영구 자석 모터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

영구자석 모터 시장 개요: 규모, 점유율 및 성장 분석 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

영구자석 모터 시장은 2026년 579.4억 달러 규모에서 2031년에는 894.7억 달러에 이를 것으로 예측되며, 해당 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.08%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 운송 및 산업 분야의 지속적인 전동화, 모터 효율성에 대한 규제 강화, 그리고 안정적인 희토류 공급망 확보 노력에 의해 강력하게 추진되고 있습니다. 특히 브러시리스 DC(BLDC) 모터는 자동차의 트랙션 인버터 및 협동 로봇에 채택되면서 기존 설계 방식을 능가하며 빠르게 발전하고 있습니다. 자석 기술 혁신가들은 중희토류 함량을 줄이면서도 보자력(coercivity)을 유지하는 나노복합 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) 화학 기술을 개발하여 지정학적 공급망 위험을 완화하고 토크 밀도를 보존하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 중국의 수직 통합 가치 사슬 덕분에 가장 큰 설치 기반을 보유하고 있으며, 가장 빠르게 성장하는 시장으로 나타났습니다. 그러나 북미와 유럽의 리쇼어링(reshoring) 이니셔티브는 국내 자석 생산이 확대됨에 따라 조달 패턴을 재편하고 있습니다. 경쟁 전략은 자석 생산 능력과 적층 제조(additive manufacturing) 노하우를 확보하기 위한 인수합병에 집중되어, 선도적인 공급업체들이 비용과 시장 출시 속도를 더욱 효과적으로 통제할 수 있도록 하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 보고서 요약:
* 모터 유형별: 영구자석 AC 모터가 2025년 매출의 48.03%를 차지하며 시장을 선도했으며, 브러시리스 DC 모터는 2031년까지 10.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 전력 등급별: 4-22kW급이 2025년 매출의 41.37%를 점유했으며, 75kW 이상급은 2031년까지 10.70%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 부문이 2025년 영구자석 모터 시장 점유율의 37.24%를 차지했고, 에너지 부문은 2031년까지 9.90%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 보입니다.
* 지리적 분석: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 43.50%를 차지하며 시장을 주도했고, 2031년까지 9.58%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

# 2. 글로벌 영구자석 모터 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 영구자석으로 인한 모터 효율성 증대 (+1.80% CAGR 영향): 영구자석 동기 모터는 4-22kW급에서 94-97%의 높은 전 부하 효율을 제공하며, 이는 유사한 유도 모터보다 최대 5%p 높은 수치로 산업용 투자 회수 기간을 18개월 미만으로 단축시킵니다. 가변 속도 작동 시 로터 구리 손실이 없어 에너지 절감 효과가 증폭되며, 유럽 연합의 에코디자인 지침 강화로 냉동 및 환기 장비의 교체 수요를 촉발하고 있습니다.
* 전기차(EV) 수요 증가 (+2.30% CAGR 영향): 2025년 전 세계 배터리 전기차 생산량은 1,400만 대에 달했으며, 이 중 78%가 우수한 토크 밀도와 회생 효율을 위해 영구자석 트랙션 모터를 사용했습니다. 중국 자동차 제조업체들은 와전류 손실을 줄이기 위해 헤어핀 고정자와 분할 자석 로터를 결합하고 있으며, 테슬라는 네오디뮴 함량을 20% 줄인 설계를 선보였습니다. 상업용 차량 시장에서도 다임러 트럭과 볼보 그룹이 2027년까지 연간 5만 대 이상의 전기 대형 차량을 계획하며 NdFeB 자석 수요를 견인하고 있습니다.
* 엄격한 에너지 효율 규제 (+1.50% CAGR 영향): 미국 에너지부는 2024년 3월, 1-500마력 모터에 대한 IE4 수준의 요구사항을 2027년 1월부터 시행하기로 확정하여, 50마력 이상의 가변 토크 설계가 영구자석 또는 동기 릴럭턴스 아키텍처로 전환되도록 유도하고 있습니다. 일본의 2025년 Top Runner 업데이트는 고효율 규제를 밀폐형 압축기로 확대했으며, 독일과 프랑스의 개조 인센티브는 영구자석 모터의 채택을 가속화하고 있습니다.
* 영구자석 발전기를 활용한 재생 에너지 발전 확대 (+1.20% CAGR 영향): 2025년 가동된 해상 풍력 프로젝트는 기어박스를 제거하고 터빈 가용성을 97% 이상으로 높이는 12-15MW급 직접 구동 영구자석 발전기를 선호합니다. 베스타스와 GE 베르노바는 2028년까지 연간 최대 4,000톤의 NdFeB 공급 계약을 체결했습니다. 수력 발전 업그레이드 또한 영구자석 동기 장치로 전환하여 부분 부하 효율을 4-6%p 향상시키고 있습니다.
* 맞춤형 영구자석 로터의 적층 제조 기술 발전 (+0.90% CAGR 영향): 북미와 유럽을 중심으로 맞춤형 영구자석 로터의 적층 제조 기술이 발전하고 있으며, 이는 장기적으로 시장 성장에 기여할 것입니다.
* 희토류 자석 공급망의 지역화 (+1.10% CAGR 영향): 북미, 유럽, 일본 등지에서 희토류 자석 공급망의 지역화 노력이 중기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인 (Restraints)

* 희토류 금속 가용성 감소 (-1.40% CAGR 영향): 네오디뮴 산화물 공급은 2025년 38,000톤이었으나, 2028년에는 수요가 45,000톤을 초과할 것으로 예상되어 가격 상승 압력이 커지고 있습니다. 디스프로슘은 중국이 분리 용량의 94%를 통제하며 수출 쿼터를 조정하고 있어 공급이 더욱 제한적입니다. 제조업체들은 중희토류 함량을 최대 40% 줄이는 기술로 대응하고 있으나, 새로운 자석 생산 라인 구축에는 800만-1,200만 달러의 자본 비용이 소요됩니다. 재활용 공장은 아직 전 세계 자석 수요의 3% 미만을 공급하고 있습니다.
* 영구자석 모터의 높은 초기 비용 (-1.00% CAGR 영향): 4-22kW급 영구자석 모터의 가격은 유도 모터보다 35-50% 높아, 연간 4,000시간 미만 작동 시 회수 기간이 3년을 초과할 수 있습니다. 신흥 시장에서는 녹색 대출 프로그램 접근이 제한적이지만, 에너지 가격 상승으로 인해 총 소유 비용(TCO) 모델이 효율적인 모터를 선호하는 경향을 보이고 있습니다.
* 고온에서의 감자 위험 (-0.70% CAGR 영향): 중동, 아프리카 및 열대 아시아 태평양 지역과 같이 고온 환경에서는 감자 위험이 존재하여 영구자석 모터의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 지정학적 공급망 집중 위험 (-0.90% CAGR 영향): 희토류 공급망이 특정 지역에 집중되어 있어 북미, 유럽, 일본 등지에서 지정학적 위험이 단기적으로 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 모터 유형별 분석: 브러시리스 설계의 확장

영구자석 AC 모터는 2025년 매출의 48.03%를 차지하며 공장 자동화 및 HVAC(냉난방 공조) 설치 분야에서 확고한 위치를 유지하고 있습니다. 반면, 브러시리스 DC(BLDC) 모터는 전기차의 48볼트 서브시스템 및 협동 로봇 분야에서 두 자릿수 성장을 보이며 빠르게 확장되고 있습니다. 콘티넨탈(Continental)과 같은 제조업체들은 반도체 스위칭 손실을 최대 12% 줄이는 사다리꼴 역기전력(back-EMF) 프로파일을 시연하여 컨트롤러 비용 회수 주기를 단축하고 있습니다. 기존 영구자석 DC 설계는 소형 전자 제품에 남아있지만, 리튬 이온 배터리 팩이 센서리스 브러시리스 토폴로지의 수명을 연장하는 전압을 표준화함에 따라 그 점유율은 감소하고 있습니다. 밀폐형 모터는 냉동 붐과 히트 펌프 개조의 교차점에 위치하며, 밀봉된 고정자가 반복적인 열 순환 중 냉매 누출 경로를 제거하여 주목받고 있습니다.

브러시리스 아키텍처는 또한 유지보수 경제성을 재편하고 있습니다. 브러시가 없어 스파크와 먼지가 발생하지 않아 식품 등급 컨베이어 및 의료용 인공호흡기 등 청결이 중요한 분야에서 오버홀 간격을 연장합니다. 차량 보조 시스템용 브러시리스 플랫폼의 영구자석 모터 시장 규모는 온보드 전자 장치가 이미 필드 지향 제어(field-oriented control)를 지원하기 때문에 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 반대로, 영구자석 AC 모터는 부드러운 정현파 토크를 요구하고 전자기 호환성(EMC) 규정 준수를 단순화하기 위해 약간 더 큰 프레임을 허용하는 전력망 연결 장비에서 여전히 선호됩니다.

3.2. 자성 재료 유형별 분석: 나노복합 재료의 부상

네오디뮴-철-붕소(NdFeB)는 2025년 52.40%의 점유율을 기록하며 35 MGOe 이상의 에너지 제품으로 설계자들이 로터 직경을 줄이면서도 토크 목표를 달성할 수 있게 하여 시장을 주도했습니다. 그러나 영구자석 모터 시장은 나노복합 NdFeB의 10.04%라는 빠른 CAGR을 추적하고 있습니다. 이 화학 기술은 터븀(terbium) 또는 디스프로슘(dysprosium)을 결정립계에 증착하여 보자력을 최대 30% 높이는 동시에 중희토류 함량을 거의 절반으로 줄입니다. 이러한 합금은 2024-2025년에 60%를 초과했던 디스프로슘 가격 급등으로부터 OEM을 보호하며, 고속 스핀들에서 180°C 이상 고온에서도 감자 없이 작동 가능하게 합니다. 항공우주 및 방위 산업 사용자들은 재료 비용이 NdFeB의 약 3배임에도 불구하고 200°C 이상 고온 안정성 때문에 사마륨-코발트(SmCo)를 여전히 지정합니다.

본 보고서는 글로벌 영구자석 모터 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 영구자석 모터는 기존 유도 모터나 계자 권선 모터에 비해 효율성이 높아 전기차 등 고효율 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다.

영구자석 모터 시장은 2026년 579.4억 달러 규모에서 2031년 894.7억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.08%에 달할 것으로 예상됩니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 영구자석을 통한 모터 효율성 증대, 전기차 수요 증가, 엄격한 에너지 효율 규제 강화, 영구자석 발전기를 활용한 재생에너지 발전 확대, 맞춤형 영구자석 로터의 적층 제조 기술 발전, 그리고 희토류 자석 공급망의 지역화 추세 등이 있습니다. 반면, 희토류 금속의 가용성 감소, 영구자석 모터의 높은 초기 비용, 고온 작동 시 탈자 위험, 그리고 지정학적 공급망 집중 위험 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 시장을 모터 유형(영구자석 AC/DC 모터, 브러시리스 DC 모터, 밀폐형 모터), 자성 재료 유형(네오디뮴-철-붕소, 사마륨-코발트, 페라이트, 나노복합 NdFeB), 전력 등급(4kW 미만, 4-22kW, 22-75kW, 75kW 이상), 냉각 방식(공랭식, 액랭식, 유랭식, 하이브리드 냉각), 최종 사용자 산업(자동차, 산업 자동화, 에너지, 수처리, 광업/석유/가스, 항공우주/방위, 가전제품, 헬스케어 장비), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카, 남미)별로 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, ABB, Siemens, Nidec, Rockwell Automation, Toshiba 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제시됩니다.

주요 시장 트렌드 및 기회는 다음과 같습니다.
* 재생에너지 부문 성장: 해상 풍력 및 현대화된 수력 발전소 등 재생에너지 운영자들이 직접 구동 영구자석 발전기를 채택하며 연평균 9.90%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로 부상하고 있습니다.
* 액랭식 모터의 인기 증가: 800볼트 전기차 플랫폼 및 고속 산업용 스핀들에서 공랭식으로는 감당하기 어려운 높은 전류 밀도가 요구됨에 따라, 액랭식 모터는 동일한 공간에서 15-20% 더 높은 연속 출력을 가능하게 하여 인기를 얻고 있습니다.
* 희토류 가격 변동성 완화 노력: 제조업체들은 중희토류 사용을 줄이기 위한 결정립계 확산 기술을 추구하고 있으며, 수명이 다한 모터에서 최대 85%의 자석 재료를 회수하는 재활용 사업에 투자하고 있습니다.
* 지역별 희토류 공급망 투자: 미국과 유럽연합은 수입 의존도를 50% 미만으로 줄이고 15%를 현지에서 조달하기 위해 분리 공장 및 재활용 시설에 자금을 지원하고 있습니다.
* 규제의 영향: 미국, 유럽, 일본의 다가오는 IE4 및 IE5 효율성 의무 규정은 신규 및 교체 모터가 더 높은 효율성 기준을 충족하도록 영구자석 또는 동기식 릴럭턴스 설계로 전환하도록 유도하고 있습니다.

결론적으로, 영구자석 모터 시장은 높은 효율성, 전기차 및 재생에너지 부문의 강력한 수요, 그리고 강화되는 에너지 효율 규제에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 희토류 공급망의 안정화와 기술 혁신이 시장의 지속적인 발전에 중요한 역할을 할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 영구 자석으로 인한 모터 효율 증가
  • 4.2.2 전기차 수요 증가
  • 4.2.3 엄격한 에너지 효율 규제
  • 4.2.4 PM 발전기를 이용한 재생 에너지 발전 확대
  • 4.2.5 맞춤형 PM 로터의 적층 제조 발전
  • 4.2.6 희토류 자석 공급망의 지역화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 희토류 금속 가용성 감소
  • 4.3.2 PM 모터의 높은 초기 비용
  • 4.3.3 고온 작동 시 탈자 위험
  • 4.3.4 지정학적 공급망 집중 위험
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 모터 유형별
  • 5.1.1 영구 자석 AC 모터
  • 5.1.2 영구 자석 DC 모터
  • 5.1.3 브러시리스 DC 모터
  • 5.1.4 밀폐형 모터
• 5.2 자성 재료 유형별
  • 5.2.1 네오디뮴 철 붕소
  • 5.2.2 사마륨 코발트
  • 5.2.3 페라이트
  • 5.2.4 나노복합 NdFeB
• 5.3 정격 전력별
  • 5.3.1 4kW 이하
  • 5.3.2 4-22kW
  • 5.3.3 22-75kW
  • 5.3.4 75kW 이상
• 5.4 냉각 방식별
  • 5.4.1 공랭식
  • 5.4.2 액랭식
  • 5.4.3 유랭식
  • 5.4.4 하이브리드 냉각
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 자동차
  • 5.5.2 산업 자동화
  • 5.5.3 에너지 (풍력 및 수력)
  • 5.5.4 상하수도 관리
  • 5.5.5 광업, 석유 및 가스
  • 5.5.6 항공우주 및 방위
  • 5.5.7 가전제품
  • 5.5.8 의료 장비
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아
  • 5.6.4 중동
  • 5.6.4.1 이스라엘
  • 5.6.4.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.3 아랍에미리트
  • 5.6.4.4 튀르키예
  • 5.6.4.5 기타 중동
  • 5.6.5 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2 이집트
  • 5.6.5.3 기타 아프리카
  • 5.6.6 남미
  • 5.6.6.1 브라질
  • 5.6.6.2 아르헨티나
  • 5.6.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 Siemens AG
  • 6.4.3 Nidec Corporation
  • 6.4.4 Rockwell Automation, Inc.
  • 6.4.5 Toshiba Corporation
  • 6.4.6 WEG S.A.
  • 6.4.7 Wolong Electric Group
  • 6.4.8 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.9 Hitachi, Ltd.
  • 6.4.10 Regal Rexnord Corporation
  • 6.4.11 TECO Electric and Machinery
  • 6.4.12 Johnson Electric Holdings Ltd
  • 6.4.13 Allied Motion Technologies Inc
  • 6.4.14 Ametek, Inc.
  • 6.4.15 Franklin Electric Co., Inc.
  • 6.4.16 Continental AG

7. 시장 기회 및 미래 전망