중국 시설 간의 기술 격차를 줄이고 있습니다. 4,200만 달러 규모의 Santee 껍질 벗기기 시설 확장은 미국 공급업체의 국내 처리량과 수출 준비 태세를 향상시킵니다. 치료용 식품 분야에서는 MANA Nutrition의 3,600만 달러 규모의 생산 역량 증대가 연간 300만 명의 영양실조 아동에게 도달하는 것을 목표로 합니다. (영향 범위: 전 세계, 미국, 중국 및 신흥 시장 주도 / 영향 시기: 장기(≥ 4년))
4. 클린 라벨 전환으로 땅콩 가루 사용 증가 (+0.5% CAGR 영향): 전 세계 영양 정책은 95개국에서 영양 성분 표시를 의무화하여 생산자들이 인식 가능한 성분 목록으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 땅콩 가루는 합성 첨가물 없이 구운 맛을 내면서 구운 식품 및 쉐이크의 단백질 함량을 높여 클린 라벨 기준을 충족합니다. 투명한 소싱 이니셔티브는 블록체인 추적과 연계되어 건강 지향적인 소비자들 사이에서 땅콩 시장에 우위를 제공합니다. (영향 범위: 주로 북미 및 유럽 / 영향 시기: 중기(2-4년))
5. 블록체인 기반 원산지 추적으로 수출 프리미엄 상승 (+0.3% CAGR 영향): (영향 범위: 수출 지향 지역: 아르헨티나, 미국, 인도 / 영향 시기: 장기(≥ 4년))
6. 땅콩 껍질을 바이오플라스틱으로 업사이클링 (+0.2% CAGR 영향): (영향 범위: 폐기물 관리에 중점을 둔 산업 지역 / 영향 시기: 장기(≥ 4년))
제약 요인 (Restraints Impact Analysis):
1. 기후 변화로 인한 수확량 변동성 (-1.5% CAGR 영향): 고배출 시나리오에서 2100년까지 땅콩 수확량이 20% 감소할 것으로 예상되며, 미국 남동부의 가뭄 취약 지역은 이미 연간 5천만 달러의 손실을 입고 있습니다. 유전체학 기반 육종은 가뭄 저항성 품종을 개발하지만, 상업화까지는 시간이 오래 걸려 장기적인 폭염 시 공급 부족을 야기합니다. 스트레스 저항성 품종 육종을 가속화하는 고처리량 표현형 분석 방법이 개발되고 있지만, 상업화에는 상당한 투자와 규제 승인 절차가 필요합니다. (영향 범위: 전 세계, 아열대 지역에 심각한 영향 / 영향 시기: 장기(≥ 4년))
2. 식품 안전 리콜 (아플라톡신) (-0.8% CAGR 영향): 아플라톡신 경보는 EU 마이코톡신 국경 통보의 절반 이상을 차지하며, 이 중 29%는 중국 선적과 관련이 있습니다. 2025년 호주의 Coles 전국 리콜과 대만의 Fortune Foods에 부과된 벌금은 상업적 위험을 강조합니다. AI 기반 초분광 이미징 기술은 검사 시간을 단축하지만, 소규모 가공업체에는 여전히 자본 집약적입니다. 나노기술 기반 아플라톡신 관리 접근법은 연구 단계에서 유망하지만, 상업적 배포는 규제 및 확장성 문제에 직면해 있습니다. (영향 범위: 전 세계, 특히 수출 시장에 영향 / 영향 시기: 단기(≤ 2년))
3. EU의 산림 벌채 없는 수입 규정 강화 (-0.4% CAGR 영향): (영향 범위: 유럽 시장을 목표로 하는 수출 지향 지역 / 영향 시기: 중기(2-4년))
4. 개발도상국의 알레르기 라벨링 의무화 확대 (-0.3% CAGR 영향): (영향 범위: 식품 안전 규제가 확대되는 개발도상국 / 영향 시기: 중기(2-4년))
지역별 분석 (Geography Analysis):
* 아시아-태평양: 2025년 땅콩 시장 점유율의 52.18%를 차지하며, 연간 1,900만 톤의 생산량을 기록하고 있습니다. 중국이 전 세계 생산량의 36%를 차지하며 중심 역할을 하고, 인도는 710만 톤으로 2위를 차지합니다. 동남아시아의 도시화는 스낵 견과류 수요를 증가시키고 있습니다. 중국 내 소비 증가는 수출 잉여분을 감소시켜 때때로 전 세계 가격을 상승시키며, 생산국 전반에 걸쳐 장비 현대화는 고르지 않게 진행되고 있습니다.
* 아프리카 및 중동: 아프리카는 질병 저항성 품종과 새로운 관개 시스템에 힘입어 2031년까지 6.35%의 CAGR로 가장 빠른 지역별 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 터키와 사우디아라비아는 수입 수요가 증가하고 있지만, 환율 변동과 정치적 긴장이 운송 일정을 방해할 수 있습니다. 산림 벌채 없는 규정의 시행은 인증된 공급업체에 보상을 제공하여 규정 준수 수준이 낮은 지역으로부터의 흐름을 전환시킬 가능성이 있습니다.
* 유럽: 독일과 프랑스는 땅콩 버터와 제과류 사용을 선호하며, 영국은 정체된 물량에도 불구하고 프리미엄 스낵 제품을 유지하고 있습니다.
* 미국: 작물 생산량의 25%를 멕시코, 캐나다, 유럽, 중국, 일본으로 안정적으로 수출합니다. 조지아주는 전국 생산량의 53%를 차지하여 운송 참여를 높이지만, 지역 날씨 위험도 증가시킵니다. 캐나다와 멕시코는 볶은 땅콩 및 제과류 부문을 확장하면서 공급을 보충합니다.
* 남미: 아르헨티나의 생땅콩 수출 지배력과 브라질의 예상 기록적인 작물 생산량(832,300톤, 40.6% 증가)에 힘입어 가장 빠른 다국가 확장을 보이고 있습니다. 코르도바의 클러스터 모델은 재배자와 분쇄기, 항만 물류를 통합하여 경쟁력 있는 착륙 비용을 향상시킵니다. 칠레는 주요 지역 구매국이며, 브라질은 스낵 및 제과 부문을 위해 국내 가공을 강화하고 있습니다.
최근 산업 동향 (Recent Industry Developments):
* 2024년 7월: ADM과 Smucker는 미국 땅콩 농장에서 토양 탄소 축적 및 비료 최적화에 중점을 둔 재생 농업 이니셔티브를 시작했습니다.
* 2024년 6월: Hershey Company는 Reese 브랜드로 점보 땅콩 버터 컵을 출시했습니다. 이 제품은 Reese의 상징적인 땅콩 버터와 풍부한 초콜릿을 담고 있어, 혼자 즐기기에 충분한 달콤하고 만족스러운 경험을 제공합니다.
글로벌 땅콩 시장 보고서 요약
본 보고서는 글로벌 땅콩 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 땅콩을 콩과 식물 및 유지종자로 정의하고 식음료 산업에서 오일, 밀가루, 스낵, 땅콩버터 등 다양한 형태로 활용된다고 설명합니다. 보고서의 범위는 생산량(부피), 소비량(가치 및 부피), 수입량(가치 및 부피), 수출량(가치 및 부피), 그리고 가격 동향 분석을 포함하며, 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지리적 지역별로 세분화하여 각 부문의 시장 규모와 예측을 부피(미터톤) 및 가치(USD) 기준으로 제시합니다.
시장 현황 및 주요 동인
글로벌 땅콩 시장은 여러 긍정적인 요인에 의해 성장을 견인하고 있습니다. 주요 시장 동인으로는 식물성 단백질에 대한 수요 증가, 땅콩 기반 스낵 제품의 확산, 땅콩 가공 능력의 지속적인 확장, 클린 라벨(Clean-label) 트렌드에 따른 땅콩 가루 채택 증가가 있습니다. 또한, 블록체인 기술을 활용한 원산지 추적 시스템 도입으로 수출 프리미엄이 상승하고 있으며, 땅콩 껍질을 바이오플라스틱으로 업사이클링하는 등 지속 가능한 활용 방안이 모색되고 있는 점도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
시장 제약 요인
반면, 시장은 몇 가지 중요한 제약 요인에 직면해 있습니다. 기후 변화로 인한 수확량 변동성은 땅콩 공급의 안정성을 위협하는 주요 요인입니다. 아플라톡신(aflatoxin) 관련 식품 안전 리콜은 소비자 신뢰와 시장 접근에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 유럽연합(EU)의 삼림 벌채 없는 수입 규정 강화는 특정 지역의 수출에 새로운 장벽이 될 수 있으며, 개발도상국에서 부상하는 알레르기 라벨링 의무화 또한 시장 참여자들에게 새로운 규제 준수 부담을 안겨주고 있습니다.
시장 규모 및 성장 예측
글로벌 땅콩 시장은 2026년에 842.9억 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 1,028.4억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 전 세계 시장 점유율의 52.18%를 차지하며 가장 큰 수요를 보이고 있으며, 특히 중국과 인도가 이 지역 성장의 주요 동력입니다. 남아프리카 땅콩 부문은 신품종 개발 및 가공 기술 개선에 힘입어 2031년까지 6.35%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 및 주요 이해관계자
보고서는 Olam Group, Cargill, Incorporated, ADM, Wilmar International Limited, Birdsong Peanuts, Shree Padm Agri Brokers, Qingdao Changshou Food Co., Ltd., Shandong Jinfeng Group, The Kraft Heinz Company, Hormel Foods Corporation 등 글로벌 땅콩 시장의 주요 이해관계자 및 경쟁 기업들을 명시하고 있습니다. 이들 기업은 시장의 다양한 부문에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
결론
본 보고서는 글로벌 땅콩 시장의 현재 상태, 성장 동력, 제약 요인, 그리고 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 특히, 식물성 단백질 수요 증가와 지속 가능한 활용 방안 모색은 시장의 긍정적인 미래를 시사하지만, 기후 변화 및 규제 강화와 같은 도전 과제에 대한 전략적 대응이 필요함을 강조합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 식물성 단백질 수요 증가
- 4.2.2 땅콩 기반 스낵 형태의 성장
- 4.2.3 땅콩 가공 능력 확장
- 4.2.4 클린 라벨 전환으로 땅콩 가루 사용 증가
- 4.2.5 블록체인 기반 원산지 추적으로 수출 프리미엄 상승
- 4.2.6 땅콩 껍질을 바이오플라스틱으로 업사이클링
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 기후 변화로 인한 수확량 변동성
- 4.3.2 식품 안전 리콜 (아플라톡신)
- 4.3.3 EU 삼림 벌채 없는 수입 규정 강화
- 4.3.4 개발도상국에서 알레르기 라벨링 의무화 부상
- 4.4 규제 환경
- 4.5 기술 전망
- 4.6 가치/공급망 분석
- 4.7 PESTEL 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측
- 5.1 지역별 (생산 분석 (수량), 소비 분석 (수량 및 가치), 수입 분석 (수량 및 가치), 수출 분석 (수량 및 가치), 및 가격 동향 분석)
- 5.1.1 북미
- 5.1.1.1 미국
- 5.1.1.2 캐나다
- 5.1.1.3 멕시코
- 5.1.2 남미
- 5.1.2.1 브라질
- 5.1.2.2 아르헨티나
- 5.1.2.3 칠레
- 5.1.3 유럽
- 5.1.3.1 독일
- 5.1.3.2 프랑스
- 5.1.3.3 이탈리아
- 5.1.3.4 영국
- 5.1.4 아시아 태평양
- 5.1.4.1 중국
- 5.1.4.2 인도
- 5.1.4.3 일본
- 5.1.4.4 호주
- 5.1.5 중동
- 5.1.5.1 튀르키예
- 5.1.5.2 사우디아라비아
- 5.1.6 아프리카
- 5.1.6.1 남아프리카 공화국
- 5.1.6.2 케냐
- 5.1.6.3 이집트
6. 경쟁 환경
- 6.1 이해관계자 목록
- 6.1.1 Olam 그룹
- 6.1.2 Cargill, Incorporated
- 6.1.3 ADM
- 6.1.4 Wilmar International Limited
- 6.1.5 Birdsong Peanuts
- 6.1.6 Shree Padm Agri Brokers
- 6.1.7 Qingdao Changshou Food Co., Ltd.
- 6.1.8 Shandong Jinfeng 그룹
- 6.1.9 The Kraft Heinz Company
- 6.1.10 Hormel Foods Corporation
7. 시장 기회 및 미래 전망
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땅콩은 콩과(Fabaceae)에 속하는 한해살이 식물인 땅콩나무(Arachis hypogaea)의 열매를 지칭합니다. 원산지는 남아메리카이며, 땅속에서 열매를 맺는 독특한 특성 때문에 '땅콩'이라는 이름이 붙었습니다. 영양학적으로 단백질, 지방, 탄수화물, 비타민(E, B군), 미네랄(마그네슘, 인, 칼륨) 등이 풍부하여 '밭에서 나는 소고기'라고 불리기도 합니다. 특히 불포화지방산 함량이 높아 심혈관 건강에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 땅콩은 주요 알레르기 유발 식품 중 하나로 분류되어 섭취 시 주의가 필요합니다.
땅콩의 주요 품종으로는 러너(Runner), 버지니아(Virginia), 스패니시(Spanish), 발렌시아(Valencia) 등이 있습니다. 러너 품종은 크기와 모양이 균일하여 주로 땅콩버터 제조에 사용되며, 미국에서 가장 많이 재배됩니다. 버지니아 품종은 크기가 크고 길쭉하여 볶음땅콩이나 스낵용으로 인기가 많습니다. 스패니시 품종은 작고 둥글며 붉은빛을 띠는 껍질이 특징으로, 기름 함량이 높아 땅콩캔디, 땅콩버터, 땅콩기름 등에 활용됩니다. 발렌시아 품종은 한 꼬투리에 3개 이상의 알맹이가 들어있는 경우가 많으며, 달콤한 맛이 특징으로 주로 삶은 땅콩이나 신선한 상태로 소비됩니다. 국내에서는 대광땅콩, 신팔광땅콩 등 국내 환경에 적합하게 개발된 품종들이 재배되고 있습니다.
땅콩은 매우 다양한 용도로 활용됩니다. 식품용으로는 볶음땅콩, 삶은 땅콩, 생땅콩 등 직접 섭취하는 방식 외에도 땅콩버터, 땅콩잼, 땅콩과자, 초콜릿 코팅 땅콩, 땅콩엿 등 가공식품의 주재료로 사용됩니다. 또한 제과제빵 재료, 샐러드 토핑, 볶음 요리, 소스(사테 소스 등), 죽 등 다양한 요리의 재료로도 활용됩니다. 유지용으로는 땅콩기름(Peanut oil)이 대표적이며, 발연점이 높아 튀김 요리에 적합하고 풍미가 좋습니다. 샐러드유, 마가린, 쇼트닝 등에도 사용됩니다. 기름을 짜고 남은 땅콩박은 단백질 함량이 높아 가축 사료로 활용되며, 일부는 비누, 화장품, 페인트, 윤활유 등 산업용 원료로도 사용됩니다. 땅콩 껍질은 퇴비나 연료로 재활용될 수 있습니다.
땅콩 관련 기술은 재배, 가공, 저장 등 전반적인 과정에서 발전하고 있습니다. 재배 기술 측면에서는 수확량 증대, 병충해 저항성 강화, 특정 영양 성분 강화(예: 고올레산 땅콩) 등을 위한 품종 개량 기술이 중요합니다. 또한 IoT 센서를 활용한 토양 모니터링, 정밀 관개 시스템, 드론을 이용한 병충해 관리 등 스마트 농업 기술이 도입되어 생산 효율성을 높이고 있습니다. 가공 기술은 자동화된 탈피 및 선별, 최적의 맛과 향을 위한 로스팅 및 블랜딩, 미세 분쇄 및 유화 안정화 기술을 통한 땅콩버터 제조, 그리고 압착 및 용매 추출 방식의 유지 추출 기술 등이 고도화되고 있습니다. 저장 및 유통 기술은 온도, 습도, 산소 농도 조절을 통한 신선도 유지 및 곰팡이 독소(아플라톡신) 생성 억제 기술, 진공 포장 및 질소 충전 포장 등을 통한 산패 방지 및 유통 기한 연장 기술이 핵심입니다. 땅콩 알레르기 문제 해결을 위한 알레르기 유발 성분 제거 또는 저감 기술 연구도 활발히 진행되고 있습니다.
글로벌 땅콩 시장은 중국, 인도, 미국, 나이지리아 등이 주요 생산국이자 소비국으로, 전 세계 생산량의 상당 부분을 차지합니다. 건강식품 및 스낵 시장의 확대와 함께 땅콩 및 땅콩 가공품 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 국내 시장의 경우, 땅콩 생산량은 소비량에 비해 부족하여 수입 의존도가 높은 편이며, 주로 중국, 미국 등에서 수입합니다. 건강에 대한 관심 증가로 견과류 섭취가 늘면서 땅콩 소비도 꾸준하며, 특히 땅콩버터, 스낵 등 가공식품 시장이 활발합니다. 국내외 다양한 브랜드의 땅콩 및 가공품이 경쟁하며, 프리미엄 제품, 유기농 제품 등 차별화된 제품들이 출시되고 있습니다. 기후 변화, 국제 작황, 환율 등에 따라 가격 변동성이 존재하여 시장 예측에 영향을 미치고 있습니다.
미래 땅콩 시장은 지속 가능한 생산, 기능성 강화, 신규 용도 개발, 알레르기 문제 해결, 가공 기술 고도화, 시장 다변화 등의 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. 기후 변화에 강한 품종 개발, 물 사용량 절감 기술, 토양 비옥도 유지 기술 등 지속 가능한 농업 방식 도입이 더욱 중요해질 것입니다. 고올레산 땅콩과 같이 건강 기능성을 강화한 품종 개발 및 이를 활용한 제품 출시가 확대될 것이며, 항산화 성분, 특정 비타민 함량을 높인 땅콩에 대한 연구도 활발합니다. 식물성 단백질원으로서의 가치 재조명, 대체육 시장에서의 활용 가능성, 바이오 연료 또는 생분해성 소재로서의 연구 등 새로운 산업적 활용 방안도 모색될 수 있습니다. 땅콩 알레르기는 여전히 중요한 과제이며, 알레르기 유발 성분을 제거하거나 저감하는 기술, 또는 알레르기 반응을 완화하는 식품 개발이 미래 시장의 중요한 동력이 될 것입니다. 소비자의 다양한 기호에 맞춰 맛과 향을 극대화하고, 보존성을 높이며, 편리성을 제공하는 가공 기술이 더욱 발전할 것이며, 온라인 유통 채널의 성장과 함께 시장은 더욱 다변화될 것입니다. 땅콩은 단백질과 지방이 풍부하여 개발도상국의 식량 안보에 기여할 수 있는 중요한 작물로서의 역할도 더욱 부각될 것으로 예상됩니다.