천공건 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

천공 건(Perforating Gun) 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 천공 건 시장의 규모, 점유율 및 주요 기업에 대한 심층 분석을 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 성장 동향과 예측을 다루고 있습니다. 시장은 캐리어 유형(할로우 캐리어, 확장형 성형 장약 건, 기타 캐리어 유형), 폭발물 유형(사이클로트리메틸렌 트리니트라민(RDX), 사이클로테트라메틸렌 트리니트라민(HMX), 헥사니트로스틸벤(HNS)), 유정 유형(수평 및 경사 유정, 수직 유정) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석됩니다.

# 1. 시장 규모 및 주요 수치

천공 건 시장 규모는 2025년 12억 2천만 달러로 추정되며, 2030년에는 16억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.50%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장으로 평가됩니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준이며, 주요 기업으로는 Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, NOV Inc., Halliburton Company 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석: 동인, 제약 요인 및 기회

중기적으로 천공 건 시장의 성장을 견인할 주요 요인으로는 전 세계적인 석유 및 가스 시추 활동 증가, 셰일가스 탐사 확대, 그리고 천공 건 시스템의 기술 발전이 꼽힙니다. 이러한 요인들은 유정 생산성을 극대화하고 자원 회수율을 높이는 데 필수적인 천공 기술의 수요를 지속적으로 증가시킬 것입니다.

반면, 재생에너지의 비중이 향후 수십 년 내 전 세계 전력의 50%를 차지할 것으로 예상됨에 따라, 이는 화석 연료 탐사 및 생산 활동에 대한 투자를 위축시켜 천공 건 시장의 성장을 제약하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 새로운 비전통 유정의 발견은 천공 건 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다. 특히, 접근하기 어려운 자원 개발을 위한 혁신적인 천공 기술의 필요성이 커질 것입니다.

북미 지역은 미국을 중심으로 타이트 오일 및 셰일 매장량의 탐사 및 생산 활동 증가에 힘입어 천공 건 시장에서 가장 큰 시장 중 하나로 자리매김하고 있습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 수평 및 경사 유정 부문의 시장 지배

수평 및 경사 유정 개발은 관련 이점과 경제적 타당성을 높이는 기술 발전 덕분에 전 세계적으로 인기를 얻고 있습니다. 유정 접근성을 높이고 효율적인 저류층 자극을 보장하는 천공 건의 효과는 이 부문에서의 인기를 더욱 부추겼습니다. 비전통 자원의 지속적인 성장과 수평 시추 기술에 대한 선호도 증가에 따라, 수평 및 경사 유정 부문은 천공 건 시장의 지속적인 확장을 이끄는 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.

다자 유정(multilateral wells)의 확산은 해상 지역에서의 수평 시추 수요를 증가시키고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 수평 시추의 지속적인 기술 발전과 효율성 향상, 그리고 다단계 수압 파쇄 기술의 발전은 비전통 셰일 및 타이트 탄화수소의 광범위한 매장량을 개발 가능하게 하고 있습니다. 이러한 추세는 에너지 탐사 및 생산 환경의 변화에 따른 시장 역학의 주목할 만한 변화를 반영합니다.

구체적인 사례로, 2023년 8월 아라비안 드릴링 컴퍼니(Arabian Drilling Company)는 사우디 아람코(Saudi Aramco)로부터 사우디아라비아의 비전통 가스 프로그램에 사용될 10개의 추가 육상 시추 장비에 대한 5년 장기 계약을 체결했습니다. 사우디 아람코는 또한 북아라비아, 사우스 가와르(South Ghawar), 자푸라(Jafurah)와 같은 지역에서 새로운 비전통 매장량에 접근하기 위한 시범 프로젝트를 수행하고 필요한 인프라를 구축하는 방안을 모색하고 있습니다. 이는 향후 천공 건 시장 성장에 긍정적으로 기여할 것입니다.

또한, 아랍에미리트, 이집트, 카타르, 알제리, 리비아, 사우디아라비아와 같은 국가들은 셰일 매장량의 상업적 타당성을 탐사하기 시작했습니다. 2023년 8월, 이집트 석유광물자원부는 2024년과 2025년 동안 15억 달러 이상의 투자로 35개의 새로운 천연가스 유정 시추 활동을 발표했으며, 이는 생산량 증가를 목표로 하여 예측 기간 동안 천공 건 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 세계 에너지 통계 검토(Statistical Review of World Energy)에 따르면, 2022년 중동 지역의 석유 생산량은 14억 4,160만 톤으로, 2021년 13억 1,600만 톤에서 9.5% 이상 증가했습니다.

따라서 수평 시추를 통한 셰일 오일 및 가스 탐사 및 생산 증가와 함께 천공 건 시장 또한 상당한 수요를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 수평 및 경사 유정 부문은 예측 기간 동안 지배적인 성장을 보일 것입니다.

3.2. 북미 시장의 지배

북미 지역의 석유 및 가스 수요 증가로 인해 시추 활동이 활발해졌습니다. 지난 10년간 이 지역에서 가장 중요한 변화는 수직 유정에서 수평 유정으로의 전환으로, 이는 유정 비용을 점진적으로만 증가시키면서 더 넓은 지층 접근을 가능하게 했습니다. 시추 활동의 급증은 북미 석유 및 가스 시장에 낙관론을 불러일으켰으며, 이는 천공 건 시장에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

2023년 최근 몇 달 동안 이러한 시나리오는 회복세를 보였습니다. 예를 들어, 베이커 휴즈 리그 카운트(Baker Hughes Rig Count)에 따르면, 2023년 6월 9일 기준 미국에는 695개의 활성 로터리 리그가 있었으며, 이 중 20개는 해상 리그, 675개는 육상 리그였습니다. 이는 2022년 말 15개의 활성 리그에 비해 해상 리그 수가 증가한 수치입니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 미국의 해상 석유 및 가스 시추 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 마찬가지로, 2022년 방향성 로터리 시추 리그 수는 46개로, 2021년 30개에서 증가했습니다.

2023년 3월, 미국 정부는 알래스카의 윌로우(Willow) 유전 프로젝트 시추 활동을 승인했습니다. 윌로우 프로젝트는 하루 최대 약 18만 배럴의 석유를 생산할 것으로 예상되며, 이는 알래스카 기존 일일 생산량의 거의 40%에 해당합니다. 또한, 멕시코만에서도 새로운 프로젝트들이 시작되면서 회복 조짐을 보이고 있습니다. 쉘 오프쇼어(Shell Offshore)의 멕시코만 비토(Vito) 프로젝트와 같은 심해 및 초심해 시추 활동에 대한 지속적인 석유 및 가스 투자는 이 지역 천공 건 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

따라서 북미 지역의 생산량은 크게 발전했으며, 이 지역의 성장하는 셰일 산업은 천공 건 시장에 종사하는 유전 서비스 제공업체들에게 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

# 4. 경쟁 환경

천공 건 시장은 ‘준-분산형(semi-fragmented)’ 시장 구조를 보입니다. 이는 소수의 대형 기업들이 시장의 상당 부분을 차지하고 있지만, 동시에 여러 중소형 기업들도 특정 틈새시장에서 경쟁하고 있음을 의미합니다. 주요 기업으로는 Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, NOV Inc., Halliburton Company 등이 있으며, 이들은 기술 혁신과 서비스 확장을 통해 시장 점유율을 유지하고 확대하기 위해 노력하고 있습니다.

# 5. 최근 산업 발전 동향

* DynaEnergetics의 DS Gravity 2.0 출시 (2023년 7월): DynaEnergetics는 석유 및 가스 부문에서 가장 작고 자체 지향성(self-orienting)을 가진 천공 건인 DS Gravity 2.0을 공개했습니다. 이 길이 최적화된 시스템은 천공 효율성을 높이고 시간을 절약하며 유정의 수익성에 기여하도록 설계되었습니다. 특허받은 디자인은 중력을 활용하여 내부 구성 요소의 방향을 정렬하므로, 방향성 서브(orienting subs), 스위블(swivels), 편심 중량 바(eccentric weight bars)가 필요 없습니다. DS Gravity 시스템의 2세대인 이 제품은 시장에서 가장 짧은 건 바디를 자랑하며, 고객이 천공 스트링에 총 건 수를 늘릴 수 있도록 합니다. 이는 작업 효율성 향상과 비용 절감에 기여할 것으로 기대됩니다.
* VIGOR의 동남아시아 시장 공급 (2023년 4월): VIGOR의 최신 천공 건 배치는 엄격한 검사를 거쳐 동남아시아 고객들에게 운송될 예정이며, 말레이시아, 인도네시아, 베트남, 라오스 및 기타 전략적 지역에 배치될 것으로 예상됩니다. 이는 동남아시아 지역의 에너지 탐사 및 생산 활동 증가에 따른 시장 수요를 반영하는 움직임입니다.

# 결론

천공 건 시장은 전 세계적인 석유 및 가스 시추 활동 증가, 특히 수평 및 경사 유정 개발의 확대와 셰일가스 탐사 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 재생에너지로의 전환이라는 장기적인 제약 요인이 존재하지만, 새로운 비전통 유정의 발견과 지속적인 기술 혁신은 시장에 새로운 기회를 제공할 것입니다. 북미 지역은 여전히 시장을 주도할 것이며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 주요 기업들은 기술 개발과 전략적 확장을 통해 경쟁 우위를 확보하려 할 것입니다.

글로벌 퍼포레이팅 건(Perforating Gun) 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 유정 및 가스정 시추 과정에서 생산을 위한 천공 작업에 사용되는 퍼포레이팅 건 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 범위, 정의, 연구 방법론을 포함하며, 2029년까지의 시장 규모 및 수요 예측, 최신 동향, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약), 공급망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 다룹니다.

시장 규모 및 전망
퍼포레이팅 건 시장은 2024년 11억 5천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 12억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.5%를 기록하며 2030년에는 16억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 동인
시장의 주요 성장 동력으로는 유정 및 가스정 시추 활동 증가와 관련 투자 확대, 그리고 퍼포레이팅 건 시스템의 기술 발전이 꼽힙니다. 특히, 전 세계적인 에너지 수요 증가에 따른 석유 및 가스 탐사 및 생산 활동의 활발한 진행이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약
반면, 재생 에너지 기술에 대한 관심 증가는 시장 성장에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 전 세계적으로 에너지 전환 정책이 강화되면서 화석 연료 의존도를 줄이려는 노력이 시장에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

시장 세분화
시장은 크게 캐리어 유형, 폭발물 유형, 유정 유형 및 지역별로 세분화됩니다.
* 캐리어 유형: 할로우 캐리어(Hollow Carrier), 확장형 성형 장약 건(Expandable Shaped Charged Gun) 및 기타 유형으로 나뉩니다.
* 폭발물 유형: 사이클로트리메틸렌 트리니트라민(RDX), 사이클로테트라메틸렌 트리니트라민(HMX), 헥사니트로스틸벤(HNS) 등이 있습니다.
* 유정 유형: 수평 및 경사정(Horizontal and Deviated Well), 수직정(Vertical Well)으로 구분됩니다.

지역별 분석
지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(노르웨이, 영국, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아 등), 남미(칠레, 브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 나이지리아 등)로 분류됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 전략이 포함됩니다. 시장의 주요 기업으로는 Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, NOV Inc., Halliburton Company 등이 있으며, 이들 기업의 프로필과 시장 점유율 분석도 제공됩니다.

시장 기회 및 미래 동향
향후 시장 기회 및 트렌드로는 비전통적 유전 개발이 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 이는 새로운 기술 도입과 함께 시장 확대를 위한 잠재력을 제공할 것입니다.

종합적으로 볼 때, 글로벌 퍼포레이팅 건 시장은 석유 및 가스 시추 활동 증가와 기술 발전에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상되나, 재생 에너지 전환이라는 거시적 흐름 속에서 지속적인 혁신과 전략적 대응이 요구될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 요약

3. 연구 방법론

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2029년까지 USD 기준 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 석유 및 가스 시추 활동 및 관련 투자 증가
  • 4.5.1.2 천공 건 시스템의 기술 발전
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 증가하는 에너지 수요 충족을 위한 재생 에너지 기술에 대한 집중 증가
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 캐리어 유형
  • 5.1.1 중공 캐리어
  • 5.1.2 확장형 성형작약 건
  • 5.1.3 기타 캐리어 유형
• 5.2 폭발물 유형
  • 5.2.1 사이클로트리메틸렌 트리니트라민 (RDX)
  • 5.2.2 사이클로테트라메틸렌 트리니트라민 (HMX)
  • 5.2.3 헥사니트로실벤 (HNS)
• 5.3 유정 유형
  • 5.3.1 수평 및 경사 유정
  • 5.3.2 수직 유정
• 5.4 지리
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 노르웨이
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 러시아
  • 5.4.2.4 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 인도네시아
  • 5.4.3.4 말레이시아
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 칠레
  • 5.4.4.2 브라질
  • 5.4.4.3 아르헨티나
  • 5.4.4.4 남아프리카 공화국 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 나이지리아
  • 5.4.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 베이커 휴즈 컴퍼니
  • 6.3.2 슐룸베르거 리미티드
  • 6.3.3 웨더포드 인터내셔널 PLC
  • 6.3.4 NOV Inc.
  • 6.3.5 핼리버튼 컴퍼니
  • 6.3.6 헌팅 PLC
  • 6.3.7 DMC 글로벌 Inc.
  • 6.3.8 다이나에너제틱스 GmbH & Co KG
  • 6.3.9 중국 산시 FYPE 리지드 머시너리 Co. Ltd
  • 6.3.10 코어 래버러토리스 NV
• *목록은 완전하지 않음
• 6.4 시장 순위/점유율(%) 분석

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 비전통적 유전 개발