일당 간호사 인력 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

Per Diem 간호사 인력 시장 규모 및 점유율 분석 보고서 (2031년 전망)

1. 시장 개요 및 주요 수치

Per Diem 간호사 인력 시장은 2025년 159억 9천만 달러에서 2026년 170억 8천만 달러로 성장하여 2031년에는 237억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.79%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 성장 동인

Per Diem 간호사 인력 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진되고 있습니다.

* 글로벌 간호사 부족 심화: 세계보건기구(WHO)는 전 세계적으로 410만 명의 간호사 부족을 예측하고 있으며, 2023년 전 세계 간호사 수는 2,980만 명에 달했지만, 이 중 78%가 전 세계 인구의 49%만을 차지하는 국가에서 근무하여 심각한 지역 불균형을 드러내고 있습니다. 미국 보건복지부는 2027년까지 등록 간호사(RN) 부족이 10%에 육박할 것으로 예상하며, 유럽연합(EU) 또한 1,800만 명의 의료 인력 부족을 인정하고 있습니다. 이러한 부족 현상은 Per Diem 계약을 재량적인 선택이 아닌 구조적인 필요로 만들고 있으며, 간호사들이 자율성을 선호함에 따라 보상률 상승을 유도하고 있습니다.
* 병원 환자 입원 증가: 팬데믹 이후 만성 질환 유병률 증가와 지연된 치료가 맞물려 병원 입원율이 2019년 대비 15~20% 높은 수준으로 안정화되고 있습니다. 고령 환자의 평균 재원 기간이 길어지면서 병상당 간호 시간(nurse-minutes)이 증가하고, 단기 인력 충원에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 응급실에서는 복합적인 다중 질환 사례가 증가하고 있으며, 병원 관리자들은 Per Diem 인력을 유일한 즉각적인 해결책으로 보고 있습니다.
* 의료 시설의 비용 최적화 노력: 인건비는 이미 병원 운영 비용의 60%를 차지하며, 재정팀은 고정 임금 지출을 억제해야 하는 압박을 받고 있습니다. 유연한 Per Diem 스케줄링은 이러한 비용의 일부를 고정비에서 변동비로 전환하여 간호사 근무 시간을 환자 수 변동에 맞출 수 있게 합니다.
* 유연한 인력 모델로의 전환: 간호사 설문조사에 따르면 경영진의 93%가 직원들이 더 이상 정규직 고용을 독립 계약보다 유리하게 보지 않는다고 생각합니다. 2022년 의료 분야에서 170만 명의 임상 의사가 사직한 것은 근무 일정 자율성을 추구하는 인력의 경향을 보여줍니다. 기관들은 이제 간호 시간의 20~35%를 임시 인력 풀에서 충당하는 것을 목표로 삼고 있으며, 이는 Per Diem 채널이 인력 구조에서 확고한 위치를 차지하고 있음을 의미합니다.
* 디지털 인력 배치 플랫폼의 빠른 도입: 기술 발전이 인력 배치 마찰을 줄이면서 가격 투명성과 실시간 자격 증명은 핵심 경쟁 요소가 되고 있습니다. 직관적인 모바일 사용자 경험, 즉각적인 근무 확인, 투명한 급여 내역을 제공하는 앱 기반 마켓플레이스가 빠르게 성장하고 있습니다.
* 외래 및 재활 치료 네트워크 확장: 지불자들이 급성기 치료에서 지역사회 기반 설정으로 전환함에 따라 간호사 근무 시간이 재택 의료 및 외래 치료 분야로 재분배되고 있습니다.

3. 시장 억제 요인

시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* 직업 및 소득 불안정성 인식: Per Diem 역할은 일반적으로 보장된 근무 시간, 고용주 지원 혜택, 퇴직 연금 등을 포함하지 않아, 고정된 재정적 의무가 있는 간호사들은 Per Diem 프리미엄이 매력적일지라도 안정적인 급여를 선호하는 경향이 있습니다. 의료 전문직 책임 보험료 상승도 부담으로 작용하며, 경기 침체 시에는 재량적 근무가 먼저 축소되어 불안정성 인식을 강화합니다.
* 에이전시 수수료에 대한 규제 제한: 뉴욕주의 바이아웃 수수료 금지 및 분기별 계약 공개 의무화, 코네티컷, 아이오와, 오리건주의 수수료 보고 의무화 등 주정부의 감독이 강화되고 있습니다. 연방 차원에서도 GAO가 에이전시 관행을 감사하는 법안이 추진되어 전국적인 상한선이 도입될 가능성이 있습니다. 이러한 규제는 마진을 압박하고 규정 준수 시스템 구축에 비용을 발생시켜 소규모 중개업체의 시장 이탈을 유도하고 있습니다.
* 내부 인력 풀 활용 증가: 대규모 의료 시스템을 갖춘 선진 시장에서는 내부 인력 풀 활용이 증가하고 있으며, 이는 외부 Per Diem 인력 수요를 일부 상쇄할 수 있습니다.
* 전문직 책임 비용 상승: 의료 전문직 책임 보험의 결합 비율이 2013년 이후 100% 이상을 유지하면서 독립 계약자들의 보험료가 상승하고 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 최종 사용자별:
* 병원: 2025년 Per Diem 간호사 인력 시장 청구액의 58.10%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 병원의 방대한 규모와 지속적인 환자 수 변동으로 인한 긴급 인력 수요 때문입니다.
* 재택 의료 기관: 2026년부터 2031년까지 8.34%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 급성기 치료에서 지역사회 기반 설정으로의 지불자 전환, CMS의 인력 충족 의무화, 전문 기술을 갖춘 간호사에 대한 프리미엄 지불, 원격 모니터링 기술 확산에 따른 하이브리드 역할 수요 증가 등에 기인합니다.
* 간호사 유형별:
* 등록 간호사(RN): 2025년 청구액의 61.85%를 차지하며 병동, 준중환자실, 응급실 등에서 핵심적인 역할을 수행했습니다.
* 전문 간호사(APRN): 2031년까지 8.87%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 주정부의 업무 범위 확대, 1차 진료 격차 심화, 노동통계국(BLS)의 NP 역할 증가 예측 등에 힘입은 것입니다.
* 면허 실무 간호사(LPN/LVN) 및 공인 간호 보조원(CNA): 장기 요양 및 기본적인 일상생활 지원 기능을 담당하며, 독감 시즌이나 감염병 발생 시 수요가 급증하지만, 숙련 간호 시설의 보상 상한선으로 인해 성장률은 제한적입니다.
* 근무 시간별:
* 12시간 교대: 2025년 Per Diem 근무 시간의 거의 절반을 차지했습니다. 간호사들이 압축된 근무 주를 선호하고 병원에서는 인수인계를 최소화하려는 경향 때문입니다. 그러나 12시간 근무의 피로가 생산성과 안전을 저해한다는 증거가 늘면서, 8시간 및 10시간 교대가 번아웃을 줄이기 위한 대안으로 다시 부상하고 있습니다.
* 플로트 풀/온콜(Float Pool/On-Call): 예측 기간 동안 8.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 단기 통보로 자매 시설 간 인력을 재배치할 수 있는 내부 역량 완충 역할을 하며, 위기 대응 계약과 시너지를 창출합니다.
* 스케줄링 플랫폼별:
* 전통적인 인력 배치 기관: 2025년 배치 건수의 72.90%를 장악했습니다. 확고한 조달 계약, 자격 증명 인프라, 책임 보험 적용 덕분입니다.
* 앱 기반 마켓플레이스: 직관적인 모바일 사용자 경험, 즉각적인 근무 확인, 투명한 급여 내역 등을 통해 2026-2031년 동안 8.98%의 CAGR로 빠르게 확장하며 기존 시장을 위협하고 있습니다. ‘간호사 우버’ 모델은 속도를 제공하지만, 규제 심사, 근무 불참, 임상 역량 보증 등의 과제를 해결해야만 기존 업체들을 완전히 대체할 수 있을 것입니다. 대형 에이전시들이 플랫폼 기술을 화이트 라벨링하여 고품질 서비스와 셀프서비스 채널을 결합하는 하이브리드 전략이 등장하고 있습니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 45.10%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 만성적인 인력 부족, 엄격한 인력 배치 의무, 잘 구축된 Per Diem 생태계에 기인합니다. 미국의 Per Diem 간호사 인력 시장 점유율은 빠른 디지털 플랫폼 도입과 졸업률을 능가하는 지속적인 은퇴 물결로 인해 계속해서 지배적인 위치를 유지할 것입니다.
* 유럽: 보편적 의료 시스템을 갖춘 성숙한 시장이지만, 베이비붐 세대 간호사들의 은퇴로 간호사 부족이 심화되고 있습니다. EU가 자금을 지원하는 ‘간호 행동(Nursing Action)’ 프로그램은 인력 모집, 유지, 정신 건강 지원에 자원을 투입하여 근무 유연성을 제공하는 Per Diem 솔루션의 공간을 마련하고 있습니다.
* 아시아-태평양: 7.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 공격적인 병원 건설, 중산층의 성장, 간호 교육에 대한 집중적인 투자 덕분입니다. 국제간호협의회(ICN)는 특히 인도와 동남아시아에서 심각한 간호사 비율 격차를 강조하며, 지역 에이전시 및 해외 인력 프로그램의 기회를 열어주고 있습니다. 아세안(ASEAN) 회원국 간의 간호사 면허 상호 인정은 인력 흐름을 더욱 원활하게 합니다.

6. 경쟁 환경

Per Diem 간호사 인력 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 2024년 청구액의 38%를 차지했습니다. Aya Healthcare의 Cross Country Healthcare 6억 1,500만 달러 인수는 기술, 고객 명단, 지리적 도달 범위를 통합하는 전략적 통합을 보여줍니다. AMN Healthcare는 Smart Square 소프트웨어를 활용하여 스케줄링 SaaS와 인력 배치 서비스를 번들로 제공하며, 지속적인 반복 수익 흐름을 확보하고 있습니다. Maxim Healthcare는 2024년 Amergis로 리브랜딩하여 교육 인력 배치로 다각화하면서 정체성을 명확히 했습니다.

ShiftMed 및 IntelyCare와 같은 디지털 신규 진입자들은 알고리즘 가격 책정을 통해 수수료 구조에 도전하고 있지만, 규정 준수 비용과 소송 위험으로 인해 일부 플랫폼의 인력은 감소했습니다. 심혈관 중환자 치료, 투석 또는 농촌 지역 배치와 같은 틈새 시장에서는 관계 자본이 규모보다 중요하여 지역 전문 업체들이 번성하고 있습니다. 투자자들은 AI 기반 자격 증명 심사, 예측 수요 분석, 자동화된 급여 솔루션에 자본을 투입하여 운영 효율성을 통한 마진 확대를 기대하고 있습니다. 따라서 경쟁 구도는 기술 채택, 서비스 범위 및 규제 민첩성을 중심으로 전개됩니다.

주요 기업으로는 Accountable Healthcare Staffing, Cross Country Healthcare, HealthTrust Workforce Solutions (HCA), Maxim Healthcare Services, AMN Healthcare 등이 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: NPHub이 간호사 임상 배치 현대화를 위해 2천만 달러를 확보하여 인력 기술에 대한 벤처 투자의 강력한 의지를 보여주었습니다.
* 2025년 2월: AMN Healthcare의 Smart Square는 2025년 Best in KLAS 스케줄링 부문을 수상하며 디지털 인력 관리 혁신을 입증했습니다.
* 2025년 1월: WHO는 2030년까지 1,800만 명의 인력 격차를 해소하기 위한 EU 자금 지원 ‘간호 행동’ 프로젝트를 시작했습니다.
* 2024년 12월: Aya Healthcare는 Cross Country Healthcare를 6억 1,500만 달러에 인수하기로 합의하여 다채널 인력 배치 범위를 확장했습니다.
* 2024년 4월: ShiftMed는 CareerStaff Unlimited를 인수하여 1,400개 Genesis HealthCare 사이트에 인력을 배치하는 7년 계약을 확보했습니다.

본 보고서는 전 세계 일용직 간호사(Per Diem Nurse) 인력 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 일용직 간호사는 일 단위로 고용되어 다양한 의료 기관 및 시설에서 유연하게 근무하는 인력을 의미합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 전 세계 일용직 간호사 인력 시장은 2026년 170.8억 달러 규모에서 2031년에는 237.4억 달러에 이를 것으로 예측되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.79%로 전망됩니다. 이는 의료 서비스 제공자들이 비상 인력 풀을 확대함에 따라 수요가 증가할 것으로 분석됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계적인 간호사 부족 심화, 병원 입원 환자 수의 가속화된 증가, 의료 시설의 비용 최적화 노력, 유연한 인력 모델로의 전환 가속화, 디지털 인력 배치 플랫폼의 신속한 도입, 그리고 외래 및 재활 치료 네트워크의 확장이 꼽힙니다. 특히 AI 기반 스케줄링 플랫폼은 인력 배치 시간을 단축하고 자격 확인 절차를 개선하여 인력 최적화에 기여하며 업계의 주목을 받고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 직업 및 소득 불안정성에 대한 인식, 에이전시 수수료에 대한 규제 제한, 의료 기관 내부 인력 풀의 활용 증가, 그리고 전문직 책임 보험 비용 상승 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 최종 사용자, 간호사 유형, 근무 시간, 스케줄링 플랫폼, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 최종 사용자별: 병원, 독립 클리닉, 요양원, 재택 의료 기관, 기타 장기 요양 시설 등으로 구분되며, 이 중 재택 의료 기관은 지역사회 기반 치료로의 전환 추세를 반영하여 8.34%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 간호사 유형별: 등록 간호사(RN), 실무/직업 간호사(LPN/LVN), 공인 간호 보조사(CNA), 전문 간호사(APRN) 등으로 분류됩니다. 의사 부족 현상 속에서 1차 진료 및 고난도 진료 역할을 수행하는 전문 간호사(APRN)에 대한 수요가 높아, 2031년까지 8.87%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 근무 시간별: 8시간, 10시간, 12시간 교대 근무 및 유동 인력/온콜(Float Pool / On-Call) 형태로 분석됩니다.
* 스케줄링 플랫폼별: 전통적인 인력 배치 에이전시, 앱 기반 마켓플레이스, 병원 내부 유동 인력 풀 등으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역과 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 다룹니다. 특히 아시아 태평양 지역은 인프라 투자와 간호사 부족 현상이 맞물려 유연한 인력 배치 모델 채택을 촉진하며 7.41%의 가장 빠른 성장 잠재력을 가진 지역으로 평가됩니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석과 함께 Accountable Healthcare Staffing, AMN Healthcare, Aya Healthcare, ShiftMed, Nomad Health 등 주요 20개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 전 세계 일용직 간호사 인력 시장의 현재 가치, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 세분화된 시장 분석을 통해 미개척 시장(White-Space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)를 평가하고 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 간호사 부족 심화
  • 4.2.2 병원 환자 입원 가속화
  • 4.2.3 의료 시설의 비용 최적화 이니셔티브
  • 4.2.4 유연한 인력 모델로의 전환
  • 4.2.5 디지털 인력 배치 플랫폼의 빠른 채택
  • 4.2.6 외래 및 급성기 후 치료 네트워크 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 인지된 직업 및 소득 불안정성
  • 4.3.2 에이전시 수수료에 대한 규제 제한
  • 4.3.3 내부 인력 풀 사용 증가
  • 4.3.4 증가하는 전문직 책임 비용
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 최종 사용자별
  • 5.1.1 병원
  • 5.1.2 독립 클리닉
  • 5.1.3 요양원
  • 5.1.4 재택 의료 기관
  • 5.1.5 기타 장기 요양 시설
• 5.2 간호사 유형별
  • 5.2.1 등록 간호사 (RN)
  • 5.2.2 면허 실무/직업 간호사 (LPN/LVN)
  • 5.2.3 공인 간호 보조원 (CNA)
  • 5.2.4 고급 실무 등록 간호사 (APRN)
• 5.3 근무 시간 길이별
  • 5.3.1 8시간 교대 근무
  • 5.3.2 10시간 교대 근무
  • 5.3.3 12시간 교대 근무
  • 5.3.4 플로트 풀 / 온콜
• 5.4 스케줄링 플랫폼별
  • 5.4.1 전통적인 인력 파견 기관
  • 5.4.2 앱 기반 마켓플레이스
  • 5.4.3 병원 내부 플로트 풀
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 어카운터블 헬스케어 스태핑
  • 6.3.2 AMN 헬스케어
  • 6.3.3 ATC 헬스케어
  • 6.3.4 크로스 컨트리 헬스케어
  • 6.3.5 데디케이티드 너싱 어소시에이츠 (DNA)
  • 6.3.6 페이버릿 헬스케어 스태핑
  • 6.3.7 헬스트러스트 워크포스 솔루션즈 (HCA)
  • 6.3.8 인터림 헬스케어
  • 6.3.9 맥심 헬스케어 서비스
  • 6.3.10 서플리멘탈 헬스케어
  • 6.3.11 아야 헬스케어
  • 6.3.12 시프트메드
  • 6.3.13 노마드 헬스
  • 6.3.14 트러스티드 헬스
  • 6.3.15 인텔리케어
  • 6.3.16 케어레브
  • 6.3.17 GHR 헬스케어
  • 6.3.18 프롤링크 헬스케어
  • 6.3.19 패스터프 트래블 너싱
  • 6.3.20 메디컬 솔루션즈

7. 시장 기회 및 미래 전망