세계의 영구자석 시장 (~2030년) : NdFeB, SmCo, 페라이트, AlNiCo

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영구자석 시장은 2025년 588억 7천만 달러에서 2030년까지 885억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 8.5%를 기록할 것으로 예상됩니다. 모터, 발전기, 센서, 스피커, 웨어러블 기술, 스마트 가전, MRI 장비에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 영구자석 시장이 급속히 성장할 것으로 전망됩니다. 네오디뮴 철 붕소 자석이 영구자석 시장의 가장 큰 비중을 차지합니다. 영구자석의 주요 최종 사용 산업은 소비자 가전, 일반 산업, 자동차, 의료 기술, 환경 및 에너지, 항공우주 및 방위 산업입니다.

영구 자석 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 영구 자석 시장은 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 풍력 에너지 설비 증가로 인해 상당한 기회를 제공합니다.

더 엄격한 배출 기준으로 인해 전기차(EV)의 확장이 증가함에 따라 고성능 영구 자석에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제품 혁신, 투자 및 협력은 영구 자석 시장의 기업들이 채택하는 핵심 전략입니다.

첨단 전자제품 및 스마트 기기에 대한 수요 증가가 희토류 자석 수요를 촉진하고 있습니다.

급속한 산업화와 자석 재활용 기술에 대한 투자가 영구 자석 수요를 견인하고 있습니다.

글로벌 영구 자석 시장 동향

주요 동인: 풍력 터빈 신규 설치 증가

환경 및 에너지 산업에서 해상 풍력 터빈 수요가 증가함에 따라 기업들은 첨단 자석 기반 발전기 개발에 나서고 있습니다. GWEC에 따르면, 2024년 글로벌 풍력 설비 설치량에서 중국이 46%로 선두를 달리고 있습니다. 그 뒤를 미국(15%), 독일(6%), 인도(5%)가 따르고 있습니다. 2024년부터 2030년까지 신규 풍력 발전 설비 설치량은 연평균 8.8% 성장할 것으로 전망됩니다. 전 세계 국가 및 지역은 재생에너지 시장에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 풍력 분야에 대규모 투자를 진행 중입니다. 이는 영구자석을 포함한 풍력 터빈 제조에 사용되는 부품 시장의 역학 변화를 초래할 것으로 예상됩니다. 2025년 1월, 중국과학원 간장혁신연구원과 CRRC 용지전기유한공사가 CRRC 용지전기 산동 그린에너지 산업단지에서 세계 최초의 20MW급 증발식 냉각 반직접구동 영구자석 풍력 발전기를 성공적으로 개발하여 혁신의 중요한 진전을 이루었습니다. 프랑스와 미국 등 국가들은 2030년까지 풍력 터빈 블레이드를 재활용하는 기술을 개발 중이며, 향후 탄소 중립을 달성할 계획이다. 또한 스웨덴 기업 바텐팔은 풍력 터빈의 영구 자석에 대해 100% 순환 경제 관행을 달성하기 위한 지속가능성 계획을 발표했다.

제약 요인: 희토류 자석 원자재 가격 변동성

원자재 가격 변동은 특히 네오디뮴 같은 희토류 자석을 중심으로 영구 자석 산업에 중대한 도전 과제를 제시합니다. 이러한 가격 변동은 생산 비용에 영향을 미쳐 제조업체의 이익 마진을 압박할 수 있습니다. 가격이 급등할 경우 제품 품질을 희생하지 않고 경쟁력 있는 가격을 유지하기가 어려워집니다. 반대로 가격이 급락하면 제조업체는 재고 비용 증가에 직면해 시장 경쟁에서 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 변동성의 근본 원인은 주로 중국의 수출 통제 조치와 엄격한 공급 할당량과 관련되어 있으며, 이는 이러한 핵심 재료의 가용성을 제한합니다. 또한 신흥 기술의 강력한 수요가 상황을 더욱 악화시켜 주요 중국 생산자들이 가격 결정에 상당한 영향력을 행사하게 합니다. 이러한 도전 과제를 고려하여 인도와 같은 국가들은 특히 2025년 4월에 시행된 중국의 수출 제한 조치 이후 희토류 자석 공급 위기를 해결하기 위해 긴급히 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 공급망 회복탄력성을 강화하고 단일 공급원에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 합니다.

기회: 전기차 및 하이브리드 차량 수요 증가

전 세계 인구 증가로 인해 특히 자동차 산업 내에서 영구 자석에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자 선호도가 변화하고 기술이 발전함에 따라 전기차 및 하이브리드 차량에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 청정 에너지 계획을 지원하는 엄격한 정부 규정을 준수하기 위해 영구 자석 시장의 기존 업체들은 전기화로 전환하고 있습니다. 아우디(Audi)와 MG 모터스(MG Motors) 같은 주요 자동차 제조사들은 전기 및 하이브리드 모델에 영구자석 동기 모터(PMSM)를 채택했습니다. 이 모터들은 기존 유도 모터 대비 약 15% 더 높은 효율을 제공하기 때문입니다. PMSM의 매력은 낮은 유지보수 요구사항, 내구성 및 신뢰성에 있으며, 이로 인해 채택이 증가하는 추세입니다. 또한 최근 동향을 보여주는 사례가 있습니다: 2024년 1월, MP Materials는 텍사스에 최초의 완전 통합형 희토류 자석 제조 시설 건설을 촉진하기 위한 연방 세액 공제 5,850만 달러를 수령했습니다. 이 공장은 2025년 말까지 자석 전구체 재료의 상업적 생산을 위한 길을 열 것으로 예상되며, 급성장하는 전기차 시장에 필수적인 부품 공급을 더욱 촉진할 것입니다.

도전 과제: 원자재 및 자석에 대한 중국 의존도 높음

중국은 희토류 원소(REEs) 글로벌 시장에서 지배적인 생산국이자 다수 국가의 주요 공급처로서 중추적 역할을 수행하고 있습니다. 이러한 우위는 다양한 기술 응용에 필수적인 영구 자석 생산 분야로까지 확장됩니다. 그 결과 일본, 미국, 유럽연합(EU) 회원국 등 여러 국가들이 자체 자석 제조 역량 구축을 위해 노력하고 있습니다. 이 계획은 중국 희토류 자원에 대한 의존도를 낮추기 위한 것으로, 현재 EU 자석의 약 90%, 미국 자석의 75%, 인도 자석의 80% 이상이 중국산이다. 이러한 높은 의존도는 공급망 취약성과 지정학적 긴장에 대한 우려를 불러일으켜 각국이 희토류 및 자석 공급원을 다각화하는 전략을 모색하게 하고 있다. 이러한 역학에 대응하여 중국은 풍부한 희토류 자원을 활용해 자석 산업에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 특히 많은 서방 국가들이 이러한 핵심 소재 확보에 어려움을 겪고 있는 상황에서 더욱 그러합니다. 이러한 지속적인 도전은 핵심 기술에 대한 보다 탄력적이고 안전한 공급망 구축의 중요성을 강조합니다.

글로벌 영구자석 시장 생태계 분석

예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 자석 유형은 네오디뮴 철 붕소 자석

네오디뮴 철 붕소(NdFeB) 자석은 탁월한 강도와 효율성으로 알려진 고급 희토류 자석입니다. 높은 잔류자속(Br), 보자력(Hc), 최대 에너지 제품(BHmax)을 특징으로 하여 기존 페라이트 자석보다 18배 더 강력합니다. 다양한 크기, 형태, 등급으로 제공되어 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 뛰어난 자기 특성 덕분에 소비자 가전, 일반 산업, 자동차 기술, 의료 기기, 환경 응용 분야, 항공우주 및 방위 산업에 널리 사용되고 있습니다. 특히 항공우주 및 방위 산업에서 NdFeB 자석 수요가 증가함에 따라 미국 국방부는 해당 소재 재활용 사업 강화를 위해 레어 리소스 리사이클링(Rare Resource Recycling Inc.)에 510만 달러를 투자했습니다. 마찬가지로, 2025년 6월 주요 제조업체인 닝보 윤성(Ningbo Yunsheng)은 고성능 NdFeB 자석 생산 능력 증대를 목표로 한 지능형 제조 프로젝트 1단계를 완료하며 상당한 진전을 이루었습니다. 이는 현대 기술에서 이러한 자석에 대한 의존도가 높아지고 있음을 반영합니다.

자동차 산업, 예측 기간 내 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 산업으로 부상

자동차 산업은 향후 영구 자석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 산업이 될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 다양한 자동차 응용 분야에서 영구 자석에 대한 의존도가 높아짐에 따라 주도됩니다. 이 자석들은 소형 설계, 내구성 및 효율성으로 선호되어 전동기, 발전기, 센서, 액추에이터, 자기 베어링 및 제동 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 자동차 부문을 부양하는 주요 요인 중 하나는 최적의 성능을 위해 첨단 자기 부품이 필요한 전기차 및 하이브리드 차량에 대한 수요 증가입니다. 특히 2025년 7월, 인도 최대 희토류 자석 수입사 중 하나인 소나 콤스타(Sona Comstar)는 2025년 말까지 전기차 전동기에 필수적인 자석의 국내 생산을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 이 조치는 현지 제조 역량을 강화하고 수입 의존도를 낮출 것으로 기대됩니다. 또한 에너지 효율 솔루션 추진, 자동화 혁신, 재생 에너지 원의 확산은 자동차 산업 내 영구 자석 수요 증가에 기여하고 있습니다. 이러한 추세가 지속됨에 따라 차량 기술에 영구 자석을 통합하는 것은 더욱 두드러질 것이며, 이는 해당 분야의 추가 발전과 성장을 주도할 것입니다.

북미, 예측 기간 동안 영구 자석 시장에서 2위 차지

북미는 글로벌 영구 자석 시장에서 2위를 차지하고 있습니다. 이 지역의 주요 최종 사용 산업으로는 소비자 가전, 일반 산업 분야, 자동차, 의료 기술, 환경 및 에너지, 항공우주 및 방위 산업이 포함됩니다. 소비자 선호도 변화와 기술 발전으로 인해 소비자 가전 산업에서 영구 자석 수요가 강세를 보이고 있습니다. 미국은 북미 최대 영구 자석 시장으로, 소비자 가전 외에도 일반 산업 및 자동차 분야에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 영구 자석 생산이 눈에 띄게 증가했습니다. 2024년, Vacuumschmelze의 자회사인 E-VAC Magnets는 전기차 인프라 공급망 강화를 위해 특별히 사우스캐롤라이나에 제조 시설을 가동했습니다. 또한 MP Materials는 국방부와 협력하여 2028년까지 연간 10,000톤이라는 인상적인 양의 자석을 생산할 것으로 예상되는 최첨단 제조 센터인 “10X Facility”를 설립 중입니다. 이러한 발전은 특히 전기차 및 기타 기술 응용 분야의 수요 증가에 대응하여 영구 자석 시장에서의 역량 강화를 위한 해당 지역의 노력을 반영합니다.

영구 자석 시장의 최근 동향

2025년 6월, TDK Corporation은 풍력 터빈용 영구 자석 공급을 위해 Siemens Gamesa Renewable Energy와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 일본 경제산업성(METI)이 이 협약을 감독하며, 이는 풍력 터빈 공급망 개발을 위한 더 큰 노력의 일환이다.

2025년 6월, Electron Energy Corporation은 두 주요 희토류 자석 기업인 Dexter Magnetic Technologies와 Magnetic Component Engineering과 함께 Permag로 사명을 변경하여 희토류 자석의 조달, 설계 및 제조 분야에서 세계를 선도할 예정이다. 해당 기업들은 기존 명칭으로 운영을 지속하며, 고객과 시장 전반에 더 큰 가치를 제공하기 위한 새로운 차원의 시너지를 창출할 예정이다.

2025년 5월, 번팅 매그네틱스(Bunting Magnetics Co.)는 캔 음료 인쇄용 자성 실린더의 글로벌 생산 확대를 위해 캔자스주 뉴턴에 최첨단 제조 시설을 신설했다.

2024년 10월, Arnold Magnetic Technologies는 태국에 있는 생산 시설을 확장하여 다양한 유형의 영구 자석 어셈블리를 생산하고 아시아 태평양, 유럽 및 미국의 광범위한 고객에게 서비스를 제공하기 시작했습니다.

주요 시장 참여자

영구 자석 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Proterial, Ltd.(Japan)
Arnold Magnetic Technologies (US)
TDK Corporation (Japan)
Yantai Dongxing Magnetic Materials Inc. (China)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japan)s
Electron Energy Corporation (US)
Adams Magnetic Products, LLC (US)
Bunting Magnetics Co. (US)
Tengam Engineering, Inc. (US)
Ningbo Yunsheng Co., Ltd. (China)
Chengdu Galaxy Magnets Co., Ltd. (China)
Goudsmit Magnetics (Netherlands)
Eclipse Magnetics (UK)
Dexter Magnetic Technologies (US)
Earth Panda Advance Magnetic Material Co., Ltd. (China)

5.1 소개
5.2 시장 동인 – 풍력 터빈 신규 설치 증가 – 아시아 태평양 지역의 급속한 자동차 산업 성장 제약 요인 – 원자재 가격 변동성 – 희토류 채굴 시 환경 제약 및 재활용 장애 기회 – 전기 및 하이브리드 차량용 영구 자석 수요 증가 – 친환경 자석 도입 촉진 – 자석 국내 생산 증대를 위한 정부 정책 도전 과제- 원자재에 대한 중국 의존도 과다- 상당한 연구개발(R&D) 투자 필요- 영구 자석 제조의 환경적 영향
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입 위협 대체재 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 대립의 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.5 가격 분석 주요 업체별 영구자석 평균 판매 가격 지역별 평균 판매 가격 추세
5.6 거시경제 전망 소개 GDP 동향 및 전망 영구 자석 시장 동향
5.7 공급망 분석
5.8 생태계 분석
5.9 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 850511) 수출 시나리오 (HS 코드 850511)
5.10 기술 분석 핵심 기술 – 분말 야금 – 접합 보완 기술 – 사출 성형
5.11 특허 분석 소개 방법론 문서 유형 통찰 법적 상태 관할권 분석 주요 출원인 분석
5.12 규제 환경
5.13 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.12 규제 환경
5.13 주요
5.14 사례 연구 분석 고성능 영구 자석을 위한 재료 과학 및 제조 기술 발전 히타치 메탈스의 전기차용 고자속 NDFEB 자석 아놀드의 의료 기기용 독자적 박막 자석
5.15 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화
5.16 AI/GEN AI의 영향
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오
5.18 2025년 미국 관세 도입 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향
5.19 중국 희토류 광물 가공 및 영구 자석 제조 시장 지배력의 영향 소개 희토류 광물 가공 영구 자석 제조 최종 사용 산업에 미치는 영향 지역에 미치는 영향

영구 자석 시장, 유형별

6.1 개요
6.2 NDFEB 글로벌 전기차 판매 증가가 시장 주도
6.3 SMCO 해상 풍력 산업 수요 증가가 시장 주도
6.4 ALNICO 소비자 가전 제품에서의 광범위한 사용이 시장 주도
6.5 페라이트: 타 자석 대비 비용 효율성으로 시장 주도
6.6 기타 유형

영구 자석 시장, 작동 온도별

111

7.1 개요
7.2 자동차 및 전자 산업에서 표준의 우세로 시장 주도
7.3 극한 열 조건에서 우수한 자기 특성으로 시장 주도
7.4 열 응력 하에서 효율적인 성능에 대한 초고수요로 시장 주도

제조 공정별 영구 자석 시장

119

8.1 소개
8.2 시장 주도 요인: 높은 보자력을 가진 고성능 자석의 소결 생산
8.3 접합형 R&D 및 청정 에너지 기술에 대한 상당한 투자로 시장 주도

영구 자석 시장, 최종 사용 산업별

125

9.1 소개
9.2 소비자 가전 신흥 경제국의 견고한 수요가 시장 주도 DC 모터, 스피커, 발전기
9.3 일반 산업 가공 산업에서의 자석 어셈블리 광범위한 사용이 시장 주도 자석 어셈블리, 자석 분리기
9.4 자동차 시장 전기차 제조업체의 영구자석 수요 증가가 시장 주도 모터 센서 스위치
9.5 의료 기술 신형 자성 재료의 지속적인 연구 개발이 시장 주도 스캐닝 장치 이식형 장치
9.6 환경 및 에너지 소형 풍력 터빈의 신속한 보급이 시장 성장 견인 풍력 터빈
9.7 항공우주 및 방위 산업 신규 민간 비즈니스 제트기 판매 증가가 시장 성장 견인 전기 엔진 자기 베어링
9.8 기타 최종 사용 산업

영구 자석 시장, 지역별

143

10.1 서론
10.2 북미 미국 – 영구 자석에 대한 정부 정책이 시장 주도 캐나다 – 성장하는 최종 사용 산업이 시장 주도 멕시코 – 급속한 산업화가 시장 주도
10.3 유럽 독일 – 전기차 선호도 변화로 시장 주도 프랑스 – 희토류 재활용 프로젝트 증가로 시장 주도 영국 – 해상 풍력 설비 증가로 시장 주도 이탈리아 – 의료 기술 분야 다양한 응용으로 시장 주도 러시아 – 높은 군사 지출로 시장 주도 기타 유럽
10.4 아시아 태평양 중국 – 방대한 희토류 원소 매장량으로 시장 주도 일본 – 희토류 원소 추출에 대한 상당한 투자로 시장 주도 인도 – 국내 전자 산업의 강력한 성장으로 시장 주도 대한민국 – 방위 산업 분야의 수요 급증으로 시장 주도 인도네시아 – 전기차용 영구 자석에 대한 수요 증가로 시장 주도 기타 아시아 태평양
10.5 중동 및 아프리카 GCC- 아랍에미리트- 사우디아라비아- 기타 GCC 국가 남아프리카공화국- 현지화를 장려하는 정부 정책이 시장 주도 중동 및 아프리카 기타 지역
10.6 남미 브라질- 희토류 프로젝트 투자가 시장 주도 아르헨티나- 자동차 산업에서의 광범위한 적용이 시장 주도 남미 기타 지역

경쟁 환경

225

11.1 소개
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020–2025
11.3 매출 분석, 2020–2024
11.4 시장 점유율 분석, 2024
11.5 브랜드/제품 비교
11.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 작동 온도 발자국- 제조 공정 발자국- 최종 사용 산업 발자국
11.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응적 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹- 스타트업/중소기업 목록- 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹
11.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
11.9 경쟁 시나리오 거래 확장

기업 프로필

247

12.1 주요 기업
PROTERIAL, LTD.

– Business overview

– Products offered

– MnM view

ARNOLD MAGNETIC TECHNOLOGIES

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

TDK CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

YANTAI DONGXING MAGNETIC MATERIALS INC.

– Business overview

– Products offered

– MnM view

SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

– MnM view

ELECTRON ENERGY CORPORATION

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

ADAMS MAGNETIC PRODUCTS, LLC

– Business overview

– Products offered

BUNTING MAGNETICS CO.

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

TENGAM ENGINEERING, INC.

– Business overview

– Products offered

NINGBO YUNSHENG CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

CHENGDU GALAXY MAGNETS CO., LTD.

– Business overview

– Products offered

GOUDSMIT MAGNETICS

– Business overview

– Products offered

ECLIPSE MAGNETICS

– Business overview

– Products offered

DEXTER MAGNETIC TECHNOLOGIES

– Business overview

– Products offered

– Recent developments

EARTH-PANDA ADVANCED MAGNETIC MATERIAL CO., LTD.

– Business overview

– Products offered
12.2 OTHER PLAYERS

HANGZHOU PERMANENT MAGNET GROUP, LTD

JPMF GUANGDONG CO., LTD

NINGBO NINGGANG PERMANENT MAGNETIC MATERIALS CO., LTD

THOMAS AND SKINNER INC.

YANTAI ZHENGHAI MAGNETIC MATERIAL CO., LTD.

NINGBO CO-STAR MATERIALS HI-TECH CO., LTD.

NINGBO RISHENG MAGNETS CO., LTD.

VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG

DAIDO ELECTRONICS CO., LTD.

PERMANENT MAGNETS LTD.

MAGNEQUENCH INTERNATIONAL, LLC

부록

287

13.1 토론 가이드
13.2 지식 저장소: MarketsandMarkets의 구독 포털
13.3 맞춤 설정 옵션
13.4 관련 보고서
13.5 저자 정보

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